600368_ 五洲交通年报摘要.ppt
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1、广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要广西五洲交通股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因其他公务无法亲自出,刘先福,董事,席公司第七届董事会第,何国纯,二次会议因其他公务无法亲自出,孟杰,董事,
2、席公司第七届董事会第,王,权,二次会议因其他公务无法亲自出,陈潮,独立董事,席公司第七届董事会第,董,威,二次会议1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩 钢及会计机构负责人(会计主管人员)傅应华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,五洲交通600368上海证券交易所证券事务代表,姓名,王,权,林,明,1,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,联系地址电话传真电子信箱,广西
3、南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层0771-55689180771-,广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 层0771-55183830771-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,301,723,556.16321,914,481.93328,381,460.77243,339,355.41,358,396,513.24208,898,203.30210,174,964.79213,825,337.63,
4、542.2354.1056.2413.80,240,505,907.17144,585,869.11145,333,551.27142,680,993.18,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,240,981,703.67,128,353,526.93,87.75,142,203,913.19,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,261,891,606.672011 年末9,993,392,540.587,098,497,236.132,513,006,767.27555,867,688.00,222,763,845.692010 年末
5、9,837,357,629.777,171,104,095.072,330,812,857.54555,867,688.00,17.56本年末比上年末增减(%)1.59-1.017.820.00,131,789,685.822009 年末3,997,930,438.441,596,383,200.632,401,547,237.81555,867,688.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常
6、性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股),0.440.44不适用0.4310.1110.010.472011 年,0.380.38不适用0.239.525.710.402010 年,15.7915.79不适用86.96增加 0.59 个百分点增加 4.30 个百分点17.50本年末比上年末增减,0.280.28不适用0.286.996.960.242009 年,2,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,末,末,(%),末,归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),4.5271.03,4.1972.90,7.88减少 1.87 个百分
7、点,3.8939.93,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,附注(如适用),2010 年金额,2009 年金额,主要为公司子公司广西万通国际物流有限公司之,非流动资产处置损益,3,696,244.61,子公司广西凭祥万通国际物流有,-605,375.04,-267,991.5,限公司处置前置核放区拆迁补偿款,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,4,582,670.52,主要为公司子公司南宁金桥农产品有限公司取得了冷链物流项目财 政 贴 息2,175,00
8、0 元,金桥公司批发市场一期 财 政 贴 息1,000,000 元。,1,048,015.33,845,939.35,除上述各项之外,的其他营业外收,-1,811,936.29,834,121.2,169,734.31,入和支出其他符合非经常,性损益定义的损益项目,84,784,370.91,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,592,169.08-2,517,158.022,357,651.74,-244,498.94-344,822.7685,471,810.7,-265,727.17-4,875477,079.99,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无
9、限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,51,601 户,本年度报告公布日前一个月末,50,973 户,3,的说明,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要股东总数前 10 名股东持股情况,股东名称广西交通投资集团有限公司招商局华建公路投资有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)33.9613.86,持股总数188,755,20077,020,800,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,广西国宏经济发展集团有限公司陈镇其罗楚珠李吉军陈小斌陈镇美罗映宏刘扣发,国有法人其他其他其他其他其他其他其他,6.490.490.430.300.290.260
10、.220.18,36,050,0002,731,6602,388,0001,683,0001,591,9531,465,9201,232,430990,000,质押未知未知未知未知未知未知未知,18,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称广西交通投资集团有限公司招商局华建公路投资有限公司广西国宏经济发展集团有限公司陈镇其罗楚珠李吉军陈小斌陈镇美罗映宏刘扣发,持有无限售条件股份数量188,755,20077,020,80036,050,0002,731,6602,388,0001,683,0001,591,9531,465,9201,232,430990,000,股份种类人
11、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中,在本公司知悉范围内,第一名至第三名股东即广西交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司、广西国宏,上述股东关联关系或一致行动,经济发展集团有限公司之间不存在关联关系,也无上市公司股东,持股变动信息披露办法规定的一致行动人;第四名到第十名股东未知其是否存在关联关系或是上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1管理层讨论与分
12、析,1、报告期内公司经营情况的回顾(1)公司报告期内总体经营情况1、经营业绩稳步增长,公司营业收入快速增长,全年营业收入 2,301,723,556.16 元,比 2010 年增长 542.23%;利润实现较好增长,实现利润总额 328,381,460.77 元,较 2010 年增长 56.24%,实现营业利润 321,914,481.93 元,较 2010 年增长 54.10%,实现净利润 237,787,215.43 元,较 2010年增长 18.98%;公司保持良好的发展势头,盈利能力稳步提升,2011 年每股收益 0.44 元,净资产收益率达到 10.11%。营业收入大幅增长的主要原因
13、是报告期新增加全资子公司广西坛百高速公路有限公司营业收入 6.46 亿元,南宁金桥农产品有限公司确认预收售房款收入4.70 亿元,及二级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司和广西五洲国通投资有限公司物流贸易收入增加 9.67 亿元。利润较好增长的原因主要是增加合并单位广西坛百高速公路有限公司及南宁金桥农产品有限公司预售款达收入确认条件增加利润。,比照公司董事会确定的年度经营目标,公司 2011 年实现营业总收入较目标值 12.87 亿元高 78.84%;实现净利润较目标值 1.78 亿元高 33.59%;实现归属于母公司股东的净利润较目标值 1.9 亿元高 28.07%。2011 年公司净资产收
14、益率较目标值 6.99%高 44.64%;公司总资产达 9,993,392,540.58 元,较目标值 100 亿元基本完成。公司主业收入稳定增长、项目投资效益显现、物流贸易拓展成效明显,使得公司较好完成了各项经营计划指标任务。,2、多元发展态势良好,公路收入稳步增长。通过提升公路服务水平、堵漏打逃、提高附加经营等措施和手段,公路收入得到稳步增长。全年通行费收入超 8 亿元,其中:金宜路德胜站、东江站收入同比增长 35%以上;坛百路通行费收入同比增长 20%以上;平宾路通行费收入创历史新高。同时,随着平宾路改扩建和南梧路部分路段的大修工程顺利完成,公路运营养护质量也获得提升;通过服务区、停车区
15、附加经营的强化,五洲交通服务品牌逐步构建。,项目投资效益显现。南宁金桥农产品批发市场项目实现“一期开园、二期开工”,前期商铺销售收入确认,通过物流地产运作较好地回收资金、并推进了后续建设的滚动发展。五,5,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要洲国际房地产项目住宅如期竣工交房,目前实现商铺预销售收入约 4 亿元。物流贸易拓进成效明显。2011 年公司大力开展煤炭、矿石、建材等大宗物流贸易业务的推进,实现物流贸易收入 9.67 亿元。土地收储工作扎实推进。公司坚持“项目建设为依托,高速公路为支撑,中心城市为重点”的原则,适时适度地进行土地收储工作。经董事会、股东大会审议批准,成功竞拍
16、金桥市场二期与钦州白石湖商务区共计 670 余亩土地的使用权,为 2012 年及未来推进项目建设奠定了基础。3、多元融资取得突破通过积极争取,获得银行授信额度 17.70 亿元,获得贷款 3.3 亿元;通过中国银行间市场交易商协会成功发行 10 亿元 5 年期中期票据;与中国泰康人寿保险公司合作保险资金融资项目(拟定额度 15 亿元)完成了担保环节的各项审批,有待股东大会审议批准后尽快推进。多渠道融资的推进,有效降低了财务成本、缓解了资金压力。4、企业管理全面增强内控试点工作顺利完成。形成内控设计缺陷报告与汇总和内部控制手册2 项重要成果,涉及 121 项管理制度、173 项工作项目审批权限和
17、 55 项业务流程,修订了 20 余项管理制度,内控体系建设不断推进,为全面规范和加强内部管理、提升企业管理整体水平打下了良好基础。人力资源管理持续改善。在公司统一推动下,绩效管理、薪酬管理和人力资源管理信息化建设获得持续改善,各控股公司不断完善有关制度,绩效考核体系全员全岗覆盖。全面预算管理、增收节支深入开展。经过连续三年的活动,公司及下属各单位增收节支意识明显增强,预算管理水平进一步提高,方式、方法不断创新。规范化管理整体推进。按照上市公司规范化的要求,各子公司建立和完善三会制度与规范流程,配备董事会秘书和三会事务助理,工作有序开展;公司修订控股子公司管理办法,明确重大事项提交五洲交通董事
18、会、股东大会审议的标准和要求,为上市公司法人治理、信息披露工作的较好开展提供保障。此外,公司还以规范运作为主题举办各类培训活动,有效提高相关人员规范化运作的能力。(2)公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业和分产品情况单位:元,分行业交通运输业物流地产业物流贸易分产品通行费收入,营业收入845,595,727.59470,201,003.00967,530,798.93营业收入845,595,727.59,营业成本209,421,543.37337,371,103.99932,209,442.90营业成本209,421,543.37,营业利润率(毛利率)(%)75.2328.253.65营业
19、利润率(毛利率)(%)75.23,营业收入比上年增减(%)200.8817317.891,242.52营业收入比上年增减(%)200.88,营业成本比上年增减(%)163.7011200.781,205.11营业成本比上年增减(%)163.70,营业利润率比上年增减(%)8.0544.498.41营业利润率比上年增减(%)8.05,6,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要,物流地产业收入物流贸易,470,201,003.00967,530,798.93,337,371,103.99932,209,442.90,28.253.65,17317.891,242.52,11200.78
20、1,205.11,44.498.41,报告期公司主营业务分行业及分产品的具体构成情况如下:1、交通运输业的通行费收入包括全资子公司广西坛百高速公路有限公司、控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司及母公司直属收费站(所)的通行费收入。收入及成本较2010 年大幅增长的原因主要是 2010 年底公司收购广西坛百高速公路有限公司 68%股权完成,报告期并表后公司增加该公司的营业收入 6.46 亿元(其中通行费收入 5.89 亿元)、营业总成本 3.36 亿元。2、物流地产业的收入主要是控股子公司南宁金桥农产品有限公司批发市场商铺销售收入。控股子公司南宁金桥农产品有限公司农产品批发市场项目本期确认物流
21、配套设施商铺预售款营业收入 4.70 亿元,去年同期该项目处于建设期,无相应营业收入及营业成本的确认。3、物流贸易收入主要是控股子公司广西万通国际物流有限公司、全资孙公司广西百兴交通建设有限公司和全资孙公司广西五洲国通投资有限公司的物流贸易业务收入。报告期控股子公司广西万通国际物流有限公司和全资子公司广西五洲房地产公司的全资子公司广西五洲国通投资有限公司大力推进物流贸易业务,公司物流贸易收入及成本较2010 年大幅增长。主营业务分地区情况,地,区,营业收入(元),营业收入比上年增减(),广西壮族自治区境内(广西除外)境外,2,087,942,908.14192,922,840.412,461,
22、780.97,635.87702.53-94.87,广西壮族自治区内收入主要是通行费收入、物流地产业收入和物流贸易收入。境内(广西除外)收入主要是控股子公司广西万通国际物流有限公司和全资子公司广西五洲房地产有限公司开展物流贸易收入。境外收入主要是控股子公司广西万通国际物流有限公司在越南物流贸易收入。报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明公司报告期利润主要来源于通行费收入(占营业收入的 37.53%)和物流地产业收入(占营业收入的 20.43%)以及物流贸易收入(占营业收入的 42.04%),与 2010 年通行费收入占营业收入的 79%、物流地产
23、业收入占营业收入的 0.75%、物流贸易收入占营业收入的 20.25%相比,由于来源于物流地产及物流贸易的利润比例大幅增加,报告期公司利润构成和主营业务结构发生较大变化。由于物流贸易业务毛利率较低,报告期公司总收入毛利率较 2010 年下降。7,情况说明,广西五洲交通股份有限公司 2011 年年度报告摘要路段车流量及通行费收入情况报告期,母公司主要经营管理三条收费公路:南梧路(属于公司经营收费的路段:南宁至梧州收费公路五塘至新桥路段、黎塘绕城路和贵港绕城路)、广西南宁至柳州高速公路小平阳至宾阳段(简称“平宾路”)、金城江至宜州一级公路(简称“金宜路”);全资子公司广西坛百高速公路有限公司主要经
24、营管理广西南宁坛洛至百色高速公路(简称“坛百路”);控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司主要经营管理广西筋竹至岑溪高速公路(简称“岑罗路”)。平宾路全长 29.44 公里;金宜路全长 67.73 公里;南梧路全长 384 公里,公司拥有南梧路五塘至新桥路(全长 47.196 公里)、黎塘绕城路(全长 22.258 公里)和贵港绕城路(全长21.253 公里);坛百路全长 187.62 公里;岑罗路全长 39.574 公里(目前通车运营 30.67 公里)。上述各路段报告期车流量及通行费收入情况具体如下:,路 段,2011 年通行费 2010 年通行费收入 通行费较上 2011 年车流量(辆/
25、2010 年车流量(辆收入(元)(元)年增减(%)年)/年),车流量较上年增减(%),平王路金宜路南梧路坛百路岑罗路合 计,92,865,70761,434,95583,411,578589,155,50418,727,983845,595,727,86,252,27945,467,246105,455,904481,466,86313,043,593731,685,885,7.6735.12-20.9022.3743.5815.57,4,215,3865,822,4417,205,3963,532,073617,27221,392,568,3,914,1384,691,8639,055,92
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