资本运作、职业董秘杨树慧.ppt

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1、职业董秘、资本运作,杨树慧（山东淄博）,民营企业共享性金融信息服务平台,团队简介,团队主要针对扩张型企业开展业务整合、品牌扩张与资本运营提供服务，内容包括企业战略、组织、财务体系规划，收购合并，受托管理股权投资基金，股本私募，上市策划等。团队是我国区域性股权市场第一批先行者，目前已为30多家企业提供过服务。,2,服务理念,1、针对目标企业于不同成长阶段的个性需求，提供有针对性的服务；包括流动资金/固定资产贷款、担保、股权质押融资、股权投资、债权等。2、为很少的客户提供很多的服务；3、以市场化资本配置方式，为目标企业全面整合、嫁接竞争力成长要素（包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化

2、等），实现卓越公司成长目标；4、专业专注，恪守诚信，为客户创造最大价值！,服务内容,4,1、公司变革：包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等；2、企业战略、组织、财务体系规划；3、业务结构整合，股本私募，融资匹配；4、上市策划，投资者关系管理，市值管理；5、收购合并，品牌与渠道扩张。,专享（挂牌）服务专为挂牌企业量身打造,5,专为有一定规模、主营业务突出、有一定业绩源而现金流相对紧张或者具有核心技术，发展潜力巨大的创新型的民营企业量身订造（图示）：,公司变革,企业挂牌,上市策划，投资者关系管理，市值管理,收购合并，品牌与渠道扩张,卓越公司成长目标,产品特质、运营模式、竞争策略、团

3、队、制度、文化；,通过在股交中心（场外市场）挂牌的运作，实现业务结构的整合，资产处置，股本私募，股权激励；,专享（挂牌）服务,自2009年天津股权交易所成立以来，我团队便率先在全国开展区域股权市场的企业股权挂牌业务，是全国第一批开展此类业务的保荐人员，至2012年底，已成功帮助20余家企业实现了股交中心挂牌，通过挂牌，其中有2家企业进入IPO程序，另有5企业，成功帮助其引进战略投资者，还有几家企业，目前正在和相关机构洽谈中。,政府资源,金融办地方政府部门,几十余家风投、创投、PE、产业基金为公司的合作伙伴,内部优势,高效团队,成功案例,知识库,我们秉承诚信、专业、高效、一流的理念，探索、发现、

4、创造企业的资本市场价值。以“客户价值最大化”为最终目标，希望通过双方的精诚合作，为企业构建一个资本运作的良好平台。,专享（挂牌）服务理念,投资方支持,公司专享（挂牌）服务按照企业挂牌不同阶段设计了不同的产品服务，其中针对挂牌前有公司变革、企业改制、资产重组等产品，挂牌后则在上述基础上增加了定向增发、常年财务顾问、市值管理、兼并收购等产品。,挂牌前,挂牌后,公司变革、改制、资产重组等,专享（挂牌）服务范围,定向增发、常年财务顾问、市值管理、兼并收购等,专享（挂牌）服务,公司专业定位于以人力资源管理为核心的服务品牌，以公司专业能力长期致力于薪酬管理、长效激励和上市公司规范治理研究。通过人力资源、科

5、学管理与资本运作的结合，实现化成本为资本的飞跃。,基础设施,激励体系,人力资源体系建设,股权激励,薪酬体系,绩效管理,职位分析,组织设计,企业战略,公司治理,MBO,科学有效的治理体制是公司长远发展的基本原动力,专享（挂牌）服务-公司变革,挂牌前,总薪酬,基础薪酬,浮动薪酬,股权收入,根据个人资历而定根据功绩能力评估受工资级别影响,一般为年底现金支付根据业绩与职责目标的对照情况,通过持有公司股份所获收益,说明,与业绩挂钩的薪酬,现金薪酬,薪酬是对企业人力资源价值进行分配的体现。薪酬体系设计的核心在于薪酬调查、岗位工作的量化分析及岗位价值评估，而岗位价值评估又是薪酬体系设计的基础和关键。事实证明

6、，不科学、不客观的薪酬体系是阻碍公司经营发展的重要原因之一。,公司变革-薪酬体系设计,挂牌前,内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险、欺骗投资者和社会公众的重要原因。五部委于2008年月28日联合发布了我国第一部企业内部控制基本规范，将于2009年7月1日起首先在上市公司范围内施行。,组织架构设计,职工岗位职责,薪酬与绩效考核,资金、存货管理,固定资产、无形资产管理,对外担保,子公司控制,预算管理制度,治理控制,管理控制,关联交易,人力资源制度,筹资、投资活动管理,采购与付款,成本费用管理,财务控制,销售与收款,合同管理,内部审计制度,业务控制,内部控制报告制度,信息披露制度,审计与

7、监控,企业内部控制体系,公司变革-内部控制,挂牌前,Employee Stock Ownership Plan，ESOP，通过一定形式使企业员工购买到企业一定比例的股权，成为最终收益人，使企业员工特别是管理层的个人利益与企业的长远发展紧密联系。我们视ESOP为激励与约束机制的统一。,约 束,激励与约束机制的统一,公司变革-员工持股计划,激 励,挂牌前,资产重组涵盖面极广，是企业实施战略性改组的重要方式，改制和并购亦属于广义上的资产重组。我们为企业提供重大资产重组的咨询服务。,扩张型资产重组 公司进行资产规模和业务范围扩大的一种方式，包括兼并收购、购买资产、合资经营等。,调整型资产重组 公司内部

8、进行资产负债调整的一种方式，包括资产置换、债务重组等。,收缩型资产重组 公司进行资产规模和业务范围缩小的一种方式，包括资产剥离、资产出售、公司分拆等。,资产重组,专享（挂牌）服务-资产重组,挂牌前,将传统企业制度改建成为现代企业制度,传统企业制度,现代企业制度,改制,以所有制为核心计划导向以完成指标为目的。,以产权为核心市场导向以盈利为目的。,专享（挂牌）服务-企业改制,挂牌前,与监管部门有长期的合作关系与券商、基金、信托、私募关系紧密与众多挂牌公司有长期往来拥有自身的投融资信息渠道。,定向私募：拥有天津股权交易所、齐鲁股权托管交易中心颁发的做市业务资格，多年努力积累了大量的客户，为公司走独特

9、的发展轨迹创造了机会。,专业优势,渠道优势,熟悉资本市场再融资的相关法律、法规掌握资本市场增发最新动态利用市值管理合理控制增发价格用专业的视角评估投资项目。,专享（挂牌）服务-融资服务,挂牌后,专享（挂牌）服务-融资服务（续）,股权质押融资：企业股权在股交中心挂牌后，股价得以体现，出质人以自已拥有或有权处分的股份有限公司（上市或非上市公司）的股权或有限责任公司的股权作为质押，通过股交中心平台从金融机构获取贷款的行为。,债券融资：在中国境内注册为有限责任公司和股份有限公司的中小微企业，依照法定程序，以非公开方式发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。,战略合作伙伴,挂牌后,秉着与企业共同发

10、展的理念，我们愿意充当企业日常经营中的“扫雷兵”。,专享（挂牌）服务-常年财务顾问,把握资本市场脉搏和企业发展规律，选择合理的并购方式实现企业跳跃式增长。,横向并购,纵向并购,混合并购,专享（挂牌）服务-兼并收购,挂牌后,市值是股东价值的体现，而市值管理则需要多项资本市场工具的有机结合。,挂牌后,专享（挂牌）服务-市值管理,投资者关系管理,市值管理,股权激励,并购重组,私募,反收购,公司治理,整体上市,财经公关,成功客户,成功客户（续）,成功客户（续）,成功案列大地肉牛（服务时间2009.10）,服务前,服务后（截至2012年底）,夫妻店,品牌薄弱,管理混乱,占地不足百亩,技术落后,股权优化,

11、治理结构完善,大地黑牛,700亩标准化养殖基地,上市,黄三角产业基金,成功案列大地肉牛（服务时间2009.10）,山东大地肉牛清真食品股份有限公司是一家以饲料加工、肉牛繁育养殖、屠宰、分割、精细加工、高档排酸牛肉冷藏销售为一体的国内高标准大规模产业链最完整的高档肉牛产业化企业，是省级重点龙头企业、“国家肉牛产业示范基地”、“山东省农业科学院肉牛示范基地”。公司拥有的万头山东黑牛大型标准化养殖基地，被列入黄河三角洲高效生态经济区并上升为国家战略项目，国家农业综合开发产业化经营重点项目及山东省五大产业振兴规划实施项目。,引入原上市公司财务总监,成功案列七河生物（服务时间2011.5）,前述：七河生

12、物与大地肉牛在2009年同为省级龙头企业，在我们提供挂牌服务后，大地肉牛2011年已进入IPO程序，而七河生物与2009年比几乎差不多。,服务前,服务后（截至2012年底）,规模小,产能低,员工积极性低,财务基础差,经营模式不清晰,新建228亩基地,员工持股,独创“国内+国外”模式,日本、澳大利亚建立基地,吸引68名个人投资者,昆吾九鼎,产品单一,香菇、杏鲍菇,成功案列七河生物（服务时间2011.5）,公司是集食用菌的研发、生产、示范、推广、加工、出口、销售于一体的出口创汇型企业、省级农业产业化优秀重点龙头企业、山东省食用菌十大龙头企业之一。公司目前占地300亩，年产各类食用菌菌棒500余万袋，是山东省最大的食用菌菌棒生产基地,日产杏鲍菇16吨，并在同行业中率先开创了“国内发菌、国外出菇、鲜菇就地上市”的新型农业生产经营模式，逐渐发展成为“农业外向型、科技型”标准化生产企业。目前在韩国、日本、澳大利亚建立了自己的生产基地。,电话：,期待您的加入,