房地产项目市场分析及项目定位范本.docx
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1、世茂地产厦大项目市场分析及项目定位建议 2010年01月目 录第一部分宏观环境- 1 -一、经济状况- 1 -1、2005-2009GDP增长走势- 1 -2、城镇居民消费水平趋势分析- 3 -3、人口结构情况- 4 -4、厦门产业结构分析- 5 -二、城市整体规划及项目周边地块的规划- 6 -1、城市区域划分及城市发展- 6 -2、思明区在厦门的位置及发展概况- 10 -3、各板块特点分析- 11 -4、区域房地产市场分析- 13 -5、厦港片区发展规划及房地产市场解析- 25 -三、近年厦门土地市场分析- 33 -1、近三年厦门公开出让各类土地供应分析- 33 -2、未来土地供应趋势- 3
2、5 -四、项目调查及分析- 36 -1、项目概况- 36 -第二部分项目竞争市场分析及产品建议- 38 -一、重点在售楼盘及三级市场分析- 38 -1、重点在售楼盘分析- 38 -2、房地产三级市场分析- 39 -二、写字楼、SOHO办公空间、酒店式公寓、酒店市场现状市调- 40 -1、写字楼市场现状调研- 40 -2、SOHO办公空间市场现状调研- 51 -3、高端酒店式公寓市场现状调研- 54 -4、酒店市场现状调研- 67 -目录-2-第一部分 宏观环境一、 经济状况1、 2005-2009GDP增长走势年度GDP(亿元)户籍人均GDP(元)常住人均GDP(元)财政收入(亿元)农民纯收入
3、(元)人口(万人)城镇人均住房面积农村人均住房面积200049637654/924030130/200155640968/111442513418.4740.2020026484658930328126472213718.3140.1320037605362135029149515214219.5943.1620048836017540146160564714721.544.42005 103067320457582106230153224520061162.377247649887275.176868160.3822.934820071375.268223356595348.44763716
4、7.2431.9252.3320081560.028982762651410.148475173.6729.5554.102009(1-8)968.94300.58厦门市近年经济得到迅速发展,国内生产总值(GDP)从2000年的496亿元,增加到2008年的1516亿元,提高了3倍,财政收入410亿元。户籍人均GDP实现89827元,城镇人均可支配收入23948元,农民人均纯收入也达到了8475元,人们生活水平得到明显提高。居住条件也有明显的改善,2008年城镇人均住宅面积29.55平米,农村人均住宅面积54.1平米。2、 城镇居民消费水平趋势分析人均可支配收入(元)人均消费支出(元)2002
5、年1176885042003年1291594592004年14443107392005年16403118492006年18513141622007年21530163802008年23948171172009年上半年96678856 数据显示:2002年以来,厦门居民生活水平逐渐提高,收入保持稳定增长,年平均增加可支配收入1686.25元,年增长率为12.9%,居民生活消费支出保持稳定,年平均增加消费性支出1414.5元,2003-2008年居民消费性支出呈现高速增长,年平均增长率达到13.5%。3、 人口结构情况 分类 年份2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
6、2008年户籍人口134.36137.16141.76146.77153.22160.38167.24173.67城镇人口69.7376.383.7491.0496.18109.24114.16118.58城市化率51.90%55.63%59.07%62.03%62.77%68.11%68.26%68.28%外来常住人口73.2474.2475.2474.1471.7872.6275.7675.33外来/户籍54.51%54.13%53.08%50.51%46.85%45.28%45.30%43.38%全市常住人口210.4211217220.91225233243249未来厦门人口预测:近年
7、来,厦门市人口增长率保持在4%左右;截止2008年,厦门全市常住人口249万人。全市户籍人口173.67万人,其中城镇人口118.58万人。按照近年来的增长速度,预计未来5年全市户籍人口将达到210万人左右,外来常住人口达到100万人,全市常住人口规模将达到310万人。4、 厦门产业结构分析年度第一产业第二产业第三产业合 计亿元比例亿元比例亿元比例亿元比例2004202.27%52459.34%33938.39%883100%2005212.04%57355.58%43742.39%1031100%2006181.60%62854%51644.40%1162100%2007171.30%735
8、53.50%62345.20%1375100%200821.81.40%81752.40%72146.20%1560100%200911.61.20%48149.60%47749.20%969100%厦门市产业结构经过多年的调整,目前已比较合理,以第二产业为主,第三产业为辅,两者相辅相成;第一产业比重很小。2009年上半年国内生产总值中,三大产业所占比例之比为1.2:49.6:49.2. 二、 城市整体规划及项目周边地块的规划1、 城市区域划分及城市发展(1) 厦门城市规划综述2000年经国务院正式批复的总体规划明确厦门城市性质为我国经济特区,东南沿海重要的中心城市,港口及风景旅游城市。根据国
9、务院的批示,2006在通过的厦门市“十一五”规划纲要中也明确提出,厦门的城市发展定位是“现代化港口风景旅游城市和海峡西岸重要中心城市”。同时,在2004年初,福建省提出海峡西岸经济区概念,明确指出“以厦门为中心的厦门湾城市群,其定位是海峡西岸经济区的龙头。通过体制上的优势,走在福建发展的前沿、生产力的前沿,以此带动漳州的经济发展,并向闽西、闽中、粤东、赣南拓展。”在“国际性港口风景旅游城市”及“海西主要中心城市”的发展定位上,厦门市制定了建设“海湾型”城市的城市发展与规划战略,具体是以厦门岛为中心,形成一个以环厦门湾为背景的扇形状海湾,数个岛屿和优良港口沿东、西海域周边展开布局,从而形成“一环
10、数片、众星拱月”的城市格局。厦门“海在城中,城在海上”的特殊城市形态,是国内独特的城市景观。(2) 城市规划功能布局结合城市空间自然形态和城市行政空间分布,在厦门市规划中对厦门城市的空间结构描述为:“一心两环、一主四辅八片”的组团式海湾城市。“一心”:即厦门本岛“两环”:环西海域的“两湾三区”,环东海域及同安湾的“东部地区”;“一主(城)”:即厦门本岛(含鼓浪屿),作为全市的政治、经济和文化的中心;“四辅(城)”:海沧辅城、集美辅城、同安辅城、翔安辅城;“八片(区)”:海沧辅城的马銮片区,集美辅城的杏林和集美片区,同安辅城的大同和西柯片区,翔安辅城的马巷和新店刘五店片区;按此组团式结构发展规划
11、,将使厦门的城市中心分布呈现为“单心多核”的模式。主城与辅城由海域分隔,辅城之间由海湾、自然山体分隔,辅城的组团之间也由海湾、自然山体或防护绿廓分隔,总体形成与自然生态环境配合较好的规划布局结构模式。(3) 未来城市发展方向目前厦门本岛发展日趋成熟饱和,未来城市发展空间主要向海湾地区和内陆腹地拓展,未来空间发展总体应以“优化本岛、拓展岛外、两翼并举、各有侧重、集约高效、持续发展”为指导方向。具体为:n 厦门岛内发展一直处于由西向东扩展的过程中,由于地处海岛,尽管人居环境优越,但岛内剩余土地资源的稀缺一直是制约城市发展的瓶颈,岛内东北部片区拥有的较大规模可开发土地就成为城市发展的必然方向和重中之
12、重,甚至被视为“厦门岛内最后的奶酪”。n 选择岛外东西两翼为今后城市空间拓展的重要方向,根据两翼的发展现状和实际条件,采取“同时发展、各有侧重”的方式,从空间上真正实现从海岛型向海湾型的发展。n 杏林和集美以用地功能完善和优化为主,辅以适度的外延拓展。杏林和集美是岛外开发最早的功能组团,已经具备一定的规模,功能仍需完善,但缺乏有规模的可建设用地,应以功能完善和优化为主。n 推进同安城区的完善与拓展的同时,积极引导同安的集中城市化和农业产业化进程。在发展时序上,由于本岛向大陆的北通道(厦门大桥、集美大桥、BRT、公铁大桥)和西通道(海沧大桥)已形成,因此,介于两个门槛之间沿西海域的海湾地区为空间
13、拓展的首先区域,包括杏林湾、集美北部以及马銮湾等区域,成为近期发展建设重点。上述地区跨市政走廊向西北延伸的地区,包括后溪、灌口及东孚地区为空间拓展区域,已进入发展建设阶段。随着翔安隧道的修建,东部翔安地区成为适应本岛产业转移和近期产业发展的方向,将以马巷为依托,刘五店、新店等区域成为重点发展区域。同安区依托同集路交通优势,近期向南集中发展西柯潘涂片区,莲花、五显地区,在上述发展趋势基础上形成的环东海域片区成为几个片区交汇的重点发展区域。(4) 城市规划对房地产发展的影响厦门建设国际性港口风景旅游城市及海西主要中心城市的发展定位,并以此进行的城市发展规划,对提升城市综合竞争力,更快更好的发展打好
14、了坚实的基础,同时也对厦门房地产业发展带来了机遇。厦门国际性港口风景旅游城市的建设,改善了厦门市的居住环境,提高了人们的生活质量,使厦门成为更适宜居住的城市,提高了城市知名度,这从而改善了厦门房地产发展的环境,给房地产业发展带来机会。同时,海西主要中心城市的发展建设,吸引了海峡两岸、国内外众多的投资者,带来了人流、物流、资金流,为行业发展带来了机遇。厦门“海湾型”城市发展战略,以及围绕其展开的众多具体措施,拓宽城市发展思路,给岛外社会经济发展带来了机遇,众多政策的倾移,道路交通、医疗等众多城市基础设施的建设,使得岛外配套日益完善。使厦门房地产逐步走出厦门岛,走向岛外,从最初的岛内房地产独大,到
15、目前岛内到外平分秋色,厦门房地产业在逐步走出厦门岛的过程中,逐步壮大。2、 思明区在厦门的位置及发展概况 厦门本岛由思明区和湖里区组成,思明是是厦门市的经济、政治、文化、金融中心,辖区面积76平方公里,常住人口近80万人(其中户籍人口60万人),2008年全区完成地区生产总值480.3亿元,财政总收入76.3亿元,社会消费品零售总额246.9亿元。经济总量已跃居全省各县(区)首位。 区域规划:“一带、两地、三圈、四区” “一带”环岛路经济带;“两地”厦门高新技术研发与产业基地、区域外工业基地;“三圈”中山商圈、富山商圈、会展商圈;“四区”观音山国际商务营运中心区、鹭江道中心商务区、环筼筜湖商务
16、休闲区、东坪山休闲度假区。湖里区思明区 片区内按照市场特征划分为市中心环湖板块,厦大厦港板块、环岛路板块、莲前前埔板块、莲坂江头板块本项目位于厦大厦港板块,是成功大道、环岛路、环岛干道等城市主干道交汇处,交通直达性强;距离机场15分钟车程、距火车站10分钟车程、距厦门港10分钟车程;3、 各板块特点分析 内容厦大厦港板块环筼筜市中心板块莲前前埔板块莲坂江头板块环岛路板块区块规划教育、科技、文化交流与合作的重镇和平台,厦港建设为体现传统与现代生活交融的浓厚的文化艺术气息的可持续社区厦门行政中心、商务中心大中型住宅社区集中分布的区域厦门重要的商圈之一海景自然观光带,商务营运中心土地资源寸土寸金。需
17、拆迁才能获得新的地块寸土寸金。地块资源极少有较多尚未开发的地块土地稀缺有较多尚未开发的地块人口环境以高校教师为代表的高素质人口密集富人区,高素质人口也较多工薪阶层、务实家庭商贸人士为主,受教育程度低村庄村民与高收入人群并存,人口少功能定位兼具CBD功能和文化、旅游购物、休闲功能的“财富港湾”和“文化家园”。金融商务、 行政中心区,文化娱乐、旅游休闲为辅居住功能为主,具有会展会务和一定的商业购物功能购物、餐饮、休闲、娱乐功能为主观光、旅游、居住环境依山傍水,文化机构众多,居住环境舒适,蕴涵丰富的人文景观。景观丰富,出行便捷,配套较齐全。基础教育设施缺乏环境一般。只有会展一带临海环境较好。环境较嘈
18、杂,依山傍水,环境清幽。医疗、公交等生活配套相对较弱商业环境休闲气氛浓厚,公交便利,但停车位严重不足汇聚了厦门市各政府机关、金融单位,环境优越购物、休闲氛围还较差,商业氛围正在快速发展中人口众多交通发达,购物环境成熟,商业氛围浓厚购物氛围不成熟。商业、金融等生活配套较弱经济环境创意产业、教育产业、CBD金融产业、购物、休闲产业、商务氛围较浓厚会展经济发展良好商业发达观光旅游业4、 区域房地产市场分析(1) 思明区思明区位于厦门市南部,由厦门本岛南部和鼓浪屿全岛组成,北面与湖里区毗邻,东、西、南面与小金门诸岛及漳州市隔海相望,是厦门市的政治、经济、文化、金融中心。2008年至今思明整体供销比为0
19、.72,住宅供需整体相对平衡。2009年1-8月,思明区商品住宅累计新增供应45.5万平米,累计销售90.2万平米。2009年8月区域住宅销售量延续前两个月上涨势头,共成交住宅14.8万平米,占全市住宅销量的53%,环比上升22%,同比大幅增长6倍;销售均价再创新高,为15578元/,环比上扬19%。 2007年以来思明区项目销售率一览表(数据截止2009年8月31日)月份预售证号项目名称销售率销售价格07年4月20070029鲁能陶然北岸94.04%11791 07年5月20070039康桥圣菲98.77%10238 07年6月20070046云顶至尊25.21%17614 20070047
20、巴厘香墅五组团100.00%8317 20070048新华城97.32%11015 20070056上东美地100.00%11402 07年7月20070062百源双玺66.93%15660 20070063嘉盛新村二期G组团 69.20%10283 07年8月20070072万科金域蓝湾花园二期81.30%21103 07年9月20070080翡翠城二期96.56%9515 20070081鸿图嘉园二期95.21%10880 07年10月20070094鹭江海景花园二期94.21%13122 20070095南中山景叠院99.27%14352 20070097瑞景公园三期100.00%829
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