COP培训销售管理.ppt
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1、易飞-完整先进的解决方案,ADM管理维护子系统CMS基本信息子系统,华中区咨询部 赵厚明,易飞管理软件,销售管理子系统培训(COP),部门:佛山咨询部讲师:郑昌和,课程大纲,1、系统功能及效益介绍,5、批处理作业,7、期初上线及信息搜集,6、其它报表,4、日常交易作业程序及报表管理,3、基础信息创建及信息字段说明,2、系统主架构,1、报价管理及商品售价管理2、销售合同管理3、订单进度管理4、销货业绩管理5、基于配置的销售管理,(一)、系统功能,一、系统功能及效益介绍,、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货,提高对客户的服务质量,(二)、系统效益,一、系统主画面二
2、、系统功能图三、系统主作业程序概述四、关联系统,贰、销售管理的系统架构,一系统主画面,二 系统功能图,基本信息管理,客户信息管理信用参数设置,商品价格管理,销售预测管理,LRPMRP需求来源,报价作业及客户商品价格管理,订单销货管理,订单受订、订单变更、销货及销退作业,配置管理,配置录入、成本模拟、配置定价、基于配置发货,销售合同管理,标准合同、数量合同、价值合同及合同变更作业,录入基础信息,日常单据录入,应收票据管理,信息创建与核对,期初数据录入,应收帐款管理,客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位,导入未结案订单,录入销售预测,录入报价单,录入客户订单,录入订单变更单,录入销货单,
3、录入销退单,凭证.明细表,明细表,凭证.明细表.追踪报表,凭证.明细表.追踪报表,凭证.明细表.管制报表,凭证.明细表.管制报表,三系统主作业流程,配置管理,明细表.追踪报表,销售合同管理,凭证.明细表.追踪报表,订单系统,BI商业智能,物料需求计划,工单管理子系统,产品结构系统,票据资金子系统,采购管理子系统,自动分录系统,出口管理子系统,存货管理子系统,应收管理子系统,批次需求计划,主生产排程,四 关联系统,一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建,叁、基本信息创建,一、前序作业,录入品号信息,录入库位,录入付款条件,录入商品条码,录入品号属性,录入页脚/签核信息,录入交易对象分类,录入部
4、门信息,录入币种汇率,设置条码原则,录入职务类别,录入批号,录入BOM,录入用户权限,二、录入销售管理系统基本信息,录入客户信息,设置信用控制参数,录入客户商品价格,设置订单单据性质(增加售价控制),录入客户品号,(一)、录入客户信息及字段说明,1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序,注:删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单,如有交易记录,系统报错,不允许删除。,总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款,应收帐款应收帐款的明细科目,自动分录 系统的需求字段(由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目,自动分录 系统的需求
5、字段,定价顺序:报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142.,设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式,销售评级及信用评级 销售分析管理系统-客户ABC分析表,信用额度由公司参数控制时:可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率,设置信用控制参数,结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退,均为本期的应收帐款基础。,录入客户品号,客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段,录入客户商品价格,客户商品信息,甲客户A 品号 100 元B 品号 200 元,报价单,客户订单,销货单,1,1,2,2,客户商品的价格
6、管理,1、单价默认来源,客户商品价格,报价单,客户订单,销货单,更新核价Y,销售核价单,人工输入,2.更新商品计价(现行单价制),人工凭证,当单据核准时,该单据的新单价将保存于客户商品价格中,1.如果业务人员有更改单价的权限,计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价,无关于上次订购的价格,适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一,最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】,客户订单及销货单设置为【N】。,特性,客户商品信息档,优点:保留变更记录统一议价,单价权限=Y,优点:售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表,报价单,客户订单,销货单
7、,销售核价单,输入及更改权限管制,标准单价制(A),客户商品信息档,客户订单,销货单,优点:保留变更记录统一议价,优点:售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表,报价单,更新核价Y,单价权限=Y,标准单价制(B),币种:多币别的单价管理上次销货:最近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量计价,3.商品价格信息字段说明,1、核价日期/生效日期/失效日期,1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注:报价单单身分量计价的栏位要勾上,到子单 身中输入分量计价的项目,2、分量计价,设置单据性质,1.设置单据性质信息字段说明,单别代号:,不可重覆,请以数字组
8、合编码。单据性质:报价单 销售合同(数量合同、价值合同、标准合同)客户订单 销货单 销退单 出货通知单,年码数及流水数的位数可自行设置,但编 码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号,编码方式:,品号输入方式,用品号输入 用条码输入,单据凭证输入完成后,是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。单据如果输入完成还须第二人审查核准 后,才可更新库存者,应设为【N】。,确认=凭证核准,自动审核:,凭证每输完一张马上打印出者则勾选。多人或多机共用打印机时应设置为
9、 批次打印(此字段不勾选)。,自动打印:,单别限定输入用户:,勾选后此种单别只提供此用户开窗选定,但也可通过单头toolbar增加,针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息,核对订单:,直接开票:,针对销货单、销退单,此字段勾选后需输入发票单别,当销货(退)单确认后即生成一张销售发票,单别示范:,单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 开票,核价报价单:针对分量计价单价更改或有生效 失效日期的报价单,将更新客户商品计价信息。一般报价单:复制订单用的报价单,不更新客 户商品价格。样品销货单:统计需求,可能当管销费用冲帐,而非应收帐款,且不生成结帐单。零星销货单:统计
10、需求,了解无订单销货统计。现金销货单:现金交易的销货单。,说明:,售价控制:,订单和销货单,销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制,程序才进行售价控管。,一、销售预测作业程序二、产品配置作业程序三、商品报价作业程序四、销售合同作业程序五、客户受订程序六、订单变更程序七、销货单作业程序八、销货退回作业程序,肆、日常交易作业程序及报表管理,商品销售目标拟定,可参考:商品销售统计表,录入销售预测信息,登录日期,品号,数量,仓库,录入客户订单信息,销售预测明细表,销售预测信息结案,一、录入销售预测作业流程,录入销售信息字段说明,纳入生产计划管制目的,表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,
11、做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.,日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。,信息若设置为04/30 销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立,则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。,已受订量:由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写,产品配置,配置成本模拟,
12、录入客户订单,二、产品配置,核准,录入品号,配置方案,录入BOM,录入报价单,应用模式一选配定型后下单:适用于,存在较多客户选择相同配置的产品,录入订单变更单,产品配置,配置成本模拟,录入客户订单,二、产品配置,录入品号,配置方案,录入BOM,录入报价单,应用模式二 录单时选配定型:适用于,几乎每一客户订单都是不同配置的产品,录入订单变更单,录单时选配,录单时选配,一个配置的例子:家用笔记本电脑,选配内容,例子:选配结果,配置管理适用业务特点,产品采用接单式生产客户可以对产品的某些物理特征(如颜色、组成数量、安装位置等)、功能(是否具有某种功能等)进行选择;但一般不能修改产品的BOM结构产品具
13、有很强的系列化特征:大量产品结构相似的产品产品结构成型且稳定小批量定制,快速提供产品,设置配置参数,选配时,是否可修改配置子件的BOM用量信息。,录入品号信息,选配模式:0:无、1:单阶选配、2:多阶选配用以标识一个品号是否为配置产品;以及标识其配置模式为单阶配置还是多阶配置 0:无,标识非选配品号。,1、批号管理:配置产品一般进行 批号管理,且检查库存2、品号属性:M:自制件、P:采购件、S:外包件、Y:虚拟件、C:配置件 2.1)配置产品的品号属性不可为 C:配置件;2.2)C:配置件:指配置产品的BOM中,可以进行选择的部分,一般采用 虚拟品号的方式进行管理。3、补货政策:配置产品补货政
14、策 限定为LRP,录入BOM构建最大化BOM,1、品号属性C:配置件的品号,可维护子件关系2、子件关系:1.必选,唯一 2.必选,至少一个 3.可选,唯一 4.任意选3、默认选择:C:配置件子件,默认选择个数 受单头子件关系约束4、标准成本计算:C:配置件子件中,只有 默认选择Y的品号,标准成本计算可以设置,产品配置,产品配置作业说明,操作说明:左界面BOM树中,以图标区分配置产品、配置件、配置子件、标准元件可直接对配置子件进行双击选择/取消选择,该操作与右界面表格中选择/取消选择同步,纳入成本 指该品号是否纳入成本模拟计算;对配置子件,只有选择 Y 的品号,纳入成本才可选择;,单位成本 和
- 配套讲稿:
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