企管-项目与投资管理框架体系.ppt
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1、05/2011,中油新疆培训中心经管系 程伊新,现代项目与投资管理框架体系简介,投资项目经理的管理和控制,美国项目管理协会在项目管理知识体系指南中将项目定义为:“创造独特产品或服务的临时活动”。定义中的独特性和临时性是区分项目(project)活动和运营(operation)活动的重要特征。项目的特征 目标确定性 临时性 独特性 风险性 渐进性 不可逆性,项目的定义,第一部分 现代项目管理概述,现代项目 是指那些在特定环境内作为管理对象,按限定时间、预算和质量标准完成的一次性任务.基本特征:实施的一次性;目标的明确性;管理对象的整体性;与环境之间的相互制约性;成果的独特性.,现代项目的定义,第
2、一部分 现代项目管理概述,分类标准 分类内容按照规模大小来分特大型项目、大型项目、中型项目、小型项目等按照复杂程度来分复杂项目、简单项目按照行业领域来分建筑项目、工业项目、农业项目、医疗卫生项目 按照结果来分 产品项目、服务项目等按照用户来分 有明确用户的项目、无明确用户的项目按照性质来分 科研项目、技术改造项目、产品开发项目、风险投资项目、技术引进项目、政府采购项目等,项目的分类,第一部分 现代项目管理概述,项目的生命期,项目的生命期 描述了项目从开始到结束所经历的各个阶段.一般 将项目生命期分为概念、设计、实施、终止四个阶段。项目生命期 的说明和描述既可以是一般性文字说明,也可以是比较详细
3、的具体 描述,包括文字、图、表格等方式。项目生命期中存在着两次责任转移:第一次是在签订合同时,标 志着项目成败的责任已经由客户转移给承约方;第二次是在交付产 品时,标志着承约方完成任务,开始由客户承担实现商务目标的责 任。第一次责任转移时清晰地定义工作范围是非常重要的,开始说 得越清楚则完工后越容易交出去。如果开始没说清楚也可能会“皆大 欢喜”,而一旦发生这样的情况客户是占上风的,一是客户可以拒绝 付款,二是一个不满的客户会使承约方丧失大量的商业机会,第一部分 概述,项目的生命周期,项目生命周期,动用前准备阶段,C-概念阶段,D-规划阶段,E-实施阶段,F-结束阶段,时间,范围,成本,质量,时
4、间,项目三角形,项目与项目外部环境关系,项目存在于外部环境之中,与项目外部环境有众多接口。这些接口可以划分为组织接口、技术接口 和人员接口等。项目管理者除了需要运用相关的知识、技能和工具管理内部的工期、资金和任务以外,还必须关注项目外部环境的动态变化。因为外部环境的变化有可能对项目造成巨大的影响,例如:政治经济形势的变化,政策、法律和法规的变化,行业标准和规范的变化。这些外部环境变化的影响主要通过项目的外部关系反映到项目中来。项目的外部关系主要有:政府部门、金融机构、用户、供应商、合作伙伴、咨询机构等等。,第一部分 现代项目管理概述,项目利益相关者是指那些参与项目或者是其利益会受项目成败影响的
5、个人或组织。项目的业主:项目的投资人和所有者项目的客户:使用项目成果的个人或组织项目经理:负责管理整个项目个人项目的实施组织:完成一个项目主要工作的企业或组织项目团队:从事项目全部或部分工作的组织或群体项目的其他利益相关者:如政府主管部门、金融机构 用户,供应商、合作伙伴、咨询机构等。,项目利益相关者,第一部分 现代项目管理概述,1.项目业主与项目实施组织之间的利益关系;2.项目业主与项目其他利益相关者之间的利益关系;3.项目实施组织与项目其他利益相关者之间的利益关系。,项目利益相关者 之间的利益关系,第一部分 现代项目管理概述,项目利益相关者 之间的利益关系,现代项目管理的实践证明,不同项目
6、利益相关者之间的 利益冲突和目标差异应该以对各方负责的方式,通过采用合作伙伴式的管理方法予以解决。从项目的定位阶段开始起就要:充分了解项目各利益相关者各方面的要求和期望,充分考虑项目全部利益相关者的利益关系;在项目的计划阶段要:合理安排和照顾好项目各利益相关者的利益,协调好项目各利益相关者在项目目标方面的冲突和差异;在项目的实施阶段要:努力维护好项目各利益相关者的不同利益,设法达到或者超过他们各方面的需求和期望,从而最终成功的完成整个项目。,第一部分 现代项目管理概述,项目管理的定义,在项目活动中应用知识、技能、工具和技术以满足甚至超越项目利益相关各方对项目的需求以及期望。现代项目管理变革时代
7、的观念转变:项目的管理者,在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理,即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。,传统项目管理 现代项目管理,第一部分 现代项目管理概述,项目管理的特点资源有限性整体性、系统性目标明确动态过程 项目管理的要素资源是项目实施的根本保证需求和目标是项目实施的基本要求项目组织是项目实施运作的核心实体环境是项目成功的可靠基础,现代项目管理变革时代的观念转变,第一部分 现代项目管理概述,范围 时间成本 质量,PM概念图示,人,团队,组织,项目管理三要素之间的关系,进度快,目标任
8、务多质量好,费用高,第一部分 现代项目管理概述,项目管理的六要素,目的(客户满意度),范围,组织,成本,质量,时间,第一部分 现代项目管理概述,PM的9大知识领域,项目集成管理项目范围管理项目时间管理项目成本管理项目质量管理项目人力资源管理项目沟通管理项目风险管理 项目采购管理,第一部分 现代项目管理概述,项目管理的方法,项目管理的方法包括两个方面,即项目的目标管理和项目的过程管理。1.项目的目标管理 2.项目的过程管理(1)项目的启动(2)项目的计划(3)项目的实施(4)项目的控制(5)项目的收尾,第一部分 现代项目管理概述,项目管理的目标,项目管理目标可分为必须满足的规定要求和附加获取的期
9、望要求两类。规定要求包括项目实施范围、质量要求、利润或成本目标、时间目标以及必须满足的法律法规要求等。在一定范围内,质量、成本、进度三者是互相制约的,项目管理的目的是谋求好、快、省的有机统一。期望要求常常对开辟市场、争取支持、减少阻力产生影响。,第一部分 现代项目管理概述,项目管理的精髓,整体的系统性,过程的受控性,第一部分 现代项目管理概述,PM的五个标准过程,启动计划执行控制结束,计划,执行,控制,启动,结束,第一部分 现代项目管理概述,项目生命周期,项目决策阶段,设计阶段,施工阶段,动用前准备阶段,保修阶段,招投标阶段,建设项目的不同阶段,输入,输出,动态控制原理图,工程进展,实际值,每
10、两周或每月,第一部分 概述,项目成功、失败的因素分析,项目成功的标志 一般来说,完成了项目范围内的任务,生产出了项目业主希望的产品、服务或任务,使他们感到满意并接收,即使突破原定时间、成本超过原定计划,也可以认为项目是成功的。由此可见,“项目成功”有不同的判别标准。项目本身的实现只是一个方面,而项目产生的经济效益、社会影响、环境影响等都应成为评价项目成功的指标。,第一部分 现代项目管理概述,项目成功的关键,高层领导者的支持,明确的目标和范围,优秀的项目经理,项目团队积极参与,客户的全程参与,分包商的良好沟通与合作,严密而灵活的计划,随时监控和反馈,正确的技术,保证项目成功的基本原则,1、项目经
11、理必须注意项目成功的三项标准:一是准时;二是预算控制在既定的范围内;三是质量得到项目业主和拥护的赞许。2、任何事都应先规划再执行;3、项目经理必须以自己的实际行动向项目小组成员传递一种紧迫;4、成功的项目应使用一种可以度量且被证实的项目生命周期;5、所有项目目标和项目活动必须能够得以交流和沟通;6、采用渐进的方式逐步实现目标;7、项目应得到明确的许可,并由投资方签字实施;8、要想获得项目成功必须对项目目标进行透彻的分析;9、目经理应当责权对等;10、项目委托方应当主动介入,不能被动地坐享其成;11、项目的实施应当采用市场运行机制;12、项目经理应当挑选项目团队的最佳成员。,第一部分 现代项目管
12、理概述,风险意识,风险管理计划风险识别风险定性分析风险量化分析风险应对计划风险监督与控制,第一部分 现代项目管理概述,项 目 范 围 管 理 项目的实施指明方向 项目的活动界定范围,第一部分 现代项目管理概述,项目范围管理的概念1、项目范围管理的定义 项目范围是指项目包含且只包含所有需要完成的任务。项目范围管理是指保证项目范围所规定的工作得以顺利完成所需要的所有管理过程,它定义了项目包括什么、不包括什么,它保证了项目干系人对项目的结果以及产生结果的过程的共同理解,同时,它也为项目的控制提供了依据。项目范围管理包括以下五个管理过程:项目的选择与启动、范围计划编制、范围定义与工作分解结构(WBS)
13、、范围核实与确认、范围变更控制。2、界定项目范围的意义(1)提高费用、时间和资源估算的准确性;(2)确定进度测量和控制的基础;(3)有助于清楚地分派责任。,第一部分 现代项目管理概述,第一单元 项目的选择和启动一.项目的选择和识别:1、市场需求;2、问题解决;3、发展需求;4、技术进步。项目动因:项目动因是项目启动的原因,它经常是指客户遇到的一些问题、机遇、或者商业需求。当管理者对这些问题必须作出相应的决策时,从而使项目得以开始。项目一般是由于以下一个或多个动因而启动的:(1)市场需要;(2)经营需要;(3)客户需求;(4)技术进步;(5)法律要求.,第一部分 现代项目管理概述,案例:填补色彩
14、行业空白的开拓者 美,是每个女子难以割舍的情怀 爱美,是人类的天性 于西蔓女士1998年开设北京西蔓色彩文化发展公司将色彩季节理论,个人色彩诊断,城市色彩规划,色彩营销的新概念导入中国,为开创发展中国的色彩咨询行业作出卓越贡献,成为中国色彩第一人.市场需求引入概念,传播文化引导需求,创造商机建立品牌,拓展业务维护企业形象。,第一部分 现代项目管理概述,二.可行性研究 经济上合理-盈利性;技术上先进-适用性;实施上可行-风险性。1.原则:以市场需求为目标 科学性原则;客观性原则;公正性原则.2.作用:可行性研究是项目投资决策的依据;可行性研究是项目设计规划的依据;可行性研究是项目实施的依据;可行
15、性研究是项目评估的依据.3.方法:选择与识别:比较分析法 头脑分析法 专家论证法 集体问卷法 论证与评估:经济评价法 市场预测法 投资估算法 增量净效益法,第一部分 现代项目管理概述,4、项目的评估 由第三方对可行性研究进行评估,根据国家法规,政策,从国民经济和社会的角度对项目的必要性,项目实施条件,市场需求,技术可行,经济效益进行评估.项目许可证书5、项目的启动及方式 项目启动 是正式授权开始一个新项目或一个已存在的项目可以进入下一阶段的过程。项目启动必须与执行组织的日常工作相关联,并且把产品(服务)与商业需求或其他导致项目产生动因之间的关系编制成文档资料是非常重要的。另外,项目的需求应当支
16、持组织的战略规划。项目启动分为正式启动和非正式启动。多数项目都采取正式的启动方式。6、项目经理的确定 项目经理的确定是项目启动的一个关键结果/输出。在项目章程中,应该明确项目经理的职责。对于项目经理确定的时间,PMI人为应尽可能早,甚至在可行性研究阶段就要确定项目经理。,第一部分 现代项目管理概述,项目章程是正式确认项目存在的文档资料,它是项目启动的输出。它一般由项目业主或高层管理者在项目的启动阶段编写,并且由项目外的高层经理发布。发布的级别根据项目的需要而定。项目章程对于项目和项目经理都很重要。项目章程包括的内容:(1)项目所要解决的商业需要;(2)产品的描述;(3)预算的范围和资源的情况;
17、(4)项目经理的责任与权利;(5)被高级管理层或投资方批准。项目章程的作用包括:(1)正式确立了项目;(2)正式授权项目经理为完成项目使用组织资源;(3)总体描述了项目的目标。,第一部分 现代项目管理概述,项 目 章 程 项目名称:项目经理:项目经理的责任与权利:项目的简要描述(要解决的商业需要):产品描述:项目的预算范围:项目的估计工期:项目的资源情况:批准人:高层管理者(组织中职位足够高的一个人),第一部分 概述,结论:项目章程是正式认可项目存在的一个文件,是项目经理的职责和权利的依据.任命项目经理决定项目成功与否的战略性要素约束条件影响项目绩效的相关制约因素假定假定通常都包含了某种程度的
18、风险,第一部分 现代项目管理概述,三、项目目标-实施项目要达到的期望结果1.目标特征:1)系统性、整体性:多目标构成目标系统,协调各层次目标 2)层次性、阶段性:项目目标表达通常有三个层次:战略性目标、策略性目标、战术性目标 3)优先性、权重性:不同目标权重不同,不同阶段目标优先权重不同,2.目标描述应符合SMART原则S Specific 具体,明确M Measurable 可衡量A-Agreed to 协调一致R-Realistic 可实现T-Time oriented 时限 3.作用与意义:项目目标必须包括成本、进度和质量度量标准.(1)明确项目及项目团队努力的方向;(2)产生一定的激励
19、作用;(3)为项目计划奠定基础;(4)作为项目是否成功的评价标准。,第一部分 现代项目管理概述,第二单元 项目范围规划 一.项目范围内涵 项目范围是指为了成功达到项目的目标,项目所规定要做的.确定项目范围就是为项目界定一个界限,划定哪些方面是属于项目应该做的,而哪些是不应该包括在项目之内的,定义项目管理的边界,确定项目的目的和主要的项目可交付成果.项目环境中,范围一词可能指:产品范围,即一个产品或一项服务应该包含哪些特征和功能.产品规范,即产品所包含的特征和功能具体是怎样的.项目范围,即为了交付具有所指特征和功能的产品所必须要做的工作。项目范围规划又称为范围计划编制,是将创造项目产品所需进行的
20、项目工作(项目范围)渐进明细和归档的过程。简单地说,范围计划编制就是编写项目的范围说明书。,第一部分 现代项目管理概述,二.项目范围规划 1.范围规划的作用与意义:项目实施计划前的计划;为制定各项计划提供依据。2.范围规划的过程:-分析认识项目的章程,项目可行性研究报告,进一步了解目的和意义.-与各阶层,各方面和项目相关的单位人员沟通的过程,以便建立对项目实施的共识,达到协调一致.-范围规划生成的项目范围说明书就是项目组与委托方的协议书.3.范围规划的成果-项目范围说明书;-项目范围管理计划;-项目的变更控制;-项目的确认.,第一部分 现代项目管理概述,第一部分 现代项目管理概述,范围说明书:
21、范围说明书是在项目干系人之间确认或建立一个对项目范围的共识,作为未来变更控制和项目决策的基准。项目论证:是对项目成立理由的全面描述,它是评估未来效益平衡的基 础,也是评估项目活动合理性的根本依据;项目产品:是产品描述的简要概括;项目可交付成果:各层次子产品的总和。从项目的角度看,它各自得到完整或满意的结果后,就标志着项目的完成。项目不包括的工作:项目目标:应遵循“SMART”原则;项目范围说明书的详细程度取决于项目的复杂程度和项目采取的方法,其长度可以从一页到几十页。项目经理应当与项目的主要干系人一起共同编制范围说明书,客户应该在范围说明书上签字,以表示对项目范围的同意和认可。,第一部分 现代
22、项目管理概述,项目管理计划 项目管理计划描述如何管理项目的范围,以及如何对项目的范围变更进行集成管理。其包括的内容如下:(1)如何管理项目的范围以及预期的稳定性;(2)如何对项目的范围变更进行集成管理。,第一部分 现代项目管理概述,三.项目范围确定及工具 1、项目结构分析,项目结构分析是项目管理基础工作,又是项目管理最得力的工具。在指定项目的各项计划前,必须对项目进行结构分析。以明确项目包含的各项工作。结构分析是用系统规则和方法把项目分解成相互独立、相互影响、相互联系的项目单元。这些项目单元就是确定、设计、分配责任以及核算成本、实施项目活动控制的单元。2、项目结构分析的主要工作 1)项目结构分
23、解:按系统规则将一个项目分析开来;2)项目单元定义:将分解出来的项目单元进一步进行分析对项目的具体工作进行详细的描述;3)项目单元之间的逻辑关系的分析,将全部的项目单元还原成一个有机的项目整体,便于对项目进行网络分析、逻辑分析。,第一部分 现代项目管理概述,3、项目范围确定,确定:范围确定就是把项目主要可交付成果分成较小的,更容易管理的单元通过项目结构分析,结构分解逐层逐次对项目进行分解划分,划分成较小的可核查的有形的单元。工具与方法:工作分解结构图(WBS)WBS的分解方式:按产品的物理结构分解 按产品或项目的功能分解 按照实施过程分解 按照项目的地域分布分解 按照项目的各个目标分解,第一部
24、分 现代项目管理概述,WBS分解的基本层次 0 级 大 项 目 1 级 项 目 2 级 活 动 3 级 任 务 4 级 工 作 包 5 级 工 作 单 元,第一部分 现代项目管理概述,与工作分解结构相关的术语 大项目:由多个项目构成的项目群。如:开发一款新轿车包括开发发动机、车身、底盘项目等等;项目:如发动机的开发项目;任务:完成项目必须进行的工作。如设计发动机必须要设计缸体、缸盖等等;活动:即完成任务需要做什么事情。如设计发动机缸体需要设计其外形尺寸、内部结构以及决定使用什么材料等等;工作包:是活动的构成单元,它体现了活动是如何做的。如设计发动机的外形尺寸时,需要用尺子、画笔或借助计算机绘图
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