中国移动音乐市场综合研究报告.ppt
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1、,正版音乐推动音乐行业洗牌,厂商资源整合能力主导市场竞争格局,研究定义及范畴,移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备,通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐,以App为 载体的移动音乐涵盖音乐播放器、音乐电台、音乐铃声、音乐娱乐、音乐学习等层面以及游戏、秀场等领域。本报告定义的移动音乐汇集音乐版权提供方、音乐服务运营方、第三方服务提供方(通信、支付、应用分发、版权管理、衍生产品)等利益相关者群体,为用户提供音乐试听、音乐下载、音乐传播、音乐交流以及MV观 看、电台收听等泛音乐服务。,研究 对象,本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动音乐业务。报告主要研究中国移动音乐产业现状和竞争格局、
2、用户 行为分析和发展趋势。报告研究对象主要是以提供音乐在线试听、下载、社交等服务的移动音乐客户端。数据 来源为 千帆的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。,行业定义,2016/5/5,大数据,大价值,2,CONTENTS,3,5,中国移动音乐市场竞争格局,中国移动音乐市场发展趋势,1中国移动音乐行业发展现状,2,中国移动音乐用户行为分析,4,2016/5/5,大数据,大价值,3,移动音乐平台领先者厂商分析,新应用及新模式重塑产业结构,正版音乐推动高速发展期,1,中国移动音乐行业发展现状,2016/5/5,大数据,大价值,4,移动音乐应用垂直细化,移动互联网重构音乐生态,移动音乐 综合平台
3、,移动音乐 电台,K歌/秀场 平台,音乐识别 工具平台,音乐铃声工具平台,运营商增值服务平台,音乐社交、音乐游戏、K歌、MV、音乐资讯、音乐教学、剪辑、乐器,2016/5/5,大数据,大价值,5,网络文化需求、技术应用发展推动移动音乐创新产业 形态,网络音乐管理政策倒逼行业良性发展,中国宏观经济增长势头良好,网民娱乐消费需求上升“互联网+”上升为国家战略,互联网行业资本活跃,资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务 移动音乐备受资本市场热捧,阿里、腾讯等互联网巨头纷纷入局拓展移动音乐业务 农村宽带基础设施配套,释放大量网络娱乐消费需求,随社会结构调整,基于网络的娱乐消费需求增加 中国网民渗透率
4、高,PC端音乐用户规模趋于饱和,移动音乐发展迅速,成重要娱乐应用之一 用户在上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景对音乐有高需求 移动互联网重构音乐生态,以音乐众筹、智能硬件为代表的以音乐为中心的创新业务形态初见雏形,2014年,中国移动率先推出4G网络,网络技术的成熟加强了移动音乐的传播效率 2015年,李克强总理在全国两会提议网络提速降费,降低用户获取高品质音乐服务的门槛 伴随智能手机为代表的智能终端普及,音频传输技术走向成熟 4K 直播技术成熟,可实现音乐在线视频直播,2006年,文化部文化部关于网络音乐发展和管理若干意见 2009年,文化部文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通
5、知 2015年国家版权局关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 2015年国家版权局关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见,P政治环境,E经济环境,S社会文化,T技术环境,2016/5/5,大数据,大价值,6,网络巨头发力布局,行业事件聚焦移动音乐市场变革,2016/5/5,大数据,大价值,7,网络音乐版权监管严厉,优质音乐版权资源争夺激烈,关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知“基于网络音乐服务商未经授权传播音乐作品比较严重 的情况,现责令各网络音乐服务商停止未经授权传播音 乐作品,并于2015年7月31日前将未经授权传播的音乐 作品全部下线。对于在2015年7月31
6、日以后仍继续传播 未经授权音乐作品的网络音乐服务商,国家版权局将依 法从严查处。”,网络音乐版权监管推动了音乐产业的正版化进程,也开 启了移动音乐平台的版权争夺战。主流移动音乐平台巨资投 入版权收购,通过与上游唱片公司开展独家版权合作的方式 构建平台内容竞争力。,2016/5/5,大数据,大价值,8,中国移动音乐市场AMC模型,正版音乐推动高速发展期,行业发展受挫,进入 整顿阶段;移动互联 网助力移动音乐崛起,版权监管日趋完善,商业模式更 加多元化,厂商步入IPO进程,移动音乐应用成熟,厂商开始谋求新应用的发展,应用成熟期(2020-),市场启动期(2009-2014),高速发展期(2015-
7、2020),市 场 认 可 度,行业发展阶段,2015年中国移动音乐市场AMC模型,I,“彩铃”业务作为移动音乐的雏形出现并兴起II,III,IV,F V,VI,VII,网络音乐版权监管实施,移动 音乐商业模式走向多元探索,A2005,B,C,D,E,G 市场格局稳定,业务模式,H,探索期(2003-2008),免费下载和盗版横行,严重制约行业发展,进入稳定发展阶段,移动音乐受网络巨头和资本追捧,厂商探索 出被用户认可的服务方式与合理的盈利模式,NOW,规 模 增 长 趋 势 图,QQ音乐发展表现,2016,移动彩铃业务最先兴起,以电信 运营商、手机厂商为主导,形成 移动音乐雏形MP3产业热潮
8、,引爆用户数量及规模的快速增长,20102012推出Android系统客户端版本,活跃用户规模曲线,收入规模曲线,2015,启动无线音乐传输“Qplay”计划,2014,与知名音乐公司合作;,拓展演唱会的在线直播,与多家音乐平台签署转授权协议,推 出数字专辑,拓展多元商业模式,王力宏加盟QQ音乐,构建数字,音乐生态“MUSIC+”计划,QQ音乐推出绿钻服务,QQ音乐上线,2007,2016/5/5,大数据,大价值,9,中国移动音乐产业图谱,新应用及新模式重塑产业结构,音乐版权提供方唱片公司|文娱公司,音乐人|主播,制作机构|音乐综艺,音乐平台运营方运营商增值服务,音乐商店,移动音乐APP,咪咕
9、音乐,沃音乐爱音乐其他音乐服务平台音乐票务,华为音乐,索尼音乐,苹果音乐,手机内置播放器,小米音乐,音乐众筹,支付,网络运营商,智能硬件,版权管理,2016/5/5,大数据,大价值,10,中国移动音乐商业模式,模式创新拓展多元价值,粉丝经济,付费模式,黑胶时代,数字时代,纯数字时代,CD时代,磁带时代,音乐介质变迁,数 字 专 辑,其他,演出O2O,付费收听及下载,付费音乐包 及会员特权,电信运营商 增值服务,“现场演出+付费直播”,明星定制产品,演唱会门票,游戏联运,音乐+软/硬件产品,网络广告,2016/5/5,大数据,大价值,11,在线付费收听及下载,移动音乐平台的付费模式,2015年7
10、月8日,国家版权局下发关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知。网络音乐服务商在下架 未经授权传播音乐作品购买正版音乐推动音乐正版化发展的同时,纷纷推出正版音乐付费下载服务;主流移动音乐平台针对C端用户收费方面,有三种模式:一种是单曲付费,二是音乐包付费,三是会员年费;在线付费收听及下载,是正版音乐促进移动音乐产业内生增长的重要体现。正版音乐政策实施近半年时间,囿于用户为音乐内容付费的消费习惯尚未建立,移动音乐平台付费音乐服务效果并不乐观。,分类,1个月6个月12个月84588 300首音乐包(8/月)500首音乐包(12/月)105010084588,流量包,备注,QQ音乐,付费音乐
11、包、豪华付费包,中国移动、中国联通、中国电信,绿钻贵族、星钻贵 族等增值服务,酷狗音乐,音乐包、音乐包+VIP,/,彩铃单曲购买,虾米音乐,无,虾米音乐流量包(中国联通),VIP会员彩铃包月服 务,网易云音乐,标准包、豪华包,畅听流量包(联通用户)云音乐畅听包(电信用户),标准包(300首/月)豪华包(500首/月),主流移动音乐平台付费音乐包对比,2016/5/5,大数据,大价值,12,用户规模波动中增长,移动音乐用户人群画像,2,2016/5/5,大数据,大价值,13,中国移动音乐用户行为分析,受正版音乐政策和版权资源之争影响,移动音乐用户 规模呈波动中增长态势,2.31,-9.2%2.1
12、0 2.09,2.10,2.32,2.37,2.31,2.48,2.46,2.75 2.73 2.8210月 11月 12月,7.6%,-0.4%,0.8%,10.3%,2.0%,-2.3%,7.0%,-0.7%,11.8%,-0.7%,3.2%5%,-15%,-10%,-5%,0%,10%,15%,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,1月2月3月4月5月6月7月8月9月,千帆,2015年1-12月中国移动音乐市场用户规模用户规模(亿 人)环比增长率,2016/5/5,大数据,大价值,14,数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。
13、截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,关于责令网络音乐服务商停止未经授 权传播音乐的通知要求网络音乐服务 商在7月31日之前下架未经授权传播音 乐作品,各大平台纷纷下架盗版曲库使 得大量用户流失,经历版权洗牌的中国 移动音乐市场用户规模在7月份环比下 降2.3%;正版音乐政策带来了激烈的版权资源争 夺,各大平台纷纷通过与唱片公司开展 版权合作的方式扩充自身曲库规模;4季度,正版音乐布局下移动音乐市场 回温,纵观全年的中国移动音乐市场,受正版音乐政策和
14、厂商版权资源争夺两 个主导因素的作用,中国移动音乐用户 规模呈现波动中增长速度趋缓态势。,移动音乐用户人均单日使用时长高于全领域均值,千帆根据 千帆产品监测数据可知,移动音乐用户人均单日使用时长均值为12.38,高于移动应用全领域平均值10.9;用户在PC端的音乐消费行为相对分散,以搜索引擎为主导。移动音乐产品凭借“听、唱、看、玩”等泛音乐功能设置,俘获用户的多元音乐需求,实现了用户从认知到安装再到钟爱的成功转化。,2016/5/5,大数据,大价值,15,移动音乐渗透率相对较高,用户活跃时间段为晚9点,17%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,18%,1点3点5点7
15、点9点 11点 13点 15点 17点 19点 21点 23点,2015年中国移动音乐分时点相对渗透率,数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,26.1%0%20%40%60%80%100%,32.1%,37.8%,39.2%,44.1%,47.4%,50.2%,54.1%,82.2%,83.3%,综合电商,搜索,移动音乐,应用商店综合视频,新闻资讯,
16、安全管理,社交网络浏览器,即时通讯,数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2015年移动互联网细分应用用户渗透率,2016/5/5,大数据,大价值,16,2015年度热门歌曲TOP10,小鲜肉占据半壁江山,TFBOYS,TFBOYS 华晨宇&杨宗纬,张磊,鹿晗,钟汉良鹿晗吴亦凡数据来源:智库根据新浪娱乐微博投票结果整理所得,南山南,young,国王与
17、乞丐,诺言,屯儿,何以爱情,我们的明天,时间煮雨,宠爱,大 王 叫 我 来 巡 山,2015年度热门歌曲TOP10,TFBOYS和鹿晗分别各有两首歌曲入围榜单;2015年TFBOYS发行新单曲宠爱霸占各大音乐榜,同时频频亮相各大王牌综艺节目以及包括央视在内的各种大型晚 会,让妈妈粉和姐姐粉宠到停不下来;2015年的鹿晗表现抢眼,主演电影重返20岁我是证人票房均过亿,加盟奔跑吧兄弟3,夺得微博之夜年度 盛典“年度男神”及“微博king”封号,单条微博评论超1亿刷新微博历史记录。,2016/5/5,大数据,大价值,17,中国移动音乐用户人群画像男性用户略高于女 性,85后、90后年轻用户占主流,5
18、6.1%43.9%数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,5.6%0%10%20%30%40%50%,9.6%,12.7%,32.8%,75后,80后,70后,85后,2015年中国移动音乐用户性别分布情况2015年中国移动音乐用户年龄分布情况90后39.2%,2016/5/5,大数据,大价值,18,数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统
19、计,不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,中国移动音乐用户人群画像初高中学生人群转化率最高,数据来源:千帆只对独立APP中用户数据进行监测,不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿 移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,自由职业/个体户 34.1%
20、,学生 22.1%,工人/服务业人员 19.4%,白领/一般职员 9.4%,公务员/事业单位7.3%,其他 5.7%,无业/退休 2.0%,2015年中国移动音乐用户职业分布情况,自由职业/个体户,学生,工人/服务业人员,白领/一般职员,公务员/事业单位,其他,无业/退休,数据来源:千帆只对独立APP中用户数据进行监测,不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿 移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,初中 32.3%,大专 11.0%,小学及
21、以下0.9%,本科 19.0%,硕士及以上 1.7%,高中/中专 35.1%,2015年中国移动音乐用户学历分布情况,初中,大专,小学及以下,本科,硕士及以上,高中/中专,2016/5/5,大数据,大价值,19,推行校园战略,网易云音乐学生群体远高于其他应用,22.0%,22.6%,22.7%,17.2%,35.2%,19.0%,21.6%,34.5%,34.4%,25.8%,41.8%,39.6%,10.0%,9.0%,12.6%,9.6%,5.8%,7.7%,7.4%,5.5%,9.1%,9.4%,18.0%,25.0%,14.3%,12.8%,16.4%,5.5%5.3%2.3%1.7%
22、,3.3%,4.7%5.8%3.0%1.4%,3.3%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,QQ音乐酷狗酷我天天动听 网易云音乐 百度音乐 咪咕音乐数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2015年中国移动音乐用户职业分布情况学生自由职业白领/职员公务员/事业单位工人/服务业人员无业/退休其他,校园开放日,校园歌手大赛,校园音乐扶持计划,网易
23、云音乐浓厚的音乐社交基因与学生 群体的喜好十分契合,创新音乐产品歌单、评论等功能,营造独具风格的音乐社交氛 围,加之校园战略的推行,聚齐了其他应用 难以企及的校园学生群体忠诚度。,2016/5/5,大数据,大价值,20,中国移动音乐用户人群画像低收入二三线城市 用户居多,数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,一线城市,二线城市,三线城市,11.3%,
24、37.3%20.7%24.8%,乡镇农村,海外用户,5.9%,40%,2015年中国移动音乐用户地域分布情况2015年中国移动音乐用户收入情况,1000元以下30.8%2000-2999元22.0%3000-3999元14.4%5000-7999元9.8%4000-4999元7.8%12000元及以上6.1%1000-1999元5.6%8000-11999元3.4%0%10%20%30%,数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研
25、发的enfoTech技术,帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016/5/5,大数据,大价值,21,版权资源争夺激烈,厂商资源整合能力主导竞争格局,中国移动音乐市场竞争格局,3,2016/5/5,大数据,大价值,22,移动音乐市场集中度较高,资源整合主导市场竞争格局,2015年第4季度中国主流移动音乐市 场,QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐 占据领先位置,市场渗透率分别为 40.0%、32.4%、23.3%。经历正版音乐政策洗牌的中国移动音 乐市场集中度越来越高,以QQ音乐 为代表的腾讯系、天天动听和虾米组 成的阿里系、酷狗酷我联姻组建海洋 音乐集团凭借资源整合的优势拥有较 高市
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