北车集团机车车辆业务分析报告.ppt
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1、中国北方机车车辆工业集团公司机车车辆业务分析报告,北大纵横管理咨询公司二零零二年一月,机密,解放以来,我国机车车辆行业不断地发展壮大,基本满足了我国铁路发展的需要,在我国铁路交通史上谱写了辉煌的篇章,1949年2000年我国机车车辆行业业绩,资料来源:中国铁路机车车辆工业相关年鉴,随着我国改革开放的逐步深入,市场经济的不断发展,进入21世纪的机车车辆行业所面临的外部环境发生了巨大的变化,机车车辆行业外部环境发生巨大变化,城市轨道交通发展迅猛,铁道系统进行大的改革,铁路运输市场格局发生大的变化,中国加入WTO市场化进程加快,我国政府职能发生转变,国有企业改革进一步深入,国外公司大力挺进中国市场,
2、我国机车车辆行业分拆为南北两大集团,相互竞争,独立寻求发展,作为我国机车车辆骨干企业,北车集团的未来发展备受行业内外关注,北车集团公司:集团通过重组改制形成联合舰队,实现跨越式发展,铁道部:脱钩后的北车集团能够走向市场,独立经营,自我发展,集团所属企业:借助集团的支持与帮助,走出困境或取得大的发展,国务院:未来的北车集团能够继续成为我国机车车辆工业的排头兵,社会大众:未来的北车集团能够成为我国民族工业的代表,国人为之感到十分的骄傲,行业内外寄予北车很高的期望,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,建国以来,我国铁路行业发展
3、很快,铁路运输量增长很大,资料来源:中国铁路建设概论中国铁路2001年第3期等,2000我国铁路主要指标,但目前铁路运输依然制约着我国经济发展,提高运输能力仍是需要迫切解决的问题,资料来源:中国铁路建设概论中国铁路2003年第3期等,各年指数该年数据/1952年数据100,从图可见,铁路基础设施(营运里程、机车车辆)的增加明显滞后于客货运量的增长;铁路运输密度增长很快,说明铁路负荷很重,运输紧张,我国铁路建设仍需加强无论按国土面积还是按人口计算,我国路网密度远远低于世界先进国家从分布来看,占国土面积43.2%的华北、东北、华东、东南地区拥有我国铁路总里程的77%西部建设需要加强我国铁路技术装备
4、虽然有了大的提高,但与发达国家相比差距不小,特别是在客运高速与货运重载方面差距更大我国铁路运输负荷很重我国铁路运输盈利能力不高,建设资金来源有限,资金相对紧缺我国铁路管理体制落后,铁路运营的管理水平、服务水平有待提高,近年来在公路、航空、水路运输业的竞争下,铁路运输的地位受到了严重的挑战,资料来源:相关年鉴,从我国国情来看,未来铁路仍将担当我国交通运输的主角,中国资源分布与生产能力配置地理位置错位(工业集中于东部沿海地区,能源、原材料资源集中于中西部),因而以量大、运程较长为特征的能源、原材料的铁路运输需求将长期存在。,我国人口多众多,人均收入水平相对较低,大多数旅客经济承受力较低,而铁路与公
5、路、航空相比票价低廉,这就决定了我国铁路旅客运输需求很大,我国城市与农村、沿海与内地、东部与西部经济发展水平相差较大,致使大量的城镇与农村剩余劳动力在城乡之间、东部沿海与西部之间流动,必然形成强大的铁路旅客运输需求。,铁路运输相对经济,安全可靠,能源消费与我国能源生产结构相适应,并在环境保护等方面具有相对优势,铁路提速、铁道系统改革,将使铁路运输行业更具有竞争能力,铁路仍将担当中国交通运输的主角,从技术经济角度考虑,我国必将重点发展铁路运输,投资,同样运能,高速公路固定设施造价为双线铁路的1.52倍;完成同样货运任务,汽车购置费是机车车辆的7倍,综合运力,高速公路和一级公路双向运力为2110和
6、1266万t/a,单线铁路与双线铁路分别为4000与20000万t/a,运输成本,客运每万人km,铁路143.16元,公路235.3元;货运每万t.km,铁路142.19元,公路1921.7元,能耗,每净重万t.km的柴油消耗量,铁路约35kg,公路约410kg,占地,双线铁路路基宽1011m,每公里占地80亩,单线铁路宽6m,占地60亩,而高速公路路基宽26m,占地100亩,“十五”期间,我国铁路运输市场继续稳步增长,据国家有关部门预测,到2005年全社会旅客、货物发送量年均增长7.0%、3.5左右;预计铁路旅客、货物发送量年均增长速度分别为4.4、0.9%,旅客、货物周转量年均增长速度分别
7、为2.4、1.0。,运输需求,中长途旅客运输持续增长。预计2005年,行程在200公里以上铁路旅客发送量、周转量将占铁路客运量的40和88,年均递增1.2、2.4。城际旅客运输快速增长。预计2005年,全国81个50万人以上城市的铁路旅客发送量将占铁路旅客发送总量的65.4,年均递增5.1。大宗货物运输平稳增长。煤炭、石油、冶金产品、建材产品和粮食等大宗货物运输的增幅低于历史水平,总量有所增长。高附加值货物及外贸运输潜力较大。这类货物重量轻,体积小,批数多,对运输质量要求高,对运费的承受力强,是运输市场竞争的焦点。随着我国对外开放的进一步扩大,大陆桥运输将会快速发展。预计2005年,承担大陆桥
8、运输的满洲里、二连、阿拉山口三个铁路口岸出入境总量增幅达100。西部地区客货运输增速加快。西部大开发战略的实施,铁路运输优势将得到进一步发挥。预计2005年,西部地区铁路客货运量占全国铁路的比重,将比2000年提高23个百分点;客、货发送量年均增长速度分别在6和3以上。,“十五”期间铁路运输的特点,资料来源:铁道部“十五”计划,铁道部对我国“十五”期间铁路行业发展进行了规划部署,期望铁路运输行业能够实现大的发展,“十五”铁路发展的战略目标是:建成在我国交通运输中起骨干作用的大能力铁路通道,建立高效、便捷、安全、舒适的铁路运输服务体系,运输能力和服务质量基本适应国民经济和社会发展需要。政企分开、
9、网运分离、引入竞争、加强监管取得重大进展,初步形成适应社会主义市场经济的铁路管理体制和经营机制。产业技术水平明显提升。,强化路网主要骨架,提高区域干线质量,扩大西部路网规模,积极发展地方铁路。重点建设在我国交通运输中起骨干作用的高标准、高质量、大能力的“八纵八横”铁路主通道。实现高速铁路、部分繁忙干线客货分线的突破。加强技术改造,完善区际通道,优化路网结构,提高综合运输能力。到2005年全国铁路营业里程达到7.5万公里左右,其中复线铁路约2.5万公里,电气化铁路2万公里以上。,提高运输质量,增强市场竞争力。调整运输结构,改进运输组织,不断开发运输新产品,提高产品档次。旅客运输“快速、准时、舒适
10、”,主要干线城市间铁路旅行实现500公里左右范围内“朝发夕归”,12001500公里左右范围内“夕发朝至”,20002500公里左右范围内“一日到达”。货物运输“大宗物资直达化、高值物资快速化”。运输能力和质量基本满足不同层次客货运输市场需求,运输效率和投资效益进一步提高。,进一步推进政企分开、社企分开、事企分开和减员增效。铁道部重点转向行业规划、协调、监督、服务,完善适应市场经济要求的政府宏观调控体系。优化企业组织结构,推进干支分离,实现主副分离,“十五”末铁路运输业人员减至140万人。,坚持自主创新与引进国外先进技术相结合,高新技术与适用技术并重,走有中国铁路特点的技术跨越发展道路。,逐步
11、形成城市间快速客运系统:客货运输繁忙干线逐步实现客货分线,建设客运专线,客运专线旅客列车运行时速达到160公里以上。其他主要干线采用客货混跑方式,通过线路改造或采用先进的移动设备,使旅客列车时速达到120160公里。形成以北京、上海、广州为中心,大部分省会城市为结点,辐射全国主要地区的快速客运系统。到2005年,初步建立以京沈快速客运通道为龙头,京沪、京广、哈大、陇海、兰新、京九、浙赣、胶济、襄渝(安康至重庆)、成达、遂渝、渝怀、湘黔(株洲至怀化)、广深线为主体的铁路快速客运系统骨架,形成“四纵两横”快速客运主通道雏形。客运快速线路总长达到14000公里左右。,继续加快路网建设:围绕“八纵八横
12、”路网主通道进行建设,加快繁忙通道客货分线,完善区际通道,优化路网结构,发展地方铁路,提高综合运输能力。国家铁路和中央与地方合资铁路建设规模新线6000公里,既有线复线3000公里,既有线电化6000公里。地方铁路建设规模1000公里左右。,“十五”期间,铁路建设投资约3500亿元。其中基建投资2700亿元,机车车辆购置及更新约800亿元。,加强既有铁路技术改造:围绕扩能、提速、安全和能源结构调整,加大既有铁路技术改造力度,整治设备病害,提高铁路干线质量。以东部地区繁忙干线电化成网为重点,加快既有铁路电气化改造,安排建设浙赣、沪杭、津沈、京沪、郑徐、胶济铁路电气化等项目。加强西部地区既有铁路干
13、线复线建设,扩大东西联系通道运输能力。以疏通主要干线能力卡口、继续完善重载运输网为重点,加强能力控制区段扩能改造,加快主要编组站自动化改造,继续实施繁忙干线1050米股道延长工程,协调干支、点线能力,提高路网整体能力。围绕快速客运系统和运输安全设施保障体系建设,加快主要干线提速、达速改造,加强安全基础设施建设,完善客运配套设施,提高服务质量。,因而机车车辆行业存在较大的生存与发展空间,初步形成集装箱运输系统:以改善货物运输质量、提高货物送达速度、开展多式联运、实现门到门运输、提高经济效益及竞争力为目标,在继续扩大开行直达快运、“五定”班列、行包专列的基础上,依托“八纵八横”路网主通道,加强集装
14、箱场站建设,扩大集装箱保有量,发展集装箱专用车辆,研究和建设双层集装箱运输通道,初步形成集装箱运输系统。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,我国城市化的发展速度较快,城市交通问题日益突出,城市化发展过快带来的问题,公交结构不尽合理,多数城市仍采用常规公共汽车和无轨电车等低运量的客运工具,城市人口大量增加进一步加剧了交通混乱,使城市交通陷入难以自拔的困境,机动车辆增长过快,道路建设与停车场建设严重滞后,由于城市化进程的加快,出现了大量卫星城镇,而交通基础设施的发展往往滞后于城市的发展,随着土地开发利用的不断扩大,增加了市
15、区交通距离,是造成交通困扰的又一因素,资料来源:我国城市轨道交通发展前景探讨,大力发展城市轨道交通系统,是解决我国城市交通问题的主要途径,与传统的城市交通工具相比,城轨交通系统具有四大优势,自成体系,与其他交通工具互不干扰,且安全、舒适、快速、准点,从而可以改善城市道路各种车辆混行的状态。,具备高水平的服务质量,足以与其他客运方式甚至小汽车抗衡,能推进城市新开发区的发展,促进沿线土地的充分开发利用,社会效益极为明显。,无废气排放,并可节约能源与降低噪声,对环境保护将起到良好的作用。,发展城轨交通势在必行,目前,越来越多的城市已将城轨交通建设列上日程,这将给我国机车车辆企业带来了新的机遇,我国人
16、口超过百万的34座大城市中,现有20个超大城市和特大城市正在建设和筹建自己的轨道交通。其中,北京、上海、天津、广州都在续建地铁或轻轨,北京、上海、深圳、南京、重庆、武汉、长春、大连等在动工兴建城市轨道交通系统,西安、沈阳、成都、青岛、哈尔滨、郑州、厦门、温州、杭州、昆明等正在筹建地铁或轻轨。,国内现有城轨交通通车里程共计147公里,在建线路约167公里,“十五”期间总共将新建450公里,这将给我国机车车辆企业带来一轮新的机遇。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定对国有企业
17、的改革与发展作出了战略性部署,坚持有进有退,有所为有所不为;国有经济在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域占支配地位,坚持“抓大放小”,着力培育实力雄厚、竞争力强的大型企业和企业集团,继续推进政企分开;对国有大中型企业实行规范的公司制改革,加强和改善企业管理,改善国有企业资产负债结构和减轻企业社会负担,做好减员增效、再就业和社会保障工作,加快国有企业技术进步和产业升级,为国有企业改革和发展创造良好的外部环境,建设高素质的经营管理者队伍,加强党对国有企业改革和发展工作的领导,2010年国企改革和发展的目标:适应经济体制与经济增长方式两个根本性转变和扩大对外开放的要求,基本完成战略性调整和改组,形
18、成比较合理的国有经济布局和结构,建立比较完善的现代企业制度,经济效益明显提高,科技开发能力、市场竞争能力和抗御风险能力明显增强,使国有经济在国民经济中更好地发挥主导作用。,作为中央直属企业的北车集团任重而道远,加大分离分流力度,突出主业,增强企业核心竞争力,在形成创新机制上迈出实质性步伐,增强企业技术创新能力,把技术改造与企业制度创新、技术创新和管理创新有机结合起来,通过技术创新与产品结构调整,促进产业结构的调整和升级,在“品种、质量、效益、出口”上做文章,防止低水平重复建设,借助重组、上市等途径建立现代企业制度,实现集团公司与子企业角色转换,北车集团是国家重点发展的企业集团,国家将进行重点扶
19、持,走向市场的北车必需进行战略性改革重组,建立现代企业制度,实现管理模式大的变革是北车的重要课题,机车车辆行业非国家重点控制产业,国家将逐步减弱对其保护,加强和改善企业管理,加快技术创新步伐是北车集团的重要任务,铁路内部脱钩重组,网运分离、主副分离、主干分离,北车集团的客户主体将会发生大的变化,目前铁路运输系统改革并不明朗,但机车车辆行业而言需求主体多样化与客户采购行为市场化是改革的必然结果,相关企业的产品销售将通过市场而不再以计划方式实现。铁路运输体制改革的基本模式是“网运分离”,把具有自然垄断性的国家铁路网基础设施管理与具有竞争性的铁路客货运输经营分开,组建国家铁路网公司及若干个客、货运公
20、司,实行分类管理。政府铁路主管部门的职能转向宏观管理和行业管理,不再干预铁路企业的日常生产经营活动。因此铁路局、客、货运公司必定会从更关心自身的利益出发,更加主动地、积极地寻找发展空间、满足市场需求,也就要求机车车辆制造企业能够根据市场需求发展新品种。14个路局将是客车的需求主体,必然对产品需求提高了新的要求。货车租赁公司与货运公司,出于经济利益最大化的需要,必然要求供应商以实力来参与竞争。市场的开放,产品生产门槛的降低,势必吸引国内更多的具有生产技术实力的企业加入到竞争的行列。,应该说,机车车辆行业与铁道部脱钩并分为南北两大集团对整个行业是一次重要的发展机遇,一是能够促进现代企业制度的建立
21、过去,从铁道工厂到工程局,大事都由铁道部来定。现在企业能够作 为独立法人,实现经营自主决策、成本企业自控、发展自筹资金。这就为现代企业制度的建立创造了有利条 件。二是能够引入市场竞争机制 铁路运输企业和车辆工厂、筑路工程局之间,将变成纯粹的商业买卖关系,买车修路要通过招标投标。特别是中国加入世贸组织之后,机车车辆工厂不仅行业内要有竞争,还要参与国际竞争,在竞争中决定企业的生存和发展。竞争也将使运输企业有更多的选择,促进运输装备的现代化。三是能够真正实现政企分开 过去铁路一直实行政企合一的管理体制,铁道部职能过多过细,影响了企业经营权力的落实和内在活力的发挥。这次的改革措施主要出发点就是按照社会
22、主义市场经济的要求,把政府职能切实转变到宏观调控、社会管理和公共服务方面来,把生产经营的权力切实交给企业。,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,铁路运输业,城轨交通,改革改制,WTO的影响,WTO涉及了我国铁路运输市场对外开放问题,铁路运输格局将会进一步发展变化,开放铁路货运市场所有服务项目开放与铁路货运有关的仓储和货运代理铁路货运包括:冷冻和冷藏食品运输、罐装液体和气体运输、集装箱货物运输、邮政运输和其他货物运输项目。,开放项目,第一阶段:允许外方参股中外合营企业,外资比例不超过49%;第二阶段:不迟于2003年1月1日,允许外资在铁路货运公司中控股;第三阶段:不
23、迟于2006年1月1日,允许外商在铁路货运公司中独资。,开放阶段,中外合营铁路货运公司需拥有与经营规模相适应的货运车辆和其他运载工具在铁路货运市场准入和国了待遇方面基本没有什么限制。根据WTO的规定,我国与世贸成员谈判结束正式提出加入申请时,需同时提报有关法律法规,否则视为没有任何约束性规定。,其他限制,机车车辆需求主体发生变化,资料来源:WTO与中国铁路中国铁道出版社,虽然关税的降低、非关税壁垒的拆除对机车车辆行业影响不大,但是国家其它保护性措施的取消,会对我国机车车辆行业带来巨大的影响,关税下降与非关税壁垒的拆除对机车车辆行业影响不大,取消保护性措施对机车车辆行业冲击巨大,我国机车车辆产品
24、进口关税已从90年代初6.0%10.5%降低到目前的3%7%,柴油机和机械零部件的现行进口税率在5%左右,入世后关税下调的空间不大。,机车车辆行业属于一般性竞争行业,国家对其产品未实行有配额的许可证管理,因而取消非关税壁垒对该行业影响不大。,根据WTO规定,成员国要取消与货物(商品)有关的投资限制,即中国将在35年内取消国产化比例、外汇平衡和贸易平衡方面的投资限制措施,给予外商投资企业以国民待遇。外资企业可以任何形式进入中国市场,这会给国内企业带来巨大的竞争压力。根据WTO政府采购协定有关条款,中央政府、地方政府及其实体采购超过一定金额时必须采用公开招标方式。铁道部采购行为受到约束,加之部企脱
25、钩,我国机车车辆工业无疑将会失去铁道部这一大的保护伞,被迫直接面对市场。,我国机车车辆行业面临很大的竞争压力,资料来源:内部资料,从具体业务来看,在技术含量高的高档产品与关键部件领域我们处于劣势,受外商的冲击很大,在技术含量高的高档产品与关键零部件领域受到的冲击很大,普通产品领域我们具有竞争优势,资料来源:内部资料,导 读,外部环境,客 车,机 车,货 车,修 理,动车组,总结,近几年来,我国新造机车总量基本稳定在900-1150辆,其中内燃机车比重逐步下降,电力机车比重明显上升,单位:辆,1049,1052,952,946,919,电力机车25亿元,内燃机车51亿元,1145,2001年部购
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