国内外煤油市场研究报告 .doc
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1、目 录1 产品概要51.1 定义51.2 理化性质和用途5(1)良好的燃烧性能6(2)良好的低温新能6(3)较高的热值和密度61.2.2 航空煤油牌号及相应用途72 生产工艺82.1 简介82.2 技术发展趋势92.3 建议113 世界市场分析123.1 供需情况123.2 生产情况133.2.1 总体情况133.2.2 生产企业153.3 消费情况163.4 新建扩建计划183.5 未来市场预测184 中国市场分析204.1 供需情况204.2 生产情况214.2.1 总体情况214.2.2 生产企业234.3 消费情况274.4 进出口分析294.5 拟在建、新建项目情况304.6 产品价
2、格分析314.7 未来市场预测325 国内相关政策分析346 存在的问题、风险和建议37(1)原油价格多变37(2)成品油定价机制变化的风险37(3)成品油价格风险37(4)行业壁垒38(5)国内市场竞争加剧38(6)国际竞争加剧38图 表 目 录表1.1 生产煤油的二次加工工艺介绍9表3.1 20032009年世界喷气燃料/煤油供需平衡情况12图3.1 20072009年OECD国家炼油能力变化14表3.2 2009年世界主要炼油企业排名15表3.3 2009年世界各地区煤油供需情况16表3.4 20032009年亚太地区煤油供需情况17表4.1 2009年我国煤油供需平衡表20图4.1为2
3、0082009年分月汽油产量。21图4.1 20082009年分月汽油产量21表4.2 2009年我国分省市汽油产量22表4.3 我国主要炼油企业名录24图4.2 2009年我国煤油月度表观消费情况28图4.3 20082009年我国民航周转量变化情况28图4.4 19902009年我国航空煤油净出口量变化29表4.4 2010年我国炼油厂产能增加情况30图4.5 20052009年新加坡航油价格和国内航油比较32表5.1 内地航班进销差价基准价351 产品概要1.1 定义煤油是以石蜡基原油在230沸点时的馏分或环烷基原油在215时的馏分经蒸馏、深度精制而制得的沸程在在180310之间、碳原子
4、数在916之间的多种烃类的混合物。煤油在常温下为液体,纯品无色,含有杂质时呈淡黄色,略有气味,不溶于水,易溶于醇类和其他有机溶剂,易挥发,易燃,能与空气形成爆炸性混合气。煤油因品种不同含有28%48%的烷烃,20%50%的芳烃,1%6%的不饱和烃,17%44%的环烷烃,同时还有少量的杂质,如硫化物(硫醇)、胶质等。不同用途的煤油其化学组成不同,同一种煤油因制取方法和产地不同,其理化性质也有差异,各种煤油的质量依下列次序逐渐降低:航空煤油、动力煤油、溶剂煤油、灯用煤油、燃料煤油、洗涤煤油。以前煤油主要用于照明及煤油炉,现在煤油主要用作航空发动机的燃料,又称为航空煤油。另外还有一部分作为溶剂型煤油
5、,主要用于铝材和铝箔轧制润滑油、上光剂、液体蚊香、印染用油、金属清洗剂、金属探伤剂、洗手液、杀虫剂、调合油、无味油漆、调合火花油等。这些都是产量较低、但附加值较高的产品。1.2 理化性质和用途1.2.1 理化性质航空发动机与柴油发动机和汽油发动机等活塞式发动机不同,在构造上没有汽缸,燃料在压力下连续喷入到高速的空气流中,一经点燃便连续燃烧,且不像活塞式发动机那样燃料的供应、燃烧间歇进行。航空发动机的燃料是在3540m/s的高速气流中燃烧,燃烧速度必须大于气流速度,否则会造成火焰中断,因此,航空发动机的特殊结构决定航空煤油的特殊理化性质。(1)良好的燃烧性能航空发动机在高空不间断地长期工作,要求
6、航空煤油能够连续雾化、蒸发、快速燃烧和极少积碳。因此为保持良好的雾化性能,航空煤油质量标准对黏度大小有所限制,并用馏程参数来保证其蒸发性能。(2)良好的低温新能航空发动机在一万米以上高空飞行,气温很低,因此对航空煤油的结晶点(冰点)有严格要求,应在-50-60,此外,为防止冰晶析出,一般还需要加入防冰剂。(3)较高的热值和密度航空发动机功率大,续航时间长,飞机等的油箱有限,因此要求航空煤油要有较大的密度;同样,航空煤油的热值越高,单位消耗的燃料越少,越有利于远距离飞行。(4)良好的润滑性能航空发动机的高压燃料油泵是以燃料自身作为润滑剂的,此外,还要求燃料作为冷却剂带走摩擦产生的热量,因此就要求
7、航空煤油具有良好的润滑性能。(5)良好的防静电性航空发动机耗油量很大,每小时达几吨至几十吨,因此机场采用了高速加油,航空煤油与输油管路剧烈摩擦容易产生静电,为了作业安全,航空煤油应具有良好的防静电性。此外,还要求航空煤油具有良好的安定性、洁净性、无腐蚀性、较小的起电性和着火危险性。1.2.2 航空煤油牌号及相应用途航空煤油主要是以加氢裂化煤油馏分和加氢精制的直馏煤油馏分加入适当添加剂调合而成。按照生产方法可以分成直馏航空煤油和二次加工航空煤油两类。按照馏分的宽窄、轻重又可分为宽馏分型、煤油及重煤油型,共分为1号、2号、3号、4号、5号六个品牌。其中1号冰点低,适用于高寒和寒冷地区使用;2号、3
8、号用于远程大型飞机,3号航空煤油为较重的煤油型燃料,民航飞机、军用飞机通用,已逐渐取代1号和2号喷气燃料,成为产量最大的航空煤油品种;4号用于亚音速飞机;5号(高闪点航空煤油)专供舰载飞机使用。2 生产工艺2.1 简介煤油是石油炼制的产品。从对所要生产的产品的要求来看,石油炼制大体上可以分为四类:1)以多生产汽油、柴油、煤油等燃料油品为主的燃料型工艺流程;2)在生产燃料油品的同时,多生产一些化工原料,即燃料-化工型工艺流程;3)以生产润滑油为主要目的燃料-润滑油型工艺流程;4)生产润滑油兼化工原料的燃料-润滑油-化工工艺流程。石油炼制的单元操作主要有以下几类:1)蒸馏(包括常压蒸馏和减压蒸馏)
9、;2)热加工(包括焦炭化、减粘裂化);3)催化裂化;4)催化加氢;5)催化重整。这些单元操作过程中,可以产出煤油产品的有:蒸馏、加氢裂化等。常压蒸馏中,从常压塔的侧线采出,分别经过各气提塔气提后,符合沸点要求的煤油组分从气提塔塔底出装置,通常把这部分煤油称为直馏煤油。以大庆原油计算,常减压装置直馏煤油的收率一般在6.4%左右。国内原油初加工一般只能得到数量不多的轻质油品,大约占原油总重量的20%30%,而且质量也不高,必须再进行深加工。炼厂生产煤油的主要深加工工艺为加氢裂化,见表1.1。表1.1 生产煤油的二次加工工艺介绍工艺原料产品备注加氢裂化减压馏分油汽油(石脑油)航空煤油轻柴油液化石油气
10、优点:可以加工更劣质的原料油、产品质量好,收率高,特别适合生产航空煤油缺点:投资大,需要昂贵的特种设备;耗氢量大石油经过一次加工和二次加工所得的煤油组分,还不能完全符合市场上的使用要求,因为在油品中还含有各种杂质,如含有硫、氮、氧等化合物、胶质以及影响某些使用性能的不饱和芳烃。因此有必要对油品进行精制,使其完全符合质量标准。通常使用的精制工艺主要有加氢精制、脱硫醇、硫回收等。煤油组分经过精制调合后最终成为各种牌号的煤油投放市场进行销售。2.2 技术发展趋势目前,航空煤油的最新发展趋势是发展煤油的替代品。日本航空公司于2008年12月18日在世界上完成了波音系列飞机采用非食品作物山茶油生物燃料的
11、首次试飞。该试飞采用的机型是波音747-300,发动机采用生物燃料与常规煤油型喷气燃料相混合的燃料来推动,生物燃料为三种第二代生物原料山茶油(84%)、麻疯树油(小于16%)和海藻油(小于1%)的混合物,由UOP公司提供。试验中飞机发动机未做任何改动。该验证性试飞持续了90分钟的时间。新西兰航空公司于2008年12月30日采用50:50的麻疯树籽生产的生物基燃料混合油,利用波音747-400飞机的一台发动机进行试飞。试飞采用的“绿色喷气”生物基合成的石蜡基煤油(SPK)由UOP公司提供。美国大陆航空公司于2009年1月9日在休斯顿第一次采用生物燃料为动力进行美国商业化飞行的验证飞行。该验证飞行
12、是在一个发动机中采用50:50的传统配齐燃料与从海藻和麻疯树籽生产的合成石蜡基煤油的混合燃料。该项目的参与公司是大陆航空公司、CFM公司(GE公司与SAFRAN集团50/50的合资公司)、UOP公司以及两家生物燃料公司供应商。分析家预测,在未来35年内,生物燃料将会获得商业应用,并且时间可能会提前。波音公司于2008年10月底表示,世界上以生物燃料为动力源的飞机将在3年内承载数百万人计的乘客。使用生物燃料和煤油的调和油,飞机无需改造即可使用。波音公司预计,飞机可采用30%的生物燃料调和油,并且认为将来可采用100%的调和油。但是煤油替代品的主要问题是如何收集足够的植物以满足生产航空工业大量使用
13、的生物燃料。2.3 建议我国炼油工业的原料重质化、劣质化的趋势日趋严峻,高硫原油数量进一步增加,因而催化裂化等二次加工手段显得尤为必要,目前我国炼油工业的技术水平已处于世界领先地位,大部分催化剂也可以实现国产,因此建议今后应对节能减排技术、先进高效催化剂等方面给予资金支持另一方面,传统以原油炼制为主的汽油产品正因为资源环境等问题受到越来越多的挑战,生物煤油等新兴油品获得了较大发展,因此,今后的投资方向也应着重于新产品的研发与产业化。3 世界市场分析3.1 供需情况20032009年世界煤油供需情况见表3.1。表3.1 20032009年世界喷气燃料/煤油供需平衡情况单位:MB/d年份供应需求平
14、衡差200363661224200466463529200567565421200667264527200766864127200868262953200966059961注:2009年数据为估计值。资料来源:剑桥能源研究协会。随着世界炼油能力的增加和世界航空运输业复苏乏力,2009年世界煤油市场继续2008年供大于求的局面。2009年世界煤油平均日供应量660万桶/日,较2008年下降3.3%。日均需求量599万桶/日,较2008年降低4.8%,供大于需61万桶/日,供需平衡余量达到自2003年以来的最高值。3.2 生产情况3.2.1 总体情况2009年,世界炼油工业未能摆脱金融危机和经济衰
15、退的不利影响,石油需求继续减少,炼油能力大幅度增长导致能力严重过剩,炼油装置开工率持续低位徘徊,炼油毛利继续下降,欧美等发达国家炼油业陷入萧条,炼厂经营困难,出现了多年来罕见的关闭或出售炼厂的现象,许多低效装置甚至整座炼厂被关闭,一些炼厂纷纷出售,炼油商被迫加快战略重组步伐。2009年世界石油需求连续第二年下降,国际能源机构(IEA)预计,2009年全球石油日需求量为8480万桶,比2008年下降了150万桶;而炼油能力继续增长,增长量在160万桶/日以上,炼油能力与石油需求之间的矛盾继续拉大,炼油能力严重过剩,导致炼油装置利用率连续第四年下降。2009年全球平均加工量为7225万桶/日,低于
16、2008年的7366万桶/日。2009年OECD(经济合作与发展组织)国家原油加工量远低于20042008年的平均水平,尤其是西欧国家的原油加工总量降幅明显。OECD国家20072009年炼油能力变化见图3.1。图3.1 20072009年OECD国家炼油能力变化3.2.2 生产企业2009年全球主要炼油企业名录见表3.2。表3.2 2009年世界主要炼油企业排名单位:MB/d2010年排名2009年排名公司名称原油加工能力11埃克森美孚公司579.70 22英荷壳牌公司463.02 33中国石化集团公司397.1044BP公司332.8455康菲公司277.8268瓦莱罗能源公司270.47
17、76委内瑞拉国家石油公司267.8089中国石油天然气集团公司261.5097道达尔公司259.461012雪佛龙公司249.201110沙特阿美公司243.301211巴西石油公司199.701313墨西哥石油公司170.301414伊朗石油公司145.101515日本石油公司131.701616俄罗斯石油公司129.301717鲁克石油公司121.701820马拉松石油公司119.601918雷普索尔YPF公司110.502019科威特国家石油公司108.502121Pertamina石油公司99.302222阿基普石油公司90.402323圣诺科石油公司82.502425SK公司81.7
18、02524FlintHills资源公司81.65资料来源:油气杂志。3.3 消费情况2009年,全球航空运输业不景气,导致航煤燃料需求量下降,全球喷气燃料/煤油的需求总量为599万桶/日,同比下降4.8%。除中国和中东地区需求增长外,全球其他地区的需求量都出现下降。其中北美、欧洲和亚太OECD国家分别下降5.7%、4.0%和9.1%。西欧地区仍然供不应求,而中东地区供应严重过剩。2009年世界各地区柴油供需情况见表3.3。表3.3 2009年世界各地区煤油供需情况单位:MB/d地区供应需求平衡差 北美1611610西欧100128-28亚太OECD国家1088127欧亚大陆36324亚太非OE
19、CD国家14112219中东592831非洲23212拉美32275合计66060060近7年间亚太地区汽油供需情况表3.4。表3.4 20032009年亚太地区煤油供需情况 单位:MB/d年份供应需求平衡差2003218214420042242195200523522411200623922019200724321528200825221240200924920346注:2009年数据位预估值。资料来源:剑桥能源研究协会。总体上看,2009年亚太地区煤油需求自2005年后持续降低,较2008年下降4.2%,降幅较2008年增加2.9个百分点,供大于需的矛盾更加严重,平衡差为46万桶/日,创2
20、003年以来以最高记录。3.4 新建扩建计划2009年世界炼油装置新建和扩建项目数量有所下降,一些公司因为金融危机的影响推迟项目的投产期,甚至取消计划。但是仍然有部分项目再继续推进,尤其是新兴经济体和产油国,例如中国、印度、委内瑞拉和巴西以及中东和非洲的产油国。新兴经济体的国内潜在需求旺盛,金融危机过后对油品的需求将持续反弹,因此炼油项目继续推进。产油国正在改变过去出口原油的状况,争取以燃料油品的形式出口,增加产品附加值。但是在沙特、卡塔尔、阿联酋和安哥拉的一些炼油项目会推迟12年。欧美等发达国家和地区基本没有新建炼油项目的计划,因为这些国家和地区新建项目的投资要远远高于改扩建项目,因此炼油方
21、面的投资更多的集中在原有装置的升级改造和扩建方面。3.5 未来市场预测未来两年,全球炼油能力将持续增长,特别是在新兴经济体和中东、非洲等产油国。尽管金融危机的影响正在慢慢消退,消费需求开始回升,但是相对于新增产能的快速增长,炼油装置闲置产能将进一步扩大,炼厂开工率仍将在低位运行。美国炼油装置的开工率将持续走低,2009年炼油厂夏季开工率为80%83%,低于通常的90%。受对美国出口的减少和内部需求的降低以及中间馏分油库存居高不下的影响,欧洲炼油市场的环境日益险峻。未来,欧洲将成为中东和亚洲地区新建炼油装置能力投产后的主要出口地。此外,欧洲炼油厂还面临着新的碳排放交易制度和日益严格的燃油标准挑战
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