《投资银行学》期末复习资料.docx
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1、投资银行学期末复习资料投资银行学期末复习材料 第1章 投资银行综述 1、投资银行的主营业务大体可划分为证券类业务、投资类业务、管理类业务、服务类业务、创新型业务 2、投资银行的发展趋势包括国际化趋势、集团化趋势、全能化趋势、专业化趋势、网络化趋势 3、投资银行的功能包括媒介资本供需,优化资源配置功能;构造证券市场,推动市场发展功能;管理金融资产,提高投资收益功能;服务公司并购,促进产业集中功能 第2章 投资银行的证券承销业务 1、要处理公开招股上市这样极富专业性而过程又相当复杂的工作,发行公司必须首先组成专家工作团组来专门负责此事。专家组中的核心是承销商 2、路演是股票承销商帮助发行人安排的发
2、行前的调研与推介活动。路演时推销中最关键的一个核心环节 3、定价能力是投资银行各方面能力的综合体现,体现的是估值能力和与投资者的沟通能力上 4、定价的影响因素包括本体因素;环境因素 5、竞价法的三种形式包括网上竞价;机构投资者竞价;券商竞价 6、证券承销方式包括公募;私募;足额发行 7、证券承销安排包括发行方式;安定操作 第3章 经纪业务概述 1、证券经纪是证券经营机构接受投资者委托,代其买卖证券并收取佣金的法律行为。其特点包括业务对象的广泛性;经纪业务的中介行;客户指令的权威性;客户资料的保密性 2、按照业务范围不同,可将经纪商分为佣金经纪商、交易所经纪商、专营经纪商、*债券经纪商 3、经纪
3、业务的原则: 在接受客户委托,代理证券交易的过程中,应遵循的原则:价格自主原则;价格优先原则;时间优先原则;公开、公平交易原则;充分披露原则;依法收入原则 投资银行在对经纪业务进行管理时,应遵循的原则:谨慎接受客户委托,并为委托事项保密;适当向客户提供投资咨询;严格遵循托管制度和相关法律,不得越权非法挪用客户的证券与存款;禁止违法交易行为;禁止为相关人员代理证券交易 4、信用经纪业务有两种类型,融资与融券。融资是指客户委托买入证券时,投资银行以自有或外部融入资金,为客户垫付部分资金以完成交易,以后由客户归还并支付相应的利息;融券是指客户卖出证券时,投资银行以自有、客户抵押或借入的证券,为客户代
4、垫部分或全部证券以完成交易,以后由客户归还 第4章 投资银行的自营业务 1、自营业务的特点:资金的自有性;交易的自主性;买卖的目的性;自营的风险性;收益的不确定性;费用的自我性;证券商的地位;交易数量的随意性;专业性;保密性 2、自营业务的原则包括申明自营买卖原则;客户委托优先原则;公平交易原则;1 公开交易原则;不纯粹以盈利为目的的原则;保护合理的流动性资产原则;效益和风险最佳组合原则;分散投资原则;理智投资原则;严格管理原则 3、自营业务的风险主要来自于所经营证券的风险,分为系统风险和非系统风险。系统风险主要包括市场风险、利率风险和购买力风险;非系统风险包括经营风险、财务风险、信用风险和道
5、德风险 4、自营风险的防范措施包括:合理确定自营资金数量;自营资金的合理配置;建立集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的自营决策机制和有序、高效、规范的运作机制,切实防范和控制自营风险和政策风险;组织投资决策委员会和风险控制委员会,对自营业务的决策和操作过程进行及时的风险监控和预警;充分发挥资金、财务、稽核部门对自营业务的监督作用 第5章 投资银行的企业并购业务 1、投资银行协助并购方进行自身评估的主要内容包括:并购方自身的发展战略和经营需要;国内外宏观经济背景,与并购方发展战略相关的地区经济形势;并购方目前所处的产业和其发展战略中意向进入的产业的发展趋势,所面临的机遇与挑战;并购方自身资金
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