600456宝钛股份报.ppt
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1、,公司简称:宝钛股份,股票代码:600456,宝鸡钛业股份有限公司BaoJi Titanium IndustryCo.,Ltd.2012 年 年 度 报 告披露时间:2013 年 3 月 8 日披露报纸:中国证券报上海证券报证券时报,,,重 要 提 示,一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,二、本报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司全体,董事出席会议。,三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保,留意见的审计报告。,四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人
2、郑海山及会计机构负责人(会计主管人员)韦化鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润 5,853,882.67 元,加上上年度分配现金股利后结余的未分配利润 645,860,569.83 元,实际可供股东分配的利润合计为 651,714,452.50 元。董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)共分配现金 21,513,285.00 元,剩余利润 630,201,16
3、7.50 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2012年度股东大会审议通过。,六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成,公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。,七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。,目,录,第一节 释义及重大风险提示.1第二节 公司简介.2第三节 会计数据和财务指标摘要.4第四节 董事会报告.6第五节 重要事项.27第六节 股份变动及股东情况.30第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36第八节 公司治理.44第九节 内部控制.50第十节 财务报告.
4、51第十一节 备查文件目录.117,指,指,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告第一节 释义及重大风险提示一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义,证监会上交所公司、宝钛、宝钛股份宝钛集团公司章程海绵钛钛加工材、钛材元、万元天健正信报告期,指指指指指指指指,中国证券监督管理委员会上海证券交易所宝鸡钛业股份有限公司宝钛集团有限公司宝鸡钛业股份有限公司章程从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料人民币元、人民币万元天健正信会计师事务所有限公司2012 年度,二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险
5、,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。1,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告第二节 公司简介一、公司信息,公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的法定代表人,宝鸡钛业股份有限公司宝钛股份BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.邹武装,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,郑海山,任 鑫,联系地址,陕西省宝鸡市钛城路 1 号,陕西省宝鸡市钛城路 1 号,电传,话真,09173382333 338266609173382132,0917338211609173382132,电子信箱三、基
6、本情况简介公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,陕西省宝鸡市钛城路 1 号721014陕西省宝鸡市钛城路 1 号721014http:/,四、信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,2,中国证券报、上海证券报、证券时报公司董事会办公室,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告五、公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称宝钛股份,股票代码600456,六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的
7、相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。七、公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务未发生变化。八、其他有关资料,名称,天健会计师事务所(特殊普通合伙),公司聘请的会计师事务所名称(境内),办公地址签字会计师姓名,杭州市西溪路 128 号 9 楼刘志永,周荣铭3,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元本期比上,主要会计数据,2012 年,2011 年,年同期增,2010 年,减(%),营业收入归属于上市公司股东的净利润,2,336,217,272.4
8、15,853,882.67,2,920,928,379.3761,694,435.61,-20.02-90.51,2,564,098,178.753,456,924.93,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-1,640,281.06,59,403,133.77,-102.76,-782,951.65,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,-163,627,987.43,85,952,467.27,-290.37,-293,997,345.96,本期末比,2012 年末,2011 年末,上年同期末增减,2010 年末,(%),归属于上市公司股东的净资产总资产,3,629,438,380.2
9、16,296,589,516.62,3,645,097,782.546,082,848,508.03,-0.433.51,3,626,429,916.935,513,911,244.70,(二)主要财务数据,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%),2012 年0.01360.0136-0.00380.1612,2011 年0.1430.1430.1381.697,本期比上年同期增减(%)-90.49-90.49-102.76下降 1.5358 个百分点,2010 年0.0080.008-0.0020.10,4,宝鸡
10、钛业股份有限公司 2012 年年度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),-0.0452,1.634,下降 1.6792 个百分点,-0.02,二、非经常性损益项目和金额单位:元,非经常性损益项目非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备,2012 年金额-521,915.49,2011 年金额233,279.99,2010 年金额-13,418.93,计入当期损益的政府补助,9,679,348.46 3,122,926.66,1,365,507.84,除上述各项之外的其他营业外收入和支出减:所得税影响数其中:影响少数股东损益,-399,729.981,313,163.48-4
11、9,624.22,-502,660.39428,031.94134,212.48,3,447,943.87720,004.92-159,848.72,合计,5,7,494,163.73 2,291,301.84,4,239,876.58,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告,第四节 董事会报告,一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析,2012 年是落实“十二五”规划承上启下的关键之年,也是公司面对国内外复杂市场形势、发展压力持续增大等困难因素挑战,坚定信心,真抓实干、拼搏奋进的一年。一年来,面对国内经济下行压力加大、钛材市场竞争激烈、产能过剩、成本上升、产品价格低位徘徊、供需矛盾
12、复杂多变的严峻形势,公司认真实践科学发展观,坚定信心,攻坚克难,全力应对,深入推进精益管理,加强战略营销,积极扩大市场份额,坚持自主创新与科技进步,继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度,推进节能减排提高资源利用率,强化精益成本核算与控制,核心竞争力不断增强,管理水平稳步提升,实现了公司平稳健康发展。2012 年公司实现钛产品销售量 14526.12 吨,其中钛材 8199.69 吨,营业收入 23.36 亿元。,公司围绕年度经营目标,重点做好了以下工作:,(1)加强战略营销,大力拓展产品市场,2012 年,公司面对严峻的市场形势,适时调整营销战略,不断采取新举措,持续稳定的发展公司主营业
13、务,以灵活多变的营销策略,依托规模、质量、售后服务、品牌等优势,有效巩固传统市场,特别是中高端和有优势的有效市场,积极拓展和开发高附加值、高科技含量的新兴高端市场,寻求国内外战略联盟伙伴,实施互动双赢的营销模式,延伸产品销售链。经过不懈努力,公司 2012 年在航天和医用钛材领域订货同比有较大幅度增长,建筑领域用钛取得突破,为进一步开发市场,有效提升市场份额奠定了基础基础。,(2)深化精益管理,有效提升运营效能,2012 年,公司深化内部管理,以成本精益管理为主线,完善制度强化执行,扎实有序地开展各项工作,取得了显著成效。目前,精益管理已成为宝钛持续、健康、快速发展的重要举措和有效途径。,强化
14、成本管控,提升竞争能力。公司以精益成本管理为主线,以效益最大化为目标,将成本控制与精益管理、对标管理紧密结合,层层分解相关指标,签订责任书,全员参与、落实责任、持续改进,强力推进精益成本控制工作,初步形成了科学化、系统化、制度化、精细化、常态化的良性循环管理机制,节流控支、降本增效取得了显著成效,为公司全面实施目标成本管理打下了良好的基础。,6,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告,加强内部管理,夯实发展基石。2012 年,在推进精益管理的同时,公司认真扎实做好内部控制建设工作,系统梳理和完善内部控制制度,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成了健全有效的内部控制规
15、范体系。对公司财务管理制度、设备管理制度、物资供应管理制度等制度进行了修订,完善了制度执行的细致性和操作性;同时,强化对重大事项、重大决策以及制度执行等情况的考核检查,进一步夯实了内部管理基础,切实增强了公司管理效能,为精益管理顺利推进提供了有利保障。,推进精益生产,增强管理效能。围绕精益成本控制,以精益思想强化生产的组织和管理,通过开展 5S 达标和目视化管理等活动,加强生产管控,发现问题及时协调解决,有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费,最大限度提高生产效率;特别是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同,充分利用各种资源,优化要素和流程,强化生产调度、管理与协调,并加大常规产品、半成品备
16、料,保证了生产计划安排的均衡、科学,生产组织的灵活、高效,缩短了生产周期,提高了合同执行率,确保了各项生产任务的顺利完成。,抓好节支降耗,提高资源利用。节支降耗是精益管理的重要工作之一。2012年,为进一步增强市场竞争力,公司多措并举,千方百计降低成本,取得了显著成效。严格工艺纪律,加强质量过程控制和管理,不断优化和改进工艺,提高产品成品率;充分运用比价采购、招标、寄售、竞价销售的模式,降低原料采购成本;开展进口备件国产化工作,并加强辅料、工磨具、备品备件的管理,节约备品备件采购资金,减少资金占用;积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料,充分利用峰谷电价差政策来安排生产,单位产品综合能耗和万元
17、产值综合能耗分别同比降低5.5%和 20%,减少了能源消耗,降低了生产成本,经济运行水平得到进一步提高。,开展成本提案,挖掘内部潜能。为配合推进精益生产组织方式和深入开展“5S”活动,实现“两提高、两降低、两优化”的精益目标,公司持续深入地开展成本控制年改善提案活动,通过大力宣贯和加强班组建设等工作,引导员工从企业生存发展的需要来不断提高认识,将提案活动与精益管理、对标管理工作紧密结合、深入融合,形成全员参与的协作机制与创新氛围,有效增强了公司发展的内在动力、创新活力和团队执行力。征集的提案涵盖了经营、工作流程、新产品、工艺技术、生产现场管理等各个方面的内容;通过此项活动的开展,开源节流,减少
18、浪费,有效缓解了原材料和能源涨价带来的成本压力。,做好设备安全,保持健康发展公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”,7,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告并重的原则,使设备始终处于良好状态,全年完成大中修项目 191 项,完成技改技措项目 42 项,设备综合完好率 99.21%;认真落实安全生产责任制,完善安全管理网络,强化对生产现场的安全管理,查处安全隐患,整改率达到 100%;加大环境保护整治,推行清洁生产和节约型增长方式,全年无重大安全和环保事故发生。严格质量管理,打造公司品牌。牢固树立“质量第一”的观念,进一步提高员工的质量意识和品牌意识,公司狠抓质量问责制的执行与落实,加强
19、工艺纪律检查力度和考核力度,对过程控制进行有效的监控,降低半成品质量问题发生,确保成品合格率,全年工艺纪律执行率为 99.52%,质量异议同比下降 29.9%,钛材实际成品率高出考核指标 5.11%;顺利完成各类认证、现场审核 9 项,圆满完成了ISO9001、AS9100 质量管理体系及测量管理体系内部审核和认证机构监审工作;继成为陕西省著名商标后,公司又荣获“中国驰名商标”称号,极大提高了公司知名度和信誉度。(3)增强创新能力,科研工作成果丰硕加快自主创新能力提升,不仅是公司的重要发展战略,也是在当前环境中求生存、谋发展的关键。2012 年,公司扎实有效的推进自主创新工作,依托国家级企业技
20、术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站,加强与完善公司在科技创新、人才培养、科研成果转化等方面的体系建设,新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利,并取得阶段性成果。全年公司申报国家高技术研究发展计划课题、国家重大科技专项以及国家火炬计划等科研项目共 28 项,获得科技成果奖励 9 项,组织完成 11 项国家标准的制修订工作。(4)狠抓项目建设,技改技措成效显著2012 年,公司进一步加快募集资金项目和技改技措重点项目的建设,在各项目组和相关部门的共同努力下,万吨自由锻压机、钛带生产线、钛棒丝材生产线等项目建设完成,不仅有效提高了装备的整体配套水平,
21、也为公司进一步扩大产业规模,优化产业结构,延长产业链条,提升盈利水平提供了保障。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币,科目营业收入,本期数2,336,217,272.41,上年同期数2,920,928,379.37,变动比例(%)-20.02,8,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告,营业成本销售费用管理费用财务费用所得税费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,1,923,659,293.1337,183,114.02246,893,375.2789,680,942.481,167,329.6
22、8-163,627,987.43-162,375,444.55234,808,856.7254,188,762.54,2,418,932,136.1338,698,313.55259,815,796.7271,719,043.2514,006,114.0785,952,467.27-310,977,540.71103,847,862.8073,703,922.78,-20.47-3.92-4.9725.04-91.67-290.3747.79126.11-26.48,说明:1、所得税费用同比减少的主要原因是公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比减少的
23、主要原因是报告期公司销售商品收到的现金与上年同期相比减少3、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是报告期公司在建项目后续投资减少。4、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是银行借款增加。2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售,主要指钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。,分行业或分产品,本期发生额,上期发生额,比上年增长,行业名称,收入(元),占主营业务收入比,收入(元),占主营业务收入比,(%),例(%),例(%),钛产品,2,039,274,153.27,90.60 2,427,767,290.34,86.74
24、,-16.00,其他金属产品 211,516,804.25,9.40,371,227,824.67,13.26,-43.02,注:详见本报告十、财务报告,会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2)主营业务收入/主营业务成本(分产品)9,宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响,本年度国内、国际钛产品市场有效需求不足,市场竞争加剧,公司生产经营面临较大压力,净利润较上年同期有较大幅度下降,截止本报告期末,公司实现钛产品销售量 14526.12 吨,其中钛材 8199.69 吨,营业收入 2,
25、336,217,272.41 元,净利润 5,853,882.67 元,比上年同期减少 90.51%。(3)主要销售客户的情况,前五名销售客户金额合计(元)549,841,357.85,占销售总额比重(%)24.43,3、成本(1)成本分析表单位:元分行业或分产品情况,分行业或分产品钛产品其它产品,成本构成项目原材料辅料人工工资能源折旧制造费用合计原材料辅料人工工资能源,本期金额1,425,430,591.3743,955,267.5353,891,515.7455,744,036.6030,145,566.6274,942,889.071,684,109,866.93167,585,938.
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