中国互联网市场总结报告标准版.ppt
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1、iResearch艾瑞咨询,2011年中国互联网市场,年度总结报告标准板,北京上海广州深圳东京硅谷香港,2012.1,研究方法本份报告主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道:,政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报,行业资深专家公开发表的观点此报告研究数据为艾瑞基于对2011年
2、全年回顾做出的初步预测数据,最终数据会在艾瑞咨询各行业年度研究报告中校准和更新。2,目录,第一部分:2011年中国互联网热点榜单,第二部分:2011年中国互联网行业数据,3,4,2011年中国十大热门网络服务,注:各个走势图的基本刻度不同,仅反映该类服务连续12个月的发展情况,各服务走势图之间不能直接对比。,衡量指标:采取了2010.102011.10连续十二个月的各项应用服务的“月度总有效浏览时间”的月复合增长率为主要衡量指标的评判方法,并兼顾“月平均环比增长率”、“月度覆盖人数”等数据指标.,Source:本次热门网络服务排行榜的分析数据,主要来源于艾瑞咨询网络用户行为监测工具iUserT
3、racker的监测数据,艾瑞选取了140多个网络细分服务作为备选。,5,2011中国十大热门网站,注:各个走势图的基本刻度不同,仅反映该网站连续12个月的发展情况,各网站走势图之间不能直接对比。,衡量指标:采取了2010.102011.10连续十二个月的各网站的“月度总有效浏览时间”的月复合增长率为主要衡量指标的评判方法,并兼顾“月平均环比增长率”、“月度覆盖人数”等数据指标.,Source:本次热门网站排行榜的分析数据,主要来源于艾瑞咨询网络用户行为监测工具iUserTracker的监测数据,艾瑞选取了500多个热门网站作为备选。,6,2011年二十大影响力品牌榜,注:(1)按照各企业所有产
4、品总月度UV计算排名。,(2)各个走势图的基本刻度不同,仅反映该网站连续12个月的发展情况,各网站走势图之间数量不能直接对比。,(3)品牌影响力数据依据艾瑞iUserTracker监测数据中互联网公司旗下网页及客户端产品综合统计。由于视频网站单独核算,此处,百度不包括爱奇艺,盛大不包括酷6。,Source:艾瑞咨询网络用户行为监测工具iUserTracker的监测数据。,7,2011年中国网购市场省份订单量排行榜 2011年1-11月中国网络购物市场省份订单量广东省高居榜首,累计订单量突破3亿单;广东省、浙江省、江苏省累计订单量超过2亿单,稳居前三。2011年1-11月中国网络购物市场省份订单
5、量Top10,广东浙江江苏湖南山东福建河南四川上海湖北,1.11.11.01.0,1.3,1.51.5,2.42.3,3.2,0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.51-11月月度订单量(亿单)Source:EcommercePlus.家庭办公版 2011.11,基于对20万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。,2012.1 iResearch Inc.,目录,第一部分:2011年中国互联网热点榜单,第二部分:2011年中国互联网行业数据,8,1,目录-2011年中国互联网行业数据,2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据2011年中国网络游
6、戏市场数据2011年中国在线视频市场数据2011年中国电子商务市场数据2011年中国移动互联网市场数据2011年中国第三方支付市场数据,9,54.5%,10,2011年中国互联网广告市场规模超500亿 2011年中国网络广告市场规模达到511.9亿,增长57.3%。,28002100,48.4%,74.6%,2006-2015中国互联网广告市场规模及预测35.4%60.4%56.9%57.3%22.0%,33.2%,31.3%1873.2,1427.0,1400700,511.9,790.9,1071.0,60.7,106.0,170.0,207.4,325.5,0,2006,2007,200
7、8,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,2015e,网络广告市场规模(亿),同比增长(%),注:网络广告市场规模包括品牌网络广告、搜索引擎广告、固定文字链广告、分类广告、视频贴片广告及富媒体广告和其他形式网络广告,不包括渠道代理商收入。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。根据艾瑞预测模型预估。,2012.1 iResearch Inc.,11,2011年网络广告市场规模超报纸 2011年随着网络广告市场规模的迅速增长,网络广告已经超越报纸广告规模(453.6亿),并逐渐接近电视广告的市场规模(724.4亿)。2002-201
8、2年中国五大媒体广告收入规模25002000790.9,1500,511.9,10005000,188.5231.0,243.0255.0,230.7291.5,256.0355.3,60.5312.6404.0,106.0322.2443.0,170.0360.9480.6,207.4392.0519.9,325.5421.8619.2,453.6724.4,478.6861.3,2002单位:亿元,2003,2004 2005电视广告,2006报纸广告,2007 2008网络广告,2009广播广告,2010 2011e杂志广告,2012e,Source:传统媒体市场规模数据依据中国广告协会
9、、中国传媒产业发展报告数据推算,网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算.,2012.1 iResearch Inc.,12,2011年中国搜索引擎市场规模达187.8亿元 2011年中国搜索引擎市场规模达到187.8亿元,同比增长70.2%;预计未来几年中国搜索引擎市场的发展将会稳定的维持在40%以上。2006-2015年中国搜索引擎市场规模及趋势,1200,47.9%,108.6%,73.4%,38.5%,58.5%,70.2%,54.6%,50.4%,44.9%,43.7%,900600,436.7,632.8,909.5,3000,13.9,29.0,50.3,69
10、.6,110.4,187.8,290.3,2006,2007,2008,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,2015e,搜索引擎营收规模(亿元),同比增长率(%),注:搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和,不包括搜索引擎渠道代理商营收.Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。根据艾瑞预测模型预估。,2012.1 iResearch Inc.,13,2011Q4中国 搜索引擎市场平稳增长 2011Q4中国搜索引擎市场同比增长70.2%,实现56.8亿元。2010Q1-2011Q4中国搜索引擎市场规模,9060,46.6%3.2
11、%,55.9%40.9%,57.6%15.4%,69.5%7.6%,71.1%-2.2%,64.8%35.8%,74.2%21.9%54.0,70.2%5.1%56.8,44.3,30,19.1,26.9,31.0,33.4,32.6,0,2010Q1,2010Q2,2010Q3,2010Q4,2011Q1e,2011Q2e,2011Q3e,2011Q4e,市场营收(亿元),环比增长率(%),同比增长率(%),注:搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和,不包括搜索引擎渠道代理商营收.Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。根据艾瑞预测模型预估。,2012.1
12、 iResearch Inc.,14,2011年百度、淘宝等引领市场发展2010-2011年中国网络广告市场各企业规模及增长率变化180%,120%60%0%,百度,谷歌中国,淘宝,新浪,搜狐,腾讯,网易,太平洋,搜房,易车,优酷,土豆,2011年网络广告整体增速57.3%2010年网络广告整体增速56.9%,注:本图中圆的大小表示企业广告营收的相对规模,圆心的高低表示其同比增长率的高低。其中虚线表示的是2010年的数据。Source:根据企业公开财报、行业访谈、iAdTrackar监测数据及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 iResearch Inc.,2,目录,2011年中国
13、互联网广告和搜索引擎市场数据,2011年中国网络游戏市场数据2011年中国在线视频市场数据2011年中国电子商务市场数据2011年中国移动互联网市场数据2011年中国第三方支付市场数据,15,16,2013年中国网游用户消费将突破500亿 2011年中国网络游戏用户付费市场规模达到413.8亿元,同比2010年增长17.5%;受到社交网络、移动互联网等各新兴领域影响,网游用户精力正在逐步被分散;2003-2013年中国网络游戏用户付费市场规模,800,44.1%,34.0%,24.9%,17.5%,12.3%,8.3%,600400,66.5%,60.0%,63.6%,67.4%,352.1,
14、413.8,464.8,503.2,281.9,200,20.0,33.3,48.0,76.8,125.7,210.4,0,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011e,2012e,2013e,中国网络游戏用户付费市场规模(亿元),增长率(%),注1:中国网络游戏用户付费市场规模,即中国网络游戏用户为网络游戏产品及服务支付费用的总和。注2:中国网络游戏市场统计包括大型客户端游戏、平台游戏、网页游戏和社交游戏四部分。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 iResearch Inc.,5.2%3.6%
15、,6.6%,3.1%,9.4%,17,客户端仍占据主流 产品线日益丰满 客户端游戏仍是市场主流,浏览器端细分领域发展迅速,网络游戏各产品线日益丰满,网页游戏成为大型客户端游戏以外最大细分领域;,100%80%,6.5%,8.4%,2003-2013年中国网络游戏细分领域收入结构分布7.8%6.0%5.9%6.0%6.2%11.6%,7.9%11.9%,8.7%12.0%,60%,40%,93.5%,91.6%,94.8%,96.4%,91.1%,90.4%,86.9%,82.8%,78.7%,76.2%,74.0%,20%0%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
16、9,2010,2011e,2012e,2013e,大型客户端游戏占比(%),网页游戏占比(%),平台游戏占比(%),社交游戏占比(%),注1:2011年中国网络游戏用户付费市场规模总收入预计为413.8亿元。注2:大型客户端游戏与平台游戏属于客户端形式,网页游戏与社交游戏属于浏览器形式。注3:此处大型客户端游戏为大型多人在线游戏与多人在线游戏之和。平台游戏虽然属于客户端形式,但是从游戏特性上与大型多人在线及多人在线差异明显,故单独计算。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 iResearch Inc.,2011年行业热点趋势回顾,资本市场千折
17、百转,私有化与上市并行,游戏概念股价值波动较小,海外出口市场扩张,分摊企业运营风险,市场生存空间有所提升,细分领域渗透,业务模式创新,粗放市场转向精细化,18,3,目录,2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据2011年中国网络游戏市场数据2011年中国在线视频市场数据2011年中国电子商务市场数据2011年中国移动互联网市场数据2011年中国第三方支付市场数据,19,78.1%,20,版权争夺与奥运营销成为2012主题 2011年中国在线视频行业市场规模62.7亿,同比增长99.9%;版权争夺与奥运营销将成为2012年的争夺重点,整体市场规模将破百亿大关,400300,2009-2014年
18、中国在线视频行业市场规模99.9%101.5%,41.8%,25.6%,225.0,200,126.3,179.1,100,17.6,31.4,62.7,0,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,在线视频市场规模(亿元)Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。2012.1 iResearch Inc.,同比增长率(%),21,重大赛事刺激增长 2012达历史峰值 2011年中国在线视频广告收入为42.5亿元,同比增长98.1%;奥运会与欧洲杯等重大赛事将有效刺激视频行业,收入规模与增长率达峰值;2009-2014年中国在线视频行业
19、广告收入,300,98.1%,114.9%,200100,57.7%,91.3,39.2%127.1,27.5%162.0,0,13.6,21.5,42.5,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,广告收入(亿元),同比增长率(%),Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 iResearch Inc.,22,视频收入结构呈现多元化趋势 2011年中国在线视频广告收入略微下滑,占67.8%;版权分销收入占比翻番,占总体收入的13.1%;2009-2014年中国在线视频行业收入结构,100%80%,11.4%5.7%,2
20、1.4%6.4%,15.7%13.1%,10.8%14.3%,9.8%16.8%,9.2%16.4%,60%,40%,77.3%,68.4%,67.8%,72.3%,71.0%,72.0%,20%0%,2009,2010,2011e,2012e,2013e,2014e,广告收入占比(%),版权分销收入占比(%),其他增值业务占比(%),视频增值服务占比(%),Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 iResearch Inc.,2011年行业热点趋势回顾,运营商合作资源互补 资本战略大行其道,社交平台创造新商业模式,移动趋势迎来新发展机遇,平台
21、化运营 台网联动频发,23,4,目录,2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据2011年中国网络游戏市场数据2011年中国在线视频市场数据2011年中国电子商务市场数据2011年中国移动互联网市场数据2011年中国第三方支付市场数据,24,中国电子商务市场关键数据,2011年中国电子商务市场交易规模达7.0万亿元,同比增长46.4%B2B电子商务营收规模达131.0亿元,同比增长35.1%网络购物交易规模超过7700亿元,同比增长67.8%,在线旅行预订市场交易规模近1700亿元,同比增长61.3%,25,26,2011年中国电商整体交易规模达7万亿 2011年中国电子商务市场整体交易规模达
22、到7.0万亿元,同比2010年增长46.4%;2011年电子商务交易规模基本稳定,B2B占比较2010年略降1.7个百分点,网购占比上升0.6个百分点。,50,2008-2015年中国电子商务市场交易规模,2011年中国电子商务市场交易规模细分行业构成,40,23.0%,32.4%,46.4%39.0%47.1%,37.3%34.5%,网络购物11.0%,在线旅行预订2.4%,30,26.5,20,14.4,19.7,中小企业B2B,10,2.9,3.6,4.8,7.0,9.8,规模以上企业B2B,48.9%,0,37.7%,2008,2009,2010,2011e 2012e 2013e 2
23、014e 2015e,中国电子商务市场交易规模(万亿元),增长率(%),Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 iResearch Inc.,3.5%,0,27,2011年B2B电商营收规模为131亿元 2011年B2B电子商务市场营收规模达到131.0亿元,同比增长35.1%;2011年核心运营商合计营收市场份额略减,行业竞争日趋激烈。,2007-2015年中国中小企业B2B电子商务市场营收规模,2011年中国主要B2B电子商务运营商营收规模市场份额,500400,32.9%,47.4%18.8%,35.1%30.1%28.9%29.7%28
24、.8%367,其他网盛生意宝 25.2%1.3%,环球市场,300,285,1.6%,200,170,220,我的钢铁网1.6%,阿里巴巴48.9%,100,422007,552008,662009,972010,1312011e 2012e 2013e 2014e 2015e,中国制造网3.3%敦煌网3.4%慧聪网 环球资源11.1%,营收规模(亿元),增长率(%),注:1)B2B电子商务运营商营收规模是指各电子商务平台通过B2B相关业务获得的营收之和;2)环球资源营收仅统计来自中国大陆地区的营收额。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。,2012.1 i
25、Research Inc.,75.3%67.8%,0.3%0.6%6.5%7.7%8.6%,9.3%,20.0%,0.5%,2370,40000,30000,3000,28,2011中国网购市场保持高速增长态势 2011年中国网络购物市场规模为7735.6亿元,网络购物呈高速增长态势;2011Q4网络购物交易规模为2369.8亿元,环比增长20.0%,同比增长47.1%。,2006-2015年中国网络购物市场交易规模112.9%128.8%105.2%53.1%32.5%28.3%26.8%1.1%2.0%2.9%4.3%5.3%25510,2010Q1-2011Q4中国网络购物市场交易规模9
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