600808 马钢股份公司债券受托管理人报告() .ppt
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1、马鞍山钢铁股份有限公司,2011 年公司债券受托管理人报告,(2011 年度),发行人,马鞍山钢铁股份有限公司,(中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号),债券受托管理人,中信证券股份有限公司,(广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层),2012 年 4 月 26 日,马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告(2011 年度),重要声明,本报告依据公司债券发行试点办法(以下简称“试点办法”)、马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)、马鞍山钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)
2、、马鞍山钢铁股份有限公司2011年年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及马鞍山钢铁股份有限公司出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。,本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证券不承担任何责任。,2,13,1
3、4,马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告(2011 年度),目,录,第一节 本期公司债券概况 4第二节 发行人 2011 年度经营情况和财务状况 6第三节 发行人募集资金使用情况 9第四节 公司债券担保人资信情况 10第五节 债券持有人会议召开情况 11第六节 发行人证券事务代表的变动情况 12第七节 本期公司债券付息情况 第八节 本期公司债券的信用评级情况 第九节 其他情况 153,马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告(2011 年度),第一节 本期公司债券概况,一、本期公司债券核准文件及核准规模,马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”或“马钢
4、股份”)2011 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可20111177 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 55 亿元(含 55 亿元)的公司债券。,二、本期债券基本情况,1.债券名称:马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券(简称“本期债券”)2.债券简称及代码:3 年期品种简称为“11 马钢 01”,代码为 122089;5 年期,品种简称为“11 马钢 02”,代码为 122090。,3.发行总额:不超过人民币 55 亿元(含 55 亿元)。,4.票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。,5.票面利率:本期债券 3 年期品种票面利率为 5.6
5、3%,5 年期品种为 5.74%。6.债券形式:实名制记账式公司债券。,7.债券品种的期限及规模:本期债券分为 3 年期和 5 年期两个品种,发行总额为 55 亿元。其中,3 年期品种发行规模为 31.60 亿元,5 年期品种发行规模为 23.40 亿。,8.还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及
6、所持有的债券票面总额的本金。,9.起息日:2011 年 8 月 25 日。10.付息日期:,(1)3 年期品种:2012 年至 2014 年每年的 8 月 25 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。,4,马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告(2011 年度),(2)5 年期品种:2012 年至 2016 年每年的 8 月 25 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。,11.兑付日期:,(1)3 年期品种:2014 年 8 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
7、 1 个工作日)。,(2)5 年期品种:2016 年 8 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。,12.付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。,13.担保情况:本次发行的公司债券由马钢(集团)控股有限公司(简称“马钢集团”或“担保人”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。,14.发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,,马钢股份的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AAA。15.最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公
8、司债券的存续期内,中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信证券评估有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。,16.债券受托管理人:马钢股份聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债,券受托管理人。,5,是,马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告(2011 年度),第二节 发行人 2011 年度经营情况和财务状况,一、发行人基本情况,发行人前身为马鞍山钢铁公司,1958 年国家投资建设的大型钢铁生产企业,拥有矿山釆掘、炼焦、烧结、冶炼、轧钢等一整套工艺设备,是我国十大钢 铁联合企业之一,也是安徽省最大的工业
9、企业。公司系经原国家体改委于1993 年 8 月 27 日下发的关于同意马鞍山钢铁公司实行重组的复函(体改函生199398 号)和 1993 年 8 月 31 日下发的关于设立马鞍山钢铁股份有限公司的批复(体改生1993138 号)批准,由原马鞍山钢铁公司作为独家发起人、以发起方式设立的股份有限公司。,安徽省人民政府于 1993 年 3 月 1 日下发的关于马鞍山钢铁公司进行股份制改造试点有关问题的批复(政秘199356 号)和原国家国有资产管理局于,1993 年 8 月 27 日下发的关于马鞍山钢铁公司股份制试点国家股权管理的批复(国资企函发199395 号),已就该公司设立时的国有股权设置
10、和管理进行确认。,经原国务院证券委员会于 1993 年 9 月 14 日下发的关于马鞍山钢铁股份有限公司股票发行额度的批复(证委发199347 号)和 1993 年 9 月 24 日下发的关于马鞍山钢铁股份有限公司股票发行相关问题的批复(证委发199348号)批准,公司于 1993 年 10 月 20 日至 10 月 26 日在境外发行了 H 股1,732,930,000 股,同年 11 月 3 日在联交所挂牌上市。同时经证监会于 1993 年10 月 26 日下发的关于马鞍山钢铁股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书(证监发审字199387 号)批准,公司于 1993 年 11 月 6 日
11、至 12 月 25 日在境内发行了人民币普通股,其中包括 87,810,000 股非流通的募集法人股和600,000,000 股流通 A 股。流通 A 股分别于 1994 年 1 月 6 日、4 月 4 日、9 月 6日 在 上 证 所 挂 牌 上 市。公 司 股 份 总 数 为 6,455,300,000 股,其 中 内 资 股4,722,370,000 股,境外上市外资股 1,732,930,000 股。公司股票面值为每股人民币 1 元。,2006 年 2 月 27 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了马鞍山,6,马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理人报告(2011
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