山 下 湖:2011年年度报告摘要.ppt
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1、,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声
2、明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,山 下 湖002173深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,马三光浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园0575-871608910575-,张玉兰浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园0575-871608910575-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东,336,884
3、,400.2637,202,088.2138,674,646.1530,037,315.4628,417,209.47,292,266,353.2536,943,217.0537,940,664.2428,763,914.9627,873,111.26,15.27%0.70%1.93%4.43%1.95%,284,172,048.9616,428,767.0017,569,181.7511,784,353.4410,735,568.05,1,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要的扣除非经常性损益的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)资产总额(元)负债总额(元)归属
4、于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股),-9,529,896.912011 年末905,579,072.46439,563,977.92424,481,030.67201,000,000.00,9,492,425.752010 年末828,289,825.56393,929,794.79394,923,783.00100,500,000.00,-200.39%本年末比上年末增减()9.33%11.58%7.48%100.00%,-39,154,998.322009 年末773,467,653.33369,580,038.92366,742,149.53100,500,000.00,3.2
5、 主要财务指标单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率()扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(),0.150.150.147.33%6.94%-0.052011 年末2.1148.54%,0.140.140.147.55%7.31%0.092010 年末3.9347.56%,7.14%7.14%0.00%-0.22%-0.37%-155.56%本年末比上年末增
6、减()-46.31%0.98%,0.060.060.053.26%2.97%-0.392009 年末3.6547.78%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-6,266.00,附注(如适用),2010 年金额-397.80,2009 年金额-1,757.40,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经,营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,1,881,201.60,1,429,646.60,1,536,546.59,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,2,2
7、80.87-223,145.00-33,965.48,-396,830.06-185,773.9044,158.86,-394,374.44-154,823.4610,679.97,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交,0.00,0.00,52,514.13,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售2,-,0,0,0,0,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要金融资产取得的投资收益,合计,1,620,105.99,890,803.70,1,048,785.39,4 股东持股情况和控制框图4.1 前
8、10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,27,415,本年度报告公布日前一个月末股东总数,26,755,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,陈夏英陈海军孙伯仁阮光寅楼来锋何周法中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金胡平陈奔强郭宁,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人境内自然人境内自然人,45.20%12.54%2.30%2.20%1.46%0.46%0.30%0.29%0.19%0.12%,90,843,66825,200
9、,0004,618,7504,421,8502,931,250921,000600,000583,115388,800249,700,69,444,64420,775,0004,218,7504,218,7502,531,25000000,25,400,00000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称陈夏英陈海军何周法中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金胡平孙伯仁楼来锋陈奔强郭宁陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号,持有无限售条件股份数量21,399,024 人民币普通股4,425,000 人民币普通股921,000 人民币普通股600,000 人民币普通股583,
10、115 人民币普通股400,000 人民币普通股400,000 人民币普通股388,800 人民币普通股249,700 人民币普通股226,900 人民币普通股,股份种类,1、公司前十名股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英之弟,孙伯仁为,上述股东关联关系或一致行动的说明,实际控制人陈夏英的妹夫,他(她)们之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。2、公司前十名无限售条件股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英之弟,他们之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。3,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年
11、年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况回顾,(一)公司报告期内经营情况及 2011 年度经营计划执行情况,2011 年,国内外经济形势起伏不定,整体经济环境对珍珠产业企业而言并不十分有利:国外,欧洲主权债务危机不断反复演变,主要发达经济体的经济形势没有得到实质性扭转,全球经济复苏的势头仍不明朗,这些因素都导致境外消费者对淡水珍珠的消费需求仍处于被抑制的状态,珍珠产品的国际市场价格举步不前,国际市场回暖速度缓慢;国内,通胀压力居高不下,用工成本、资金成本持续上涨,珍珠原材料的采购成本也出现了一定幅
12、度的上涨,而国内的珍珠消费文化尚未真正兴起,由于消费者缺少对珍珠产品品质、价值的判断依据和购买经验,因此,高品质、高性价比的珍珠饰品和潜力巨大的国内消费购买力之间尚未真正对接。,2011 年,对公司来说则是压力与机遇并存的一年。全体员工紧紧围绕公司 2011 年度经营计划中提出的,工作目标,主要做好了以下几方面的工作:,1、继续着力巩固境外市场份额,做好境外客户资源的开发和管理工作,在外需情况并未出现明显改善,的情况下,2011 年公司外销收入与上年相比增长了 21%;,2、在稳定外销市场的同时,进一步开拓内销市场。2011 年,公司全新设立了浙江千足珠宝有限公司,并以该公司为品牌运营平台,组
13、建了新的品牌经营团队。2011 年 10 月,公司位于杭州大厦 D 座一楼的“千足珍珠旗舰店”正式开业,这有助于高端消费人群直接接触、了解和购买珍珠产品,能够有效提升公司的品牌形象。,3、调整和完善现有生产管理体系和质量管理体系,逐步改变珍珠行业一直以来通行的粗放式生产经营,管理模式。公司通过主动与国家珠宝玉石首饰质量监督检验中心合作,高举“国家标准”的旗帜,率先在高端品牌销售和顶级标准化原珠销售领域执行淡水珍珠国家分级标准,开创了我国淡水珍珠行业发展历史的先河。,4、积极创新经营模式,多渠道发掘产品价值,开发市场容量。2011 年下半年,公司与杭州叁点零易货交易所有限公司开始探讨、协商关于搭
14、建珍珠产品电子交易平台的事宜,初步确立了双方的合作意向和合作框架,并于 2012 年 1 月初正式签署了关于推动建立淡水珍珠现货电子交易平台和珍珠市场指导价格体系的战略合作协议。此举将有助于推动社会资本与珍珠产业的融合,帮助中国淡水珍珠企业掌握“市场话语权”,对公司抵消全球经济危机的负面影响、开拓国内市场、提高公司主营业务的核心竞争力都具有积极而深远的影响。,(二)存货结构调整和战略资源储备情况,2008 年末,全球经济危机开始对中国淡水珍珠行业带来严重冲击。迫于资金压力,大量珍珠养殖户减,4,4 3 2 1,。,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要产、转产,将仅养殖了 2
15、-3 年左右的珍珠蚌剖蚌取珠,导致 2009 年到 2010 年年初期间珍珠统货的产量达到了创纪录的 1800 吨左右(有业内人士评估认为实际产量可能高达 2000 吨左右)。因为珍珠蚌的养殖周期一般为 4-5 年,自 2009 年开始至今,全国珍珠养殖面积出现了显著缩减,且缩减的趋势截至目前并未改变,因此,短期内珍珠统货的供需缺口将难以迅速弥补。所以珍珠统货的供应量在达到历史巅峰后,在今后 3-5年的时期内将会出现锐减的情况,中高档珍珠统货的收购成本在今后将会逐波走高。所以,从 2009 年开始,公司抓住有利机遇及时对存货结构进行调整,逐步提高高档珍珠的库存比重,积极建立战略资源储备。201
16、1 年末,公司从 2009 年开始的持续三年的存货结构调整和战略资源储备工作基本完成。现将主要情况报告如下:截至 2011 年末,在公司存货的构成中,直径 8mm 以上(淡水珍珠行业有句行话叫“七珠八宝”,即珍珠直径只有达到 8mm 及以上时才能称为“珠宝”)珠宝级珍珠的库存为 110.73 吨,库存成本 3.24 亿元,占公司存货余额的 57.04%。公司拥有珍珠蚌(消耗性生物资产)989 万只,其中 6 龄蚌 67 万只,5 龄蚌 374万只,龄蚌 166 万只,龄蚌 263 万只,龄蚌 55 万只,龄蚌 64 万只。2011 年公司自养珍珠蚌剖蚌 3313694只,产珠 103595.3
17、9 公斤,平均每只珍珠蚌的产能为 31.26 克(2010 年自养珍珠蚌剖蚌 2536636 只,产珠77370.25 公斤,平均每只珍珠蚌的产能为 30.50 克)以上情况详见下表:,主要存货第一类:消耗性生物资产第二类:珍珠统货5mm 以下5-8mm,数量989 万只182,874.29 千克24,445.32 千克32,272.04 千克,账面金额10,718.55 万元9,265.46 万元230.62 万元1,435.41 万元,金额占公司存货总额比重18.86%16.30%0.41%2.53%,第三类:珍珠,8-9mm,27,269.72 千克,2,137.36 万元,3.76%,
18、(规格:直径大,小),9-11mm11-13mm13mm 以上,48,498.14 千克29,380.12 千克5,584.50 千克,7,356.16 万元17,844.73 万元5,075.62 万元,12.94%31.40%8.93%,综上所述,公司管理层认为:公司对存货结构进行调整和建立战略资源储备的工作目前已初步完成,该项工作前后历时三年左右的时间,调整后的存货结构形成了“以高档珍珠库存为主,并拥有优质高档珍珠生产资源”的良好局面,本次存货结构调整和战略资源储备的建设,将会为公司在今后淡水珍珠行业逐步走出本轮行业低谷、迎来新一轮增长周期之际打下坚实的业绩增长基础,能够有效提升公司主营
19、业务的核心竞争力和盈利能力。(三)报告期内公司总体经营情况2011 年,面对复杂的宏观经济环境,公司充分发挥自身优势,深入开展内部业务团队梯级化建设和精细化管理,加大研发投入,提升技术水平,努力实践着企业战略规划。报告期内,在公司全体员工的共同努力下,2011 年公司实现营业收入 33688.44 万元,与上年同期相比增长了 15.27%;主营业务毛利率为 32.02%,与上年同期相比上涨了 1.92%;营业利润为 3720.21 万元,与上年同期相比上涨了 0.70%;归属于上市公司股东的净利润为 3003.73 万元,与上年同期相比上涨了 1.93%。由于受融资成本上涨、广告费用增加、用工
20、成本增加等因素影响,公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润上涨幅度低于营业收入增长幅度。本报告期与上年总体经营成果比较如下图:单位:元5,0,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要350000000300000000250000000200000000,15000000010000000050000000,2010年2011年,营业收入,营业利润,归属于上市公司股东的净利润,(四)公司主营业务及其经营状况1、主营业务毛利率变动情况,时,间,2011 年,2010 年,2009 年,主营业务毛利率,32.02%,30.10%,23.63%,公司 2011 年主营业务毛利率为
21、32.02%,与 2010 年同期相比上涨了 1.92%。2、主营业务分行业、产品和地区分布情况(1)主营业务分行业、产品情况表单位:万元主营业务分行业情况,分行业珍珠行业,营业收入32,987.82,营业成本22,425.03,毛利率(%)32.02%,营业收入比上年增减(%)14.83%,营业成本比上年增减(%)11.51%,毛利率比上年增减(%)1.92%,主营业务分产品情况,分产品珍珠饰品保健品,营业收入30,416.761,971.98599.08,营业成本20,736.461,143.72489.40,毛利率(%)31.83%42.00%18.30%,营业收入比上年增减(%)14.
22、73%10.96%36.04%,营业成本比上年增减(%)10.84%11.13%42.86%,毛利率比上年增减(%)2.40%-0.09%-3.90%,报告期主营业务各类产品比上年增减情况如下图:单位:人民币万元6,0,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要350003000025000,2000015000100005000,2010年2011年,珍珠,饰品,保健品,(2)主营业务分地区情况单位:万元,地区内销外销3、主要供应商、客户情况,营业收入,8,277.6024,710.22,营业收入比上年增减(%)-0.16%20.91%,前五名供应商采购金额合计前五名供应商预付
23、账款余额前五名客户销售金额合计前五名客户应收账款余额,3895.61 万元 占采购金额比重1769.77 万元 占预付账款总余额比重8485.82 万元 占销售总额比重3314.19 万元 占应收账款总余额比重,21.16%62.94%25.19%25.11%,公司前五名采购金额占年度采购总金额的比例为 21.16%,公司在原材料采购过程中不存在过度依赖单一供应商的风险。公司前五名客户销售金额占年度销售总额比例为 25.19%,公司在产品销售过程中不存在过度依赖单一客户的风险。公司应收账款质量较好,账龄 1 年以内的应收账款占 97.98%。(五)公司资产负债表、利润表、现金流量表主要项目变动
24、分析1、资产负债表项目变动分析单位:元,2011 年末,2010 年末,项目,占总资产(或,占总资产,同比增减,金额,总负债)的比重(%),金额,(或总负债)的比重,资,应收账款,124,773,866.42,13.78%,96,820,584.20,11.69%,28.87%,7,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,产类,存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产应交税费,568,305,363.493,963,827.513,465,000.0047,982,639.964,269,288.0676,139,118.192,105,
25、229.758,683,294.9426,927,275.18,62.76%0.44%0.38%5.30%0.47%8.41%0.23%0.96%6.13%,530,141,171.324,202,319.953,465,000.0037,430,998.2414,567,049.0953,705,469.541,112,712.455,850,377.6919,854,398.42,64.00%0.51%0.42%4.52%1.76%6.48%0.13%0.71%5.04%,7.20%-5.68%0.00%28.19%-70.69%41.77%89.20%48.42%35.62%,负,债,短
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