600837 海通证券半报摘要.ppt
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1、,联系地址,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自公司半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http:/)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本报告经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。李葛卫董事、夏斌独立董事因事未能出席本次董事会。李葛卫董事授权王开国董事长代为行使表决权
2、,夏斌独立董事授权戴根有独立董事代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。1.3 本公司 2012 年半年度按照中国企业会计准则编制的财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名电话传真电子信箱,海通证券600837上海证券交易所董事会秘书金晓斌上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层021-23219
3、000021-,海通证券6837香港联合交易所有限公司证券事务代表孙涛上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层021-23219000021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标(合并报表)1,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:(人民币)元本报告期末比上年度,项,目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,期末增减(%),总资产,115,357,507,710.09,98,876,376,715.93,16.67%,归属于上市公司股东的所有者权,益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资,57,254,886,75
4、6.265.97,45,042,374,727.045.47,27.11%9.14%,产(元股)本报告期比上年同期,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,793,163,730.472,800,630,139.942,025,515,862.97,3,051,885,124.873,063,120,264.332,234,780,558.15,-8.48%-8.57%-9.36%,归属于上市公司股东的扣除非经,常性损益的净利润,1,978,091,711.50,2,225,931,961.45,-11.13%,基本每股收
5、益(元),0.23,0.27,-14.81%,扣除非经常性损益后的基本每股,收益(元),0.23,0.27,-14.81%,稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.234.07%1,611,987,468.44,0.274.92%-20,037,878,310.48,-14.81%减少 0.85 个百分点不适用,每股经营活动产生的现金流量净,0.17,-2.44,不适用,额(元)2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:(人民币)元,非经常性损益项目(收益+、损失-)非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
6、量享受的政府补助除外)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计注:非经常性损益项目的说明详见报表附注十四(二)。2,2012 年 1-6 月8,114,151.146,812,165.33-250,000.002,421,381.2027,879,676.71178,218.003,852,693.96-1,584,134.8747,424,151.47,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,海通证券股份有限公司 2012
7、 年半年度报告摘要2.2.3 境内外会计准则差异适用 不适用本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2012年及2011年1-6月的净利润和于2012年6月30日及2011年12月31日的净资产并无差异。3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用报告期内,因本公司发行 H 股,本公司股份变动情况如下:单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股(H 股),国有股转持,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人
8、持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计,-,-,-,-,-,-,-,-,二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,8,227,821,180,100,-135,690,000,-135,690,000,8,092,131,180,84.43,2、境内上市的外资股,-,-,-,-,-,-,-,-,3、境外上市的外资股,1,356,900,000,1,356,900,000,1,356,900,000,14.16,4、根据国有股减持的相关,规定划转至社保基金并转,135,690,000,135,690,000,135,690,000,1.42,换为 H 股的股份,无限售
9、条件流通股份合计,8,227,821,180,100,1,356,900,000,9,584,721,180,100,三、股份总数,8,227,821,180,100,1,356,900,000,1,356,900,000,9,584,721,180,100,注:本公司于2012年4月27日发行1,229,400,000股境外上市外资股(H股),并于2012年5月19日部分行使H股超额配售权(共配售127,500,000股H股,于5月22日上市),以上合计发行1,356,900,000股H股。期间,本公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东按公开发行时实际发行H股股份数量的10%
10、,将其持有的本公司部分国有股(A股)划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股H股,共计135,690,000股。截止报告期末,本公司A股8,092,131,180股,H股1,492,590,000股,本公司A+H股份总3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要数为9,584,721,180股。3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,445,595 户,股东名称香港中央结算(代理人)有限公司光明食品(集团)有限公司上海海烟投资管理有限公司上海电气(集团)总公司申能(集团)有限公司上海久事公司上海友谊集团股
11、份有限公司上海兰生股份有限公司文汇新民联合报业集团上海上实(集团)有限公司,股东性质境外法人国有法人国有法人国家国有法人国有法人境内非国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)15.574.834.183.943.362.442.241.991.961.9,持股总数1,492,261,600463,192,078400,709,623377,667,258322,162,086233,747,280214,471,652190,950,000187,629,853182,411,139,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名
12、称香港中央结算(代理人)有限公司光明食品(集团)有限公司上海海烟投资管理有限公司上海电气(集团)总公司申能(集团)有限公司上海久事公司上海友谊集团股份有限公司上海兰生股份有限公司文汇新民联合报业集团上海上实(集团)有限公司,持有无限售条件股份的数量1,492,261,600463,192,078400,709,623377,667,258322,162,086233,747,280214,471,652190,950,000187,629,853182,411,139,种类(A、B、H 或其他)H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适
13、用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用4,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 经营情况讨论与分析,5.1.1 总体经营情况,上半年,世界形势复杂严峻,中国经济增速放缓,资本市场持续低迷。在股东的大力支,持和董事会的科学决策下,本公司经营层和员工及时把握机遇,奋力拼搏,成功完成了H股,发行上市,本公司财务指标良好,各项业务全面均衡发展,合规经营,风控有效,取得了良,好的经营业绩,连续五年获得中国证监会分类监管的最高评级AA评级,本公司信用评级为AAA,级,并连续4年获得中国上市公司优秀董事会等荣誉。,截
14、至 6 月 30 日,本集团总资产 1153.58 亿元,净资产 572.55 亿元(归属于上市公司股,东),本公司净资本 393.12 亿元,本集团上半年实现营业收入 50.64 亿元,净利润 20.26,亿元(归属于上市公司股东)。,5.1.2 主营业务情况分析,1、证券及期货经纪业务,上半年,证券及期货经纪业务实现利润总额 8.55 亿元,占本集团利润总额的 31%。本,公司股票基金交易量市场份额为 4.37,较去年提升 0.24 个百分点,市场排名第四。,零售经纪业务发展迅速,市场份额大幅提升。针对零售经纪业务日益激烈的市场竞争,环境,本公司通过产品创新、业务转型等措施促进业务快速发展
15、。上半年,本公司新增客户,11 万,市场份额 6.86%;创新业务继续保持行业领先,融资融券的日均融资余额及日均融券,余额保持行业第一,约定购回式证券余额市场占比第一,债券质押式报价回购业务规模名列,行业前列。营业网点布局进一步优化。本公司新设广东中山等 9 家证券营业部,其中 5 家已,经开业,截至报告期,本公司证券营业网点为 198 家,另有 4 家正在筹建中,有效填补了地,区空白。,机构经纪业务服务能力稳步提升。本公司整合资源,提高基金、保险等机构服务力度,,上半年新增 6 家保险机构租赁交易单元。本公司大宗交易市场份额显著提升,成交金额市场,份额 8.7%,行业排名第二。本公司紧抓机遇
16、,大力拓展 QFII 客户,新增 5 家 QFII 客户和 2,家 RQFII 客户。,期货经纪业务盈利提升。上半年,海通期货有限公司(“海通期货”)净利润同比大幅,增长,期货业务日均客户权益 55 亿元;股指期货成交金额市场份额 6.75%,市场排名前列,,截至报告期,期货营业网点为 25 家。,5,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2、自营业务,上半年本集团主动顺应市场形势变化,积极推动投资业务转型,提高资金运用效率,共,实现营业收入 11.08 亿元。其中固定收益类投资主动把握债市机遇,合理提升杠杆率,共实,现营业收入 8.82 亿元;权益类和衍生品投资(套期保值业务)共
17、实现营业收入 2.18 亿元。,3、资产管理业务,截至 2012 年 6 月 30 日,本集团资产管理总规模 1004 亿元,其中海富通基金管理有限,公司(“海富通基金管理”)管理规模 767 亿元;客户资产管理部管理规模 164.5 亿元;产业,投资基金管理规模 72.5 亿元。,海富通公募基金管理规模 301 亿元;企业年金、投资咨询、社保组合等资产管理规模合,计 466 亿元。上半年实现营业收入 2.84 亿元,净利润 0.75 亿元(归属于母公司)。,客户资产管理部积极做好产品创新、市场开拓和子公司筹建等工作,上半年成功发行 1,个集合资产管理计划,获批 2 个资产管理计划;同时积极开
18、展创新业务,“现金赢家”等创,新产品顺利通过专业评审。,股权投资管理业务发展迅速。海通创新资本管理有限公司(“海通创新资本管理”)管理,资产规模 10 亿元,新增投资项目 7 个;海富产业投资基金管理有限公司(“海富产业投资基,金管理”)管理资产规模 54.5 亿元,新增投资项目 3 个;海通吉禾股权投资基金管理有限责,任公司(“海通吉禾管理”)管理资产规模 8 亿元,新增 2 个投资项目。,4、投资银行业务,上半年,本公司克服 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素,大力拓展债券业,务、积极储备项目资源、加强销售团队建设,保证业务平稳发展。主承销项目 19 个,承销,金额 607 亿
19、元,实现收入 3.50 亿元。,债券融资业务发展取得重大突破,上半年完成债券主承销项目 15 个,承销金额 588 亿,元,实现营业收入 2.00 亿元,创历史最好成绩,目前债券融资过会待发项目 1 个,在审项,目 15 个;股权融资业务上半年共完成 4 个项目,承销金额 19 亿元,实现营业收入 1.30 亿,元,目前 IPO 过会待发项目 6 个,在审项目 41 个;并购项目过会项目 2 个。,5、直接股权投资业务上半年,本公司下属全资直投子公司海通开元投资有限公司(“海,通开元投资”)完成项目投资16个,投资金额8.3亿元,累计完成项目投资52个,投资金额24,亿元。,6、海外业务,本公
20、司下属子公司海通国际控股有限公司(“海通国际控股”)上半年共实现营业收入,6,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.08亿港元,共完成承销项目7个,承销金额63.3亿港元,位列中资投行第一名。海通国际控股及时把握RQFII启动契机,成功发行首支RQFII产品,资产管理规模42亿港元。公司主营业务情况表单位:(人民币)元,营业收入比上年,营业成本比上年,营业利润率比上年,项目,营业收入,营业成本,营业利润率,同期增减,同期增减,同期增减,证券及期货经纪业务自营业务资产管理业务投资银行业务境外业务,1,693,536,929.561,108,153,287.08483,352,263
21、.55349,828,232.63416,805,838.14,839,482,545.72146,793,379.26300,606,710.27150,982,265.86280,542,955.03,50.43%86.75%37.81%56.84%32.69%,-18.08%45.19%-5.99%-41.41%-6.60%,-0.17%144.85%1.04%13.54%3.25%,减少 8.89 个百分点减少 5.39 个百分点减少 4.33 个百分点减少 20.89 个百分点减少 6.43 个百分点,本集团营业收入、营业利润及净利润变动的主要情况:自营固定收益类业务及时把握市场机会
22、,取得较好收益,自营业务收入同比增加 45.19%;融资融券业务快速发展,融资融券利息收入同比增加;但受证券市场持续低迷、传统经纪业务竞争加剧的影响,证券经纪业务利润同比下滑,证券及期货经纪业务营业收入同比减少 18.08%,营业利润率同比减少 8.89个百分点;此外,受 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素影响,股权承销收入下降,投资银行业务营业收入同比减少 41.41%,营业利润率同比减少 20.89 个百分点。5.1.3 资产负债结构和资产质量2012年,本公司成功发行H股并在香港联交所上市,共发行1,356,900,000股,募集资金港币143.83亿元,资本实力进一步增强。
23、截至2012年6月30日,本集团总资产1,153.58亿元,较年初增加164.81亿元,主要是货币资金和结算备付金较年初增加103.18亿元(主要是本公司发行H股收到的现金增加),交易性、可供出售金融资产及持有至到期投资等金融资产较年初增加27.86亿元,融出资金较年初增加15.67亿元,长期股权投资较年初增加10.14亿元;货币资金和结算备付金占总资产的比率为56.49%,交易性金融资产占总资产的比率为19.24%;固定资产、投资性房产仅占本集团总资产的0.89%,大部分资产变现能力较强,本集团资产流动性强,资产结构合理。截至2012年6月30日,本集团总负债564.51亿元,较年初增加41
24、.85亿元,主要是卖出回购金融资产款增加42.93亿元,拆入资金增加15亿元,应付股利增加12.77亿元,代理买卖证券款减少26.70亿元。(注:本集团其他资产负债变动的主要原因详见比较式财务报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况)7,海通证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要截至2012年6月30日,本公司总股本95.85亿股,净资产568.67亿元,净资本393.12亿元,净资本与净资产的比例为69.13,本公司资产质量良好,各项风险控制指标符合证券公司风险控制指标管理办法等有关规定。,项目净资本净资产各项风险资本准备之和净资本/各项风险资本准备之和净资本/净资产净资本/负债净资
25、产/负债自营权益类证券及证券衍生品/净资本自营固定收益类证券/净资本,2012 年 6 月 30 日39,312,169,245.9356,867,499,963.723,956,146,177.42993.70%69.13%216.58%313.30%35.77%47.91%,2011 年 12 月 31 日31,342,596,358.8544,686,906,415.895,939,887,982.26527.66%70.14%282.82%403.23%38.09%60.35%,增减25.43%27.26%-33.40%增加 466.04 个百分点减少 1.01 个百分点减少 66.2
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