03323中國建材 2011年中期报告.ppt
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1、主要財務、業務數據摘要,2011年6月30日,2010年12月31日,增長率,(人民幣百萬元),銀行結餘及現金總資產公司權益持有者應佔權益,10,720130,38422,016,7,972111,51619,162,34.5%16.9%14.9%,截至6月30日止六個月,2011(人民幣百萬元),2010,增長率,收入稅後盈利公司權益持有者應佔利潤經營活動淨現金流水泥熟料銷量(千噸)中聯水泥 南方水泥 北方水泥石膏板(百萬平方米)工程服務收入(人民幣百萬元)風機葉片(片)玻璃纖維紗(千噸),34,5594,7263,6064,88482,16829,88245,4596,8273762,99
2、11,353412,21,3681,4721,0701,83570,11726,16239,6834,2722642,0202,612364,61.7%221.0%237.1%166.2%17.2%14.2%14.6%59.8%42.5%48.1%-48.2%13.1%,銷售單價,中聯水泥水泥(元噸)中聯水泥熟料(元噸)南方水泥水泥(元噸)南方水泥熟料(元噸)北方水泥水泥(元噸)北方水泥熟料(元噸),300.2282.1341.8325.9288.3235.6,210.7187.5219.5196.2278.9213.4,42.5%50.5%55.7%66.1%3.4%10.4%,石膏板,北新
3、建材(元平方米)泰山石膏(元平方米)風機葉片(元片),7.205.06380,100,6.725.03378,700,7.1%0.7%0.4%,Designed and produced by:Wonderful Sky Financial Group LimitedTel.:2851 1038中國建材股份有限公司,2,5,8,9,10,12,32,38,1,目錄,公司資料.,釋義.,本集團股權架構簡圖.,財務數據摘要.,業務數據摘要.,管理層討論與分析.,重要事項.,中期財務報表.,本中期報告的中、英文版本已登載於本公司網站http:/cnbm.wsfg.hk(本公司網站)。,已選擇或被視為
4、同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊(公司通訊)的股東,如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的公司通訊有任何困難,只要提出要求,均可立刻獲免費發送公司通訊的印刷本。,股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本,或透過本公司網站取得公司通訊)。,股東可以書面通知本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東,28號 金 鐘 匯 中 心26樓,或 以 電 郵 致 本 公 司 的H股 股 份 過 戶 登 記 處(電 郵 地 址 為cnbm3323-)提出收取本中期報告的印刷本的要求及或更改收取公司通訊的方式的選擇。,二零一一年中期業績報告,2,公司
5、資料,董事,執行董事,宋志平(董事長)曹江林(總裁),李誼民(副總裁)彭壽(副總裁)崔星太(副總裁),非執行董事,崔麗君黃安中左鳳高,獨立非執行董事,張人為周道炯遲海濱李德成劉高原,審核委員會,遲海濱(主席)周道炯崔麗君,薪酬委員會,張人為(主席)周道炯宋志平,監事,申安秦(主席)周國萍,崔淑紅(職工監事)劉志平(職工監事)劉持金(獨立監事)馬忠智(獨立監事),中國建材股份有限公司,:,:,:,:,:,:,:,3,公司資料,公司董事會秘書聯席公司秘書授權代表替任授權代表合資格會計師註冊地址辦公及通訊地址郵政編碼香港代表處地址主要往來銀行中國法律顧問,:,常張利常張利盧綺霞(FCS,FCIS)宋
6、志平常張利盧綺霞(FCS,FCIS)(李美儀(ACS,ACIS),替任盧綺霞)裴鴻雁(FCCA)中國北京市海澱區三里河路甲11號中國北京市海澱區三里河路甲11號中國建材大廈17層100037香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓中國建設銀行北京分行交通銀行北京分行上海浦東發展銀行北京分行競天公誠律師事務所中國北京朝陽區建國路77號華茂中心3號寫字樓34層二零一一年中期業績報告,:,:,:,:,:,4,公司資料,香港法律顧問國際審計師國內審計師香港H股過戶登記處,司力達律師樓香港中環康樂廣場1號怡和大廈47樓天職香港會計師事務所有限公司香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈12樓天職國際會
7、計師事務所有限公司中國北京海澱區車公莊西路乙19號華通大廈B座208室卓佳證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,股份代號公司網站,:,3323http:/中國建材股份有限公司,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,5,釋義在本中報內,除文義另有所指外,下列詞彙應具有以下涵義:,北新建材北新集團董事會建材總院中國複材中國玻纖中國建材工程中聯水泥信達中建材進出口本公司或中國建材董事38號文件內資股,北新集團建材股份有限公司北新建材集團有限公司本公司董事會中國建築材料科學研究總院中國複合材料集團有限公司中國玻纖股份有限公司中國建材國際工程集團有限公司中國聯合水泥
8、集團有限公司中國信達資產管理股份有限公司中建材集團進出口公司中國建材股份有限公司本公司董事會的成員國務院批轉發展改革委等部門關於抑制部分行業產能過剩和重複建設引導產業健康發展若干意見的通知本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元之普通內資股,供以人民幣認購二零一一年中期業績報告,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,6,釋義,“四個緊抓”本集團,緊抓市場、緊抓管理、緊抓發展、緊抓融資本公司及除文義另有所指外,包括其所有附屬公司,H股淮海經濟區國際財務報告準則巨石集團上市規則北方水泥北方地區新型干法水泥母公司母公司集團報告期人民幣證券及期貨條例南方水泥東南經濟區,指,本
9、公司股本中每股面值人民幣1.00元、於聯交所上市並須以港元認購及買賣的境外上市外資股淮 海 經 濟 區 位 於 山 東 省 南 部、江 蘇 省 北 部、河 南 省 東 部 及 安徽省北部,面積約178,100平方公里,覆蓋20個地級市國際財務報告準則巨石集團有限公司聯交所證券上市規則,以不時經修訂者為準北方水泥有限公司中國北方地區,包括但不限於遼寧、吉林、黑龍江使用新型懸浮預熱幹法製造的熟料生產的水泥中國建築材料集團有限公司母公司及其附屬公司(不包括本集團)的統稱2011年1月1日至2011年6月30日之期間人民幣元,中國的法定貨幣證券及期貨條例(香港法律第571章)南方水泥有限公司位於中國東
10、南部,包括但不限於上海、浙江、江蘇、江西、湖南中國建材股份有限公司,指,指,指,指,7,釋義,國家或中國政府聯交所監事“三五”管理模式,中國政府,包括所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其分支部門香港聯合交易所有限公司本公司監事會的成員五N(五化,運行模式):即一體化、模式化、制度化、流程化、數字化。五C(五集中,管理模式):即市場營銷集中、採購集中、財 務 集 中、技 術 集 中、投 資 決 策 集 中。五I(五 類 經 營 指標):即淨利潤、售價及銷量、成本費用、現金流及資產負債率二零一一年中期業績報告,8,本集團股權架構簡圖截至本報告日,本集團的簡略架構如下:母公司69.
11、45%30.55%,北新集團,中建材進出口,建材總院,信達,公眾投資者,27.52%,4.22%,12.35%,0.02%,2.56%,53.33%,本公司,100%,中聯水泥(水泥),80.34%魯南中聯,80.88%淮海中聯,100%棗莊中聯,100%徐州中聯,89.81%烏蘭察布中聯,85%德州中聯,95.68%泰山中聯,80%,南方水泥(水泥),100%杭州南方,100%金華南方,100%湖州南方,100%嘉興南方,100%江蘇南方,100%上海南方,100%湖南南方,100%江西南方,55%,北方水泥,(水泥),100%佳木斯北方,100%渭津金剛,100%白山金剛,100%松原金剛
12、,52.4%,北新建材,(輕質建材),65%泰山石膏,100%,中國複材,32.79%91%,(複合材料)中國玻纖(玻璃纖維)中國建材工程,62.96%中複連眾100%巨石集團,16.01%上海耀皮,(工程服務),51.15%南京凱盛,73%深圳凱盛,100%蚌埠凱盛,65%新疆凱盛,100%,中建材投資,(投資),100%中建投物流,100%北新巴新,上述百分比四捨五入至小數點後兩個位。中國建材股份有限公司,(1),(1),(1),(1),(2),(3),9,=x,財務數據摘要本集團截至2011年6月30日及2010年6月30日止六個月的財務業績概要如下:截至6月30日止六個月,2011年(
13、未經審計),2010年(未經審計),(人民幣千元),收入毛利稅後盈利本公司權益持有者應佔利潤向本公司權益持有者作出的分派每股盈利 基本(人民幣),34,559,19910,028,0524,726,2063,605,784502,1090.668,21,367,8144,064,2621,472,4231,069,801173,6850.216,註:基 本 每 股 盈 利 乃 根 據 各 期 的 本 公 司 權 益 持 有 者 應 佔 利 潤 及 於 截 至2010年6月30日 止 六 個 月 加 權 平 均 數4,962,430,546股股份和截至2011年6月30日止六個月加權平均數5,3
14、99,026,262股股份計算。,2011年6月30日(未經審計),2010年12月31日(經審計),(人民幣千元),資產總額負債總額淨資產非控制性權益本公司權益持有者應佔權益每股淨資產 加權平均(人民幣),130,384,11098,910,33931,473,7719,458,08522,015,6864.08,111,516,35083,617,96427,898,3868,735,90619,162,4803.77,資產債務比例淨債務比例(3),(2),52.4%182.9%,53.0%183.3%,註:每股加權平均淨資產乃根據各期的本公司權益持有者應佔權益及於截至2010年加權平均數
15、5,083,241,963股股份和截至2011年6月30日止六個月加權平均數5,399,026,262股股份計算。資產債務比例=借款總額總資產 x100%淨債務比例(借款總額-銀行結餘和現金)(非控制性權益+公司權益持有者應佔權益)100%二零一一年中期業績報告,業務數據摘要本集團各分部截至2011年6月30日及2010年6月30日止六個月的主要業務數據摘要如下:水泥分部中聯水泥截至6月30日止六個月,2011年,2010年,水泥產量(千噸)熟料產量(千噸)水泥銷量(千噸)熟料銷量(千噸)水泥單價(元噸)熟料單價(元噸),19,429.122,878.919,803.810,078.6300.
16、2282.1,16,772.518,761.817,094.69,067.2210.7187.5,南方水泥截至6月30日止六個月,2011年,2010年,水泥產量(千噸)熟料產量(千噸)水泥銷量(千噸)熟料銷量(千噸)水泥單價(元噸)熟料單價(元噸),34,746.835,405.834,314.711,144.6341.8325.9,29,957.728,078.029,840.69,842.0219.5196.2,北方水泥截至6月30日止六個月,2011年,2010年,水泥產量(千噸)熟料產量(千噸)水泥銷量(千噸)熟料銷量(千噸)水泥單價(元噸)熟料單價(元噸),中國建材股份有限公司,4
17、,665.34,758.94,676.92,150.0288.3235.6,2,214.83,356.72,078.82,193.5278.9213.4,10,業務數據摘要輕質建材分部截至6月30日止六個月,北新石膏板,2011年,2010年,產量(百萬平方米)銷量(百萬平方米)平均單價(元平方米)泰山石膏石膏板產量(百萬平方米)銷量(百萬平方米)平均單價(元平方米),56.662.17.20319.8313.45.06,38.643.06.72234.0220.55.03,玻璃纖維及複合材料分部截至6月30日止六個月,風機葉片,2011年,2010年,11,產量(片)銷量(片)平均單價(元片
18、),二零一一年中期業績報告,1,8671,353380,100,2,5232,612378,700,(,管理層討論與分析本 集 團 主 要 經 營 水 泥、輕 質 建 材、玻 璃 纖 維 及 複 合 材 料、工 程 服 務 業 務。目 前,就 市 場 地 位 而 言(以2011年6月30日產能計),本集團:是中國最大的水泥生產商;是亞洲最大的石膏板生產商;是中國最大的風機葉片製造商;通過中國玻纖(本公司的聯營公司)成為世界最大的玻璃纖維生產商;是中國提供浮法玻璃生產線和新型干法水泥生產線設計及或工程總承包服務的國際工程公司,設計及或建造了中國超過50%的浮法玻璃生產線。行業發展概要及業務回顧2
19、011年上半年,國民經濟保持平穩較快增長,國務院堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,不斷加強和改善宏觀調控,經濟運行總體良好,國內生產總值同比增長9.6%,全社會固定資產投資同比增長25.6%,房地產開發投資同比增長32.9%。建材行業通過轉變發展方式、節能減排、聯合重組和管理創新,生產、價格、效益穩步增長。(資料來源:國家統計局、工業和信息化部)本集團積極應對國內貨幣政策緊縮、原材料價格上漲、能源供應緊張等不利因素的影響,緊抓“十二五”我國經濟發展和建材行業結構調整的重大機遇期,積極踐行國家產業政策,轉變經濟發展方式,按照既定的發展戰略,繼續深化“四個緊抓”,扎實推進資本運營、聯合重組、
20、管理整合、節能減排,推進產業鏈延伸,同時,積極推進經營理念從“VCP”銷量 成本 利潤)向“PCP”價格 成本 利潤)的轉變,積極推進成本節約計劃,降本增效,提高效益,各項經營指標持續大幅增長,實現了又好又快發展。,中國建材股份有限公司,12,管理層討論與分析行業發展概要及業務回顧(續)水泥分部2011年上半年中國水泥行業回顧行業總體運行和發展情況良好,各項指標均好於預期。水泥工業繼續延續高速發展態勢,產量、利潤、價格均保持較高水平。上半年,全國水泥產量9.5億噸,同比增長19.57%。工信部進一步加大淘汰落後產能力度,計劃全年淘汰1.5億噸落後產能,行業集中度不斷提高,企業盈利能力大幅提升。
21、受“38號文件”限制新增產能的影響,水泥製造業固定資產投資完成額增速繼續下滑,同比回落15.34%。(資料來源:工業和信息化部、中國水泥協會)2011年上半年本集團水泥分部業務回顧本集團水泥板塊深入實施“三五”管理模式,全面貫徹落實“PCP”經營理念,堅定不移地推進穩價保價和節支降耗工作,生產經營取得優異成績。在企業自身取得良好經濟效益的基礎上,有力帶動了所在區域水泥市場的健康發展。水泥板塊加快推進淮海經濟區、東南經濟區、北方地區三大戰略區域的聯合重組和技術改造項目,圍繞核心利潤區建設,不斷提高市場佔有率,市場營銷一體化管理成效顯現,規模優勢明顯,推動區域水泥價格實現理性回歸。同時,積極推進區
22、域內商品混凝土攪拌站佈局,努力延伸和優化產業鏈。各企業扎實推進成本節約計劃,節支降耗和成本控制效果顯著。,13,二零一一年中期業績報告,管理層討論與分析行業發展概要及業務回顧(續)水泥分部(續)中聯水泥中聯水泥全面落實“PCP”經營理念,建立了與“PCP”經營理念相適應的營銷決策機制,以穩定產品價格為重點,在區域內通過自律減排保持區域市場總體供求平衡,在公司內部調整生產決策,引領行業理性競爭,促進行業價值回歸。積極推進管理整合,加強業務、財務、技術的協同。五大運營管理區逐步實現了區域統一銷售,提高在區域市場的控制力;進一步完善了統一營銷的管理體制和集中採購管理體系,發揮規模採購優勢,有效降低採
23、購成本;建立健全以區域為核心的生產技術協同機制,提高運營質量。穩步推進聯合重組、技術改造和產業鏈延伸,進一步提高區域市場集中度。南方水泥南方水泥全面落實“PCP”經營理念,著力構建大區域節能限產長效機制,取得明顯成效,有效地調節了區域內供求狀況,實現了淡季的價格穩定和上半年價格的大幅提升。加強市場開發和營銷管理,核心市場佔有率不斷提高,效益大幅提升。深入開展管理整合,深化績效對標,推進管理改進和績效提升,統一品牌,成功推出“南方”品牌,管控體系進一步完善。同時,積極推進採購集中,節支降耗和成本費用控制成效顯著。穩步推進聯合重組和技術改造,推進資源整合和產業鏈延伸,可持續發展力顯著提升。,中國建
24、材股份有限公司,14,管理層討論與分析行業發展概要及業務回顧(續)水泥分部(續)北方水泥北方水泥全面落實“PCP”經營理念,大力推進管理整合,打造核心利潤區,設立了吉林(含遼寧公司)、黑龍江兩大運營管理區,重點推行採購集中和市場營銷集中,區域一體化經營管理初見成效,市場影響力和控制力不斷提升,在提高了自身盈利能力的同時,也促進了區域內行業發展方式、發展理念的轉變,帶動了行業價值的理性回歸,實現了多贏共贏。穩步推進聯合重組和技術改造項目,加快佈局,擴大規模。輕質建材分部2011年上半年本集團輕質建材分部業務回顧北新建材扎實推進生產經營和項目建設,積極拓展和優化營銷渠道,系統銷售能力進一步提高,加
25、大市場推廣力度,緊抓“大客戶、大訂單、大項目”,先後中標多個重點工程和政府項目。石膏板20億平方米的產能佈局也在積極推進中。加強品牌建設,夯實行業領導地位,“龍牌”石膏板成功入選“保障房精品工程首選品牌”、“五星級飯店裝修材料首選品牌”等。,15,二零一一年中期業績報告,管理層討論與分析行業發展概要及業務回顧(續)玻璃纖維及複合材料分部2011年上半年中國玻璃纖維及複合材料行業回顧複合材料行業上半年,中央及地方政府相繼出台風電產業政策,提高風電行業准入門檻,推動風電企業整合,風電行業進入了調整期。(資料來源:中國玻璃纖維工業協會)玻璃纖維行業2011年玻璃纖維行業景氣度持續提高。上半年,全國玻
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