柴油机企业调查研究及基准比较研讨会课件.ppt
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1、国内外主要柴油机企业调查研究及基准比较 研讨会潍坊,山东20013年6月5日,此次研讨会需要达到三个方面的目的,总结第一阶段工作:针对项目组在第一阶段里收集到的关于主要竞争对手的资料,及访谈中所获得的反馈、数据进行讨论、分析,以达成共识,促进项目组成员之间的沟通:进一步加强罗兰贝格项目组成员与潍柴动力领导层及项目组成员及之间的相互了解,明确第二阶段工作内容:为下一阶段即将开始的工作奠定基础,准备中期报告会,研讨会的方法,台上,根据报告稿逐页进行掌握报告进程,就重点的章节进行详细的阐述;对非重点的部分,进行概述,台下,踊跃发言,随时可打断台上人的报告 提出质疑共同探讨,研讨会讨论的基本规则,台上
2、、台下互动,共同参与 (研讨会中绝没有坏的想法!)依据事实、数据,提出质疑、建议 (依照事实来说话)求同存异的基本方针没有想到的问题:记录下来,在今后的工作中解决没有争论的问题:达成共识有争议的问题:记下来,指定专人,进一步解决,本研讨会是在第一阶段的工作的基础上,对国内外主要竞争对手进行优劣势的总结,阶段一:潜在投资商及竞争对手分析,阶段二:外部市场需求分析,阶段三:潍柴总体发展战略,1,项目启动项目目标与内容细化项目工作小组及分工详细的项目执行计划及进度,4,5周,4周,3周,外部主要需求分析柴油机市场的发展态势今后发展方向及主要驱动力分析市场的发展特点,竞争态势,及总体市场的盈利状况,竞
3、争手段和竞争特点 总体外部市场的需求及其特点 市场关键成功要素客户需求分析整体工业的价值链及每一个环节的价值所在细分市场需求分析重型货车工程机械大型客车发电机及船用其他用途 其他市场需求分析轿车市场需求国外市场需求其他需求,本报告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品,:本报告中柴油机产品的研究范围,目录,A.柴油机行业情况 B.柴油机行业细分市场情况国内主要柴油机企业研究国外主要柴油机企业研究其他,本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰贝格公司允许,不得拷贝及传播公司报告、文件。,A.柴油机
4、行业情况,在过去的几年里,柴油机市场经历了迅速的发展,而且这种趋势将继续保持下去,资料来源:中国国际贸易促进委员会汽车行业分会报告,CAGR =+27%,CAGR=+17%,万台,180 - 200,柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制结构的改变,主要驱动因素,解释,高速路的日臻完善,使长途公路货运逐渐成为陆路交通的主流国家主要战略项目如,西部大开发及建设东北老工业基地等项目使得公路交通成为必然,城市建设,乡村改造将大量使用工程机械国家主要战略投资如,南水北调,西电东输、西气东送等项目大批量地使用工程机械,城乡改造,人口流动,使得客运大型化、长途化国家政策的调整使得
5、大型客车的使用成本更具有比较优势,基础设施的开发及建设,长途、大型客运,长途货运,资料来源:罗兰贝格分析,柴油机行业的现状是其正处于多头垄断的动态平衡阶段,行业结构,做法,基本表现,产业相对集中,35家柴油机生产大厂统领此行业的第一梯队,占总体产能/产量的60%以上。而在一些领域,如重型商务车(15T以上),35家生产商占据了完全垄断的地位固定资产投资较高,而且投资回报周期较长,关键的生产制造工艺需要35年的消化时间行业存在较强的规模优势,尚未形成价格竞争的态势,由于产业中98的产能都可以发挥出来,而且市场的需求尚未得到充分满足为进一步满足市场需求,各公司纷纷加强投资,扩大产能各大公司纷纷采取
6、纵向联盟的方式锁定终端客户引进技术,向高端(重型商务车)发展加强品牌的建立,通过品牌来确定自身的竞争优势,各企业收入较大,具有可以与OEM抗衡的经济实力尚有一定的利润空间,但每年都在减少,而且此趋势还将进一步恶化技术更新较为缓慢,但随着市场需求的增加,现有的产品无法满足市场的需求。新一轮的技术引进成为必然,作为价值链中端的柴油机生产厂,其目前所处的动态平衡阶段在不久的将来将会被打破,而其与OEM的纵向整合将不可避免,中等偏低单纯进入的进入壁垒较高,而且投资见效较慢OEM可以向上游发展而进入柴油机生产行业国外厂家也有可能进入柴油机行业,较低目前柴油机尤其是重型柴油机的替代产品几乎没有,较弱柴油机
7、生产厂多具有关键零配件的自我生产、供给能力柴油机零配件供应商数量众多,规模较小且竞争激烈国内零配件供应商产品质量普遍不佳高品质的零配件供应商具有一定的谈判能力,较强具有自然的市场垄断权利,尚且留给上游厂家一些利润空间是因为:第一,自身市场巨大的需求尚无法满足;第二,单一OEM的产能尚无法消耗发动机生产厂的供给;第三,自身并不具备发动机技术更新的能力,主要竞争对手数量不多,处于多头垄断的地位各厂家都在纷纷扩大产能,满足市场需求由于下游需求的大力拉动,尚未形成产业内的恶性竞争,尚有一定的利润空间,新进入者的威胁,客户的谈判能力,供应商的谈判能力,替代产品的威胁,产业内的竞争,资料来源:外部访谈;罗
8、兰贝格分析,在整个价值链中,OEM处于最顶端具有最强的谈判能力,支持,主要零部件厂,主要柴油机厂,OEM,数量,平均产能万台,平均收入,平均利润率,上千家,100,几亿,3 - 5%,10,5 - 10,几十亿,8 -10%,20-30,8 - 10,上百亿,5 - 8%,随着价值链的推移,厂家的谈判能力进一步加强主要零件厂商竞争于商品市场OEM 在行业中处于整个价值链的垄断地位,具有最高的收入及客户资源,具有最高的谈判能力,柴油机产品主要发展趋势在于向产品系列的两端,即向大功率及小功率的产品方向发展,主要趋势,解释,大功率:在过去的五年里,国产发动机的功率以平均每年30马力的速度增长,以致在
9、去年达到最大功率300马力的需求轿车发动机柴油化推出适应排放标准的新产品,国内厂家新产品开发能力普遍较差,而国外厂家技术较为领先,因此技术引进成为国内厂家获取新产品的主要方式从技术转化的可能性及产品的经济性能入手,选择适合于自身发展的技术伙伴,横向整合:追求规模,集中度上升,提高自身在整体价值链中的地位纵向整合:锁定客户,保证自身产能的运用,新一轮的国际技术引进,产业整合,产品结构的调整,资料来源:罗兰贝格分析;内外部访谈,1,2,3,目前国际上主流大功率柴油机技术平台在技术指标上差别不大,尚未有一强势技术脱颖而出,康明斯,沃尔沃,卡特彼勒,主要发动机型号,主要应用产业,在中国的主要应用的发动
10、机厂,排放标准,奔驰,功率,B 系列C 系列L 系列 (2004 Q3),卡车客车工程机械,东风重庆,欧 II欧 III (2004 年底),FH, , 系列,卡车客车,重汽/一汽 无锡大豪动力,欧 II欧 III,900系列500 系列,卡车客车,北汽福田,欧 II欧 III,C 系列Phaser 系列1000 系列,帕金斯天津(现被幅田收购),TIER2TIER3,190 590 Hp,工程机械卡车客车,200 650 Hp,200 610 Hp,150 600 Hp,2,柴油机企业的纵向整合已经日趋明显,主要动因在于柴油机厂锁定关键客户以及OEM厂商保证关键零部件供应,主要驱动因素,说明
11、,隶属于一汽,1986 被一汽收购,大柴,资料来源:罗兰贝格分析;内外部访谈,OEM,一汽,创建于1947年,公司于1993年完成了股份制改革,现A、B股已上市 与厦工形成紧密的联盟,上柴,独立,隶属于一汽,1993年被一汽收购,锡柴,一汽,2001 年以来,由于东风康明斯产能不足,东风汽车公司成为玉柴最主要的配套厂家之一,玉柴,独立,2004年4月香港上市重汽控股23.4%,潍柴,相对独立,3,横向整合趋势的主要动力来源于扩大生产规模、锁定关键客户并通过企业间的兼并联盟实现市场进入及获取关键技术的效果,扩大生产规模,以进一步降低生成本降低生产成本降低采购成本提高企业在价值链中的地位和作用,以
12、便更好的与下游OEM谈判,通过兼并及联盟锁定关键客户迅速进入以前无法进入的市场获得大量客户,直接与客户建立面对面的联系直接影响客户的采购习惯,获得关键技术及人员购买国内企业的关键技术获得掌握关键技术的人力资源通过并购联盟获得管理经验及流程,3,柴油机企业的关键成功要素在于率先引进适合自身发展的技术平台抢占市场,并在与整车厂关系、成本和品牌等方面建立和保持优势,关键成功要素,解释,前瞻性地识别市场需求趋势,选择适合自身发展的技术平台,并先于竞争对手获得技术合作支持,成本,关系,技术,资料来源:罗兰贝格分析;内外部访谈,品牌,增大规模,进一步在原材料及配套产品采购、设备的利用上降低成本提高采购产品
13、的国产化率提高生产工人的工作效率,提高品牌投资力度提高服务质量,扩大服务覆盖面,提高服务标准,加强与OEM的合作关系直接影响终端客户的需求,提高客户的直接拉动作用加强与供应商的合作产业关系,提高供应商在技术、产品和服务上的推动作用,B.柴油机行业细分市场情况,资料来源:根据内燃机行业信息资料汇编;工程机械年鉴;汽车工业年鉴和部分企业年报整理;罗兰贝格分析,大中型客车,工程机械,其余,中/重卡,多缸中缸径柴油机产品主要应用于中/重卡车、工程机械以及中大型客车,其中中/重卡车和工程机械占80%以上,2002年多缸中缸径柴油机产品细分市场容量,100%=754,000台,在过去的十年间中/重卡车的发
14、展趋势是向大吨位发展,重型汽车取代中型卡车的趋势明显,785,876 721,822 688,614 659,318 661,701 756,312 751,699 802,353 1,096,197 1,229,632,总产量辆,重型汽车,中型卡车,轻型卡车,微型卡车,资料来源:汽车工业运行回顾和形势发展分析2002-2003,预计到2010年重型车将达到75万辆的市场规模,年均增长率达到17%,增幅趋缓,但仍高于汽车行业9%的增长率,消费环境改善,经济发展速度不减,产业政策重点扶持,财政政策有力推动,现有厂商借力发展,重点工程、事件拉动,市场快速增长,2003年,2010年,重型车26万辆
15、商用车(除重型车)211万辆乘用车207万辆,重型车75万辆商用车(除重型车)415万辆乘用车510万辆,2003-2010年汽车产品结构变化,总量444万辆,总量1000万辆,数据来源:国务院发展研究中心产业经济研究部:中国汽车市场需求预测,江淮汽车有限公司 庆铃汽车(集团)有限公司南京春兰汽车制造有限公司上海汇众汽车公司三一汽车制造有限公司 湖北专用汽车制造厂汉阳特种汽车制造厂国营万山特种车辆制造厂,第一集团,中国第一汽车集团公司东风汽车公司(日产柴、柳汽、东风),第二集团,中国重型汽车集团有限公司北汽福田公司重庆红岩汽车公司陕西重型汽车有限公司,第三集团,三环集团十通专用汽车有限公司 包
16、头北方奔驰重型汽车有限公司重庆西南车辆制造厂 山西省汽车工业集团安徽安凯汽车集团公司河南洛阳福赛特汽车股份有限公司黑龙江汽车制造厂本溪重型汽车(集团)有限公司长征汽车制造厂,目前我国中/重型汽车厂商有23家,按产量可以将其分为三大集团,资料来源:汽车工业协会,国研网行业研究报告,中/重卡车行业呈现典型的寡头垄断特征,前五位厂商市场份额始终保持在90%左右,前五名企业所占份额,一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车,一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车,一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车,一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩北汽福田,2000-2003年重型汽车市场前五位销售集中度,97
17、.93%,91.09%,93.53%,88.08%,前五名企业排名,工程机械行业近年以27%的速度迅速增长,2003年市场容量达30万台。受宏观经济政策的影响未来几年增速将放缓,但预计仍将达到20%,资料来源:工程机械协会;工程机械年鉴;罗兰贝格分析,CAGR=+27%,CAGR=+20%,主要驱动因素,工程机械行业的发展与基础建设密切相关道路交通设施建设的高速发展,以及道路养路需求的不断上升城市房地产建设的大面积开发公共基础设施建设项目的推进,如:三峡工程、南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送等虽然国家宏观经济政策目前有所收缩,但基础建设仍将必须继续进行。2004年综合考虑到下半年可能的下
18、滑情况,行业增长速度预计为 25%,2005-06年预计为盘整期,增速将有所放缓,这之后整个行业估计会恢复快速增长,包括中国工程机械行业协会所定义的10大类工程机械产品中适用于多缸中缸径柴油机的产品,不含进口; 主要因为混凝土运输机械内部产品结构调整,导致产品总体销售量下降,2),工程机械1)市场容量(19992003)万台,在工程机械市场中,装载机、挖掘机、混凝土搅拌运输车是多缸中缸径柴油发动机主要适用领域,适用于多缸中缸径柴油发动机的工程机械产品其他产品类别包括桩工机械、钢筋和预应力机械、装修机械、凿岩机械、气动工具、线路机械、市政工程与环卫机械、军用工程机械、电梯与扶梯、机动工业车辆、工
19、程机械、专用零部件、其他专用工程机械,资料来源;中国工程机械协会;罗兰贝格分析,工程机械1),总量=23万台1),18个产品大类,几百种产品类型,1%,其他 2),路面机械,压实机械,挖掘机械,工程起重机械,混凝土机械,铲土运输机械,55.6%,其他,振动式压路机:3%,汽车起重机:3%,混凝土运输车:4%,挖掘机,装载机,混凝土泵车:0.4%,推土机:2%,平地机:1%,3吨和5吨产品是装载机市场的主流,而厦工、柳工、龙工是该市场最主要的竞争者,资料来源:中国工程机械协会;罗兰贝格分析,2002年装载机市场格局,13-18吨产品是振动式压路机市场主流,而徐州工机、一拖和厦门三明是该市场最主要
20、的竞争者,资料来源:中国工程机械协会;罗兰贝格分析,2002年振动式压路机市场格局,800,4,300,400,150,12吨以下,1318吨,20吨以上,其它,市场份额,市场容量,其它,一拖,厦门三明,徐州工机,厦门三明,徐州工机,36%,14%,18%,31%,12%,其它,厦门三明,14%,一拖,32%,徐州工机,41%,其它,68%,一拖,6%,13%,13%,2002年销售量台,中型汽车起重机是汽车起重机市场主流,而徐重、浦沅是该市场最主要竞争者,资料来源:中国工程机械协会;罗兰贝格分析,2002年汽车起重机市场格局,2,360,2,430,12,000,20,320,16吨以下,1
21、620吨,25吨,其它,300吨以上,市场份额,市场容量,2002年销售量台,我国客车市场分为大型客车、中型客车、轻型客车和微型客车四个基本类别,本研究报告主要讨论与潍柴最可能相关的大、中型客车市场,2002年我国客车总销量约109万台,轻客和微客占据市场的主体 1),1) 不包括进口 2) 实线表示包括;虚线表示不包括,微客,轻客,中客,大客,3.5,车身长(米)2),微型客车,轻型客车,中型客车,大型客车,7,10,12,资料来源:罗兰贝格分析,未来10年,我国大中型客车市场增长率将逐渐减小,大客的份额将超过中客,8.5,10.6,13.2,16.1,7.7,9.8,11.8,14.9,1
22、4.9,17.4,18.7,CAGR=+10%,CAGR=+6%,大客: 中客,27:73,34:66,35:65,38:62,42:58,46:54,50:50,54:46,55:45,56:44,57:43,-8.9%,-17.4%,13.9%,27.3%,29.1%,26.3%,19.7%,2.1%,8.2%,23.0%,3.6%,11.1%,12.3%,22.8%,4.5%,12.3%,22.3%,3.6%,7.9%,-6.8%,0.6%,5.8%,9.8%,8.0%,5.0%,9.9%,7.7%,9.6%,4.6%,7.4%,资料来源:罗兰贝格分析,大中型客车销量 1)万台,1) 不
23、包括进口,市场增长的主力为大型客车,并且“大客带动增长”的趋势越来越明显,1) 不包括进口;新增销量代表当年需求量减去上年需求量,当年新增大中客 万台,当年新增大客 万台,当年新增中客 万台,0.5,1.5,0.8,1.6,0.1,0.4,1.0,0.5,0.7,0.1,0.3,1.4,资料来源:罗兰贝格分析,每年大中型客车新增销量比例 1),概括起来,我国大中型客车市场的总体数量变化将出现三个方面的特点,资料来源:罗兰贝格分析,强劲的增长速度,大型化的趋势,大客带动增长,到2007年仍将维持年均约10%的高速增长势头,大型化的趋势十分明显;大客不断取代中客将成为市场相当长时期的一个特点,由“
24、中客带动增长”转变为“大客带动增长”, 将来市场的新增容量主要由大型客车的增长来实现,这些发展特点受到以下六个方面驱动力的影响,1,宏观经济,2,交通建设,3,城市和人口,4,WTO,5,政策标准,6,生态环保,中国客车市场的发展,未来五年保持7%以上高速增长,2008-2012年增长率稍微回落到5-6%的水平,通车里程、特别是高速公路和高等级公路的建设有很大发展,城市化进程以及城市公交系统进一步发展,零部件、技术引进以及整车进口关税更低,欧II、欧III标准的实施提升客车档次、淘汰低端企业,同时也增加成本,资质评定等法规出台提升车辆档次,中国的大中客车行业会历经四个大阶段,目前正处在产业生命
25、周期的发展期前半段,初生期,发展期,饱合成熟期,衰退期,市场需求,市场结构,需求推动因素,竞争对手,行业结构,缓慢增长,需求单一,产品结构单一,单品价值低,城市公交需求的增长为主,受行政规划影响,结构分散,数量较多,结构简单清晰;底盘与改装分离,高速增长,需求多样化,结构分化,细分快速增加,价格分化,但单品价值快速提高,商务/旅游推动人口流动,使客运旅游快速发展;城市化推动公交市场发展,需求档次提高,拉动结构变化,继续增加,后期开始减少,快速调整变化,底盘与改装相互渗透,逐渐形成多元结构,需求稳定,需求类型稳定,结构简单、集中,细分减少,价格分化程度低,单品价值稳步提高,经济水平稳步提高,对道
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