2023数字人研学报告-新的风口在哪里.docx

数字人是具有拟人或真人的外形特征的数字角色，主要涉及3D建模、SLAM、渲染、3D扫描、动捕（面捕）、Al等技术。数字人形象从平面二次元横跨到超写实三次元不等,人们对数字人的接受度正在提高。回顾2022年，在资本、品牌IP、元宇宙概念、消费者、政策的推力下，数字虚拟人出圈的魄力十足。他们的职业覆盖范围之广，包括主持、服务助手、偶像、主播、代言人普通用户也热衷于创造自己的虚拟形象、数字替身等。数字人正在经历从技术转化为应用的阶段，目前也取得一定成绩。2023格局如何有待观察，为了在时代的浪潮中站稳脚跟，数字人们也在寻找更多就业机会。一、最先入局数字人的有哪些2021年，在元宇宙概念的影响下，数字人领域大火。2022年，整体发展态势更为缓和，数字人仍是备受关注的焦点之一。处在二维层面的虚拟角色已不是新鲜话题，但是跳脱于影视和游戏等类型的框架，呈现形式更自由的超写实数字人却是崭新的领域，活跃的数字人背后少不了这些企业的身影。回首2022年，一些入行早的数字人依旧过得“红红火火”，例如美妆达人柳夜熙、虚拟歌姬洛天依和虚拟偶像翎JJng等等。在他们的光环下吸引了不少数字人新面孔加入到这条赛道：宁波银行上海分行迎来001号数字人员工小宁;百度推出的AIGC的数字虚拟偶像希加加；杭州李未可科技的Al数字人李未可；英伟达推出OmniVerSe数字人李星澜不少企业纷纷推出自己的数字人。他们可大致分为四类：互联网公司、传统领域企业、娱乐圈、数字人解决方案商。互联网公司利用自身技术储备和各种资源，顺理成章地将数字人带到聚光灯下，如腾讯、百度、b站、字节跳动等。发家于互联网平台的数字人们多具备娱乐和商业化的身份属性，而IP是其不可或缺的因素之一，这类数字人与粉丝群体的关系也较为紧密。由互联网延伸出来的细分赛道便是电商带货直播，数字人不仅能介绍产品，还能活跃直播间气氛，不会塌房也不会疲惫，只要提前录制好素材，让数字人24小时直播都不成问题。央视频传统领域如政务服务、文旅、金融等行业则更关注定制类的服务型数字人:虚拟主持、Al助手、虚拟客服和虚拟导游等，这类数字人在一定程度上解决了专业领域的生产力不足问题，尽可能为更广泛的人群提供指引辅助、陪伴关怀等服务。娱乐圈的企业或者MCN机构要发展数字人路线更是容易，基于原有的IP资源，他们将重心放在了明星艺人和网红的人物形象数字化。例如易怦千玺的虚拟分身千瞄、黄子韬的虚拟分身韬斯曼，以及KPOP女团aespa的1:1建模的Al成员等，以数字人的形象完成演出、代言、宣传等活动。数字人解决方案商可以为更多企业提供包含技术、IP运营、设计创作等完整流程的数字人服务，尽可能为客户降低生产成本。另一方面，数字人创作平台也开始向消费者推出更低成本的服务，满足创作者对个性化虚拟形象的需求。数字人赛道的火热意味着竞争格局严峻，数字人的“卷”体现在流量热度和变现能力。二、年增20多万家数字人相关企业近两年数字人（虚拟形象）相关市场热度颇高。天眼查数据显示，截至2022年底我国目前企业名称或经营范围含“数字内容制作服务、数字文化创意软件开发，且状态为在业、存续、迁入、迁出的虚拟人相关企业数量超57万家。从企业成立时间来看，46.6%的企业成立于1年内。2022年中国细分领域投融资数量最高的领域就是虚拟形象,也就是数字人领域，超过AR终端、光学器件等领域。2022年中国VR/AR行业细分领域融资并购事件数量（起）相关数据报道，全球虚拟数字人产业投融资事件相较于2021年的16起,同比增长43.45%o2021年至2022年的投融资规模从18.5亿元扩大至49.9亿元，同比增长169.73%。2020年-2022年虚拟人投融资规模（亿元）其中获得大笔融资的世优科技宣布完成A+轮两轮融资，总金额超亿元人民币，这是一家以数字人、虚拟内容打造为主的虚拟技术提供商，打造四川日报虚拟人小观、虚拟歌手“小缪；另外，魔玦科技连续完成B轮、C轮融资，总金额L3亿美元，其主要提供虚拟内容智能化制作、虚拟人打造和运营技术，旗下有数字人IP：翎JJng、虚拟男团未央等等。由此看来，像这类业务覆盖面广，拥有底层研发生产创造运营管理-内容输出等综合能力的解决方案商或服务商；或正运营着有一定网络声量的数字人IP并能保证转化率的企业，更受资本市场关注，字节跳动、网易资本等均有参与相关投资。技术的发展促使数字人行业逐渐壮大，仿真度高的超写实数字人逐渐成为业内主流。科技领域、官方媒体无不在向大众展示科技的力量，进一步将数字人推向大众。国内数字人行业迎来更细致的指引。国家尤为重视数字经济，加快发展现代产业体系，以“十四五数字经济发展规划为基准，北京市促进数字人产业创新发展行动计划(20222025年)和虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)陆续颁布。根据行动计划，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。无论是尝新还是在原有业务的基础上加深数字人应用，各家企业都在努力探索元宇宙的新解题思路。在市场对数字人的良好预期下，其产业实际的发展状况如何？2022年的数字人都去哪“打工了？三、数字人的“就业”空间到底有多大?全球虚拟数字人产业图谱2023版-陀螺研究院数字人基于不同的规划定位和产品决策则具有不同的属性，已在金融、传媒、教育、文旅、医疗、娱乐等领域闯出一片天，还有更多垂类场景有待发掘，数字人产业正在一步步完善。1、熬夜直播的电商数字人如今在Z世代的带领下，新奇的潮流趋势更加多元化。XR技术的发展为个性化、沉浸式的数字人提供了新的舞台。而2022年的数字人的“就业”关键词是直播。在数字人商业化的道路中，最不缺的就是电商直播领域的数字人。不少Al数字人加入直播大军。成本低是品牌方选用数字人进行直播的一大因素，从下图可见淘宝品牌直播间售价和数字人服务定价，粗略计算后日均花费大约在600兀左右Oemnu<>尸n»CMtf计费概述xDXMnHyw2VCiaMtft99000ARV/JT-B艮中每个店"件一路若某个白拿有多个密要开Ii品，*)Ib川伊格KU多制计MJ上TI：，品”公、5Cg人开H宇目、户所修产片一产品定价HHT三X»*M1S31-0惠文介省直町电亭人开0军M各冷望务的定性.通付费方*«*«»1»«X)AlflS74tA养计力*««*x>Aafl，)OtOftdkiMi以某保直播间为例，搜索智能主播后会发现不少品牌直播间都引入了数字人如OLAY、欧莱雅、屈臣氏和ViVO等等，大多数智能主播都是在夜间营业到凌晨左右，弥补了真人主播休息期间的空缺。色轻反力霜质地一 一抹推开触肤即融戒懿胆进入虚拟直播间，智能主播会播报欢迎词，并邀请用户关注、分享、下单等，用户可通过评论向智能主播获取商品链接或红包，还可以向智能主播询问一些简单的商品问题（触发关键词识别）。但如果是复杂的问题，只能得到“请联系人工客服这类回复，除此之外难以执行更细致的指令和互动。美妆类品牌采用智能主播的使用率更高，但智能主播只能提供产品图片,无法向用户展示出真实的触感、质地、上色效果等实际体验，而是单纯地播报产品介绍，一定程度上降低了观感。综合来看，电商数字人能够以低成本的形式实现简单的、低人工智能的直播，也能较好地呈现内容和产品，一定程度上提高产品宣传的转化率。只是相比于真情实感的真人直播带货，真人的专业和灵活变通是目前这类数字人主播难以做到的。2、火热的数字人演唱会数字人作为连接虚拟世界与现实世界的一环，有着真人无法比拟的特质:降低传播风险、降低团队成本、可提供定制化服务和内容等。2022年受疫情所限，虚拟演唱会迎来发展机遇，企业利用XR技术搭建数字舞台，为用户打造更具沉浸感的视听体验。以跨年晚会为例，多家电视台、视频平台都推出数字人参演的单项节目，突破传统舞台限制。演出内容上仍然以歌舞为主，主要是视听效果大有不同。在舞台上，数字人可以在举手投足之间一键换装、换场景、加特效，观众也可以与数字人进行实时互动（撒花、投掷礼物、玩小游戏等）。虚拟演唱会是一种立足于传统演唱会模式的崭新载体，有望成为数字时代更完善的新商业范式。在演出效果方面，无论是直播还是视频，大部分场景都需要中之人（真人）穿上动捕设备进行录制，实时渲染和传输能力成为虚拟演唱会能否顺利展开的关键。3、以内容为王的虚拟主播在娱乐方面，以虚拟主播（VTUber）等为代表的数字人崭露头角，进一步促使相关虚拟IP和虚拟内容的生产。与前文提到的电商直播数字人不同，视频/社交平台会更重视虚拟主播的内容生产以及社交互动。2022年的虚拟主播领域不时传来出圈消息:A-SOUl的成员珈乐宣布解约,引起粉丝极大不满；Anycolor作为日本首家VTUber公司在东京证券交易所上市；VTuber团体Luxiem在入驻B站后首播营收高达Ill万元人民币虚拟主播除了直播还能通过参加代言、商演等方式获得收入。以第三方平台统计的数据来看，个别知名的虚拟主播全年营收甚至达到百万美元（未扣除分成费用）；在b站，舰团单个舰长（用户）上舰的费用为138元起/月，且年度全站付费上舰趋势正逐渐增长。虚拟主播通常会选择，从游戏、广播、唱歌、角色扮演、杂谈，甚至到外语教学等领域来做直播内容。满足了绝大多数用户对新鲜事物的好奇心和娱乐心理，并与观众在直播中建立了感情连接的虚拟主播，也会能得到粉丝的支持。依托于互联网平台的数字人，利用Al或中之人完成交互、演出、技能展示，通过直播、代言等方式变现，数字人正在努力拉近与消费者之间的距离。总的来看，海内外的企业运作模式各不相同，以IP运营为例，日韩等国有着更深厚的管理经验；以音乐影视内容为例，欧美等国也有着丰富的资源和技术；而国内更注重在传统领域赋能新技术，产业还处在扩张阶段。数字人蓄势待发，但现实世界还没有完全做好准备。四、行业仍需积淀2022年，是数字人行业爆发的一个小节点，整个行业刚开始走上正轨。数字人前景良好，但距离全面落地还有一段距离。数字人已经在各行各业任职了一段时间，但还有大部分用户并不买账。一是技术方面，数字人已经可以做到接近真人的外观，如虚幻引擎的MetaHuman,而市面上普遍的数字人的质量并不算高，大部分的数字人表情无神、动作僵硬，离人们预期的形象有较大落差。但要实现高质量的交互和表现形式，又面临技术难度高、生产周期长、成本高的问题。即便如此，仍有不少企业看中了数字人的变现价值，愿意投入打造虚拟IP或虚拟形象。（虚拟女孩儿Imma）二是运营方面，现阶段的数字人大多都是“昙花一现，亮相后少有活动。加上现有的虚拟直播与真人（中之人）联系紧密，若有其中一方翻车，其业务同样会受到影响。除此之外，数字人的形象、功能和交互受限反过来又影响到内容的持续输出，以及运营成本和受众的存留率。整体看来，数字人的商业模式有待进一步扩展，目前更多的数字人是作为绝大部分企业原有业务的延伸，例如直播带货、偶像活动，有明显的同质化趋势。三是法律伦理方面，当数字人与真人越来越像，还能继续保证科技向善吗？2022年网络上利用技术换脸的诈骗视频层出不穷，在一段视频中马斯克声称：给我你的币，我给你每天30%的回报率。后来人们发现这一片段是诈骗团队利用DeePFake制作出的换脸视频，马斯克本人也亲自辟谣了。不仅有换脸风险，数字资产的版权、数据安全、隐私问题和伦理秩序等都引起了人们的抵触心理，前阵子流行的AlGCAl绘画同样引起风波，外网甚至发起了抵制AI绘画的活动。鉴于大多数企业都是在摸着石头过河的前提下探索跨空间、跨IP、跨场景的发展道路，数字人距离成为成熟的行业还有一定距离，相信随着时间的推移，相关技术、管理、安全等问题都将逐步改善。五、新的风暴：数字人+ChatGPT数字人从创建到运营，业内已有成功案例，底层的问题已经基本解决，数字人之间的竞争力和差异则体现在质量。如果要让数字人与真人的交互更真实、更自然，离不开关键的Al技术。ChatGPT÷UarTPieICapsbiHmUcnrtMm2022年末，由OPenAl开发的一个人工智能聊天机器人ChatGPT一夜之间大火，”新的风暴已经出现，Al赋能数字人的议题又重新回到人们视野中。经过长时间的技术积累，数字人的发展已到达一个关键节点，IDC预计，到2026年中国Al数字人市场规模将达到102.4亿元。2022年，已有企业尝试将Al对话机器人与数字人结合，放置在虚拟空间中用户能够与它们进行对话，如英伟达正在训练的MagiC3D项目、InWOHdAl寺寺。Al将对元宇宙产生巨大的影响。虚拟世界的景观、物体和建筑必须充满丰富的细节，而不是简单地色块拼接。元宇宙也将充满虚拟人物，就像电子游戏中充满非玩家角色（NPC）一样。但是，NPC是基于脚本来进行固定对话的，而Al数字人可以通过ChatGPT更灵活地回应用户。2023年初，微软和谷歌两家科技企业点燃Al大战，其他上市公司也不甘落后，纷纷宣布将ChatGPT技术接入数字人服务或产品中。数字人的Al时代已经到来，其多模态交互能力以及分析能力将进一步提高生产力。七、总结有观点认为，数字人是元宇宙世界的一大构成要素，只要是数字人，无论它是身份型还是服务型的数字人,都需要能汇聚各种IP和各种数字资产的空间,虚拟空间能将碎片化发展的元宇宙生态串联起来，而有了Al或将实现更多可台匕目匕。英伟达2021年的发布会，其创始人黄仁勋连同身后厨房的15秒镜头均为虚构，通过上千张照片和几十位技术人员的努力，成功以假乱真。由此可见,实现“人物场”三者融合的完美融合，需要非常高成本的投入。数字人行业日新月异，但整体发展的基本方向不变。数字人的背后以新兴技术、文化为支撑，从早年的小说、音乐、影视、游戏再到如今能承载一切的互联网文化，都在刺激着经济的发展。现阶段几乎所有行业都在数字人领域开拓市场，但多数情况下，大笔的投入过后没有精细化的管理，过于追求短期效益而压缩质量，只有少部分数字人还保持着稳定的运营，更多默默无闻的数字人正在被遗忘。数字人毕竟是新兴行业，在技术不成熟的前提下，既要遵循传统又想加速超车非常艰难。资本是逐利的，若是初期没有取得良好的效益，也就难以持续投入。随着技术发展，成本和门槛降低，数字人内容生产更加丰富，质量也会越来越高，交互形式将越来越生动。珠玉在前，部分数字人已经走进了人们的生活，但未能完全融入进去，如何加强数字人与其他元宇宙元素以及现实世界的引力，或许是2023年甚至今后的企业应该重新审视的问题。