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项目调研报告,P2P,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,目录,一、网贷行业P2P平台对标研究1、行业排名前90家P2P平台调研2、四大典型P2P平台对标研究,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,LOREM IPSUM,目录,行业排名前90家P2P平台调研,P2P平台战略分析内容框架,互联网金融市场格局,互联网金融,P2P网贷,众筹融资,第三方支付,互联网理财,互联网货币,金融互联网,中金指数阿里芝麻征信腾讯征信,互联网金融行业现状：专家观点，三有三无四集聚,互联网金融关键概念解读,P2P行业法律法规,银监会公布的P2P行业十条监管原则：,P2P平台合规性分析,P2P平台人均投资额,P2P网贷的投资人仍以小额投资为主：p2p平台平均人均投资额为7.49万。51家P2P平台（占比57%）人均投资额在1-5万元，其中，在2-3万、3-4万元的都有15家，占比17%。,57%,AV=7.49万元,N=90,P2P平台定位差异化分析,P2P平台品牌定位差异,目前，各平台口号差异化较为明显。其中，包含“理财”、平台名称、“安全”等内容的平台相对较多，也只占20%,P2P平台股东背景分析,P2P平台股东背景,P2P平台已形成四大派系：保险系、银行系、国资系及民营系。目前民营系平台居多,派系,代表,P2P平台股东背景,据不完全统计：网贷行业获得风投青睐的平台已有29家；上市公司、国资国企入股的平台，均为17家；银行背景平台达12家。,背靠大树好乘凉：至2014年年底，网贷行业获得了银行、国资、上市公司及风投等多方资本。但整体来看，获得这些资本的P2P平台仍算极少数,P2P平台股东背景,17,有国企或金融机构等背景是P2P平台亮点：本次调研平台大多数（69家，占比77%）企业皆为有限责任公司，且多为自然人投资，其中明确为企业投资的平台只7%；,P2P平台组织架构分析,P2P平台组织架构分析,目前，P2P平台一般都包括财务、技术、产品、市场、运营、风控、人力行政等部门，其组织架构如下：,P2P平台组织架构分析,投哪网组织架构图,以投哪网为例，P2P平台企业采用的是扁平化的组织结构。其特征如下：突出内审和审贷（风控），与 总经办平行，直属董事会管理。运营分工比较细，如战略、品牌、客户、法务及贷后管理等独立设置部门。线下营业部由总经办直管。,P2P平台组织架构分析,以易贷网为例，P2P平台企业采用的是垂直化组织结构。其特征如下：突出风险管理和品牌管理，分别直属集团董事长和执行董事管理。市场整合与宣传分工较细，独立设置了联盟合作中心、内容资讯中心、营销策划中心和网络推广中心。将贷款、P2P、信用卡和线下四个业务模块分别设置事业部。,P2P平台核心团队,多数P2P平台（48%）采用文字与照片结合的形式，对核心团队进行专业、从业背景等进行介绍。10%平台突出专家/名人介绍；9%平台介绍了法律团队。,投哪网核心团队介绍：既有管理团队，又有专家顾问的介绍管理团队突出金融行业相关背景既有文字说明，又有团队成员照片,P2P平台核心团队,P2P平台核心团队,团贷网核心团队介绍突出名人大咖资源：,P2P平台融资情况,据不完全统计，2014年已有23家P2P平台获得风投青睐：,备注：银客网融资呈现出互联网端及金融端巨头“组团”进入的特点,25,P2P平台融资情况,二、P2P平台品牌定位内容框架,P2P平台品牌定位分析,P2P平台地区分布,P2P平台主要分布在经济和金融都较为发达的地区：目前，2014年成交规模较大的P2P平台主要分布在广东、北京、浙江和上海，且多在省会城市,2014年P2P平台地区分布,备注：数据来源于本次90家P2P平台调研。,2014年八大城市出台互联网金融支持政策：北京上海深圳广州天津南京武汉贵阳,P2P平台注册资金,注册资金在500-1000万元的最多，占比36%；而注册资金在9000万以上的也占到16%，其中1亿元以上的有6%。,N=90,单位：万元,单位：个,AV=5587万元,P2P平台上线时间,P2P平台多是近2年上线。P2P呈现年轻化的特征：77%的平台都是在2012年7月到2014年6月上线（时长为年）。其中，在2013年7月到2013年12月上线（时长为1-1.5年）的平台最多，有27家，占比30%,N=90,77%,P2P平台成交量,目前较多P2P平台（44家，占比48%）累计总成交额在5-30亿，其中，在5-10亿的平台相对最多，有20家，占比22%；其次是10-20亿、20-30亿的平台，分别有13家、11家。而累计总成交额在30亿以上的则只15家，占比16%,N=90,单位：亿元,单位：个,P2P平台成交量,大多数P2P平台2014年年度成交额都在30亿以内：55%P2P平台累计成交额在10亿元以内，30%在10-30亿元。其中，成交额在5-10亿元的平台最多，有30家，占比33%,P2P平台成交量,2014年上线的P2P平台共有14家，其累计总成交额都在3-10亿元。其中，在3-4亿元的平台数量最多，有5家（占比36%）；其次是5-6亿元的，有4家（占比29%）；在9-10亿元的也有2家,N=14,单位：亿元,单位：个,三、P2P平台目标客户分析内容框架,P2P平台目标客户分析,投资客户群体,投资人群：从性别看，目前仍以男性为主；从地区分布看，仍以一线城市较多,贷款客户群体,贷款人群主要是普通企业员工、企业主和个体户：普通企业员工、企业主和个体户贷款申请量相对较高，但成功率相对较低,贷款客户群体,贷款人群主要集中在北、上、广、深等一线城市,贷款饥渴度：日益增长的贷款需求与现阶段的贷款供给和审批门槛之间的矛盾表现,P2P平台投资人数,2014年，多数P2P平台吸引的投资人数量较多，平台平均投资人数为42019人。吸引投资人数超过1万的有69家，占比77%；其中，在1-2万的最多，有23家，占比26%；超过10万的也有8家，占比8%。,N=90,单位：千人,单位：个,77%,8%,AV=42019人,P2P平台借款人数,2014年，大多数P2P平台吸引的借款客户数量并不多，平台平均借款客户数为7230人。60家P2P平台（占比67%）吸引借款客户数量在2千人以内。其中，有27家（占比30%）平台吸引借款客户数只有101-500人,四、P2P平台风控体系的安全,平台担保,图解：2014年P2P平台有34%没有担保机构，其他P2P平台有担保机构数量主要以1家担保机构为主。关联担保：其中有14家属于关联担保的情况，如鑫合汇，合拍在线等，投资客户在投资平台时会有所顾虑，特别是担保公司有重大经济问题发生时，对投资人的信心带来很大的负面影响，如合拍在线的北京中科智担保公司曾出现过的财务造假12亿。,N=90,备注：1）互利网和小牛在线的担保机构有，但没有查询到，所有归纳进无担保平台，对整体数据影响不大。,资金托管,图解：2014年有15%的金融平台无资金托管，银行和第三方支付平台托管共占77%。真正具备资金托管的支付平台占比61%：平台包括联动优势，汇付天下，宝付和国付宝这四家。,N=90,备注：担保机构托管主要平台是理财范、中益信金融、金融工场、贷贷兴隆和鼎玉财富 图中银行管理包含银行托管和银行存管。,共28家，其中：联动优势：1家汇付天下：7家宝 付：3家国 付 宝：6家,保险,缘由：近年来担保行业自身的风险事件不断增多，银监会画下四条监管“红线”，其中一条就是平台本身不得提供担保。在这种大背景下，很多P2P公司试图寻找与保险机构合作的机会，以获得第三方的担保资质，使得与保险公司合作成为一个新的趋势和渠道。,N=90,仅有10%的P2P平台跟保险公司有合作。一方面是保险公司比较谨慎，另一方面保险公司针对P2P业务的产品设计目前契合度不高，只是根据P2P的业务特点加一些条款内容。,风险准备金,2014年金融P2P平台有16%没有设置风险准备金；大多数的风险准备金来源描述不明确，参考已有的数据，风险准备金约有5种来源。,N=90,安全认证,备注：CECA-中国电子商务协会；TWPC-中国电子认证服务产业联盟;ICP-中国互联网网络评价中心网络诚信联盟;OV全球可信网站,安全认证根据公信力来划分可分为国际认证，国家认证及省市认证等。,安全认证,26%的平台利用征信公司和数据公司来搭建自己的风控大数据库，主要的合作伙伴有鹏元征信有限公司，上海资信有限公司和北京安融惠众征信有限公司等；另外易九金融，宜人贷和汇投资有相对有特色的数据合作伙伴。,大数据库的主要合作伙伴,