《投资银行学》课程教学大纲.docx

投资银行学课程教学大纲一、课程基本信息英文名称InvestmentBank课程代码FIAB3012课程性质专业必修课程授课对象金融专业学分3学时54主讲教师赵玉娟修订日期2023.7指定教材投资银行学，常巍、赵玉娟主编，复旦大学出版社，2021年二、课程目标(一)总体目标本课程是金融学专业的专业必修课程之一。主要内容包括对投资银行的本源业务和创新业务的学习。熟悉投资银行的承销业务、做市商业务、自营业务、经纪业务；掌握企业并购、反并购的理论方法和操作策略；掌握项目融资、资产证券化、基金管理、风险投资等投资银行的新型业务运作。了解国际投资银行发展的一般趋势和国际发达国家的投资银行的发展现状和监管制度。通过学习，帮助学生熟悉并掌握投资银行相关理论及业务运作，解读投资银行在投资业务、融资业务以及服务中介之间的内在逻辑，探索其价值实现路径。(二)课程目标：课程目标1：通过学习投资银行业务的特征、流程，理解投资银行的本质和作用，知晓投资银行业务的类型。1理解投资银行的木质1.2熟悉并理解投资银行业务的类型和流程课程目标2：通过学习投资银行学课程，记忆并理解投资银行业务的内涵、类型、价值与伦理，培养学生的社会责任感和践行社会主义核心价值观的能力。2. 1记忆并理解投资银行业务的业务规范1. 2记忆并理解投资银行的价值与伦理课程目标3：通过学习投资银行业务每一个具体流程的理论和方法，提高学生的研究能力、研究索养和专业认同感，为学生投资银行业务实践奠定基础。2. 1理解投资银行业务每一个具体流程中的关键知识点3. 2掌握投资银行业务每一个具体流程中的基本方法和技能（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表课程目标课程子目标对应课程内容对应毕业要求课程目标11.1投资银行的本质、功能、在经济发展中的作用；投资银行的发展和趋势；我国投资银行的发展和完善。系统掌握金融专业知识和相关技能；满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的一般要求；1.2证券发行业务、证券交易业务、金融衍生产品业务、项目融资业务、兼并收购业务、资产证券化业务、风险投资业务、基金管理业务、资产管理业务、量化投资业务等投资银行业务的业务类型和运作流程。系统掌握金融专业知识和相关技能；满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的一般要求。课程目标22.1证券发行业务、证券交易业务、金融衍生产品业务、项目融资业务、兼并收购业务、资产证券化业务、风险投资业务、基金管理业务、资产管理业务、量化投资业务等投资银行业务的业务规范满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的一般要求；培养团结协作和务实创新的品质；培养良好的思想品德、社会公德和为人民服务的职业道德。2.2投资银行的本质、功能、在经济发展中的作用：投资银行的内部控制；投资银行的外部监管。培养团结协作和务实创新的品质；培养良好的思想品德、社会公德和为人民服务的职业道德。课程目标33.1证券发行业务、证券交易业务、金融衍生产品业务、项目融资业务、兼并收购业务、资产证券化业务、风险投资业务、基金管理业务、资产管理业务、量化投资业务等投资银行业务的关键知识、风险防范。系统掌握金融专业知识和相关技能；具备健全的人格、良好的心理素质与合作精神，具备创新精神、创业意识和创新创业能力3.2证券发行业务、证券交易业务、金融衍生产品业务、项目融资业务、兼并收购业务、资产证券化业务、风险投资业务、基金管理业务、资产管理业务、量化投资系统掌握金融专业知识和相关技能；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定科学研究和实际工作能力。业务等投资银行业务的基本方法、技能、案例分析。三、教学内容第一章导论1 .教学目标：（1）理解投资银行的本质；（2）知晓投资银行类型；（3）记忆并理解投资银行的内涵、价值和作用。2 .教学重难点：（1）投资银行的本质；（2）投资银行的内涵、价值与作用。3 .教学内容：（1）投资银行的本质；（2）投资银行的功能；（3）投资银行在我国经济发展中的作用；（4）国际投资银行的发展与趋势；（5）我国投资银行的发展与完善4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例分析。5 .教学评价：第一章学生案例小组：投资银行的成长；投资银行对经济发展的作用。第二章证券发行业务1 .教学目标：（1）掌握股票、债券发行程序；（2）理解企业上市的意义；各类其他证券发行的流程；（3）知晓投资银行在证券承销中的业务规范。2 .教学重难点：（1）股票发行程序；（2）投资银行在证券承销中的业务规范。3 .教学内容：（1）证券发行业务概述；（2）股票发行与企业上市；（3）债券的发行业务；（4）各类债券的发行与承销4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例。5 .教学评价：结合第二章证券发行的相关内容，学生小组案例分享。第三章证券交易业务1 .教学目标：（1）理解证券交易业务的概念和特点以及投资银行扮演的角色；（2）掌握投资银行经纪业务、做市业务和自营业务的运作；（3）知晓投资银行在证券交易中的业务规范和法规。2 .教学重难点：（1）证券经纪业务；（2）证券做市业务。3 .教学内容：（1）证券交易业务概述；（2）证券经纪业务；（3）证券做市业务；（4）证券自营业务4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例。5 .教学评价：结合第三章证券交易中投资银行不同的角色，学生小组案例分享。第四章金融衍生产品业务1 .教学目标：（1）理解金融衍生产品的概念和类型；（2）知晓不同金融衍生产品的特点；（3）了解不同金融衍生产品的运用；（4）知晓投资银行在金融衍生产品业务中的规范和法规。2 .教学重难点：（1）各类金融衍生产品的运用；（2）投资银行在金融衍生产品业务中的作用和规范。3 .教学内容：（1）金融衍生产品概述；（2）金融期货；（3）金融期权；（4）金融互换4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例。5 .教学评价：结合第四章金融衍生产品业务中投资银行的业务内容，学生小组案例分享。第五章项目融资业务1 .教学目标：（1）理解项目融资业务的概念与特征；（2）掌握项目融资的投融资结构；（3）理解投资银行在项目融资业务中的作用。2 .教学重难点：（1）项目融资业务的投资结构；（2）项目融资业务的融资模式；（3）投资银行在项目融资业务中的角色。3 .教学内容：（1）项目融资业务概述；（2）项目融资的结构和方式；（3）项目融资的风险及分担4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例。5 .教学评价：结合第五章项目融资业务中投资银行的业务内容，学生小组案例分享。第六章兼并收购业务1 .教学目标：（1）了解并购的概念和类型；（2）理解并购业务的一般程序；（3）知晓杠杆并购的特点和程序；（4）了解反并购的类型和运用。2 .教学重难点：（1）并购业务的程序；（2）杠杆并购的运作。3 .教学内容：（1）兼并收购业务概述；（2）兼并收购的运作；（3）杠杆收购；（4）反收购策略4 .教学方法：讲授、讨论、比较、案例。5 .教学评价：结合第六章并购业务中投资银行的业务内容，学生小组案例分享。第七章资产证券化业务1.教学目标：（1）了解资产证券化的内涵与特征；（2）掌握资产证券化的运作；（3）掌握资产证券化的基本模式。6 .教学重难点：（1）资产证券化的运作；（2）资产证券化的模式。7 .教学内容：（1）资产证券化业务概述；（2）资产证券化业务的运作；（3）资产证券化的基本模式8 .教学方法：讲授、讨论、案例。9 .教学评价：结合第七章资产证券化业务中投资银行的业务内容，学生小组案例分享。第八章风险投资业务1 .教学目标：（1）理解风险投资的概念及特点；（2）认知风险投资的活动主体；（3）掌握风险投资的投资过程，理解投资银行在其中扮演的不同角色。2 .教学重难点：（1）风险投资的投资过程；（2）投资银行在风险投资中的作用。3 .教学内容：（1）风险投资概述；（2）风险投资的活动主体；（3）风险投资的投资过程4 .教学方法：讲授、讨论、案例。5 .教学评价：结合第八章风险投资业务中投资银行的业务内容，学生小组案例分享。第九章基金管理业务1.教学目标：（1）了解投资基金的概念及特点；（2）掌握投资基金的运作；（3）认知基金管理的业绩评价及相应的方法。6 .教学重难点：（1）投资基金的运作；（2）基金管理的业绩评价。7 .教学内容：（1）投资基金概述；（2）投资方针和政策的制定；（3）投资组合的构建与调整；（4）基金管理的业绩评价8 .教学方法：讲授、讨论、举例。9 .教学评价：根据第九章基金管理业务内容，选择一个投资银行，收集其进行基金管理的相关资料并进行分析。第十章资产管理业务1.教学目标：（1）了解资产管理的内容及类型；（2）掌握资产管理的运作；（5）学握投资银行进行资产管理的原则和规范。（4）了解对冲基金的特点和运作程序。10 教学重难点：（1）资产管理的运作；（2）投资银行进行资产管理的原则和规范。11 教学内容：（1）资产管理业务概述；（2）资产管理业务的运作；（3）对冲基金12 教学方法：讲授、讨论、比较、举例。13 教学评价：根据第十章基金管理业务内容，选择一个投资银行，收集其进行资产管理的相关资料并进行分析。第十一章化投资业务1 .教学目标：（1）理解量化投资的概念和特点；（2）了解量化投资国内外发展状况；（3）掌握量化投资基本的常用研究方法。2 .教学重难点：（1）量化投资的概念和特点；（2）量化投资基本的常用研究方法。3 .教学内容：（1）量化投资业务概述；（2）量化投资的发展概况；（3）量化投资常用研究方法概述4 .教学方法：讲授、比较、举例。5 .教学评价：根据第十一章量化投资业务内容，选择一个投资银行，收集其进行量化投资的相关资料并进行分析。第十二章国际业务1 .教学目标：（1）了解投资银行国际业务的概念和种类；（2）认知我国投资银行国际业务的拓展；（3）了解国外投资银行拓展国际业务的经验借鉴2 .教学重难点：（1）投资银行业务国际化的原因；（2）国际业务的拓展。3 .教学内容：（1）国际业务概述；（2）我国投资银行国际业务的拓展；（3）国外投资银行拓展国际业务的经验借鉴4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：根据第十二章国际业务内容，选择一个投资银行，收集其进行国际业务的相关资料并进行分析。第十三章财务顾问1 .教学目标：（1）明确财务顾问业务的内涵与类型；（2）认知不同主体所需要的财务顾问业务内容；（3）掌握投资银行如何提供财务顾问服务。2 .教学重难点：（1）财务顾问的内涵；（2）投资银行如何提供财务顾问服务。3 .教学内容：（1）财务顾问业务概述；（2）政府财务顾问业务；（3）企业财务顾问业务；（4）我国投资银行的财务顾问业务4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：根据第十三章财务顾问业务内容，选择一个投资银行，收集其进行财务顾问的相关资料并进行分析。第十四章研发与咨询1 .教学目标：（1）明确研发业务的内涵与类型；（2）掌握投资咨询业务的内容；（3）了解投资咨询业务的管理。2 .教学重难点：（1）投资咨询业务的内容；（2）投资咨询业务管理。3 .教学内容：（1）研发业务概述；（2）投资咨询业务；（3）投资咨询业务管理4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：根据第十四章研发和咨询业务内容，选择一个投资银行，收集其进行研发和咨询业务的相关资料并进行分析。第十五章投资银行的内部控制1 .教学目标：（1）认知投资银行内部控制的重要性、原则、要求；（2）掌握投资银行内部控制的主要内容；（3）了解投资银行的内部控制系统构建。2 .教学重难点：（1）书面研究报告的内容；（2）口头报告的要点。3 .教学内容：（1）投资银行内部控制概述；（2）投资银行内部控制的主要内容；（3）投资银行的内部控制系统构建4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：根据第十五章投资银行内部控制的内容，选择一个投资银行，收集其内部控制的相关资料并进行分析。第十六章投资银行的外部监管1 .教学目标：（1）了解金融监管的概念及模式；（2）掌握投资银行监管体制类型；（3）掌握投资银行业务监管的具体内容。（4）了解投资银行保险制度。2 .教学重难点：（1）投资银行监管体制；（2）投资银行业务监管的内容。3 .教学内容：（1）金融监管概述；（2）投资银行监管体制；（3）投资银行资格管理；（4）投资银行业务监管；（5）投资银行保险制度4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：根据第十六章投资银行外部监管的内容，收集我国关于投资银行外部监管的相关资料并进行分析。四、学时分配表2：各章节的具体内容和学时分配表章节章节内容学时分配第一章导论4第二章证券发行业务6第三章证券交易业务6第四章金融衍生产品业务2第五章项目融资业务6第六章兼并收购业务6第七章资产证券化业务5第八章风险投资业务5第九章基金管理业务2第十章资产管理业务1第十一章量化投资业务1第十二章国际业务1第十三章财务顾问业务1第十四章研发与咨询1第十五章投资银行的内部控制1第十六章投资银行的外部监管1五、教学进度表3：教学进度表周次日期章节名称内容提要授课时数作业及要求备注1-2第一章导论认识投资银行及其本质、功能及发展趋势4据本章内容自选主题进行小组讨论与展示2-4第二章证券发行业务各类证券的发行程序6据本章内容自选主题进行小组讨论与展示4-6第三章证券交易业务各类证券交易的运作6据本章内容自选主题进行小组讨论与展示6第四章金融衍生产品业务各类金融衍生产品的运作2据本章内容自选主题进行小组讨论与展示7-8第五章项目融资业务项目融资业务的运作6据本章内容自选主题进行小组讨论与展示9-10第六章兼并收购业务并购业务的运作6据本章内容自选主题进行小组讨论与展示11-12第七章资产证券化业务资产证券化业务的运作5据本章内容自选主题进行小组讨论与展示12-14第八章风险投资业务风险投资业务的运作5据本章内容自选主题进行小组讨论与展示14第九章基金管理业务了解投资银行基金管理业务的内容及规则2选择一个投资银行，收集相关资料并进行分析、讨论。15第十章资产管理业务第十一章量化投资业务第十二章国际业务了解投资银行资产管理业务、量化投资业务、国际业务的内容和管理3选择一个投资银行，收集相关资料并进行分析、讨论。16第十三章财务顾问业务第十四章研发与咨询第十五章投资银行的内部控制了解投资银行财务顾问业务、研发与咨询业务的内容和管理。掌握投资银行内部控制的内容。3选择一个投资银行，收集相关资料并进行分析、讨论。17第十六章投资银行的外部监管夏习答疑/解投资银行的外部监管。复习答疑3复习六、教材及参考书目（以最新版为准）1 .陈琦伟、阮青松，投资银行学（第二版），东北财经大学出版社，2007年版。2 .赵智文、马晓军，投资银行学，科学出版社，2008年版。3 .杨德勇、石英剑，投资银行学，中国人民大学出版社，2009年版。4 .王长江，投资银行学，南京大学出版社，2010年版。5 .张为群、益智，投资银行业务案例实操，北京交通大学出版社，2010年版。6 .董雪梅，投资银行概论，中国金融出版社，2010年版。7 .栾华，投资银行学，高等教育出版社，2011年版。8 .郭红、孟吴，投资银行学教程，人民邮电出版社，2011年版。9 .刘瑞波、崔越，投资银行学，经济科学出版社，2011年版。10 .马晓军，投资银行学：理论与案例，机械工业出版社，2011年版。11 .赵洪江，投资银行学，西南财经大学出版社，2011年版。12 .吴作斌、吴治成，投资银行学，化学工业出版社，2012年版。13 .美斯托厄尔，黄嵩，赵鹏译，投资银行、对冲基金和私募股权投资，机械工业出版社，2013年版。14 .韩复龄，投资银行学,对外经贸大学出版社，2014年版。15,美罗森鲍姆，美珀尔著，刘振山，曹建海译，投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购（原书第2版），机械工业出版社，2014年版。16 .夏红芳，投资银行学（第二版），浙江大学出版社，2015年版。17 .阮青松、余萍，投资银行学精讲（第三版），东北财经大学出版社，2017年版。18 .胡海峰，现代投资银行学（第二版），北京师范大学出版社，2018年版。19 .金德环，投资银行学（第三版），格致出版社，2018年版。20 .俞姗，投资银行业务（第二版），北京大学出版社，2018年版。七、教学方法1 .讲授法：理论讲授，主要教学方法，贯穿教学全过程。2 .讨论法：对本门课程的主要内容，采用问题形式，在师生和学生之间展开讨论。3 .比较法：通过比较不同研究方式、研究方法等，深化学生对相关知识点的认识。4 .举例法：通过举例，强化学生对相关知识点的认识。5 .案例分析法：通过案例解读、案例问题回答，提高学生理论知识运用能力。八、考核方式及评定方法（一）课程考核与课程目标的对应关系表4：课程考核与课程目标的对应关系表课程目标考核要点考核方式课程目标1投资银行业务的特征与作用1.课堂交流2.课后作业3.期中、期末考试课程目标2投资银行业务的内涵、类型、价值与规则伦理1.课堂交流2.课后作业3.期中、期末考试课程目标3投资银行业务每一个具体流程的理论和方法1.课堂交流2.课后作业3.期中、期末考试（一）评定方法1.评定方法平时成绩（含考勤、课堂表现与作业）30%,期中考试20%；期末考试50%,闭卷。2.课程目标的考核占比与达成度分析表5：课程目标的考核占比与达成度分析表冷核占比课程目屋、平时期中期末总评达成度课程目标1303040总评达成度=03x平时分目标成绩+0.2X期中分目标成绩+0.5X期末分目标成绩/分目标总分课程目标2303040课程目标3202060（三）评分标准课程目标评分标准90-10080-8970-7960-69<60伏良中合格不合格ABCDF课程目标1非常全面、准确地掌握投资银行业务的特征及作用比较全面、准确地掌握掌握投资银行业务的特征及作用对投资银行业务的特征及作用的理解较为准确，但基本正确地掌握投资银行业务的特征及作用不能正确掌握投资银行业务的特征及作用课程目标评分标准90-10080-8970-7960-69<60优良中合格不合格ABCDF不够全面课程目标2非常准确、深入地理解投资银行业务的内涵、类型、价值与规则伦理比较准确、深入地理解投资银行业务的内涵、类型、价值与规则伦理对投资银行业务的内涵、类型、价值与规则伦理的理解较为准确，但不够深入基本正确地理解投资银行业务的内涵、类型、价值与规则伦理不能正确理解投资银行业务的内涵、类型、价值与规则伦理课程目标3非常全面、准确地掌握投资银行业务每一个流程的基本理论与方法比较全面、准确地掌握投资银行业务每一个流程的基本理论与方法对投资银行业务每一个流程的基本理论与方法的掌握较为准确，但不够全面基本正确地掌握投资银行业务每一个流程的基本理论与方法不能正确掌握投资银行业务每一个流程的基本理论与方法