服务行业信用体系建设精确控制商业风险.ppt
服务行业信用体系建设精确控制商业风险,国富泰企业征信有限公司,目录,信用管理的基本概念信用服务的几种方式;行业信用管理建设的几种模式探讨:反商业欺诈网与行业信用管理服务建设;电子商务领域的“e信”行业信用服务平台;行业信用会员组服务;(零售行业市场监测预警系统案例分析),信用的概念,信用是一种被有限认可的交易媒介,其功能是便于商品的流通和价值的转移.有限认可是指对不同借信方的信用有不同的认可程度.由于借信方的收入,债务等情况决定了其付款意愿和能力.授信方在授信前对借信方做出翔实的额调查,评估风险之后,才做出授信决策,以确保资金回收安全.,信用的分类,个人信用企业信用公共信用,信用的风险,履约风险时间损失担保或抵押运作费用与法律相关的花费贬值附加费用,常见的几种信用服务的方式,征信报告企业信用评级信用风险管理和咨询应收帐款管理和商帐追收信用保险信用管理培训,征信报告,企业信用评级,信用管理的要素,案例,Alpha公司总资产为600万美元,其中,债权为150万美元,年销售额是1000万美元.如果公司债权人能及时偿还债款,公司将会减少向银行的透资额,相反,如果总的应收帐款额增加,公司就不得不增加银行的透支.透支额的年利率为10%.假设由于Alpha公司的信用管理不当,应收帐款增加了50万美元,共计200万美元,那么,坏帐增加额将占营业额的0.75%.,分析:Alpha公司拙劣的信用管理将直接影响其财务状况和经营成果,例如:由于坏帐增加,将导致利润减少7.5万美元(10,000,000*0.75%);债权的增加将导致企业不得不进行融资.增加的债务为50万美元,相应增加的利息成本为5万美元(500,000*10%)利润下降,资产增加,将降低企业的资本收益率;因此,有效的信用管理能够限制坏帐成本,同时控制由于过多的债权造成的利息成本.,信用控制的流程,信用保险,出口信用保险涵盖的风险:购买者公司被清算;可户接受了货物,但在6个月内未能付款;出口商无过错,客户不接受货物并且保险公司认为对购买者采取法律程序是无用的;由于购买者所在国家的政府行为阻碍了付款;战争或类似的动乱导致无法履行合同;海外国家的公共购买者不能或拒绝付款,但不是由于出口商的过错造成的;不能以硬通货支付;,行业信用管理建设的几种模式探讨,中国反商业欺诈网,中国反商业欺诈网,项目背景:信息共享的需求,公众教育,投诉处理机制,预警监控;项目目标:建成中国反商业欺诈最具权威性的专业化信息服务平台;实现跨部门,跨区域反商业欺诈信息的共享和联合监管;为广大公众提供便捷,畅通的反商业欺诈服务平台;,中国反商业欺诈网,平台功能:反商业欺诈信息的归集,整合;反商业欺诈信息的公布,公示,发布;反商业欺诈的预警,交换,监管;提供有效的反商业欺诈在线服务;中国反商业欺诈的对外交流窗口;,中国反商业欺诈网,项目的意义及与行业协会的合作:市场经济秩序的整顿和规范;不良商务信息数据库是信用服务的重要组成部分;行业监管平台和信用数据库的建设;行业反商业欺诈的培训教育与在线服务,信息共享;,“e信”行业信用服务平台,平台的整体架构:,“e信”服务平台,主要功能:交易风险提示与信用评估;行业信用风险评估与提示;外经贸企业交易信用数据库;外经贸企业基础数据库;会员线下信用评估服务;,针对国内供应商提供的风险提示样例,“e信”信用服务平台的业务流程,“e信”服务平台可以满足不同行业信用体系建设的需求,可以把行业的电子商务建设和信用体系建设很好的结合起来,成为行业外贸发展的重要推进器.,零售行业市场监测预警系统,GFT Retails Industry Watching Systems,1,国内零售行业发展现状及背景,2,当前零售行业的主要问题,3,4,GFT 政府监管评估系统,5,GFT GROUPS 供应链监管系统,6,国富泰公司的优势,零售行业整体解决方案,7,问题与交流,国内零售行业发展现状及背景,国内零售行业发展现状及背景,零售行业已经成为一个巨大的产业部门,中国社会消费品零售总额,亿人民币,政府对零售行业的治理措施,2005年8月,国务院关于促进流通业发展的若干意见；2005年9月,整治商业零售企业恶意占压、骗取供应商货款欺诈行为专项行动工作实施方案；2005年9月,整治商业零售企业不规范促销行为专项行动工作实施方案；2005年10月,零售商进货交易结算管理办法；2005年10月,零售商与供应商进货交易管理办法（征求意见稿）;2005年10月,零售商促销行为管理办法（征求意见稿）。,零售行业当前主要问题,一些零售企业滥用销售终端的优势地位，恶意占压、骗取供应商货款，损害供应商的合法权益；零售企业对供应商乱收费，严重地影响了零售行业的市场秩序；2004年年末，我国北京、昆明、重庆等地先后爆出普尔斯马特会员店关门倒闭事件,给社会造成恶劣的影响；国务院领导高度重视关于流通业发展，出台促进流通业发展的若干意见；急需一套行之有效的评估方法和监管系统对零售业的零供矛盾进行预警和监管。,加大对零售行业的供应链的监管力度需要政府多个部门、行业协会、第三方机构齐抓共管吸取国外优秀的经验加大对行业内部的监管监控引入先进的IT技术，有效的提高对行业的管理力度,中国零售行业的未来发展的目标,零售商发展的主要问题,决定零售企业成败的主要是零售企业品牌对消费者的号召力；零售企业品牌对消费者的号召力只有极少部分来自购物环境营造、便利、人员素质等“服务性因素”，而绝大部分来自采购结构。没有顾客需要的商品，服务、品牌、地理位置等等都是“皮之不存”。正如，当顾客要飞往西藏时，即使飞往西藏的机票不打折、服务不好，而飞往东北的机票打5折、服务好，也决不会改道去东北。,零售商发展的主要问题,凡是以顾客战略定位来规划采购结构的零售企业，由于所供应的商品具有竞争能力，无论犯多少其他错误、都能盈利，凡是以进场费为导向的零售企业都会长期在生死线上挣扎、甚至从头到尾亏损。伊藤、家乐福、太平洋、好又多、仁和春天等企业，虽然服务质量参差不齐，但都是以顾客定位来规划采购结构的企业，各自建立了自己“战略物资供应基地”以支撑自己的经营特色，所以，都能立于不败之地。怎样对待供应链，怎样区别对待供应商，成了零售企业核心能力的关键因子。-曾祥文零售企业生死问题的根本解决:价值链竞争 原载于“中国零售企业网”,零售商主要发展问题,零售商的发展主要依赖于对供应链价值的管理,供应商,零售商,消费者,商业价值供货商降低成本、能保证零售商最大的商业利润。品牌价值供货商提高零售商的“竞争点”的号召力或“竞争点”的真实性 这些供货商往往还具备强大的培训能力，可以提高零售商队伍的素质。传播价值供货商提高零售点对消费者的号召力，扩大影响力。如纸品、生鲜等的供货商。拥有强大的企划能力，能帮助零售商扩大影响力。其他供货商,采购,销售,供应商顾客,消费顾客,需求,销售,零售行业整体解决方案,零售行业整体解决方案,GFT 政府监控评估系统,GFT GROUPS供应链监管系统,零售商监管信息发布系统,零售行业数据仓库系统,预警监管数据库,政府部门企业数据库,零售供应链企业数据库,信息源,质检,海关,工商,外汇,税务,商务,.,信息源,供应链企业数据,GFT 政府监管评估系统,企业风险评估模型定量分析指标,偿债能力：资产负债率 等3项,定量分析,盈利能力：销售净利率 等4项,运营效率：资产周转率 等5项,成长性：销售额增长率 等2项,不良记录：付款速度 等3项,企业风险评估模型定性分析指标,管理层评价：管理经验 等3项,定性分析,公司治理：结构优化水平 1项,风险管理与内控：内控有效性 等2项,信息披露：披露深度、广度 等2项,重大危机事件：危机处理 1项,经营多元化：多元化水平 1项,经营收入组成：零售主营结构 等2项,零售行业数据采集,零售商、供应商的报送数据地方行业协会的统计数据各级商务部门的征集数据供应商信用组的共享信息上市公司的公开信息同业研究机构的研究信息国外第三方征信机构的研究信息,现有研究成果国内上市零售企业,现有研究成果国内上市零售企业,现有研究成果ABC商场2004年,ABC商场2004年定量分析,注：此处应为3年的比率比较，限于2002年财务数据的收集费时费力，暂展示2004年结果。,ABC商场2004年定位的变化,市场定位从“传统百货店”向“现代精品百货店”转型,2003年10月,未得到消费者的认同，使ABC商场失去大批忠实顾客，导致ABC商场重张开业后客流量明显下降，造成业绩的滑坡。其滞后效应影响到2004年上半年的经营。,市场定位调整为“大众时尚百货店”，重归“平民路线”,2004年3月,北楼五层开设特卖场，销售应反季及现有品牌的余量商品或低折扣商品；南一层开设化妆品专区，引进工薪价位的新品牌。经营情况好转,整体上实现了扭亏为盈。,ABC商场2004年评估,ABC商场2004年评估建议,百货业态市场份额下降较快，其盈利性和成长性与零售业平均水平差距较大，ABC商场的风险评估得分小于行业平均水平。,上述监管体系存在的一些问题,问题：1）付款记录没有得到企业的第一手数据 2）指标有待完善3）实用、有效的平台建设4）政府部门监控的范围和深度有待进一 步调整,GFT GROUPS 供应链监管系统,零售行业信用组,上游企业,GFT,行业/地区信用组-N,上游企业信用数据库,行业/地区信用组-1,信用数据监控预警,信用增值服务应收帐款服务信用报告服务信用保险服务企业主咨询服务,下游企业,信用组成员,零售商 1,零售商 2,零售商 3,零售商 N,。,信用组业务功能,会议 信用组成员的相互间的的会议，交换组成员 客户交易数据。教育 许多信用组邀请专家或者组成员之间的教育 培训 讲座。交互 一个信用组的最重要方面之一是在行业里面 组成员针对成员客户享有同等的互助协作的 机会。信用警告 信用组鼓励组成员在会议中提出成员 客户的信用问题，并提出警告通知零售 商组成员。交易经历 信用组成员在通过信用组会议,交换组成 员与组成员客户的交易经历。信用报告 信用组维护一个庞大的计算机数据库的 所有数据,使其能建立充足的交易经历 提供高质量信用报告。趋势分析 数据库具有很强的功能来分析并显示成 员客户的交易付款趋势。,交易经历,交易付费经历,中等定价女士服装,零售商：ABC,支付数据合成于：2006年1月16日交易支付经历：12个月的摘要平均最高信用额：7,417,164 元最高信用额：26,012,600 元参考数量：39（信用组成员数）支付质量指数：57%,信用警告,会议,会议是信用组最重要的一项活动,与会的组成员有四项主要任务。,会议公告确认成员客户名单报告交易经历观看/打印会议结果,确认成员客户名单,被提交客户的数量：提交确认审定/授权限制数量：选择状态：选择所有公司 增加新客户,查询：公司名称 国别 A B C E D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z,报告交易经历,DBT=（1-30天的过期账目X15+31-60天的过期账目X45+61-90天的过期账目X75+91天以上的过期账目X105）/现有余额,共享和确认交易经历数据,国富泰企业优势,国富泰公司相关优势,行业竞争重要性,企业拥有程度,高,低,平均,高,低,平均,政府关系,品牌,产品质量,成本,资金,技术实力,人力,市场营销,专家队伍,基础设施,谢谢!问答时间,
