销售管理子模块.ppt

知识目标：了解企业销售管理的业务流程；理解企业客户管理的作用和目的；理解企业客户价格管理的处理流程；掌握ERP系统中客户价格管理的业务流、信息流。,技能目标：掌握企业客户信息管理的操作方法及其注意事项；掌握企业客户商品价格录入和管理的操作方法及其注意事项；掌握产品销售时标准售价、零售价、售价定价一、的录入方法；掌握报价单的录入的操作方法及其注意事项。,客户商品信息,甲客户A 品号 100 元B 品号 200 元,报价单,客户订单,销货单,1,1,2,2,客户商品的价格管理,单价默认来源,客户商品价格,报价单,客户订单,销货单,更新核价Y,更新商品计价(现行单价制),人工凭证,当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格中,一 核实基本信息,1.客户信息：参见P80页客户信息表，进入系统核查，不完整处补充完善2.订单单据性质：参见P82页订单单据性质，录入各类订单单据性质3.客户价格管理：P83查看客户定价顺序“北京贸易”：142录入客户商品价格录入品号信息中的标准售价,4.报价单管理：2009.3.2 给北京贸易报价，分量报价（400,350）先企业审核报价单再客户审核报价单5.销售预测管理：P886.订单管理录入订单：2009.3.3 400辆自行车，来自报价单录入订单变更单：3月4日，追加50辆如何将销售预测数量与实际订单数量一同比较？,7 销/退货管理查看订单预计出货表录入出货通知单：录入库存交易单：增加111001品号数量750辆以便后面操作（存货管理模块）录入销货单：20090320,录入客户商品价格及产品销售价格,案例资料：在实施ERP系统前，销售给“北京贸易”的便携式自行车价格是600元/台。办公椅销售时的各种定价为：“标准售价”是700元/台，“零售价”是850/台，“售价定价一”是800元/台，“售价定价二”是900元/台。对老客户“中实集团”销售办公椅时，销售价格按“客户商品价格”、“售价定价一”、“标准售价”的顺序取价。,录入客户商品价格及产品销售价格,操作演示：第1步：录入客户商品价格第2步：录入品号信息中的“标准售价”、“零售价”、“售价定价一”第3步：查询“录入客户信息”中的定价顺序,说明：“录入客户信息”模块中“定价顺序”设为142，表示录入报价单、客户订单等单据时单据上的单价取价顺序为“客户计价”、“售价定价一”、“标准售价”。“客户计价”为“销售管理子系统”的“录入客户商品价格”单据中的单价。“标准售价”、“售价定价一”至“售价定价六”为“库存管理子系统”的“录入品号信息”中设置的价格。,录入报价单,报价单,客户报价单确认,报价单确认,更新客户商品价格,报价作业程序,核准,依需求,录入报价单,案例资料：2月1日蔡春接到“中实集团”对办公椅的询价电话，在电话将700元/台，超过50台按600元/台的价格报价给对方，将报价信息记录到ERP系统中。当天，蔡春报出的价格得到客户“中实集团”的确认。,录入报价单,操作演示第1步：录入报价单和修改报价商品价格第2步：客户审核报价单第3步：查询“录入客户商品价格”,说明：销售人员通过报价单可以对此批商品销售价格进行修改，通过“分量计价”，根据不同的数量对应不同的单价信息。“客户审核”报价单用于客户对报价信息的确认，不同于单据的“审核”。只有完成了“客户审核”和单据“审核”，报价单中的单价才能被记录到“客户商品价格”中，以备下一次取价。,说明：客户价格管理的逻辑为：单据设置了“更新核价”，销售单据按取价顺序给出历史单价，销售单据审核后（报价单需要双方审核），将该价格作为最新历史价格记录到“客户商品价格”档案中。,ERP应用与实践,知识目标：理解销售预测与客户订单之间的关联；理解销售预测管理的作用和目的；理解客户订单管理的作用和目的；理解销售预测与客户订单管理的处理流程；掌握ERP系统中销售预测管理和客户订单管理的业务流、信息流。,任务4-2销售预测与客户订单管理,任务4-2销售预测与客户订单管理,技能目标：掌握企业销售预测管理的操作方法及其注意事项；掌握企业客户订单录入和变更的操作方法及其注意事项。,教学内容：ERP销售管理子系统中销售预测处理流程销售预测管理客户订单录入和变更管理,任务4-2销售预测与客户订单管理,商品销售目标拟定,可参考:商品销售统计表,录入销售预测信息,录入客户订单信息,销售预测明细表,销售预测信息结案,销售预测处理流程,录入销售预测,案例资料：月初销售人员蔡春制定了2009年2月份的销售预测，预测对客户“中实集团”的办公椅销售数量为200台，并且该预测将作为生产部门安排生产的来源。,录入销售预测,操作演示：在易飞ERP销售管理子系统中操作上述案例资料。,录入销售预测,说明：“纳入生产计划”表示本销售预测信息作为物料需求计划MRP或批次需求计划LRP的需求来源，即在没有接到订单时，就需要根据预测排定生产工单和采购备料；如不选择该项仅作为管理销售实绩与预测的达成率；“已受订数量”为已发生客户订单的销售预测量。,客户订单受订作业程序,录入客户订单,订单进度追踪,客户订单,客户订单确认,客户原始订单,订单CFM,1.现有库存可用量2.料件库存状况表3.库存信息查询作业,订单核准,商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表,录入订单变更单,订单进度追踪,订单变更单,客户订单变更确认,客户原始订单,变更CFM,1.是否已经下单生产2.是否备货或出货中,变更核准,商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表,客户订单变更作业程序,录入客户订单和录入订单变更单,案例资料：2009年2月5日蔡春与客户“中实集团”签订了新的销售合同，商品为办公椅，数据为100台，价格为2月1日报价单的价格；2月5日，蔡春又接到“中实集团”的紧急消息，要求将订单中的数量改为150台。,录入客户订单和录入订单变更单,演示操作：第1步：录入客户订单并审核第2步：查询“录入销售预测”第3步：录入订单变更单第4步：查询原订单、销售预测,录入客户订单和录入订单变更单,说明：在客户订单中输入“预测编号”，则“录入销售预测”中的“已订数量”才会在客户订单审核时更新；当已经审核后的客户订单要发生变更的需求时，要保留变更前后的原始信息，则用“录入订单变更单”；若已发生的交货行为了，则不能录入订单变更单，需要重新录入一张订单。,【练习】上机完成演示案例,在销售管理业务中，销售预测是对客户未来交易、金额的预估和计划，可以作为生产计划的来源；也可以与实际和生的客户订单对比，作“销售达成分析”；本任务的重点是客户订单的管理，通过客户订单管理可以通知仓库备货、或传送到主生产计划人员进行工作准备或开始生产等，其目的是按时销货；可以对已审核的订单进行变更处理，通过“录入订单变更单”来实现；销售预测与客户订单的关联，通过在订单中输入“预测编号”，审核时销售预测中的“已受订量”交被更新。,【练习一】月初销售人员蔡春制定2009年2月份的销售预测，预测对客户“东兴家具”销售办公椅100台，并且该预测将作为生产部门安排生产的来源。【练习二】2009年2月10号销售人员蔡春接到客户“东兴家具”订购40台办公椅订单。,ERP应用与实践,知识目标：理解客户订单与销货的关系；理解销货管理的作用和目的；理解销货管理与退货管理的关系；理解退货管理的作用和目的；掌握销货管理的业务处理流程掌握ERP销售子系统中客户订单、出货通知、销货、退货管理的业务流、信息流。,任务4-3销/退货管理,任务4-3销/退货管理,技能目标：掌握企业销售管理中出库通知管理的日常处理方法；掌握企业销售管理中销货的操作方法及其注意事项；掌握企业销售管理中退货的操作方法及其注意事项。,企业销货业务简介ERP销售管理子系统销货、退货业务流程销货管理退货管理,教学内容：,任务4-3销/退货管理,企业销货业务简介,客户订单与销货的关系 销货管理的作用 销货管理与退货管理的关系 退货管理的作用,ERP销售管理子系统销货、退货业务流程,查询“订单预计出货表”、录入出货通知单,案例资料：2009年2月27日销售人员蔡春查看“订单预计出货表”，销售订单“DD-20090205001”处于预计出货状态，于是通知仓库人员备好该订单的150台办公椅准备出货。,操作演示：在易飞ERP系统中分步骤操作完成上述案例资料。第1步：查看“订单预计出货表”第2步：录入出货通知单,说明：如果要了解客户的订单预计出货状况，可以查看“客户预计出货表”或“订单预计出货表”等，可以将此表作为销售订单执行的跟催依据；出货通知单只具有通知备货的效用，并不会减少库存中办公椅的数量。,录入销货单,销货实绩管理,销货单,销货单确认,核准,商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表,客户订单,销货作业程序,备货与点交,录入销退单,销货实绩管理,销退单,销退单确认,核准,检验,销货单,1.决定是否冲销已销货2.是否要指定结案,商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表,销退单作业程序,录入销货单和录入退货单,案例资料：2009年2月28日,仓库人员刘争办理销售出库,办公椅库存减少150台；2009年2月28日,客户中实集团因质量问题，要求退货10台。,录入销货单和录入退货单,操作演示：在易飞ERP系统中分步骤操作完成上述案例资料。第1步：录入销货单第2步：录入退货单,录入销货单和录入退货单,说明：销售退回的类型有“销退”、“折让”，可分别处理销售退回的两类业务，选“销退”，需要录入退回的数量，销退单审核时，增加库存数量；选择“折让”，不需要录入数量，中录入折让“金额”。,【练习】上机完成演示案例,本任务是完成对“中实集团”的销售出货环节的管理；若在业务处理过程中用“出货通知单”，是需要在“公共参数”设置中，将“出货通知管理”选中；启用“出货通知管理”后，销货流程的逻辑为“客户订单”是“出货通知单”的前置单据，“出货通知单”是“销货单”前置单据；反之，销货单完成可以更新“客户订单”、“出货通知单”的出货信息。若没在启用“出货通知管理”，出货流程的逻辑为“客户订单”是“销货单”前置单据。,【练习】2009年2月26号按照“东兴家具”客户订单“DD-20090210001”的交货日，及时将40台办公椅销售出去。【思考1】如果不用“出货通知管理”在操作流程上与用该项管理有哪些区别?【思考2】同一个订单上的货能分批进货吗？将怎么样操作？,