研究院-产业互联网国内外产业链分析(汇报版).ppt
国内外产业互联网发展及产业链分析,联通研究院2017年3月,本文选取美国运营商AT&T、Verizon，欧洲运营商DT、Telefonica，亚洲运营商NTT、SKT 以及国内的典型互联网企业、系统集成商、行业应用商进行重点分析。,目录,国外产业互联网发展及产业链分析,1,国内产业互联网发展及产业链分析,2,对中国联通的借鉴,3,1.1 发展趋势,全球ICT市场规模稳定增长，传统行业依然在加大ICT投入，同时新兴行业在未来几年也将高速发展,全球ICT市场规模稳定增长，我国仅次于美国和欧洲,移动医疗和车联网等新兴行业在未来几年还将持续高速发展,银行、制造与能源、政府保持ICT投入的行业前3,工业互联网,工业4.0,互联网+,邬贺铨院士预测2025年产业互联网涉及到的领域和规模将达到82万亿美元，占全球GDP的50%,来源：Gartner,1.2 重点行业,国外运营商均专注于医疗、教育、交通、能源、政府等行业，利用物联网、云计算、大数据开展创新应用,物联网云计算大数据,1,2,3,4,主要与医院和医疗设备企业合作，提供远程患者监护服务，运营商专注于提供物联网连接,在政府补贴下，以一定折扣为学校提供基础电信服务，同时与学校和培训机构合作，提供互联网教育服务,均发力车联网业务，拥有自己专业品牌的车联网平台，提供智能交通、车队管理、互联网车险等服务,非常重视能源管理，利用物联网技术，实时监测水电气热的使用情况，利用大数据技术，控制成本和优化节能,医疗,教育,5,主要为政府提供网络、移动合约、云计算、安全、应用等服务,交通,能源,政府,1.3 组织架构,国外运营商均由专门的商业客户部门负责产业互联网业务，其中DT和NTT依赖专业子公司全力发展ICT业务,AT&T,Entertainment,International,Business Solutions,Consumer Mobility,大中型企业,小型企业,合作伙伴,政府,Verizon,大型企业,中小型企业,联邦政府,地方政府,DT,NTT,另：Orange成立专用的ICT创新实验室，雇佣了超过5000名研究人员，遍布全球15个城市,1.4 产业合作,国外运营商均与全球领先企业合作，将自身技术和合作伙伴技术相结合，形成针对行业需求的创新解决方案,与SAP、Oracle、Microsoft合作提供ERP、CRM、HCM等企业应用,另：中国电信近日与通用电气（GE）签署合作协议，基于GE的Predix工业互联网技术，提供工业互联网服务,4000多名Cisco认证网络工程师,国外对产业互联网没有明确定义，运营商面向重点行业市场，以连接为核心，提供基础电信业务和各类创新业务,1.5 综述,1.6 AT&T,AT&T将行业客户细分为小型企业、大中型企业、合作伙伴、政府四类，提供基础电信业务和各类创新业务,AT&T 2016 Q3收入,政府,医疗,交通物流,能源,教育,与医院和医疗设备企业合作，提供物联网连接，使得医生和护士远程监测患者数据,配合政府E-rate计划，面向全美K12学校，以一定折扣价格，提供基础通信业务，并与学校和培训机构合作，提供在线教学和认证服务,预计2017年底，AT&T Drive平台将覆盖超过1000万辆车，此外，利用物联网设备对集装箱、储罐、空运货物进行实时监测,以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案,提供网络、移动合约、云计算、虚拟桌面、主机应用、安全等服务,1.7 Verizon,Verizon面向各行各业，提供完备的产业互联网解决方案，同时通过收购快速打造产业互联网应用,政府,医疗,交通物流,能源,教育,引入第三方解决方案AMC Health，通过4G LTE网络，提供远程患者监护服务,配合政府E-rate计划，为学校提供优惠的语音和网络服务，面向幼儿园、中小学和大学，提供数字化学习、校车监控、课堂点名等教育信息化系列应用,基于ThingSpace平台，开展智能交通、车队服务、互联网车险等车联网业务以24亿美元收购车队服务提供商Fleetmatics公司，快速打造车队服务解决方案,利用物联网设备监控仪表性能、收集使用数据、预测使用峰值、快速定位故障收购智能LED制造商Sensity Systems公司，快速打造智能照明解决方案,提供智能网络、移动合约、云计算、智慧城市、安全等服务,农业建筑旅游制造创新,金融保险媒体零售,1.8 DT,T-Systems专注于制造、政府、交通物流、医疗、能源等行业，提供创新的CT解决方案和IT解决方案,2015年成立，专注于大数据和物联网的创新解决方案,制造,政府,医疗,产品生命周期管理、供应链管理、销售和售后管理,为公民创建精简的电子政务服务，为大学校园和教育机构提供网络服务和高性能计算私有云,为机场、集装箱码头、公共交通、物流服务商提供端到端解决方案,数字化医疗、家庭护理、电子病历、健康保险、移动健康档案,交通物流,能源,利用德国电信的通信基础设施和长期管理海量数据的经验，提供一站式的ICT服务,行业应用层面与SAP、Microsoft、Incadea等深入合作,1.9 Telefonica,Telefonica面向大客户和中小企业，在提供基础电信业务的基础上，以物联网、云计算、大数据支撑创新业务,联合ABB创建西班牙最大的自动化灌溉系统，为100万台GPRS水表提供物联网实时保障,协助电力公司Endesa测量和控制18000个电表，并与World Machine物联网平台对接,子公司O2提供O2 Smart Vehicle车联网产品，包括车载终端和管理平台,为中小物流企业提供以云计算为主的ICT服务,农业,能源,医疗,交通,物流,通过提供物联网连接、专业智能终端、远程患者管理应用等多种方式深入医疗行业,大客户,中小企业,批发,行业解决方案,1.10 NTT,NTT DATA依托自身强大的软件开发能力，提供咨询、企业应用、商业智能、云计算、软件外包等服务,咨询：融合搭建复杂IT系统的多年的经验，为客户提供切合其本身状况的IT诊断与咨询企业应用：与SAP、Oracle、Microsoft合作，提供ERP、CRM、HCM等企业应用商业智能：以大数据为核心，提供数据收集、数据分析、数据应用服务云计算：云咨询、云迁移、云管理及BizXaaS平台服务软件外包：提供最优化的软件开发、AMO以及BPO服务,另：NTT拥有自己品牌的车联网平台“Vehicle Manager”和人工智能技术“corevo”,未来三年将投资43.5亿美元，促进与全球领先企业和本地新兴公司的合作，构建一个新型ICT生态圈利用人工智能、大数据、物联网等技术创造全新价值重点关注物联网产业，包括自动驾驶/车联网、智能家居、能源管控等,1.11 SKT,SKT以开放合作为核心，利用人工智能、大数据、物联网等技术，打造新型ICT生态圈，重点关注物联网产业,与EBS电视台合作，共同推出基于AR、VR技术的实感型教育服务,交通,教育,与车辆信息服务公司SOCAR合作推出车联网服务，SKT负责提供物联网专网,目录,国外产业互联网发展及产业链分析,1,国内产业互联网发展及产业链分析,2,对中国联通的借鉴,3,2.1 互联网企业,互联网企业通过收购和入股，进入产业链上各个环节，依靠自身入口和支付优势，打造产业互联网生态闭环,以医疗行业为例腾讯持续入股微医、春雨医生、丁香园、卓健、糖大夫等，面向患者、医生、医院，打造自己的医疗生态闭环微医：网上挂号，面向患者，2016年营收12亿元人民币；春雨医生：互联网诊疗，面向患者，提供自诊、健康咨询、在线诊疗等功能；丁香园：医疗学术论坛，面向医生，具有线下诊所；卓健：医院信息化，面向医院，提供医疗协作平台，提供远程会诊、双向转诊、远程病理、远程影像等；糖大夫：医疗器械，面向患者，提供智能血糖仪。,2.2 系统集成商,系统集成商在产业互联网领域一方面发力行业云市场，另一方面借助行业信息化的传统优势，向最终消费者延伸,华为政务云解决方案四大场景：国家数据中心、政府共享云、政府私有云、企业服务云；华为在政务领域已经服务全球80多个国家和地区，服务范围广，解决方案丰富。,东软面向各级医院提供数字医学影像设备和数字化医院解决方案，包括HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、CAD、远程会诊服务等；面向个人健康，与大型医院联合提供健康管理和远程医疗服务。,全通教育集团 具备平台+渠道+内容的全业务经营能力，家校互动服务市场占有率第一；提供智慧校园（全课云）和互联网教育（全课网）服务，利用B端口碑向C端导流；目前利润主要依靠传统的校讯通业务，更多的是在股市上炒热概念。,互联网教育,2.3 行业应用商,与运营商合作提供信息服务的行业应用商，随着传统业务萎靡，借助深耕行业多年的经验成功转型互联网公司,智慧校园,目录,国外产业互联网发展及产业链分析,1,国内产业互联网发展及产业链分析,2,对中国联通的借鉴,3,3.1 对中国联通的借鉴,做深做透重点行业国外运营商广泛进入各个行业，根据各自特点，专注于医疗、教育、交通、制造、能源、政府等重点行业主要模式仍然是通过物联网收集数据、云计算存储数据、大数据分析数据 依托专业子公司DT依托T-Systems，NTT依托NTT DATA，均在产业互联网领域做到全球领先 积极进行开放合作AT&T在车联网领域集成合作伙伴的领先解决方案，打造AT&T Drive平台DT在网络、CDN、公有云、私有云、大数据、企业应用上均与全球顶尖企业进行深度合作NTT与SAP、Oracle、Microsoft合作提供企业应用 快速打造行业应用Verizon通过收购一系列物联网服务公司，快速打造智能交通、智能照明等应用腾讯通过入股各个环节上的医疗企业，构建医疗产业生态圈全通教育主要利润还是来源于传统的校讯通业务，与运营商仍有合作基础 灵活的商业模式AT&T以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案DT以SaaS软件包的形式，在欧洲实施了两个最大的智能票务系统SKT预先投资建设能源管理系统，在合同期内根据节省金额收取运营费用,请领导批评指正！,AT&T,医疗远程患者监护与德克萨斯大学医学院合作，AT&T提供物联网连接，患者可以将血糖仪和血压计等设备连接到平板电脑或手机上，让医生和护士实时监测数据与可穿戴医疗设备企业Biotricity合作，推出新产品Bioflux，AT&T提供物联网连接，医生可以借此实时远程监测病人的心脏情况医疗视频服务AT&T与HealthTrust最近签署协议，为HealthTrust超过24000多台医疗设备提供DIRECTV视频订阅内容，包括100个高清频道、专属体育项目,1.6 AT&T,教育基础电信业务配合政府的E-rate计划，面向全美所有的K12学校，以一定折扣价格，提供IP语音、光纤接入、Wi-Fi服务，与传统语音业务相比，为学校节省70%成本配合政府的ConnectED计划，从2016年开始，为低收入学生的移动学习提供1亿美元的免费移动宽带连接互联网教育与Momentous学院合作，开发供教育社会情感应用，通过平板电脑和定制软件，为学生和老师，提供一对一的在线教学服务与培训机构Udacity合作，推出Nanodegree计划，提供在线培训和认证服务，解决个人就业问题，其中多达100名毕业生在ATT获得实习机会,1.6 AT&T,交通车联网与19个全球顶级汽车品牌合作，集成合作伙伴的顶尖技术，打造AT&T Drive平台，汽车制造商可以定制自身的车联网服务，预计到2017年底，覆盖超过1000万辆车与德尔福、福特公司合作开发车辆通信平台，基于车联网帮助车辆交互通信以及车辆与智慧城市基础设施间的通信，该平台可以监测交通状况，并通知驾驶员处理2014年1月在亚特兰大成立车联网创新中心AT&T Drive Studio车队管理结合云计算和LTE网络的优势，提供车队实时跟踪和监控工具，远程管理现场任务，优化调度，降低人力和燃料成本互联网车险收集详细驾驶数据，通过大数据分析，降低驾驶风险，帮助保险公司和车主降低成本,1.6 AT&T,物流空运货物的监测和跟踪物联网设备具备自动飞行模式，支持3G/GSM/GPRS/EDGE四频段；基于云的托管仪表板提供全球货物活动视图，对外提供Web service的API集装箱和拖车的监测和跟踪监控设备从部署到集装箱或拖车上的物联网设备收集数据，实时跟踪集装箱状态；数据被发送到云中，以提供警报和通知储罐的监测和跟踪物联网设备安装在每个储罐上，监控内部液体或气体的状态；数据通过云发送和处理，基于云的管理门户显示储罐填充水平，使用情况等重要数据，支持用户自定义配置，对外提供Web service的API,1.6 AT&T,能源智能电网以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案，包括基础设施通信、仪表和前端系统、预付能源应用、数据管理和数据分析工具，平台可以完全托管在云中，也可按需部署在企业内部提供预付费结算功能，包括云中可扩展的预付费结算应用、带断路开关的智能电网仪表、支持多种终端的付款界面，预付和后付款结算处理等政府基础电信及云服务为联邦政府和地方政府提供网络、移动合约、云计算、主机应用程序、虚拟桌面、安全等服务,1.6 AT&T,Verizon,医疗智能医院利用物联网对医院设备、资产、人员位置进行实时监控，更好地部署人员流向，提高病人的看病效率远程患者监护第三方解决方案AMC Health为医生收集患者数据，症状和行为信息，该解决方案使用蓝牙设备，通过Verizon的4G LTE网络传输数据医疗反欺诈利用大数据识别并阻止可疑活动，管理付款欺诈成本，随时了解最新的诈骗行为医疗生态系统将移动设备、医疗设备、医院实现全面互联，构建全链条的医疗生态系统，为患者提供个性化服务，采用云计算技术，为患者提供诊疗过程中的安全隐私保护,1.7 Verizon,教育基础电信业务加入E-rate计划，为学校提供优惠的语音和网络服务教育信息化应用面向幼儿园和中小学提供数字化学习、网络安全、校车监控等应用面向大学提供数字化学习、智能点名、无线售货亭（自动贩售机）等应用针对儿童设计专门的平板电脑，提供300个教育学习APP，增加教育的趣味性教育活动全国活动we need more已进行5年，Verizon投资超过1.6亿美元，为缺乏教育资源的社区，提供免费技术教育和学习机会启动Verizon Innovative Learning项目，为学生和老师免费提供个人移动设备和两年的Verizon无线4G LTE流量套餐,1.7 Verizon,农业智能灌溉葡萄是美国最高价值的水果作物，Verizon通过在葡萄园中部署物联网设备，收集环境数据，再通过大数据分析葡萄园作物状态，确定灌溉水量，进行智能灌溉智能饲养Verizon通过在农场部署物联网设备，远程对牲畜健康进行持续观察，还提供基于SaaS的多种农业APP，实现对牲畜的智能饲养建筑智慧工地部署物联网设备，连接移动工作现场，实现远程施工监控；提供移动办公应用，改善办公室和工作场地之间的沟通；提供统一通信和协作解决方案，促使项目快速决策,1.7 Verizon,能源和公共事业智能电网利用物联网监控仪表性能，远程管理和平衡电量负载，了解停电的发生位置，并提供自动计费智能燃气利用物联网收集使用数据，远程管理燃气输送系统，预测使用峰值，进行更主动的设备维护智能水网利用物联网准确跟踪供水和用水量，快速定位泄漏，并密切关注突发事件智能照明收购智能LED制造商Sensity Systems公司，提供智能照明的物联网解决方案政府联邦政府和地方政府提供智能网络、云计算、智慧城市、移动办公、资产管理、车队管理、移动终端、安全等服务,1.7 Verizon,1.7 Verizon,保险互联网车险利用物联网跟踪用户驾驶行为，通过大数据评估用户驾驶风险，定制用户保险费用移动定损理赔员可以远程工作，利用智能终端在道路上或灾难现场处理索赔，提升工作效率交通智能交通利用物联网技术，提供基于云端的软件即服务解决方案，了解路况，解决拥堵，帮助停车车队服务Verizon以24亿美元收购Fleetmatics发力车辆远程信息处理，基于软件即服务为车队提供全程交通运输服务，包括地点服务、安保服务、燃油追踪、派件和账单/发票服务等,1.7 Verizon,金融基础电信及云业务为金融组织提供网络、移动、云计算、安全等业务移动指挥通过大数据分析为银行提供全面的客户活动视图，利用位置数据和视频服务增强客户感受，利用移动技术改善分支机构操作环节，部署无线ATM节省布线及空间费用创新企业办公移动办公方便协作，进一步提高生产力；安全文件共享加速创新，有效保护知识产权；云备份和网络冗余，保障创新业务连贯性；与Sales Force合作，提供销售自动化管理工具旅游个性化服务利用大数据追踪客户需求和行为习惯，方便旅游从业人员提供个性化服务,DT,制造聚焦汽车制造行业，覆盖汽车开发、生产、销售、售后端到端的工作流程和质量保证流程,集成PLM模拟工具，PLM集成和迁移产品，PLM协作程序和3D数据转换器，提供一种SaaS模式的产品生命周期管理系统Aras Innovator，还支持连接其它PLM系统及传统系统,与第三方应用厂商如Incadea、Alpha等合作，聚焦订单管理、销售管理、经销商管理、服务管理，提供针对特定用户、车辆和位置的市场营销SaaS服务,从物联网设备获取海量数据，实时跟踪设备状态、ERP订单、物料库存等，对研发、生产、物流环节中的80%到90%，实现基于大数据的实时分析与预测控制,1.8 DT,汽车制造,政府电子政务E-Akte Public基于Microsoft SharePoint为政府提供数字文档存储和管理，支持政府内部私有云运行或T-Systems数据中心托管集成eID管理作为端到端电子政务的基础，支持安全可靠的用户身份验证E-Justice用于法律函件和文档的数字化，所有关键功能无缝组合在单个云平台此外，还为拨款管理提供数字化的端到端支持，以提高透明度科学云为大学校园和德国国家研究和教育网络（DFN）以及其它组织提供强大网络服务通过高性能计算私有云和Helix Nebula科学混合云，提供可扩展的、高度安全的云计算处理能力,1.8 DT,交通物流机场管理管理机场所有的运行资源，显示实时飞行信息，促进航空公司和空中交通管制之间的有效沟通，在全球超过50个站点部署基于云的方式提供，所有数据运行在统一的数据库中，支持大数据分析公共交通通过GSM蜂窝电话网络，结合GPS，实时捕获所有车辆运动的数据，为乘客提供精确的出发和到达时间以SaaS软件包的形式，在欧洲实施了两个最大的智能票务系统物流行业对快递进行实时跟踪，准确预测货物到达时间与SAP合作提供SaaS运输管理工具，为物流企业减少货车空运,1.8 DT,医疗数字化医疗iMedOne和iMedOne Mobile使医生和护理人员的工作更容易家庭护理家居护理系统发现紧急情况，实时上报控制中心，远程医疗系统为慢性病患者评估其健康数据电子病历数字医生通过签名软件可以获取患者电子病历，支持家庭医生为患者提供服务健康保险De-Pay提供安全快速的医疗保健计费，简化医疗行业计费流程医疗保健平台ZHP.X3已有约10,000名医疗服务者和40多家医疗保险公司移动健康档案FITBI监控和存储生命统计如步数、卡路里、睡眠时间和睡眠质量等,1.8 DT,Telefonica,医疗Telefonica通过提供连接、终端、应用等多种方式深入医疗行业O2为远程医疗服务Tellimed提供物联网服务，可以定位带手表的老人或者病人O2为医疗保健行业设计专用的平板电脑Casebook 3通过Grupo Init公司的个人健康管理平台，销售自己的远程患者管理产品汽车O2 Smart Vehicle产品通过附加到车辆诊断端口的即插即用设备，即时访问车辆位置、驾驶风格、里程、燃料水平、故障代码等状态应用大数据技术，提供车队管理服务，帮助车队和租赁公司节省成本，提高运营效率,1.9 Telefonica,能源Telefonica协助电力公司Endesa使用智能网络来测量和控制数字电表目前包含18,000个遥测和遥控点，预计将增长到35,000点Endesa将所有电表与World Machine（Telefonica的物联网平台）对接提供更准确和详细的读数，提高数据恢复速度，降低总体网络成本,农业Telefonica联合ABB创建西班牙最大的自动化灌溉系统提供灌溉系统的远程端到端管理，用户使用PC或手机远程制定灌溉计划GPRS远程抄表的信号数量达到100万，Telefonica提供物联网实时保障系统使得农场利润增加了25，电费成本迄今已下降了30,1.9 Telefonica,物流Telefonica为南美中小物流企业提供以云计算为主的ICT服务将现有系统迁移到云上，利用云存储提供安全的信息备份为销售人员激提供专用平板电脑，允许与管理系统在线连接为各个分支机构之间提供数据专线,广告Telefonica基于位置信息，向中小企业用户精准推送广告利用地理位置定位来公园附近的跑步者，将其作为健身潜在用户周末向酒吧和超市附近的人发送啤酒广告向哥伦比亚城市的购物中心附近，年龄25-49岁的人，推送香水广告,1.9 Telefonica,NTT,1.10 NTT,医疗医疗器械维护管理使用HORIBA的小型自动血细胞计数CRP测量设备，NTT DOCOMO负责提供物联网连接，并通过云平台管理设备运行状况，集中监测维护信息医药研发数据管理面向制药行业，在新药研发的临床试验阶段，即时采集各项数据，利用大数据技术，统一管理所有数据，助力新药研发周期的缩短和成本削减金融为金融客户搭建和运维核心系统包括信贷风险管理系统、市场交易管理综合解决方案、XBRL财务数据报表、移动金融服务平台、现金解款明细管理系统、银行卡入账明细管理系统等,1.10 NTT,交通公租电动自行车NTT DOCOMO为电动自行车提供物联网连接，实时记录自行车移动数据，利用大数据分析行走路线，开发新的观光路线交通运输安全运营与SAP合作提供更准确的车辆和驾驶状况的实时信息，SAP提供车辆数据，NTT提供驾驶员生物数据Vehicle Manager平台提供一站式车联网服务，包括车载设备、移动网络及APP，实时管理车辆运行状况，保障安全驾驶，降低车险和燃料成本APP可以浏览和管理车辆运行日报、车辆运营记录、驾驶习惯分析等信息,1.10 NTT,制造与全球顶尖企业合作，提供ERP和CRM解决方案与SAP合作，提供it.solutions的All-in-One解决方案与Microsoft合作，提供“Dymaxion ERP”和“Dynamics CRM”的解决方案与Salesforce合作，提供SFDC OnePlatform的CRM解决方案旅游开展人工机器人向导实验使用人工智能机器人“Sota“向游客提供观光向导服务实验通过对话掌握游客基本信息和喜好，由电子显示屏提供游客感兴趣的景点信息NTT拥有自己的人工智能技术“corevo”,SKT,医疗免费移动诊所以当地弱势阶层为对象，打造免费移动诊疗所，并与大型医院对接，为患者提供远程治疗，可及时追加精密检查教育实感型教育服务2014年推出AR平台“T-AR”，2016年推出AR、VR融合平台T-Real，与EBS电视台共同推出基于AR、VR技术的实感型教育服务能源能源管理系统SKT预先投资设备和建设系统，在合同期内根据节省金额收取运营费用,1.11 SKT,1.11 SKT,交通车联网与车辆信息共享业务公司SOCAR合作，SKT提供NB-IOT和LoRa技术相结合的物联网专网，双方数据充分共享，利用大数据提供融合车联网服务SKT和宝马以2020年全面商用为目标，共同研发了5G通信网络上的未来车联网技术T5T-MAP服务2016年中秋，T-map日使用量达到创纪录的一亿次，SKT已向KT和LG U+用户免费开放T-map服务旅游智慧旅游在泰国曼谷和普吉岛建设基于LoRa的物联网专网，向旅客提供位置追踪服务,
