中国移动音乐市场综合研究报告.ppt

,正版音乐推动音乐行业洗牌，厂商资源整合能力主导市场竞争格局,研究定义及范畴,移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备，通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐，以App为 载体的移动音乐涵盖音乐播放器、音乐电台、音乐铃声、音乐娱乐、音乐学习等层面以及游戏、秀场等领域。本报告定义的移动音乐汇集音乐版权提供方、音乐服务运营方、第三方服务提供方（通信、支付、应用分发、版权管理、衍生产品）等利益相关者群体，为用户提供音乐试听、音乐下载、音乐传播、音乐交流以及MV观 看、电台收听等泛音乐服务。,研究 对象,本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动音乐业务。报告主要研究中国移动音乐产业现状和竞争格局、用户 行为分析和发展趋势。报告研究对象主要是以提供音乐在线试听、下载、社交等服务的移动音乐客户端。数据 来源为 千帆的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。,行业定义,2016/5/5,大数据,大价值,2,CONTENTS,3,5,中国移动音乐市场竞争格局,中国移动音乐市场发展趋势,1中国移动音乐行业发展现状,2,中国移动音乐用户行为分析,4,2016/5/5,大数据,大价值,3,移动音乐平台领先者厂商分析,新应用及新模式重塑产业结构，正版音乐推动高速发展期,1,中国移动音乐行业发展现状,2016/5/5,大数据,大价值,4,移动音乐应用垂直细化，移动互联网重构音乐生态,移动音乐 综合平台,移动音乐 电台,K歌/秀场 平台,音乐识别 工具平台,音乐铃声工具平台,运营商增值服务平台,音乐社交、音乐游戏、K歌、MV、音乐资讯、音乐教学、剪辑、乐器,2016/5/5,大数据,大价值,5,网络文化需求、技术应用发展推动移动音乐创新产业 形态，网络音乐管理政策倒逼行业良性发展,中国宏观经济增长势头良好，网民娱乐消费需求上升“互联网+”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务 移动音乐备受资本市场热捧，阿里、腾讯等互联网巨头纷纷入局拓展移动音乐业务 农村宽带基础设施配套，释放大量网络娱乐消费需求,随社会结构调整，基于网络的娱乐消费需求增加 中国网民渗透率高，PC端音乐用户规模趋于饱和，移动音乐发展迅速，成重要娱乐应用之一 用户在上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景对音乐有高需求 移动互联网重构音乐生态，以音乐众筹、智能硬件为代表的以音乐为中心的创新业务形态初见雏形,2014年，中国移动率先推出4G网络，网络技术的成熟加强了移动音乐的传播效率 2015年，李克强总理在全国两会提议网络提速降费，降低用户获取高品质音乐服务的门槛 伴随智能手机为代表的智能终端普及，音频传输技术走向成熟 4K 直播技术成熟，可实现音乐在线视频直播,2006年，文化部文化部关于网络音乐发展和管理若干意见 2009年，文化部文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知 2015年国家版权局关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知 2015年国家版权局关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见,P政治环境,E经济环境,S社会文化,T技术环境,2016/5/5,大数据,大价值,6,网络巨头发力布局，行业事件聚焦移动音乐市场变革,2016/5/5,大数据,大价值,7,网络音乐版权监管严厉，优质音乐版权资源争夺激烈,关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知“基于网络音乐服务商未经授权传播音乐作品比较严重 的情况，现责令各网络音乐服务商停止未经授权传播音 乐作品，并于2015年7月31日前将未经授权传播的音乐 作品全部下线。对于在2015年7月31日以后仍继续传播 未经授权音乐作品的网络音乐服务商，国家版权局将依 法从严查处。”,网络音乐版权监管推动了音乐产业的正版化进程，也开 启了移动音乐平台的版权争夺战。主流移动音乐平台巨资投 入版权收购，通过与上游唱片公司开展独家版权合作的方式 构建平台内容竞争力。,2016/5/5,大数据,大价值,8,中国移动音乐市场AMC模型，正版音乐推动高速发展期,行业发展受挫，进入 整顿阶段；移动互联 网助力移动音乐崛起,版权监管日趋完善，商业模式更 加多元化，厂商步入IPO进程,移动音乐应用成熟，厂商开始谋求新应用的发展,应用成熟期（2020-）,市场启动期（2009-2014）,高速发展期（2015-2020）,市 场 认 可 度,行业发展阶段,2015年中国移动音乐市场AMC模型,I,“彩铃”业务作为移动音乐的雏形出现并兴起II,III,IV,F V,VI,VII,网络音乐版权监管实施，移动 音乐商业模式走向多元探索,A2005,B,C,D,E,G 市场格局稳定，业务模式,H,探索期（2003-2008）,免费下载和盗版横行，严重制约行业发展,进入稳定发展阶段,移动音乐受网络巨头和资本追捧，厂商探索 出被用户认可的服务方式与合理的盈利模式,NOW,规 模 增 长 趋 势 图,QQ音乐发展表现,2016,移动彩铃业务最先兴起，以电信 运营商、手机厂商为主导，形成 移动音乐雏形MP3产业热潮，引爆用户数量及规模的快速增长,20102012推出Android系统客户端版本,活跃用户规模曲线,收入规模曲线,2015,启动无线音乐传输“Qplay”计划,2014,与知名音乐公司合作；,拓展演唱会的在线直播,与多家音乐平台签署转授权协议，推 出数字专辑，拓展多元商业模式,王力宏加盟QQ音乐，构建数字,音乐生态“MUSIC+”计划,QQ音乐推出绿钻服务,QQ音乐上线,2007,2016/5/5,大数据,大价值,9,中国移动音乐产业图谱，新应用及新模式重塑产业结构,音乐版权提供方唱片公司|文娱公司,音乐人|主播,制作机构|音乐综艺,音乐平台运营方运营商增值服务,音乐商店,移动音乐APP,咪咕音乐,沃音乐爱音乐其他音乐服务平台音乐票务,华为音乐,索尼音乐,苹果音乐,手机内置播放器,小米音乐,音乐众筹,支付,网络运营商,智能硬件,版权管理,2016/5/5,大数据,大价值,10,中国移动音乐商业模式，模式创新拓展多元价值,粉丝经济,付费模式,黑胶时代,数字时代,纯数字时代,CD时代,磁带时代,音乐介质变迁,数 字 专 辑,其他,演出O2O,付费收听及下载,付费音乐包 及会员特权,电信运营商 增值服务,“现场演出+付费直播”,明星定制产品,演唱会门票,游戏联运,音乐+软/硬件产品,网络广告,2016/5/5,大数据,大价值,11,在线付费收听及下载，移动音乐平台的付费模式,2015年7月8日，国家版权局下发关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知。网络音乐服务商在下架 未经授权传播音乐作品购买正版音乐推动音乐正版化发展的同时，纷纷推出正版音乐付费下载服务;主流移动音乐平台针对C端用户收费方面，有三种模式：一种是单曲付费，二是音乐包付费，三是会员年费；在线付费收听及下载，是正版音乐促进移动音乐产业内生增长的重要体现。正版音乐政策实施近半年时间，囿于用户为音乐内容付费的消费习惯尚未建立，移动音乐平台付费音乐服务效果并不乐观。,分类,1个月6个月12个月84588 300首音乐包（8/月）500首音乐包（12/月）105010084588,流量包,备注,QQ音乐,付费音乐包、豪华付费包,中国移动、中国联通、中国电信,绿钻贵族、星钻贵 族等增值服务,酷狗音乐,音乐包、音乐包+VIP,/,彩铃单曲购买,虾米音乐,无,虾米音乐流量包（中国联通）,VIP会员彩铃包月服 务,网易云音乐,标准包、豪华包,畅听流量包（联通用户）云音乐畅听包（电信用户）,标准包（300首/月）豪华包（500首/月）,主流移动音乐平台付费音乐包对比,2016/5/5,大数据,大价值,12,用户规模波动中增长，移动音乐用户人群画像,2,2016/5/5,大数据,大价值,13,中国移动音乐用户行为分析,受正版音乐政策和版权资源之争影响，移动音乐用户 规模呈波动中增长态势,2.31,-9.2%2.10 2.09,2.10,2.32,2.37,2.31,2.48,2.46,2.75 2.73 2.8210月 11月 12月,7.6%,-0.4%,0.8%,10.3%,2.0%,-2.3%,7.0%,-0.7%,11.8%,-0.7%,3.2%5%,-15%,-10%,-5%,0%,10%,15%,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,1月2月3月4月5月6月7月8月9月,千帆,2015年1-12月中国移动音乐市场用户规模用户规模（亿 人）环比增长率,2016/5/5,大数据,大价值,14,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,关于责令网络音乐服务商停止未经授 权传播音乐的通知要求网络音乐服务 商在7月31日之前下架未经授权传播音 乐作品，各大平台纷纷下架盗版曲库使 得大量用户流失，经历版权洗牌的中国 移动音乐市场用户规模在7月份环比下 降2.3%；正版音乐政策带来了激烈的版权资源争 夺，各大平台纷纷通过与唱片公司开展 版权合作的方式扩充自身曲库规模；4季度，正版音乐布局下移动音乐市场 回温，纵观全年的中国移动音乐市场，受正版音乐政策和厂商版权资源争夺两 个主导因素的作用，中国移动音乐用户 规模呈现波动中增长速度趋缓态势。,移动音乐用户人均单日使用时长高于全领域均值,千帆根据 千帆产品监测数据可知，移动音乐用户人均单日使用时长均值为12.38，高于移动应用全领域平均值10.9；用户在PC端的音乐消费行为相对分散，以搜索引擎为主导。移动音乐产品凭借“听、唱、看、玩”等泛音乐功能设置，俘获用户的多元音乐需求，实现了用户从认知到安装再到钟爱的成功转化。,2016/5/5,大数据,大价值,15,移动音乐渗透率相对较高，用户活跃时间段为晚9点,17%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,18%,1点3点5点7点9点 11点 13点 15点 17点 19点 21点 23点,2015年中国移动音乐分时点相对渗透率,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,26.1%0%20%40%60%80%100%,32.1%,37.8%,39.2%,44.1%,47.4%,50.2%,54.1%,82.2%,83.3%,综合电商,搜索,移动音乐,应用商店综合视频,新闻资讯,安全管理,社交网络浏览器,即时通讯,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2015年移动互联网细分应用用户渗透率,2016/5/5,大数据,大价值,16,2015年度热门歌曲TOP10，小鲜肉占据半壁江山,TFBOYS,TFBOYS 华晨宇&杨宗纬,张磊,鹿晗,钟汉良鹿晗吴亦凡数据来源：智库根据新浪娱乐微博投票结果整理所得,南山南,young,国王与乞丐,诺言,屯儿,何以爱情,我们的明天,时间煮雨,宠爱,大 王 叫 我 来 巡 山,2015年度热门歌曲TOP10，TFBOYS和鹿晗分别各有两首歌曲入围榜单；2015年TFBOYS发行新单曲宠爱霸占各大音乐榜，同时频频亮相各大王牌综艺节目以及包括央视在内的各种大型晚 会，让妈妈粉和姐姐粉宠到停不下来；2015年的鹿晗表现抢眼，主演电影重返20岁我是证人票房均过亿，加盟奔跑吧兄弟3，夺得微博之夜年度 盛典“年度男神”及“微博king”封号，单条微博评论超1亿刷新微博历史记录。,2016/5/5,大数据,大价值,17,中国移动音乐用户人群画像男性用户略高于女 性，85后、90后年轻用户占主流,56.1%43.9%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,5.6%0%10%20%30%40%50%,9.6%,12.7%,32.8%,75后,80后,70后,85后,2015年中国移动音乐用户性别分布情况2015年中国移动音乐用户年龄分布情况90后39.2%,2016/5/5,大数据,大价值,18,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,中国移动音乐用户人群画像初高中学生人群转化率最高,数据来源：千帆只对独立APP中用户数据进行监测，不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿 移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,自由职业/个体户 34.1%,学生 22.1%,工人/服务业人员 19.4%,白领/一般职员 9.4%,公务员/事业单位7.3%,其他 5.7%,无业/退休 2.0%,2015年中国移动音乐用户职业分布情况,自由职业/个体户,学生,工人/服务业人员,白领/一般职员,公务员/事业单位,其他,无业/退休,数据来源：千帆只对独立APP中用户数据进行监测，不包括APP之外的调用等行为 产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿 移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效 了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,初中 32.3%,大专 11.0%,小学及以下0.9%,本科 19.0%,硕士及以上 1.7%,高中/中专 35.1%,2015年中国移动音乐用户学历分布情况,初中,大专,小学及以下,本科,硕士及以上,高中/中专,2016/5/5,大数据,大价值,19,推行校园战略，网易云音乐学生群体远高于其他应用,22.0%,22.6%,22.7%,17.2%,35.2%,19.0%,21.6%,34.5%,34.4%,25.8%,41.8%,39.6%,10.0%,9.0%,12.6%,9.6%,5.8%,7.7%,7.4%,5.5%,9.1%,9.4%,18.0%,25.0%,14.3%,12.8%,16.4%,5.5%5.3%2.3%1.7%,3.3%,4.7%5.8%3.0%1.4%,3.3%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,QQ音乐酷狗酷我天天动听 网易云音乐 百度音乐 咪咕音乐数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2015年中国移动音乐用户职业分布情况学生自由职业白领/职员公务员/事业单位工人/服务业人员无业/退休其他,校园开放日,校园歌手大赛,校园音乐扶持计划,网易云音乐浓厚的音乐社交基因与学生 群体的喜好十分契合，创新音乐产品歌单、评论等功能，营造独具风格的音乐社交氛 围，加之校园战略的推行，聚齐了其他应用 难以企及的校园学生群体忠诚度。,2016/5/5,大数据,大价值,20,中国移动音乐用户人群画像低收入二三线城市 用户居多,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,一线城市,二线城市,三线城市,11.3%,37.3%20.7%24.8%,乡镇农村,海外用户,5.9%,40%,2015年中国移动音乐用户地域分布情况2015年中国移动音乐用户收入情况,1000元以下30.8%2000-2999元22.0%3000-3999元14.4%5000-7999元9.8%4000-4999元7.8%12000元及以上6.1%1000-1999元5.6%8000-11999元3.4%0%10%20%30%,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016/5/5,大数据,大价值,21,版权资源争夺激烈，厂商资源整合能力主导竞争格局,中国移动音乐市场竞争格局,3,2016/5/5,大数据,大价值,22,移动音乐市场集中度较高，资源整合主导市场竞争格局,2015年第4季度中国主流移动音乐市 场，QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐 占据领先位置，市场渗透率分别为 40.0%、32.4%、23.3%。经历正版音乐政策洗牌的中国移动音 乐市场集中度越来越高，以QQ音乐 为代表的腾讯系、天天动听和虾米组 成的阿里系、酷狗酷我联姻组建海洋 音乐集团凭借资源整合的优势拥有较 高市场占有率。Analysys易 观 智 库分析 认 为，版权 资源争夺仅作用于巨头涌入和资本密 集的初始阶段，未来各大音乐平台获 取用户资源的争夺会更加激烈。以用 户体验、个性化服务、商业模式创新 为引领的核心竞争力，是各大音乐平 台吸引用户转移与提升现有用户活跃 度的关键。,1.6%0%10%20%30%40%50%,2.0%,2.2%,4.3%,7.1%,23.3%,32.4%,40.0%,多米音乐,虾米音乐,网易云音乐,百度音乐,天天动听,酷我音乐,酷狗音乐,QQ音乐,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。备注：用户渗透率是指使用某一移动音乐APP的用户占移动音乐领域整体用户的比例；电信运营商移动音 乐平台排名不计。千帆,2015年第4季度中国主流移动音乐用户渗透率情况,2016/5/5,大数据,大价值,23,移动音乐活跃用户高幅增长，网易云音乐同比增长迅猛,据 易 观 千 帆 产 品 数 据 监 测 显 示，2016年中国主流移动音乐产品的月 度活跃用户呈现高幅增长势头。网 易云音乐和酷狗音乐较2014年同期 增长了163.8%和97.2%，增长幅度 高于其他移动音乐产品，天天动听 囿于版权内容、宣传推广等制约因 素影响，月活用户出现了逆增长。2016年2月，网易云音乐月度活跃 用户规模同比增长163.8%，用户增 长迅猛。网易云音乐拥有良好的音 乐社交基因，在2015年签约韩语音 乐独家版权、与QQ音乐转授权合作、取得我是歌手4音频版权、全面 个性化产品版本更新等一系列举动，赢得平台用户认可。,41.2%,-11.9%QQ音乐酷狗音乐酷我音乐天天动听百度音乐网易云音乐,26.1%,163.8%,-20%,30%,180%同比增长130%97.2%80%52.8%,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆,2016年2月中国主流移动音乐平台用户增长情况,2016/5/5,大数据,大价值,24,移动音乐应用备受网民关注，网易云音乐、酷我 音乐搜索指数持续走高,搜索指数,用户关注度,用户下载意愿,网络音乐政策监管实施，以及行业巨 头领衔的版权资源争夺，近两年的移 动音乐领域关注度极高。版权纠纷、版权监管、硬件创新、生 态并购是2015年中国移动音乐市场的 关键词。数据显示，网易云音乐、酷我音乐在 2015年的搜索指数同比增长远高于其 他应用。搜索指数直观表达了用户关注度，间 接反映了用户的下载及消费意愿。,67.7%,98.5%,63.3%,358.2%,145.5%,-27.8%,18.5%,-100%,0%,100%,200%,300%,400%,0,20000,40000,60000,QQ音乐酷狗音乐百度音乐 网易云音乐 酷我音乐天天动听虾米音乐说明：2014-2015年度来自PC端互联网用户主动搜索音乐客户端相关信息的行为，统计维 度是2015年与2014年度搜索指数的同比增长率。搜索指数越高，代表用户对其兴趣和需求 关注度较高；搜索指数越低，代表用户对其的兴趣和需求关注度较低。,搜索指数（均值）,增长率,千帆,2015年中国移动音乐搜索指数及增长率,2016/5/5,大数据,大价值,25,iOS音乐类别畅销排行榜TOP2-QQ音乐、网易云音乐,3名,4名,2名,1名,咪咕音乐酷狗音乐网易云音乐QQ音乐数据说明：智库是根据2016年1月-3月 App store畅销排行榜进行统计得出 的音乐类应用，统计维度为全类别排行榜。畅销榜是根据每日付费下载应用和 应用内付费的总金额进行统计得出。,中国移动音乐iOS音乐免费榜下载排名2016年1-3月中国移动音乐iOS畅销排行榜,第1名,第2名,第3名,第4名,第5名,全类别排名,APPAPP名称,数据说明：智库是根据2016年1月-3月 App store免费下载排行榜进行统计得出的音乐类应用，统计维度为音乐全类别排行榜。,QQ音乐,酷狗音乐,网易云音乐,酷我音乐,虾米音乐,2016/5/5,大数据,大价值,26,移动音乐平台版权运营能力分析-评价指标及说明,2016/5/5,大数据,大价值,27,移动音乐平台各具特色：QQ音乐曲库全、阿里音乐 发力原创、网易云音乐重社交,QQ音乐：与200多家唱片公司建立版权合作，独家版权合作机构多达30余家，凭借1500万首的正版曲库规模与其他音乐平台开展音乐版权转授权合作，在版权运营的曲库规模层面占优；阿里音乐：虾米音乐和天天动听两条产品线布局移动音乐，虾米音乐专注音乐人路线，并力邀高晓松、宋柯、何炅等音 乐人加盟，使得阿里音乐在版权运营的音乐资源和原创布局层面占优；网易云音乐：主打分享和发现的网易云音乐具有浓厚的音乐社交基因，精准的个性化推荐和私人FM、海量“歌单”内 容、高质量乐评氛围，成为网易云音乐的独家优势。,曲库规模,音乐资源,原创布局,内容丰富度,音乐社交,QQ音乐,曲库规模,音乐资源,原创布局,内容丰富度,音乐社交,阿里音乐,曲库规模,音乐资源,原创布局,内容丰富度,音乐社交,网易云音乐,2016/5/5,大数据,大价值,28,QQ音乐、阿里音乐、网易云音乐、海洋音乐,移动音乐平台领先者厂商分析,4,2016/5/5,大数据,大价值,29,丰富的曲库资源、用户资源和雄厚资金优势市场占有率高，移动音乐产品或服务拥有较强独特性视音频支持、播放技术，资源整合与产品创新能力领先用户流量基数大，付费用户转化率高,2015年中国数字音乐市场实力矩阵,千帆,领先者,创新者高,务实者,补缺者 低,高,爱音乐,厂商创新能力,厂 商 现 有 资 源,低,天天动听,酷狗音乐 酷我音乐,咪咕音乐,QQ音乐,音悦台,一听音乐,京东音乐,2015发展路径,2014,预测2016发展趋势,虾米音乐,网易云音乐,百度音乐,多米音乐,沃音乐,中国移动音乐市场实力矩阵分析，领先者格局竞争激烈,实力矩阵从厂商现有资源和厂商创 新能力两个维度评价移动音乐市场 的竞争格局：资本实力、用户规 模、正版音乐曲库量级、品牌与声 望四个维度是评价企业现有资源能 力的重要指标；运营能力、产品创 新能力、用户需求分析能力、内容 聚合能力和商业化创新能力是评价 厂商现有创新能力的重要指标。伴随移动互联网的飞速发展，数字 音乐市场转移到移动端。中国数字 音乐市场以移动音乐的市场表现为 主导。经历正版音乐政策洗牌的移 动音乐市场，中小厂商退出市场格 局，巨头厂商通过收并购、投资入 股方式维系现有竞争地位。由实力矩阵可知，2015年中国移动 音乐市场马太效应凸显，领先者象 限竞争激烈。,2016/5/5,大数据,大价值,30,QQ音乐，以版权和用户为核心构筑移动音乐生态圈,2011,2007,2005,2009,2012,网络音乐平台QQ音乐上线,QQ音乐推出音 乐特权绿钻服务,支持不同社交平台 之间的音乐分享,推出音乐包月推出售票演出项目服务绿钻贵族QQ音乐尊享音乐会,2014,与华纳索尼等多家音乐公司拓展音乐,版权合作，在线直播华晨宇火星演唱会,2015,与多家音乐平台签署音乐版权转授权协议,2016,王力宏及TFBOYS加盟QQ音乐，开启 数字音乐生态圈“MUSIC+”计划,音 乐 版 权 资 源,与华纳、索尼、YG、LOEN、CUBE、杰威尔、福茂、,英皇、华谊、乐华、少城时代、梦响当然等200余家 唱片公司签订版权合作,中国好歌曲中国好声音中国之星谁是,大歌神等王牌音乐综艺栏目的独家合作,PGC,QQ音乐开放平台，吸纳音乐人入驻平台用户上传歌单及DJ电台作品,UGC,商 业 模 式,QQ音乐庞大的音乐社区平台，拥有巨大音乐流量 基于平台流量为商家提供广 告营销或活动推广服务,QPlay及QQ音乐车载互联，,与厂商合作分成 电信运营商音乐流量包服务,B2B,B2C,付费音乐包及绿钻服务（包月、包年）电信运营商免流量套餐 数字专辑：独家发行周杰 伦、张学友、周笔畅、BIGBANG等歌手40多张 数字专辑，累计销量达 900万张 演唱会在线直播,2016/5/5,大数据,大价值,31,腾讯的音乐布局 借独家版权拓展版权分销,综艺音乐版权,音 乐 版 权 为 核 心,腾讯社交产品为运营机制,智能电视 车载音乐,移动端,PC,多终端为传播渠道,版权分销,QQ音乐目前与国内外超过200家唱 片公司达成版权战略合作，购买的独家版 权达30余家，积累正版曲库超1500万 首，QQ音乐成为在线音乐平台上独家版 权最多的平台。2014年12月，QQ音乐与韩国娱乐公 司YG Entertainment（“YG娱乐”）签署独家战略合作协议，成为YG娱乐 国内版权分销总代理；2015年10月，QQ音乐与网易云音乐 达成了国内首例版权转授权合作；2015年11月，QQ音乐与唱片、杰威 尔达成国内网络音乐独家版权战略合 作；2015年11月，QQ音乐与多米音乐签 署版权授权协议；,音乐唱片版权,2016/5/5,大数据,大价值,32,阿里音乐，两条产品线并行的移动音乐产业链布局,2013,2008,2006,2012,2015.3,网络音乐平台虾米音乐上线,手机音乐播放器 天天动听成立,1月，收购虾米，成立音乐事业部,12月，阿里巴巴 收购天天动听,阿里巴巴战略 投资天天动听,高晓松和宋柯加盟阿里音乐，分别担任董事长和CEO,合并虾米音乐和天天动 听，组建阿里音乐,2016,何炅入职阿里音乐集团，出任首席内容官（CCO）,2015.12,购买韩国第一大娱乐公司S.M.Entertainment 4%股份,2015.7,商 业 布 局,版权资源,自主版权,版权采购,变现渠道,2016/5/5,大数据,大价值,33,付费音乐（音乐包、单 曲、专辑）电信运营商流量音乐包在线演唱会及在线演出音乐人为电商平台推广硬件：天猫魔盒、圈铁 耳机T2E,阿里的音乐布局整合资源打造音乐娱乐电商,独立音乐人扶持平台,技术主打平民粉丝路线,成立国内独创的首个扶植原创音乐人项目寻光计划，从原创音乐的基础 平台搭建，优质音乐人的发掘和扶持，构建平台专属音乐版权资源。签约原创音乐人：逃跑计划、莫西子诗、好妹妹乐队、程璧、金玟岐、左安西,西、锐豆、邱比、声音玩具,在天天动听7.9版中加入MV功能的全方位支持，包括MV播放、搜索、MV曲 库以及弹幕功能。MV功能的完善和弹幕功能的加入让歌迷可以更好的欣赏自 己喜欢的音乐以及MV，并且用弹幕的方式表示自己对歌曲和歌手的态度，显 现社交化特质。,娱乐电商 资源互哺,媒介宣传,商家合作,支付交易,生活周边,2016/5/5,大数据,大价值,34,网易云音乐，主打发现和分享的移动音乐社区,2015,2014,2013.1,2014.5,2015.10,网易云音乐发布移动客户端,产品，进军数字音乐领域,启动校园音乐开,放日活动,3200万个用户 自主创建歌单,用户数突破1亿，累计产生1.2亿,条乐评和2亿次的音乐分享，用户,自主创建的歌单超过6400万个,与QQ音乐转授权合作，获得150万首音乐版权,2016,获得我是歌手4音频版权；上线跑步场景音乐功能“跑步FM”校园战略音乐人生态,2016.3,汪峰首个电台节目imixdio 在网易云音乐独家上线,音 乐 版 权 资 源,韩语音乐：YG、CUBE、LOEN、CJ E&M、KT,华语及欧美：华纳、索尼、杰威尔、福茂、环球、,华谊、英皇、海蝶、种子、大象、奇大、无限星 空、中唱艺能、斗室文化 音乐综艺：我是歌手（韩版+中版）,PGC,网易音乐人开放平台，吸纳独立音乐人入驻用户上传歌单及电台主播作品,UGC,商 业 布 局,校园音乐开放日校园音乐扶持校园歌手大赛,独立音乐人招募计划,“理想音乐人扶持计划”,音乐后现场等推广支持,演艺直播,数字专辑,模式创新,音乐社交：歌单、,评论、朋友、附近,场景化音乐：跑步FM、车载FM 精品电台,2016/5/5,大数据,大价值,35,网易的音乐布局创新音乐社交赢得重度音乐用户,1200+明星6400万+歌单,1.2亿+乐评,2亿+分享,我是歌手4把现场音频授权三大音乐公司（网易 云音乐、海洋音乐、阿里音乐），网易云音乐凭借 良好的社交评论基因，赢得“我是歌手4最热讨 论场”称号。截止3月16日，网易云音乐上我是 歌手4第1期专辑的评论总数已达3,5731条。,汪峰电台节目imixdio独家入驻网易云音乐,歌单是网易云音乐最核心的架构，以 歌单为线索，用户可自行组织音乐，并通过其他网友的歌单来发现音乐,除熟人和歌手DJ的社交外，还有“附 近”功能的陌生人社交；支持用户对 喜欢的歌曲进行分享，可以分享音乐 到云音乐、微博、QQ以及微信平台,歌曲播放页面可查看所有人对该歌曲 的评价，评价按点赞数进行排行，用 户在评论音乐的同时，并且还可以查 看某一位评论者的主页并进行加关注,歌单,评论,社交,DJ节目,DJ节目是大牌音乐人推荐音乐，打造 网易特色“大牌推荐”，有大牌歌手 DJ、专业音乐DJ和网络电台DJ三大类,2016/5/5,大数据,大价值,36,海洋音乐，老牌音乐厂商强强联合的多形态音乐服务,2006,2004,2008,酷我公司上线 PC端酷我音乐,酷狗音乐 手机端上线,酷我音乐 手机端上线,酷我音乐上线 原创电台产品,酷狗公司推出,酷狗音乐电脑版,酷狗上线在线秀场平台-酷狗繁星网,2012,酷狗酷我合并，组建海洋音乐集团,2013-2,2010,2016,与央视音乐频道结 成战略合作伙伴,海洋音乐,产 业 布 局,多形态音乐服务,K歌,移动电台,自制节目,耳机,秀场,听书,商城,独立音乐人,酷我秀场,2016/5/5,大数据,大价值,37,发力布局原创音乐人计划，搭建差异化竞争壁垒,QQ音乐-“新声筑梦”计划,酷狗-亿元梦想基金计划,虾米-寻光计划,网易云-理想音乐人扶持计划,主流移动音乐平台-原创音乐人计划 版权资源日益成为移动音乐平台吸引用户的核心竞争资 源。除通过版权合作方式获取产业链上游唱片公司的音 乐版权外，主流移动音乐平台纷纷瞄准原创音乐内容，纷纷推出原创音乐人计划；原创内容在增加平台版权内容总量的基础上，可建立平 台差异性，搭建与其他平台的竞争壁垒。,QQ音乐:扶持有一定名气的艺人做演出活动酷狗音乐：基于秀场平台的草根艺人培养 网易云音乐：网友和粉丝主导的线上线下社交 虾米音乐：独立音乐人扶持与经营,2016/5/5,大数据,大价值,38,版权资源争夺激烈，移动音乐平台竞合加剧,2015年，阿里合并天天动听和虾米音乐成立阿里音乐，海洋音乐并购酷狗与酷我音乐，百度宣布百度音乐业务与太合音乐集团合并。行业竞争加剧，行业巨头加紧资源整合，构建移动音乐产业生态；正版音乐政策实施，网络音乐版权逐渐成为当下移动音乐平台优胜劣汰的核心竞争力。著名唱片公司的授权以及 热门音乐综艺节目的音频版权成为移动音乐平台竞相争夺的焦点内容。以版权为主导的资源争夺，让各音乐平台从 版权纠纷走向版权合作的相爱相杀。,移动音乐平台版权共享机制 音乐版权转授权合作，开 启了移动音乐平台之间的 版权共享机制；平台间的合作联盟提升平 台方对版权方的议价筹 码，增加平台对版权价格 的调控能力，规避非理性 竞争；以版权内容为驱动和核心 的行业竞争转向产品研 发、用户体验等层面。,2016/5/5,大数据,大价值,39,2015年10月13日，网易云音乐与QQ音 乐宣布达成音乐版权转授权合作：双方此 次合作所涉及的音乐版权达到150万首以 上，包括QQ音乐独家代理版权的华纳音 乐、索尼音乐、杰威尔音乐、福茂音乐、我是歌手第三季等内容。,版权资源争夺主导竞争格局，移动音乐阵营对垒,版权分销引领“一超多强”,构建音乐生态圈“半壁江山”,版权采买,版权分销,版权采买,自主版权,YG Entertainment、华,纳、索尼、杰威尔、华谊、中国梦之声,英 皇以及 LOEN、CUBE 等 海 内 外 30 余 家 唱 片 公 司的独家版权合作,相信音乐、滚石音乐、华研国际、BMG、SM、寰亚唱片等多家 知名唱片公司的独家版 权合作,最美和声中国好歌曲我是歌手3,我是歌手4中国好声音 3,2016/5/5,大数据,大价值,40,正版音乐内生及外延式增长，助力移动音乐商业模式升级,5,中国移动音乐市场发展趋势,2016/5/5,大数据,大价值,41,正版音乐内生式增长，助力中国移动音乐市场规模增长,2015年，移动音乐用户规模取得 较快增长，移动音乐产品成功俘获 用户的多场景使用需求，网络巨头 的版权之争引领了行业规范化发展；正版音乐政策引领移动音乐良性 发展，付费收听/下载、数字专辑、演唱会O2O线上直播以及音乐类智 能硬件产品等新创新模式出现，展 望未来，移动音乐市场规模将持续 获益于正版音乐的内生驱动，赢得 较高增长空间；Analysys 智库预测，2015年，中国移动音乐市场的整体规模将达到 61.4 亿元，较 2014 年同比增长 42.5%。预计2016年的中国移动音 乐市场规模将达86.8亿元。,31.2,43.1,61.4,86.8,115.6,156.0,14.7%,38.1%,42.5%,41.4%,33.2%,34.9%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,0,20,6040,10080,120,160140,180,2013201420152016F2017F2018F说明：中国移动音乐市场规模，即中国音乐企业在移动端业务方面的营收总和。具体包括其运营移动音乐业务 所创造的广告收入、用户付费收入以及版权分销收入、音乐周边产品和其他收入的总和。运营商业务不计。千帆,收入规模（亿元 人民币）,增长