S 型气溶胶灭火系统行业300116 坚瑞消防.doc

S 型气溶胶灭火系统行业 300116 坚瑞消防公司的主营业务为 S 型气溶胶灭火系统的研发、生产、销售和服务。主要产品公司的主导产品为公司拥有完全自主知识产权的 S 型气溶胶自动灭火装置，可广泛应用于移动通信、电力、冶金、石化、军事、运输、民用等各个领域电气设备场所的消防。S 型气溶胶自动灭火系统通常由S 型气溶胶灭火装置及控制器组成。其工作原理是：当发生火灾时，控制器通过感应装置感应火灾的发生，并传递信号至S型气溶胶灭火装置，该装置接收信号后，触发其内部的灭火剂快速发生化学反应，从而释放出大量气溶胶迅速覆盖火灾现场，气溶胶具有独特的化学抑制（中断燃烧链使燃烧无法继续）、吸热降温（微米级的生成物具备强烈的吸热反应使火灾现场急剧降温）等灭火特性，从而达到快速灭火的效能。公司主业突出。报告期内，公司的营业收入主要来源于核心业务气溶胶灭火系统的销售、工程安装和维护保养，其中，气溶胶自动灭火系统销售收入占营业收入约90%。具体业务构成情况如下：S 型气溶胶产品作为一种创新性灭火产品，处于市场的拓展期，随着不同领域的广泛应用，产品销售呈稳定增长趋势。2008 年，在中国移动基站市场稳步应用的基础上，民用建筑等市场销售快速增加，S 型气溶胶自动灭火装置的销售快速增长，与2007 年比较，销售金额和销售量的增长率分别达到25.33%和49.05%。2009 年，公司产品在民用市场的销售进一步增加，销售金额及销售量分别较2008 年增长了32.40%和64.44%。2010 年，公司产品又实现在军队消防领域的批量销售，已实现销售收入528 万元。随着发行人持续的市场拓展，公司产品不断进入新的市场领域，发行人目前已形成了向中国移动系统核心客户稳定的销售，军队市场、民用市场等外围市场不断快速增长的业务增长态势。报告期内，发行人中国移动系统客户每年的收入均在4,500 万元以上。外围市场快速增长，2008 年、2009 年外围市场气溶胶销售收入分别较上年同期增长283.72%、128.68%，报告期内复合增长率达到196%。为满足不同场所和空间的需求，公司已开发出四种规格不同的产品，分别为落地式、双向横喷式、小规格灭火装置以及手持式灭火系统，除小规格灭火装置外的其他三种产品都已进入规模化生产。2、产业政策（1）法律、法规本行业涉及的法律、法规主要包括：中华人民共和国消防法，公安部消防改革与发展纲要，公安部、原国家环境保护局联合发布的关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知（公通字199494 号），原国家环境保护局、原国家计委、原国家经贸委和原国家工商局联合发布的关于禁止新建生产、使用消耗臭氧层物质生产设施的通知（环发1997733 号），公安部消防局发布的关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知（公消2001217 号），公安部和国家质量监督总局联合发布的关于加强消防产品质量监督管理工作的通知（公通字200338 号）。我国消防法规定：消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-65责任制，建立健全社会化的消防工作网络。国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。消防改革与发展纲要中指出：“消防事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步有着重要意义。”消防法等法律、法规的有关规定，明确了消防安全的重要性，为我国消防行业的持续发展提供了有力保障。根据关于加强消防产品质量监督管理工作的通知的规定，目前，我国消防产品的市场准入实行强制性产品认证（CCC 认证）、型式认可和强制检验三种制度，属于强制性产品认证和型式认可制度的产品，企业直接向公安部消防产品合格评定中心申请办证；对尚未列入强制性产品认证和型式认可制度范围，仍执行强制检验制度的产品，企业直接向有关消防产品检测机构申请抽封样品。根据民用爆炸物品安全管理条例和民用爆炸物品品名表，使用点火头应取得民用爆炸物品使用许可证，公司产品使用点火头已取得相关许可证。自保护臭氧层维也纳公约和关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书签订后，全球对包括哈龙在内的消耗臭氧层物质的生产和消费开始进行限制。我国于1991 年6 月正式成为蒙特利尔议定书的缔约国，为能够全面而有效地遵循蒙特利尔议定书，我国制订了中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案和中国消防行业哈龙整体淘汰计划。根据国家方案和哈龙整体淘汰计划，国家主管部门发布了一系列关于哈龙生产、消费和替代品应用方面的政策和法规。关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知第一次明确我国对哈龙灭火剂生产和应用进行限制的态度；关于禁止新建生产、使用消耗臭氧层物质生产设施的通知要求严格控制哈龙物质的生产；关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知明确了推广哈龙替代品的基本原则，将气溶胶等灭火技术列为国家推广使用的哈龙替代技术。（2）相关标准本 行 业 涉 及 的标准主要包括： 公安部发布的热气溶胶灭火装置（GA499.1-2004）和住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求（GA703-2007）等行业标准；建设部和质检总局联合发布的气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）、气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-2007）和钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）等国家标准；中石油发布的陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-66气溶胶灭火系统技术规范（Q/CNPC112-2005）和中国联通发布的中国联通通信机房安全标准（QB/CU034-2006）等企业标准。2004 年6 月，公安部发布的行业标准热气溶胶灭火装置（GA499.1-2004），正式将气溶胶灭火装置按灭火剂的配方分为S 型、K 型两类，并且指出该标准中关于S 型气溶胶的相关条款涉及坚瑞消防拥有的发明专利“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”（专利号：ZL02119648.6）。2006 年3 月，建设部和质检总局发布的国家标准气体灭火系统设计规范（GB50370-2005），将气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统、IG-541 混合气体灭火系统并列为三大气体灭火系统，并明确规定在气溶胶灭火系统中，只有S 型气溶胶灭火系统可用于电子计算机房、通讯机房等场所。2007 年，公安部颁布的强制性公共安全行业标准住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求（GA703-2007）发布后，在关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知（公消2007226 号）明确规定了高层民用建筑的配电室应按照高层民用建筑设计防火规范GB5004（1995 年版、1997年版、2001 年版、2005 年版）规定配置气体灭火系统，给气体灭火系统在民用5市场的广泛应用奠定了良好基础。中石油发布的企业标准气溶胶灭火系统技术规范（Q/CNPC112-2005）规定：气溶胶灭火系统适用于变电室、配电室、发电机房、电缆夹层、电缆井（沟）、电缆隧道、机电控制柜、开关柜、仪表柜等无人、相对封闭、空间狭小、易发生电气火灾的工业电气场所。中国联通发布的企业标准中国联通通信机房安全标准（QB/CU034-2006）规定：通信基站的气溶胶灭火装置只能选用S 型气溶胶灭火装置。上述企业标准为气溶胶灭火系统等消防产品进入中石油、中国联通等大型企业创造了有利条件。（3）产业政策及发展纲要2005 年12 月2 日，发改委发布产业结构调整指导目录（2005 年本），其中“环境保护”项下“消耗臭氧层物质替代品开发与利用”归属于“鼓励类”项目。哈龙是破坏臭氧层的祸首之一，S 型气溶胶灭火系统作为哈龙替代产品，系“消耗臭氧层物质替代品开发与利用”项目，其所在行业属国家鼓励发展的产业。2008年底，发改委发布的产业结构调整指导目录（2008 年本）（征求意见稿）中做了相同的规定。_根据维也纳公约、蒙特利尔议定书、国家方案和哈龙整体淘汰计划的规定，我国从2006 年1 月1 日起全部停止哈龙1211 的生产，2010 年1月1 日起全部停止哈龙1301 的生产。随着哈龙灭火剂在我国消防行业的完全淘汰，气溶胶灭火剂作为主要的哈龙替代品之一，面临广阔的发展前景和巨大的市场空间。（二）行业发展简况和技术优势1、全球气溶胶灭火行业发展概况（1）哈龙灭火剂时期：从20 世纪60 年代起到20 世纪80 年代在 20 世纪60 年代到80 年代，哈龙灭火剂由于其良好的灭火效果（不导电、低毒性、无残留），得到了广泛应用。20 世纪70 年代初，研究发现哈龙是破坏臭氧层的祸首之一，为“消耗臭氧层物质”。在国际社会的关注和努力下，1987年9 月，蒙特利尔议定书在加拿大蒙特利尔签订，对包括哈龙在内的消耗臭氧层物质的生产和消费进行了限制。根据蒙特利尔议定书中的淘汰时间表，按该议定书第2 条行事的缔约国（主要为经济发达国家）须于1994 年1 月1 日停止生产和使用哈龙产品。蒙特利尔议定书的签订，宣告哈龙灭火剂将逐步退出气体灭火行业，到1997 年，全球除经济转轨国家外，基本停止了哈龙的生产和使用。中国于 1991 年6 月正式成为蒙特利尔议定书的缔约国，为能够全面而有效地遵循蒙特利尔议定书的控制措施，我国研究制订了国家方案，并于1993 年1 月获批通过，开始有计划的淘汰哈龙在中国的使用。陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-68（2）哈龙替代品问世：从20 世纪80 年代末到20 世纪90 年代初自蒙特利尔议定书签订之日起，世界各国都加大了哈龙替代产品的研发力度，许多发达国家在替代技术的开发研究方面取得了较大进展，出现了很多新型灭火剂。进入二十世纪 80 年代后，气溶胶灭火系统作为绿色环保的哈龙替代品逐渐得到人们的重视，各国研究并开发出的多种类型气溶胶灭火产品，使气溶胶的应用技术得到了迅速发展。这项技术在俄罗斯已形成系列产品，美国、英国、德国、日本、加拿大等国家也相继开发出各自的气溶胶灭火产品并推广应用。20 世纪80 年代末，美国安素公司推出商品名为Inergen 的IG-541 混合气体灭火系统。20 世纪90 年代，美国大湖公司推出商品名为FM200 的七氟丙烷灭火系统。自此，三大气体灭火系统均得到广泛应用。三大气体灭火系统都不会破坏臭氧层，但是也各有缺陷。七氟丙烷灭火系统在灭火过程中会分解出有害物质氢氟酸；IG-541 混合气体灭火系统贮存压力大，工程造价高，维护复杂；气溶胶灭火系统与前两者相比灭火效率高，不需要压力容器，节省重量和空间，高温下不会分解氢氟酸等有害物质，但此时的气溶胶灭火系统主要是以钾盐为主氧化剂的K 型产品，喷发后的产物极易与空气中的水结合形成一种粘稠状的导电物质，这种物质对电气设备损害很大，制约了气溶胶灭火系统的大范围应用。三大气体灭火系统中，气溶胶灭火系统因设计用量小、运行维护成本低等特点而具有较好的经济效益，在哈龙替代品中具有良好的发展前景。（3）S 型气溶胶灭火装置问世并形成标准：从21 世纪初至今2002 年5 月，坚瑞消防实际控制人郭鸿宝先生为自主研发成功的S 型气溶胶灭火剂申请了发明专利“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶胶灭火剂”。 2004年6 月，该专利被写进公安部颁布实施的行业标准，使S 型气溶胶灭火产品成为适用于扑救计算机房、通信机房、通信基站等设有电气设备场所火灾的符合行业标准的气体灭火产品。S 型气溶胶灭火系统，以锶盐作为主氧化剂，解决了K 型气溶胶灭火系统喷发后对电气设备的二次损害难题，成为最适合独立小空间电气设备场所的非管网式气体灭火系统。_2、我国气溶胶灭火行业发展概况（1）从哈龙灭火剂到哈龙替代产品20 世纪70 年代初，上海消防研究所、浙江省化工研究所共同成功研制出哈龙灭火剂，并在浙江衢州化工厂、上海致冷剂厂批量生产。该灭火剂具有灭火效能高、无污染等特点，很快在我国推广应用。到80 年代，一度发展到15 个生产厂，年产量1.5 万吨。1991 年我国加入了蒙特利尔议定书，承诺于2010 年完全停止生产哈龙。1993 年1 月，国务院批准了中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案，1997 年11 月，中国消防行业哈龙整体淘汰计划颁布实施。随着国家方案和哈龙整体淘汰计划的实施，哈龙灭火剂生产企业和生产量逐步减少，到2010 年哈龙在我国已全面停产。为了达到完全停止生产和使用哈龙灭火剂的目标，我国开始大量进口七氟丙烷灭火系统、IG-541 混合气体灭火系统等替代哈龙产品。同时国内企业和研究机构也积极开发国产替代产品，如90 年代中期，北京理工大学在学习国外经验的基础上，研发出K 型气溶胶灭火产品；1997 年浙江化工研究院首先研制出七氟丙烷灭火剂，并中试成功。（2）S 型气溶胶灭火剂研制成功和相关标准的发布三大气体灭火系统中，气溶胶灭火系统因设计用量小、运行维护成本低等特点而具有较好的经济效益，在哈龙替代品中具有良好的发展前景。但20 世纪90年代的气溶胶主要是以钾盐为主氧化剂的K 型产品，喷发后的产物极易与空气中的水结合形成一种粘稠状的导电物质，对电气设备造成很大的损害。为解决这一难题，我国科研队伍开始寻找新的氧化剂来替代钾盐。最终，公司实际控制人郭鸿宝先生通过反复试验，成功开发出了以锶盐作为主氧化剂的S 型气溶胶产品，解决了K 型气溶胶产品对电气设备的损害难题。2004 年6 月公安部颁布实施的气溶胶灭火产品行业标准，为中国气溶胶技术与行业的发展提供了系统性指南和规范，奠定了S 型气溶胶灭火系统在气体灭火领域的法律地位。2005 年专注于S 型气溶胶灭火系统业务的陕西坚瑞成立后，经过不懈的努力和积极推广，S 型气溶胶灭火系统得到了广泛的认同和应用。经过严格的考察和验证，中国移动选择S 型气溶胶灭火系统用于保护其通信基站等配备有电气设备的场所。中国移动对S 型气溶胶灭火系统的广泛使用使该技术的市场应用得到了极大的推动，目前S 型气溶胶灭火系统已在众多消防工程项目中广泛应用。随着人口和经济的增长，计算机房、通信机房、通信基站等设有精密设备场所日益增多，我国气体灭火行业进入了快速发展的时期，产量逐年增加，产品自给率迅速提高。依托广大的市场容量以及近年来技术投入的加大，我国气溶胶灭火行业在技术储备和生产能力等方面都有了长足的进步。3、气溶胶灭火系统的技术优势经过多年的发展，气溶胶灭火技术已经发展成熟，并形成规模化生产，特别是S 型气溶胶灭火系统，在承继了K 型气溶胶灭火系统安装轻便、无需维护的特点的同时，又解决了K 型气溶胶产品喷发后对设备的损害难题。与其他气体灭火系统相比，气溶胶灭火系统具有显著的优势。气溶胶灭火系统与其他气体灭火系统的技术比较情况如下：（1）综合指标目前气体灭火系统领域按技术划分主要有七氟丙烷、IG-541 混合气体和气溶胶三大气体灭火系统以及CO2、三氟甲烷等其他气体灭火系统。气体灭火系统本身的技术特性决定了其应用领域，综合比较如下：（2）环保特性比较评定一种灭火剂对大气破坏的环境指标主要有三个方面：对臭氧层不破坏，即臭氧耗损潜能值（ODP）为零；不产生温室效应或温室效应不明显，即全球温室效应值（GWP）为零或很小；合成物在大气中的存活寿命要短，即在大气中的存留时间（ALT）短。目前常用的用于替代哈龙的气体灭火系统 ODP 值均为零，对臭氧层无破坏。在温室效应方面，气溶胶灭火剂和IG-541 一样，释放以后的气相成分中能产生温室效应的气体含量较少，可忽略不计，均为0。在大气存留时间方面，气溶胶灭火产品和IG-541 在环境中无需降解过程，会很快进入生物地球化学的基本循环，在自然界中存留的时间仅为6 天-2 周，不会造成对环境的污染。气溶胶灭火剂的ODP、GWP 和ALT 三项环保指标均为0，是一种较为理想的哈龙替代物。（3）灭火效能比较灭火效能是衡量灭火剂实际灭火能力的一个重要指标。气体灭火剂的灭火效西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-72能是指扑灭单位密闭空间容积内（在规定的灭火试验装置下）扑救一定规模的某种特定类型火灾的灭火能力。通常，研究者用灭火浓度、灭火剂用量、灭火时间三项指标来衡量灭火系统灭火效能的高低。CO2 和IG-541 是通过向被保护空间充满惰性气体降低氧气的含量达到窒息灭火，三氟甲烷是通过降低氧的含量达到窒息和化学抑制双重作用灭火的，而七氟丙烷和气溶胶则主要是通过化学抑制作用终止燃烧反应达到灭火的目的。灭火原理和方法的不同决定了灭火效能三大指标不同：CO2 和IG-541 的最小设计灭火浓度相对较大，应用量相对容积比过高，使用量大，灭火速度相对慢；三氟甲烷的最小灭火浓度大约是CO2 的一半，使用量较大，灭火速度相对CO2要快；七氟丙烷和气溶胶的灭火效能明显更高。（4）毒性特性比较CO2 的灭火机理是通过向一个封闭空间喷入大量的CO2 气体后，将空气中氧的含量由正常的21%降低到15%，从而达到窒息终止燃烧的目的。然而，CO2这种窒息作用对人体有致命危害，其最小设计灭火浓度（34%）大大超过了人的致死浓度，危险性极大，故在经常有人的场所不宜使用。七氟丙烷在灭火过程中会释放出氢氟酸，其酸气的生成量大约为300ppm（mg/m3），远大于短时间内接触50ppm 氢氟酸即为危险浓度的国际标准。三氟甲烷的毒性虽然没有七氟丙烷的大，但它的分解物中也会产生氢氟酸等，对人有一定的危害。虽然 IG-541 的灭火机理与CO2 一样，也是把药剂喷放到封闭空间内，降低氧的浓度，窒息燃烧扑灭火灾。但是其药剂是由52%的氮气、40%的氩气和8%的二氧化碳气体组成，它掺入了合适的气体混合物，使得人们在缺氧的气氛中能呼吸，它实际上增强了人吸收氧气的能力，对未及时撤离的人来说虽有一定影响，但没有生命危险。气溶胶灭火技术是靠自身的燃烧反应所产生的气溶胶灭火剂来扑灭火灾的。在气溶胶发生剂的配方中自带有氧化剂，反应时不消耗空气中的氧气，他的生成物中只有微量的CO、NOx，对人体毒性极小。因此，从毒性特性比较，对人体毒性最小的是气溶胶，其次是 IG-541。（5）贮存压力比较上述气体灭火系统除气溶胶灭火系统外，均需要压力贮存。气溶胶灭火剂在陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-73未释放反应前是粉状或柱状，可压制成各种几何形状，所以不需用压力容器来贮存，具有较好的灵活性和轻便性，安装也相对简单，且无需定期补充压力和灭火剂，维护简便。（6）对防护物的影响比较CO2 和七氟丙烷由于需要高压贮存，在喷射时会产生“激冷”和“凝雾”现象，容易造成围护结构和被保护物的损害。七氟丙烷和三氟甲烷在灭火过程中分解出的氢氟酸虽为弱酸，但对特定物质也会造成很大损害。IG-541 释放时，喷发出的气体不会产生雾或露结，因此对受保护的设备、财产和人都不会产生伤害。但是由于属于高压贮存，容器压力高达15MPa，灭火剂释放时容易造成围护结构和被保护物的损害。K 型气溶胶灭火剂喷发后的产物极易与空气中的水结合形成一种粘稠状的导电物质，这种物质对电气设备损害很大。S 型气溶胶灭火剂则克服了传统K 型气溶胶的这些缺陷，对电气设备不会产生二次损害。因此从对防护物的损害上比较，S 型气溶胶灭火系统是较为理想的哈龙替代产品。（7）综合成本比较气体灭火系统的综合成本包括一次性工程投资费用和系统投入运行后装置的维护保养费，如日常管理人员的正常开支、设备的年度定期检查检测费用、药剂的补充安装费用、零件的正常损坏更换费用等。系统越复杂、庞大，设备就越多，工程投资费用就越多，维护保养费用就越高。相对于其它气体灭火系统，由于常压贮存、系统造价低、维护简便，气溶胶灭火系统的综合成本具有明显优势。通过上述比较可以发现，气溶胶灭火系统在环保特性、灭火效能、毒性特性、贮存压力、对防护物的影响及综合成本上都具有较大的优势。目前气溶胶灭火系统在通信基站的应用上已经具有显著的优势地位。随着S 型气溶胶灭火系统市场推广程度的提高以及产品创新的不断发展，未来S 型气溶胶灭火系统在气体灭火行业市场份额中将不断扩大。（三）行业竞争情况1、行业竞争格局和市场化程度20 世纪80 年代后，气溶胶灭火系统作为绿色环保的哈龙替代品逐渐得到人们的重视，各国研发出多种类型气溶胶灭火设备，气溶胶灭火技术得到了迅速发陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-74展。目前，国家基于对消防安全的考虑，对行业采取了市场准入制度。对于获得市场准入的合格产品，各家企业自由竞争，凭借自身的产品、技术优势来决定市场地位，行业的市场化程度较高。由于消防产品涉及公共安全基于安全的考虑，客户对消防产品的品质要求较高，外围企业进入的壁垒较高，因此行业内竞争企业相对较少，竞争相对有序。.2、行业内主要企业及竞争状况目前，国内气溶胶企业在我国气溶胶市场占据主导地位。国内气溶胶生产企业主要有坚瑞消防、湖南省金鼎消防器材有限公司、北京京海捷特化工开发有限责任公司等公司。消防产品涉及公共安全，用户接受新产品需要较长的时间周期，且气溶胶灭火装置的市场推广时间不长，目前气溶胶灭火产品的整体市场规模相对不高。预计随着S 型气溶胶灭火装置应用领域的推广，未来市场容量将逐步扩大，气溶胶产品的销售规模及市场份额也将会快速提高。3、进入本行业的主要障碍（1） 市场准入：根据消防法、消防产品质量监督管理通知的规定，消防产品的市场准入实行强制性产品认证制度和型式认可制度，尚未纳入上述制度管理的消防产品，暂时采用强制检验制度，消防相关产品进入市场时，其防火性能须经国家指定检测机构检验合格。市场准入给消防行业市场营造了一个公平、稳定、有序的竞争环境，同时也给后来者设置了一个较高的进入壁垒。（2） 市场在位壁垒：气溶胶灭火行业是一个在位优势明显的行业。由于气溶胶灭火系统通常安置在装有精密电气设备的场所且涉及公共安全，所以行业用户对气溶胶灭火系统的品质要求很高。通常企业要成为某一行业用户的入围供应商，需经过严格的考察、检测和验证，方能通过客户评审；同时，用户对于气溶胶灭火系统品质的评估需要通过长期的使用甚至发生实际的灭火案例才可以得出。（3） 技术壁垒：在哈龙产品淘汰的过程中，气体灭火系统发挥着非常重要的作用，但各种气体灭火系统又各自具有不同的技术特点。在气体灭火系统中，气溶胶灭火系统在环保特性、灭火效能、毒性特性、贮存压力、对防护物的影响及综合成本上都具有一定的优势，尤其在独立小空间的电气设备应用场所，气溶胶灭火系统更具有低成本、安装维护简便等优势。对于存放电气设备的场所，S型气溶胶灭火系统具有对被保护设备无二次损害的独特优势。陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-75.（4） 资金壁垒：气溶胶灭火剂前期研发投入较大，后续的技术更新和产品升级也需要较多研发资金。气溶胶灭火系统作为创新性产品，市场开拓和售后维护地域广、成本高；此外，中国移动等行业客户财务预算制度较为严格，采购时间集中，销售回款期较长，会占用公司大量流动资金。这些特点都会对新进入者造成一定的资金壁垒。4、其他替代技术对发行人的影响（1）消防行业产品和技术的更新换代周期相对较长消防技术是一种涉及人身财产安全的特殊技术，消防技术和消防产品的稳定性、可靠性要求较高，因此一项消防技术从开发成功到推广应用必须要经历技术开发完成、小范围应用、形成标准规范、大规模应用验证、成熟应用等阶段。消防产品进入市场还需要取得主管部门的资质认证，最终进入市场并得到客户的认可更需要较长时间的宣传推广，消防行业新技术和新产品进入的门槛相对其他行业更高，成熟技术和产品的生命周期相对更长。气体灭火产品属于消防灭火产品中的高端产品，主要安置在装有精密电气设备的场所且涉及公共安全，使用成本相对较高，用户对于灭火系统技术和性能稳定性要求很高，新产品、新技术需经过严格的考察、检测和验证，甚至需要经过较长期的使用或实际的灭火案例考察才可能被逐步认可，新产品进入的壁垒相对更高。（2）S 型气溶胶灭火产品已经成为主流气体灭火产品之一，具有显著的市场竞争优势在 20 世纪60 年代到80 年代，哈龙灭火剂由于其良好的灭火效果（不导电、低毒性、无残留），得到了广泛应用。但在20 世纪70 年代初，研究发现哈龙是破坏臭氧层的祸首之一，属于“消耗臭氧层物质”，逐步被禁止使用。替代哈龙的气体灭火产品逐步开始进入市场，2006 年3 月，建设部和质检总局发布的国家标准气体灭火系统设计规范（GB50370-2005），气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541 混合气体灭火系统并列为三大气体灭火系统，构成国内消防产品市场气体灭火领域的主流产品。并且，相关的国家标准明确规定在气溶胶灭火系统中，只有S 型气溶胶灭火系统可用于电子计算机房、通讯机房等装有精密电器设备的场所，中国移动、中国石油、中国联通等大型企业的内部标准中也做出了相似的规定。在这几种产品中，除气溶胶之外的其他几种气体灭火产品都需要进行高压储陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-76存、通过管网布局来进行安装，需要定期检查，在较小密闭空间的场所使用及后期维护成本相对较高。而S 型气溶胶灭火产品则为常压存放、安装简便、维护成本低，且具有绿色环保、灭火效能高、对于防护的设备不会造成二次损害等优点，与其他气体灭火产品相比在目标市场具有竞争优势，自推向市场后得到了快速发展。（3）短期内尚未出现可能会对当前气体灭火产品造成重大不利影响的技术作为哈龙替代技术的几种目前市场主要的气体灭火产品均经过较长时间的使用，技术和产品性能较为稳定，已经逐步被市场和用户认可。由于消防产品生命周期长，新产品、新技术的开发难度大、周期长，新产品进入市场的门槛较高，目前尚未发现可能对目前主流气体灭火产品形成重大影响和冲击的新技术或新产品，短期内出现替代技术的可能性较小。（4）发行人在S 型气溶胶领域技术成果以及人才储备丰富，具有持续的研发创新能力发行人为了保持持续不断地创新，非常注重内部培养以及从外部引进高素质人才，集聚了行业内众多具有丰富研发经验的优秀人才加盟，形成了多层级的研发团队，发行人长期专注于气溶胶灭火技术和产品的研发，形成了大量的技术成果并对部分技术成果申请了专利，在S 型气溶胶领域已经形成了较完善的专利保护体系，形成了明显的技术优势。发行人通过持续的研发投入来保持技术优势，近期已先后研发成功手持式气溶胶灭火装置、小规格气溶胶灭火装置等，扩大公司产品的应用领域。为保持公司在气溶胶领域的技术领先地位，发行人在不断完善、提高现有S型气溶胶灭火技术的基础上，已着手开发以镁盐为主氧化剂的M 型气溶胶技术，作为下一代气溶胶的储备技术，目前该技术大部分难题均已解决。2008 年7 月，发行人已就相关技术申请了专利并获得中华人民共和国知识产权局受理。消防产品的行业特性以及发行人在行业内的竞争优势和持续创新能力，短期内出现替代技术的风险较小，使得短期内其他替代技术不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。（四）市场总体供求状况1、市场总体情况经过多年发展，目前我国消防行业生产企业已达到3,000 多家。近年来，我国消防产业发展迅猛，2004 年消防产品的销售额约250 亿元，2008 年销售额达到了约460 亿元，平均年销售增长率达到了17%。中国消防产品2004-2008 年市场销售规模情况如下：_消防安全作为国家公共安全的重要组成部分，需要持续的投入消防体系建设。中国经济正处在高速发展阶段，近些年国民生产总值始终保持10%左右的增长速度，经济增长扩大了消防产品的需求。目前消防产品市场主要分为自动灭火系统、报警设备、建筑防火、消防装备四大类，自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的20%。自动灭火系统产品主要分为气体灭火系统，水喷淋灭火系统，泡沫灭火系统，干粉灭火系统四大类，其中气体灭火系统占50%，水喷淋灭火系统占25%，泡沫灭火系统占15%，干粉灭火系统占10%，2008 年具体销售情况如下：2008 年自动灭火系统销售分布图国内气溶胶市场主要的两种产品，S 型气溶胶灭火系统市场推广时间相对较短，K 型气溶胶灭火系统国家标准规定的应用范围较为狭窄，因此目前气溶胶市场整体规模不大。2008 年，气溶胶产品在气体灭火系统中的份额仅约为3.42%，销售规模约为1.6 亿元，其中S 型气溶胶灭火系统约占50%。2、市场发展趋势2008 年以来，为了保证经济的增长目标，国家推出了4 万亿元投资经济刺激计划如下：（五）市场容量分析目前 S 型气溶胶灭火系统应用领域主要包括移动通信行业、民用建筑市场、电力行业、石化行业、冶金行业、军事行业、运输行业等。1、移动通信市场（1）移动通信基站基本情况移动通信行业应用气溶胶灭火系统最广的领域为通信基站。移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行，其投资建设是我国移动通信运营商投资的重要部分。通信基站通常建在高山或楼顶，受环境所限，一般无人值守，由于基站里的设备长时间工作，而且价值陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-79较高，消防保护措施尤为重要。（2）气溶胶灭火系统在中国移动和中国联通的通信基站场所的市场容量我国现代化建设进程加快的背景下，移动通信需求急剧增长，中国移动和中国联通的通信基站数量也随之增长迅速，2007 年比2006 年增加了13 万个，增长率为39.39%，2008 年比2007 年增加了6 万个，增长率为13.04%。截至2009年底，中国移动约有41 万个通信基站，中国联通约有23 万个通信基站（不包括3G 基站）。预计到2013 年中国移动的基站数量将达到60 万个，中国联通的基站数量将达到35 万个，总共数量将达到95 万个，基站20062013 年的变动趋势如下图：基站分不同类型，在空间体积和规模上差异很大，小到50m3，大到300m3，但大部分在80-150m3 之间，每个基站的平均空间约在100m3 左右，按2009 年底64 万个基站测算，基站空间共约6,400 万m3。通信基站目前应用的S 型气溶胶灭火系统，灭火原理为全淹没式，按溶胶灭火系统的设计要求，灭火浓度不小于130g/m3，按此计算，预计到2013 年，整个移动通信行业基站的气溶胶灭火装置的潜在市场规模约为135.85 亿元。S 型气溶胶灭火系统在移动通信基站应用场所拥有的市场容量变动趋势图如下：（3）移动通信基站市场年需求量由于气溶胶产品起步较晚，且 K 型气溶胶灭火剂对电气设备存在二次损害缺陷，使S 型气溶胶灭火系统的推广在初期遇到了一些阻碍。2006 年5 月1 日国家标准正式实施，加上气溶胶灭火系统低成本、安装轻便、维护简便等优势，S 型气溶胶灭火系统迅速进入了通信基站应用市场，并在该市场占据了主导地位。目前，中国移动和中国联通的通信基站仍在持续不断的增建，存量基站也只有不到1/10 的部分安装了自动灭火系统。此外，已安装的气溶胶自动灭火系统其寿命一般为6 年，每6 年需更换一次。目前，通信基站新安装的自动灭火系统主要为坚瑞消防的S 型气溶胶灭火系统，因此，通信基站对自动灭火系统的增量需求和未来更换需求将使得S 型气溶胶灭火系统的销售规模保持持续、稳定的增长趋势。根据基站的招标及更换情况，通信基站的年需求情况如下：2、民用建筑市场民用市场主要集中在高层建筑的配电室等场所。在关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知（公消2007226 号）明确规定了高层民用建筑的配电室应按照高层民用建筑设计防火规范GB50045（1995 年版、1997年版、2001 年版、2005 年版）规定配置气体灭火系统，极大地推动了气体灭火产品进入该市场。高层建筑的配电室大多位于高层建筑的地下层，空间大小不一，从几百到上千立方不等，以平均每栋建筑400 m3 的保护空间计算，以每年新增1 万栋计算市场容量约为57.2 亿元。3、电力行业市场电力行业主要应用场所包括变电站（所）、电缆隧道（井）和电缆沟等狭窄空间、发电机房、变配电室、控制设备安置场所、绝缘油库等，其中电缆沟和变电站（所）是电力系统的两大核心。电缆沟场所：电缆沟数量众多，价值较高，且无人值守，对气体自动灭火系统有巨大的需求。目前，国家电网公司和南方电网公司正在逐步对其电缆沟配置气体自动灭火系统。根据测算，全国电力系统电缆沟的消防空间需求约为7,000万m3，市场容量约为99 亿元。变电站场所：在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点，是电力系统的核心。当前国家电网公司正在逐步规范变电站的管理，有将变电站发展为无人值守的趋势，这必然会加速该领域自动灭火系统的推进。变电站是输电网和配电网陕西坚瑞消防股份有限公司 招股说明书2-1-82的集结点，在配电网中，一般一个地级市110kV 变电站数量为100 个左右，需要气体防护的区域主要有主控室、配电装置室，主控室体积在250 m3 左右；配电装置室体积在400 m3 左右，两者总体积在650m3。按照一个省10 个地级市、全国31 个省市计算，市场容量约为29 亿元。4、石化行业市场石化行业对消防安全要求较高，是消防产品的重要目标市场之一。气溶胶产品在石化行业也拥有广泛的市场空间。以中石油企业标准气溶胶灭火系统技术规范(Q/CNPC1125-2005)为例，其规定气溶胶自动灭火系统主要适用于变电室、配电室、发电机房、电缆夹层、电缆井（沟）、电缆隧道、机电控制柜、开关柜、仪表柜等无人、相对封闭、空间狭小、易发生电气火灾的工业电气场所。石化行业庞大的电器设备场所，为气溶胶产品提供了市场空间。5、冶金行业市场冶金行业是气溶胶自动灭火系统的朝阳市场，目前冶金行业只安装了少量的自动灭火系统。2007 年4 月，建设部和国家质检总局联合发布了钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007），该规范要求应设自动灭火系统的场所包括控制室、信息中心、电容器室、计算机中心和变配电室等，这些场所配有大量的精密仪器设备，关系到钢铁冶金企业生产的稳定和财产的安全。随着规范的发布，钢铁冶金企业逐步将电器设备场所的消防安全列入安全防范的重点工程，目前钢铁冶金企业尚处于对各家气体自动灭火系统的考察试用阶段。2008 年，本公司陕西坚瑞消防股份有限公司产品已开始在鞍山钢铁集团公司和山西太钢不锈股份有限公司使用。随着S 型气溶胶灭火系统在冶金行业宣传推广力度的加大，适用范围不断扩大，必将带动气溶胶灭火行业在冶金市场的快速发展。6、军事行业市场在军事行业，气溶胶自动灭火系统可广泛应用于各类固定军事通讯基站、通讯机房、数据交换机房、雷达站、信号站以及各种场所的计算机房和安全监控设备，也可以用于保护军用车辆、舰艇、飞机的发动机舱和控制舱内的移动式通讯设备、各种电力设施及各类精密电气设备。7、运输行业市场运输行业应用场所包括铁路系统的列车机车、铁路沿线信号站等；高速公路的信号站、汽车引擎间等；远洋轮船的引擎室、泵房、动力机舱、控制室、货舱等；以及运输行业使用的集装箱。以铁路系统为例，根据气溶胶灭火系统市场研究报告，其目前主要应用场所的市场容量情