银行金融业自助服务设备行业分析报告.doc

自助服务设备行业概述目录一、现金自助服务设备11.1 行业概述11.2 产品特点11.3 行业发展历程21.4 市场容量情况31.4.1全球ATM保有量及趋势31.4.2世界ATM保有量标准31.4.3我国ATM保有量及趋势31.5 ATM行业上下游及市场需求预测41.6 ATM行业经营模式61.7 竞争情况6二、非现金自助服务设备92.1 业务定位92.1.1支付结算业务领域应用92.1.2银行卡业务领域应用92.1.3代理中间业务领域应用102.1.4商业银行中间业务现状102.1.5商业银行中间业务问题112.1.6中间业务对商业银行发展的影响132.2非现金自助服务设备市场概况142.3竞争情况142.4票据业务市场概况152.4.1票据业务结算额数据152.4.2票据业务特征及趋势16ATM 是Automatic Teller Machine 的缩写，意思是自动柜员机，包括现金服务设备和非现金服务设备两大类。它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，存折补登，购买基金，更改密码,缴纳手机话费等业务。目前ATM中现金自助服务设备（取款机、存取款一体机）是市场主流，估计占市场份额90%以上（个人预计），这主要是因为目前国内银行的利润来源集中在存款、贷款等传统业务，中间业务比例很低，导致对应中间业务的非现金自助服务设备需求量较小。以下分现金自助服务设备和非现金自助服务设备两部分介绍自助服务设备行业概况。一、现金自助服务设备1.1 行业概述现金自助服务设备包括自助取款机和存取款一体机两类。ATM 设备生产销售业务属于电子信息产业的金融电子设备制造行业，具体则归属于金融电子设备制造行业中的ATM 制造子行业，是提供ATM 及相关系统解决方案和服务的行业，涉及光学、电磁学、精密机械、电子电路和计算机软件设计等多种学科和多项技术，是技术密集型、知识密集型和资本密集型相结合的产业。1.2 产品特点ATM是软硬件一体化产品，硬件系统由下半部分的保险柜和上半部分的电子柜构成主体框架；保险柜中包含现金处理模块机芯，电子柜中包含PC、读卡器、流水打印机、凭条打印机、通信控制板或者输入输出（IO）控制板；机器外部为面板部分；面板部分都是按照人体工程学原理设计，考虑了读卡口位置、键盘位置、闸门位置、显示器位置及其用户使用的高度和角度等。核心模块是钞票处理模块、钞票识别模块、打印模块和软件处理平台等，相关的核心技术主要有出钞技术、钞票识别技术以及实现这些技术的光、机、电控制技术等。目前钞票处理、识别模块技术水平成熟，有专门生产（类似intel的cpu）钞票识别处理模块的厂商De La Rue，由于人民币的防伪有别于其他货币，钞票识别处理技术要求较高，由广电运通自主研发钞票识别模块能针对人民币特点进行高效识别，我国目前ATM制造企业大多采用外购模块的方式进行生产。软件系统一般分3级；第一级为介质程序级，是各个模块的底层驱动；第二级为动态库级，负责封装介质程序并向上给ATMC（ATM控制软件）提供接口；第三就是ATMC，它向下负责调度各个模块，向上负责和银行系统通信，完成整个服务控制过程。操作系统方面则有四种选择，DOS, OS/2, LINUX,WINDOWS，由于DOS的单任务性，使得它最终在ATM平台市场竞争中输给了OS/2，它所占比例目前不足1%，只在运通等少数几家厂商的老式机器上使用，OS/2曾经是主流，现在IBM不在提供OS/2的支持了，所以也失去了市场，LINUX正在起步，现在市场主流是WINDOWS系统，大部分采用的是嵌入式XP系统。1.3 行业发展历程国外ATM行业发展历程分为三个阶段：第一阶段，导入期（20世纪60-70年代中期），国外银行为提升银行服务能力，降低运作成本，提出将一些简单业务（如取款）交给机器完成的需求，ATM营运而生。ATM导入初期，只对本行持卡人开放，交易也只限本行系统内，持卡人并没有获得更多的区别于营业网点服务的便利性。第二阶段，成长期（20 世纪70 年代中期-80 年代中期），为满足日益增多的持卡人需要，一些大型银行开始在银行营业网点以外的区域布放ATM，形成了单个银行拥有的封闭式ATM 网络，同时，一些拥有ATM 相对较多的大型银行开始考虑相互联合，形成共享的开放式ATM 网络。但由于收费机制和非银行出机机构布放ATM 还处于摸索阶段，提供服务的ATM 投资主体并没有获得较多的收益。第三阶段，行业成熟期（20世纪80年代以后），开放式ATM 网络得到快速发展，ATM 行业呈现高速发展态势，并逐步走向成熟。ATM 不仅在数量、交易量和交易额等方面得到了前所未有的增长，而且收取交易费也得到了普遍的接受。我国ATM行业发展历程，20 世纪90 年代末，国内一些企业因ATM 整机技术发展十分稳定、功能变化不大且价格昂贵，开始投入大量人力、物力，进行ATM 的研制和生产。2002 年3 月中国银联在上海成立，全国银行网点统一网络平台的搭建，进一步加快了我国ATM 行业专业化、市场化运作的进程。1.4 市场容量情况1.4.1全球ATM保有量及趋势据RBR一份报告显示：截止2005 年底，全球ATM 保有量已达到154 万台， ATM 新增约9.45 万台，同比增长6.77%；2006年，全球ATM 新增约10 万台，同比增长6%。2007年底，全球ATM 保有量将近178 万台，同比增长8.54%。又据RBR 最新预测，在2013 年全球ATM 机保有量将超过250 万台，年均复合增长率达5.83%。1.4.2世界ATM保有量标准截止2005年底，全球每百万人口ATM 保有量约为240 台（广电运通招股说明书）；2008年，保有量达到270台（中国普天信息相关报告）；2010年，保有量达到315台（金融时报文章）。1.4.3我国ATM保有量及趋势2008-2012 年中国ATM 保有量据统计，截至2010年底，我国ATM市场保有量约30万台，取代日本成为全球第二大ATM市场，排在美国之后。其中加入中国银联联网的ATM为27.10万台，较2009年新增5.61万台，增幅26.11%。从每百万人口拥有ATM的数量上看，目前我国平均每百万人拥有ATM约220台，且ATM分布状况极不均匀，低于世界平均百万人拥有315台ATM的水平，更远远低于美国和日本等发达国家与地区每百万人拥有超过1250台ATM的水平，市场发展空间巨大。从每台ATM对应的银行卡数量来看，截至2010年底，我国每台ATM对应的银行卡数量为8913张，同比减少7.3%，但仍远高于每台ATM支持4000张卡的国际标准配置水平，这也反映出我国ATM保有量远远落后于银行卡的发展。1.5 ATM行业上下游及市场需求预测1、上游：ATM 行业的上游企业多为电子、机械制造行业的原材料及部件供应商。随着我国电子、机械制造业等行业的快速发展，市场竞争的加剧和市场容量的扩大，以及核心部件的国产化，生产ATM 所需的原材料及部件价格呈逐年下降趋势，ATM 的制造成本将持续下降。2、下游：ATM 行业的下游企业多为商业银行等金融机构和ATM 独立营运商。第一，我国银行数量一直保持增长态势，2008 年底我国银行总数量达到157 个，全国银行业金融机构网点总数达到179753 家，总数基本保持稳定。其中，综合性网点总数为120131 家，较年初增加1325 家，综合性网点增速较快，提供单一服务功能的营业网点逐渐向综合性网点转型。未来我国金融机构网点总数仍保持稳定并略有增长，增长来自中小银行网点的增加，现在新增网点基本都要配置相关ATM 协作运营，带来ATM 需求的增加。另外，中小银行网点数量相比国有大银行明显少很多，他们非常愿意增加ATM 机布放这种低成本运营方式弥补其网点不足的劣势。第二，随着三农建设，农村城镇化的推进，而银行作为经济发展助推器，将首先进行自动和电子化；另一方面由于银行卡明显比存折、存单容易储存，而且更安全，同时随着我国教育水平的提高，农村推行银行卡的条件已经具备，农村银行卡市场正逐步打开，市场空间巨大。第三，我国银行卡数量一直保持稳定增长，2008 年发卡量达到3.3 亿张，2008 年末银行卡发卡总量达到 18 亿张，同比增长率达到22.45%。其中信用卡数量仍保持快速增长，2008 年发卡量总数达到1.42 亿张，同比增长57.7%。预计未来5 年，我国银行卡市场仍将保持稳健发展，2012 年我国银行卡数量将达到30 亿张，复合增长率为10.76%，尽管发卡数量增速有所放缓，但发卡绝对量仍保持较高数量。同时由于我国人均信用卡数量明显低于世界其他国家（我国人均0.11 张，美国、巴西人均4.39、0.95 张）是信用卡发卡量仍将快于保持40%以上的增长率。我国每台 ATM 需要处理卡的数量本身就较高（中国、美国、巴西每台ATM 需要处理卡数分别为9375、4497、2072 张），而且我国银行卡数量的明显增长，将给现有ATM 带来较大压力，ATM 数量有较大需求空间。同时现在多功能ATM 可以实现存折相关业务的处理，存折业务如果能通过ATM 进行办理，多功能ATM 空间较大。第四，自助银行数量增加。2008 年末全国银行业金融机构自助银行总量达到35873 个,比2007 年增加53.12%，其中农行自助银行增加3325 个，同比增长80.94%，工商银行自助银行数量增加2190 个，中行、建行增加数量都超过1000 个。从国有大银行营业网点数量的基本平稳和自助银行数量迅速增加对比可以看出，各大银行对自助银行的推广力度非常大，自助银行数量增速明显快于普通网点数量增长。从中小银行数量来看，自助网点数量明显多于网点数量。由于自助银行可以24 小时提供服务，而且不用提供相关人力成本，相对成本较小，我们认为自助银行未来仍以较快速度增长。自助银行未来发展将呈现城市、农村不同的布设格局，城市自助银行数量将等于传统网点数量，其中附行式比例占80%，离行式占20%。农村比例未来可以达到30%，未来自助银行数量将达到10.5 万个，未来增长空间巨大。自助银行典型特点为没有人工服务，自动柜员机是主要服务载体，每个自助银行对ATM 数量需求明显多于普通网点，一般一个网点布置5-8 台ATM 机器，自助银行数量扩张带来较大规模ATM 需求量。从上述银行数据分析，我国银行未来对ATM 的需求空间仍然很大。我国现在有银行网点18 万个，而ATM 数量仅有19.2 万台，平均一个网点仅有1 台ATM（工行、农行、中行每个网点对应ATM 数量均不到2 台），这个数量明显低于正常需要水平。预计未来各银行自助银行数量将保持稳定增长，我们按照大型银行在城市的网点未来将全部改造成含自助银行网点，而农村有30%左右改造成自助银行网点。未来自助银行数量占总银行网点的比例达到70%，农信社自助网点占比30%，这样我们算出我国银行及农信社总需求约为82.2 万台。如果考虑到中小银行数量不断增加，中小银行网点的扩张及未来银行自助银行数量可能超过传统网点数量（交行、招行、浦发行自助银行数量已超过传统网点数量），乐观估计需求量将超过100万台。1.6 ATM行业经营模式目前ATM行业的经营模式主要有两种，一是通过研制、销售、维护服务三位一体的经营模式，销售产品和提供服务是企业的两个基本盈利来源；二是采取与银行合作运营模式，即ATM厂商为银行类金融机构提供ATM 设备、网点选址、设备维护、技术支持等ATM运营服务，银行类金融机构负责将ATM 网点授权机构报备，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司。目前第一种经营模式为市场主流，代表厂商是广电运通，而御银股份则采用第一种和第二种模式结合的主营业务方式。1.7 竞争情况由于国产品牌ATM起步较晚，国内市场长期被国外品牌垄断，2007年开始，市场中心开始向国内品牌倾斜。RBR 发布的数据，NCR 近几年在中国市场占有率(2007 年市场销售占有率仅第五)的逐年下滑已是不争的事实。而中国本土ATM 厂商广电运通不仅在2007 年中国市场销售占有率占据了第二位的宝座，而且在全球销售排名中上升到了第八位，已经完全具备了与国际巨头相抗衡的实力。2006年中国ATM市场企业占有率2007年中国ATM市场占有率2008年中国ATM市场占有率2009年中国ATM市场份额在进入中国市场的ATM 所有国外生产厂商中，主要是NCR、Diebold 和Wincor Nixdorf 等三家公司。目前，NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 和广电运通四家公司的市场占有率在我国ATM 行业中占有绝对优势。国内 ATM 本土制造商往往拥有国外ATM 供应商难以比拟的本土化优势。公司在货币识别技术方面的长期研发投入和数据积累，使得公司在应对新出现的人民币伪钞和新版人民币时，其反应速度较国外ATM 供应商更为快捷；公司在为用户提供全方位的技术解决方案方面的长期经验积累，使得公司在ATM 功能设计方面（如为代缴费的客户提供发票、注重ATM 犯罪的防范、中国气候及环境的特殊性等）较国外ATM 供应商更加贴近用户；此外，根据市场环境变化而进行快速响应及决策，公司也比国外ATM 供应商的反映速度更为迅速。因此，可以预计，在未来市场的发展中，中国 ATM 产业正在向着国产化时代迈进，国产品牌ATM 将完全有可能占据中国ATM 市场的半壁江山，甚至完全超过国外品牌，占据主导地位。我们认为，国产品牌凭借“中国制造”加上“中国创造”的优势，将会最终凭借本土和服务优势，夺取市场竞争的主动权，演绎出ATM 产业的“中国崛起”。（来自普天信息报告）。二、非现金自助服务设备非现金自助服务设备，顾名思义，是针对银行等金融机构的非现金交易的业务产品。银行中间业务是非现金自助服务设备的主要应用领域。因为数据及资料的缺乏，只能从下游银行中间业务的现状及趋势初步判断非现金自助服务设备的市场情况。2.1 业务定位银行中间业务，即银行非利息收入，属表外业务，包括结算业务、银行卡业务、代理业务、信托业务、租赁业务、咨询业务、保管及其他业务。目前非现金自助服务产品针对的是结算业务、银行卡业务、代理业务。2.1.1支付结算业务领域应用支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。非现金自助服务设备（银行票据自动柜员机）在结算业务领域中的应用表现在为银行对公客户提供实时的票据处理功能。实现客户支票、电汇凭证、汇票等的自动化处理。目前该领域应用属于产品开发和市场开拓阶段，辰通公司银行票据自动柜员机属国内首创。2.1.2银行卡业务领域应用银行卡是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡业务领域包括两部分，一是现金存取、转账结算等业务，属现金自助服务设备应用领域，占据银行卡业务大部分份额；二是发卡业务，主要是借记卡，表现在非现金自助服务设备自助发卡机的应用，只需要感应二代身份证即可在短时间内取得借记卡，节省了成本提高效率。据相关新闻报道，目前交行、农行已经开始推出该业务。2.1.3代理中间业务领域应用代理类中间业务指商业银行接受客户委托、代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务，包括代理政策性银行业务、代理中国人民银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行银行卡收单业务等。目前代理中间业务领域应是非现金自助服务设备的主要应用，产品包括多媒体非现金自助服务设备、网上银行体验终端等。2.1.4商业银行中间业务现状1、商业银行中间业务收入现状随着我国金融体制的变革、金融法律法规的不断健全、银行业对中间业务重视程度的不断提高以及中间业务开拓力度的加大。近年来，我国各商业银行中间业务收入水平出现了逐年上升的态势，我国银行业正在逐步改变过去以存贷利差为主的收入结构，中间业务收入占营业收入的比重不断提高，中间业务收入日渐成为我国商业银行业务拓展的重要领域，但尚处于低水平低效益发展阶段，尚未成为我国商业银行的业务支柱，而且存在很多问题函待解决，与发达国家中间业务相比仍存在较大的差距。20世纪90年代初，德国银行中间业务收入占营业收入的比重为65%；法国里昂银行中间业务收入占比为77%；英国巴克莱银行中间业务收入占比为73%。2009年，我国商业银行中间业务收入占比平均不到30%。2、我国银行中间业务收费现状商业银行作为金融企业在提供中间业务产品和服务过程中势必要耗费一定资源，为了补偿这一过程中所损耗的资源并获取经营利润，必须向客户收取相应合理的费用。由于传统观念的束缚和社会信用基础薄弱等社会因素的约束，我国商业银行现今的中间业务收费问题较为突出，绝大部分银行没有从根本上改变无偿服务的观念，普遍缺乏统一的收费标准，现存的收费依据混乱。这些问题从根本上制约了我国商业银行中间业务的发展，其中除了商业银行自身的原因以及我国民众消费水平、传统观念等原因之外，大部分是由法律规范欠缺、制度不完善等宏观因素造成的。3、我国银行中间业务营销现状。我国商业银行中间业务创新能力低，产品雷同，造成盈利能力差，“没卖点”。目前四家国有商业银行中间业务品种中，大多数停留于以银行支付中介为基础和以信用中介职能为基础的中间业务，这些传统结算业务、服务性的代理收付款业务品种收入约占中间业务收入的较高，多数集中在代收代付、结售汇、结算等劳务型业务上，都是技术含量低的低附加值产品，银行投入了大量的人力、物力，但利润率很低。相比之下，那些具有较高的技术含量和附加值的产品却很少。2.1.5商业银行中间业务问题1、发展比较迅速，但是占比较低近年来，随着我国金融体制的变革以及银行对中间业务重视程度的提升，我国商业银行中间业务收入增长迅猛。2010年，国有银行中间业务收入稳定上升：工行净手续费及佣金收入达728亿元人民币，同比增长32.1%；农行手续费及佣金净收入达到461.28亿元，增长29.4%，剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，手续费及佣金净收入同比增长42.8%；中行实现手续费及佣金净收入554.83亿元，较上年增长20.58%；建行手续费及佣金净收入为661.32亿元，增幅为37.6%；交行实现手续费及佣金净收入144.79亿元，同比增加30.80亿元，增幅达到27.02%。股份制银行方面，光大银行理财服务手续费、承销及咨询手续费和结算与清算手续费收入增长对中间业务增长有很大贡献，四项收入总和占手续费收入比重约为70%，未来这些业务将持续保持增长；民生银行2010年手续费及佣金净收入82.89亿元，增长77.72%；兴业银行手续费及佣金收入52.29亿元，增长50.16%，主要是咨询顾问手续费收入同比增长7.53亿元，同比增幅41.08%，该项目在手续费及佣金收入中占比为48.2%；而华夏银行手续费及佣金收入为17.91亿元，增长37.41%，其中，财务顾问手续费收入1.89亿元。十六家上市银行非利息收入占营业收入对比（2010）资料来源：上市银行年报 银联信从数据上看，2010年，国内商业银行以手续费和佣金收入为主的中间业务收入都有一定程度的增长，增速则和总盈利增速相当。2、中间业务尚未成为我国商业银行的业务支柱利差收入仍然是现阶段我国商业银行收入的主体部分，中间业务收入在营业收入中的占比以及中间业务对商业银行利润的贡献度还比较低，并且尚未成为我国商业银行的业务支柱。截至2010年年底，工行的手续费及佣金净收入占营业收入比重已接近二成，达到19.13%，农行为15.88%，中行为19.68%，建行达到20.44%，交行约为14%。另外，中行除手续费及净佣金收入之外的非利息收入也较高，这和其他四家银行不同，也使得该行非利息收入在营业收入中的占比达到29.93%，领先同业，但较2009年有所下降。手续费与佣金净收入的利润率及对营业收入的利润贡献度较低，却在我国商业银行中间业务收入中占据了很大比例，是我国商业银行中间业务收入的主要组成部分。这与国外商业银行广泛开展附加值高的中间业务并从中赚取高额利润的状况形成了鲜明对比。3、产品种类少，层次低，功能不很完善随着国际金融形式的转变，我国金融体制的变革以及存贷利差收入日渐变窄，中间业务在商业银行中的地位显得越来越重要，各银行正在逐步加大中间业务产品和服务的开发和创新力度，但是在现今我国商业银行中，传统的中间业务如结算、银行卡、代收代付、代客债券买卖、代客外汇买卖、担保代理等的业务收入仍占绝对比例，其他中间业务诸如代客衍生金融工具、商人银行、转贷费收入等业务种类少，层次低，无法满足企业和个人日益增长的多层次的金融需求，我国商业银行应该在继续保持传统中间业务良好增长势头的同时，大力开拓其他各类中间业务，填补各类金融服务的空缺，日益完善我国金融创新体系。4、收费混乱，无偿服务普遍存在由于受到传统观念的束缚并且公众金融意识薄弱，商业银行提供中间业务从而收取相应的手续费和佣金收入的观点至今尚未完全被广大客户接受，再加上缺乏相关法律法规的引导，各商业银行缺乏统一的收费标准，收费普遍偏低，无序竞争严重。所以现今，规范我国商业银行的中间业务收费标准，切实改变无偿服务的观念迫在眉睫。5、发展缺少追求和长远规划首先，我国的商业银行把中间业务的开展当作吸引存贷款的手段，没有把中间业务当作新的利润增长点，当作商业银行的支柱业务来抓。对中间业务认识上缺乏战略性远见。而在随着加入世贸后，中间业务将学逐渐成为中资银行与外资银行争夺的关键领域。如果中资银行不及时转变观念，制定长远发展规划，将经营战略和经营重心转到中间业务上来，必将在激烈的市场竞争中处于劣势。再次，现在我国各商业银行对中间业务的管理分散，对中间业务的管理未设立专门的机构。管理多头化、不系统、不科学，难以形成一个通盘考虑的长远规划，不利于中间业务的开展。综上所述，我国商业银行中间业务存在以下特点：起步时间较晚、法律法规建设不成熟、收费模式混乱、业务同质化、中间业务占利润比例低等特点。2.1.6中间业务对商业银行发展的影响1、实现新的利润增长点。由于我国商业银行的收入结构中存贷利差收入占到70%左右，伴随着利率市场化，银行存贷利差波动加大，甚至收窄，银行的利差收入很可能出现停滞、下降。随着我国利率市场化进程的不断推进，中间业务已越来越成为商业银行保持收入增长的重要利润增长点。2、实现银行的财务结构优化。长期以来，我国商业银行收入来源单一，利息收入占总收入的90%左右，导致商业银行经营风险集中且风险较大，发展中间业务，可以拓宽银行的融资渠道，如利用委托代理、银行卡等中间业务吸引资金，这部分低息、稳定的资金来源增加了银行的资金实力，对提高了银行的经济效益，降低经营成本，改善财务结构起到了重要作用。3、促进存贷款传统业务发展。随着市场经济的发展，客户对银行服务的需求发生了显著的变化，大力开拓中间业务，提供全方位、多样化服务，可以起到服务客户、联系客户，稳定客户的作用，稳定和促进传统业务的发展。从趋势来说，随着法律法规的完善，经济的市场化发展，商业银行的中间业务收入比例不断提升是必然趋势，年增幅约为30%，而伴随中间业务的非现金自助服务设备由于其成本低，效率高等特点也会呈现高速的增长。2.2非现金自助服务设备市场概况非现金自助服务设备属于ATM的一个分支，与下游银行中间业务的发展息息相关，目前市场主流需求仍然是取款机、存取款一体机，非现金自助服务设备比例较低，多数中间业务仍通过营业网点办理。值得一提的是，随着自助银行的发展，越来越多的商业银行倾向于打造多功能的自助银行系统，以节省营业成本提高效率，非现金自助服务设备能够更好满足自助银行发展需求。随着人力成本的上升，银行有将大量低端客户的低附加值业务转移到非现金自助服务设备上趋势，对电子银行设备需求依然旺盛。同时，在其他领域，如电力、邮政、通讯等领域对自助终端的需求日益增多，目前，公司也在尝试和中国移动等具备全国网络的公司进行运营模式的合作，一旦市场孕育成熟，也将成为公司稳定的业绩增长点。非现金自助服务设备市场只有在银行排队现象基本消失的情况下，市场需求才会减缓。据预测，未来5年内全球非现金自助服务设备的年需求量约为190万台，我国非现金自助服务设备的年需求量约为7万台，其中银行非现金自助服务设备的年需求量约为4万台，其他非现金自助服务设备的年需求量约为3万台。而电信、移动、邮政、旅游等行业，自助终端也正在产生大量的需求。（东兴证券）。2.3竞争情况非现金自助服务设备应用领域较广，涉及银行、市政、邮政、旅游运输业等众多领域，我国还是一个起步阶段。从全球来看，因欧美市场比较成熟，目前大的厂商主要集中在欧美，约占全球市场80%以上份额。从国内来看，自助终端生产厂商目前有100多家，竞争较为激烈，因此重点公司的产品的毛利率相差不大。2009年国内非现金自助服务设备市场份额情况资料来源：东兴证券研究所通过查找以上几家公司的网站，可以看出，目前非现金自助服务设备的主流产品是自助缴费机、网上银行体验终端以及自助发卡机。没有银行票据自动柜员机的相关信息。2.4票据业务市场概况2.4.1票据业务结算额数据辰通智能的银行票据自动柜员机为银行对公客户提供实时的票据处理功能。实现客户支票、电汇凭证、汇票等的自动化处理。据初步查证，辰通智能的银行自动柜员机确为国内首创。1、票据作为企事业单位最常用的非现金支付工具,充分利用和有效发挥其结算功能和融资功能,能极大节约财务成本、强化财务控制、满足短期融资需求。2、我国票据业务相关数据票据业务量金额稳步增长,但在非现金支付工具中的占比呈下降趋势，2006年至2008年,全国使用票据办理支付业务的总笔数分别为11.9亿笔、9.8亿笔、8.8亿笔,占非现金支付工具业务笔数的比例分别为9.2%、6.33%、4.81%;票据结算总金额分别为224.6万亿元、236.5万亿元、251万亿元,占非现金支付工具结算量的比例分别为47.9%、39.88%、39.71%。1）支票。支票仍然是我国票据主要品种,是单位最常用的非现金支付工具。2008年度,全国使用支票办理支付业务8.6亿笔,结算金额233.84万亿元,占全部票据业务笔数和金额的97.5%和93%。支票主要被用于单位的日常经济往来,因此支票的单笔结算金额较其他票种相对较低。2）银行本票。银行本票以银行信用为基础,具有信誉度高的优势,但仅限于在同一票据交换区域内使用。2008年度,全国使用银行本票办理业务574.3万笔,结算金额为6万亿元,占全部票据业务笔数和金额的0.65%和2.4%。3）银行汇票。银行汇票具有信誉度高,且能跨票据交换区域使用的优势。2008年度,全国使用银行汇票办理支付业务的笔数为846.79万笔,结算金额4.49万亿元,分别占全部票据业务笔数和金额的0.96%和1.79%。4）商业汇票。商业汇票以银行承兑汇票为主体。2008年度,全国使用商业汇票办理支付业务775.3l万笔,结算金额6.87万亿元,分别占全部票据业务笔数和金额的0.88%和2.73%。在商业汇票业务中,90%以上为银行承兑汇票,商业承兑汇票使用极少。2.4.2票据业务特征及趋势1、票据业务虽然近几年稳定增长，但由于人民银行大小额支付系统、商业银行行内汇兑系统、银行卡跨行交换系统的建成运行以及网银业务的迅速发展,使得电子资金转账速度明显加快、效率明显提高,支付工具总体朝着电子化、网络化方向发展,对纸质票据的支付功能产生了很强的替代效应。因此，票据业务在非现金支付工具结算量中比例呈下降趋势。2、票据已成为企业主要的结算工具和重要的融资工具 作为结算工具,票据具有携带方便,可转让流通的优点,而且交易过程中的口头承诺、挂账方式和合同约定等的票据化,使债权债务得以明确表现,权利的行使和义务的履行都有据可依。近年来,票据被规范地运用于中小企业交易中的延期支付和信用支付,从票据单笔结算金额能得出这一结论。2006年到2008年,票据单笔结算金额分别为18.9万元、24.1万元和28.5万元。从具体票种看,以2008年度数据为例,支票单笔结算金额为27.19万元,银行本票单笔结算金额为104.5万元,银行汇票单笔结算金额为53万元,商业汇票单笔结算金额为88.61万元。这种单笔交易规模是与中小企业的经济活动相契合的,同时票据单笔结算金额不断增大的走势也显现出近年来企业单笔交易规模的扩大,从一个侧面反映了经济发展及交易活跃的向好趋势。3、票据使用呈现明显的地区差异资金交易频率和规模是衡量社会经济活跃程度和活跃规模的一个很重要的指标,比较我国不同地区的资金交易规模,长期以来东部地区的票据、银行卡等非现金支付业务发展始终保持较快水平,其交易规模大于中西部地区。具体到票据使用的地区分布,主要集中在江苏、广东、上海、浙江、北京、山东六个经济发达省市。以2009年上半年的数据为例,六省市的票据业务合计分别占全国票据业务笔数和金额的40%和60%以上。4、票据发展存在较为明显的结构性差异 从结构上看,各票种具有不同的发展特点:支票和银行本票、银行汇票的发展已趋于成熟,呈平稳发展或下行的趋势,而商业汇票呈上升的发展态势。就交易笔数而言,银行汇票和支票的签发笔数呈下降趋势,银行本票保持平稳态势,而商业汇票呈上升发展趋势。就交易金额而言,银行汇票的签发金额呈下降趋势,银行本票和支票呈平稳或缓慢增长态势,商业汇票呈快速发展的趋势。5、票据业务呈现电子化和业务多样化趋势 票据电子化处理是指运用现代通信技术和计算机技术,实现票据的某些环节或全流程的电子化处理,代表了票据业务的发展方向。近两年,人民银行先后推广运行了支票影像交换系统(CIS),开通了小额支付系统银行本票业务和小额支付系统华东三省一市银行汇票业务,实现了部分票据的电子化处理,并于2009年10月28日上线运行了电子商业汇票系统(ECDS)。与此同时,不少商业银行在发展行内电子票据方面做了积极探索和尝试,并推出了一系列票据创新产品。