四川省金融产业发展报告.doc

四川省金融产业发展报告（2013）中国人民银行成都分行四川省金融产业发展报告（2013）编写组总 纂：边志良统 稿：胡国文 杨宇焰执 笔：马珂 陈倩 曾好 王龙 郑敏闽 廖梓汐温茹春 雷进贤 李昕 赵影 冉智泉目 录目 录2第一部分 综述4第二部分 金融产业发展概况5一、金融产业组织5专栏1：四川小额贷款行业发展状况6二、金融产业规模6三、金融产业效益7四、金融业改革与开放7专栏2：西部金融中心建设进展情况8第三部分 金融市场和金融基础设施10一、金融市场发展10专栏3：GDP过两万亿省（市）主要金融市场发展比较11二、金融产品创新和金融服务12专栏4：四川银行间市场债券融资发展情况13三、金融基础设施建设与金融管理14第四部分 金融产业结构16一、金融产业地区分布16二、金融机构市场份额17三、金融市场融资结构和行业结构18第五部分 金融产业发展方向和重点20一、继续提升金融服务实体经济的能力20二、积极拓展多元化融资渠道21三、提升西部金融中心的集聚和辐射能力21四、大力推进金融改革创新，提高金融服务水平23五、继续优化金融发展环境，防范区域金融风险24附录1：2012年四川金融大事记26附录2：四川省主要经济金融指标28 图表1 2012年末异地金融机构在川数量5图表2 2012年末四川地方法人金融机构数量5图表3 2007-2012年四川金融业增加值及其占GDP的比重7图表4 2007-2012年四川本外币存贷款余额（亿元）及增速（%）10图表5 2012年末各省（直辖市）本外币存款余额占全国市场份额（%）11图表6 2012年末各省（直辖市）本外币贷款余额占全国市场份额（%）11图表7 2012年各省（直辖市）资本市场融资额占全国市场份额（）12图表8 2012年各省（直辖市）原保费收入占全国市场份额（）12图表9 2012年四大经济区本外币贷款情况16图表10 2007-2012年四川银行间市场直接融资情况 （亿元）18第一部分 综述2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，四川金融业认真贯彻落实稳健的货币政策，积极支持四川经济发展方式转变，较好地发挥了金融资源配置对四川经济“高位求进、加快发展”的引导和促进作用，为全省经济平稳持续较快增长提供了强有力的金融支撑，也实现了金融产业发展实力新的提升。2012年是四川金融业发展中具有里程碑意义的一年，全省金融业增加值首次突破1000亿元，达1085.5亿元，同比增长22.9%，占全省GDP的比重达到4.6%，较上年提高了1.2个百分点。2012年也是四川省西部金融中心建设规划（2010-2012年）实施的最后一年，规划确定的主要目标已全面或超额完成，西部金融中心雏形显现。截至2012年末，四川金融业总资产达到5.5万亿元，比年初增长22.4%，已连续9年保持两位数以上的增速。地方金融经过不断改革与发展，综合实力继续提升，全省地方法人金融机构资产规模占金融业总资产近三分之一，新增贷款超过全省的三成。准金融业在规范中发展壮大，准金融机构、股权投资企业、金融后台及服务外包快速发展，机构间分工协作、功能互补进一步增强。支付结算体系、社会信用体系、反洗钱和金融生态环境建设等金融基础设施不断加强，金融发展环境更加优化，为四川金融业健康发展提供了重要保障。与此同时，金融对实体经济的支持力度和质量大幅提升，全年社会融资总量与GDP之比为28.5%，比上年提高了10.2个百分点；融资结构持续改善，非信贷融资占社会融资总额的比重达到46.3%，同比提升了15.2个百分点；金融产品更为丰富，金融服务方式日趋多样化，对“三农”、小微企业等经济社会薄弱环节领域的支持力度继续提升。2013年，按照四川省委经济工作会议“科学发展、加快发展”的工作基调，以及“构建多点多极支撑”的重大部署，四川金融业要坚持金融服务实体经济的方向，继续贯彻落实好稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理适度增长，调整优化信贷结构推动经济结构调整，积极推动融资方式多样化，切实降低实体经济融资成本，不断提高金融服务水平；要纵深推进西部金融中心建设，不断增强西部金融中心的聚集和辐射能力；要提升管理水平，加强金融发展环境和金融法制环境建设，坚守住不发生系统性和区域性金融风险的底线，为区域经济发展创造良好的货币金融环境。第二部分 金融产业发展概况2012年四川金融业继续快速发展壮大。产业组织形态进一步丰富，资产、负债规模持续扩大，金融业的经济、就业和税收贡献稳步提高，改革和对外开放稳步推进，已经成为全省国民经济的重要支柱之一。一、金融产业组织国内外金融机构在川不断聚集。截至2012年末，异地金融机构在川有区域总部241家（包括证券期货营业部），比上年末减少9家。2012年，越来越多的国内外金融机构在川设立分支机构和区域总部，随着广发银行成都分行顺利开业，所有12家全国性股份制商业银行均已在川设立分支机构，另有2家基金分公司和2家省级保险公司顺利开业。区域性总部机构的减少，主要是受异地证券公司在川营业部撤并的影响。剔除证券公司营业部撤并因素，全年新增区域性总部机构11家。四川的金融聚集功能不断增强，金融服务也更加完善。图表1 2012年末异地金融机构在川数量2012年末同比增减异地金融机构在川区域总部241家-9家其中：银行业金融机构一级分行41家+1家 其中：政策性银行3家 国有商业银行5家 股份制商业银行12家+1家 省外城市商业银行8家 邮政储蓄银行1家 外资银行12家 证券业机构区域总部129家-12家 其中：证券公司在川营业部98家-20家 期货公司在川营业部16家+6家 基金公司分公司11家+2家 证券投资咨询公司3家 外国证券类驻华代表处1家 保险公司省级分公司66家+2家其中：产险公司28家+1家 寿险公司38家+1家 其他金融机构5家其中：资产管理公司四川分公司或办事处4家中石化财务成都分公司1家数据来源：各金融监管机构。地方法人金融机构数量减少但实力壮大。受三州地区建统一法人社，农村信用社法人大幅减少影响，截至2012年末，四川共有地方法人金融机构297家，比上年末减少211家。虽然法人机构绝对数量有所减少，但实力大幅增强。2012年，四川省地方法人金融机构资产总规模达到1.5万亿元，比年初增加3132亿元，增长22%，已占全省金融业总资产的28.2%，新增贷款已占全省新增贷款的33.1%。成都银行在英国银行家杂志公布的2012年中国城市商业银行排名中，位列全国第12位、西部地区第1位。地方法人金融机构不断发展壮大，进一步提升了四川的金融辐射能力。图表2 2012年末四川地方法人金融机构数量2012年末同比增减地方法人金融机构297家-211家其中：银行业金融机构196家-208家 其中：城市商业银行13家 农村中小金融机构183家-208家 证券业金融机构7家 其中：证券公司 有96家省内营业部和26家省外营业部4家 期货公司 有7家省内营业部3家 保险业金融机构88家-3家 其中：保险公司3家 专业保险中介机构85家-3家 其他金融机构6家 其中：信托公司 不包括处于重组的四川国际信托2家 财务公司3家 消费金融公司1家数据来源：各金融监管机构。准金融业与金融配套服务业快速发展。截至2012年末，四川省共有具有融资功能的非金融机构2939家。其中，批筹及在营小额贷款公司共280家，注册资本380.9亿元，已开业的小额贷款公司达234家，比年初增加123家，全年累计投放贷款639.7亿元，同比增长131.1%，年末贷款余额达378.3亿元，同比增长132.6%；融资性担保公司442家，全年累计提供融资性担保 1647.4亿元，同比增长33%，年末在保余额1995.4亿元，同比增长25.4%；此外还有典当行284家，农村资金互助社1748家，融资理财机构185家。投资基金、第三方支付、金融服务外包快速发展，截至2012年末，仅成都市就有各类投资基金150余家，注册资本近250亿元，综合指标均居中西部城市第一；有4家企业先后成功获批第三方支付许可，第三方支付机构数量居中西部首位；第三方服务平台签约项目20多个，金融IT服务外包企业30余家，科技与金融结合的金融服务外包产业正在成为地方金融新的增长点；中西部首家外资银行独立第三方运营中心澳新银行中国运营中心落户成都，中国工商银行金融后台中心（成都）一期实现竣工，西南最大金融信息服务外包机构成都金控航星信息科技有限公司顺利开业等等。准金融业与金融配套服务业快速发展，不仅大大丰富了四川省金融组织业态，还增强了四川金融业的竞争力和吸引力，机构间分工协作、功能互补进一步增强。专栏1：四川小额贷款行业发展状况近年来，四川省小额贷款行业发展良好，在引导民间资本进入金融领域，为金融市场提供融资服务，尤其是为中小企业提供融资服务方面，发挥了重要作用，对推动地方经济金融发展做出了积极贡献，已成为整个金融体系的有益补充，在四川省金融发展中扮演着越来越重要的角色。四川作为全国首批小额贷款公司试点省份，小贷行业不断壮大，小额贷款公司综合质量和经营状况不断提升，呈现良性发展，显现出广阔的发展前景。截至2012年末，已批筹的小额贷款公司实现了对全省21个市州的全覆盖，县（区）机构覆盖率由年初的45%提高到62%以上。小额贷款公司贷款余额达378.3亿元，同比增加215.7亿元，增速132.6%，其中，中小微企业贷款占比41.5%，个体工商户及城镇居民贷款占比41.5%，农户贷款占比9.3%。小额贷款公司信贷模式创新发展迅速，截至2012年末，全省小额贷款公司发放的信用和保证贷款占70%以上，其中，瀚华小额贷款公司的全信用贷款模式、龙马兴达贷款公司的产业链融资模式均在全国小额信贷行业具有较大影响。小额贷款公司内部管理水平不断提高，服务能力不断增强，在各级金融办指导下，各小额贷款公司根据行业特点，不断加强高管团队和内控制度建设，提高从业人员素质，有效提高了小额贷款公司经营管理水平。2012年，全省小额贷款公司实现利润总额20.4亿元，同比增加12.7亿元，平均每家小额贷款公司盈利853万元，较2011年增长158万元，增幅22.7%。但机构定位不够清晰，社会认可度不高；业务单一，产品创新不足，经营策略不够稳健；资本实力较弱，融资受限制约业务规模扩展与风险控制的矛盾较为突出；难以接入征信系统，存在较大的交易对手风险；缺乏有效的风险分担和补偿机制，存在对正规金融体系风险传递的隐患；监管相对滞后，行业发展不规范问题较明显等，也是全省小额贷款行业健康发展亟待研究和迫切需要解决的问题。二、金融产业规模金融产业规模不断扩大。截至2012年末，四川省金融业总资产5.5万亿元，比年初增加1万亿元，同比增长22.4%，已连续9年保持两位数以上的增长。其中，银行业机构资产总额5.3万亿元，同比增长22.4%，地方法人银行业金融机构总资产1.5万亿元，同比增长34.8%，增速远远超过省外银行业金融机构在川分支机构资产增长速度；法人证券公司总资产334.5亿元，同比增长25.5%；法人期货公司总资产37.2亿元，同比增长21%；保险公司资产总额1747.5亿元，同比增长14.9%。金融产业贡献大幅提高。2012年，四川金融业增加值突破1000亿元，达到1085.5亿元，比上年增长22.9%；占全省GDP的4.6%，比上年提高了1.2个百分点；占全省服务业增加值的13.6%，比上年提高了3.5个百分点。金融业对当年经济增长贡献率为13.2%，比上年提高近10个百分点；拉动第三产业增长4.3个百分点，比上年提高2.3个百分点。金融业税收收入236.6亿元，比上年增长35.2%，其中地税收入173.9亿元，比上年增长37.8%，占全省地税收入的十分之一。2012年，全省金融业从业人员快速增加，如银行业机构从业人员已达15.1万人，保险从业人员已达18.2万人。金融业对四川省经济社会发展贡献度不断提高，逐步发展成为全省重要的支柱产业之一。图表3 2007-2012年四川金融业增加值及其占GDP的比重数据来源：四川省统计局。三、金融产业效益资产质量持续改善。四川银行业金融机构的风险控制能力进一步提高，银行业机构不良贷款持续双降。截至2012年末，四川银行业金融机构不良贷款余额比上年减少80.7亿元，不良贷款率比上年下降0.7个百分点；贷款损失准备金充足率比上年提高48个百分点；拨备覆盖率比上年提高44.3个百分点。银行体系运行稳健，保障了金融支持经济发展的可持续性。资本实力继续增强。2012年，中小法人银行业金融机构继续通过股东注资和内部收益留存等方式补充资本，资本净额比上年增加232亿元，增长29.5%，其中，以留存收益补充资本占新增资本比重达51.8%。截至2012年末，中小法人银行机构资本充足率13.9%，比上年提高0.7个百分点。其中，城市商业银行资本充足率14.9%，比上年下降0.2个百分点；农村合作金融机构资本充足率12.2%，比上年提高1.3个百分点；非银行金融机构资本充足率40.2%，比上年提高1.1个百分点。资本的不断扩充，增强了四川金融业抵御风险和进一步发展的能力。行业盈利出现分化。2012年，四川省金融业实现净利润743.3亿元，同比增长16.1%。各金融子行业盈利水平分化比较明显，银行业和期货业盈利水平大幅提升，产险业盈利水平稳步增长，券商和寿险公司盈利出现负增长。全年全省银行业金融机构实现税后净利润717.2亿元，同比增长17.8%；实现平均资产利润率1.5%，比年初下降了0.04个百分点；实现中间业务收入率11.3%，比年初下降了0.6个百分点。受股市低迷的影响，全年全省证券公司实现净利润4.4亿元，同比减少2.7亿元；全省期货公司实现净利润4581万元，同比增加1561万元。全省产险公司效益持续向好，全年实现利润总额13.9亿元，同比增长3.8%；全省寿险公司累计亏损63亿元，同比多亏损12.3亿元，与全国正增长的态势相背，业务规模从全国第6位下降为全国第7位。四、金融业改革与开放政策性和国有金融机构改革不断深化。2012年，国家开发银行四川省分行加快商业化转型；农业发展银行四川省分行大力推进改革创新，经营管理水平不断提高，可持续发展能力显著增强；中国进出口银行成都分行创新银政合作模式，完善制度建设，风险内控管理水平不断提高。农业银行四川省分行“三农金融事业部”改革试点继续深化，主要业务指标保持全国农行系统前列和同业市场领先地位，实现了经营管理与改革发展的全面进步；各国有商业银行稳步做好分支机构改革，不断提高风险管控和经营管理水平。城市商业银行改革发展持续进行。城市商业银行公司治理不断改进，跨区经营保持稳健。截至2012年末，全省13家法人城市商业银行中8家实现省内跨区设立分支机构，2家跨省设立分支机构。改革推动了城市商业银行规模的迅速扩大，盈利保持了较快增长。截至2012年末，城市商业银行资产总额占银行业机构资产总额的11.3%，同比上升1个百分点；各项存、贷款余额占银行业机构总存、贷款余额的9.8%、8.2%，同比上升0.4个和0.5个百分点；全年利润增长23.7%，继续保持较快增长的势头。农村信用社改革进一步深化。2012年，产权制度改革加快推进，随着甘孜、阿坝州农村信用社以县为单位的统一法人改革圆满结束，四川省农村信用社县乡两级法人改制工作彻底完成，全省组建市级农商行2家、县级农商行3家、农合行1家，135家农村信用社完成统一法人改革（包括1家市级法人）。增资扩股和股权改造稳步推进，截至2012年末，全省农村信用社股本总额达到237.3亿元，比年初增加25.3亿元；完成了剩余的3亿元资格股的改造，农村信用社现所有股权性质全部为投资股。资本约束能力不断增强，截至2012年末，全省农村信用社资本充足率11.8%、拨备覆盖率135.7%，分别较年初提高1.6个和39.5个百分点。信贷资产质量明显提高，按贷款五级分类口径统计，全省农村信用社不良贷款余额和不良贷款率实现双降。经营效益显著改善，2012年，全省农村信用社实现拨备前利润179.6亿元，较上年增加34亿元，增长23.3%，全省99.3%的农村信用社实现盈利。其他机构改革继续推进。2012年，外资银行继续稳健经营，盈利能力创新高。华西证券完成股权清理与改制；国金证券获批建立基金子公司、直投子公司与资产管理子公司；宏信证券获批取得投资咨询、证券自营与资产管理三项业务资格；川财证券完成了增资扩股。此外，华西证券、国金证券还双双获批开展融资融券与私募债业务，并分别被允许新增4家营业部。同时，四川法人证券公司与期货公司还不断积极探索新业务，实现对三农与小微企业的支持。天府商品交易所有限公司、四川联合环境交易所有限公司等11家交易所获准继续经营，区域性要素交易市场体系初具雏形。金融业开放水平不断提高。截至2012年末，四川省有外资银行分行 11 家、代表处 1 家，外资银行数量位居中西部第一位；外国证券机构代表处1家；外资保险分公司 14家，比上年增加2家；外资小贷公司稳步发展；外资融资性担保公司发展走在中西部前列。目前已有南充市商业银行、成都银行和德阳市商业银行3家商业银行引进外资战略投资者，绵阳市商业银行引进战略投资者的工作正在稳步进行。四川与台湾、香港的金融交流更加频繁，金融合作的广度和深度得到进一步拓展。专栏2：西部金融中心建设进展情况2012年，西部金融中心建设取得明显成效，成都市金融业实现增加值741亿元，增长37.2%，占地区生产总值比重达9.1%，金融机构进一步聚集，金融市场进一步完善，金融发展环境进一步优化。一、西部金融机构中心建设不断推进。一是各类金融机构不断落户成都。截至2012年末，成都市共有银行业金融机构60家，证券期货公司57家，保险公司69家；其中，2012年银行业金融机构与保险公司均分别新增4家。二是地方金融机构快速发展。截至2012年末，全市共有地方法人银行业金融机构14家，证券期货公司7家，保险公司3家；其中，2012年地方法人银行业金融机构新增3家。三是新兴金融机构蓬勃发展。截至2012年末，全市在营及筹建小额贷款公司98家，融资性担保公司158家，各类投资基金数量超过150家。成都市已成为中西部地区金融机构种类最齐全、数量最多的城市。二、西部金融市场和交易中心建设不断推进。一是截至2012年末，成都市金融机构本外币各项存、贷款余额分别为2.1万亿元和1.6万亿元，同比增长19.9%和14%，有力地支持了西部金融中心建设。二是直接融资中心快速发展。企业上市步伐加快推进，截至2012年末，全市共有境内外上市企业53家，全年企业股票市场融资70亿元，企业银行间市场债券融资468亿元，同比大幅增长280%。三是票据市场发展迅速。2012年，全市金融机构累计签发商业汇票5503.3亿元，累计办理贴现5937.9亿元。四是区域性保险中心初见成效。2012年，全市保险业实现原保险保费收入增长12.9，保险深度和密度位居中西部主要城市前列。五是结算业务及第三方支付发展迅速。2012年，全市跨境人民币结算量增长1.1倍，第三方支付企业数量达4家，居中西部首位。六是区域性要素交易市场体系初具雏形。2012年，11家交易场所共实现交易额593.3亿元，增幅达285.3%。三、西部金融服务中心建设步伐加快。一是成都金融总部商务区建设实现突破性进展。截至2012年末，成都金融总部商务区已入驻各类金融机构区域性总部110余家，入驻机构数量同比增长37%，注册资本总额达170亿元，区域金融增加值超过100亿元，金融平台的聚集作用初步显现，并成为金融服务外包、金融高端后台等金融配套产业发展的重要载体。二是高新区金融后台服务产业园建设不断推进。截至2012年末，高新区金融后台服务产业园有招行、建行、工行等金融后台服务总部机构14家。其中，澳大利亚澳新银行中国运营中心是中西部首家外资银行独立第三方运营中心。同时，还聚集了独立的第三方金融服务外包企业（如卫士通、天用唯勤、睿智信创等）30余家，初步形成集群发展态势。三是金融基础设施不断完善。金融IC卡应用试点工作大力推进，成都市入选金融IC卡一卡多用平台试点城市。农村地区支付结算环境得到极大改善，截至2012年末，成都市银行卡助农取款服务点的乡镇覆盖率达100%，行政村覆盖率达94.2%。中小企业信用体系建设不断深化，农村信用体系建设取得积极进展，成功引入5家全国性信用评级公司对多种债务融资开展信用评级，征信与评级管理不断加强。总体来看，西部金融中心建设雏形已经显现，但还存在着一些薄弱环节，需要进一步完善和提高。2012年，成都市金融业增加值占GDP比重为9.1%，低于北京（14.6%）、深圳（14%）、上海（12.2%）等积极建设金融中心的城市，经济腹地的支撑作用还没有充分发挥，金融中心的特点和特色还不够突出，还没有形成品牌和影响力，金融中心的集聚和辐射能力还有待进一步提升。第三部分 金融市场和金融基础设施2012年，四川省金融市场发展水平不断提升，金融市场交易量进一步扩大，金融工具种类愈加丰富，金融服务综合水平显著提高，金融对实体经济发展的支持作用进一步增强。同时，金融产品和服务方式创新大力推进，金融基础设施建设日益完善，金融服务网络覆盖取得新成效。一、金融市场发展全省各项存款快速增长，季度波动性较大。截至2012年末，四川省金融机构本外币各项存款余额4.2万亿元，比年初增加6607.4亿元，余额同比增长18.9%，增速较上年同期提高3.9个百分点，高于全国平均水平4.8个百分点。各项存款余额在全国各省（市、区）中名列第7位，全年新增额排名全国第5位，比上年提高2位。各项存款余额、新增额均居中西部第1位。其中，人民币各项存款余额4.1万亿元，同比增长18.4%；外汇各项存款余额71亿美元，同比增长89%。受存贷比、内部绩效考核等因素影响，金融机构存款“季初回落、季末冲高”特征突出，3月、6月、9月、12月四个月占全年存款增量的52.2%，而1月、4月、7月、10月四个月仅占全年存款增量的9.2%。各项贷款稳步增长，信贷投放合理均衡。截至2012年末，四川省金融机构本外币各项贷款余额2.6万亿元，比年初增加3652.4亿元，同比增长16.2%，增速较上年下降0.4个百分点，但仍居全国GDP超两万亿元以上经济大省贷款增速第1位，高于全国平均水平0.6个百分点。各项贷款余额在全国各省（市、区）中名列第7位，全年新增额排名全国第5位，比上年提升2位。各项贷款余额、新增额均居中西部第1位。其中，人民币各项贷款余额2.6万亿元，同比增长16%；外汇各项贷款余额95.9亿美元，同比增长25.7%。从投放进度看，信贷均衡投放特征较为明显，各季新增贷款依次为1014亿元、1070亿元、857亿元和714亿元，分别占全年新增贷款的27.8%、29.3%、23.5%和19.5%；全年各项贷款月度增速基本上处于15%-17%之间，增幅极差仅为1.9个百分点。图表4 2007-2012年四川本外币存贷款余额（亿元）及增速（%）数据来源：中国人民银行成都分行。金融机构票据签发和贴现增长较快，票据市场利率总体下降。2012年，四川省金融机构累计签发商业承兑汇票157.2亿元，同比增长153.1%，累计签发银行承兑汇票7153.8亿元，同比增长33.2%；累计办理票据贴现业务7661.3亿元，同比增长22.2%。贴现、转贴现利率前三季度呈下降态势，年末略有回升。辖内金融机构票据贴现年末加权利率为6.1%，比年初最高点下降308个基点；转贴现年末加权平均利率为5.1%，比年初最高点下降218个基点。货币市场资金由净流出转为净流入。2012年，四川货币市场全年同业拆借、债券回购和债券现券交易量突破十万亿元，累计成交11.7万亿元，同比增长90.7%，累计净融入资金2万亿元，而上年是净融出1万亿元。其中，全年拆借交易规模2343亿元，比上年增长128.3%；净融入资金1150亿元，比上年大幅增加1093亿元。债券回购和现券买卖累计成交11.5万亿元，比上年增长86.3%；净融入资金1.8万亿元，而上年是净融出资金1.1万亿元。债券融资发展迅速。2012年，四川省实现债券融资873.5亿元，同比增长155%。银行间市场债务融资工具发行量创历年新高，全年共发行626.5亿元，增长160.7%。其中，发行中期票据333亿元，短期融资券200亿元，定向债务融资工具93.5亿元。自2006年四川企业开始在银行间市场发行债务融资工具以来，2012年的发行量约相当于过去6年的总和。此外，全年企业债和公司债发行量分别为199亿元和48亿元。债券融资已成为四川引进省外资金、扩大社会融资规模、拓宽企业融资渠道的重要途径。证券市场交易稳中有降。2012年，四川省股票投资者开户数为747.3万户，比上年增加19.8万户；证券市场交易额为2.4万亿元，同比下降27.6%；期货投资者开户数为3.1万户，同比下降14.8%，但期货交易额同比大幅增长54%，达到7.7万亿元。截至2012年末，四川省辖内共有上市公司107家，其中A股上市公司90家，H股上市公司15家，海外上市2家。2012年，四川16家上市公司在股票市场筹资252.5亿元，同比下降24.2%。保险业承保业务增速放缓。2012年，四川省各保险公司共实现原保险保费收入819.5亿元，同比增长5.2%，增速比上年下降近4个百分点。保费规模全国排名第8位，比上年同期下降2位，增速在全国排名仅第31位，低于全国平均2.8个百分点。全省保险密度为1014.7元/人，保险深度为3.4%，较上年同期略有下降。全省赔付支出232.9亿元，同比增长21.9%。保险业承担风险总额共计19.1万亿元，同比增长9.3%。其中，全省农业保险保费规模突破20亿元，达到23.2亿元，居全国第1位，同比增长35.1%。跨境人民币业务快速增长，资本项下结算占比上升。2012年，四川省31家金融机构办理跨境人民币业务307.4亿元，同比增长1.2倍。经常项下结算157.5亿元，其中服务贸易增速最快，同比增长7.1倍。资本项下结算 149.8亿元，占全省业务总量比例较上年提高1.9个百分点。境外项目人民币贷款实现零的突破，合同金额0.5亿元，已放贷金额0.4亿元。专栏3：GDP过两万亿省（市）主要金融市场发展比较截至2012年末，四川省金融机构本外币各项存款余额4.2万亿元，同比增长18.9%，高于全国平均水平4.8个百分点；各项存款余额占全国市场份额的4.4%，较2011年末提升0.2个百分点，份额在GDP超两万亿的11个省（直辖市）中列第6位。图表5 2012年末各省（直辖市）本外币存款余额占全国市场份额（%）数据来源：中国人民银行成都分行。截至2012年末，四川省金融机构本外币各项贷款余额2.6万亿元，同比增长16.2%，高于全国平均水平0.6个百分点；各项贷款余额占全国市场份额的3.9%，与2011年末持平，份额在GDP超两万亿的11个省（直辖市）中列第6位。图表6 2012年末各省（直辖市）本外币贷款余额占全国市场份额（%）数据来源：中国人民银行成都分行。2012年，四川省资本市场融资总额达1055.8亿元，同比大幅增长85.6%，高于全国平均水平57个百分点；融资总额占全国市场份额的1.5%，较2011年提升0.4个百分点，份额在GDP超两万亿的11个省（直辖市）中排名靠后，位列第8位。图表7 2012年各省（直辖市）资本市场融资额占全国市场份额（）数据来源：Wind咨询。2012年，四川省各保险公司共实现原保险保费收入819.5亿元，同比增长5.2%，低于全国平均2.8个百分点；保费收入占全国市场份额的5.3%，较2011年末降低0.1个百分点，在GDP超两万亿的11个省（直辖市）中列第6位。图表8 2012年各省（直辖市）原保费收入占全国市场份额（）数据来源：中国统计信息网。总体来看，四川近年来在间接融资、直接融资等市场上取得了显著成效，大部分数据指标排名高于GDP排名，但直接融资市场整体份额还较大幅度低于大部分两万亿省市。各市场广度、深度还需要进一步扩展。二、金融产品创新和金融服务全面推进农村金融产品和服务方式创新，提升“三农”金融服务水平。截至2012年末，全省金融机构涉农贷款余额9003.1亿元，同比增长23.2%，高于各项贷款增速7个百分点，较年初增加1582亿元，占各项贷款新增额的43.3%，为“三农”发展提供了有力的支持。农村金融产品和服务创新进一步推进，如国开行省分行与龙泉驿区签订框架合作协议，建立了规模为100亿元人民币的全国第一支城乡统筹发展基金。全省农村信用社深入实施“惠农兴村”工程，推出“惠农贷”、“富农贷”和“幸福贷”三大系列50余款产品。农行省分行选定重点服务新农村示范片，强化 “三农”专属产品在示范片内的使用，重点支持60个省级新农村建设示范片内产业化龙头企业、中小企业和农户。不断提升小微企业的金融服务水平。截至2012年末，全省中小微企业贷款余额1.1万亿元，同比增长18.5%，高于各项贷款增速2.2个百分点，较年初增加1690.5亿元，占全省企业类贷款新增额的76.3%，同比上升10.7个百分点。其中，小微企业贷款余额4174.5亿元，较年初增加949.9亿元，占到全省企业类贷款新增额的42.9%。小企业发展的合理资金需求得到较好满足，小企业融资难情况有所缓解。如中行创新了“中银信贷工厂”服务模式，并设立了专门的中小企业中心，为中小微企业提供全方位的金融服务。邮储银行陆续推出国内保理、动产质押、应收账款质押、存货质押、与担保公司合作等多项信贷新业务，并对符合条件的分行提高小企业单户授信额度。建行适当调整和放大分支行的审批权限，提高小微企业贷款申请效率。民生银行加强与专业市场或产业园区管理方、产业链核心企业、区域商会或行业协会等建立深入合作关系，设计实施遵循内在联系紧密、共性显著的批量小微企业客户群经营发展特性的综合金融服务方案与风控措施，实现客户营销、业务受理和风险管理的集约化、规模化和高效率。除信贷渠道之外，人民银行成都分行积极部署推动以区域集优模式为核心的中小企业集合票据有关工作。截至2012年末，已有12个地区开展了区域集优直接债务融资，将成为2013年中小企业融资的新的重要渠道。积极做好民生金融服务。截至2012年末，四川省金融机构小额担保贷款余额133.6亿元，同比增长283.6%。创业人员担保贷款余额118.3亿元，同比增长438.5%，其中妇女小额担保贷款余额106.2亿元，列全国第3位；劳动密集型小企业贷款余额15.3亿元，同比增长18.9%。全省大学生村官累计获得创业贷款1215人次、4838.6万元，贷款余额达2001.5万元。积极支持保障性安居工程建设，全省保障性安居工程贷款余额已达203.8亿元，同比增长165.4%，是2010年末余额的46倍，其中，公租房贷款余额45.9亿元，在全国各省区中排第3位。网上银行、手机银行等支付方式不断推进。2012年，各家银行金融机构不断发展其网上银行及手机银行业务，各项费率优惠措施不断推出，基本实现了非现场办理银行的各类基础业务，网上银行和手机银行的交易量迅速增长。截至2012年末，四川省网上银行客户数达7160万户，其中单位客户156万户，个人客户7003万户，同比分别增长402.7%和387.8%。单位客户通过网上银行转出2亿笔，合计15.2万亿元，同比分别增长19.3%和39.2%；个人客户通过网上银行转出5.1亿笔，合计4.4万亿元，同比分别增长33.4 %和58.7%。手机银行客户数3092万户，其中单位客户6万户，个人客户3086万户。单位客户未通过手机银行发生业务；个人客户通过手机银行转出2445万笔，合计1084.4亿元，同比分别增长79.6%和266.9%。2012年，农业银行、邮政储蓄银行分别在成都、凉山和雅安开展了农村地区手机支付试点工作，有效地解决了偏远地区特别是不通有线电话乡村缴费、查询、取款难的现状。专栏4：四川银行间市场债券融资发展情况2012年，人民银行成都分行、四川省人民政府与银行间市场交易商协会签署借助银行间市场助推四川省经济发展合作备忘录，促进和引导债券市场资源更好地服务实体经济，推动四川银行间市场直接债务融资实现重大突破。一、发行量创历史新高。2012年，四川企业在银行间市场累计发行直接债务融资工具626.5亿元，同比增长160.7%，占全国的比重由上年的1.3%上升至2.4%。从债务融资工具发行的品种结构看，24家企业发行短期融资券200亿元，24家企业发行中期票据333亿元，7家企业发行非公开定向债务融资工具93.5亿元。二、覆盖面进一步扩大。从参与企业看，四川在银行间市场发行债务融资工具的企业数量从2010年的11家增加至47家，其中2012年新增首次发行企业19家。从参与地区看，全省共有10个市州成功发行银行间市场直接债务融资工具，较上年新增广安、凉山2个地区。三、在社会融资体系中的重要性增强。截至2012年末，四川直接债务融资工具存续规模836.9亿元，比上年末增加461.6亿元，同比增长123%，占全国的比重由上年的1.3%上升至2%。通过直接债务融资工具实现的净融资与同期贷款新增额的比值由2011年的0.06:1上升到2012年的0.12:1。四、对实体经济和产业结构调整支持力度加大。2012年，能源电力、装备制造、钒钛钢铁、电子信息、油气化工、饮料食品、生物医药等四川优势产业在银行间市场发行债务融资工具305.6亿元，占比48.8%；交通运输业发行债务融资工具184.5亿元，占比29.4%。同时企业通过发行债务融资工具进行直接融资，使银行盘活存量信贷资金用以支持更多的企业，有力支持了实体经济。五、促进商业银行提升综合服务能力作用凸显。债务融资工具承销业务不仅为商业银行增加了中间业务收入，提升了综合服务能力，此外募集资金成为商业银行重要的存款来源之一，优质债券也为资产配置、银信合作等提供了更多选择。2012年，20家具备主承销资质的商业银行在川分支机构有