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中国保险中介机构发展现状和前景学 号: 姓 名: 专 业: 二零壹贰年伍月摘要：保险业越发达，保险中介越重要。保险中介要通过资本并购及重组形成规模，甚至组建中介集团，与保险行业发展规模相匹配，充分发挥保险中介在保险产业链中的作用。保险中介是保险市场不可或缺的重要组成部分，是保险市场改革的必然结果。从保险中介市场所处的外部环境以及保险中介市场自身条件分析，保险中介市场正处于历史上最好的时期。随着国民经济特别是保险业的发展，我过保险中介具有广阔的发展前景，保险中介的地位与作用越来越重要。吴定富，前中国保监会主席关键词：保险中介；集团化；专业化正文： 目前，在国内的保险市场，绝大多数投保人都认为，保险中介人或机构就是保险公司的营销人员，而大多数保险中介机构在推广产品时，为了达到销售目的，更容易得到公信力，都直言自己就是某保险公司的销售人员，不认真打出自己的品牌。然而，保险中介真的是为保险公司销售产品的吗？答案显然是否定的。保险中介，是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。而保险中介机构的主体形式也是多种多样的，主要有三种，包括保险代理机构，保险经纪机构和保险公估机构。其中，保险代理机构主要代表保险公司，保险经济机构则站在投保人和被保险人一方，而保险公估机构则是第三方。本文主要将从保险中介作用，保险中介机构发展现状和中国保险中介机构发展前景两个方面来分析目前中国保险中介市场。一、 保险中介作用 保险业越发达，保险中介越重要。保险中介要通过资本并购及重组形成规模，甚至组建中介集团，与保险行业发展规模相匹配，充分发挥保险中介在保险产业链中的作用。保险中介是保险市场不可或缺的重要组成部分，是保险市场改革的必然结果。从保险中介市场所处的外部环境以及保险中介市场自身条件分析，保险中介市场正处于历史上最好的时期。随着国民经济特别是保险业的发展，我过保险中介具有广阔的发展前景，保险中介的地位与作用越来越重要。吴定富，前中国保监会主席前中国保监会主席吴定富的一番话，道出了保险中介在保险业发展中起到的重要作用。 保险中介是保险市场精细分工的结果，保险中介的出现推动了保险业的发展，使保险供需双方更加合理、迅速地结合，减少了供需双方的辗转劳动，既满足了被保险人的需求，方便了投保人投保，又降低了保险企业的经营成本。保险业作为一个特殊的行业，它的才产品和服务都有很强的特殊性和技术性，并不是所有的投保人都了解保险产品，这就需要有专门的人士给他们提供专业服务，保险中介的出现，解决了投保人或被保险人保险专业知识缺乏的问题，保险中介可以根据投保人，判断他们的投保需求，甚至开发他们的保险需求，帮助他们最大限度地选择一家合适的保险公司以及合适的保险产品，帮助他投保，索赔，理赔等一系列过程，这都需要保险中介来参与。此外，保险中介的出现和发展也使保险经营者从繁重的展业、检验等工作中解脱出来，集中精力致力于市场调研、险种开发、偿付能力管理、保险资金运用以及住处传递迅速、系统运转高效的管理制度建设等方面。保险中介在保险市场上作用的发挥，是由其在专业技术服务、保险信息沟通、风险管理咨询等诸方面的功能所决定的。专业技术服务功能可分解为三个层面：一是专业技术：在保险中介公司中都具有各自独特的专家技术人员，能够弥补保险公司存在的人员与技术不足的问题。 二是保险合同：保险合同是一种专业性较强的经济合同，非一般社会公众所能理解，在保险合同双方发生争议时，由保险中介人出面，不仅能解决专业术语和条款上的疑难问题，而且容易缓解双方之间的紧张关系。三是协商洽谈：由于保险合同双方在保险的全过程中存在着利益矛盾，意见分歧在所难免。 由于保险中介公司的介入，能够提供具有公正性和权威性的资证，供保险双方或法院裁决时参考，有利于矛盾的化解和消除。保险信息沟通功能，是指在信息不对称的保险市场中，建立保险中介制度，并利用其专业优势，为保险合同双方提供信息服务，是加强保险合同双方的信息沟通，协调保险合同双方的关系，促进保险经济关系良性发展的最佳选择。风险管理咨询功能，是指保险中介公司凭借其专业技术和专家网络优势，为社会公众提供风险评估、防灾防损等风险管理咨询服务，这种特殊性的专业技术优势，使保险中介公司在保险市场中处于不可替代的地位。二、 中国保险中介机构发展现状保险中介在保险业发展中的地位和作用十分重要。不过显然，保险中介机构在国内的发展还十分不成熟。截至2011年底，全国共有保险专业中介机构2554家，同比增加4家。其中，全国性保险专业代理机构32家，区域性保险专业代理机构1791家，保险经纪机构416家，保险公估机构315家。全国保险专业中介机构注册资本110.72亿元,同比增长21.94%；总资产170.94亿元，同比增长25.77%。2011年，全国原保险保费收入为14339.25亿元。而2011年，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入909.82亿元，所占总保费收入的6.34%。而海外的一些发达国家，例如英、美、日等国的保险市场已经十分成熟，约有80%以上的保险业务是通过保险中介招揽的，中其中大部分都为专业的保险中介公司，市场推广等工作也往往都是由专业的保险中介公司代劳，并不是保险公司的重点。但是在国内，却恰恰相反，保险公司都将主要力量投入到运营和营销上，亲力亲为，而保险中介公司的处境却十分尴尬。而且我过保险经纪公司，保险代理公司大都由大型的保险公司成立，采取分公司制，不但为保险公司拓展业务，同时还要受保险公司对经纪业务和收费标准的绝对话语权掌控，处于两头不讨好的窘境。保险专业中介机构经营情况（一）保险专业代理机构经营情况2011年，全国保险专业代理机构实现保费收入529.72亿元。其中，实现财产险保费收入388.69亿元；实现人身险保费收入141.03亿元。图1：2011年全国保险专业代理机构实现的保费收入构成情况2011年，全国保险专业代理机构实现业务（佣金）收入81.53亿元，同比增长29.23%。其中，实现财产险佣金收入53.10亿元；实现人身险佣金收入28.43亿元。（二）保险经纪机构经营情况2011年，全国保险经纪机构实现保费收入380.10亿元。其中，实现财产险保费收入307.42亿元；实现人身险保费收入61.97亿元；实现再保险业务类保费收入10.71亿元。图2：2011年全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况2011年，全国保险经纪机构实现业务收入55.48亿元，同比增长26.21%。其中，实现财产险佣金收入42.37亿元; 实现人身险佣金收入7.06亿元；实现再保险业务类佣金收入0.73亿元；实现咨询费收入5.32亿元。（三）保险公估机构经营情况2011年，全国保险公估机构实现业务收入13.64亿元，同比增长12.17%。其中，实现财产险公估服务费收入12.90亿元；实现人身险公估服务费收入0.07亿元；实现其他收入0.67亿元。不过，在保险中介市场中，除了专业保险机构以外，还有兼业代理机构和营销员，其中，兼业代理机构18.99万家，营销员330余万人。由于，大部分保险中介机构都是大型保险公司的分公司，所以用过中介渠道所实现的保费收入还是相当可观的。2010年，全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入10991.14亿元，同比增长19.98%，占全国总保费收入的75.80%。由此可见，保险中介渠道是销售保险产品的首要渠道。但与2009年相比，由于保险直销的业务的突起，份额缩水已经是不争的事实。保险专业中介机构排名情况12010年保险代理公司业务收入前20名排名情况本表来源：中国保监会。22010年保险经纪公司业务收入前20名排名情况本表来源：中国保监会。32010年保险公估公司业务收入前20名排名情况 本表来源：保监会从上几表可以看出，即使是排名靠前的几家保险中介公司，也是籍籍无名，可见我国保险专业中介公司数量虽多，并吸引了许多风投机构，但是却大都属于中小型的公司，与国外一下有名的大型保险中介公司还有相当大的差距。可以说，我国保险中介机构，相对于我过保险业的高速增长是发展十分缓慢，我过保险专业中介业对于保费收入的贡献也十分有限。上文中已经提到，保险中介行业是对于保险业来说，可以说是重中之重，而他的发展前景也十分可观，自2001年第一家保险专业中介机构成立以来，已经发展了10余年，可是，现在这个行业的发展是低于预期的。目前这个行业还是无法摆脱“小、散、乱”的印象，保险中介行业中时常有些经营不善的小公司自动退出，而因为违法而被处罚的保险中介公司也层出不穷。这是近年来保险专业中介机构数量变化图。我们不难发现，之前几年，保险专业中介机构的数量一直呈上涨之势，在2009年达到了2570家之巨，却在2010年出现滑坡，再到今年增加了4家，可见保险专业中介公司数量的波动不小。发生这样的情况，不仅是保险专业中介公司本身的弊端所致，保险中介机构的监管问题造成的影响同样十分明显。三、 保险中介的发展前景：中国保险业的纲领性文件中国保险业发展“十二五”规划纲要（一下简称纲要）也对保险中介市场进行专门的要求，原文如下：中国保险业发展“十一五”规划纲要中写道：发展保险中介市场。发展保险代理、经纪、公估机构，规范兼业代理机构，改革和完善保险营销员制度，形成较为成熟的多层次的保险中介市场。积极促进保险中介机构与保险公司形成合理的专业分工，提升专业技术水平，促进从业人员的专业化和职业化，推动保险中介服务的规范化。发挥保险中介机构在承保理赔、风险管理和产品开发方面的积极作用，提供更加专业和便捷的保险服务。有效利用保险中介机构的销售服务网络，加强中介机构的服务创新，提高中介服务的附加值。中国保险业发展“十二五”规划纲要中写道：积极发展保险中介市场。优化保险中介市场格局，鼓励保险代理、经纪、公估机构向专业领域深化发展，提高中介机构服务保险消费者的能力。支持具备条件的保险中介机构实施集团化改革，积极推动专属保险代理机构和保险销售公司的建立和发展，促进汽车服务企业、银行等金融机构代理保险业务的专业化、规模化、规范化发展。我们发现，保险中介行业与五年前相比，纲要对于保险中介的要求正在提高，从发展到优化，从形成到提高，可见，虽然最近几年保险中介行业虽然低于预期，且步履蹒跚，不过发展前景仍然十分被看好。而且几家保险专业中介公司也异军突起，如华康代理有限公司，长安保险经济公司等，业绩都十分出色，相比于五年前，有了明显的进步，给许多其他的保险专业中介公司起到了带头和表率作用。虽然保险中介市场的未来前景一片光明，但是不解决目前保险中介市场所出现的各种问题才是眼下的重中之重。（1）量与质并重 近期为了治理保险中介市场中的诸多“乱象”，保监会提出了推动保险中介集团化发展的战略方针。目前保险中介行业中保险代理机构数量众多、头绪混乱，保险代理市场“小、散、乱、差”的问题比较突出。2011年，保监会有针对性地开展了保险代理市场清理整顿工作，有效清理和处罚了一批违法违规经营的代理机构，取得了一定的效果。今年，保监会还将进一步加大清理整顿力度，并按照“堵疏结合、退进并举”的原则，在清理整顿的同时积极推动保险代理市场的专业化和规模化发展。具体来说，堵和退，就是要严格限制区域性保险代理公司的市场准入，限制增量；通过治理整顿，对现有“散、乱、差”代理机构进行“关、停、并、转”，减少存量。疏和进，就是要推动代理市场结构调整，通过鼓励、引导保险中介集团化发展，实现保险代理市场的专业化和规模化。 而现行保险营销员管理模式中的管理粗放、大进大出、素质不高、关系不顺等问题也同样越来越突出。关于改革完善保险营销员管理体制的意见发布一年多来，在监管导向和市场环境变化的共同作用下，陆续有保险公司基于自身发展的内在需要，开始探索新的营销模式和渠道。鼓励保险中介集团化发展，将大大提升保险中介的资本实力和技术水平，进而提高营销队伍的稳定性和整体素质，建立和积累保险营销的“健康增量”，推动保险业产销分离和转型升级，为保险业又好又快发展作出贡献。的确，保险中介行业中，虽然通过第三方专业中介来销售产品的有事正在被越来越多的客户和保险营销员认同，但是从目前的现实情况而言，保险中介与保险公司相比实力仍然处于绝对劣势地位，除去那些依靠股东生存的企业，绝大部分市场化的保险代理公司的发展要依附于保险公司，不得不看保险公司“脸色”行事，在目前情况下，只有2种可行的方案，一个是小型化，社区化，特色化，虽然单位小，但是灵活，能在区域性市场中存活下来，不过目前这种方案在我国的市场环境下，还有很长的路走。从而，在现在市场资源还不丰富的条件下，集团化、规模化，先求生存后求发展，不失为一种让大部分小型保险专业中介公司走出困境的良策。如果说规模化是生存的基础，那么业务品质则是追求长远发展必须面对的。一边鼓励保险中介集团化发展，一边加大监管力度，中国保监会对于我过目前保险中介市场可以说是对症下药。（2） 营销体系的改革在现今的保险中介市场中，为什么保险公司不愿与专业中介公司合作？其根本就在于保险公司拥有廉价的劳动力。众所周知，保险代理营销体系中的个人代理人与保险公司签订的是代理合同而非劳动合同，不属于保险的员工，没有固定工资，也没有养老金等相关福利，只是雇佣关系，而不具备实际意义上的劳动保障，而这些人主要从事寿险业务，可以说这些为这些年业务的高增长，是以牺牲了许许多多个人代理人的个人权益和行业的可持续发展为代价的。个人代理人的队伍十分庞大和复杂，其利益诉求长期无法得到解决，他们的不满情绪得不到宣泄，容易产生一些消极的因素，这些是十分不利于保险中介这一行业发展的。保险营销体系的适时改革必不可少。应该鼓励保险公司与专业保险中介机构合作，逐步分流个人代理人，让这些独立的保险营销员加入专业保险机构中，不仅能解决保险营销员的个人问题，也能壮大保险专业中介公司，保险中介市场也将逐步走上正轨，中国保险业的逐步提高也将成为必然。（3） 坚持市场化，专业化保险专业中介公司要更好得发展下去，业务开展不能仅仅依靠股东业务，也要通过社会关系争取业务，注重专业化，市场化，才能达到可持续发展。专业化是保险中介的核心竞争力所在，专业保险中介都应当成为各自业务领域的专家。目前我国保险经纪和保险公估在整个保险市场分工体系中发挥的作用十分有限，在国外成熟的保险市场上，保险经济协会或者公估学会都建立有相关的专业资质管理体系，乘务提升保险经纪和保险公估业专业水平的重要机制和载体。这是我国保险经纪业和保险公估业走专业化发展道路的必经之路保险中介专业化的前提是市场化。在一个成熟的保险市场，保险中介的专业性是市场竞争的自然结果。因为无论是企业还是大客户，他们选择代理人或者将继任的原则就是以最低的综合成本，最大程度地维护客户的利益，所以，保险专业中介要真正做到专业化，前提必须是有一个竞争性的市场环境。只有市场化的保险中介才有不短改善服务的动力和能力，才能真正做到专业化。虽然目前保险中介市场有这样那样的不足，但是，随着保险中介的环境越来越出色，保险中介逐步走向市场化，集团化，市场资源越来越丰富，保险中介行业的未来显然一片光明。附：对于保险中介市场未来发展目标的预测 1、市场规模目标 在对“十二五”期间整个市场保费收入规模预测的基础上，重点对保险中介市场，特别是专业中介市场实现的保费收入和业务收入进行预测。 （1）保费收入预测 首先，运用线性方法预测。基于扩充的样本容量，采用1985年至2009年的保费收入，使用 1978年为基期的居民消费价格指数折算出真实保费收入，这段时间内我国真实保费收入的变化趋势见图a。 其中Y表示真实保费收入，T是时间变量，1985年取值为 1，1986年取值为2，依次类推。Y(-1)表示Y的滞后一期值。T2表示T的平方项。从上面的估计结果来看，保费收入是时间的二次函数，保费随着时间推移应该是增加的越来越快。同时当期保费和前一期密切相关。可明显看出保费收入随时间推移处于上升状态。根据该模型预测“十二五”期末（2015 年）的真实保 费收入为 4341.14 亿元，按2009 年的价格指数为基准则为22573.91 亿元。 第二，采用趋势外推法预测保费收入。做出当期保费收入对上期保费收入的散点图（见图b，）可以发现保费收入的增长趋势是平稳的。假 定 保 费 收 入 是 以 线 性 趋 势 平 稳 增 加 的 ， 做 出 直 线 方 程 为 ： y=49.989 +1.20368x. 按照这一方程，可以预测出未来几年的保费收入。 2010 年：49.989+1.20368* 11137.3=13455.73 亿元 2011 年：49.989+1.20368*13455.73=16246.39 亿元 2012 年：49.989+1.20368*16246.39=19605.44 亿元 2013 年：49.989+1.20368*19605.44=23648.66 亿元 2014 年：49.989+1.20368*23648.66=28515.41 亿元 2015 年：49.989+1.20368*28515.41=34373.3 亿元第三，运用指数法预测。依据原始数据画出散点图（见图c），可以看出保费收入呈几何增长趋势，假定保费收入以指数型增长，用指数曲线进行趋势分析和预测。 依据指数曲线趋势分析和预测的原理，得出指数趋势的方程为：按照这一趋势方程，预测“十二五”期间的保费收入。 2011 年：y=34.78548e0.2392*27 =22435.51亿元 2012 年：y=34.78548e0.2392*28 =28509.71亿元 2013 年：y=34.78548e0.2392*29 =36228.45 亿元 2014 年：y=34.78548e0.2392*30 =46036.97 亿元 2015 年：y=34.78548e0.239231 =58501.05 亿元 第四，运用加权平均方法预测。本报告基于不同的业务结构假设对“十二五”期间保险市场规模进行测算，包含了以下内容：首先测算了我国保险市场未来五年的保费收入，根据测算结过，到2015年在高速、中速、低速（高速增长：GDP年均增长9%，保费年均增长30%，直线型年均增长4009.23亿元；中速增长：GDP年均增长8%，保费年均增长20%，直线型年均增长2672.82亿元；低速增长：GDP年均增长7%，保费年均增长15%，直线型年均增长2004.15亿元）三种不同的增长速度假设下，我国保险行业的保费收入要达到 41493.2 亿元、28934.7 亿元和23624.4 亿元（见图d）。 2）保险中介市场实现的保费收入预测 ： 对于整个保险中介行业实现的保费收入采用两种预测方法进行预测。 采用线性趋势外推法预测保险中介实现的保费收入。做出当期保费收入 y 对上期保费收入 x 的散点图（见图 e），可以发现保险中介实现的保费收入的增长趋势较平稳。 假定保险中介实现的保费收入以线性趋势平稳增加，直线方程为： y=730.56 +1.081x. 依据方程预测出未来几年保费收入。 2010 年：730.56+1.081* 9161.09=10633.7 亿元 2011 年：730.56+1.081*10633.7=12225.59 亿元 2012 年：730.56+1.081*12225.59=15016.91 亿元 2013 年：730.56+1.081*15016.91=16963.83 亿元 2014 年：730.56+1.081*16963.83=19068.47 亿元 2015 年：730.56+1.081*19068.47=21343.57 亿元 （3）保险专业中介市场实现的保费收入预测 对于保险专业中介机构实现的保费收入采用两种预测方法进行预测。 采用线性趋势外推法预测保险专业中介实现的保费收入。做出当期 保费收入 y 对上期保费收入x 的散点图（见图g）。假定以线性趋势平稳增加的， 直线方程为：y=89.68 +1.0075x.依据方程预测出未来几年保费收入。 2010 年：89.68 +1.0075 * 573.53=667.5 亿元 2011 年：89.68 +1.0075 *667.5=762.2 亿元 2012 年：89.68 +1.0075 *762.2=857.6 亿元 2013 年：89.68 +1.0075 *857.6=953.7 亿元 2014 年：89.68 +1.0075 *953.7=1050.5 亿元 2015 年：89.68 +1.0075 *1050.5=1148.1 亿元 （4）保险中介行业业务收入预测 对于保险中介行业实现的业务收入采用两种预测方法进行预测。 做出当期业务收入y 与前期业务收入x 的散点图（见图i）。 采用线性趋势外推法预测保险中介的业务收入 y。回归方程估计为： y=136.48 +1.0225x，预测未来几年的业务收入如下： 2010 年：136.48 +1.0225*881.94=1038.3 亿元 2011 年：136.48 +1.0225*1038.3=1198.1 亿元 2012 年：136.48 +1.0225*1198.1=1361.5 亿元 2013 年：136.48 +1.0225*1361.5=1528.6 亿元 2014 年：136.48 +1.0225*1528.6=1699.5 亿元 2015 年：136.48 +1.0225*1699.5=1874.2 亿元 （5）保险专业中介机构业务收入预测 对于保险中介行业实现的业务收入采用两种预测方法进行预测。 做出当期业务收入y 与前期业务收入x 的散点图（见图k）。 采用线性趋势外推法预测保险专业中介的业务收入 y。回归方程估计为： y=11.188 +1.139x，预测未来几年的业务收入。 2010 年：11.188 +1.139 *881.94=123.1 亿元 2011 年：11.188 +1.139 *123.1=151.4 亿元 2012 年：11.188 +1.139 *151.4=183.6 亿元 2013 年：11.188 +1.139 *183.6=220.3 亿元 2014 年：11.188 +1.139 *220.3=262.1 亿元 2015 年：11.188 +1.139 *262.1=309.7 亿元 2、保险中介机构数量预测 对保险中介机构采用两种预测方法进行预测 采用线性趋势外推法预测保险中介机构的数量y。做出当期保险中 介机构数量 y 与前期保险中介机构数量x 的散点图m 图 m 当期保险中介机构数量对上期保险中介机构数量的散点图（单位：家） 回归方程估计为：y=872.72+0.6866x , 预测未来几年的保险中介机构的数量如下： 回归方程估计为：y=872.72+0.6866x ,预测未来几年的保险中介机构的数量如下： 2010 年：872.72+0.6866*2570=2637 2011 年：872.72+0.6866*2637=2683 2012 年：872.72+0.6866*2683=2715 2013 年：872.72+0.6866*2715=2737 2014 年：872.72+0.6866*2737=2752 2015 年：872.72+0.6866*2752=2762 3、保险中介机构注册资金预测 对保险中介机构注册资金采用两种预测方法进行预测 采用线性趋势外推法预测保险中介机构的注册资金 y。做出当期保险中介机构注册资金y 与前期保险中介机构注册资金x 的散点图n图 n 当期保险中介机构注册资本金对上期保险中介机构注册资本金的散点图（单位：亿元）回归方程估计为：y=107.67-0.509154x, 预测未来几年的保险中介机构的注册资金如下： 2010: y=107.67-0.509154x=70.49 2011: y=107.67-0.509154x=71.78 2012: y=107.67-0.509154x=71.12 2013: y=107.67-0.509154x=71.46 2014: y=107.67-0.509154x=71.29 2015: y=107.67-0.509154x=71.37 参考：保监会有关部门负责人就推动保险中介集团化发展答记者问 中国保监会官方网站2012年3月27日 深入贯彻落实全国保险监管工作会议精神全面推进保险中介市场持续健康发展 中国保监会官方网站 2012年2月23日2010年保险中介机构经营情况分析 陈超群 2011年4月2日中国保险业发展“十二五”规划纲要 中国保监会官方网站 2011年8月18日中国保险业发展“十一五”规划纲要 中国保监会官方网站 2006年10月15日保险中介 何慧珍著 中国金融出版社 2009年10月保险营销学 栗芳著 上海财经出版社 2007年“十二五”期间保险中介市场发展和监督研究 中国保监会网站 2012年 3月