最新中国通信设备制造业行业报告.doc

行业季度分析报告 通信设备制造业（2009年2季度）要点提示Ø 二季度，世界经济尽管出现了一些积极变化，但仍处于衰退之中，因此通信设备制造业出口形势低迷，同比降幅仍然比较高。但国内经济增速回升比较明显，3G投资对通信设制造业拉动作用非常明显，内需成为拉动通信设备制造业增长的主要力量。1-5月，通信设备行业实现利润139亿元，同比增长35.1%，是电子信息11个主要行业中唯一实现利润正增长的行业Ø 二季度，电子信息产业调整和振兴规划公布并开始实施，将给通信设备制造业带来新的机遇；电子产业发达省份纷纷结合区域实际，制定本地区的电子信息产业调整和振兴规划，有助于推动区域优势通信设备制造业加快发展；国家应对金融危机而全面实施的区域发展战略和政策将直接和间接惠及通信设备制造业的发展。Ø 二季度，通信设备制造业产销形势仍然比较严峻，工业总产值和销售产值降幅比一季度扩大，产成品比上年同期大幅增长，出口降幅较大，但进口降幅明显收窄。同时，企业盈利能力的改善已经对行业产品创新能力产生了积极的影响，行业新产品产值降幅比一季度有所收窄，新产品产值率比一季度有所提高。Ø 二季度，通信设备制造业盈利能力和偿债能力双双改善，但资产管理效率有所下降，国际金融危机和经济衰退导致该行业需求萎缩，仍然严重抑制了该行业的业务扩张能力。在产销形势持续比较严峻的背景下，通信设备制造企业经营业绩分化严重，这增加了行业内并购重组机会。Ø 下半年，通信设备制造业面临的出口形势仍将很严峻，内需继续成为拉动行业增长主要动力。运营商3G扩容建设，将主要由本土企业承担，随着3G全面正式商用，移动通信终端产业将迎来新的发展机遇。目 录正文目录1 2009年2季度通信设备制造业发展环境分析61.1 宏观经济环境分析61.1.1 世界经济下滑速度放慢61.1.2 中国经济企稳回升61.1.3 宏观经济环境改善使通信设备制造业景气触底回升91.2 产业政策环境解读91.2.1 电子信息产业调整和振兴规划全面实施将给通信设备制造业带来新的发展机遇91.2.2 对接国家产业政策，地方政府纷纷制定区域电子信息产业调整和振兴规划111.2.3 国家全面实施区域发展战略，惠及通信设备制造业121.3 相关产业通信行业发展情况141.3.1 通信行业运行状况和特点141.3.2 电信固定资产投资完成情况和3G网络建设情况152 2009年2季度通信设备制造业运行情况分析182.1 固定资产投资情况182.2 生产情况192.3 销量与库存232.4 进出口情况243 2009年2季度通信设备制造业经济效益走势分析273.1 盈利能力分析273.2 偿债能力分析283.3 营运能力分析303.4 成长能力分析324 2009年下半年通信设备制造业发展趋势展望334.1 宏观经济环境国内好于国际334.1.1 世界经济最坏时候已经过去，但仍处于深度调整之中334.1.2 中国经济增速回升，保“8”问题不大364.1.3 主要靠内需拉动，全年通信设备制造业生产有望实现正增长384.2 电信投资持续处于高位，通信设备制造业继续受益38图表目录图 1 2007年1季度-2009年2季度中国季度GDP同比增长趋势6图 2 2008年6月-2009年6月中国工业增加值同比增长趋势6图 3 2008-2009年同期电信业固定资产投资完成情况比较15图 4 通信设备制造业和全国规模以上工业各月总产值同比增长趋势比较18图 5 通信设备制造业和全国规模以上工业各月累计增加值同比增长趋势比较19图 6 通信设备制造业及其子行业各月累计增加值同比增长趋势19图 7 通信设备制造业及其子行业各月累计新产品产值同比增长趋势20图 8 通信设备制造业及其子行业各月累计销售产值同比增长趋势22图 9 通信设备制造业及其子行业各月累计产销率走势比较23图 10 通信设备制造业工业销售产值中内外需比重变化情况24图 11 通信设备制造业及其子行业各月累计出口交货值同比增长趋势24图 12 通信设备制造业主营业务利润率和成本费用利润率走势比较26图 13 通信设备制造业不同规模企业的资产负债率走势比较27图 14 通信设备制造业利息保障倍数变化趋势28图 15 通信设备制造业企业亏损面和亏损度变化趋势28图 16 通信设备制造业应收帐款占主营业务收入比重变化趋势29图 17 通信设备制造业流动资产周转次数走势30图 18 通信设备制造业主要成长性指标走势31图 19 国际货币基金组织预测2009-1010年全球GDP增长趋势32图 20 2008年6月-2009年6月部分宏观经济先行指标变化趋势36图 21 2006年4季度-2009年2季度经济学家信心指数走势36表 1 2009年2季度末通信行业主要通信能力15表 2 2009年上半年通信设备制造业及其子行业投资情况17表 3 2009年1-6月通信设备制造业及其子行业投资同比增长情况17表 4 2009年上半年通信设备制造业及其子行业工业总产值实现情况18表 5 2009年上半年通信设备制造业及其子行业新产品产值实现情况21表 6 2009年上半年通信设备制造业主要产品产量完成情况21表 7 2009年上半年通信设备制造业及其子行业工业销售产值实现情况22表 8 2009年上半年通信设备制造业进出口情况23表 9 2009年上半年通信设备制造业及其子行业出口交货值实现情况25表 10 IMF对主要国家/地区2009-2010年经济增长、对外贸易的预测331 2009年2季度通信设备制造业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 世界经济下滑速度放慢二季度，世界经济继续衰退，但得益于前所未有的宏观和金融政策支持，世界经济下滑速度在放慢。在扩张性宏观政策的刺激下，4月份以来，世界各主要经济体的一些经济先行指标出现了不同程度反弹，但就业形势仍在恶化，一些潜在的金融风险还可能暴露，实现复苏需要一个较长的过程。发达经济体继续负增长，但多数发达经济体的衰退步伐有放缓迹象。在经历了超过一年半的经济衰退后，美国经济开始呈现稳定迹象。美国商务部公布的数据显示，二季度美国国内生产总值以年率计算下降1%，GDP降幅比一季度低4.9个百分点。二季度的GDP数据表明，美国二战后最长的经济衰退或许正在接近尾声。但美国就业市场形势依然严峻，失业率还维持在26年来的最高水平（即9.5%）。欧元区经济也呈现好转迹象。欧盟统计局初步统计数字显示，经季节调整后，欧元区16国今年第二季度国内生产总值环比仅下降0.1%，是欧元区GDP连续第5个季度出现环比下降，但降幅却是美国次贷危机爆发以来的最低水平，大大低于一季度降幅（2.5%）。欧元区16国二季度国内生产总值同比下降4.6%，也略低于一季度降幅（4.8%）。其中，德、法两国第二季度GDP环比均增长0.3%，均为2008年初以来首次增长，但同比分别萎缩5.9%和2.6%。今年第一季度，欧元区经济受国际金融危机冲击最严重。随着欧盟和各成员国经济刺激计划的逐步实施，该地区经济形势有所好转。但由于个人消费仍然低迷、工业生产不振、失业率居高不下，欧洲经济仍处于不稳定状态。日本经济首现正增长。日本内阁府发布的数据显示，日本经济第二季度环比增长0.9%，折合年率则增长了3.7%，这是日本经济自2008年第一季度以来首次实现环比正增长。二季度日本经济恢复增长最主要拉动因素是外需。以亚洲地区为主要代表，全球经济出现一定程度复苏，带动日本出口明显好转。第二季度，日本的出口与上季度相比增长6.3%，是2002年第二季度以来的最大季度增幅。外需对当季日本经济增长的贡献为1.6个百分点。这一贡献度也是5个季度以来首次由负转正。此外，日本当季的进口环比下降5.1%。考虑到全球经济前景依然不明朗，国内失业率居高不下，日本经济是否能够持续快速复苏还有不确定性。1.1.2 中国经济企稳回升随着国家一揽子经济刺激方案的逐步落实，中国经济企稳向好，经济增速显著回升。国家统计局初步核算显示，上半年国内生产总值139862亿元，按可比价格计算，同比增长7.1%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长7.9%，增速比一季度高1.8个百分点，扭转了此前连续七个季度的回落态势。工业生产加快回升。上半年规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速比上年同期回落9.3个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%。从月度增速来看，工业增加值也明显触底回升，其中6月份增长10.7%，达到去年10月以来的最高点。固定资产投资快速增长。上半年，全社会固定资产投资91321亿元，同比增长33.5%，增速比上年同期加快7.2个百分点。其中，城镇固定资产投资78098亿元，增长33.6%，加快6.8个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长68.9%，第二产业增长29.0%，第三产业增长36.6%。城乡居民收入继续增长。上半年，城镇居民家庭人均总收入9667元。其中，人均可支配收入8856元，同比增长9.8%，扣除价格因素，实际增长11.2%。农村居民人均现金收入2733元，增长8.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。图 1 2007年1季度-2009年2季度中国季度GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局图 2 2008年6月-2009年6月中国工业增加值同比增长趋势数据来源：国家统计局值得注意的是，上半年中国经济增长主要拉动力量为内需，包括消费和投资，外需对经济增长贡献率仍为负值。海关统计显示，上半年，进出口总额9461亿美元，同比下降23.5%。其中，出口5215亿美元，下降21.8%；进口4246亿美元，下降25.4%。贸易顺差969亿美元，同比减少21亿美元。国家统计局计算显示，上半年在GDP增长的三大需求中，最终消费对经济增长的贡献率为53.4%，拉动GDP增长3.8个百分点；投资（即资本形成总额。资本形成总额不完全是固定资产投资，还包括库存）对经济增长的贡献率为87.6%，拉动GDP增长6.2个百分点；国外需求（即净出口）对经济增长的贡献率为负41%，下拉GDP增长负2.9个百分点。为稳定外需扩大出口，政府各个部门采取了一系列政策措施：推进贸易便利化，提高货物通关和检验检疫效率，减免农产品出入境检验检疫费和纺织服装出口检验费用，调整了出口收结汇联网核查制度；加大财税支持力度，连续7次提高部分产品出口退税率，出台了短期出口信用保险的支持政策，降低费率，扩大覆盖面，到今年上半年短期出口信用的保险规模已经增长了31%左右，特别是6月份当月增长超过百分之百；支持中小企业开拓国际市场、培育出口品牌、建立自主营销网络；改善对进出口的金融服务，暂停加工贸易限制类商品保证金台账实转，鼓励和支持信贷担保机构为中小企业贸易融资提供担保，落实扩大信保覆盖面、降低保险费率政策，上半年短期险累计承保金额242亿美元，同比增长31.5%；营造良好的国际经贸环境，狠抓广交会等重要展会出口成交，加快自贸区建设，积极推动多哈回合谈判，坚决反对贸易保护主义，成功应对多起贸易摩擦大案。中国政府稳定外需的政策对出口增速下滑放慢起到了一定作用，但出口萎缩的根本原因在于国际市场需求减少，外需的回升根本上取决于世界经济的实际复苏。二季度，世界经济虽有好转迹象，但基本面没有根本改善，实体经济仍处于下滑状态。这导致上半年中国产品出口步履维艰，同比降幅仍很大。1.1.3 宏观经济环境改善使通信设备制造业景气触底回升通信设备制造业出口依存度比较高。世界经济二季度尽管出现了一些积极变化，但仍处于衰退之中，因此国际市场需求萎缩情况几乎还没有变化，通信设备制造业出口仍低位徘徊，同比降幅仍然比较高。国内经济增速回升比较明显，内需成为拉动通信设备制造业增长的主要力量。1.2 产业政策环境解读二季度，电子信息产业调整和振兴规划公布并开始实施，将给通信设备制造业带来新的机遇；电子产业发达省份纷纷结合区域实际，制定本地区的电子信息产业调整和振兴规划，有助于推动区域优势通信设备制造业加快发展；国家应对金融危机而全面实施的区域发展战略和政策将直接和间接惠及通信设备制造业的发展。1.2.1 电子信息产业调整和振兴规划全面实施将给通信设备制造业带来新的发展机遇为应对国际金融危机的影响，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，国务院组织编制了电子信息产业调整和振兴规划（以下简称规划）。2009年4月15日，国务院办公厅公布了电子信息产业调整和振兴规划全文。规划是我国电子信息产业综合性应对措施的行动方案。规划期为20092011年。目前，该规划已经进入组织实施阶段。规划明确提出以新一代移动通信、下一代互联网的建设为契机，加速通信设备制造业发展，培育新的增长点，大力发展第三代移动通信产业。主要从以下几方面着手：一是落实扩大内需政策。以第三代移动通信网建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互动；加强相关标准制定，带动国产通信系统设备、终端、芯片、关键元器件产业的快速发展，构建完善的3G产业链；以规模应用促进通信设备制造业发展，实现3G规模化商用。在第三代移动通信网络建设中，加强设备制造企业与电信运营商的互动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进行业发展。建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。同时，大力开拓农村市场、个人消费市场、行业应用市场，通过实施家电下乡、家电“以旧换新”以及信息技术应用带动产业发展。要结合国民经济和社会信息化建设、农村信息化建设以及其他产业调整振兴规划重大工程实施的契机，带动通信产品以及相关服务发展，引导国内企业互相配套。二是加强研发与产业化投入，突破关键技术，增强企业竞争力。加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。开展3G、4G、NGN（下一代网络）、NGI（下一代互联网）设备研制，突破中高端设备，实现国产设备在下一代移动通信网、下一代网络中的规模应用，打造 TD-SCDMA、TD-LTE、4G及下一代网络国产通信设备制造和服务产业链。支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展。三是进一步开拓国际市场。加大力度支持企业拓展中南美洲、东盟、非洲、俄罗斯等新兴市场。鼓励企业“走出去”设立研发、生产基地，建立境外营销网络。拓展与国外政府、企业间的合作，大力推动 TD-SCDMA等标准技术在海外市场的拓展和商用。支持企业优先收购国外先进技术和核心专利，引进海外高级人才和营销渠道。四是强化自主创新能力建设。加快实施“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项，研制具有海量通信能力的新一代宽带蜂窝移动通信系统、低成本的可广泛覆盖的宽带无线通信接入系统、近短距离无线互联系统与传感器网络，掌握关键技术。加强移动通信等领域的创新能力建设，完善公共技术服务平台。继续完善TD-SCDMA技术标准体系，大力推进TD-SCDMA后续演进技术及4G标准的制定和产业化进程。五是以“TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越”和“下一代互联网应用”重大工程为契机，带动通信设备制造业发展。“TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越”工程要全力推进自主知识产权的第三代移动通信标准TD-SCDMA的研发及产业化，建立TD-SCDMA终端和系统研发工程实验室和质量评价体系；完善移动基站、系统设备性能，提高产品质量；研制多功能、多模TD终端产品，开发终端操作系统、应用开发平台等核心软件，开发3G终端多媒体芯片软件，支持移动多媒体业务应用，满足TD-SCDMA网络建设和商用的需要。指导通信设备生产企业开展技术改造，调整产品结构，实现2G到3G的生产线转型。开展TD-LTE后续演进研究，开发系统设备试验样机和关键技术验证。发展基于TD-SCDMA的特色业务，带动信息服务业的发展，扩大就业和创业机会。“下一代互联网应用”工程重点进行下一代互联网体系架构和相关网络协议的研究开发，重点推进以IPv6、IMS（IP多媒体系统）为核心的多媒体业务网技术、高性能多业务承载网技术和端到端网络QoS保障技术等领域的研发和产业化。攻克关键技术，完成基于IPv6的高速互联网设备的研发和产业化，为实现IPv4向IPv6转移做好产业准备。发展无线宽带接入和光纤接入等多种宽带接入技术，研制相应设备，推进宽带无线接入网和宽带光纤接入网建设，解决宽带接入“最后一公里”的问题。推动我国自主标准WAPI（中国无线局域网安全强制性标准）的实施。形成我国下一代互联网产业，在网络设备制造、互联网软件生产以及互联网服务方面形成较大规模的产业，大幅提高国产网络设备的市场占有率，使我国下一代互联网产业具备核心竞争力。规划的全面实施，以及3G网络建设、家电下乡、信息化建设等工程的深入开展对通信设备需求的增长，将给通信设备制造业带来新的机遇，促进通信产业平稳快速发展。通信设备产业要抓住3G网络和下一代互联网建设的市场机遇，推进产品和服务的融合创新，以新应用、新业务带动新增长，积极促进通信设备制造业发展。1.2.2 对接国家产业政策，地方政府纷纷制定区域电子信息产业调整和振兴规划为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，电子信息产业比较发达的地方政府为确保区域电子信息产业稳定发展，加快结构调整和产业升级，纷纷根据国务院电子信息产业调整和振兴规划，结合区域实际，制定各自区域的电子信息产业调整和振兴规划。2008年1-11月，通信设备制造业销售产值排名前10的省份依次是广东省、北京市、上海市、天津市、江苏省、浙江省、山东省、四川省、湖北省和福建省，上述各省通信设备制造业销售产值之和占全国的比重达96.22%。截至目前，根据媒体报道，除了天津市，其他省份都在制定或已经发布区域电子信息产业调整和振兴规划。其中，山东省和江苏省电子信息产业调整振兴规划二季度已经正式发布，规划期均为2009-2011年。山东省和江苏省电子信息产业调整振兴规划有三个共同的特点：一是明确本地区电子信息产业发展目标、任务、政策措施；二是明确省政府有关部门在落实规划方面的分工和工作要求，要求相关部门根据分工尽快制定和完善各项配套政策措施；三是筛选一批重点项目，重点支持。根据山东省电子信息产业调整振兴规划，山东省在通信设备领域的发展重点包括：一是大力发展网络与通信产品。以第三代移动通信、下一代互联网建设为契机，加快通信设备产业发展，推进产品和服务的融合创新。加快TD-SCDMA等第三代移动通信网络建设，积极开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的系统设备、芯片、手机等新产品和新业务、新应用，带动系统和终端产品升级换代，打造新一代移动通信产业链。通过下一代互联网建设和宽带通信网络升级，大力推动相关应用以及IPTV（网络电视）、手机电视等服务模式创新，支持企业开发基于先进网络技术的系统设备、应用终端，加速宽带光纤接入网络建设，带动相关产业链快速发展。二是加快实施新一代宽带及网络通信产业化专项。抓住国家3G发展、应用和下一代互联网建设的机遇，加大招商引资力度，大力发展数字程控交换机、光通信系统、路由器、无线接入系统、手机、基站及网络产品和配套件，形成区域优势，促进网络和通信产业链的发展。积极支持浪潮电子信息产业股份有限公司海量网络存储系统产业化、山东中创软件工程股份有限公司面向大型网络应用的协同支撑平台研发及产业化、海信集团协同互联的宽带媒体中心产品研发及产业化、海信集团基于光电混合集成技术的高速并行光互连产品的研发与产业化、TD-SCDMA等第三代移动通信工程项目等项目的建设和实施。山东省通信设备制造业发展势头迅猛，其销售产值排名持续提高，2008年1-5月排名第七，2009年1-5月排名上升到第六。山东省电子信息产业调整振兴规划有助于山东省通信设备制造业稳定快速增长。根据江苏省电子信息产业调整和振兴规划纲要，江苏省把现代通信列为重点培育的产业。以国家建设第三代移动通信和下一代广播电视网（NGB）为契机，发挥江苏省创新优势，加快开发适应新一代移动通信网络和广播电视网的新业务、新技术，带动系统和终端产品的升级换代。到2011年，形成产业规模1200亿元以上。通过下一代互联网建设和宽带通信网络升级，大力推动相关应用技术，推进交互式网络电视（IPTV）、手机电视等服务模式创新，支持企业开发基于先进网络技术的系统设备、应用终端，加快光纤接入网络建设，带动相关产业链的快速发展。推进以下一代互联网协议（IPv6）、交互式多媒体（IMS）为核心的多媒体业务网技术、高性能多业务承载网技术以及端到端网络保障技术等领域的研发和产业化。加快长期演进（LTE）、第四代移动通信（4G）等后续技术的研发和产业化。吸引大型通信企业的研发机构落户江苏。为重点培育现在通信产业，江苏省把第三代移动通信（3G）、下一代广播电视网（NGB）及下一代通信技术协议、芯片、核心设备及整机制造技术，笔记本电脑、高性能服务器、并行计算机、海量存储设备等研发和制造技术，信息安全技术列为计算机和通信领域要重点突破的关键技术；把第三代移动通信培育项目和计算机及网络设备品牌化项目列入重点支持的产业项目。推进第三代通讯网络、城市宽带无线上网工程建设，重点借助电信运营商建设网络基础设施，培育新的增值服务。移动通信系统逐步由当前的第二代通信系统向第三代移动通信系统演进。推进笔记本电脑、高性能服务器、并行计算机、海量存储设备等产品发展，重点扶持梦兰科技、福中电脑、众志网络计算机等企业发展，加快国产CPU产业化，打造自主品牌。建成国际重要的计算机及网络设备设计生产基地。江苏省电子信息产业调整和振兴规划纲要的实施，将有助于江苏省通信设备制造业的发展由速度规模型向创新效益型转变，抓住通信行业发展趋势和机遇，提高核心竞争力。1.2.3 国家全面实施区域发展战略，惠及通信设备制造业针对国际金融危机引发的经济下滑，今年以来国务院常务会议陆续出台一系列扩大内需措施。这些措施包括了密集出台的汽车和钢铁、纺织和装备制造、电子信息等促进老产业振兴、加快发展新兴产业的十大产业调整振兴规划，以及旨在全面实施区域发展战略、合理调整生产力布局的珠三角、重庆、西藏、上海、海峡西岸经济区、江苏沿海、横琴、辽宁沿海等多个区域发展规划。在区域振兴规划中，一方面，部分区域规划重点支持的产业包括通信设备在内的电子信息产业发展，支持性政策将直接惠及该区域通信设备制造业的发展；另一方面，区域发展规划将带来区域包括信息在内的基础设施建设热潮和城镇化程度的提高，这将刺激对通信设备产品的需求。本报告将简要综述今年二季度国家正式发布的有关区域发展规划对通信设备制造业的影响。1.2.3.1 关中天水经济区发展规划实施将惠及通信设备制造业关中天水经济区包括陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌、商洛（部分区县）和甘肃省天水所辖行政区域。该经济区地处亚欧大陆桥中心，处于承东启西、联接南北的战略要地，是我国西部地区经济基础好、自然条件优越、人文历史深厚、发展潜力较大的地区。为进一步促进该地区的发展，国家发展改革委会同有关方面，研究制定了关中天水经济区发展规划，报请国务院同意，6月份正式印发，规划期为20092020年。规划提出，该经济区要以特大城市为依托，促进大中小城市和小城镇协调发展，形成辐射带动作用强的城市群；城镇化率2007年为43%，2012年要提高到50%，2020年要达到60%。要加强基础设施建设。在信息方面，要积极发展第三代移动通信，推动电信基础设施共建共享和业务应用。加快关中天水干线光缆环形结构网络建设。积极采用光纤接入技术，大力发展用户宽带接入网。推进数字化区域建设，建成有线、地面和卫星三位一体的广播电视传输网络，全面推进数字电视业务发展。关中天水经济区发展带来的基础设施建设和城镇化率提高，将直接增加该区域对通信设备产品的需求。在产业发展方面，规划提出，该经济区要以西安、咸阳、宝鸡、天水为集中布局区域，加强重点产业集群建设，强化区域整体实力和竞争能力，全面提升重大装备制造水平，重点发展电子及通信设备等产业，重点发展通信设备、电子元器件研制生产等。该规划的实施，西安、咸阳等高技术人才比较集中地区的通信设备制造业将受到重点支持，优惠政策将直接惠及该地区通信设备企业。1.2.3.2 国务院支持福建省加快建设海峡西岸经济区，将明显带动该区域通信设备制造业发展2009年5月份，国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见正式发布。海西经济区以福建省为主体，还包括浙江、广东和江西等省的部分地区。在这份文件中，海峡西岸经济区的战略定位为两岸人民交流合作的先行先试区域，服务周边地区，发展新的对外开放的综合通道，东部沿海地区先进制造业的重要基地，我国重要的自然和文化旅游中心。在两岸进入大“三通”、经贸投资全面实现双向的时代，国务院大力支持海峡西岸经济区，将给与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循、与台湾地区一水相隔的海峡西岸经济区带来前所未有的发展机遇，海峡西岸经济区有望我国新的重要经济增长极。在建设海峡西岸先进制造业基地方面，若干意见首先强调要重点发展电子信息产业；在建设两岸经贸合作的紧密区域方面，若干意见强调要按照同等优先、适当放宽的原则，以信息等产业为重点，提升台商投资区和国家级经济技术开发区的载体作用，促进两岸产业深度对接，形成以厦门湾、闽江口、湄洲湾等区域为主的产业对接集中区；在加强海峡西岸区域创新体系建设中，也强调要支持信息等领域应用基础研究，加强高技术和产业关键共性技术开发，造就一批竞争力强的优势企业和知名品牌。国务院希望建设海峡西岸高新技术产业带，使之成为承接台湾高新技术产业与技术转移的载体。电子信息产业是福建省的主导产业之一，其中的通信设备制造业销售产值已进入全国前十名。而台湾地区电子信息产业比较发达。国务院支持海峡西岸经济区建设，将进一步加快该区域与台湾的电子信息产业对接速度和深度，该区域包括通信设备在内的电子信息产业有望得到更快的发展、升级，福建省也有望在高起点发展电子信息产业。对于台湾包括通信设备在内的电子信息产业来说，大陆加快海峡西岸经济区建设、加大通讯产品采购力度等，给相关企业带来新的市场空间、发展机遇。同时，台湾当局于今年6月30日起对大陆资本正式开放手机、电话、电脑、视听产品、被动元件等制造业，一定程度将加剧台湾相关行业竞争。但总体来看，在新的两岸关系形势下，台湾电子信息产业企业发展机遇远大于挑战。1.3 相关产业通信行业发展情况1.3.1 通信行业运行状况和特点1.3.1.1 行业发展增速出现回升，但仍处较低水平电信业务总量和收入增速比一季度加快。上半年，全国电信业务总量累计完成12240.3亿元，同比增长11.8%；电信营业收入累计完成4170.7亿元，同比增长2.3%，其中电信主营业务收入累计完成4055.9亿元，同比增长2.3%。其中，二季度电信业务总量和收入同比增长12.7%和2.7%，增速均高于一季度（10.8%、1.9%），但仍低于去年四季度（15.15%、3.29%）。从收入结构来看，移动通信收入、非话音收入是拉动电信主营业务收入增长的主要因素。上半年，移动通信收入和数据通信收入比上年同期分别增长10.8%和6.7%，在电信主营业务总收入中所占的比重比上年同期分别上升了4.50和0.49个百分点。而长途电话业务收入和固定本地电话业务收入比上年同期分别减少11.5%和13.5%，在电信主营业务总收入中所占的比重比上年同期分别下降了1.80和3.19个百分点。1-6月份，非话业务收入同比增长7.49%，占主营业务收入的比重比去年底（33.1%）提升2个百分点。电信主营业务收入的地区比较来看：东部地区发展形势初步好转，二季度增速已实现正增长。上半年，东部、中部和西部业务收入分别增长-0.3%、2.6%和9%，中、西部地区发展明显快于东部地区。二季度，东部地区增长0.1%，已从一季度的-0.7%转为正增长。从分省数据看，北京（同比下降3%）、上海（同比下降2.8%）、河北（同比下降2%）、广东（同比下降0.7%）等七省业务收入呈现负增长，其中除河北和上海外，其他五省负增长态势有所减缓。1.3.1.2 用户发展总体平稳，资费价格水平逐步降低上半年，全国累计净增电话用户4351.9万户，总数达到10.25亿户。其中，固定电话用户减少1043.5万户，小灵通用户离网（减少967.8万户）是用户减少的主要原因，二季度减少趋势较一季度有所减缓，6月末用户数达到3.30亿户；移动电话用户新增5395.4万户，二季度增长规模较一季度有所放缓，6月末用户数达到6.95亿户。上半年，基础电信企业净增互联网宽带接入用户1060.3万户，达到9348.2万户，而互联网拨号用户减少了233.8万户，互联网用户进一步趋向宽带化。截至2009年6月底，中国网民规模达到3.38亿，较2008年底增长13.4%，半年增长了4000万，增长迅猛，其中使用手机上网的网民增速尤为迅猛，手机网民6月末达到1.55亿，半年内增长了32.1%。另外，电信资费综合价格水平上半年同比下降8.5%。1.3.1.3 运营商间新增移动用户市场份额差距进一步缩小，市场竞争格局失衡的趋势逐步减缓随着年初发放3G牌照，电信企业间全业务竞争随之展开。在新增移动电话用户市场，中国移动的市场份额逐步下降。截至6月底，中国移动在新增移动电话用户市场的份额进一步减少为60.8%，低于一季度（68.2%）和去年年底（93.3%），企业间新增用户市场份额差距进一步缩小，市场竞争格局失衡的趋势逐步减缓。尽管中国电信股份有限公司的移动用户增长迅猛，但在移动用户存量市场上的份额依然比较小。在移动通信市场上，截至6月底，中国电信股份有限公司用户占三家用户总和的比重为5.84%，比上年底提高了1.33个百分点；中国移动有限公司用户占比为73.30%，比去年底下降了0.63个百分点；中国联合网络通信（香港）股份有限公司用户占比为20.87%，比去年底下降0.70个百分点，降幅最大。1.3.1.4 电信基础设施共建共享，推动行业发展节约增效截至5月底，通信行业通过开展电信基础设施共建共享工作，共减少新建铁塔14000个、杆路18000公里、管道13000公里，节约投资已超过50亿元。通过共建共享，一是为国家节约了土地、能源和原材料消耗，有利于环境保护，有助于推动两型社会建设；二是树立了政府和行业的良好形象，有效减少了行业重复建设；三是帮助企业加快了工程建设进度，有利于节约投资，降低成本。但对通信设备制造业来说，政府大力推动电信基础设施共建共享，一定程度降低了运营商对通信设备产品的需求。1.3.2 电信固定资产投资完成情况和3G网络建设情况1.3.2.1 固定资产投资增速有所放缓，西部投资增速最高上半年，全国电信固定资产投资累计完成1291.4亿元，比上年同期增长13.6%，增速比上年同期明显提高，但比今年一季度明显回落。东、中、西部比较，西部电信固定资产投资增长速度最高。上半年，中、西部地区电信固定资产投资分别达到299.0亿元和316.2亿元，比上年同期分别增长21.2%、44.7%。同期，东部地区电信固定资产投资达到669.4亿元，比上年同期增长11.8%。各省比较，广东省电信固定资产投资完成额达154.7亿元，高居榜首。各种通信能力增长势头差异很大。2009年二季度末与上年末相比，固定电话通信能力在下降，而移动通信能力和数据通信能力则由于需求拉动、运营商重点投资而保持较快增长。图 3 2008-2009年同期电信业固定资产投资完成情况比较数据来源：工业和信息化部表 1 2009年2季度末通信行业主要通信能力指标名称单位本季末到达比上年末新增固定长途电话业务电路2M30846513791移动长途电话业务电路2M3356285671893光缆线路长度公里7316111537616  其中：长途光缆线路长度公里8030475068固定长途电话交换机容量万路端1662.5-28.2局用交换机容量万门49850.3-1013  其中：接入网设备容量万门24415.8-990.6移动电话交换机容量万户130212.515681.1互联网宽带接入端口万个12228.81338.4数据来源：工业和信息化部1.3.2.2 3G网络建设顺利，对通信设备制造业带动作用明显3G建设进展顺利，TD运行质量明显改善。自今年年初3G牌照发放以来，电信企业高度重视3G发展，集中力量，大规模建设3G网络。中国移动进一步加大对TD的投入力度，网络建设明显加快，TD二期工程基本完成，已经在38个城市开通业务；正在建设三期工程，预计年底TD覆盖238个城市。同时中国移动与产业界扎实开展网络优化工作，TD网络运行质量明显改善，接通率、2G/3G切换成功率较TD一期显著提高，用户的业务感受进一步提升。中国电信和中国联通网络建设进展顺利，其中中国电信已在342个城市开通CDMA EVDO网络，中国联通已在100个城市开通WCDMA网络。截至上半年，三家企业共完成3G投资约800亿元。3G投资拉动效应初步显现，有力地带动了上游通信设备制造业业的发展。1-5月，通信设备行业实现利润139亿元，同比增长35.1%，是电子信息11个主要行业中唯一实现利润正增长的行业；累计生产移动基站2019万部（信道），同比增长306%。5月，通信设备制造业内销增长19.8%，高于电子信息制造业内销增速2.6个百分点，其中交换设备行业增长78.6%。2 2009年2季度通信设备制造业运行情况分析2.1 固定资产投资情况表 2 2009年上半年通信设备制造业及其子行业投资情况单位：万元，个指标计划总投资完成投资新增固定资产施工项目个数新开工项目个数投产项目个数通信设备制造8087667160385042413033613141 其中：通信传输设备制造218557940043012005572335 通信交换设备制造41010779915652202644 通信终端设备制造49787393170375653688 移动通信及终端设备制造36765045920779877991377数据来源：国家发展改革委表 3 2009年1-6月通信设备制造业及其子行业投资同比增长情况指标计划总投资完成投资新增