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鸡蛋现货市场研究报告目 录第一章 鸡蛋品种概况20一、蛋鸡养殖行业介绍20（一）蛋鸡养殖20（二）蛋鸡养殖的疫病控制20（三）我国蛋鸡养殖行业现状20二、鸡蛋品种概述20（一）鸡蛋的物理属性和化学成分20（二）鸡蛋贮藏过程中的变化及贮藏方法20三、中国鸡蛋产业链分析20（一）企业分析20（二）成本利润分析20四、蛋鸡养殖及鸡蛋行业相关政策20（一）相关法规和规划明确20（二）我国积极扶持蛋鸡养殖行业发展20（三）蛋品加工政策相对较少20（四）鸡蛋贸易须满足检疫政策20第二章 鸡蛋的生产20一、世界鸡蛋生产情况20（一）世界鸡蛋生产概况20（二）国际禽蛋主产国情况20二、国内鸡蛋生产情况20（一）国内鸡蛋生产概况20（二）中国蛋禽养殖总体情况20（三）中国鸡蛋供给20（四）禽蛋主产区20（五）规模化程度20（六）行业发展状况20第三章 鸡蛋的消费20一、国内鸡蛋消费情况20（一）国内鸡蛋总消费量变化情况20（二）消费地区分布鸡蛋消费的区域分布情况20（三）鸡蛋消费构成20（四）鸡蛋消费结构变化情况20二、中国禽蛋消费的驱动与制约因素20（一）人均收入20（二）城市化20（三）人口因素20第四章 鸡蛋的贸易物流分析20一、国际鸡蛋贸易情况及特点分析20二、鸡蛋贸易产品及其贸易值20（一）鲜蛋20（二）保洁蛋等初加工蛋品20（三）鸡蛋制品20三、鸡蛋国内贸易流通模式20（一）自产自销模式20（二）零售商承货模式20（三）批发中转模式20（四）龙头企业收购模式20四、鸡蛋流通环节20（一）政策法规20（二）流通渠道20（三）企业规模20（四）成本利润20（五）主要风险20（六）发展趋势20五、鸡蛋贸易流向20六、我国鸡蛋进出口20（一）进出口总量分析20（二）我国鸡蛋进出口结构20第五章 鸡蛋的价格波动分析20一、价格波动程度分析20二、价格影响因素分析20（一）宏观环境及政策影响20（二）供给对价格的影响20（三）需求因素的分析20（四）成本因素20（五）天气因素及运输成本的影响20（六）疫病的影响20（七）进出口数量20第六章 我国鸡蛋的行业标准与检验方法20一、我国鸡蛋的相关行业标准20（一）鲜鸡蛋的质量指标20（二）鸡蛋的分级标准20（三）鸡蛋行业标准存在的问题及未来发展方向20二、鸡蛋的检验20（一）抽样方法20（二）检验指标20（三）检验机构20附录 中国七大蛋鸡养殖企业20一、四川铁骑力士集团20二、正大集团20三、陕西天斗蛋业20四、北京德清源集团20五、大连韩伟集团20六、湖北神丹集团20第一章 鸡蛋品种概况一、蛋鸡养殖行业介绍（一）蛋鸡养殖1. 蛋鸡的分类鸡在世界上分布极广，品种繁多，按照其经济用途可划分为蛋用、肉用、兼用和专用四个类型。20世纪60年代以前，我国饲养的鸡多为纯种鸡，即某一品种鸡繁育的后代，如来航鸡、狼山鸡、大骨鸡等，目前直接利用纯种鸡进行生产的已为数不多，一般养鸡场、专业户饲养的蛋鸡几乎全部为杂交品种。蛋鸡根据其下蛋蛋壳的颜色可以分为四大类，即白壳蛋鸡、褐壳蛋鸡、粉壳蛋鸡以及少量的绿壳蛋鸡，其中褐壳蛋占75%，粉壳蛋占22%，白壳蛋及绿壳等占3%。白壳蛋鸡来源于单冠白来航鸡变种，可用羽速自别雌雄，属于轻型鸡。其主要特点：体型小，耗料少，开产早，产蛋量高，与褐壳蛋鸡相比，蛋重略小，抗应激性较差。如北京白鸡、星杂288、巴布考克B-300、滨白鸡、海兰W-36、罗曼白、尼克白等。褐壳蛋鸡是由肉蛋兼用型鸡发展到蛋用型，利用羽色和羽速基因自别雌雄，目前发展比较快。其主要特点：体型适中，性情温顺，蛋重较大，蛋壳厚，抗应激性较强，且商品鸡雏可作羽色自别雌雄。与白壳蛋鸡相比，耗料略高，且蛋中肉斑、血斑率高，如伊莎褐、罗曼褐，海赛克斯褐、海兰褐、尼克红等。粉壳蛋鸡是由白壳蛋鸡与褐壳蛋鸡杂交育成，实际用作培育粉壳蛋鸡的标准品种有：白来航、洛岛红、洛岛白、白洛克、澳洲黑等。其主要特点：产蛋量高，饲料转化率高，只是生产性能不够稳定。如中国农大农昌2号、B-4鸡（农科院畜牧所）京白鸡939、989等，加拿大星杂444、天府粉壳蛋鸡、伊利莎粉壳蛋鸡、尼克粉壳蛋鸡等。绿壳蛋鸡是利用我国特有的原始绿壳蛋鸡遗传资源，运用现代育种技术，以家系选择和DNA标记辅助选择为基础，进行纯系选育和杂交配套育成的。其主要特点：体型小，产蛋量较高，蛋壳颜色为绿色，蛋品质优良，与白壳蛋鸡相比，耗料少，蛋重偏小。如上海新杨绿壳蛋鸡、江西东乡绿壳蛋鸡、江苏三凰青壳蛋鸡。 2. 蛋鸡的繁殖与培育现代蛋鸡都是通过杂交培育出来的，蛋鸡按代具体分为原代（也称为曾祖代）、祖代、父母代、商品代, 现在养殖的都是商品代蛋鸡。杂交鸡的制种体系表如图1.1所示，一般是四系配套，曾祖代有四个品系，分别都养殖公鸡和母鸡。祖代就是从这四个品系里只取一个性别，即：分别取两个品系的母鸡，两个品系的公鸡，母母鸡和母父鸡杂交，产生父母代的母鸡，父母鸡和父父鸡杂交产生父母代的公鸡，然后父母代的公鸡和父母代的母鸡杂交产生商品代的鸡。这里只有曾祖代的鸡可以自繁留种，仍是曾祖代，其他的后代都不能留做和他同级的种，就是说，祖代产生的后代要么是父母代种鸡，要么就淘汰，父母代产生的只能是商品代鸡，商品代就只能产蛋，或者直接长大肉用，不能留种。图1.1 现代杂交鸡的制种体系表3. 蛋鸡的产蛋期鸡在产蛋年中，产蛋期一般可分为三个阶段，即始产期、主产期和终产期。始产期从产第一个蛋到开始正常产蛋称为始产期，此期约15天。在此期间，鸡产蛋无规律性，蛋往往不正常。主产期产蛋模式趋于正常，每只蛋鸡均具有特有的产蛋模式，产蛋率逐渐提高，大约在35周龄，产蛋率达到高峰，然后逐渐下降。主产期是蛋鸡产蛋年中最长的产蛋期，对产蛋量起着重要的作用。终产期时间相当短，鸡还能产一部分蛋，但由于其脑下垂体产生的促性腺激素减少，产蛋量迅速下降，直到不能形成卵子而结束产蛋。（二）蛋鸡养殖的疫病控制我国改革开放以来出现了近30种新的动物传染病，其中对蛋鸡业有重要影响的如鸡传染性法氏囊病、H9N2亚型禽流感、基因V型新城疫（ND）、J亚群白血病、H5N1亚型禽流感等。上述疾病都在我国造成大范围流行，它们共同的特征是：范围由点到面、由小到大、由局部到全国。表1.1 常见的蛋鸡疫病疫病名称危害细菌病大肠杆菌病导致胚胎与幼雏早期死亡慢性呼吸道疾病生长发育迟缓，产蛋率下降，产软壳蛋比例增大。鸡白痢胚胎感染会导致死亡，雏鸡导致生长迟缓。禽霍乱呈现败血症过程，发病率和死亡率很高。禽伤寒生长迟缓，死亡率10-50%。鸡传染性鼻炎生长迟缓，产蛋率下降，死亡率20%。葡萄球菌病发病死亡率2-50%。寄生虫病鸡球虫病雏鸡死亡率高达80%，成年鸡增重和产蛋会受到影响。住白细胞原虫病危害严重，常引起雏禽大批死亡。成年鸡产蛋减少或停止，软壳蛋，无壳蛋增多。病毒病禽流感一般发病率高，死亡率低，但在高致病力毒株感染时，发病率和死亡率可达到100%。目前造成养禽业较大损失的主要是低致病性禽流感。传染性支气管炎产蛋率下降及蛋的质量变差，包括蛋壳变软、变形、表面粗糙起皱、蛋壳色泽变淡和蛋白稀薄如水等。雏鸡死亡率5-40%。鸡传染性喉气管炎蛋鸡产蛋量显著下降，还造成鸡大批死亡。发病率90-100%，死亡率5-50%。禽痘可造成病鸡大批死亡，严重时死亡率可达50%。鸡新城疫（鸡瘟）产蛋量明显下降，畸形蛋、软壳蛋增多，可导致少量死亡。如果是急性，则可能导致90%以上的死亡率。传染性法氏囊病腹泻，啄肛、羽毛逆立等。禽脑脊髓炎雏鸡死亡率10-50%；成年鸡产蛋率下降。减蛋综合症产量率下降40-50%我国已经制定动物防疫法等数十部法律法规和部门规章，将疫情防控工作向规范化和法制化转变，逐步完善重大动物疫情防控方针，以农业部兽医局、中国动物疫病预防控制中心、中国兽医药品监察所、中国动物卫生与流行病学中心及4个分中心为主体，目前我国已构建较为完整的国家级动物疫病防控管理和技术支持体系。（三）我国蛋鸡养殖行业现状1养殖量高，市场存栏量、鸡蛋价格不稳定目前，我国蛋鸡养殖量居全球第一，商品蛋鸡的饲养量估计在15亿只左右。在生产性能正常发挥的状态下，12亿商品蛋鸡所生产的鸡蛋可以满足国内市场的需求。近年来受疾病的影响，产蛋水平参差不齐，鸡蛋价格仍不稳定。冬季为鸡病高发期，会造成存栏量减少，夏季台风形成之后，会导致鸡蛋的流通不畅，引起蛋价明显波动。据统计，蛋鸡产业从业人员超过1000万人，包括孵化、雏鸡、鸡蛋、蛋品加工、淘汰鸡在内的蛋鸡业年产值突破1500亿元。为其服务的饲料、兽药和疫苗、设备制造业等相关产业跟进快速发展，增加了社会从业人员的就业渠道和就业机会。2009年种鸡、蛋鸡、鸡蛋零售、饲料、兽药、疫苗相关产业年产值超过了3500亿元。据有关统计。目前我国的鸡场数量分布如下：蛋鸡祖代场27家、国内蛋鸡育种场34家、父母代蛋种鸡场1200多家、商品代蛋鸡养殖场(户)30多万家、蛋品加工企业500多家、国家级龙头企业7家。2. 引进种鸡居主导地位，禽蛋总产量仍有提升空间据商务部、农业部的统计资料显示，我国的蛋种鸡育种起步较晚，生产性能相对落后，曾祖代和祖代鸡大部分是从国外引进的，从国内祖代鸡育种来看，其生产性能与引进外国的品种差距较大。我国每年要进口祖代鸡25万35万套；自主繁育祖代鸡25万30万套，合计60万套左右(2009年)，按照正常繁殖性能，这些祖代鸡可生产父母代种鸡2500万套左右，其生产的种蛋孵化成雏鸡，即商品代蛋鸡，数量可达约15亿只。2009年人均每年消费鸡蛋约18千克，远高于9.5千克的世界平均水平，低于欧美国家23千克的平均水平，从我国和发达国家的差距可以看出，我国的蛋鸡业还有很大的发展空间。3. 产区逐渐南移2005年以前，我国蛋鸡主产区在河北、#、河南、四川以及辽宁、江苏等省份。从鸡蛋的消费特点来看，鸡蛋消费主要是以鲜蛋为主，北方的鸡蛋往南方运，由于运输时间较长，运输成本较高，产品保鲜难度加大，再加上地方政府鼓励群众脱贫致富，多选择投资小、一家一户或几家联合可进行的项目，部分地区鼓励发展蛋鸡养殖业，因此蛋鸡产区有南移的趋势。4. 蛋鸡的产业优势布局基本形成我国蛋鸡业正在走标准化、规模化、产业化、生态化发展之路。饲养户减少但规模扩大，商品代鸡场正逐渐走向规模化，农村养殖量在15005000只的散养户在逐渐减少。10万只以上的大鸡场逐渐增加。韩国1997年蛋鸡养殖数量比1991年增长了26%，但其饲养户的数量减少35%。这种转变正是我国蛋鸡业的发展趋势。5.鸡蛋市场品牌化现象明显，安全监管力度不断加大鸡蛋市场逐渐区域化和品牌化现象明显，蛋品公司蓬勃发展，进行地区化竞争。随着经济水平的不断提高，消费者需要新鲜、卫生、无公害的放心蛋，给品牌蛋带来了很大的发展前景。蛋品公司与中大鸡场签约生产放心蛋并设置蛋品工厂，使用选洗蛋机，打码器，包装机生产清洁蛋进入市场，其产品既安全又可提高附加值。近年来，我国鸡蛋产品质量安全监管不断加强，有关法律法规、管理制度及技术标准不断完善，鸡蛋产品质量安全监控体系进一步健全。兽药和饲料添加剂管理力度进一步加大。有力地提高了我国鸡蛋产品质量的安全水平。二、鸡蛋品种概述（一）鸡蛋的物理属性和化学成分1.鸡蛋的结构鸡蛋的构造主要可分为三部分，即蛋壳、蛋白及蛋黄。图1.2 鸡蛋结构示意图（1）蛋壳完整的蛋壳呈椭圆形，约占全蛋体积的11-11.5%，又可分为壳上膜、壳下皮、气室。壳上膜即在蛋壳外面，一层不透明、无结构的膜，其作用是避免蛋品水分蒸发。壳下皮在蛋壳里面的薄膜，共有两层，空气能自由通过此膜。气室是两层壳下皮之间的空隙，若蛋内水分遗失，气室会不断地增大。 （2）蛋白蛋白是壳下皮内半流动的胶状物质，体积约占整个鸡蛋的57-58.5%。蛋白中约含蛋白质12%，主要是卵白蛋白。蛋白中还含有一定量的核黄素、尼克酸、生物素和钙、磷、铁等物质。蛋白又分浓蛋白和稀蛋白，其中浓蛋白为靠近蛋黄的部分蛋白，浓度较高，稀蛋白则为靠近蛋壳的部分蛋白，浓度较稀。（3）蛋黄蛋黄多居于蛋白的中央，由系带悬于两极。蛋黄体积约全蛋的30-32%，蛋黄内有胚盘。2. 鸡蛋的化学成分鸡蛋是人类最好的营养来源之一，鸡蛋中含有大量的维生素和矿物质及有高生物价值的蛋白质。对人类而言，鸡蛋的蛋白质仅次于母乳。一个鸡蛋所含的热量，相当于半个苹果或半杯牛奶的热量，但是它还拥有8%的磷、4%的锌、4%的铁、12.6%的蛋白质、6%的维生素D、3%的维生素E、6%的维生素A、2%的维生素B、5%的维生素B2、4%的维生素B6。这些营养都是人体必不可少的，它们起着极其重要的作用，如修复人体组织、形成新的组织、消耗能量和参与复杂的新陈代谢过程等。3. 描述鸡蛋特征的常用变量（1）气室高度气室高度是依靠鸡蛋的质量定量评价鸡蛋新鲜度的重要参数，它可以由专门的标尺按照一定的计算方法得出。气室高度受鸡蛋质量和贮藏的相对湿度影响，新鲜蛋的气室很小，理论上，A级鸡蛋在保质期内其气室高度要小于6mm。（2）蛋黄指数鸡蛋的蛋黄指数越小，蛋就越陈旧。蛋黄指数是指蛋黄高度与蛋黄直径的比值或用百分率表示，新鲜蛋的蛋黄指数为0.38 -0.44，合格蛋的蛋黄指数为0.30以上,，蛋黄指数可用下式计算：              蛋黄指数=蛋黄高度(mm)/蛋黄直径(mm)（3）哈夫单位哈夫单位根据蛋白的高度与蛋质量之间的回归关系计算出一个指数，反映鸡蛋的新鲜度，是美国农业部蛋品标准规定的检验和表示蛋品新鲜度的指标，国际上很多国家将哈夫单位作为评定鸡蛋质量的指标。记哈夫单位的符号为Ha，则它的计算公式为： Ha=100*lg（h+7.57-1.7*w0.37）其中h(mm)为测量蛋白的高度，w(g)为测量蛋品的质量。新鲜蛋哈夫单位通常在75-82之间，高的可达90左右，食用蛋在72以上即可。（二）鸡蛋贮藏过程中的变化及贮藏方法1. 鸡蛋贮藏过程中的变化由于鸡蛋是生物体，离开母体后一直进行着相应的生物活动，各种各样的活动使得鸡蛋内部成分发生一系列的变化。鸡蛋的变化首先是质量变化，鸡蛋的蛋壳上分布有呼吸用的气孔，蛋内物质中的水分不断向外蒸发，导致质量减轻。质量变化与温度、湿度、蛋壳厚度及完整度等贮藏条件有关，温度越高，失重越快，湿度越高，则水分向外蒸发越慢。鸡蛋气室的变化与质量损失有直接关系，当鸡蛋离开母体后，温度下降会使鸡蛋内部容物发生收缩，从而使鸡蛋内的压强减小，外部空气通过气孔进入鸡蛋内部。同时，随着水分和二氧化碳发散，气室会增大，气室大小和变化快慢与外界温度、湿度、蛋壳上的气孔数有密切关系，因此可以用来估计出鸡蛋的新鲜度。鸡蛋在贮藏过程中浓厚蛋白逐渐减少，稀薄蛋白逐渐增加，浓厚蛋白的含量与新鲜度有着密切的关系，将蛋重和蛋白高度换成一个指数即为哈夫单位。研究发现，浓厚蛋白中的卵黏蛋白含量由于贮藏而减少，而水样蛋白中的卵黏蛋白含量由于贮藏而增加。卵黏蛋白中含有使蛋白溶解的卵黏蛋白溶解酶，使蛋白结构崩溃，致使蛋白水样化。蛋白的水样化使蛋黄膜弹性减小，甚至破裂，造成鸡蛋散黄，蛋黄指数就是描述蛋黄膜弹性的指标。通过分析鸡蛋贮藏过程中的变化，可以得出气室高度、蛋黄指数和哈夫单位都可以作为刻画鸡蛋新鲜度的客观指标。2. 鸡蛋的贮藏方法（1）冷藏法冷藏法是利用低温来延缓蛋内的蛋白分解，抑制微生物的生长繁殖，达到较长时间内保存鲜蛋的方法。冷藏法效果检验：表1.2 鸡蛋冷藏时间与指标变化指标冷藏前冷藏后1个月冷藏后2个月冷藏后3个月失重（%）-1.161.725.28气室高度（mm）2.582.864.856.35蛋黄指数0.4450.4350.4310.404（2）气调法（CO2）把鲜蛋贮藏在一定浓度的CO2气体中，使蛋内自身所含的CO2气体不易散发，并渗入蛋内，使CO2气体浓度增加，从而减缓鲜蛋内酶的活性，减弱代谢速度，抑制微生物生长。（3）液浸法选用适宜的溶液，将蛋浸泡在其中，使蛋与空气隔绝，阻止蛋内的水分向外蒸发，避免细菌污染，抑制蛋内的CO2气体溢出，达到保鲜的效果，常用的方法有石灰水贮藏法和水玻璃贮藏法。（4）涂膜法利用无毒害作用的物质涂于蛋壳上，使气孔处于密封的状态，既可阻止微生物的侵入，又可以减少蛋内水分蒸发。涂膜技术保鲜效果好，干耗率低，不需要大型设备，投资小，贮蛋规模可以随条件变化。三、中国鸡蛋产业链分析中国鸡蛋产业链可以分为蛋鸡饲料生产、祖代蛋种鸡养殖、父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡孵化、蛋鸡养殖、鸡蛋流通、蛋品加工等环节。每个环节由于各自竞争形势和在产业链中市场力量的强弱不同而有着不同的收益水平。（一）企业分析1. 企业数量构成中国鸡蛋产业链由大约1.5万家饲料企业、150家祖代蛋种鸡场、2,000余家父母代蛋种鸡场、2万家孵化场、45万个规模以上蛋鸡养殖场、30万家大中型流通终端和约1,500余家初、深蛋品加工企业构成。图1.3 中国鸡蛋产业链各环节企业数量结构数据来源：东方艾格2. 企业规模构成中国规模以上饲料企业约有1.3万多家，规模化程度约为93%；祖代蛋种鸡和父母代蛋种鸡场因为技术门槛较高，规模化程度分别在90%以上和80%以上；由于不少小型孵化场存在，估计孵化场规模化程度约为60%；蛋鸡养殖规模化程度为82%；鸡蛋初、深加工环节规模化程度同样较低，约为40%；中国小型集市、社区菜店、小型超市和小卖部数量众多，因此鸡肉流通环节的规模化程度不高，估计只有20%。图1.4 中国鸡蛋产业链各环节企业规模化程度数据来源：东方艾格3. 企业产能构成中国饲料生产环节产能约为2.3亿吨；目前祖代蛋种鸡环节产能过剩，约能生产父母代蛋种鸡约4,500万套；父母代蛋种鸡环节产能同样过剩，可年生产蛋雏鸡30亿只；家禽孵化环节产能过剩严重，年可孵化鸡苗约为170亿枚（含各种家禽）；中国蛋鸡养殖户众多，蛋鸡养殖能力伸缩性较强，估计约为30亿只；蛋品初、深加工产能同样过剩，约为1,000万吨，产能利用率约为55%。4. 各环节市场力量对比中国鸡蛋产业链各环节中，饲料环节排名前10位饲料企业集团产量约占全国饲料总产量的比重为34.6%；祖代蛋种鸡环节前10名企业市场份额达到了87%左右；父母代蛋种鸡环节前10名企业种鸡养殖量约占全国养殖量的24%左右；蛋鸡养殖环节和蛋品加工环节前10家企业市场份额仅为不到2%。从各环节前10家企业的市场力量来看，祖代蛋种鸡环节市场集中度最高，市场力量最强大，后进入者将很难向他们发起挑战；父母代蛋种鸡市场集中度和市场力量一般，仍具备整合机会；饲料环节大型饲料企业的市场布局已经基本完成，市场力量较强，并且蛋鸡配合饲料供需比较稳定，一些一体化蛋鸡企业有自己的配套饲料厂；蛋鸡养殖环节和蛋品加工环节市场集中度很低，市场力量较小，进入这一环节需要考虑避开已有的区域一体化企业存在的地区，或者与其合作。图1.5 中国大型蛋鸡养殖企业市场占有率，2011数据来源：东方艾格（二）成本利润分析1. 各环节成本构成2011年中国蛋鸡产业链各环节成本中，蛋鸡养殖环节成本比例最高，约为95%；孵化场环节成本比例最低，大约为62%（没有计算人工成本）。产业链各环节平均成本比例约为80%。图1.6 中国鸡蛋产业链各环节成本比例比较，2011数据来源：东方艾格2. 各环节利润构成从2011年数据来看，中国鸡蛋产业链各环节毛利润率以孵化场环节最高，约为38%；蛋鸡养殖环节毛利润率最低，约为5%。各环节的平均毛利润率约为20%。孵化场利润高是因为2011年鸡苗价格总体较高所致。图1.7 中国鸡蛋产业链各环节毛利润比较，2011数据来源：东方艾格3. 各环节风险收益对比综合中国鸡蛋产业链各环节面临的风险，发现禽流感疫情会对中国鸡蛋产业链各环节产生巨大影响，其次是鸡蛋价格波动的风险也会波及产业链各环节，但影响不一。受价格波动风险影响最大的是蛋品加工和养殖环节，鸡蛋价格上升，蛋品加工企业收购成本上升。蛋鸡养殖环节利润最低，风险收益极不对称。在正常的鸡蛋供给条件下，蛋鸡散养户根本无法得到鸡蛋价格上涨的好处。但随着市场蛋鸡一体化养殖的发展，企业会给加盟农户保底利润，但其利润率仍然偏低。饲料环节受原材料制约，收益也较低；鸡蛋流通利润总体平稳，抗风险能力较强；祖代蛋种鸡养殖很少亏损；父母代蛋种鸡养殖和孵化环节受鸡苗价格波动的影响，利润容易出现大起大落，但总体盈利情况不错。四、蛋鸡养殖及鸡蛋行业相关政策（一）相关法规和规划明确蛋鸡养殖行业和鸡蛋行业是畜牧业的重要组成部分，为了促进畜牧业持续健康发展，2005年12月，我国通过了中华人民共和国畜牧法，对蛋鸡养殖、质量安全、交易和运输等方面都进行了明确规定，成为蛋鸡养殖和鸡蛋行业的根本法规。2007年8月，我国又通过了中华人民共和国动物防疫法，对加强动物防疫活动的管理，促进养殖业发展提供了明确指引。在这部法律中明确规定，只有可能传播动物疫病的种蛋在跨省、自治区、直辖市运输时，货主应当按照规定向输入地卫生监督机构申请检疫，检疫合格后方可出售，对普通食用或其他用途的鸡蛋，并没有强制性检验要求，在我国的行业标准中，也没有关于鸡蛋强制检疫的相关规定。我国还在第十二个五年计划中明确了蛋鸡养殖行业的发展规划，2011年，农业部全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）出台。其中，在蛋鸡养殖方面的规划是：巩固中原、东北等主产区生产，推进蛋鸡养殖区域南移；重点发展高产、高效蛋鸡；加快国内优良品种选育和推广，大力开发利用地方品种资源，提高种禽产业化生产水平；加强种禽疾病净化，保证雏禽质量；以提升标准化为重点，积极推进标准化规模养殖，加快禽蛋产品可追溯体系建设，提升生产效率，保障禽蛋市场供给和质量安全。到2015年，中国禽蛋产量要达到2,900万吨。（二）我国积极扶持蛋鸡养殖行业发展在2003年全球暴发禽流感疫情后，国家加大了对蛋鸡养殖在内的家禽业的政策扶持。从2004年初开始，国务院办公厅陆续公布扶持家禽业发展的若干措施，如对全国应免疫家禽逐步实施全面强制免疫，强制免疫所需疫苗费用全部由国家承担；并对家禽养殖（包括种禽养殖）、加工和冷藏冷冻企业免征所得税，增值税即征即退，兑现出口退税，适当减免部分地方税；减免部分行政性收费和检验费等。财政部也开始对重点家禽养殖、加工企业流动资金贷款给予贴息扶持。但这些扶持政策实行时间大多不长，陆续实行到2007年，禽流感疫情过去后部分扶持政策随即取消。2005年11月，国务院办公厅发布关于扶持家禽业发展的若干意见，指出要促进家禽业向“规模化、标准化、现代化饲养方式转变”，并指出祖代种禽场和家禽品种资源场优先享受国家有关流动资金贷款、免征企业所得税、减免收费等扶持政策。2006年6月，国务院办公厅发布关于延长扶持家禽业发展政策实施期限的通知，将上述扶持政策延续至2006年底。2008年，家禽保险启动，部分地区给予家禽养殖保费补贴，除肉鸡、蛋鸡保险外，中国还启动了政策性水禽保险，从试点地区来看，2008年内主要是种禽参加保险，商品禽开展试点。2009年启动了畜禽标准化示范创建活动（针对生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛）。该活动计划在全国启动创建1,500个畜禽标准化示范场，涉及生猪、奶牛、蛋鸡、肉鸡、肉牛和肉羊等6个主要畜禽品种。针对蛋鸡养殖场标准化补贴，原则上执行在产蛋鸡现存栏量1万只3万只，每场户补贴10万元； 3万只5万只，每场户补贴15万元的标准。2011年，中国继续扶持蛋种鸡养殖和蛋鸡养殖场的标准化改造，以及继续对蛋鸡养殖保险进行补贴；同时部分地方政府大力扶持标准化规模养殖。2012年，蛋禽养殖免税、蛋鸡养殖场的标准化改造补贴等现有的扶持政策仍将延续。（三）蛋品加工政策相对较少鸡蛋作为农副产品，也属于食品范畴，在蛋品加工政策方面需要遵守国家在食品加工方面的各项政策，如食品安全法中的各项要求。此外，由于蛋品加工生产过程中会产生一些废水、废气（氨气、SO2、H2S）、废液（机油和蛋清）等，因此排放物需要符合国家在环保方面的各项规定。按具体加工品种来说，保洁蛋的加工一直缺乏统一的标准，直到2010年才有了由大连韩伟集团起草的农产品安全质量无公害蛋安全要求、农产品安全质量无公害蛋产地环境要求，部分保洁蛋加工企业在蛋鸡养殖和保洁蛋加工方面以上述要求进行了标准化生产；在皮蛋等腌制蛋方面，2011年1月，神丹集团牵头修订了皮蛋国家标准。其余蛋品加工特别是传统中式鸡蛋加工方面，中国缺乏统一标准。（四）鸡蛋贸易须满足检疫政策从鸡蛋进出口政策上看，鸡蛋等畜产品的进出口都要受到进口国检验检疫标准以及动物疫情的影响，我国的禽蛋产品贸易政策也是如此，凡不符合中国鸡蛋检验检疫标准的鸡蛋产品严禁进口。从出口政策上来看，中国鸡蛋主要出口到香港和澳门，国家检验检疫局设在各地的直属出入境检验检疫机构负责各自辖区内的供港澳蛋鸡饲养场的注册、疫情监测、启运地检验检疫和出证及监督管理工作。中国鸡蛋产业链各环节的国家政策对比中，饲料环节限制不多，但鼓励行业整合；祖代、父母代蛋种鸡虽然进入门槛较高，但国家对种畜禽一直采取扶持政策，这也是这两个环节产能过剩的主要原因；孵化场环节政策相对比较宽松；蛋鸡养殖环节方面，国家扶持标准化规模生产，以期加速小规模和散户养殖的淘汰步伐；流通方面，国家目前政策也相对比较宽松；蛋品加工方面，由于很少存在环保及污染问题，只要蛋品符合卫生标准，政策环境同样比较宽松。第二章 鸡蛋的生产一、世界鸡蛋生产情况（一）世界鸡蛋生产概况鸡蛋因其具有营养丰富、饲料转化率较高、宗教饮食忌讳少等特点，一直是被世界广泛接受的畜产品。2000-2011年，全球禽蛋和鸡蛋产量稳定增长，东方艾格预计2011年全球禽蛋产量已接近7,000万吨，约为6,972万吨，同比增长1.27%。其中2011年全球鸡蛋产量约为6,512万吨。过去11年全球禽蛋及鸡蛋产量每年分别约以2.15%和2.26%的速度增长。图2.1全球禽蛋产量变化趋势，2000-2011数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）、国家统计局、东方艾格图2.2全球鸡蛋产量变化趋势，2000-2011数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）、国家统计局、东方艾格在全球鸡蛋生产大国方面，中国鸡蛋产量遥遥领先于其他国家，约占全球鸡蛋产量的36%。中国、美国、印度、墨西哥、日本、俄罗斯、巴西等国鸡蛋产量排名世界前列。图2.3 2011年全球主要鸡蛋生产国产量占比数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）、东方艾格（二）国际禽蛋主产国情况1961年，中国禽蛋产量位居世界第三。19621983年间，除了1964和1965年，位居世界第二，其余年份都是世界第三。1984至今，中国禽蛋产量连续20年位居世界第一，且产量远远大于其他国家。图2.4 美国禽蛋产量变化趋势，1961-2010（单位：千个）数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）图2.5 印度禽蛋产量变化趋势，1961-2010（单位：千个）数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）1961年以来，印度禽蛋产量呈现逐渐增长态势，1980年之后产量增速加快，据FAO数据预估，2010年印度禽蛋产量为614亿枚，处于世界第三位。美国19611982年禽蛋产量一直位居世界第一，1983年之后，随着其他国家产量的上升，位居世界第二，19841991年位居世界第三，1992至今位居世界第二。二、国内鸡蛋生产情况（一）国内鸡蛋生产概况1979年以前，我国鸡蛋的商品生产很少。改革开放后，我国蛋鸡业迅速兴起，尤其是政府在全国实施菜篮子工程后，由地方政府扶持办了许多较现代化的国营、集体蛋鸡场，并给予国营蛋鸡场一系列优惠政策和扶持措施：对大型鸡场在用地上优惠，在资金上或无偿投资或贴息贷款，平价供应饲料，通过国有商业部门以高价收购鸡蛋等等，同时还引进并迅速吸收了一些国外先进技术和经验，如：蛋鸡优良品种、生产设备、饲养管理经验等，使我国蛋鸡业成为畜牧业中发展最为迅速，市场经济介入最早，社会贡献最大的产业。1980年，我国禽蛋业直追世界禽蛋业发展的潮流，当年禽蛋产量就达256.6万吨，占世界禽蛋产量的9.36%，是美国禽蛋产量的61.29%。自1984年开始，我国便一跃超过美国，禽蛋产量雄居世界第一。1998年，我国禽蛋产量首次突破2000万吨，达到了2021.3万吨，占世界禽蛋产量的39.13%，已是美国禽蛋产量的4.27倍。到2010年，我国禽蛋产量已在2760万吨以上，占世界总产量的36%。图2.6 中国禽蛋产量变化趋势，1961-2010（单位：千个）数据来源：国家统计局（二）中国蛋禽养殖总体情况1.蛋禽养殖量和结构图2.7 中国蛋禽养殖结构，2011数据来源：东方艾格中国蛋禽养殖以蛋鸡为主。根据东方艾格数据，2011年初国内蛋鸡存栏略微不足，导致部分时间鸡蛋供应压力较大，全年而言蛋鸡养殖效益较好，养殖户补栏积极，2011年下半年蛋鸡存栏已经开始逐渐恢复。至2011年底，中国蛋禽存栏量约18.3亿只，其中蛋鸡15.4亿只，蛋鸭2.2亿只，其他蛋禽0.7亿只，蛋鸡占到蛋禽存栏的84%。2.禽蛋产量和结构图2.8中国禽蛋产量，2000-2011数据来源：国家统计局、农业部、东方艾格图2.9中国禽蛋生产的地区结构，2011数据来源：农业部从2000年到2011年，中国禽蛋产量从2,243万吨上升到2,811万吨，年均复合增长率为2.07%。2011年上半年国内禽蛋供给不足，造成鸡蛋价格高涨，但全年禽蛋产量依然达到2,811万吨，同比上升1.76%。在地区结构方面，河南、#、河北、辽宁、江苏等10省禽蛋产量约占全国禽蛋产量的80%。在禽蛋产品结构中，鸡蛋产量约为2,350万吨，其他禽蛋约462万吨。图2.10中国禽蛋产品结构，2011数据来源：东方艾格（三）中国鸡蛋供给1.种鸡存栏与进口中国祖代蛋种鸡长期以来依赖进口，但由于近年来国产蛋鸡选育方面取得突破，从2010年开始，中国国产祖代蛋种鸡的比例已经超过了进口蛋种鸡比例。2011年中国国产祖代蛋种鸡所占比例已经达到了约53%。图2.11中国祖代蛋种鸡结构变化情况数据来源：东方艾格在蛋种鸡存栏量方面，由于2010年国内蛋种鸡存栏出现下降，2011年中国祖代蛋种鸡进口数量上升，且由于淘汰蛋鸡价格较好，养殖场户也加快了蛋种鸡和蛋鸡的更新速度，国内进口祖代蛋种鸡存栏共计约29万套，加上国产蛋种鸡存栏约33万套，2011年国内祖代蛋种鸡存栏量共计约为62万套，约可提供超过30亿只商品蛋鸡，故2012年国内蛋鸡苗供给充足，蛋种鸡进口量将出现下降，蛋鸡苗价格不容乐观。图2.12 中国祖代蛋种鸡存栏量数据来源：东方艾格蛋鸡苗价格方面，根据农业部数据，从2010年8月开始，蛋鸡苗价格从长达两年的低迷中开始反弹。2011年由于养殖效益推动，且养殖场户更新蛋鸡需求的增加，蛋鸡苗价格上涨明显，年度平均价格为3.22元/羽，比2010年上涨约26.39%。图2.13中国蛋鸡苗价格走势，2008-2011数据来源：农业部2.蛋鸡存栏和鸡蛋产量从2000年到2011年，中国蛋鸡存栏从13.40亿只上升至15.38亿只，年均复合增长率为1.26%。鸡蛋产量从2000年的1,889万吨上升至2,350万吨，年均复合增长率为2.00%。由于养殖密度过高导致的疫病问题和养殖成本的上升，中国鸡蛋华北产区占全国的比重开始下降，而南方和西南地区的比重开始上升。预计到2025年，中国南方地区鸡蛋产量占全国的比例将上升至35%左右。图2.14中国蛋鸡存栏数据来源：东方艾格图2.15中国鸡蛋产量数据来源：东方艾格（四）禽蛋主产区 我国禽蛋生产主要集中在河南、#、河北、辽宁、江苏、四川、湖北、安徽、黑龙江、吉林十个省区。十个省区禽蛋产量之和占全国禽蛋总量的比重逐年增大。2010年，十个省区禽蛋产量之和为2175.2万吨，比重为80%。北方地区养殖比重超过60%。图2.16中国禽蛋各省分布比例，2010数据来源：国家统计局表2.1 主产省禽蛋产量（2010年）省份产量（万吨） 河 南388.6 山 东384.3 河 北339.1 辽 宁275.7 江 苏190.6 四 川144.4 湖 北132.6 安 徽119.0 黑龙江105.3 吉 林95.6数据来源：国家统计局图2.17 中国南方和北方的蛋鸡养殖比重数据来源：农业部，东方艾格十个主产省中，冀鲁豫三省产量最大，且增长速度最快，成为全国最重要的禽蛋产区、商品蛋的生产集中区，也是我国蛋鸡的重要商品基地，影响着全国和大城市的蛋鸡供应和市场价格，地位十分重要。2010年，三省禽蛋产量之和为1112万吨，占全国禽蛋总量的40.2%，占十个省区禽蛋总量的51.12%。由于冀鲁豫三省地处北方，气候适宜蛋鸡生长；而且饲料价格便宜，成本低，使得禽蛋价格便宜，大部分禽蛋销售到省外地区。图2.18#及河南禽蛋产量变化（万吨）数据来源：#省统计年鉴，河南省统计年鉴#禽蛋产量长期以来居于全国首位，2000年之后，河南禽蛋产量上升速度较快，2009年河南禽蛋产量超过#，成为全国最大的禽蛋主产省。2010年，河南禽蛋产量为388.6万吨，#禽蛋产量为384.84万吨。长期以来，由于我国南方地区玉米短缺而价格较高，气候炎热而且潮湿，不利于蛋鸡生产。同时南方经济发展快，人民生活水平高，蛋品消费量大；而北方正相反，气候适宜蛋鸡成长，蛋品消费量较小，于是就形成了“北方养鸡南方吃蛋”的格局。随着全球经济一体化和我国加入WTO，外国质优价廉的玉米可就近进口，饲料价格降低，同时舍饲蛋鸡，改善通风条件，能有效缓解高温的负面影响，而且“北蛋南销”贮运费用高、损耗大，所以出现蛋鸡饲养区逐步南移的现象。江苏、安徽、湖北和四川禽蛋产量增加也很快。