中国电力电容器行业研究报告.doc

第一章 中国电力电容器行业概述第一节 电力电容器的分类和主要用途电力电容器是用于电力系统和电工设备的电容器。特点是大功率、高电压、低频率，所以体积巨大。1926年电力电容器开始工厂化生产，并正式在电力系统中应用。随着大电厂和远距离输电系统的建立、新兴科学技术领域的发展，电力电容器的品种和容量得到了迅速的发展。50年代初,并联电容器的最大单台容量为2550千乏，到1978年生产出的最大单台容量已达6667千乏，80年代已达到单台容量1万千乏。目前，电力电容器正朝着更高的容量迈进。电力电容器种类很多，按其安装方式可分为户内和户外式两种；按其运行的额定电压可分为低压和高压两类；按其相数可分为单相和三相两种，除低压并联电容器外,其余均为单相;按其外壳材料可分为金属外壳、瓷绝缘外壳、胶木筒外壳等；按其用途又可分为以下8种。 （1）并联电容器：原称移相电容器。主要用来补偿电力系统感性负荷的无功功率，以提高功率因数，改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一起卷绕，由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子，并浸渍绝缘油。电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金属外壳内充以绝缘介质油。（2）串联电容器：串联于工频高压输、配电线路中，用以补偿线路的分布感抗，提高系统的静、动态稳定性，改善线路的电压质量，加长送电距离和增大输送能力。其基本结构与并联电容器相似。（3）耦合电容器：主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。耦合电容器的高压端接于输电线上，低压端经过耦合线圈接地，使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合。耦合电容器外壳由瓷套和钢板制成的底和盖构成。外壳内装有薄钢板制成的扩张器，以补偿浸渍剂体积随温度的变化。（4）断路器电容器：原称均压电容器。主要用于并联在超高压断路器的断口上起均压作用，使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀、并可改善断路器的灭弧特性，提高分断能力。常用的断路器电容器的结构与耦合电容器相似。随着高压陶瓷电容器的发展，已有采用陶瓷电容器作为电容元件，再装入瓷套和钢板制成的外壳中制成的断路器电容器。（5）电热电容器：用于频率为4024000赫的电热设备系统中，以提高功率因数、改善回路的电压或频率等特性。电热电容器因发热量较大，必须保证其散热良好，通常极板采用水冷却。适用于4000赫以上的电热电容器，其外壳用黄铜板焊接而成。 （6）脉冲电容器：主要起贮能作用，在较长的时间内由功率不大的电源充电，然后在很短的时间内进行振荡或不振荡地放电，可得到很大的冲击功率。脉冲电容器用途很广，如作为冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本(贮能)元件。（7）直流和滤波电容器：用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。交流滤波电容器可用以滤去工频电流中的高次谐波分量。（8）标准电容器：用于工频高压测量介质损耗回路中，作为标准电容或用作测量高电压的电容分压装置。标准电容器要求电容值准确而稳定，因此常采用气体介质及双屏蔽同轴圆筒形和同心球形极板系统。第二节 中国电力电容器行业发展现状近年来，国内电力电容器行业的发展极其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅度的提升，相当一部分优势企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降损管理的加强，电力电容器制造企业遇到了前所未有的发展机遇。使电力电容器的市场迅速扩大，同时，也引发了许多领域对电力电容器的大量需求。表 ：我国目前电力电容器的主流产品序号电力电容器种类构成的成套装置主要用途1壳式高压并联电容器组架式（或柱上、柜式）高压并联电容器装置，静止型动态无功补偿装置（静补）高压无功补偿。静补用于负载快速变动场合2集合式高压并联电容器集合式高压并联电容器装置高压无功补偿（结构紧凑、占地省）3低压自愈式并联电容器低压柜式自动无功补偿装置低压无功补偿4交流滤波电容器交流滤波装置滤除电网高次谐波，兼有无功补偿功能5串联电容器串联电容补偿装置输电线路串联补偿6直流输电用电容器交直流滤波装置、换流阀配套件滤除交直流线路高次谐波，换流阀阻尼均压近年来国外著名企业来华合资办厂所带来的先进技术和设备，促进了产品技术以及关键工艺装备技术的发展，引进和国产化工作在电力电容器产品领域著有成效。到目前为止，行业中的一些主导企业的工艺设备、生产线基本上都达到国际先进水平，就目前而言，世界上最先进的元件全自动卷绕机就有20多台来自美国希尔顿公司，并已相继在国内企业投入使用。行业总体水平的提高，产品品种、规格齐全与扩大，使国内市场的电容器产品已能完全满足我国电力工业及其他领域的要求，少量产品已经实现出口。据不完全统计，目前全行业约近100个企业（其中生产自愈式低压并联电容器厂约占70%）生产能力达到15000万kvar左右。第三节 中国电力电容器行业发展的特点目前，我国电力电容器行业发展的主要特点如下：（一）电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器三种主要电容器，占到了电容器总产量的90%以上。其中，陶瓷电容器仍将在世界电容器市场上居主导地位，而片式电容器将主宰陶瓷电容器和钽电容器市场。小型化、大容量、高电压高频率、搞干扰和阵列化仍将是陶瓷电容器发展的方向。（二）小尺寸、大容量、长寿命、耐高温、低等效串联电阻等仍是铝电解电容器的发展方向。（三）片式产品继续引领钽电容向小型化、大容量、低阻抗、方向发展，功能高分子聚合物钽电容器生产和应用将进一步扩大。（四）塑料膜电容器的市场需求和市场份额将下降，但金属化塑料膜电容器的需求将会增长，面向信息和通信设备的塑料腊电容器的需求将会增长，面向信息和通信设备的塑料膜电容器市场将继续扩大。高频、满足安全标准，耐高温、小型化、片式化将是该电容器的发展方向。总之，国内电容器行业整体经济运行状况较为平稳，作为电容器生产大国，成为生产强国将是我们最终努力的方向。第四节 中国电力电容器行业发展的三个重要阶段我国电力电容器制造业发展是从20世纪50年代开始的，发展至今已经有50多年的历史。总体说来，我国电力电容器发展历史可分为3个阶段。第一阶段，20世纪70年代以前，基本上以电容器纸为固体介质，以矿物油或PCB为液体介质。第二阶段，70-80年代初，聚丙烯膜与电容器纸复合介质电容器取代了全纸电容器，它以十二烷基苯、硅油、二芳基乙烷、异丙基联苯等为液体介质。这些新介质的采用，使膜纸复合介质电容器的损耗仅为全纸电容器的1/3，约为0.81.5W/kvar。产品发热问题得到改善，单台容量提高近20倍。同时，由于新液体介质具有良好的吸气性能，使电容器运行及发生故障时外壳膨胀爆破的可能性大为减少，大大提高了电网安全运行的可靠性。第三阶段，从80年代初开始，全膜电容器逐渐代替膜纸复合介质产品。它以聚丙烯膜为固体介质，以二芳基乙烷、苄基甲苯或SAS-70为液体介质，电容器的单台容量达到334-1000kvar，电容器损耗降低到0.1-0.2W/kvar，可靠性得到了很大的提高。我国电力电容器当前生产的主要品种有高、低压并联电容器及成套装置、滤波电容器及成套装置、电热电容器、耦合电容器及电容式电压互感器、试验室用电容器及成套装置等。其中高、低压并联电容器及成套装置包括自愈式电容器、高压并联电容器、集合式电容器及成套装置。第五节 当前中国电力电容器行业存在的主要问题近年来，随着城乡电网改造和“西电东送”等工程的实施，我国电力电容器行业有了长足发展，全行业工业总产值、产量连年来都有大幅度增长，每年都有十多种产品通过国家级鉴定。目前国外有的产品品种，国内企业基本都可生产，并且有一部分产品已达到国际先进水平。我国加入WTO以来，国外一些企业纷纷以各种形式(合资、代理等) 进入我国市场，市 场竞争将会越来越激烈，为此，全行业必须清醒地看到我国电力电容器企业与国际先进企业之间的差距以及存在的问题，努力解决问题，缩短差距。目前，国内产品与国际先进产品水平的差距，主要是产品外观差；主要技术经济指标比特性(kgk var)差；产品成套性差。综合来看，行业主要存在五方面的问题：（一）市场秩序混乱。有些企业以低价和一些不正当的方式获得订单，造成各制造厂利润越来越低，这在很大程度上影响了产品开发和科研的投入。特别是自愈式低电压并联电容器市场竞争尤为激烈，伪劣产品充斥市场。我认为，必须要发挥行业协会作用，定期组织行业产品质量抽查，进一步加大力度打击伪劣产品，保护先进、优质的产品。（二）质量尚存问题。近几年不少企业加大技改力度，积极引进国际先进设备，如美国的全自动绕机、德国油处理真空浸渍系统等，使产品质量有明显提高。但仍然存在产品渗漏油、外观差、成套产品配套性差、配套件质量不过关等问题，使产品缺乏市场竞争力。（三）科研投入不足。许多企业只顾短、平、快的市场竞争，投入科研的力量很少，乡镇企业及私有企业科研人员更为缺乏，甚至无力搞科研工作。所以近几年来，企业只是积极开发满足市场需要的产品，而缺乏中长期和基础理论技术的研究，如电容器元件的内熔丝研究、元件耐压值的研究、介质结构的研究和真空浸渍工艺的研究等，影响了产品水平 的进一步提高。（四）产品标准化程度差。电力电容器产品型号、规格多，同一种规格产品在同一企业中又有几种尺寸，由于产品标准化程度差，既增加了工时，提高了生产成本，也影响了产品质量，这也是与国外同行业企业间的主要差距之一。（五）原材料质量不过关。目前国内电力电容器生产企业所用的国产原材料(主要是双轴定向聚丙烯薄膜、铝箔等)质量较差，瓷套粗笨、外观差，由此严重影响了电力电容器的产品质量和企业的经济技术指标。第六节 中国电力电容器行业总体发展趋势随着我国国民经济和电力行业的快速发展，电力电容器行业将面临着以下发展趋势：（一）电力电容器的技术水平将得到进一步提高。电力电容器是无功补偿装置的核心，近几年制造技术有了很大提高，但与国外先进技术水平还有很大差距，主要是原材料(特别是薄膜介质材料)、工艺装备和管理体制等方面造成的。要缩小这个差距，如将近2年目标定为主导产品单台容量500kvar、比特性0.150.2 kg/kvar，就需要我们完善先进的工艺装备，同时要在体制改革上有所突破。国外企业产品品种虽多，但分别交由大企业集团的专业工厂制造，专业化使产品质量提高，也促使技术更新加快。因此，企业机制的改革是技术进步的基础。（二）产品向高可靠性、无油化和环境适应性方向发展。合理选择内熔丝、外熔丝和无熔丝结构很重要。从无油化考虑，自愈式高电压电容器、充气集合式电容器都是可供选择的方案。这一切均要以安全可靠为基础。（三）大力发展新型滤波、静补和串补装置。由于电力电子器件的应用，电网中谐波污染愈加严重，发展经济、适用、高效的无源和有源滤波器是十分必要的。目前，国产静补装置主要应用于冶金企业，在电力系统必须大力发展先进的静补装置，以替代运行费用高的老式调相机组，增加系统的运行稳定性。串补装置包括固定串补和可控串补，目前主要依赖进口，尽快实现串补装置国产化是提高输电容量和保证系统稳定性的重要措施。（四）直流输电用电力电容器全品种国产化。我国已成功运行5条超高压直流线路，电力电容器是其中的一项重要设备。在直流换流站，应用到9种不同类型的电力电容器，其中的并联电容器已实现国产化，交直流滤波电容器还属于小批试运行阶段，主要靠进口。所以，实现直流输电电容器全品种国产化，特别是交直流滤波电容器国产化，努力达到或接近国外先进水平是当务之急。（五）加速科技研发，促进无功补偿装置技术的应用。加强各种交流无功补偿装置，交、直流输电用滤波成套装置，冶金等行业用SVC等成套设备的技术交流，抓紧无功补偿装置有关标准的制定和修订，提高无功补偿装置制造的技术水平。积极开展无功补偿技术的学术交流和讲座，进一步推进低压无功补偿装置的制造和应用水平。（六）除了高压交流滤波和并联电容器、高压直流滤波电容器之外，阀用电容器、交流PLC电容器、直流PLC电容器、中性线电容器、直流断路器用电容器也将有市场需求。第二章 全球电力电容器行业概述第一节 全球电力电容器行业发展历程随着电力电容器行业的不断发展，全球电力电容器的技术正向着片式化、小型化、复合化、高精度化、高性能化、一致性。可靠性、零缺陷的方向发展。1005型的片式阻容元件已经成为移动通信设备用的主流阻容元件；片式钽电容器和片式塑料质电容器最小尺寸均已达到1068，且已经商品化；片式陶瓷电容器、片式负温度系数热敏电阻器（NTC）已开始批量生产0603型极小型产品；金属化塑料膜电容器和云母电容器均已商品化生产1608型产品；2mm见方的片式微调电位器也已商品化。小尺寸、大容量、低等效串电阻（ESR）、宽工作温度范围等一直是电容器高性能的重要特征。第二节 全球电力电容器市场竞争格局2007年，全球电力电容器总销售额大约为160.01亿美元，电力电容器的生产主要集中在日本和中国。我国已经成为全球仅次于日本的生产大国。从数量上看，日本、韩国和中国台湾地区将电力电容器制造业转向中国大陆，世界电子信息整机制造业在中国设厂，跨国公司在中国大陆采购，我国已经成为世界上电力电容器生产大国和消费大国。表： 全球主要电力电容器生产国和地区占销售额的比重国家日本中国大陆中国台湾美国韩国东南亚欧洲其他占比26%24%12%8%7%7%6%10%图 1 全球主要电力电容器生产国销售额占比由上图我们可以看出，日本是全球电容器生产和消费的大国，占世界电容器销售额的比重为26%，排名第一。我国占24%，排名第二。世界电容器生产主要集中在日本、中国、美国、韩国和欧洲等地。第三节 全球电力电容器技术现状及其发展方向随着电力电容器工业的不断发展，电力电容器在技术上不全取得进步，展望全球的电力电容器市场，目前电力电容器的技术现转主要表现在：（一）电容器的单台容量大幅度的提高。从20世纪80年代末期至今，国产大容量电容器仍然是以单台334kvar产品为主导，近年出现了500kvar 的电容器产品，西安ABB合资公司的产品单台容量达到823kvar。而国外瑞典、美国GE公司、美国COOPER公司等从1998年就已开始批量提供单台1000kvar的电容器了。（二）电容器的体积、质量变小，工作场强有了较大的提高。国内外电容器比特性大致比例是国外：合资：国内=1：1.5：2，即同容量的电容器国产的体积、质量要比国外的产品大一倍。目前我国生产的全膜高压并联电容器的工作场强还较低(4555 MV/m)，与国外相比(工作场强6070 MV/m)还有较大差距。国内此类电容器的单台容量已做到500-700 kvar/台，对于集合式和缩小型高压并联电容器的单台容量已做到10 000 kvar/台，电容器损耗功率已不大于0.5 W/kvar，与国际先进水平的差距表现在单位容量电容器的质量和体积均较大，国内电容器为0.20.8 kg/kvar，而发达国家生产同类电容每kvar的质量为0.10.2 kg/kvar。（三）广泛采用在345 kV及以下主负荷侧补偿。国外广泛采用在345 kV及以下主负荷侧补偿，国内以在66 kV及以下三次侧补偿为主。在主负荷侧补偿的优点是直接补偿、效果好，并可使主变压器结构简化、造价降低、提高输送功率。随着电力电容器行业的不断成熟，其技术将向着以下趋势发展：（一）并联电容器应发展高电压、单台大容量产品,开发充气式产品。（二）开展无功补偿装置的技术研究,随着电力技术的发展,电力电容器行业不再是单一的电力电容器供应商,而是以无功补偿成套装置供应客户。（三）开发±800 kV特高压直流输电用电力电容器和百万伏级电容式电压互感器。（四）加速开发超高压( ±500 kV)直流输电用直流滤波电容器。第四节 主要国家或地区分析一、欧洲2007年，欧洲电力电容器占全球销售额的比重为6%。依托其强大的经济实力，欧洲在电力电容器行业一直在全球处于领先地位。二、美国美国也是世界上的电容器生产大国，2007年美国电力电容器占全球销售额的比重为8%。在技术上，美国电力容器行业也在全球处于领先地位。美国的库伯公司以及通用电器在全球电力电容器市场中占据着重要的地位。三、日本日本是全球电力电容器的主要生产国，2007年，其电力电容器的产量在世界排名第一位，占全部产量的26%。在电力电容器的技术方面，日本也处于领先地位。2002年，日本电阻器片式化率就达98%，陶瓷电容器片式化率达80%，钽电容器片式化率2001年就已达99%。电感器片式化率日本1998年已达52%以上，2002年已达70%。而信号电路用的电感器片式化率已达80%以上；开关片式化率达20%以上。1999年日本陶瓷滤波器片式化率达19%，而蜂窝移动通信设备中使用的片式陶瓷滤波器已占71%，温度补偿晶体振荡器片式化率已超过90%。改革开放以来，日本就将电容器制造业转向中国内地，比如日本的很多电容器公司已经转到无锡，原材料从中国采购。四、印度印度是电力电容器的生产和消费大国，也是我国的出口大国。我国的电力电容器主要出口到印度、东南亚等国家。在电容器的生产技术方面，印度也是处于领先地位，依托其强大的电子工业。电容器行业在印度电子元器件行业中占有很大的比重。第三章 中国电力电容器行业消费与需求分析第一节 中国电力电容器市场容量分析近年来，我国电力电容器行业的发展及其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅度的提高，相当一部分有些企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降耗管理的加强，电力电容器制造企业遇到了前所未有的发展机遇使电力电容器的市场迅速扩大，同时也大大增加了我国电力电容器市场容量。无功补偿。对电力系统进行无功补偿是电力电容器最主要的用途，需求量约占整个电容器市场的80%，容量达8000万kvar以上。其主要作用是提高功率因数、降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量以及提高输送功率。谐波滤波。一方面， 随着电气化铁道、冶金等非线形电力负荷的迅速增加，以及整流、变频、家用电器等电力电子设备的广泛应用，电力系统中谐波含量大幅度增加；另一方面，电力用户对电能质量的要求也不断提高。所以，电力系统对谐波滤波装置的需求逐年增加，但由于目前虽有谐波控制标准，尚无严格的谐波管理规定，近年滤波电容器增加的幅度还不是很大，市场容量大约为100万kvar。串联电容器。在输电线路上安装串联电容器，以容抗补偿线路的感抗，可以提高输送功率、提高电网稳定性和提高线路受端电压、改善电压质量。我国近几年开始重视串联补偿的应用，在220kV和多条500kV输电线路上安装了串联电容器，发挥了预期的技术效用和经济效益。目前我国串联电容器的市场容量大约为100万kvar。但这类电容器主要还依靠进口。直流输电用电力电容器。近年来，我国直流输电线路发展很快，天广、嵊泗、贵广回、三常、三广、灵宝、三沪等直流工程相继投运，贵广回、高岭工程正在建设中。大致每年新建一项直流工程。而一项±500kV的直流工程需要电容器800万kvar左右，包括：交流滤波和并联电容器、交流PLC电容器、换流阀阻尼和均压电容器、直流滤波电容器、直流PLC电容器、中性线电容器、直流断路器用电容器等7种用途的电容器产品。第二节 中国电力电容器消费量分析一、消费总量分析随着我国电力工业的迅速发展，作为输变电的主要设备，电力电容器得到了迅速的发展，其消费量在2007年达到了10200万kvar。比2006年的9500万kvar增加了7.37%。通过对2004-2007年四年间我国电力电容器的消费量的分析，我们发现，电力电容器行业在这几年得到了快速的发展。图 2 2004-2007年我国电力电容器行业消费量 单位：万kvar二、各电压等级产品消费量分析根据电力电容器的电压等级，我们将电力电容器分为低压、高压和特高压三个等级，目前，我国电力电容器的消费量主要集中在低压等级电容器，其消费量占电力电容器总消费量的40%左右，高压等级电容器占消费总量的比重近几年呈现上升趋势。随着我国电力工业的不断发展，对高压和特高压电力电容器的消费量将会保持着上升的趋势。第三节 中国电力电容器消费结构分析一、行业消费结构电力电容器制造行业的下游消费行业为电力行业，由于目前的电力体制改革，实行“厂网分离”，电力行业可分为发电厂和电网两大部分。这两部分与电力电容器制造行业的发展都有密切的关系。图 3 我国电力行业历年投资情况从上图中我们可以看出，我国电电力行业的总投资呈现上升趋势，其中对电源的投资在近两年有所下降，对电网的投资保持这快速的增长趋势。对电力投资的增长给电力电容器行业创造了巨大的市场空间。图 4 2007年我国电力电容器行业消费结构图根据统计数据显示，2007年我国消费的电力电容器中，90%的用于电力行业，其中的65%用于电源投资行业，35%用于电网投资行业。二、产品消费结构根据电容器的电解质的不同，我们将其分为陶瓷电容器、钽电容器、铝电解电容器、薄膜电容器和其他电解质电容器。2007年我国消费的电容器中，陶瓷电容器和铝电解电容器所占比重最高，分别达到75.76%和17.32%。这两种电解质电容器共占全部电容器消费总量的93.08%。未来随著电子产品轻薄短小及SMT设备普及下,电子元件亦朝高功能及微型化发展,未来多层陶瓷电容器更具发展潜力。图 5 2007年各种电力电容器消费结构图三、地区消费结构从下表中我们可以看出，2007年广东省的电力电容器的工业销售总产值为5012394千元，其市场份额为30.29%。在全国排名第一位。其电力电容器的企业个数也是最多的，达到67个。其次是江苏省，2007年的工业生产总值为2511815千元，占全国市场总额的15.84%。山东省以工业销售总产值2236985千元在全国排名第三位。表 ：2007年我国电力电容器行业分地区消费情况序号省份工业销售总产值（千元）市场份额(%)企业个数1广东省501239430.29672江苏省251181515.84383山东省223698512.24194浙江省13722707.99405上海市13625917.63256安徽省10428406.01177四川省9526115.49158辽宁省6801883.92179广西5969003.44310河南省2498651.446图 6 2007年我国电力电容器行业各地区市场份额图从上面的各地区电力电容器行业的市场份额图中我们可以看出，广东、江苏和山东三个省份的市场份额总和为58.37%，占全国市场总额的一半以上。而排在前五名的省份的市场份额总和为73.99%。说明我国电力电容器行业的销售区域市场集中度较高，主要集中在华南和华东等沿海地区。这与这些地方的经济发展水平呈正相关的关系。第四节 中国电力电容器消费的特点随着电力电容器行业在我国的逐渐成熟，我国对电力电容器的消费也逐渐成熟起来，行业消费结构不断升级。综合来看，我国电力电容器行业的消费存在着以下特点：（一）电容器产品的消费结构升级，对性能好，技术含量高的高端产品的需求逐渐增大。随着我国电力工业的 不断发展，对高档电容器产品的需求也不断的扩张，性能好的电容器产品更受市场的青睐。行业整体消费结构正面临着升级。（二）电子整机的数字化、电子系统的网络化要求电子元件的片式化。电子整机已经向数字化、高频化、多功能化和便携式方向发展, 电子系统向网络化、高速处理的方向发展。集成电路的集成度和功能在提高, 整机的线路在简化, 单机使用的电子元件数量将下降, 单机本身的数量在增加。为了适应这一变化, 电容器小型化、片式化必须加快步伐。我国电力电容器产品已经有传统电力电容器向着片式电力电容器转型。（三）消费行业对电力电容器的环保和节能的性能的注重。随着节能减排措施的出台，电容器的环保和节能的性能更受到下游消费行业的重视。（四）电力电容器的消费总量的国产化率逐步提高。随着我国电力电容器行业的不断成熟，技术的不断进步，电力电容器的国产化率也不断的提高，目前已经达到90%以上。第五节 中国电力电容器消费偏好调查分析一、对价格的偏好我国目前还是一个发展中国家，人均收入水平在世界上排名在一百多位。消费者在做出电力电容器购买决策的时候，首先考虑的肯定是价格。低价格的产品在同等条件下会有更多的购买者。但另一方面，电容器产品的性能和安全性越来越得到消费者的重视，随着我国电力电容器行业消费结构的升级，价格将不再成为消费者购买产品的主要因素。相反，物美价廉的产品更受到消费者的喜爱。二、对质量（品牌）的偏好由于电力电容器产品特有的特点，其安全性将是消费者在作出购买决策时候考虑的一个重要因素。由于消费者和生产者之间存在着严重的信息不对称，而好的品牌刚好可以很好的解决这一问题。在电力电容器行业中，好的品牌代表着好的质量和好的性能。因此，名牌产品更受到消费者的青睐。所以，我国电力电容器厂商一定要注重产品品牌的建设。三、对生产厂商性质的偏好根据电力电容器厂商性质的不同，我们可以将其分为国有企业、民营企业和外资企业。由于我国电力电容器的技术离国外还有一定的差距，外资企业的电力电容器由于其质量和性能方面的优势受到消费者的喜爱。但是由于外资企业的价格一般比国内的价格高出很多，因此，从综合性价比上来看，本土企业生产的电容器还是很有竞争力的。四、对配套设备综合供应能力的偏好由于电力电容器属于输配电及其控制设备制造行业中的一个子行业，故能够提供整个配套设备的综合供应商将受到消费者的青睐，这样可以减少消费者的采购成本。故市场的需求不再是单纯的电容器，而是以成套设备的供应为主，所以电力电容器行业增加了一部分附加的产值。第六节 中国电力电容器消费量猛增的主要原因分析根据我们对电力电容器行业以及其相关行业的分析发现，导致我国电力电容器消费量猛增的原因主要有以下几点：（一）我国电力工业在近几年得到了快速的发展。2003-2007年我国电力行业行业投资总额保持了较快的增长速度。2005-2007年的增长速度分别为44.7%、10%和5%。另外电网投资的总额也保持了高速的增长，2005-2007年的增速分别为23.3%、38%和16.4%。并且电网投资比重也保持了逐年上升的趋势。这样，电力行业投资的快速增长带动了我国电力电容器消费的快速增长。图 7 2003-2007年电力行业投资情况图 8 2003-2007年我国电网和电源投资比重（二）对旧电力电容器设备的更新换代增加了电力电容器行业的需求量。随着我国电力工业的不断发展，对电力电容器的性能提出了更高的要求，以前生产的电力电容器需要更新，这也是电力电容器行业需求快速增长的一个重要原因。第七节 2008-2012年中国电力电容器行业需求预测我们对2008-2012年中国电力电容器市场需求预测从以下几个方面来考虑：（一）并联电容器； （1） 按我国电力工业发展规划的年均新增装机容量和旧设备更新的倍数来考虑，按以往经验该系数为1.3，所以2008-2012期间年均需约4600万kvar（其中低压并联约2000万kvar）。 （2） 高压、特高压直流输电工程需要按已建成三峡500kV直流输电工程的经验，为直流工程配套的高压并联电容器需求量约为总输送功率的0.7倍左右。（以“三-上”线为例）“三-上”工程输送功率300万kW，配高压并联电容器为196.9万kvar，根据我国直流输电工程在2008-2012期间每年应至少一条估算均每年需高压并联电容器约210万kvar。 （3） 根据大区联网，背靠背工程开展的需求，2008-2012期间年需约300万kvar。综上所述，并联电容器2008-2012期间需要量价5200万kvar，再加上百万伏输变电工程的需要，估计需要量在60007000万kvar。 （二）串联电容器。 根据我国电网长距离输电以及大区联网发展的需要，发展串联补偿，稳定系统电压已成必然趋势，今后可控串补将有较大发展，根据有关资料估算2008-2012期间每年约需串联电容器300万kvar。（三）断路器电容器。随着断路器断口数减少和GIS组合断路器发展，估计2008-2012期间年均断路器电容器为650台。 （四）电容式电压互感器。按近几年统计表明该产品发展平稳约10000台/年，预测2008-2012期间为12000台/年，但随着超高压、特高压工程发展，预测“十一五”期间750kV、1000kV级电容式电压互感器分别为2030台/年。 （五）电热电容器。按行业历年来统计资料显示，该产品产量占总产量的30%左右，估计2008-2012期间年需求量在4500万kvar左右，但产品要向高电压大频率发展，单台产品容量要增大、技术水平要提高。 第四章 中国电力电容器行业生产分析第一节 中国电力电容器产量分析一、总产量分析我国是仅次于日本的全球第二大电力电容器制造基地，生产的电容器占全球产量的24%左右。根据国家统计局的统计数据，2003年我国工生产的各类电力电容器为1850亿只，2004年为2220亿只。而2007年这一数据达到5970亿只，比2006年的4559亿只增长了30.95%。2003-2007年五年间，我国电力电容器产量的平均增长幅度达到44.54%。随着我国电力电容器需求的不断扩大，我们预计其产量将在今后的几年保持快速增长的趋势。图 9 2003-2007年我国电力电容器产量及增速 单位：亿只二、各电压等级产品产量分析由于目前我国对电力电容器的需求主要还集中在低压等级的电力电容器，故我国电力电容器的产量中，低压等级占据了很大的一部分，达到一半以上。随着电力电容器行业的不断成熟，高压等级的电容器的产量呈现逐年上升的趋势。随着国家电网公司和南方电网公司对800KV特高压直流输电的需要，我国特高压级别、单台大容量（700kvar以上）的电力电容器的产量也将呈现上升的趋势。第二节 中国电力电容器产值分析通过对2003-2007年我国电力电容器行业的总产值分析，我们发现，该行业的生产能力有了很大的提高。2003年电力电容器行业的总产值为8208834千元，到2007年达到17747240千元，平均增长速度为23.24%。从增速可以看出，2007年的工业总产值比2006年增长了42.93%，达到历史最高增幅。说明我国电力电容器行业目前处于高景气位置。图 10 2003-2007年我国电力电容器行业工业总产值及其增速 单位：千元第三节 生产结构分析一、产品结构分析 2007年，我国生产的电力电容器中，传统电容器占36.19%，片式电容器占63.81%。可以看出，我国的电力电容器主要集中在片式电容器产品中。图 11 2007年我国电力电容器产品结构图在传统型电容器中，铝电解电容器占的份额最大，达到45.45%，其次是陶瓷电容器，占全部传统电容器的36.36%，薄膜电容器占16.36%。三种电容器占传统型电容器的比重之和为98.18%。如下图所示：图 12 2007年我国传统电容器中各种产品结构图在片式电容器中，绝大部分为片式陶瓷电容器，其占片式电容器总量的比重为98.21%，片式钽电容器和片式铝电解电容器分别占1.58%和0.21%。二、地区结构分析我国电力电容器的生产基地主要集中在广东、江苏、山东、浙江和上海五个地区。如下如所示，2007年广东地区的工业总产值为5109217千元，占全国工业总产值的28.79%；江苏省的工业总产值为2528597千元。占全国的比例为14.25%；山东地区的工业总产值为2319359千元，占全国的比例为13.07%。前三个地区工业产值总和为9957173千元，占全国的比重为56.11%。说明我国电力电容器行业的生擦和你集中度非常高。主要集中在华南和华东等经济发达的沿海地区。图 13 2007年我国电力电容器行业工业总产值分地区占比图表 2007年我国电力电容器行业分地区工业总产值情况地区企业数量(个)工业总产值（当年价格）(千元)全部从业人员年平均人数(人)工业总产值占比全国29017,747,240.0051,304.00100.00%广东695,109,217.0017,728.0028.79%江苏362,528,597.005,399.0014.25%山东222,319,359.007,568.0013.07%浙江421,394,482.003,948.007.86%上海241,332,089.003,540.007.51%安徽221,175,628.002,797.006.62%辽宁191,054,275.002,270.005.94%广西3737,261.001,320.004.15%四川14629,484.001,618.003.55%陕西5517,184.001,191.002.91%河南6278,438.006981.57%湖南6164,219.005400.93%北京9160,926.001,201.000.91%江西0110,246.002300.62%湖北397,869.003010.55%山西024,840.003740.14%福建023,276.001330.13%云南021,532.001000.12%黑龙江020,083.001050.11%河北017,585.00500.10%甘肃015,990.001000.09%天津014,660.00930.08%三、规模结构分析截止到2007年地，我国共有电力电容器制造企业290家，其中大型企业为11家，中型企业54家，小型企业最多，达到225家，占全部企业总数的77.59%。说明我贵哦电力电容器行业企业主要是小型企业，这种局势对行业的发展是不利的。因为小型企业没有足够的实力进行电容器的研发，行业结构的升级较为缓慢。表 ：2007年我国电力电容器行业分规模结构情况表企业个数企业个数占比工业总产值（千元）工业总产值占比大型103.45%854884548.17%中型5518.97%535079230.15%小型22577.59%384760121.68% 四、所有制结构分