商业银行绩效考核系统操作手册.doc

商业银行绩效考核系统操作手册 修改历史日期版本作者修改内容更改请求号2009.111.0创建无正式批准角色签名日期备注目 录1系统综述11.1编写背景11.2操作手册介绍12系统总述22.1操作流程22.2系统登录23个人业绩33.1绩效简表查询33.2业绩指标分析53.3业绩评分查询63.4业绩指标查询83.5帐户明细查询103.6业务量查询113.7关注帐户查询124机构业绩134.1绩效简表查询134.2业绩评分查询144.3业绩指标分析164.4业绩报表查询184.5业绩指标查询194.6业务量查询214.7帐户明细查询234.8存贷款来源分析24一 系统综述1.1 编写背景1 系统名称及版本号东华绩效考核系统V1.00。2 使用者本手册的主要使用者是绩效考核系统的操作人员以及系统管理员和维护人员。1.2 操作手册介绍1 操作手册结构说明本手册共分七章。第一章主要为本手册编写概述，界面操作中的共同约定和适用业务范围。第二章是系统总述，对系统总体使用进行说明。第三章是业绩公告的功能描述。第四章是机构业绩的功能描述。第五章是个人业绩的功能描述。第六章是下属业绩的功能描述。第七章阐述考核评定的方法和规则，以及业绩公告的功能。第八章描述各项业务维护和数据录入的功能。第九章描述各项系统管理的功能。2 约定与符号说明略。二 系统总述2.1 操作流程本系统的用户面向全行的员工，每个用户登录后才能使用本系统。用户登录系统后，系统会根据该用户的角色，显示其有权限访问的功能列表。每个用户能够使用的功能的权限是由用户的角色决定的，查询数据的权限是由该用户所在机构的级别所决定的。2.2 系统登录1 功能描述系统登录界面是本系统的默认界面，也是进入本系统的入口，只有输入正确的用户名和密码成功登陆之后，才能正常使用系统提供的各项功能。2 操作界面3 操作步骤输入用户名，输入密码，点击“登陆”按钮。如果通过系统验证，系统转入功能操作页面。 若用户以超级用户身份登录本系统，则可以看到本绩效考核的所有功能情况，具体如下图所示：若用户以普通用户身份登录本系统，则可只以看到部分功能，如下图：如果系统验证失败，系统返回该登陆页面，并且显示错误信息。4 错误说明“输入密码错误” ：用户输入的密码错误。“客户经理【】不存在” ：用户名输入错误，说明此系统中无此角色用户。三 业绩公告3.1 机构业绩排名1 功能描述该模块主要功能是查询机构的业绩排名情况。查询的条件是按照时间（查询一个月的），机构，考核角色，排名方式这四个条件进行查询的。2 操作界面用户可以选择相关信息点击查询按钮进行查询。不同查询条件下的结果也各不相同，查询结果界面如下：其中得分栏中的数据可以点击查看本机构本月排名的变动情况，以图表形式展现给用户。Exel导出功能，如下图：3 操作步骤点击左边栏中“月份”选择所要查看排名的月份，点击“机构“选择所要查询的机构，点击”考核角色“选择考核的对象，点击”排名方式“选择所呈现的排名方式。每个条件都是以树形结构展示展示给用户的，然后点击”查询“按钮进行查询。4 输入项说明月份：按月份查询。（一个月）机构：不同用户所属的机构可能不同，非超级用户（admin）只能查询本人所属机构的业绩排名信息。超级用户（admin）可以查询本行所有管辖机构的业绩排名情况。考核角色：分为洛阳市办考核方案，孟津县考核方案这两个考核角色。用户可以点击不同的考核角色进行选择查看不同部门的业绩排名情况。排名方式：分为全行大排名，同属机构，下属机构这三种方式，用户可以点击查询按钮查询不同条件下的机构业绩排名情况。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。3.2 客户经理排名1 功能描述该模块主要功能是查询客户经理的排名情况。2 操作界面用户可以选择不同的查询条件查询客户经理的排名情况，点击“查询“按钮”进行查询。查询后的结果以表格形式和图表形式展现个用户，更直观，更方便。3 操作步骤点击“月份”选择月份，点击“排名方式”选择不同排名方式进行查询，点击“考核角色”来选择要考核的对象。最后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）排名方式：分为全行大排名和本机构排名，用户户可以选择不同的对象来选相应的排名方式。考核角色：分为信用社主任，客户经理，柜员。点击不同的角色考核相应的考核对象。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。3.3 全年考核得分排名1 功能描述该模块主要功能是查询市办对各机构全年考核得分2 操作界面该模块只有每年12月份才能查询，而且查询只能是市办查询后的结果以表格形式和图表形式展现个用户，更直观，更方便。3 操作步骤点击“月份”选择月份（只能是每年12月分）“机构”只能选择市办。最后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（12月底）5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。四 机构业绩4.1 业绩评分查询4.1.1 机构业绩简表1 功能描述查询所选机构的指标值，普通用户登录只能看到本身所属机构的指标值，只有超级用户可以查询到所有机构的指标值。2 操作界面3 操作步骤点击“月份”、“机构”选择，然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.1.2 机构业绩排名1 功能描述查询所选机构的考核对象的业绩得分情况，并排名。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 - 业绩评分查询 - 机构业绩排名”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。考核角色：用户可选择考核角色来对不同角色进行打分查看排名情况。排名方式：分为全行大排名、同属机构、下属机构。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.1.3 考核得分查询1 功能描述查询机构的指标值，并以图表形式展现出来。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 - 业绩评分查询 考核得分查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.1.4 业绩指标分析1 功能描述统计机构的指标值，并且可以对其值进行“趋势分析”和“结构分析”。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 - 业绩评分查询 业绩指标分析”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.1.5 机构业绩查询1 功能描述查询机构考核得分具体情况（市办要求）2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 - 业绩评分查询 机构业绩查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。考核角色：用户可选择考核角色来对不同角色进行选择5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.1.6 全年考核得分查询1 功能描述查询全年机构考核得分具体情况（市办要求）2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 - 业绩评分查询 全年机构考核得分查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：按照年来查询（每年12月）。机构：只有市办5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.2 基础指标查询4.2.1 业绩指标分析4.2.1.1 业绩指标机构分析1 功能描述统计机构的均额、发生额信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 基础指标查询 业绩指标分析业绩指标机构分析”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。单位：元、万元、亿元。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.2.1.2 业绩指标产品分析1 功能描述统计机构的均额、发生额信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 基础指标查询 业绩指标分析业绩指标产品分析”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）指标：存贷款及其他指标。币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。单位：元、万元、亿元。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.2.2 业绩总账分析4.2.2.1 业绩总账机构分析1 功能描述统计机构指标、余额、发生额信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 基础指标查询 业绩总账分析业绩总账机构分析”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）指标：存贷款及其他指标。币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.2.2.2 业绩总账产品分析1 功能描述统计机构指标、余额、发生额信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 基础指标查询 业绩总账分析业绩总账产品分析”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）指标：存贷款及其他指标。币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。单位：元、万元、亿元。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.2.3 业绩指标排名1 功能描述统计各项指标排名情况2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 基础指标查询 业绩指标排名”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）指标：选择所要排名的指标机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。排名对象：直属机构，柜员，网点5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3 存款明细查询4.3.1 对公存款明细查询1 功能描述根据机构的编码、名称列出对公存款的明细包括管理机构、余额等。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款明细查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：外币，人民币。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.2 对公存款变动查询4.3.2.1 余额变动查询1 功能描述根据机构的编码、名称列出对公存款的明细包括管理机构、余额变动等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款变动查询余额变动查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：外币，人民币。变动额下限：为用户填写，必填项。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.2.2 发生额查询1 功能描述根据机构的编码、名称列出对公存款的明细包括管理机构、余额和发生额等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款变动查询发生额查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：排名按照月份来查询。（一个月）机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：外币，人民币。发生额下限：为用户填写，必填项。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.3 对公存款开销户查询4.3.3.1 对公存款开户查询1 功能描述统计某机构的对公存款开户信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款开销户查询对公存款开户查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明日期：选择日期时间段，可手动填写也可点击右侧图表选择日期。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：外币，人民币。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.3.2 对公存款销户查询1 功能描述统计某机构的对公存款销户信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对公存款开销户查询对公存款销户查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明日期：选择日期时间段，可手动填写也可点击右侧图表选择日期。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：外币，人民币。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.4 对公单户信息查询1 功能描述统计某机构的对公单账户的信息，包括开销户日期、余额等等。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对公单户信息查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：选择所要查询的信息的月份。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。账号：为用户手动填写，不是必填项，帮助用户快速查询。户名：为用户手动填写，不是必填项，帮助用户快速查询。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.5 对私大户变动查询4.3.5.1 余额变动查询1 功能描述统计某机构的对私大户余额变动信息，包括开销户日期、余额等等。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对私大户变动查询余额变动查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：选择所要查询的信息的月份。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：人民币、外币。账户类型：储蓄活期、储蓄定期。变动额下限：需用户手动填写，格式为数据类型，必填项。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.3.5.2 发生额查询1 功能描述统计某机构的对私大户发生额信息，包括开销户日期、余额等等。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 存款明细查询 对私大户变动查询发生额查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：选择所要查询的信息的月份。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：人民币、外币。账户类型：储蓄活期、储蓄定期。发生额下限：需用户手动填写，格式为数据类型，必填项。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.4 贷款明细查询4.4.1 贷款账户明细查询1 功能描述统计贷款账户的管理机构，分类，余额等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 贷款明细查询 贷款账户明细查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明月份：选择所要查询的信息的月份。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：人民币、外币。账户类型：对公贷款、对私贷款。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.4.2 贷款开销户查询4.4.2.1 贷款开户查询1 功能描述统计贷款账户的开户信息，包括账号、开户机构、账户余额等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 贷款明细查询 贷款开销户查询贷款开户查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明开户、至：用户选择日期，可手动填写也可点击图标选择日期。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：人民币、外币。账户类型：对公、对私。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.4.2.2 贷款销户查询1 功能描述统计贷款账户的销户信息，包括账号、开户机构、账户余额等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 贷款明细查询 贷款开销户查询贷款销户查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明销户、至：用户选择日期，可手动填写也可点击图标选择日期。机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。币种：人民币、外币。账户类型：对公、对私。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.4.3 单户信息查询1 功能描述统计贷款单账户的信息，包括开销户日、余额等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 贷款明细查询 单户信息查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。月份：按月查询。账号：为用户手动填写，不是必填项。户名：为用户手动填写，不是必填项。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.5 业务量查询4.5.1 折算业务量排名1 功能描述统计某机构某月份的业务量及排名信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 业务量查询 折算业务量排名”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。月份：按月查询。币种：全部、外币、人民币。排名对象：平级机构、直属机构、网点、柜员。交易类型：汇总，转账，现金等。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.5.2 业务量查询1 功能描述统计某机构某月份的业务量信息，包括交易笔数、交易金额等相关信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 业务量查询 业务量查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。月份：按月查询。币种：本外合计、人民币、外币折入、外币合计。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.5.3 电子银行业务量查询1 功能描述统计某机构某月份的电子银行业务量信息，包括交易笔数、交易金额等相关信息。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 业务量查询 电子银行业务量查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明机构：超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择本身所属的机构。月份：按月查询。币种：全部、外币、人民币。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.5.4 交易明细查询1 功能描述统计某机构交易明细。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩 业务量查询 交易明细查询”，之后点击左侧页面的选项然后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。4 输入项说明机构：只有超级用户可以选择所有机构，普通用户只能选择用户所属机构。起始日：由用户选择，可手动填写也可点击图标选择日期。结束日：由用户选择，可手动填写也可点击图标选择日期。交易码：由用户填写，不是必填项，方便用户快速查询相关信息。5 导出说明用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需点击此图表即可。4.6 业绩利润查询4.6.1 利润指标分析1 功能描述展示了部门指标的利润余额、收入余额、支出余额、费用余额。包括当日，当月，当季和当年的各项数据。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩业绩利润查询利润指标分析”下的相应功能，在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出现所要查询的信息。4 输入项说明月份：以月为单位查。币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。单位：元、万元、亿元。5 导出说明导出Exel同上功能。4.6.2 利润指标分析1 功能描述展示了管理机构指标的利润余额、收入余额、支出余额、费用余额。包括当日，当月的各项数据。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩业绩利润查询利润总账查询”下的相应功能，在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出现所要查询的信息。4 输入项说明月份：以月为单位查。币种：分为人民币、本外合计、外币折入、外币合计。单位：元、万元、亿元。5 导出说明导出Exel同上功能。4.6.3 存款账户利润查询1 功能描述显示管理机构存款的利润、收入、支出和费用等信息。包括当日，当月各项数据。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩业绩利润查询存款账户利润查询”下的相应功能，在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出现所要查询的信息。4 输入项说明月份：以月为单位查。币种：为人民币单位：机构5 导出说明导出Exel同上功能。4.6.4 贷款账户利润查询1 功能描述显示管理机构贷款的利润、收入、支出和费用等信息。包括当日，当月各项数据。2 操作界面3 操作步骤点击“机构业绩业绩利润查询贷款账户利润查询”下的相应功能，在左侧页面处选择属性结构选项，点击“查询”按钮即可在右侧页面出现所要查询的信息。4 输入项说明月份：以月为单位查。币种：为人民币单位：机构5 导出说明导出Exel同上功能。五 个人业绩5.1 业绩评分查询5.1.1 个人绩效简表1 功能描述统计个人业绩情况，包括存款、贷款、不良贷款、业务量和中间业务收入的信息统计。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩业绩评分查询个人绩效简表”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。4 输入项说明月份：按月份查询。5 导出说明点击“”小按钮，系统可以将数据导出到Excel。首先弹出窗口如下用户可以选择“打开”直接打开该文件，或者选择“保存”。在Excel中可以直接导出输出，也可以预先编辑数据或者调整样式。5.1.2 考核得分排名1 功能描述对考核不同角色得分进行统计、排名，并比照上个月排名。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩业绩评分查询考核得分排名”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。4 输入项说明月份：按月份查询。排名方式：全行大排名、本机构排名。考核角色：有用户来选择。5 导出说明点击“”小按钮，系统可以将数据导出到Excel。同上。5.1.3 考核得分查询1 功能描述统计不同指标的得分情况，并以饼状图的形式展现给用户便于观看。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩业绩评分查询考核得分查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。4 输入项说明月份：按月份查询。5 导出说明点击“”小按钮，系统可以将数据导出到Excel。同上。5.1.4 业绩的分分析1 功能描述统计某个月份的指标值，并对其指标值进行趋势分析和结构分析。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩业绩评分查询业绩得分分析”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。4 输入项说明月份：按月份查询。5 导出说明点击“”小按钮，系统可以将数据导出到Excel。同上。5.2 业绩指标查询5.2.1 业绩指标查询1 功能描述查询个人在某月份的业绩指标，包括余额、均额、发生额、发生笔数等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩业绩指标查询业绩指标查询”，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。4 输入项说明月份：以月为基本单位查询。币种：分为人民币、本外合计、外币折入和外币合计。单位：元、万元、亿元。5 导出说明导出Excel及导出同上。5.2.2 业绩总账查询1 功能描述查询个人在某月份的业绩总账，包括余额、均额、发生额、发生笔数等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩业绩指标查询业绩总账查询”，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。4 输入项说明月份：以月为基本单位查询。币种：分为人民币、本外合计、外币折入和外币合计。5 导出说明导出Excel及导出同上。5.3 账户明细查询5.3.1 关联账户查询5.3.1.1 关联账户明细查询1 功能描述可以查询不同账户类型的明细，包括所属机构、分成比例、余额等信息。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩账户明细查询关联账户查询关联账户明细查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。4 输入项说明月份：以月为基本单位查询。币种：分为全部、外币、人民币。账户类型：储蓄活期、储蓄定期、信用卡、对公存款、储蓄卡、内部帐、个人贷款、对公贷款。5 导出说明导出Excel及导出同上。5.3.1.2 关联账户登记查询1 功能描述可以查询在选定日期内的账户登记信息。2 操作界面暂无数据3 操作步骤点击“个人业绩账户明细查询关联账户查询关联账户登记查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。4 输入项说明起始日：用户可以手动填写日期，必须按照规定的日期格式，也可点击右边的图标进行选择日期。终止日：用户可以手动填写日期，必须按照规定的日期格式，也可点击右边的图标进行选择日期。5 导出说明导出Excel及导出同上。5.3.2 账户变动查询1 功能描述可以查询账户的变动信息。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩账户明细查询账户变动查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。4 输入项说明月份：由用户选择。币种：分为全部、外币和人民币。发生额上限：由用户填写，不是必填项。5 导出说明导出Excel及导出同上。5.3.3 账户开销户查询5.3.3.1 账户开户查询1 功能描述可以查询账户的开户信息，并以柱状图形式展现给用户。2 操作界面3 操作步骤点击“个人业绩账户明细查询账户开销户查询账户开户查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“查询”按钮即可在右侧页面出现要查询的内容。在右侧出现的数据中，可以点击链接进入每个具体指标查询以及柱状图展现。4 输入项说明开户日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图标选择日期。终止日期：由用户选择，用户可以手动填写固定格式日期，也可点击图标选择日期。币种：分为全部、外币和人民币。5 导出说明导出Excel及导出同上。5.3.3.2 账户销户查询1 功能描述可以查询账户的销户信息，并以柱状图形式展现给用户。2 操作界面暂无数据3 操作步骤点击“个人业绩账户明细查询账户开销户查询账户销户查询”下的相应功能，在左侧出现的页面处点击树形结构可以选择查询条件，然后点击“