用友U8商业流通管理软件 V1.0发版说明.doc

用友 U8商业流通管理软件发版说明目录产品概述4产品名称4版本号4主要用途4适用行业4功能描述5进销存管理5编码管理5商品管理5单据管理5价格管理5供应商和客户管理5业务结算6月末结转6决策支持6财务预处理6专题介绍6进货管理专题6采购入库管理6采购退出管理8采购退补价单10采购结算管理10采购业务查询11销售管理专题15销售出库（一步完成）15销售出库开票单16销售开票单删除16销售退回管理16销售退补价单18销售结算管理19销售出库单勾兑结算19销售单勾兑结算单冲红19发票管理20销售开票单查询21销售出库查询21销售出库冲红查询21销售退回开票查询21销售退回查询22销售退回冲红查询22销售退补价查询22销售结算查询22销售综合查询22销售万能查询23销售单位汇总查询24商品销售分布24销售回款分布24购买商品分布24购买能力比较25购买价格比较25零售与会员管理专题25零售收款25零售积分26零售日清28营业款管理28上缴营业款29营业款与上缴款对照29上缴历史查询29联销商品管理29零售功能30零售报表40零售数据分析表43仓库管理专题45商品损溢管理（一步完成）45商品报损报溢开票单45商品损溢开票单删除46商品报损报溢执行46商品损溢开票查询46报损报溢查询46商品盘点管理47货位之间商品移库48库存成本余额调整48库存商品报表49商品加工管理50财务管理专题52财务账套设置52财务基础管理53会计科目初装57财务系统维护58财务业务59财务分析61账簿分析61报表管理专题65当日报表65本期报表66经营分析68商品分析69行业特殊性71医药版本应用特殊性71全面GSP管理71全程批号管理72药品效期预警管理73药品互斥预警管理73医药处方记录73服装版本应用特殊性74多维度管理74超市版本应用特殊性75单品管理76商品损溢管理76食品效期管理76一品多码管理76一品多价管理76联营统一收银管理77电器版本应用特殊性77机器号管理77系统配置77产品安装说明78安装前检查78开始安装78程序卸载83安装注意事项86产品概述产品名称用友U8商业流通管理软件（Commercial Distribution Management Software）简称：CDM版本号CDM V1.0主要用途用友U8商业流通管理软件是一套完整的解决方案，其功能覆盖一个产品从制造商通过分销商直至最终零售商的全部过程，并针对业务职能做了大量专业化抽象：零售中心、采购中心、结算中心、信息中心等。涵盖商业流通企业管理的方方面面，适合于商品批发企业内外部管理，商贸零售企业的零售管理。适用行业流通行业管理整体方案n 服装服饰品n 超市n 医药流通n 电器功能描述进销存管理n 处理商业企业商品进、销、存、退、损、赠及购进、销售退补价等业务，并在业务处理过程中收集大量经营数据和信息。编码管理n 系统对任何商品、客商、货位和产地均可实现编码管理；编码方式呈树形结构伸展，文件夹管理。商品管理n 对商品可进行件数自动运算，助记码和卡片式管理，可记录其进价、批发价、零售价和牌价；商品的进项、销项税率分开管理。单据管理n 对单据可进行填制、校验和记帐分级管理，并提供批量记帐；销售单提供一票一单、一类一单打印格式；采购单、销售单可自动提出商品的进价、批发价和零售价，均可自动按批发价算出扣率。价格管理n 变价单可在开单的同时执行，也可分步和批量执行；对进价、批发价及零售价的变更进行记载并形成台帐；可查到任意形态的变价单及其内容。供应商和客户管理n 对供应商和客户档案进行卡片式管理；进行信贷额度(金额和天数)设定，提供信贷报警，加强往来款项管理；进行客商资料保密和造访次数管理。业务结算n 提供不勾对、以销定结、自动勾对、按单据、商品、明细六种结算方式，可有效处理进销存结算业务。月末结转n 对业务数据进行月末结转，并可任意指定要结转的数据月份，不受当前日期的限制。决策支持n 采用链接式查询模式，提供条件输入卡片，实现多条件模糊查询；可多窗口、多任务运行；首家推出多项目交叉汇总，提供更丰富的汇总结果。财务预处理n 对各类业务及帐表以财务核算方式管理，自动将各类业务处理为会计凭证记帐，提供相关帐簿帐页的查询；也可以将其导入财务软件自动记入财务帐。专题介绍进货管理专题进货管理主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。采购入库管理采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程。包括采购入库单（一步完成）、采购入库开票、采购开票单入库等业务单据。采购入库（一步完成）【应用说明】n 是否换货：表示此单所做的记账都不会涉及到往来的账务，不会登记往来帐。 因为是换货，表明往来的账务在过去已经登记过了，过来换货自然就不用再记一次往来帐。n 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】n 填入该单据，完成采购开票和采购入库，以及付款结算的业务流程，几个业务步骤通过“采购入库单（一步完成）”单据一步完成。n 适合商业企业采购部门人员精简，将采购开票员和入库员工作合并成一步完成。采购入库开票单 【业务说明】n 采购部门采购员通过【采购入库开票】开具“采购开票单”；库管人员通过【采购开票单入库】提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。采购开票单删除 【应用说明】n 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。n 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。n 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购入库开票单。n 【返回】按钮点击时则退出【采购开票单删除】。采购开票单入库 【应用说明】n 【执行类型】按钮选择【开票单一次执行】时，确定这个单据的货物全部入库完毕，例如开票单上开某个商品的数量是100个，入库时修改数量为90个，选择【开票单一次执行】时，系统认为这批商品只有90个，以后不会再有入库的商品了。n 【执行类型】按钮选择【开票单多次执行】时，系统还会提取该开票单进行分批入库；上面的例子中这批商品还将有10个待入库，即分批入库。采购退出管理采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种原因需要退货的情况，对业务单据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，它包括采购退出（一步完成）、采购退出开票、采购退出出库等单据。采购退出（一步完成） 【应用说明】n 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】n 填入该单据，完成采购退出开票和采购退出出库，以及结算也可完成的业务流程，几个业务步骤通过“采购退出（一步完成）”单据一步完成。n 适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并成一步完成。采购退出开票 【应用说明】n 采购退出开票可以按原单据进行退出。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【提取采购单退货】，选择退货单据，确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。n 采购退出开票可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出开票。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品选择退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。【业务说明】n 采购部门采购员通过采购退出开票开具“采购退出单”；库管人员通过采购退出出库提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额确认。采购退出开票单删除 【应用说明】n 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。n 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。n 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购退出开票单。n 【返回】按钮点击时则退出【采购退出开票单删除】。采购退出出库 【应用说明】n 采购退出出库可以在选择好供应商后，按单位来进行提原单退货。首先双击供应商，选择要退货的供应商，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择退货单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。n 采购退出出库可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出出库。首先双击供应商，选择要退货的供应商，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。n 在提原单退货时，【是否全部确认】按钮勾选时表示这个单据的货物退货数量已经全部确认完毕。例如采购退出开票单上开某个商品的数量是100个，退出出库时修改数量为90个，勾选【是否全部确认】时，系统认为这批商品只退货50个，以后不会再有退货了。如果不勾选【是否全部确认】时，系统则会认为这批商品还将有50个待退货，即分批出库。采购退补价单 采购退补价单主要是由于某些商品在进货入库后发现进货单价有误或者调价而进行调整的单据，多退少补。当采购价格出现差异后，根据差异结果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调整。【业务说明】n 采购退补价单据生成确认后，系统调整库存商品金额和往来账金额，库存商品数量不发生变化。采购结算管理 采购结算管理是用于采购单据在进行出入库以后在财务上要进行记帐的单据，在结算后，可以根据结算去进行付款操作。它包括采购入库单勾兑结算和采购勾兑结算单冲红两部分。采购入库勾兑结算 【应用说明】n 不勾兑（按金额结算）：在结算时参考双方往来账的余额，制定一个结算额度，而不与商品、单据明细等条件进行关联。n 自动勾兑：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据根据单据中填写的“冲应付款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。n 按单据勾兑：选择需要结算的单据，按单据填写结算金额。n 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算n 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应付商品明细列表中，按照填写金额结算n 以销定结： 结算时，根据供应商商品销售情况分析出可对其进行结算的明细数据供结算。具体根据供应商商品的进货数量、库存余额计算出销售出库数量作为结算依据n 按单据勾兑时，选择单据时如需修改阶段扣率，客户可以在【信息部】-【客商资料】-【客商付款折扣维护】，找到相关的单位，填写折扣政策即可【业务说明】n 采购入库单勾兑结算是对采购入库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：不勾兑、自动勾兑、按单据勾兑、按明细勾兑、按药品勾兑、以销定结。当相关的采购结算单据登记记账后，在购进单位往来账页中调整相应的往来账。采购勾兑结算单冲红 【业务说明】n 系统无法避免商品的二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。采购业务查询 采购业务查询中可以查询出所有和查询相关的业务，包括进货开票查询、购进入库查询、购进入库冲红查询、采购退出单通知查询、进货退出开票查询、购进退出单查询、购进退出冲红查询、购进退补价查询、采购末结算查询、购进结算查询、采购结算冲红查询、采购结算对应明细查询、供应商供货查询、进货单位汇总查询、购进综合查询、购进万能查询。采购开票查询 【应用说明】n 查询结果分为【采购开票单汇总查询】和【采购开票明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。n 在【采购开票单汇总查询】中，上面的栏目是【采购开票单】，下面的栏目是上面选中的【采购开票单】的明细信息。n 采购开票单明细】页签则是满足条件的所有的明细信息。n 只做了采购开票，而未入库单据在【采购开票单汇总查询】页签中显示为黄色的色标。采购入库查询 【应用说明】n 查询结果分为【进货入库汇总查询】和【进货入库明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。n 在【进货入库汇总查询】中，上面的栏目是【采购入库单】，下面的栏目是上面选中的【采购入库单】的明细信息。n 【进货入库明细查询】页签则是满足条件的所有的明细信息。采购入库冲红查询 【应用说明】n 在单位编号处可以填写单位的名称、助记码和编号来确定具体单位。n 查询结果分为【进货入库冲红汇总】和【进货入库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购退出开票单查询 【应用说明】n 查询结果分为【采购退出开票单汇总】和【采购退出开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购退出单查询 【应用说明】n 查询结果分为【采购退出单查询】和【采购退出明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购退出单冲红查询 【应用说明】n 查询结果分为【进货退出单冲红汇总】和【进货退出冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购退出单冲红查询 【应用说明】n 查询结果分为【采购退补价单汇总】和【采购退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购未结算查询 【操作步骤】n 在采购未结算查询抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入起始日期和终止日期。n 如需查询某个单位的采购未结算单则在查询抬头条件部分双击单位编号，在弹出的【客商选择】对话框中选择对应的单位，点击【确定】按钮。n 确认好所有查询条件后，点击【运行】按钮。采购结算查询 【应用说明】n 查询结果分为【采购结算汇总】和【采购结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购结算冲红查询 【应用说明】n 查询结果分为【采购结算冲红汇总】和【采购结算冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购单位汇总查询 【应用说明】n 查询结果分为【进货单位汇总查询】和【进货单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。采购综合查询 【操作步骤】n 采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方的各个页签来选择查询的角度。n 按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终止日期】这个时间段内点击【进货单据】、【退补价单】、【退出单据】或【结算单据】来选择查询不同的数据。n 按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门的【部门进货查询】和【部门退货查询】。n 按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员的【业务员进货查询】和【业务员退货查询】。n 按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位的【单位进货查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。n 按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】和【商品编号】这三个查询条件外，还需选择查询商品范围，如【所有商品】、【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品的【商品进货查询】和【商品退货查询】。n 不同的页签查询时，都必须到相应的页签下点击【查询】按钮。采购万能查询 【应用说明】n 查询结果分为【进货单位汇总查询】和【进货单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售管理专题销售出库管理是销售开票、出库业务的处理这个流程。标准流程是先录入【销售开票单】，【销售出库单】调取销售开票单进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程；以及没有开票和出库分开的一步完成的销售流程。销售出库（一步完成） 【应用说明】n 是否换货：表示此单所做的记账都不会涉及到往来的账务，不会登记往来帐。 因为是换货，表明往来的账务在过去已经登记过了，过来换货自然就不用再记一次往来帐。n 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】n 填入该单据，完成销售开票和销售出库，以及收款结算的业务流程，几个业务步骤通过“销售出库（一步完成）”单据一步完成。n 适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和出库人员工作合并成一步完成。销售出库开票单 【业务说明】n 录入销售开票单，销售出库单调取销售开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程。销售开票单删除【应用说明】n 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。n 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。n 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购入库开票单。n 【返回】按钮点击时则退出【采购开票单删除】。销售退回管理 企业经营过程中，商品售出后，由于质量、品种、数量不符合要求或客户滞销等原因会发生退货业务。销售退回管理可以根据按照“原销售单退货”或者“商品退货”进行商品退货业务处理。销售退回入库（一步完成） 【应用说明】n 是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。【业务说明】n 填入该单据，完成销售退回开票和销售退回入库，以及包括结算功能，几个业务步骤通过“销售退回入库（一步完成）”单据一步完成。n 适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和库房员工工作合并成一步完成。销售退回入库开票 【应用说明】n 销售退回开票可以按原单据进行退回。首先选择好要退回商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原销售单退货】，选择退货单据，确认好退货的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。n 销售退回开票可以通过按商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回开票。首先选择好要退回商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退回的商品，点击【查询】按钮，选择当初销售的单据，点击【确定】按钮。确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。【业务说明】n 录入【销售退回开票单】，【销售退回入库单】调取开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行退回入库商品审核过程。销售退回开票单删除 【应用说明】n 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。n 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据想对应的明细。n 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购退出开票单。n 【返回】按钮点击时则退出【销售退回开票单删除】。销售退回商品入库 【应用说明】n 销售退回入库可以在选择好客户后，按单位来进行提原单退货。首先双击客户，选择要退货的客户，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择销售退回单据，点击【确定】按钮。在明细中确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。n 销售退回入库可以通过商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回入库。首先双击客户，选择要退货的客户，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退回的商品，点击【查询】按钮，选择当初销售的单据，点击【确定】按钮。确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。n 在提原单退货时，【是否全部确认】按钮勾选时表示这个单据的货物退回数量已经全部确认完毕。例如销售开票单上开某个商品的数量是200个，退回入库时修改数量为100个，勾选【是否全部确认】时，系统认为这批商品只退回100个，以后不会再有退回了。如果不勾选【是否全部确认】时，系统则会认为这批商品还将有100个待退回，即分批入库。销售退补价单 【业务说明】n 销售退价：指实际售价低于原结算货款的售价，其差额由企业退给购货单位。n 销售补价：指实际售价高于原收货款的售价，其差额应由购货单位补给企业。n 退补价单中的数量不参与核算，其存在有两个目的，一是与退补价配合计算退补金额；二是可在查询时了解退补价所对应的数量。销售退补价单对商品库存成本与商品出库成本都没有直接的影响。但是能够引起有关商品的成本价格，从而间接的影响其库存总金额。n 销售退补价生成、确认后，系统只调整商品的销售金额、税金和“销售单位往来账页”，对出库数量和出库金额不进行调整。销售结算管理 销售结算是针对款流进行管理，对款不对物。当某个销售单位付款时该业务在此登录。首先要确定对方“单位编号”,然后输入付款金额数，在往来帐中的与该单位对应的应收金额减少。它包括销售出库单勾兑结算和销售勾兑结算单冲红两部分。销售出库单勾兑结算 【应用说明】n 不勾兑（按金额结算）：在结算时参考双方往来账的余额，制定一个结算额度，而不与商品、单据明细等条件进行勾兑。n 自动结算：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据根据单据中填写的“冲应收款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。n 按单据勾兑：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含的商品明细内分摊金额。n 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算。n 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应收商品明细列表中，按照填写金额结算。【业务说明】n 销售出库单勾兑结算是对销售出库库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：不勾兑、自动勾兑、按单据勾兑、按明细勾兑、按药品勾兑。当相关的销售结算单据登记记账后，在【销售单位往来账页】中调整相应的往来账。销售单勾兑结算单冲红 【业务说明】n 销售勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。n 系统无法避免商品的二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。发票管理 发票管理用于对购进和销售单据开具发票。首先选择购进或销售类型，录入或选择单位及单据起始日期。点击选择单据，选择想开具发票的单据。系统将选择的单据列于表中，可以改变开票金额和税额。开具发票管理 【应用说明】n 【轨号】栏填写可以区分相同的发票号。发票单据作废 【操作步骤】n 客户先根据要作废的发票类型勾选【购进发票】还是【销售发票】。n 客户填写要作废的发票号，点击查询图标 ， 核对好发票信息后，点击【发票作废】按钮。发票单据查询 【操作步骤】n 客户在查询单抬头部分输入开始日期、终止日期、单位编号、开票人。n 确认好查询条件后点击【查询】按钮，客户可以通过【购进业务发票】和【销售业务发票】两个页签分别查看该单位的购进业务和销售业务的发票。n 在查询结果明细中选择某张发票，点击【相关查询】，在弹出的【发票清单】窗口中，客户可以右键通过【发票号对应单据汇总】和【发票号商品明细清单】两个页签查看该发票的单据汇总和单据明细信息。销售开票单查询【应用说明】n 查询结果分为【销售开票单汇总查询】和【销售开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。n 在【销售开票单汇总查询】中，上面的栏目是【销售开票单】，下面的栏目是上面选中的【销售开票单】的明细信息。n 【销售开票单明细】页签则是满足条件的所有的明细信息。销售出库查询【应用说明】n 查询结果分为【销售出库单汇总查询】和【销售出库单明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。n 在【销售出库单汇总查询】中，上面的栏目是【销售出库单】，下面的栏目是上面选中的【销售出库单】的明细信息。n 【销售出库单明细查询】页签则是满足条件的所有的明细信息。销售出库冲红查询【应用说明】n 在单位编号处可以填写单位的名称、助记码和编号来确定具体单位。n 查询结果分为【销售出库冲红汇总】和【销售出库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售退回开票查询【应用说明】n 查询结果分为【销售退回开票单汇总】和【销售退回开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售退回查询【应用说明】n 查询结果分为【销售退回单查询】和【销售退回明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售退回冲红查询【应用说明】n 查询结果分为【退回入库单冲红汇总】和【退回入库单冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售退补价查询【应用说明】n 查询结果分为【销售退补价单汇总】和【销售退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售结算查询【应用说明】n 查询结果分为【销售结算汇总】和【结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。销售综合查询【操作步骤】n 采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方的各个页签来选择查询的角度。n 按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终止日期】这个时间段内点击【销售单据查询】、【退补价单查询】、【退出单据查询】或【结算单据查询】来选择查询不同的数据。n 按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门的【部门销售查询】和【部门退回查询】。n 按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员的【业务员销售查询】和【业务员退回查询】。n 按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位的【单位销售查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。n 按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【商品编号】这三个查询条件外，还需选择查询商品范围，如【所有商品】【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品的【商品销售查询】和【商品退货查询】。n 不同的页签查询时，都必须到相应的页签下点击【查询】按钮。销售万能查询【应用说明】n 查询结果分为【销售单据汇总】、【单据明细】和【销售商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。n 销售单据：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有销售单据，同时还可以查看选中单据的单据明细。n 单据明细：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有销售单据的明细。n 销售商品汇总：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有商品的汇总信息。销售单位汇总查询【应用说明】n 查询结果分为【销售单位汇总查询】和【销售单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。商品销售分布【操作步骤】n 在商品销售分布单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。n 客户如需查询某个商品的销售分布情况，则点击，在弹出的窗口中选择商品，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。销售回款分布【操作步骤】n 在商品回款分析单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。n 客户如需查询某个商品类别，则在【商品类别】栏输入商品类别的编号。n 最后点击【查询】按钮。购买商品分布【操作步骤】n 在购买商品分布单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。n 客户如需查询某个单位的购买商品分布情况，则点击，在弹出的窗口中选择单位，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。购买能力比较【操作步骤】n 在购买能力比较单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。n 点击【查询】按钮。购买价格比较【操作步骤】n 在购买价格比较单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。n 客户如需查询某个商品的购买价格比较情况，则点击，在弹出的窗口中选择商品，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。零售与会员管理专题零售与会员管理主要是完成零售业务，指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式。本系统主要完成零售收款、零售促销以及零售业务的数据分析。向后台传递相关零售业务数据，为后台提供当天或者一段时间的分析数据，并根据客户情况进行会员、卡类、促销、折扣等促进销售的零售功能应用。零售收款 【零售收款】是为了零售业务的需要设计，通过此模块可以实现销售商品收款、销售商品退货等业务。【辅助说明】n 打开钱箱（F4）：打开钱箱是收款台POS机器的设备，系统支持快捷键可定义为F4。n 重复打印最后一张小票：根据业务需求而决定是否打印销售后的最后一张小票。n 取消当前交易：系统支持收款前对此笔交易放弃，重新开始录入新的交易（快捷键：ctrl+F12）。n 收款：销售交易成功后，收取款项（快捷键：F12）。n 零售挂帐：系统支持临时挂起销售数据，接待下一位客户完成后可以找到临时挂起的数据。n 填写零售客户信息：对客户进行文档管理，便于对消费群体智能管理。n 录入处方：如果药方为处方药，需要录入处方明细保存备查。n 锁定交易提交：使当前交易不能存盘。n 收款方式：支持先输商品后刷储值卡方式。即输入商品前在【会员卡】处不输入储值卡号；支持同一次交易可以刷多张储值卡。适用于顾客储值卡中余额不足或者是顾客需要在一张储值卡中扣除一定的金额剩余的金额由另外一张储值卡支付。特别说明：储值卡是一种特殊的收款方式，在交易前，已经收取了顾客的金额，属于可支付方式。零售积分n 目前可以实现的积分功能包括：按单品数量积分、按单品销售额额积分、按总销售额积分、按照商品品类销售额积分、按照交易品种数积分、按照交易次数积分共六种方案。Ø 按单品数量积分：即某一种商品的数量达到设定的值可以积分。Ø 按单品销售额积分：即某一种商品的销售额达到设定的值时可以积分。Ø 按总销售额积分：即以本次的总的销售额达到设定的值可以积分。Ø 按照商品品类销售额积分：即按商品的品类销售额达到设定的值时可以实现积分。Ø 按交易品种数积分：即本次的交易的商品品种数达到设定值时可以实现积分。Ø 按照交易次数积分：即在日清前的交易的次数达到设定值时可以实现积分。n 积分实现过程（以按单品数量积分为例）：是否参与积分的开关关（1）新建积分规则。开关项说明: 是否参与积分计算：商品参与积分的总开关项，如设为否所有的积分规则下的商品都不参与积分。 会员商品是否积分：如果设为否则表示如果该种商品是会员商品则该商品不参与积分。 促销商品是否积分：如果设为否则表示如果该种商品是促销商品则该商品不参与积分。 特价商品是否积分：如果设为否则表示如果该种商品是特价商品则该商品不参与积分。 赠品是否积分：如果设为否则表示如果该种商品是赠品则该商品不参与积分。 抢购商品是否积分：如果设为否则表示如果该种商品是抢购商品则该商品不参与积分。（2）增加方案明细。即设置能够使用该商品积分规则的卡的信息。积分规则执行开始时间规则执行的终止日期满足单品数量可以实现的积分该单所购单品的数量适用于该积分规则的卡名称（3）保存该积分规则。积分规则可以根据自己的实际需要进行修改或者删除。零售日清 当日销售工作完成后，必须要做的工作是零售日清。零售日清的作用为：n 日清用于汇总当日零售销售数据，生成各种零售收款、销售、分析报表。n 生成日清的过程是零售数据在当日销售工作完成后，记入系统相关账目的过程。n 零售日清的完成标志着当日销售工作的结束。日清功能用于当日销售数据的汇总与记帐，每日必做可以多次使用营业款管理 通过本功能，收款员把自己当班销售的金额上缴给后台，交了多少就写多少。为方便业务，有些收款员手里要留些零钱，所以上缴的营业款跟日清的金额不一定相等上缴营业款营业款与上缴款对照通过本功能了解营业员手头留有的余额。最终营业款与日清金额是能够对上，账是平的。上缴历史查询【操作方法】输入开始日期和结束日期，单击查询按钮。系统自动查询出该收款员在该时间段上缴营业款的情况。联销商品管理 联销商品管理是对客商（联销单位）放在店内销售的商品进行管理，门店负责销售商品，然后跟客商（联销单位）结算。首先确定联销供应商及商品管理品种，通过联销确认确认销售，联销结算进行销售金额和结算金额对账。联销商品管理中系统管理到商品销售金额，而商品数量不进入系统统计。联销商品管理联销确认联销商品在前台收款台进行销售后，需要对联销商品进行销售确认，以便跟联销单位进行结算。【温馨提示】款台要提取出录入的联销商品，需要在零售相关方案中定义商品资料检索方案，系统此处留有接口，需实施人员协助完成设定。联销结算对联销确认的单据进行结算。零售功能 POS设备参数设置n POS设备参数-业务开关。 ² 显示收款结果：选择此项时，在每次收款结束后，会在当前的屏幕中着重显示刚才的收款结果，只有在填写新的收款信息（按回车键）时此窗口才会消失。² 使用优惠卡：选择此项时，在收款界面可以输入顾客的优惠卡号。系统自动提取卡信息（此项是为专向开发提供接口）。² 自动提交：选择此项，当填写完商品编号后，明细记录会自动提交，默认的数量为1。² 零售顾客管理：在收款过程中记录客户信息,该设置受两方面影响,一个是POS界面的辅助功能,一个是在此设置,当顾客收款后，此顾客资料才会存入数据库中。² 互斥商品检查：选择此项，当在后台定义了商品互斥分组，在收款操作时将对商品进行互斥的检查，当有互斥商品在同一次收款中出现时