云南路桥NC财务管理信息系统客户化用户手册.doc

云南路桥NC财务管理信息系统客户化用 户 手 册北京用友软件股份有限公司目 录1系统概述211产品目标212主要功能213产品特点314产品接口32操作指南421操作流程概述4211审批流应用流程图4212参数设置关系流程图5213模块中心应用流程图6214动态会计平台应用流程图6215管理会计平台应用流程图7216预警平台流程图722操作说明8221审批流管理82211审批流应用效果示意图82212审批流操作方法9222参数设置11223模版中心13224动态会计平台132241科目分类定义142242凭证模版定义142243凭证生成162244查询平台日志16225管理会计平台172251设置项目要素对照表172252设置项目单据模版182253生成项目单据192254查看平台日志20226预警平台212261代理配置212262预警类型配置222263预警条目配置242264预警平台查询281系统概述11产品目标NC客户化工具平台主要是为咨询顾问、实施顾问和企业高级IT管理人员提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。1、 在NC客户化工具平台中集中配置各种关键的业务参数，流程控制参数等，建立企业运作模型。2、 客户化工具平台提供了模版管理，根据用户所处的行业及企业类型迅速找到对应的配置方案并加载配置方案，满足用户个性化需要的同时达到迅速实施的效果。3、 客户化工具平台通过运用动态会计原理，以实时凭证、会计凭证实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。4、 客户化工具平台引入管理会计的思想，通过管理会计平台生成项目单据，从而进行全面准确的成本核算与管理。5、 为了满足企业对事件控制的需求，NC系统提供了预警平台，其功用就是通过与各类预算的比较来发出警告性的提示信息，用来提示企业的管理者针对将来或已经发生的情况采取相应的措施，进行相关处理。12主要功能1、 用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。2、 NC系统的审批流设置为您减轻了工作量，实现管理软件与办公自动化的无缝集成，使审批成为有序可控的流程化管理，实现逐级审批。3、 NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。4、 模版中心提供单据模版、查询模版、报表模版和打印模版的设置，每类模版中都包含若干个模版，您完全可以根据自己的实际情况随意选择模版。5、 财务会计平台的设计思想是根据事先定义好的会计描述，包括入账科目定义、定义影响因素、定义科目分类对照表、凭证模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。6、 管理会计平台实现的功能是根据用户定义的单据模版生成项目单据，具体的说就是把原始数据按照一定的规则转变为成本要素的信息来反映。即根据事先定义好的项目描述，包括项目要素定义、项目单据模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成项目单据，传到项目成本管理系统。7、 通过程序员对代理的配置和预警类型的定义，以及用户和实施人员对预警条目的设置，这样当系统运行的时候，一旦符合了预警条件，设置的预警信息就会自动弹出来，提示用户。平台中提供预警方式的选择，可以选择在登录时提示预警信息；可以选择进入不同的功能点时弹出相应的预警信息；可以选择以电子邮件的方式提示信息；还可以选择在预警平台中提示信息。13产品特点1、 配置平台最直接的体现了NC系统强大的适用性和灵活性，针对不同的企业配置不同的流程。比如对于普通销售业务的一张销售订单，它是由报价单、合同等单据而来的，而做完销售订单下一步是开发票，也可能是发货然后出库。对于不同的用户可能有不同的流程，NC系统提供了流程配置工具，使实施人员可以根据用户的需要配置适合于本企业的业务流程。2、 审批流平台最有效解决了企业单据和业务处理审批工作量繁重复杂的问题。审批分为有条件审批和无条件审批两种，有条件审批是指在系统中设定好满足怎样的条件由哪个人进行审批，无条件审批是设定好逐级审批的流程，也就是设置从下级到上级的一个审批过程。3、 参数设置平台是NC系统正常使用运行的基础，所有的参数统一录入设置，方便企业管理控制。同时可以实现参数的逐级控制，极大限度的满足企业需要。4、 满足了企业个性化需要，不同的企业其单据，和报表等样式可能不同，NC系统的模版中心提供单据模版、报表模版、查询模版和打印模版这四大类模版，每一大类中又包含若干具体的模版样式，您尽可以选择最适合自己的模版。5、 动态会计平台与管理会计平台实现了企业业务信息与财务信息的高度一致性、同步性与完整性。6、 预警平台提供事前预告和事后警告两种方式。比如，某个客户的应收账款还有7天就到期了，通过在预警平台中的设置，系统就会自动弹出预警信息，提示用户这个客户的应收账款快要到期了，这就是所谓的事前预告。再比如销售订单已经超过发货期3天了，通过在预警平台中的设置，提示用户订单超期尽快处理，这就是所谓的事后警告。14产品接口由于流程配置与购销存系统关系紧密，如果不进行流程配置的设置，业务处理将无法进行，他们之间的接口关系十分复杂，业务系统中对其接口有详尽的描述，请参见各业务系统的产品结构部分。这里只列示会计平台的结口图。会计平台接口图会计平台接口图说明图中蓝色区域为会计平台，左侧是财务会计平台，右侧为管理会计平台，其他部分为业务系统和财务系统。2操作指南21操作流程概述211审批流应用流程图审批工作流定义流程图附加说明：（1） NC供应链管理系统的审批流是基于（公司+业务类型+单据类型）进行审批工作流的定义，因此对于供应链管理系统在定义审批流之前，应该首先定义业务类型及配置业务流程。（2） NC其它系统的审批流，如财务系统、人力资源系统等，可以直接对单据类型或业务类型定义审批流程。（3） 审批流的定义应该从单据的制单人或制单组开始，对于同一单据类型，不同制单人或制单组可以有不同的审批流程；审批人可以在整个集团范围内定义，满足集团审批的需要。（4） 对于审批流中的用户或用户组，审批条件可以灵活定义。审批条件为空，表示该单据必须经过审批人审批；也可以定义多个审批条件，以此来满足不同企业对审批工作流的各层次需要。212参数设置关系流程图集团企业参数设置应用示意图附加说明：（1） 在集团控制账套设置的参数将影响所有各级公司账的系统运行，包括集团公司、二级公司、三级公司等，在此设置的参数值在各级公司账中只能查看，无权修改。集团企业公司组织层次，通过建立公司目录时指定上级公司形成。如图示是三级公司结构。（2） 集团公司账、二级公司账及三级公司账等都属于公司账。（3） NC参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司，以此类推。（4） 集团应用角度分为集团控制账套参数和公司账参数；从功能系统的角度分为公共参数和各系统参数。213模块中心应用流程图214动态会计平台应用流程图215管理会计平台应用流程图216预警平台流程图预警平台应用流程附加说明：（1） 代理配置：通过设定阅读代理属性和发送代理属性，确保预警平台的后台能够更高效的运行。（2） 类型配置：系统提供默认预警类型。（3） 预警条目配置：配置具体的预警条件，包括常规属性、预警条件、预警方式。常规属性主要定义预警名称、预警信息文件名、预警信息、预警状态；预警条件主要定义预警类型、预警阈值设置；预警方式主要定义预警产生方式（包括即时、定时）、预警方式（包括系统登录、电子邮件、自动调用、触发点提示、预警平台）。（4） 预警平台查询：用来查询预警信息，可以查看到四种预警方式的最新产生的预警信息以及用户已经阅读过的历史预警信息。22操作说明221审批流管理2211审批流应用效果示意图审批工作流应用效果示意图附加说明：1、图中灰色的为系统自动检测完成的，绿色的为提交用户处理的信息。2、示意图中简单举两个用户A、用户B，审批工作流支持多种应用模式。3、其一支持不在审批工作流平台定义的形式，单据录入保存后，单据将处于等待用户手工选择业务单据进行审核的状态；4、其二支持根据审批流定义，审批条件符合不需要提交任何人审批，系统支持自动审批；5、其三根据审批流定义，需要提交用户B审批，这时用户B进入系统可在待办事务中查询到要审批处理的消息，并进行审批，用户B可以审批通过，用户A进入系统可以交办事务中查询到已处理或尚未处理的消息；6、 其四根据审批流定义，需要提交用户B审批，用户B可以审批不通过，用户A进入系统可以交办事务中查询到已处理或尚未处理的消息；7、 待办事务、交办事务及消息中心是NC设计开发的与NC各系统完全集成的办公平台。2212审批流操作方法审批流的操作是一个逐级定义审批人和审批条件的过程，由审批流主界面、设置审批流程两界面组成。主界面如下图。操作界面点审批流节点，进入审批流界面，如图21。界面左侧列示了所有的业务类型以及每个业务类型下的所有单据类型，选择某个业务类型下的某个单据类型，右侧就会出现这个单据的所有制单人或制单组以及审批条件。若是第一次进入系统未做任何设置，那么右侧各项是空白的，需要增加审批人。图21操作提示（1） 选中某个业务类型下的单据类型，点增加按钮，进入审批流定义界面，如图22图22界面的左侧以树的形式列出所有的公司，以及每个公司的所有组和人。右侧的上半部是图形区，刚刚进入图22界面还未进行审批流定义时，图形区只显示一个单据图标，表示当前业务类型+单据类型。当审批流定义完毕时右侧会以图形的方式显示此业务类型+单据类型的整个审批流程。右侧界面的下半部是条件显示区，显示对于某个制单人或组以及某个上级审核人的审批条件。（2） 逐级设置审批流程右侧界面的图形区的底部以图形的形式显示业务类型+单据类型，您需要根据业务实际的审批流程逐级定义审批人。定义的方法是按照审批从下级到上级的顺序从左侧的公司树中选择某个人或某个组，拖拽至图形区，系统自动将各级审批人相连，就形成了一幅审批流程图。对于每级审批人还要定义其审批条件，定义方法是从审批流的图中选择欲定义条件的审批人，按界面上的增加条件按钮，图22下部的定义条件区域自动增加一行，然后点参照按钮即可参照函数，再选择运算符并输入值，这样就定义了一个完整的条件。如果审批条件不止一个，那么还可以照此方法继续增加条件。经过以上的设置，对于一个业务类型的一个单据类型的审批流程就定义好了，如图23。图23当各级审批人和审批条件全部定义完，点击保存按钮又回到图21界面，刚才定义的制单人或组及其审批条件会自动带入到图21。操作注意（1） 只有制单人或组可以选择组，上级审批人是不能选择组的，只能选择操作人。（2） 制单人或组不能定义代理人，上级审批人可以定义代理人。（3） 对于一个业务类型+单据类型，其制单人或组可能不止一个，那么每个制单人或组都对应一个审批流程。（4） 如果设置完毕审批流程想修改，在图21界面点中该审批流对应的制单人或组，然后点修改按钮，进入图22界面可以修改审批流程。（5） 如果想删除某个审批人，则在图23的图形区中选中该审批人点击右键就将此人删除了。如果想删除某个审批人的代理人，则在图23的图形区中选中这个审批人，然后按住ctrl键同时点鼠标右键此审批人的代理人即被删除222参数设置操作界面图31界面的左侧列示用户所有已启用的模块，第一个节点为公共参数，下面的节点为各个已启用的模块。界面的右侧显示每个节点对应的参数，可设置的项只有两项：参数值和是否控制下级。界面的右侧是页签的形式，只有本级参数才能修改，上级参数是不能改的，只能查询。名词解释本级参数：本公司的参数就是本级参数。上级参数：本公司所有上级公司的参数。操作提示首先选择公司，然后点击左侧的节点（代表某个模块），右侧列示该模块的参数，通过选择本级参数和上级参数的页签可以看到本级参数和上级参数，只有本级参数可以修改，点修改按钮即可录入参数值及选择是否控制下级。最后保存即可。各字段说明组名称、参数代码、参数名称、注释、取值范围：由产品组的程序员在参数输入界面输入内容自动带入，不能修改。参数值：由实施人员或用户填入，需要注意的是参数值不能超过参数范围，否则无法保存。修改时间：系统自动带入最后一次修改该参数的时间。是否控制下级：如果选中该项则表明这个参数对于下级公司来说属于上级参数，下级参数是不能修改的。操作注意NC参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司，以此类推。223模版中心模板中心实现将各类模板分配到系统公司账中的每一用户，实现在同一功能下，不同用户登录系统，可以有不同的显示，以更好地满足企业各层次人员的实际需要。点击模版中心节点，进入模版中心设置界面，如图41。界面分为三个部分，最左一列显示本公司的所有操作人，如果选择了某个操作员那么中间一列显示这个操作员权限内的所有可执行的功能节点。最右一列是编辑区，用户或实施人员在此对某个操作人的某个功能节点进行模版设置。操作界面图41各项说明单据模版：参照输入，进入单据模版列表，从中选择单据模版，确定回到模版中心界面，选择的单据模版被带入。若该操作员的该功能节点不用单据模版，则此项可以不选。操作提示从公司下拉框中选择某个公司，界面中列出该公司的所有操作员。在选择某个操作员，系统自动列出这个操作员的所有功能节点，再选择某个功能节点，模版选择可用。分别从单据模版、查询模版、报表模版、打印模版参照界面选择相应模版，最后点保存按钮。224动态会计平台动态会计平台的设置由科目分类定义、凭证模板定义、凭证生成定义和查询平台日志这四个节点组成的，下面我们一一介绍各个功能节点的操作方法。2241科目分类定义我们所说的科目分类是指在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，进行归类、定义，定义好的科目分类在凭证模板定义时，可以被引用。科目分类定义的作用是按不同的子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。界面如图51。操作界面】图51操作说明科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。首先要增加科目分类，然后选择入账科目的影响因素，最后进行科目分类对照。系统还提供了科目分类的复制功能，避免重复录入带来的错误。2242凭证模版定义凭证模版是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据。凭证模板定义就是要设置各原始单据及业务处理的凭证模板，即通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述。界面如图52。操作界面图52操作说明凭证模版是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。编辑凭证模板的操作可以分为三步：（1） 窗口左侧选取某个系统下的业务单据后，在窗口右侧编辑区内的“业务类型”栏中选取单据的业务类型，这样可以确定针对哪个业务类型下的单据制定凭证模板。单击编辑按钮，窗口右侧的编辑区被激活。（2） 在窗口的分录操作下拉菜单中，单击增加分录，系统将在编辑区列表中增加一行，可以在该行中定义选定业务类型单据的分录。在编辑区列表中选中某记录行，单击分录操作菜单下的删除分录，可以删除选定分录；在编辑区列表中选中某记录行，单击分录操作菜单下的插入分录，可以在选定分录前增加一行分录行。（1） 单据凭证模板的各条分录定义完毕后，可以单击保存按钮,将新增单据模板的操作内容保存；单击取消按钮，不保存退出。操作注意财务会计平台生成凭证支持七种执行方式：立即取数，生成实时凭证；立即取数，生成审核记账凭证；立即取数，生成未审核记账凭证；条件取数，生成实时凭证；条件取数，生成审核记账凭证；条件取数，生成未审核记账凭证；不生成凭证。其中立即取数，指单据或业务处理生效后系统立即根据设置生成相应凭证；条件取数，指系统在NC参数设置中的会计平台启动时间时，根据设置生成相应凭证；不生成凭证，指各业务系统的单据或业务处理生效后数据不传入财务会计平台。2243凭证生成本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。界面如图53。操作界面图53操作说明此界面完成的主要工作就是将业务单据生成凭证传到总账系统中去。首先要进行查询，将预生成凭证的单据列示出来，然后再选择某个单据生成凭证，或批量选择某些单据合并生成凭证。对于已生成的凭证还可以取消生成标志。2244查询平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。界面如图54。操作界面图54操作说明系统显示生成实时凭证时的日志信息和生成记账凭证时的日志信息，通过界面上的单选按钮进行切换，查看。当查看生成实时凭证时的日志信息时可以恢复执行状态或暂停执行状态，用来处理生成实时凭证的过程中出现异常的单据。当查看生成记账凭证时的日志信息时不能进行任何修改或删除的操作。操作员应根据日志信息中的错误提示，对已生成的错误记账凭证进行判断、修改或冲销等操作。225管理会计平台管理会计平台的设置由设置项目要素对照表、设置项目单据模板、生成项目单据和查询平台日志这四个节点组成的，下面我们一一介绍各个功能节点的操作方法。2251设置项目要素对照表项目要素对照的作用是在某个项目中，由于业务单据中的一笔数据就对应项目的一笔数据，因此进行项目要素对照定义就可完成项目收入的成本的归集。其界面如图61。 操作界面图61操作说明此界面需要完成的主要工作是定义项目要素，是生成项目单据的依据。根据不同的项目要素来源，需要在项目单据处产生不同的项目要素。这种项目要素来源和项目因素之间的对应关系在此处定义。2252设置项目单据模版单据模板定义是设置由各业务单据生成项目单据时使用的模板。也就是针对各系统、单据类型、业务类型定义由各业务单据生成项目单据时使用的模板，包括所生成的项目单据的单据日期、摘要、项目要素来源、收入/成本的方向、币种、本币汇率、原币、本币等。界面如图62。操作界面图62操作说明编辑项目单据模板的操作可以分为三步：（1） 在窗口左侧选取某个系统下的业务单据后，在窗口右侧编辑区内的“业务类型”栏中选取单据的业务类型，这样可以确定针对哪个业务类型下的单据制定项目单据模板。单击编辑按钮，窗口右侧的编辑区被激活。（2） 在窗口的分录操作下拉菜单中，单击增加分录，系统将在编辑区列表中增加一行，可以在该行中定义选定业务类型单据的项目分录。在编辑区列表中选中某记录行，单击分录操作菜单下的删除分录，可以删除选定项目分录；在编辑区列表中选中某记录行,单击分录操作菜单下的插入分录，可以在选定分录前增加一行分录行。（3） 单据项目单据模板的各条项目分录定义完毕后，可以单击保存按钮,将新增单据模板的操作内容保存；单击取消按钮，则不保存退出。操作注意在定义公式时，如果在公式框内手工录入字符串时，一定要用双引号将字符串括起来。2253生成项目单据生成项目单据主要完成针对各系统的业务单据或业务处理，根据设置的单据模版生成项目单据。界面如图63。操作界面图63操作说明此界面完成的主要工作就是将传到平台中的业务单据生成项目单据。首先要进行查询，将满足条件的单据列在项目单据生成主界面中，选择某个单据或某些单据生成相应的项目单据。2254查看平台日志管理平台日志是对由各系统业务中涉及项目管理的单据传递过来信息，生成项目单据的执行中出现错误时的信息显示和处理。界面如图64。操作界面图64操作说明此界面供您查看所有生成项目成本单据的过程中出现异常的单据，可以对这些产生异常的单据进行恢复执行和暂停执行处理。您第一次进入平台日志界面时，显示所有生成项目成本单据的过程中出现异常的单据。这些单据的状态栏都标为暂停执行。还有一栏标明了错误原因，您根据系统提示的错误信息对单据做相应的修改，再回到平台日志界面，选中该单据，点恢复执行按钮，该单据的状态栏变为恢复执行。最后点确定按钮，恢复执行状态才能真正保存到数据库中。226预警平台首先要进行代理配置，这是程序员需要做的工作，进行代理配置的目的是确保预警平台的后台能够更高效的运行。需要做线程数和休眠时间的设置。然后进行预警类型设置，这需要各产品组分别设置，用户设置的每一个预警条件都是基于某个预警类型的。在预警类型中定义预警类型、业务插件、阈值等等。最后做预警条件设置，包括三部分：预警条件的常规属性、预警条件设置、预警方式设置。预警条件的常规属性主要是定义预警条件的名称以及预警信息文件名。预警条件定义是根据预警类型定义中定义的阈值名称用来输入阈值。预警方式设置是选择预警的方式，比如是采用电子邮件预警还是触发点提示的方式，设置对哪些操作员进行电子邮件提示，哪些功能点进行触发提示，等等这些都是在这里定义的。2261代理配置代理配置主要是对后台进行一些配置，使系统可以更高效的处理信息。界面如下图7-1：操作界面图7-1操作向导在这个界面需要分别设置阅读代理和发送代理的休眠时间和最大线程数。手工输入休眠时间，选择最大线程数，点应用按钮将所做的设置存到后台，此时设置成功。操作注意各项说明（1） 休眠时间：指阅读代理(线程)或发送代理（线程）的休眠时间。（2） 最大线程数：指处理预警条件的线程个数，从下拉框中选择1-5之间的数字。（3） 使用建议：休眠时间、最大线程数一般由系统管理员（系统）设置，其他人员最好不要改动。2262预警类型配置点击图上的类型配置页签，进入类型配置界面，如图7-2。在预警类型定义界面需要做的工作是定义预警类型，并且定义条件，这些都是要带入下一个设置中去的，也就是在条目配置中定义预警条件是参照这里定义的预警类型、阈值名称等项。所以这节中完成的设置是进行下一步操作的基础。图7-2界面中显示所有已定义好的预警类型。下面我们将会讲述如何增加、修改、删除一个预警类型。操作说明（1）增加预警类型点击界面菜单栏的“类型配置”，从弹出的下拉菜单中选择增加项，进入预警类型设置界面，如图7-3图7-3逐一输入界面上的各项，预警类型名称、业务插件、和预警类型描述输入完毕后，需要定义预警条件的阈值名称和含义以及编辑类型，每输入完一组阈值名称、含义、和编辑类型点增加按钮，这组数据会自动出现在阈值列表中，同理可添加若干组数据。如果某个阈值名称或含义需要修改，那么在阈值列表中选中该行，分别在阈值名称和阈值含义框中进行修改，修改完毕要点击更新按钮，此次修改的内容才被保存到后台。如果需要删除某组数据，也是选中改行，点删除按钮即被删除。所有项输入完毕点确定按钮，设置的预警类型即被成功保存。（2）修改预警类型在图7-2所示的界面中双击某个需要修改得预警类型的所在行，进入预警类型编辑界面，即可修改该预警类型。还有一种操作方法是先选中要修改得预警类型所在行，从类型配置菜单中选择修改菜单项，也可以进入预警类型编辑界面进行修改。（3）删除预警类型选中某个欲删除的预警类型，点类型配置中的删除菜单项，系统弹出删除提示，点击是该预警类型即被删除。需要说明的一点是已在预警条目配置中引用的类型不能删除。操作注意：各项说明（1） 名称：输入预警类型的名称，不能为空。（2） 所属系统：是区分各产品组的标识，如果两个产品组所属系统相同，产品组输入的预警类型就会发生覆盖想象，有一个产品组的预警类型就会丢失。（3） 业务插件：输入业务插件的类名，建议放于BS层，此项不能为空。（4） 描述：指对预警类型的文字描述。（5） 阈值名称：也就是条件的名称。阈值含义：对阈值名称的说明。（6） 编辑类型：此处定义输入阈值的样式，系统提供五个选择：字符型、逻辑型、整型、Double型和参照基础档案类型。如果将某个阈值的编辑类型定义为逻辑型，那么在进行预警条目设置时，此阈值的值以下拉框的形式出现，有是和否两个选择；如果选择编辑类型为基础档案，还要在后面的参照名称栏中选择参照哪个基础档案，这样当用户输入该阈值时会弹出相应的基础档案参照。（7） 参照名称：如果编辑类型选择为参照基础档案，那么参数名称变为可选项，提供选择的项有人员档案、部门档案、客户档案等等。我们以存货管理为例，设置了一个名为保质期临近预警的预警类型，如下图：图7-42263预警条目配置设置好预警类型以后，就可以进行预警条目的设置，刚才定义好的预警类型也会在设置条件的时候以选择参照的形式出现。点击图7-1界面上的“条目配置”页签，进入预警条目配置设置界面，如图7-5。在预警条目设置中主要完成三项工作，即设置预警条件的常规属性、输入预警条件、选择预警方式。图7-5界面中列出所有已经设置好的预警条件，可以从条目配置的菜单中选择增加、修改、删除菜单项进行增加预警条件、修改已定义好的预警条件、删除预警条件的操作。操作说明单击条目配置菜单中的增加菜单项，弹出预警条目设置框，如图7-6。图7-6此界面有三个页签，需要逐一设置。（1） 常规属性输入预警名称，指预警条件的名称，和预警信息的文件名，该文件用于存储预警信息，然后输入预警信息，也就是对系统显示的预警信息的描述。最后选择预警状态是激活还是休眠。激活表示预警系统产生预警信息，休眠表示不产生预警信息。（2） 预警条件点“预警条件”页签，进入预警条件设置界面如下图：图7-7从类型下拉框中选择该条件的预警类型，业务插件和描述及条件将根据选择的预警类型自动带入，这些项就是在前一节预警类型定义中已设置好的。您需要做的工作是根据条件输入阈值。点确定按钮设置即被保存。（3） 预警方式点“预警方式”页签，进入7-8所示的界面，设置预警的方式。图7-8首先选择预警的产生方式，系统提供即时和定时两种方式。所谓即时就是当预警条件定义好以后，阅读代理根据预警方式不同进行预警信息的处理，比如产生方式选择为即时，预警方式选择为系统登录，那么每当登录一次就进行一次预警处理。而定时是指根据设定的时间进行处理，比如可以设置每天的某个时间做一次处理，也可以定义每月的某个时间处理一次等等，即时与定时的区别在于当选择定时代表对预警信息的处理不止一次。若选择定时，还要进入时间编辑框中进行设置，如图7-9。您只要根据实际情况逐项设置即可。图7-9然后选择预警方式，系统提供四种预警方式：系统登录、电子邮件、触发点提示、预警平台，您可以选择一个或多个。如果选择系统登陆、电子邮件或触发点提示，那么还需要进入相应的设置界面设置具体的人员、电子邮件地址或功能节点。系统登录方式：指定某些用户，这些用户在登录系统的时候如果有预警信息就会看到。点击系统登录方式按钮，进入系统登录设置界面如图7-10：图7-10从左侧的待选用户树中选择某个用户，点按钮，使其被选入到已选用户框中，同理可以选择若干用户。如果想将某个已选用户恢复到左侧的待选框中，则在右侧的已选用户框中选中该节点，点按钮即可。设置完毕，最后点击确定按钮。那么对于我们这里列举的例子，如果库存量超过阈值就会报警，在这里被选则的用户一旦登录到NC系统，系统会自动弹出IE窗口，以列表的形式显示。电子邮件：指定某些用户，如果有预警信息，那么这些用户会在NC主界面的待办事务中看到这些预警信息。那么如何设置哪些用户可以收到预警信息呢？点电子邮件方式按钮，弹出与图710相同的界面，同样的，若想让哪些用户收到预警信息就将哪些用户选入到已选用户框中。自动调用：指系统自动调用业务端的某个处理。触发点提示：指定某些功能节点，当用户进入这些功能节点的时候如果有预警信息，就会弹出提示。点触发点提示按钮，进入触发点选择框，如图7-11：图7-11从左侧的待选功能节点框中选择某个末级节点，点按钮，将其选入到右侧的已选功能节点中，同理可以选择若干个节点，最后点确定按钮即可。如果想将某个已选接点恢复到左侧的待选框中，则在右侧的已选功能节点框中选中该节点，点按钮即可。预警平台提示：如果选中这项，那么用户在登录预警平台的时候，可以通过查询预警平台信息，查询到预警信息。所有的页签定义好了以后，点确定按钮，回到主界面，新增的预警条件将会显示在条件列表中。操作注意除了增加预警条件外，系统还提供修改和删除预警条件功能，在主界面中双击某个欲修改的预警条件进入条目设置编辑界面，或者选中该条目，点条目配置菜单中的编辑菜单想进入条目编辑界面，根据您的实际需要可以对各项进行修改。同样道理在主界面中选择欲删除的条件，从条目配置菜单中选择删除菜单项，系统弹出确认提示框，如果选择是，那么该条目被删除。2264预警平台查询这个节点主要是用来查询管理预警信息，在主菜单中单击【预警平台】的子菜单【预警信息管理】，系统将弹出预警信息管理'的窗口。界面左侧列示预警信息的四种产生方式，界面的右侧是预警信息显示区。选中左侧的最新消息节点下的任何一种产生方式，都会在右侧列出该方式的所有最近产生尚未阅读的预警信息；选中历史消息节点下的任何一种产生方式，都会在右侧列出该方式的所有已经阅读的预警信息。如果要查找某一类预警信息而不是全部，还可以通过查询条件来查找到这些预警信息。界面如图712。图712操作提示首先要明确要查询的是最新消息还是历史信息，选中相应的节点，四种预警方式会列在该节点，然后还要明确要查询哪一种预警方式的信息，再选中相应的节点，此时点查询按钮，弹出查询条件输入框，有四个查询条件分别是：接收者、实现方式、名称和创建日期，您根据实际情况参照输入查询条件，可以只输入一个条件也可以输入多个，最后点确定按钮，系统自动列出满足条件的所有预警信息。