国内外煤油市场研究报告.doc

目 录1 产品概要51.1 定义51.2 理化性质和用途5（1）良好的燃烧性能6（2）良好的低温新能6（3）较高的热值和密度61.2.2 航空煤油牌号及相应用途72 生产工艺82.1 简介82.2 技术发展趋势92.3 建议113 世界市场分析123.1 供需情况123.2 生产情况133.2.1 总体情况133.2.2 生产企业153.3 消费情况163.4 新建扩建计划183.5 未来市场预测184 中国市场分析204.1 供需情况204.2 生产情况214.2.1 总体情况214.2.2 生产企业234.3 消费情况274.4 进出口分析294.5 拟在建、新建项目情况304.6 产品价格分析314.7 未来市场预测325 国内相关政策分析346 存在的问题、风险和建议37（1）原油价格多变37（2）成品油定价机制变化的风险37（3）成品油价格风险37（4）行业壁垒38（5）国内市场竞争加剧38（6）国际竞争加剧38图 表 目 录表1.1 生产煤油的二次加工工艺介绍9表3.1 20032009年世界喷气燃料/煤油供需平衡情况12图3.1 20072009年OECD国家炼油能力变化14表3.2 2009年世界主要炼油企业排名15表3.3 2009年世界各地区煤油供需情况16表3.4 20032009年亚太地区煤油供需情况17表4.1 2009年我国煤油供需平衡表20图4.1为20082009年分月汽油产量。21图4.1 20082009年分月汽油产量21表4.2 2009年我国分省市汽油产量22表4.3 我国主要炼油企业名录24图4.2 2009年我国煤油月度表观消费情况28图4.3 20082009年我国民航周转量变化情况28图4.4 19902009年我国航空煤油净出口量变化29表4.4 2010年我国炼油厂产能增加情况30图4.5 20052009年新加坡航油价格和国内航油比较32表5.1 内地航班进销差价基准价351 产品概要1.1 定义煤油是以石蜡基原油在230沸点时的馏分或环烷基原油在215时的馏分经蒸馏、深度精制而制得的沸程在在180310之间、碳原子数在916之间的多种烃类的混合物。煤油在常温下为液体，纯品无色，含有杂质时呈淡黄色，略有气味，不溶于水，易溶于醇类和其他有机溶剂，易挥发，易燃，能与空气形成爆炸性混合气。煤油因品种不同含有28%48%的烷烃，20%50%的芳烃，1%6%的不饱和烃，17%44%的环烷烃，同时还有少量的杂质，如硫化物（硫醇）、胶质等。不同用途的煤油其化学组成不同，同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异，各种煤油的质量依下列次序逐渐降低：航空煤油、动力煤油、溶剂煤油、灯用煤油、燃料煤油、洗涤煤油。以前煤油主要用于照明及煤油炉，现在煤油主要用作航空发动机的燃料，又称为航空煤油。另外还有一部分作为溶剂型煤油，主要用于铝材和铝箔轧制润滑油、上光剂、液体蚊香、印染用油、金属清洗剂、金属探伤剂、洗手液、杀虫剂、调合油、无味油漆、调合火花油等。这些都是产量较低、但附加值较高的产品。1.2 理化性质和用途1.2.1 理化性质航空发动机与柴油发动机和汽油发动机等活塞式发动机不同，在构造上没有汽缸，燃料在压力下连续喷入到高速的空气流中，一经点燃便连续燃烧，且不像活塞式发动机那样燃料的供应、燃烧间歇进行。航空发动机的燃料是在3540m/s的高速气流中燃烧，燃烧速度必须大于气流速度，否则会造成火焰中断，因此，航空发动机的特殊结构决定航空煤油的特殊理化性质。（1）良好的燃烧性能航空发动机在高空不间断地长期工作，要求航空煤油能够连续雾化、蒸发、快速燃烧和极少积碳。因此为保持良好的雾化性能，航空煤油质量标准对黏度大小有所限制，并用馏程参数来保证其蒸发性能。（2）良好的低温新能航空发动机在一万米以上高空飞行，气温很低，因此对航空煤油的结晶点（冰点）有严格要求，应在-50-60，此外，为防止冰晶析出，一般还需要加入防冰剂。（3）较高的热值和密度航空发动机功率大，续航时间长，飞机等的油箱有限，因此要求航空煤油要有较大的密度；同样，航空煤油的热值越高，单位消耗的燃料越少，越有利于远距离飞行。（4）良好的润滑性能航空发动机的高压燃料油泵是以燃料自身作为润滑剂的，此外，还要求燃料作为冷却剂带走摩擦产生的热量，因此就要求航空煤油具有良好的润滑性能。（5）良好的防静电性航空发动机耗油量很大，每小时达几吨至几十吨，因此机场采用了高速加油，航空煤油与输油管路剧烈摩擦容易产生静电，为了作业安全，航空煤油应具有良好的防静电性。此外，还要求航空煤油具有良好的安定性、洁净性、无腐蚀性、较小的起电性和着火危险性。1.2.2 航空煤油牌号及相应用途航空煤油主要是以加氢裂化煤油馏分和加氢精制的直馏煤油馏分加入适当添加剂调合而成。按照生产方法可以分成直馏航空煤油和二次加工航空煤油两类。按照馏分的宽窄、轻重又可分为宽馏分型、煤油及重煤油型，共分为1号、2号、3号、4号、5号六个品牌。其中1号冰点低，适用于高寒和寒冷地区使用；2号、3号用于远程大型飞机，3号航空煤油为较重的煤油型燃料，民航飞机、军用飞机通用，已逐渐取代1号和2号喷气燃料，成为产量最大的航空煤油品种；4号用于亚音速飞机；5号（高闪点航空煤油）专供舰载飞机使用。2 生产工艺2.1 简介煤油是石油炼制的产品。从对所要生产的产品的要求来看，石油炼制大体上可以分为四类：1）以多生产汽油、柴油、煤油等燃料油品为主的燃料型工艺流程；2）在生产燃料油品的同时，多生产一些化工原料，即燃料-化工型工艺流程；3）以生产润滑油为主要目的燃料-润滑油型工艺流程；4）生产润滑油兼化工原料的燃料-润滑油-化工工艺流程。石油炼制的单元操作主要有以下几类：1）蒸馏（包括常压蒸馏和减压蒸馏）；2）热加工（包括焦炭化、减粘裂化）；3）催化裂化；4）催化加氢；5）催化重整。这些单元操作过程中，可以产出煤油产品的有：蒸馏、加氢裂化等。常压蒸馏中，从常压塔的侧线采出，分别经过各气提塔气提后，符合沸点要求的煤油组分从气提塔塔底出装置，通常把这部分煤油称为直馏煤油。以大庆原油计算，常减压装置直馏煤油的收率一般在6.4%左右。国内原油初加工一般只能得到数量不多的轻质油品，大约占原油总重量的20%30%，而且质量也不高，必须再进行深加工。炼厂生产煤油的主要深加工工艺为加氢裂化，见表1.1。表1.1 生产煤油的二次加工工艺介绍工艺原料产品备注加氢裂化减压馏分油汽油（石脑油）航空煤油轻柴油液化石油气优点：可以加工更劣质的原料油、产品质量好，收率高，特别适合生产航空煤油缺点：投资大，需要昂贵的特种设备；耗氢量大石油经过一次加工和二次加工所得的煤油组分，还不能完全符合市场上的使用要求，因为在油品中还含有各种杂质，如含有硫、氮、氧等化合物、胶质以及影响某些使用性能的不饱和芳烃。因此有必要对油品进行精制，使其完全符合质量标准。通常使用的精制工艺主要有加氢精制、脱硫醇、硫回收等。煤油组分经过精制调合后最终成为各种牌号的煤油投放市场进行销售。2.2 技术发展趋势目前，航空煤油的最新发展趋势是发展煤油的替代品。日本航空公司于2008年12月18日在世界上完成了波音系列飞机采用非食品作物山茶油生物燃料的首次试飞。该试飞采用的机型是波音747-300，发动机采用生物燃料与常规煤油型喷气燃料相混合的燃料来推动，生物燃料为三种第二代生物原料山茶油（84%）、麻疯树油（小于16%）和海藻油（小于1%）的混合物，由UOP公司提供。试验中飞机发动机未做任何改动。该验证性试飞持续了90分钟的时间。新西兰航空公司于2008年12月30日采用50:50的麻疯树籽生产的生物基燃料混合油，利用波音747-400飞机的一台发动机进行试飞。试飞采用的“绿色喷气”生物基合成的石蜡基煤油（SPK）由UOP公司提供。美国大陆航空公司于2009年1月9日在休斯顿第一次采用生物燃料为动力进行美国商业化飞行的验证飞行。该验证飞行是在一个发动机中采用50:50的传统配齐燃料与从海藻和麻疯树籽生产的合成石蜡基煤油的混合燃料。该项目的参与公司是大陆航空公司、CFM公司（GE公司与SAFRAN集团50/50的合资公司）、UOP公司以及两家生物燃料公司供应商。分析家预测，在未来35年内，生物燃料将会获得商业应用，并且时间可能会提前。波音公司于2008年10月底表示，世界上以生物燃料为动力源的飞机将在3年内承载数百万人计的乘客。使用生物燃料和煤油的调和油，飞机无需改造即可使用。波音公司预计，飞机可采用30%的生物燃料调和油，并且认为将来可采用100%的调和油。但是煤油替代品的主要问题是如何收集足够的植物以满足生产航空工业大量使用的生物燃料。2.3 建议我国炼油工业的原料重质化、劣质化的趋势日趋严峻，高硫原油数量进一步增加，因而催化裂化等二次加工手段显得尤为必要，目前我国炼油工业的技术水平已处于世界领先地位，大部分催化剂也可以实现国产，因此建议今后应对节能减排技术、先进高效催化剂等方面给予资金支持另一方面，传统以原油炼制为主的汽油产品正因为资源环境等问题受到越来越多的挑战，生物煤油等新兴油品获得了较大发展，因此，今后的投资方向也应着重于新产品的研发与产业化。3 世界市场分析3.1 供需情况20032009年世界煤油供需情况见表3.1。表3.1 20032009年世界喷气燃料/煤油供需平衡情况单位：MB/d年份供应需求平衡差200363661224200466463529200567565421200667264527200766864127200868262953200966059961注：2009年数据为估计值。资料来源：剑桥能源研究协会。随着世界炼油能力的增加和世界航空运输业复苏乏力，2009年世界煤油市场继续2008年供大于求的局面。2009年世界煤油平均日供应量660万桶/日，较2008年下降3.3%。日均需求量599万桶/日，较2008年降低4.8%，供大于需61万桶/日，供需平衡余量达到自2003年以来的最高值。3.2 生产情况3.2.1 总体情况2009年，世界炼油工业未能摆脱金融危机和经济衰退的不利影响，石油需求继续减少，炼油能力大幅度增长导致能力严重过剩，炼油装置开工率持续低位徘徊，炼油毛利继续下降，欧美等发达国家炼油业陷入萧条，炼厂经营困难，出现了多年来罕见的关闭或出售炼厂的现象，许多低效装置甚至整座炼厂被关闭，一些炼厂纷纷出售，炼油商被迫加快战略重组步伐。2009年世界石油需求连续第二年下降，国际能源机构（IEA）预计，2009年全球石油日需求量为8480万桶，比2008年下降了150万桶；而炼油能力继续增长，增长量在160万桶/日以上，炼油能力与石油需求之间的矛盾继续拉大，炼油能力严重过剩，导致炼油装置利用率连续第四年下降。2009年全球平均加工量为7225万桶/日，低于2008年的7366万桶/日。2009年OECD（经济合作与发展组织）国家原油加工量远低于20042008年的平均水平，尤其是西欧国家的原油加工总量降幅明显。OECD国家20072009年炼油能力变化见图3.1。图3.1 20072009年OECD国家炼油能力变化3.2.2 生产企业2009年全球主要炼油企业名录见表3.2。表3.2 2009年世界主要炼油企业排名单位：MB/d2010年排名2009年排名公司名称原油加工能力11埃克森美孚公司579.70 22英荷壳牌公司463.02 33中国石化集团公司397.1044BP公司332.8455康菲公司277.8268瓦莱罗能源公司270.4776委内瑞拉国家石油公司267.8089中国石油天然气集团公司261.5097道达尔公司259.461012雪佛龙公司249.201110沙特阿美公司243.301211巴西石油公司199.701313墨西哥石油公司170.301414伊朗石油公司145.101515日本石油公司131.701616俄罗斯石油公司129.301717鲁克石油公司121.701820马拉松石油公司119.601918雷普索尔YPF公司110.502019科威特国家石油公司108.502121Pertamina石油公司99.302222阿基普石油公司90.402323圣诺科石油公司82.502425SK公司81.702524FlintHills资源公司81.65资料来源：油气杂志。3.3 消费情况2009年，全球航空运输业不景气，导致航煤燃料需求量下降，全球喷气燃料/煤油的需求总量为599万桶/日，同比下降4.8%。除中国和中东地区需求增长外，全球其他地区的需求量都出现下降。其中北美、欧洲和亚太OECD国家分别下降5.7%、4.0%和9.1%。西欧地区仍然供不应求，而中东地区供应严重过剩。2009年世界各地区柴油供需情况见表3.3。表3.3 2009年世界各地区煤油供需情况单位：MB/d地区供应需求平衡差 北美1611610西欧100128-28亚太OECD国家1088127欧亚大陆36324亚太非OECD国家14112219中东592831非洲23212拉美32275合计66060060近7年间亚太地区汽油供需情况表3.4。表3.4 20032009年亚太地区煤油供需情况 单位：MB/d年份供应需求平衡差2003218214420042242195200523522411200623922019200724321528200825221240200924920346注：2009年数据位预估值。资料来源：剑桥能源研究协会。总体上看，2009年亚太地区煤油需求自2005年后持续降低，较2008年下降4.2%，降幅较2008年增加2.9个百分点，供大于需的矛盾更加严重，平衡差为46万桶/日，创2003年以来以最高记录。3.4 新建扩建计划2009年世界炼油装置新建和扩建项目数量有所下降，一些公司因为金融危机的影响推迟项目的投产期，甚至取消计划。但是仍然有部分项目再继续推进，尤其是新兴经济体和产油国，例如中国、印度、委内瑞拉和巴西以及中东和非洲的产油国。新兴经济体的国内潜在需求旺盛，金融危机过后对油品的需求将持续反弹，因此炼油项目继续推进。产油国正在改变过去出口原油的状况，争取以燃料油品的形式出口，增加产品附加值。但是在沙特、卡塔尔、阿联酋和安哥拉的一些炼油项目会推迟12年。欧美等发达国家和地区基本没有新建炼油项目的计划，因为这些国家和地区新建项目的投资要远远高于改扩建项目，因此炼油方面的投资更多的集中在原有装置的升级改造和扩建方面。3.5 未来市场预测未来两年，全球炼油能力将持续增长，特别是在新兴经济体和中东、非洲等产油国。尽管金融危机的影响正在慢慢消退，消费需求开始回升，但是相对于新增产能的快速增长，炼油装置闲置产能将进一步扩大，炼厂开工率仍将在低位运行。美国炼油装置的开工率将持续走低，2009年炼油厂夏季开工率为80%83%，低于通常的90%。受对美国出口的减少和内部需求的降低以及中间馏分油库存居高不下的影响，欧洲炼油市场的环境日益险峻。未来，欧洲将成为中东和亚洲地区新建炼油装置能力投产后的主要出口地。此外，欧洲炼油厂还面临着新的碳排放交易制度和日益严格的燃油标准挑战，炼油业的整合在所难免。日本炼油业的产能过剩的情况日益加剧，日本企业正在寻找海外商业机会，2008年5月中国石油集团收购新日本石油位于大阪的炼油厂49%的股份就是其中一例。该收购项目已于2009年7月经国家发展和改革委员会核准。4 中国市场分析4.1 供需情况2009年我国煤油供需平衡情况见表4.1。表4.1 2009年我国煤油供需平衡表单位：万t，%项目产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量进口/表观消费量2008年1165.2647.8533.21279.891.050.62009年1479.4612.2594.71496.998.840.9同比增减27.0-5.511.517.02009年我国煤油供应形势较好，受新投产炼厂的推动，全年煤油产量较2008年大幅上涨27.0%，是汽油、煤油、柴油三种成品油中增幅最大的品种；我国煤油的主要消费品种为航空煤油和少量灯用煤油，其中航煤占消费量的90%以上。2009年受我国航空运输业回暖的影响，全年煤油表观消费量为1496.9万吨，较2008年上升17.0%，同样也是三大成品油中增幅最大的品种。4.2 生产情况4.2.1 总体情况2009年，全国煤油产量为1479.4万吨，同比增速达到27%，高于煤油表观消费量和实际需求的增速。煤油产量快速增长主要基于以下几个原因：2009年航空运输业强劲反弹，航空煤油需求大幅增加，带动煤油产量增长；中国海油惠州炼厂和福建联合石化投产及扩能，增加了近200万吨煤油产量；此外，2009年柴油消费疲软，刺激炼厂将更多的中质馏分油转产煤油，导致煤油产量大幅增加。图4.1为20082009年分月汽油产量。图4.1 20082009年分月汽油产量受新投产的惠州项目的影响，广东省成为我国最大的煤油生产省份，2009年产量较上年大幅增加58.3%；辽宁省继续保持第二的位置。从地域上看，我国煤油生产的地域分布较为均衡，煤油超过100万吨的省份中有4个位于长江以南地区。2009年我国煤油分省市产量情况见表4.2。表4.2 2009年我国分省市汽油产量单位：万t，%省市自治区企业数2008年2009年同比增减全国39116521701479457027.0广东31885944298614158.3辽宁6230058023190160.8江苏21048142156872849.7上海2136983314971359.3浙江11294050146080612.9北京1852302111612131.0山东337839068027579.8甘肃24957815068642.2河南231115149331258.5海南131063735431014.1天津121750532744250.5福建164099322823403.6新疆3386459308604-20.1黑龙江224958028456614.0湖北215724823515949.5陕西215725018691918.9河北112096570530-41.7湖南14046438449-5.0广西1029041四川1110898329-24.9山西000内蒙古000吉林000安徽000江西17010重庆000贵州000云南000西藏000青海000宁夏000资料来源：中国石油和化学工业联合会。4.2.2 生产企业我国炼油企业主要集中在中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股股份有限公司、中国海洋有限公司三大石油公司中，其中2009年中石油共生产煤油225.3万吨，同比增加2.0%，占全国总产量的15.2%，中石化生产煤油1039万吨，同比增加30%，占全国的70.2%，两大公司共生产煤油1264.3万吨，占全国总产量的85.5%。详见表4.3。表4.3 我国主要炼油企业名录单位：万t/a上级单位生产企业原油加工能力中国石油下属炼油厂长庆石化300大港石化500大连石化2050大连西太平洋800大庆炼化600大庆石化600大元炼化225独山子石化600抚顺石化1000格尔木石化90哈尔滨石化200呼和浩特石化150华北石化800吉林石化700锦西石化650锦州石化700克拉玛依500兰州石化1050辽河石化450辽阳石化550庆阳石化100乌鲁木齐石化500玉门炼化300小计13415中国石化下属炼油厂安庆石化500北海石化60沧州石化350长岭炼化500福建炼化1200广州石化1300海南炼化800河南油田50济南炼厂500金陵石化1350荆门石化500九江石化500洛阳石化800茂名石化1350齐鲁石化1000上海高桥1100上海石化1400胜利油田200石家庄炼化480塔河石化220天津石化500武汉石化500西安石化250燕山石化1000扬子股份800镇海炼化2000中原油田50湛江东兴500巴陵石化180青岛炼化300小计20240其他中海石油东营石化120石大科技150利津石化550华星石化120正和集团300神驰化工100海科石化150华联石化120垦利石化150胜华化工20益盛石油15利津森化30东营东明化工30东明石化350圣世化工100长城炼厂30金诚石化180汇丰石化180高青宏远70慧凯丰化工30恒源石化150中海沥青350京博石化230滨阳燃化250弘润石化370海化石化100寿光联盟50昌邑石化850鲁清化工80安邦石化240源丰化工30晨曦化工60延长永坪450延长榆林330延安炼油厂800小计7135合计407904.3 消费情况中国煤油消费主要为航空煤油和少量灯用煤油，其中航煤占消费总量的90%以上。2008年金融危机爆发后，中国航空运输业受到前所未有的冲击，尤其是航空 货物运输，其周转量从2008年8月到2009年6月连续11个月负增长，单月最大降幅达到30%。为了应对危机，政府采取了包括对主要航空公司注资等一系列扶持政策，国内经济的复苏也使正常的航运需求逐步释放。在政策支持和经济回暖的带动下，中国航空运输业快速复苏，从2009年6月开始，总周转量连续 7个月保持两位数以上的增长（见图4.2）；2009年全年，航运总周转量为428亿吨千米，同比增速达到13.8%。航空运输业的强劲反弹，带动煤油需求快 速增长，2009年711月，煤油表观消费量连续5个月超过140万吨（见图4.3）；全年煤油表观消费量为1497万吨，同比增长17%。数据来源：中国石油和化学工业联合会图4.2 2009年我国煤油月度表观消费情况图4.3 20082009年我国民航周转量变化情况4.4 进出口分析19902009年间我国航空煤油净出口量变化情况见图4.4。自1992年以来，我国航煤一直处于净进口的局面，最多的年份的进口量曾达到178万吨/年，2009年我国航煤实现净出口，这其中既有国内产量上升的原因，也有国外炼厂减产、我国煤油大量出口的原因。图4.4 19902009年我国航空煤油净出口量变化我国航空煤油的进口主要集中在上海、北京、广东等经济和航空业比较发达的省市。进口的来源国主要是韩国、日本、中国台湾和新加坡等国家和地区。我国航煤出口方式主要包括保税仓库货物、来料加工复出口和一般贸易三种，其中以保税仓库货物形式出口的航煤，主要供各国国际航班在我国境内机场加油和利用保税仓库周转进出口。一般来说，我国航煤出口的省份主要是航空业较发达的省市，如北京、上海、广东；或者具有来料加工复出口资格炼厂的所在地。4.5 拟在建、新建项目情况2010年我国煤油生产能力仍将继续快速增长，全年将新增炼油能力2550万吨/年，广西石化、辽阳石化、吉林石化、洛阳石化等均将扩建成千万吨级大型炼厂，具体见表4.4。到2010年年底，我国炼油总产能将达到5.03亿吨/年。预计2010年国际油价长时间大幅上涨的可能性不大，全年平均价在7080美元/桶之间。在新的成品油价格政策得到切实贯彻实施和国际油价不是很高的情况下，炼油厂加工利润可得到一定的保证，2010年中国石油、中国石化等主要生产企业的开工率仍将保持在高位，同时航空运输的复苏也将支撑产量的增长。预计2010年我国原油加工量将达到3.96亿吨，同比增长5.6%；成品油供应量将达到2.43亿吨，同比增长6.7%。成品油市场供应充裕，市场仍将延续“供略大于求”的态势。由于国内市场供给充裕，预计2010年我国煤油仍将保持一定的出口。表4.4 2010年我国炼油厂产能增加情况单位：万t/a项目地点新增产能建成后产能所属公司广西石化钦州10001000中国石油辽阳石化辽宁4001000中国石油吉林石化吉林3001000中国石油庆阳炼化甘肃300450中国石油洛阳石化河南2001000中国石化塔河石化新疆350500中国石化合计-25504950-4.6 产品价格分析煤油是成品油中一个比较特殊的品种，我国国内航空煤油的供应来源于两个渠道，一个是国内炼油厂的供应；另一个是进口的航空煤油，这一块近年来呈现较快的增长趋势。国内航空煤油基本控制在中航油手中，这就导致国内航空煤油虽然在出厂价方面有一定的灵活性，但是供应给航空公司的价格则完全由中航油控制。目前，国内航空煤油价格还没有完全放开，由国家发展和改革委员会统一制定航空煤油的出厂价。以上月新加坡市场航空煤油FOB价，测算进口到岸完税价，确定国内炼厂出厂价，上月变动超过8%时相应调整当月出厂价。国内航煤出厂价定价公式为：出厂价=（上月新加坡市场航煤FOB价+贴水）×汇率×桶吨比×（1+关税）×（1+增值税）+港口费受定价公式的限制，国内航空煤油价格走势与新加坡航空煤油价格走势基本一致，但是存在调价滞后和调价不及时、不到位的现象。国际原油价格变动不能很好向航煤传导。图4.5为新加坡航油价格和国内航油价格对比。图4.5 20052009年新加坡航油价格和国内航油比较4.7 未来市场预测综合考虑国内外宏观经济形势的影响、全国民用机场布局规划、各机场近年来航空煤油的消费量，并结合业内专家经验，预计“十一五”后两年，我国航空煤油需求年增长将有所放缓，“十一五”期间航空煤油需求增长率约为10%；“十二五”期间，随着我国经济的持续稳定增长和全球经济的复苏，我国航空业将进一步发展，航空煤油需求增长较快，可能达到11%；“十三五”期间，国内航空煤油需求将回落到9%左右。由此预计，2010年国内航空煤油需求量约为1600万吨；2015年约为2800万吨；2020年为4000万吨左右。根据国家炼油工业中长期发展规划和最新的石化产业振兴规划，预计2010年、2015年和2020年国内航空煤油产能将分别达到2200万吨/年、3200万吨/年和4000万吨/年。若不考虑供销模式、价格机制、进出口等因素的影响，国内航空煤油供应基本能够满足国内需求。根据国家发改委最新颁布的石油价格管理办法（试行）的通知，国家发改委将按照与国际市场接轨的原则制定航空煤油标准品出厂价格。随着国内成品油价格体系不断完善，国家将逐步放开对航空煤油价格的控制，航空煤油价格将与国际市场接轨，与原油价格联动，并与柴油形成合理的比价关系。5 国内相关政策分析对我国航空煤油市场发生主要影响的政策是定价机制。根据发改价格20061430号文件，供应内地航空公司内地航班航空煤油价格按照国产和进口航空煤油综合采购成本为基础加进销差价确定。进销差价及销售价格由民航总局制定、调整。航空煤油综合采购成本=现行国产航空煤油出厂价格+上季度一般贸易航空煤油进口量×（上季度一般贸易航空煤油实际采购价-上季度国产航空煤油平均出厂价格）/上季度内地航班航空煤油实际销售量其中，上季度国产航空煤油平均出厂价格根据现行出厂价格按照日历天数加权平均确定，其他项目由民航总局核定。内地航班进销差价实行政府指导价为主：对由中国航空油料集团公司组织供应航空煤油的机场的进销差价实行政府指导价；对未由中国航空油料集团公司组织供应航空煤油资源的机场实行完全市场调节价，具体由供油公司与航空公司确定。进销差价=（供油公司的吨油费用+吨油利润）×（1+增值税率）×（1+城建、教育费附加率）；供油公司的吨油费用=（供油公司上年度的经营费用、管理费用及财务费用总额/供油公司上年实际的航空煤油销售量）×（1-吨油费用降低率）；供油公司的吨油利润=（供油公司上年度的净资产总额×净资产收益率）/（1-供油公司所得税税率）/供油公司上年实际的航空煤油销售量其中：增值税税率、城建、教育费附加率按照国家规定；吨油费用降低率暂定为7.5%，净资产收益率暂定为3.78%；供油公司所得税率按照国家规定执行。表5.1为内地航班进销差价基准价。航空公司与供油公司以进销差价基准价为基础，在上下各不超过8%的浮动幅度内确定具体进销差价。内地航空公司的国际及港澳地区航班（以下简称国际及港澳航班）的航空煤油销售价格实行市场调节价，具体价格由航空公司与供油公司协商确定。外国及港澳航空公司航空煤油销售价格实行市场调节价，具体价格由航空公司与供油公司协商确定。供油公司向外国及港澳航空公司出售航空煤油所涉及的相关税收政策按照国家有关规定执行。但是，目前航空煤油销售价格是形成机制方面存在的主要问题有：1）政府管制过多，缺乏市场机制；2）价格单一，难以反映供油成本和供求状况；3）未能完全实现与国际油价真正接轨。表5.1 内地航班进销差价基准价公司名称机场名称基准价中航油公司北京首都国际机场380上海虹桥机场380厦门高崎、成都双流机场440大连周水子、杭州萧山、青岛流亭、沈阳桃仙、西安咸阳、重庆江北、乌鲁木齐地窝铺、昆明巫家坝、天津滨海、济南遥墙机场470中海油所属其他机场530蓝天公司广州新白云机场380长沙黄花、武汉天河机场470蓝天公司所属其他机场510浦东公司上海浦东机场230深圳公司深圳宝安机场340美亚公司海口美兰机场390太平洋公司三亚凤凰机场390南京公司南京禄口机场440烟台公司烟台莱山机场590珠海公司珠海三灶机场4806 存在的问题、风险和建议（1）原油价格多变煤油的价格直接取决与原油的价格，原油价格大幅波动成为了煤油市场最大的风险。自2003年以来，国际原油价格变化剧烈，导致国内炼油行业成本急剧上升，据工业和信息化部公布的统计数据，2008年国内炼油行业由2007年的盈利是94亿元变为前11个月亏损1493亿元，这很大程度上是由于原油价格的动荡。（2）成品油定价机制变化的风险我国自2000年以来已经对成品油定价机制进行了三次变化，自2009年1月1日又实施了新的成品油价格和税费改革，但是成品油定价主要还是依赖国际原油价格，虽然这是由三地的原油价格确定，但是从获得原油到产出成品油需要一个多月的时间，这就造成了国内成品油价格始终滞后于国际原油价格，并没有做到成品油价格一日一价，成品油的定价权还是掌握在国家发展改革委，从而资源配置的基础仍然是国家计划而不是由市场来主导。（3）成品油价格风险2009年1月1日开始实施新的成品油零售价定价机制，国家发展改革委设立了最高零售价，这就给各个成品油销售打价格战扫清了道路，2009年两大石油公司以及若干民营油品经营企业会在成品油价格上展开激烈的竞争，这也给一些成品油生产企业带来一定的风险。（4）行业壁垒成品油市场的进入壁垒正在逐渐降低。2007年开1月1日开始实施成品油市场管理办法取消了成品油批发企业必须具有“从事两年以上成品油零售经营业务，并拥有30座以上自有或控股加油站”的规定。取消了加油站的门槛，从而降低了我国油品市场门槛。这一条件明显放松了准入资格，使社会单位从此有更多机会进入批发市场，标志着我国原油、成品油批发市场从此向内资外资企业全面开放。（5）国内市场竞争加剧国内竞争加剧。进入壁垒的降低使得民营企业更有机会参与国内成品油市场的竞争，对原有的国有石油企业产生一定的威胁和挑战。但是由于民营企业自身资金和规模实力的限制，需通过民企并购，或者被外资兼并的方式参与竞争，单凭民企自身的能力是无法与现存的大石油企业抗衡的。故短期内民企对国内竞争的影响尚处于微弱阶段。（6）国际竞争加剧国际竞争加剧。进入壁垒的降低使得外资企业更有机会参与国内成品油市场的竞争，国外石油巨头在技术、管理