村通工程项目后评估报告（可编辑）.doc

村通工程项目后评估报告 无线专业技能认证 培训讲义 村通工程项目后评估报告中国移动通信集团云南有限公司 汇报提纲 项目背景 区域经济宏观环境 云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。 2005年末全省总人口为4450.4万人，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增长了9.55%。 针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。 村通项目概况 评估依据 中国移动投资后评估方法与指标体系文件； 中国移动通信集团公司计划部通知文件； 云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告； 云南省移动有限公司计划部2006年06月基站统计表； 云南省移动有限公司计划部2006年上半年工作汇报稿； 云南省移动有限公司计划部月度分析路径表； 云南省移动有限公司市场部客户数报表； 云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表； 云南省移动有限公司市场部客户投诉表； 云南省移动有限公司网络部生产分析报告； 汇报提纲 评估内容说明 为了更好地将项目评估重点、内容与云南移动实际运营管理有机结合，我们在充分涵盖集团后评估体系内容的基础上，本着积极创新的原则，对本项目的评估框架作适当的调整，其与集团评估内容映射对应关系如表所示： 项目评估思路 项目整体评估分析体系 评估分析方法 项目成功度评估关键因子 汇报提纲 总体评估结论 项目成功度全省 项目成功度地州 评分规则说明： 1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时，得0.6分。 2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。 3、低于全省平均值时，按公式（0.6地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低于全省平均60%时，按最低分（0分）计。 汇报提纲 2.1实施效果-市场-前提说明 2.1实施效果-市场-新增用户数 2.1实施效果-市场-新增用户数 2.1实施效果-市场-单基站承担用户数 2.1实施效果-市场-新增通话时长 2.1实施效果-市场-单基站吸纳通话时长 2.1实施效果-市场-评估小结 2.2实施效果-网络-前提说明 单载波全天吸纳话务量分析 分析村通站点和全网单载波全天吸纳话务量及差距比例 单载波全天吸纳话务量全天话务量/相应载波数 村通站点平均传输距离 分析村通站点的平均新建接入光缆的长度 基站扩容需求分析 分析村通忙时话务量、载波扩容的变化情况 2.2实施效果-网络-单载波全天吸纳话务量分析 全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网为31.59Erl 丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl 版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl 2.2实施效果-网络-单基站平均传输距离 集团要求 GSM边际网基站平均需覆盖的目标村（未通村）不得少于3个； 采用GSM边际网实施的目标村，每村平均光缆传输距离不得大于5公里。 村通站点平均传输距离 全省平均为7.95公里； 平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM； 最短的是怒江，平均长度为4.44KM。 2.2实施效果-网络-基站扩容需求分析 全省村通站点忙时话务量（单位：Erl） 06年4月至10月村通载波扩容数统计 曲靖最高为37个 版纳最低，减少了4个 2.2实施效果-网络-小结 全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网单载波吸纳话务量为31.59Erl 丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl 版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl 村通站点平均传输距离 全省平均为7.95公里； 平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM； 最短的是怒江，平均长度为4.44KM。 村通站点载波扩容情况 曲靖扩容载波数最多，为37个； 版纳扩容载波数最少，减少了4个。 2.3实施效果-效益-前提说明 2.3实施效果-效益-投资 2.3.1 投资分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及增长率分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及单站村通收入分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及每载频村通收入分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析每Erl村通收入分析 2.3实施效果-效益-投资回收期 2.3.3 投资回收期分析 2.3实施效果-效益-投资收益率分析 2.3.4 投资收益率分析 2.3实施效果-效益-投资效益综合分析 2.3.5 投资效益综合分析 2.3实施效果-效益-评估小结 3.1对整体影响-市场-前提说明 3.1对整体影响-市场-村通等效用户贡献率 全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），其中怒江地区村通等效用户对怒江整体新增用户的贡献最高，在两种口径下分别达到12.01和19.68，由此可见村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著。 3.1对整体影响-市场-村通等效用户占比 利用村通等效用户占比和载频份额两个维度可以将全省16个地州划分为四个象限：象限1反映村通用户占比和载波份额均高于全省平均水平，象限3反映两个比率均小于平均水平，象限2和4则处于中间状态。 对于第4象限的地州属于在较低的载频份额，吸纳了较多的用户，说明具有较大潜力，可以继续加大村通工程。 从数值上看，丽江地区村通等效用户对丽江整体用户的比例最高，在两种口径下分别为2.87%和3.94%，但村通等效用户占整体用户的比例普遍偏低，两种口径下均在4以下。 3.1对整体影响-市场-村通通话时长贡献率 村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42， 高于载波份额（ 5.30%），效益明显。其中丽江和思茅两个地区的村通工程通话时长对整体新增时长的贡献最高，分别达到了21.50和20.89。而对于经济发达地区如昆明、曲靖、玉溪、红河等村通的贡献相对较低，主要是由于这些地区的移动通信普及率较高，市场空间挖掘的比较充分，市场竞争也比较激烈等原因引起的。而对于不发达地区，用户普及率偏低，市场潜力较大，加大此地区的村通覆盖可以激发较高的通话消费。 3.1对整体影响-市场-时长贡献载波份额排名分析 为了进一步探讨地区之间的差异，对地区的村通工程完成效果进行评估，同时也为未来村通覆盖项目寻找新的投资亮点，针对16地州的村通工程新增的载波份额（村通工程新增载波数与该地州总载波数之比）进行排名，并用该指标反映地州的潜力；同时，对16地州村通通话时长贡献率（村通工程新增通话时长与该地州总通话时长之比）进行排名，并用该指标反映地州的贡献程度。将贡献排名作为横轴，潜力排名作为竖轴，形成二维坐标，然后，将16地州的排名数值投影到该二维坐标中，便形成上图所示的散点。为了找到一个合理的潜力贡献配比的合理（认可）区间，对潜力排名和贡献排名求差，并对该差值进行统计分析，求出其标准差，即4.305，于是，便形成以对角线为中心的带状区间。从村通工程中地区潜力排名和贡献排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、临沧两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区；红河处于红灯区，属于做的比较差地区。 3.1对整体影响-市场-评估小结 3.2对整体影响-网络-网络关键指标计算公式 无线资源利用率 各小区忙时话务量总和/小区理论承载话务量总和 网络部提供的数据为每天最忙时话务量，据此计算的无线资源利用率会比实际的高 忙时拥塞小区比例 拥塞率大5%的小区总数/小区总数 掉话率 掉话次数 drp_NUM /呼叫总数 tottch_NUM 无线接通率 （1-语音拥塞率）/（1-SDCCH拥塞率） SDCCH拥塞率 SDCCH占用遇忙次数总数/SDCCH占用请求次数总数； TCH拥塞率 TCH占用失败次数总数/TCH占用请求次数总数 3.2对整体影响-网络-话务量 项目实施后的全省话务量的统计（单位:万Erl） 村通与全网的话务量变化量及变化幅度的统计 3.2对整体影响-网络-各地州村通站点的话务统计 3.2对整体影响-网络-村通站点新增话务贡献率 全省村通站点新增话务贡献率为9.08% 昭通的贡献率最高为20.87% 昆明的贡献率最低为5.58% 3.2对整体影响-网络-无线资源利用率 村通站点无线资源利用率 村通站点与全网无线资源利用率差距比较 3.2对整体影响-网络-忙时拥塞小区比例 村通站点拥塞小区及全网如下： 村通工程每天拥塞小区数4月为76个,10月份为52个; 全网每天拥塞小区数4月份为805个,10月份为600个。 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析 村通站点的掉话率 掉话率均大于1%（集团标准要求低于1%） 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析 村通站点的掉话率 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析 全省村通工程及全网站点掉话率情况 各地州村通站点高出全网掉话率情况 3.2对整体影响-网络-接通率影响分析 全省村通工程及全网站点接通率情况 3.3对整体影响-网络-小结 村通站点的话务量及在总话务量中的占比一直在逐月提高，但总的占比仍维持在2.4左右 全省村通站点新增话务贡献率为9.08% 昭通的贡献率最高为20.87% 昆明的贡献率最低为5.58% 村通站点的无线资源利用率低于全省平均 村通站点的掉话率高于全省平均，平均差距在1%左右 村通站点的接通率略低于全省平均，但差距很小 3.3对整体影响-效益-前提说明 3.3对整体影响-效益-收入 3.3.1收入影响分析 3.3对整体影响-效益-收入 3.3.1收入影响分析 3.3对整体影响-效益-收入 3.3.2每载频收入影响分析 3.3对整体影响-效益-收入-载频 3.3.2收入-载频交叉影响分析 3.3对整体影响-效益-小结 项目前后整体运营分析 其他维度评估 汇报提纲 经验总结 相关建议 谢谢各位领导和专家！ 从图中可以看出，全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%，除了昆明、迪庆、玉溪等地州外，其他地州的村通工程对总收入的贡献率都在全省平均之上，丽江、保山、怒江、思茅等地州相对比较高，昆明最低，为0.62%。 村通工程收入对总收入贡献率村通工程收入/总收入*100% 注：各地州收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心。 从图中可以看出，全省村通工程对新增收入平均影响率为13.65%，红河、昆明、临沧、曲靖、文山等地州村通工程对新增收入的贡献比全省平均低，丽江村通工程对新增收入的贡献最高（56.85%），其他地州村通工程对新增收入的影响基本在15%-35%之间。 村通工程收入对新增收入贡献率村通工程收入/新增收入*100% 注：各地州新增收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心。 从图中可以看出，全省各地州村通工程每载频收入都比各地州每载频收入来得低（每载频收入比小于1），保山村通工程每载频收入最高（0.64万元/个），接近地州平均水平，昆明村通工程每载频收入最低（0.20万元/个），离地州平均水平最远，从另一个角度看，说明村通工程还有较大的潜力可挖。 村通工程每载频收入比村通工程每载频收入/地州每载频收入 保山最高为0.78 昆明最低为0.15 注：各地州每载频收入取自省公司计划部。 从上图可以看出，根据收入占比和载频份额两个维度按全省村通工程收入平均占比和全省村通工程载频平均占比情况可分为四个象限，一半以上地州落在收入份额与载频份额都高于全省平均水平区域内，大部分地州收入份额高于全省平均，只有迪庆、昆明、玉溪低于全省平均。 全省村通工程平均收入占比为1.41% 全省村通工程载频平均为5.30% 注：各地州收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心；村通工程载频取自省公司计划部。 通过计算村通工程收入对企业整体收入及新增收入的贡献、村通工程每载频收入与企业每载频收入比等指标分析村通工程对企业整体的影响，总体上，村通工程对企业效益产生积极影响。 全省村通工程收入贡献率为1.41%，全省村通工程新增收入贡献率为13.65%； 村通工程每载频收入低于企业整体； 通过收入份额排名与载频份额排名分析得出一半以上地州落在收入份额与载频份额都高于全省平均水平区域内。 差异表现 总体表现 各地州对总收入贡献率表现各一，除了昆明、迪庆、玉溪等地州外，其他地州的村通工程对总收入的贡献率都在全省平均之上； 红河、昆明、临沧、曲靖、文山等地州村通工程对新增收入的贡献比全省平均低，丽江村通工程对新增收入的贡献最高（56.85%），其他地州村通工程对新增收入的影响基本在15%-35%之间； 保山村通工程每载频收入最高，接近地州平均水平，昆明村通工程每载频收入最低，离地州平均水平最远。 第四部分评估主要内容 3、项目前后整体运营分析 （市场/网络/效益） 市场方面 网络方面 效益方面 整体运营分析 项目实施前后，用户总数增长共233.8万户，增长比率为29.67%，月平均增加用户数为23.38万户；通话总时长增加共73914万分钟，增长比率为39.26%，月平均增加通话时长7391万分钟。项目完全投入运营后新增用户市场占有率高于用户市场占有率，缓解了移动用户市场占有率下降的趋势。 ARPU值持续呈下降趋势，下降比率分别为5.52%、12.18%。MOU基本呈平稳态势发展，变化不大。 万名客户投诉比总体呈上升态势，需要进行相关调控来缓解用户通信需求增长与网络资源紧张之间的矛盾。 2006年10月全省各地州当月收入都不同程度比2005年12月增长，全省当月收入比2005年12月增长了11.51%。在2006年4月、9月两时点，云南移动各地州每载频收入普遍呈下降趋势，除了昆明市收入份额高于其所占载频份额外，其他地州均低于其所占载频份额。 村通工程开通后，话务量增长比较明显，2006年4月份全网全天话务量为148万Erl，2006年10月为184万1Erl。无线资源利用率没有明显变化，2006年4月全网资源利用率为61.16%，2006年10月全网的资源利用率为55.14%；忙时拥塞小区有一定的降低，2006年4月全网拥塞小区的比例为4.02%；掉话率指标逐渐变好，接通率基本维持在98%左右。 第四部分评估主要内容 4、其他评估（社会影响/过程/风险/持续性） 数据来源：摘自2005年村通批复 全省村通站点的忙时话务量由3218增长至4872Erl 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 . 投资； 收入； 投资回收期； 投资收益率。 评估方法 本章节主要采用投资、收入、投资回收期、投资收益率等指标分析评估村通工程的效益。 数据口径 本章节中村通工程的收入为2006年10月当月，村通工程年净收入村通工程年收入-村通工程年运维费（考虑营销及人工情况下，村通工程年净收入村通工程年收入-年运维费-年营销费-年人工费）; 村通工程收入取自信息中心统计。 评估公式 单站投资村通工程投资/村通工程基站数 单站收入村通工程收入/村通工程基站数 每载频收入村通工程收入/村通工程载频数 每Erl收入村通工程收入/村通工程话务量 投资回收期村通工程年净收入/村通工程投资 投资收益率村通工程投资/村通工程年净收入 评估指标 从投资角度来看，昆明、曲靖和红河三个地州分布的基站数位居全省前三，且三个地州村通投资占了全省总投资的近50%。 从每基站投资角度来看，全省每基站投资平均值为39.02万，目前有7个地州的每基站投资额大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投资额均超过57万，超出全省平均水平较多，在今后的建设中应注意对投资的整体控制和个体调控。 村通工程（999基站）投产后，9月、10月云南移动村通工程当月村通基站总体通话收入均呈现增长趋势，但各地州发展并不均衡，部分地州增长较快。 注：村通收入数据取自省公司信息中心 2006年10月云南移动村通工程平均单站收入为0.85万元，10月共有7个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万元，远远高于其余地州，说明保山的单站收入贡献率最高，同时也说明其余地州在单站收入方面还有一定潜力有待挖掘。 单站村通收入村通工程收入/村通工程基站数 注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。 2006年10月云南移动村通工程平均每载频收入为0.27万元，10月共有9个地州的单载频收入达到全省均值以上，其中保山每载频收入达到0.64万元，远远高于其余地州，说明保山的每载频收入贡献率最高。 其余每载频收入在全省均值以上的地州，其每载频收入基本分布在0.3-0.35万元左右，同时也说明每载频收入低于全省平均值的地州在此处还有一定的提升空间。 村通工程每载频收入村通工程收入/村通工程载频数 注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。 2006年10月云南移动村通工程平均每Erl收入为6.27元，共有8个地州的每Erl收入达到全省均值以上，大部分地州每Erl收入基本在全省平均附近，其中保山每Erl收入最高为15元，昭通每Erl收入最低为4.34元。 村通工程每Erl收入村通工程收入/村通工程话务量 注：村通工程日平均话务量取自省公司网络部；村通收入数据取自省公司信息中心 在考虑了营销费用和人工费用后，全省村通工程投资回收期比未考虑该因素时延长了1.13年，保山村通工程投资回收期始终最短，且受营销费用和人工费用营销费用影响较小。 回收期高于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通，且回收期变化受营销费用和人工费用影响幅度较大，说明这些地州在挖掘市场提高收入方面还需改进。 投资回收期投资/净收入 在考虑了营销费用和人工费用后，全省村通工程投资收益率比未考虑该因素时降低了4.28%，保山村通工程投资收益率在全省始终高居首位，且受营销费用和人工费用营销费用影响较小。 投资收益率低于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通，说明这些地州在挖掘市场提高收入方面还需进一步加强。 投资收益率净收入/投资 从村通工程中地区投资排名和收入排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、版纳两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区。文山处于红灯区，属于做的比较差地区。 排名靠前投资越大 排名靠前收入越大 总体上，2005年村通工程投资效益显著，比预期效果好； 全省每基站投资平均值为39.02万； 总体通话收入均呈现增长趋势，村通工程单站村通收入为0.85万元，村通工程平均每载频收入为0.27万元.村通工程每Erl收入为6.27元； 预计4.6年（考虑营销及人工情况下，5.73年）回收投资，预计投资收益率为21.73%（考虑营销及人工情况下，17.45%）； 通过收入份额排名和投资份额排名分析得出较好的地州（版纳和保山）。 差异表现 总体表现 有7个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万元，远远高于其余地州； 有9个地州的单站收入达到全省均值以上，其中保山每载频收入达到0.64万元，远远高于其余地州； 有8个地州的每Erl收入达到全省均值以上，其中保山每Erl收入最高为15元，昭通每Erl收入最低为4.34元。 保山村通工程投资回收期始终最短，回收期高于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通； 保山村通工程投资收益率在全省始终高居首位，投资收益率低于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通。 第四部分评估主要内容 2、项目对企业整体的影响评估 （市场/网络/效益） . 村通等效用户贡献率； 村通通话时长贡献率。 评估方法 对比分析法：村通等效用户数与整网用户对比;村通通话时长与整网时长对比； 聚类分析法：利用用户或时长占比与载波占比两维坐标对16个样本进行投影聚类，分析样本的差异和特征。 数据口径 80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中06年9月和10月两个月的累计通话时长中80以上的通话时长发生在999个基站上的客户; 60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中06年9月和10月两个月的累计通话时长中60以上的通话时长发生在999个基站上的客户。 评估公式 村通等效用户贡献率 村通等效用户数/整网新增用户数 村通通话时长贡献率 村通通话时长/整网新增通话时长 村通等效用户占比 村通等效用户数/整网新增用户数 村通通话时长占比 村通通话时长/整网通话时长 评估指标 村通等效用户贡献率村通等效用户/新增用户 数据来源：云南移动公司信息中心 村通等效用户占比村通等效用户数/全网用户数 数据来源：云南移动公司信息中心 村通通话时长贡献率村通通话/新增通话时长 数据来源：云南移动公司信息中心 排名靠前潜力越大 排名靠前贡献越大 数据来源：云南移动公司信息中心 （1）总体上，2005年村通工程市场效果显著，对整网的拉动作用明显； （2）全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著； （3）村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42，超过载波份额的170%，效益明显。 差异表现 总体表现 （1）在村通工程中，对整网新增用户的贡献率，各地州差别较大，有10个地州超过了全省平均水平，其中，怒江和思茅贡献率最高； （2）通话时长对整网新增时长的贡献中，丽江和思茅最高； （3）从村通工程中地区潜力排名和贡献排名结果来看，保山、临沧两地区做的比较好；而红河做的比较差地区。 村通站点和全网站点的话务量均在逐月增加，村通增幅保持在6%左右，而全网增幅相对较小，基本在3%左右。另外，村通站点的话务量在全省话务量中所占的比重约为2.4%，并且逐年提高。 数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表 村通站点的无线资源率低于非村通工程 村通工程的无线资源利用率相对偏低，基本保持在40%左右，资源利用率最低的是昭通，06年10月低至37.27%；资源利用率最高为大理，达到54.45%。 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 数据来源：摘自网络运行日报 村通工程的基站的掉话率均大于1%，明显高于全网，由于村通工程所覆盖的区域特点，农村不可能做地域上完全覆盖，所以掉话率自然高于整网。 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 村通工程掉话率高于全网 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 全省村通站点的无线接通率略低于全网无线接通率。 数据来源：摘自各天的CellKPI指标表 . 村通工程收入对总收入的贡献率； 村通工程收入对新增收入的贡献率； 村通工程每载频收入与全网每载频收入比； 村通工程收入份额与村通工程载频份额。 评估方法 本章节主要采用对比分析法。将地州村通工程收入与全网收入对比;将每载频收入与地州每载频收入对比;将村通工程收入份额与村通工程载频份额联系起来分析村通工程的影响。 数据口径 本章节中村通工程的收入和总收入为截止至2006年10月当月， 全网新增收入是指以2005年12月为参考点2006年10月当月新增收入即2006年10月当月收入减去2005年12月; 村通工程收入取自信息中心统计，全网收入取自财务部生产分析报告，村通工程载频取自计划部。 评估公式 村通工程收入对总收入的贡献率村通工程收入/总收入*100% 村通工程收入对新增收入的贡献率村通工程新增收入/全网新增收入*100% 村通工程每载频收入村通工程收入/村通工程载频数 村通工程每载频收入比村通工程每载频收入/地州每载频收入 评估指标 中国移动通信集团云南有限公司 * 五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论 二、评估框架与思路 一、评估背景概况 四、评估主要内容 第一部分 评估背景概况 项目概况、评估依据等 承载等效用户：06年10月按80%的统计口径，共承载132473个移动等效用户；按60%的统计口径，共承载215880个移动等效用户。 收入：06年10月村通收入达845.86万元。 通话时长： 06年10月当月村通通话时长6962万分钟，占全网通话时长的2.66%。 话务量： 06年10月当月村通平均全天话务量4.50万Erl，忙时话务量为0.49万Erl。 项目概况 2005年，云南移动在全省16个分公司实施村通工程，共新建999个基站，其中宏站137个，边际站862个，新增载频3087个，总共投资38984.25万元，具体基站及载频分布如表。 传输方式主要以光缆为主和少量微波。 项目完成后共可新增覆盖1353个行政村，共新增吸纳村通用户13万（按省公司信息中心的80%统计口径）。 以下村通仅指999基站。 3087 999 合计 169 62 昭通 152 53 玉溪 141 48 文山 212 55 思茅 439 108 曲靖 50 22 怒江 100 49 临沧 131 62 丽江 631 167 昆明 354 140 红河 35 12 迪庆 129 36 德宏 160 77 大理 127 55 楚雄 105 15 保山 152 38 版纳 村通工程载频数 村通工程基站 地市 云南省移动有限公司网络部999个村通站点基础信息表； 云南省移动有限公司网络部网络能力表； 云南省移动有限公司网络部总话务量表； 云南省移动有限公司网络部提供的各天CellKPI指标表； 云南省移动有限公司网络部提供的网络运行日报； 云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告； 云南省移动有限公司财务部2005年村通基站预算统计汇总表； 云南省移动有限公司财务部生产分析报告； 云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。 五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论 二、评估框架与思路 一、评估背景概况 四、评估主要内容 第二部分评估框架与思路 评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子 两个成果：项目成功度与相关建议。 两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。 三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。 四个维度：市场、网络、效益与其他。 五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。 评估方法: 对比分析、综合分析、成功度分析、聚类分析。 参照标准：可研预测数、集团标准、全网平均指标 、评估方法：成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。 、参考目标：可研预测数、集团标准、全网平均指标。 、参考标准：中国移动投资后评估方法与指标体系。 项目目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止。 失败 0 项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没产生什么正效益和影响。 不成功 0.2 项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目只取得了一定的效益和影响。 部分成功 0.4 项目大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。 成功 0.7 项目各项目标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影响。 完全成功 1 等级的具体描述 等 级 得分 市场层面 项目成功度 网络层面 效益层面 其他评估 新增用户数 单基站承载用户数 单基站吸纳通话时长 平均光缆传输距离 单载波话务量 收入 投资回收期 投资收益率 用户贡献率 通话时长贡献率 新增话务量贡献率 掉话率 接通率 无线资源利用率 收入贡献率 社会影响评估 风险评估 过程评估 持续性评估 五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论 二、评估框架与思路 一、评估背景概况 四、评估主要内容 第三部分评估主要结论 总体评估结论、项目成功度（全省及地州） 总体评价 2005年村通工程项目的投资是成功的，在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整体和社会的影响等方面，都显示了比较好的结果，村通工程自开通以来，总体投资效益显著，比预期效果好 80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63，对企业整体贡献显著。 80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。 村通工程中，保山、临沧两个地区有效拉动了通话时长，做的最好，而红河地区相对做的最差，其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。 市场 村通站点单载波全天吸纳话务量14.71Erl，同比全网单载波全天吸纳话务量有53.43%的差距。 村通站点的平均传输距离为7.95公里。 对全网新增话务量有一定贡献，但无线利用率较低、掉话率较高，全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%，无线资源利用率均低于整网，2006年10月，全省村通工程无线资源利用率为46.92%，而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%，村通工程基站的掉话率均大于1%，各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。 全网网络指标在村通工程开通前后没有太大变化。 网络 村通工程收入呈递增趋势，对企业总收入产生积极影响（全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%），对企业新增收入贡献明显（全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.65%）。 村通工程预计4.6年（5.76年，考虑营销及人工情况下）可回收投资，投资收益率预计为21.73%（17.45%，考虑营销及人工情况下）。 效益 项目成功度得分为0.77 0.7，说明云南村通项目是成功的。 注：运用层次分析法（AHP）计算指标权重 五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论 二、评估框架与思路 一、评估背景概况 四、评估主要内容 第四部分评估主要内容 两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。 三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。 四个维度：市场、网络、效益与其他。 五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。 第四部分评估主要内容 1、项目实施效果评估（市场/网络/效益） . 新增用户数； 单基站承担用户数； 单基站吸纳通话时长。 评估方法 本章节主要采用对比分析法。将地州村通工程基站实际新增等效用户数与可研预测用户数对比;将单基站承担用户数与集团最低标准对比;将MOU、单基站吸纳通话时长与全网同指标对比。 数据口径 本章节中村通工程的用户与通话时长等数据均为截止至2006年10月的累计数据; 80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中80以上的通话时长发生在999个基站上的客户;60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中60以上的通话时长发生在999个基站上的客户。 评估公式 实际新增等效用户较可研预测用户超出比例 （ - ）/ *100%； 单基站承担用户数 本地州村通工程实际新增等效用户/本地州村通工程总基站数； 村通等效MOU 本地州村通新增通话时长/本地州村通新增等效用户； 村通单基站吸纳通话时长较全网同指标差距比例 （ - ）/ *100%。 评估指标 按80%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载13万个移动等效用户，其中全球通1145户，动感地带955户，神州大众卡35443户，神州行94930户；按60%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载22万个移动等效用户，其中全球通2471户，动感地带1544户，神州大众卡55323户，神州行156542户。 数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心 按80%的统计口径，超出比例达50%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了540.17%，而较为不足的，且不足比例达50%以上的地州有保山、怒江与文山。而按60%的统计口径，超出比例达150%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了779.66%，而较为不足的，且不足比例达20%以上的地州有临沧、怒江与文山。 数据来源：云南省移动有限公司2005年村 通工程可行性研究报告与省公司信息技术中心 在投产不足一年的时间里，按80%的统计口径，用户发展已经达到可研预测用户的93.66%，而按60%的统计口径，则大大超出了可研预测用户的52.63%， 不论按照何种统计口径，每个地州的单基站承担用户都超过了集团的最低标准，收到了良好的效益。总体上来说，按80%的统计口径，“村通工程”的单基站用户达133户，是集团最低标准的2.65倍，分地州来说，倍数最高的是保山，其单基站承担用户是集团最低标准的近5倍，最低的是红河，1.76倍。如果按60%的统计口径，总体单基站用户则达216户，是集团最低标准的4.32倍，分地州来说，倍数最高的仍是保山，达9.28倍，最低的仍为红河，2.92倍。 中国移动通信集团公司计划部通知文件中提出： 采用GSM边际网实施的目标村必须满足的要求之一：GSM网络建成后一年内，每基站平均承担的用户须大于50户。 数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心 2.66% 2621954490 239 220 69617096 全省 17 3.12% 161115116 319 309 5021926 昭通 16 2.56% 150788241 252 239 3859076 玉溪 15 2.12% 112262824 207 193 2375242 文山 14 4.00% 116284611 223 203 4652712 思茅 13 2.59% 296268883 209 188 7683123 曲靖 12 4.46% 33488952 357 314 1494110 怒江 11 3.00% 95326126 264 243 2862080 临沧 10 6.52% 69370317 257 239 4525333 丽江 9 1.31% 771869925 212 196 10133827 昆明 8 2.57% 271252531 242 218 6961816 红河 7 2.64% 23995693 300 267 634483 迪庆 6 3.24% 90960918 249 226 2944121 德宏 5 2.94% 148020836 228 210 4352579 大理 4 3.43% 95398549 211 190 3275020 楚雄 3 4.67% 100580554 292 273 4693663 保山 2 4.88% 84970414 256 237 4147985 版纳 1 口径2：60% 口径1：80% 通话 占比 全网通话 时长 等效MOU（分钟/月/户） 999基站通话时长 地州 序号 2006年10月，“村通工程”（999基站）当月通话累计时长达6962万