中国饲用微生态制剂行业分析研究报告.doc

）秉承“智通库汇 ”的服务理念，不断收集和更新市场调查研究信息，解决客户的市场情报来源的单一性。无论客户是在寻找新产品趋势还是分析市场竞争力，智库在线都有一流的研究产品和行业专家，都会在深入了解研究公司在各自领域的研究成果的基础上，结合客户需求，以客观公正的报告呈现。中国饲用微生态制剂行业分析研究报告北京智道顾问有限责任公司本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws内容简介：微生态制剂（Probiotics），是利用正常微生物或促进微生物生长的物质制成的生物制剂或活菌制剂。微生态制剂具有无毒、无残留、改善肠道环境、促生长、提高动物免疫力等多种作用。 上世纪80年代，抗生素类产品的弊端逐渐被人们熟知，而微生态制剂作为抗生素的替代品，在西方国家畜牧生产中得到广泛应用。我国饲用微生态制剂的研发和应用起步较晚，经过20多年的市场培育，才逐渐被饲料企业及养殖户认可和接受。 由于微生态制剂产品生产利润率很高，可达4070%；且进入门槛低，因此近年来，不但传统的微生态制剂生产企业，如宝来利来、康地恩、星星协力不断扩大生产能力、加快技术及产品研发，而且海大、大北农、恒兴、正邦等一批饲料企业集团也进入该领域。但我国饲用微生态制剂行业仍处于发展初期：目前从事研发生产的企业有400家左右，但其中绝大多数为中小企业，年销售额500万元人民币以下；年销售额1亿元以上的企业只有几家。 近年来，随我国公众对"食品安全"问题的日益关注，农业管理部门对滥用抗生素行为的管理力度不断加大，再加上健康养殖意识的逐渐深入，我国饲用微生态制剂的需求增长迅速，呈现出广阔的市场发展前景。2012年，中国微生态制剂销量约为15万吨，市场规模3940亿元人民币；预计到2015年，中国微生态制剂需求量将增至20万吨，市场规模5355亿元。 本报告将重点回答以下问题： （1）中国饲用微生态制剂产品的需求现状怎样？ （2）不同畜禽养殖户及饲料企业对微生态制剂的使用方式、价格接受程度及对产品的评价如何？ （3）未来的市场潜力多大？ （4）目前微生态行业的领军企业在产品、技术、销售和经营方面各具有怎样的特点？ 本报告选取了不同规模的养殖企业、饲料企业、微生态制剂生产企业、专家学者及政府管理者为调研对象，通过问卷、访谈等调研方式，系统分析了中国微生态制剂的国际国内环境、中国微生态制剂的需求现状及需求潜力、中国微生态制剂的竞争格局及国内主要生产厂商情况等。期望能为关注中国饲用微生态制剂的行业人士，提供一份系统、翔实、全面、具有较高参考价值的资料。目录：研究背景I  第一部分 中国饲用微生态制剂及其市场环境分析1  1 饲用微生态制剂及其发展概况11.1 饲用微生态制剂及其分类11.2 饲用微生态制剂的作用及作用机理21.3 国际及中国饲用微生态制剂的发展概况31.3.1 国际饲用微生态应用概况31.3.2 国内饲用微生态应用概况3  2 中国饲用微生态制剂的市场及政策环境42.1 畜牧业快速发展42.2 环境污染问题严重42.3 食品安全问题日益受到关注52.4 饲料工业"十二五"规划发布：加强微生物制剂的研发、生产与应用52.5 农业部将重点打击畜禽养殖中滥用抗生素和激素的违法行为52.6 新的饲料及饲料添加剂管理条例进一步规范饲料及添加剂使用52.7 饲料添加剂品种目录（2018）明确规定16种可用菌种6  第二部分 中国饲用微生态制剂的生产及产品特点7  3 中国饲用微生态制剂的产品特点73.1 中国饲用微生态制剂产品的菌种特点73.2 中国饲用微生态制剂应用的畜禽品种73.3 中国饲用微生态制剂行业的技术特点73.4 中国饲用微生态制剂行业的产品研发方向8  4 中国饲用微生态制剂的生产特点84.1 中国饲用微生态制剂产能变化过程84.2 中国饲用微生态制剂市场供应总量94.3 中国饲用微生态制剂的生产集中度94.4 中国饲用微生态行业生产利润及行业整合状况9  第三部分 中国饲用微生态制剂的需求现状及需求潜力分析11  5 中国生猪养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析115.1 中国生猪养殖量变化及规模养殖状况115.1.1 中国生猪养殖总量变化115.1.2 中国生猪养殖分省布局115.1.3 不同养殖规模下的生猪出栏比例125.2 中国生猪工业饲料产量及结构变化145.2.1 中国生猪工业饲料产量及结构变化145.2.2 中国生猪工业饲料产量的分省布局155.3 生猪养殖户对微生态制剂的需求特点165.3.1 生猪养殖户对微生态制剂的使用方式165.3.2微生态制剂在不同规模生猪养殖户中的使用普及率175.3.3生猪不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率175.3.4 生猪饲料中微生态制剂的添加比例195.3.5 生猪养殖户微生态制剂的使用成本205.3.6 生猪养殖户对微生态制剂的使用效果评价205.4 生猪饲料生产企业对微生态制剂的需求特点215.4.1 微生态制剂在生猪工业饲料中的使用比例215.4.2 生猪饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围225.5 生猪养殖中微生态制剂的需求总量及预测225.5.1 生猪养殖中微生态制剂的需求总量225.5.2 生猪养殖中微生态制剂的消费区域分布235.5.3 生猪养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测24  6 中国水产养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析256.1 中国水产养殖量变化及养殖品种结构256.1.1 中国水产养殖总量变化256.1.2 中国水产品养殖品种结构266.1.3 中国水产养殖的分省布局266.2 中国水产工业饲料产量及结构变化286.2.1 中国水产工业饲料产量及结构变化286.2.2 中国水产工业饲料产量的分省布局296.3 水产养殖户对微生态制剂的需求特点306.3.1 水产养殖户对微生态制剂的使用方式306.3.2微生态制剂在水产养殖户中的使用普及率316.3.3 水产养殖中微生态制剂的使用过程及添加比例316.3.4 水产养殖户使用的微生态制剂的价格316.3.5 水产养殖户对微生态制剂的使用效果评价326.4 水产饲料生产企业对微生态制剂的需求特点336.4.1 微生态制剂在水产工业饲料中的使用比例336.4.2 水产饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围336.5 水产养殖中微生态制剂的需求总量及预测336.5.1 水产养殖中微生态制剂的需求总量336.5.2 水产养殖中微生态制剂的消费区域分布346.5.3 水产养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测35  7 中国肉禽养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析367.1 中国肉禽养殖量变化及规模养殖状况367.1.1 中国肉禽养殖总量变化367.1.2 中国肉禽养殖分省布局367.1.3 不同养殖规模下的肉禽出栏比例377.2 中国肉禽工业饲料产量及结构变化397.2.1 中国肉禽工业饲料产量及结构变化397.2.2 中国肉禽工业饲料产量的分省布局407.3 肉禽养殖户对微生态制剂的需求特点417.3.1 肉禽养殖户对微生态制剂的使用方式417.3.2微生态制剂在不同规模肉禽养殖户中的使用普及率417.3.3肉禽不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率427.3.4 肉禽养殖中微生态制剂的添加比例437.3.5 肉禽养殖户微生态制剂的使用成本437.3.6 肉禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价447.4 肉禽饲料生产企业对微生态制剂的需求特点457.4.1 微生态制剂在肉禽工业饲料中的使用比例457.4.2 肉禽饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围457.5 肉禽养殖中微生态制剂的需求总量及预测467.5.1 肉禽养殖中微生态制剂的需求总量467.5.2 肉禽养殖中微生态制剂的消费区域分布467.5.3 肉禽养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测47  8 中国蛋禽养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析488.1 中国蛋禽养殖量变化及规模养殖状况488.1.1 中国蛋禽养殖总量变化488.1.2 中国蛋禽养殖分省布局498.1.3 不同养殖规模下的蛋禽养殖比例498.2 中国蛋禽工业饲料产量及结构变化518.2.1 中国蛋禽工业饲料产量及结构变化518.2.2 中国蛋禽工业饲料产量的分省布局528.3 蛋禽养殖户对微生态制剂的需求特点538.3.1 微生态制剂的使用方式538.3.2微生态制剂在不同规模蛋禽养殖户中的使用普及率538.3.3 蛋禽不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率548.3.4 蛋禽养殖中微生态制剂的添加比例548.3.5 蛋禽养殖户微生态制剂的使用成本558.3.6 蛋禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价558.4 蛋禽饲料生产企业对微生态制剂的需求特点568.4.1 微生态制剂在蛋禽工业饲料中的使用比例568.4.2 蛋禽饲料生产企业对微生态制剂的价格接受范围568.5 蛋禽养殖中微生态制剂的需求总量及预测578.5.1 蛋禽养殖中微生态制剂的需求总量578.5.2 蛋禽养殖中微生态制剂的消费区域分布588.5.3 蛋禽养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测58  9 中国奶牛养殖中微生态制剂的需求现状及需求潜力分析599.1 中国奶牛养殖量变化及规模养殖状况599.1.1 中国奶牛养殖总量变化599.1.2 中国奶牛养殖分省布局609.1.3 不同养殖规模下的奶牛养殖比例609.2 中国反刍工业饲料产量及结构变化629.2.1 中国反刍工业饲料产量及结构变化629.2.2 中国反刍工业饲料产量的分省布局639.3 奶牛养殖户对微生态制剂的需求特点649.3.1 微生态制剂的使用方式649.3.2微生态制剂在不同规模奶牛养殖户中的使用普及率649.3.3奶牛不同养殖阶段微生态制剂的使用普及率659.3.4 奶牛养殖中微生态制剂的添加量669.3.5 奶牛养殖户对微生态制剂的成本接受范围669.3.6 奶牛养殖户对微生态制剂的使用效果评价669.4 反刍饲料生产企业对微生态制剂的需求特点679.4.1 微生态制剂在反刍工业饲料中的使用比例679.4.2 反刍饲料生产企业对微生态制剂的价格接受范围679.5 奶牛养殖中微生态制剂的需求总量及预测689.5.1 奶牛养殖中微生态制剂的需求总量689.5.2 奶牛养殖中微生态制剂的消费区域分布689.5.3 奶牛养殖中微生态制剂的潜在市场容量及未来需求预测69  10 中国饲用微生态制剂的需求及预测7010.1 中国饲用微生态制剂的需求总量及预测7010.2 中国饲用微生态制剂的市场规模及预测7010.3 中国饲用微生态制剂分畜禽需求及预测7110.4 中国饲用微生态制剂分区域需求72  第四部分 中国饲用微生态制剂TOP10重点生产企业分析73  11 山东宝来利来生物工程股份有限公司7311.1 企业发展概况7311.2 微生态制剂产能7311.3 主要菌种及技术现状7311.4 主要产品类型7311.5 产品销售分析7311.6 产品市场占有率7411.7 企业经营状况发展规划74  12 蔚蓝生物（原康地恩生物）7412.1 企业发展概况7412.2 微生态制剂产能7412.3 主要菌种及技术现状7512.4 主要产品类型7512.5 产品销售分析7512.6 产品市场占有率7512.7 企业经营状况发展规划75  13 安琪酵母（福邦）7613.1 企业发展概况7613.2 微生态制剂产能7613.3 主要菌种及技术现状7613.4 主要产品类型7613.5 产品销售分析7713.6 产品市场占有率7713.7 企业经营状况发展规划77  14 广东海大集团7714.1 企业发展概况7714.2 微生态制剂产能7714.3 主要菌种及技术现状7814.4 主要产品类型7814.5 产品销售分析7814.6 产品市场占有率7814.7 企业经营状况发展规划78  15 广州市骏泰生物饲料有限公司7915.1 企业发展概况7915.2 微生态制剂产能7915.3 主要菌种及技术现状7915.4 主要产品类型7915.5 产品销售分析7915.6 产品市场占有率7915.7 企业经营状况发展规划79  16 广东希普生物科技股份有限公司8016.1 企业发展概况8016.2 微生态制剂产能8016.3 主要菌种及技术现状8016.4 主要产品类型8016.5 产品销售分析8016.6 产品市场占有率8016.7 企业经营状况发展规划81  17 星星协力生物产业集团8117.1 企业发展概况8117.2 微生态制剂产能8117.3 主要菌种及技术现状8117.4 主要产品类型8117.5 产品销售分析8117.6 产品市场占有率8217.7 企业经营状况发展规划82  18 上海创博集团8218.1 企业发展概况8218.2 微生态制剂产能8218.3 主要菌种及技术现状8218.4 主要产品类型8318.5 产品销售分析8318.6 产品市场占有率8318.7 企业经营状况发展规划83  19 大北农集团8319.1 企业发展概况8319.2 微生态制剂产能8319.3 主要菌种及技术现状8419.4 主要产品类型8419.5 产品销售分析8419.6 产品市场占有率8419.7 企业经营状况发展规划84  20 天康集团8420.1 企业发展概况8420.2 微生态制剂产能8520.3 主要菌种及技术现状8520.4 主要产品类型8520.5 产品销售分析8520.6 产品市场占有率8520.7 企业经营状况发展规划85  地图目录 地图1，2011年中国生猪出栏量分省分布12地图2，2010年中国生猪大规模（年出栏量10，000头）养殖比重分省比较14地图3，2011年中国生猪工业饲料产量的分省布局16地图4，2012年生猪养殖中微生态制剂消费量的分省分布23地图5，2011年中国淡水养殖面积的分省布局26地图6，2011年中国海水养殖面积的分省布局26地图7，2011年中国水产工业饲料产量的分省布局28地图8，2012年中国水产养殖中微生态制剂消费量的分省分布33地图9，2011年中国肉禽养殖分省布局35地图10，2010年中国肉禽大规模（年出栏量10万只）养殖比重分省比较37地图11，2011年中国肉禽工业饲料产量的分省布局39地图12，2012年中国肉禽养殖中微生态制剂消费量的分省分布45地图13，2011年中国禽蛋产量分省布局47地图14，2010年中国蛋禽大规模（存栏量10万只）养殖比重分省比较49地图15，2011年中国蛋禽工业饲料产量的分省布局51地图16，2012年中国蛋禽养殖中微生态制剂消费量的分省分布56地图17，2011年中国奶牛养殖分省布局58地图18，2010年中国奶牛大规模（存栏量1，000头）养殖比重分省比较60地图19，2011年中国反刍工业饲料产量的分省布局62地图20，2012年中国奶牛养殖中微生态制剂消费量的分省分布67地图21，2012年中国饲用微生态制剂的分省需求70  图目录 图1-1，畜禽粪尿污染路径简析4图2-1，20002012年中国微生态制剂市场供应总量的变化9图3-1，20002011年中国生猪养殖总量的变化11图3-2，1998-2015年中国生猪养殖规模结构13图3-3，20012011年中国生猪全价、浓缩、预混饲料产量变化15图3-4，20012011年中国生猪工业饲料结构变化15图3-5，基础母猪微生态制剂的不同使用方式占比17图3-6，基础母猪不同阶段的微生态制剂使用普及率18图3-7，育肥猪微生态制剂的不同使用方式占比18图3-8，育肥猪不同阶段的微生态制剂使用普及率19图3-9 生猪养殖户对微生态制剂的成本接受范围20图3-10，生猪养殖户对微生态制剂的使用效果评价20图3-11，生猪饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围21图3-12，20002012年生猪养殖中微生态制剂的需求总量及结构22图3-13，20002011年中国水产品总量变化24图3-14，2011年中国水产品捕捞及养殖的产量结构24图3-15，2011年中国淡水及海水养殖产量结构25图3-16，2011年中国淡水及海水养殖产品品种结构25图3-17，20012011年中国水产全价、浓缩、预混饲料产量变化27图3-18，20012011年中国水产工业饲料结构变化27图3-19，水产养殖户对微生态制剂的价格接受范围30图3-20，水产养殖户对微生态制剂的使用效果评价30图3-21，水产饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围31图3-22，20002012年水产养殖中微生态制剂的需求总量及结构32图3-23，20002011年中国肉禽养殖总量变化34图3-24，2000-2015年中国肉禽养殖规模结构变化36图3-25，20012011年中国肉禽全价、浓缩、预混饲料产量变化38图3-26，20012011年中国肉禽工业饲料结构变化38图3-27，肉禽不同养殖阶段的微生态制剂使用普及率41图3-28，肉禽养殖户对微生态制剂的成本接受范围42图3-29，肉禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价42图3-30，肉禽饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围43图3-31，20002012年肉禽养殖中微生态制剂的需求总量及结构44图3-32，20002011年中国蛋禽存栏总量变化46图3-33，20002011年中国禽蛋产量变化46图3-34，2000-2015年中国蛋禽养殖规模结构变化48图3-35，20012011年中国蛋禽全价、浓缩、预混饲料产量变化50图3-36，20012011年中国蛋禽工业饲料结构变化50图3-37，蛋禽养殖中微生态制剂的主要使用阶段52图3-38，蛋禽养殖户对微生态制剂的成本接受范围53图3-39，蛋禽养殖户对微生态制剂的使用效果评价54图3-40，蛋禽饲料生产企业对微生态制剂的成本接受范围55图3-41，20002012年蛋禽养殖中微生态制剂的需求总量及结构55图3-42，20002011年中国奶牛养殖总量变化57图3-43，20002011年中国牛奶产量变化57图3-44，2002-2015年中国奶牛养殖规模结构变化59图3-45，20012011年中国反刍动物配合饲料产量变化61图3-46，20012011年中国反刍工业饲料结构变化61图3-47，奶牛养殖过程中微生态制剂的主要使用阶段63图3-48，奶牛养殖户对微生态制剂的价格接受范围64图3-49，奶牛养殖户对微生态制剂的使用效果评价65图3-50，20002011年中国奶牛养殖中微生态制剂的需求总量66图3-51，20002015年中国饲用微生态制剂的需求总量及预测68图3-52，2012年及2015年中国饲用微生态制剂分畜禽需求结构69 表目录 表1-1，按微生态制剂菌种类型分类1表1-2，按微生态制剂用途分类2表1-3，按微生态制剂物质组成分类2表1-4，饲料添加剂品种目录（2008）中规定的可用微生物菌种6表3-1，中国生猪养殖场按规模分类标准13表3-2，20012015年中国生猪规模养殖程度比较13表3-3，微生态制剂在不同规模生猪养殖场中的使用普及率17表3-4，生猪饲料中微生态制剂的添加比例19表3-5，生猪全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例21表3-6，20112015年生猪养殖中微生态制剂的需求及销售额23表3-7，微生态制剂在淡水及海水养殖户的使用普及率29表3-8，水产养殖中微生态制剂的使用比例29表3-9，水产全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例31表3-10，20112015年水产养殖中微生态制剂的需求及销售额33表3-11，中国肉禽养殖场规模分类标准35表3-12，2001年2015年中国肉禽规模养殖程度比较36表3-13，微生态制剂在不同规模肉禽养殖场中的使用普及率40表3-14，肉禽养殖中微生态制剂的添加比例41表3-15，肉禽全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例43表3-16，20112015年肉禽养殖中微生态制剂的需求及销售额45表3-17，不同规模蛋禽养殖场划分标准47表3-18，20012015年中国蛋禽规模养殖程度比较48表3-19，微生态制剂在不同规模蛋禽养殖场中的使用普及率52表3-20，蛋禽饲料中微生态制剂的添加比例53表3-21，蛋禽全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例54表3-22，20112015年蛋禽养殖中微生态制剂的需求及销售额56表3-23，不同规模奶牛养殖场划分标准59表3-24，20022015年中国奶牛规模养殖程度比较59表3-25，微生态制剂在不同规模奶牛养殖场中的使用普及率63表3-26，奶牛养殖中微生态制剂的添加比例64表3-27，反刍全价、浓缩、预混料中添加微生态制剂的产量比例65表3-28，20112015年奶牛养殖中微生态制剂的需求及销售额67表3-29，20112015年中国饲用微生态制剂市场规模及预测69附表1，宝来利来生物工程股份有限公司饲用微生态产品85附表2，宝来利来生物工程股份有限公司畜禽微生态产品86附表3，宝来利来生物工程股份有限公司水产微生态产品88附表4，宝来利来生物工程股份有限公司反刍微生态产品89附表5，蔚蓝生物动保微生态制剂产品90附表6，蔚蓝生物水产微生态制剂产品91附表7，安琪酵母股份有限公司益生素产品91附表8，安琪酵母有机微量元素、饲料品质改良剂和营养补充剂产品92附表9，广东海大集团广州市海贝生物技术有限公司产品92附表10，广州市骏泰生物饲料有限公司微生态制剂产品92附表11，广东希普企业集团微生态制剂产品94附表12，星星协力生物产业集团微生态制剂产品94附表13，上海创博现代自然农业集团水产微生态产品96附表14，上海创博现代自然农业集团饲用微生态产品97附表15，北京大北农科技集团股份有限公司禽用微生态产品97附表16，北京大北农科技集团股份有限公司猪用微生态98附表17，北京大北农科技集团股份有限公司反刍微生态产品98附表18，北京大北农科技集团股份有限公司水产微生态产品99附表19，新疆天康集团微生态制剂产品100购买回执单位名称部 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