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第一章 中国遭遇国外反倾销案例本章导读l 中国虾类产业应诉美方反倾销的过程和经验。l 中国铜版纸出口和中国的市场经济地位。l 中国鞋类出口欧洲应对反倾销的历史、现状。l 中国对欧节能灯出口态势分析。案例1 美国进口虾反倾销案案例回放世纪之交，美国虾市场激烈动荡，部分企业感觉事态严重，认为美国虾养殖捕捞产业受到进口虾的倾销打击，决定采取联合行动。2002年1月，美国南部的47家虾养殖企业根据WTO规则和美国国内法关于占有一定市场份额的企业有权提出反倾销立案调查申请的规定，组成了“南方虾业联盟”，商议对原产于部分亚洲和南美国家（包括中国、泰国、越南、巴西等16国）的进口虾提起反倾销立案调查申请。同年7月，美国部分虾加工商也加入“南方虾业联盟”，使该联盟的企业总数达到217家，占据的市场份额已使其具备提起反倾销调查的资格。同时，涉案产品的范围也从虾扩大至虾加工品。按照WTO规则，倾销的三要件为：存在倾销、存在进口国的产业损害和倾销与进口国的产业损害之间存在因果关系。根据美国政府部门的分工，商务部负责调查国外企业的倾销行为，国际贸易委员会负责调查国内产业的受损情况。如果购买价格或出口商销售价格低于正常市场价格（在不存在可比市场价格时，低于生产成本），造成美国某一产业受到损害或损害威胁，或该行业的建立受到阻碍时，就可以征收上限为这些差额的反倾销税。在美国，还存在所谓伯德修正案允许将关税收入补贴给最先提出反倾销诉讼的美国企业，这也是“南方虾业联盟”点燃虾贸易战火的重要驱动力。2003年8月8日，美国“南方虾业联盟”正式申请对进口虾进行反倾销调查，对以中国为首，包括泰国、越南、巴西等12个虾出口国提起反倾销诉讼。不久，美国联邦政府以救灾款（disaster assistance）的名义资助国内捕虾业者3 500万美元。2003年12月31日，美国“南方虾业联盟”正式致函美国国际贸易委员会，要求对亚洲和拉美几个国家的冷冻和罐装暖水虾征收25.76%63.68%的反倾销税，同时声称由于外国虾养殖业者的倾销，美国捕虾、养虾者和虾加工者已经不能维持基本的生产，正处于全行业亏损的境地。该联盟提供的数字显示，20002002年，由于进口虾急剧增长，导致美国虾加工企业大量裁员，两年间虾捕捞产值从12.5亿美元降至5.6亿美元，下降了50%以上；在墨西哥湾沿岸的一些港口，捕捞虾的港口交货价约为3.3美元/磅，比两年前低了近50%。美国的路易斯安那州政府将35万美元的联邦资金拨付给参与提出反倾销诉求的虾捕捞企业用以支付律师费用，该州的一些官员公开力劝虾捕捞业者向联邦政府申请伯德修正案资金。2004年1月4日，美国国际贸易委员会发布公告，启动对原产于中国、巴西、厄瓜多尔、印度、泰国和越南的冷冻和罐装暖水虾的产业损害调查程序。2004年2月17日，美国国际贸易委员会初裁认定，原产于巴西、中国、泰国、印度、越南、厄瓜多尔的冷冻和罐装暖水虾损害了美国以海洋捕捞为主的虾产业，建议对上述国家的虾产品征收高额反倾销税。2004年7月6日，美国商务部发布公告，对原产于中国和越南的冷冻和罐装暖水虾作出反倾销初裁：除中国湛江国联水产品有限公司外，中国暖水虾生产商和出口商的倾销幅度为7.67%112.81%；越南暖水虾生产商和出口商的倾销幅度为12.11%93.13%。同月，美国国家海洋渔业服务署以宣传野生捕捞虾的营销费用为名资助“南方虾业联盟”400万美元。2005年1月6日，美国国际贸易委员会对原产于巴西、中国、厄瓜多尔、印度、泰国和越南的冷冻和罐装暖水虾作出产业损害终裁：原产于上述6国的冷冻、暖水虾对美国国内产业造成了实质性损害；原产于中国、泰国和越南的罐装暖水虾已经对美国国内产业造成损害；原产于巴西、厄瓜多尔和印度的罐装暖水虾造成的损害属于微量。2005年1月26日，美国商务部发布公告，修改此前作出的对原产于中国、巴西、厄瓜多尔、印度、泰国和越南的冷冻和罐装暖水虾的反倾销裁决结果并发布反倾销征税令。美国商务部在修订后的裁决中没有将罐装暖水虾包含在征税范围之内。其中，我国应诉企业中获得单独税率的企业为39家，占总数的73.58%，比初裁增加了18家；未获得单独税率的企业14家，占总数的26.41%。获得单独税率的企业平均税率为53.68%。平均税率与初裁变化不大。湛江国联水产品有限公司的单独税率被重新确定为0.067 6%。我国53家应诉企业占我国虾出口企业总数的51%，也就是说，有49%的企业没有应诉，长期地放弃了美国虾产品市场。由于我国被美国认为是非市场经济国家且出口量大，在虾产品反倾销案中，所受到的伤害最严重。之后，有两家企业向美国国际贸易法院起诉其商务部的裁决。在2010年7月29日，这两家企业最终获得了5.07%和8.45%的税率。2005年4月25日，美国决定重新考虑对印度和泰国这两个受到海啸侵害的国家征收的反倾销税。最终在被调查的6个国家中，印度和泰国这两个养虾大国被终止调查；巴西和厄瓜多尔的绝大多数企业仍然可以向美国出口冷冻虾；越南只有4家企业可以向美国出口虾；中国只有1家企业可以向美国出口虾。美国对中国和越南基本关闭了虾市场的大门。泰国和厄瓜多尔成为美国数十亿美元的虾类消费市场的既得利益者。原因在于，泰国虾始终在美国市场占有率第一，而又被终止调查；厄瓜多尔近水楼台，生产及运输成本最低，且税率最低。受本次案件影响，我国的损失约为2亿美元/年，虾产品出口受到重创。2011年2月28日，中国在日内瓦将美国对华暖水虾采取的反倾销措施诉诸世贸组织争端解决机制。诉讼的关键在于所谓的“归零”法则。在美国对中国暖水虾企业的反倾销调查中，只把多批次中国向美国出口的暖水虾中，出口价格低于中国国内价格的情况计算倾销额度，不考虑出口价较高的情况，使用了日本、欧盟等大多数国家都不认同的“归零”方法，人为调低了总体交易价格，片面认定存在倾销，不当征收了高额反倾销税。损害了中国暖水虾企业的正当权利。中国政府在多双边场合多次交涉，中国业界也表示强烈反对，但美国始终未能解决中方的关注。资料来源：1中美水产第一案中顾国际贸易网，2009-4-172根据贸易摩擦形势日臻严峻中华工商时报，2011-3-4整理案例评析（1）分散的小农经济式产业难以与国外的产业联盟式反倾销势力相抗衡。小农经济式产业的各企业为了各自的利益互不通气、互不合作，甚至竞相削价，增大了企业出口竞争的压力；有的企业指望别人去应诉，别人打赢了官司，自己好搭顺风车出口产品。分散的小企业在人力、财力方面都很有限。结果中国企业的应诉总体上表现得相当软弱。与此相反，“南方虾业联盟”却能够调动足够人力、财力资源发起步调一致的攻击。（2）必须建立与国际规则接轨的企业会计制度。只有这样，才能在反倾销诉讼中拿出健全的、客观的产品成本资料，与国外的倾销指控抗衡。传统的会计制度不被进口国认可，其数据的有效性往往不被国外反倾销诉讼程序所承认，甚至不能提供相应数据。（3）商业情报和敏锐的国际贸易洞察力非常重要。“南方虾业联盟”的活动早已开始了，而大多数中国企业却长期处于信息闭塞状态，毫无准备。一旦事态公开爆发，就形成了“南方虾业联盟”以快制慢的局面。如果中国企业早做准备，情况很可能就不同了（个别中国企业做了防范准备，取得了很好的效果）。中国企业在国内都没有统一行动，更遑论与越南、印度、巴西、委内瑞拉等国家的企业联合行动了。（4）反倾销应诉应该建立在过硬的产品质量基础上。在高收入高消费的发达国家，以劣质产品卖低价抢占市场的做法往往是不能奏效的，甚至还有反面效果。应该转变到以高质量产品卖高价的思路上来。湛江国联水产品有限公司此次以接近于零的反倾销关税胜出，背后就有产品质量、生产环境、质量管理做坚强后盾，甚至美方也对该企业表示认可。若能出口具有特殊功能的虾产品，譬如具有防癌作用、含有丰富有益微量元素的虾类，与美方产品有不同的消费人群，或许可以避免与美方产业发生激烈冲撞，甚至不排除借竞争对手醉心于反倾销之机扩大产品国际市场影响力的可能。（5）大力培养反倾销应诉人才是百年大计。通晓国际反倾销规则的人才奇缺，是中国反倾销应诉屡屡吃亏的重要原因。国内各高校这方面的课程应该加强。（6）企业最好应有备用产品和备用市场。不要把鸡蛋放在同一个篮子里，最好能嘴里吃一个，手里抓一个，眼睛盯住一个。当然，这并不意味着放弃已有市场，特别是像美国这样的大市场。如果利用备用产品和备用市场渡过难关，立志图新，就有可能卷土重来。（7）必须要有长远的产业规划。产能的增长应该与市场实际状况相适应，不可搞产能大跃进和一哄而上。优势产业的形成不是某些人拍脑袋决定的，而是由自然条件、社会环境等诸多因素综合作用下形成的，同时还需要长时间的培育。（8）行业协会可以在更大程度上起到企业粘合剂作用。美国“南方虾业联盟”在反倾销诉讼中的作用，非常值得我们学习和重视。中国的企业也可以在行业协会的旗帜下形成对外合力。（9）争取美国国内的同盟军。美国国内的消费者、虾进口商、经销商实际上与中国出口商有着共同利益，而且有很大的社会活动能量，设法发挥这部分人的作用，把统一战线的分界线一直划到竞争者的脚下，是一门高超的斗争艺术。（10）诉诸于世贸组织争端解决机制时，应抓住关键问题，在本案中即所谓“归零”问题。在“归零”问题上，世贸组织争端解决机构并不认可美国的做法，而且世界上多数国家也不认可。正式进入世贸组织争端解决机构的诉讼程序后，中国较易争取到有利结果。2010年12月28日，美国曾表示今后不在反倾销调查中采取“归零”法则，但是对于此前已经采取此方法处理的反倾销案却始终没有明确的说法。美国贸易代表办公室称，美国对中方诉诸于世贸组织争端解决机制的决定深感失望，美国商务部正在就结束“归零”做法进行行政评估，中方在此时向世贸组织提出申诉只能使这个问题的解决复杂化。至于中国方面，可以一边追溯以往“归零”做法造成的损失，一边促使WTO最终修改反倾销协定，明确禁止使用“归零”法。思考与讨论1如何整合国内虾类出口产业？2中国企业参股或控股美国虾类捕捞、养殖、加工、运输、仓储企业是否可行？案例2中国铜版纸出口遭遇美国反倾销案案例回放2010年4月底，美国对来自于中国和印尼的铜版纸发起反倾销措施，初步裁定倾销成立，并对中国企业临时征收高达30.82%135.8%的反倾销关税，同时继续调查有关中国产品倾销和美国产业损害数据，以便作出终裁。中国铜版纸企业在高额临时反倾销税的压力下，被迫停止了对美铜版纸出口。在遭遇巨大损失之际，中国造纸行业准备联手反击不公正反倾销措施。5月7日，由中国造纸协会牵头，联合金光纸业、太阳纸业和晨鸣纸业3家造纸龙头企业发表声明，对美国向中国铜版纸出口企业征收高额临时反倾销税表示强烈反对，同时表示将会积极应诉。声明中要求美国给予中国造纸行业市场经济地位，并要求停止征收临时反倾销税。9月22日，美国商务部做出最终裁决，认定中国产铜版纸存在企业倾销和官方补贴行为。中国各企业出口美国的铜版纸将面临7.6%135.83%不等的反倾销税，以及17.64%178.03%不等的反补贴税。两家重要的企业太阳纸业和晨鸣纸业的反倾销关税高达60%70%。10月，美国国际贸易委员会就美国造纸行业是否因中国铜版纸大量进口而受到损害作出最终裁决，经投票决定支持对从中国进口的铜版纸征收反倾销和反补贴关税，维持商务部裁决的税率。美方认为中国是“非市场经济国家”，中国造纸产业是“非市场经济行业”，而对于所谓“非市场经济国家”或“非市场经济行业”，美方可能不采用其数据，转而采用某“市场经济国家”或“市场经济行业”的数据取而代之，以判断倾销和产业损害的存在。于是，在美方终裁前，中方律师从诸多方面搜集了大量数据、证据和资料，达16 000多页，以证明中国铜版纸行业具备市场经济特征，避免不利的数据支持美方采取反倾销和反补贴措施。但美国商务部拒绝了中方的数据、证据和资料。世贸组织规定，在某个成员方不被承认市场经济地位情况下，可以认定其某个充分市场化的行业有市场经济地位。故中国造纸行业希望世贸组织能够根据客观数据，判定中国铜版纸行业的市场经济地位。中国造纸协会在行业内协商后，决定启动世贸组织争端解决程序，以争取中国铜版纸行业的市场经济地位。中国造纸协会声称，美方拒绝给予中国造纸产业以市场经济地位，是在铜版纸反倾销调查中滥用贸易救济措施的行为。中国造纸产业已经具备市场经济产业的全部特征。但世贸组织争端解决机构不顾中国方面的反对，同意美国对中国等非市场经济体使用贸易救济措施。资料来源：1美国际贸易委员会支持对华铜版纸征双反关税中国纸网，2010-10-252根据中国铜版纸出口对美全喊停 纸企向美要名分中国纸网，2010-5-10整理案例评析铜版纸又称涂布印刷纸，是以原纸涂布白色涂料制成的高级印刷纸，而这也决定了铜版纸是所有纸种当中对纤维需求最少的，0.6吨纸浆就可以做1吨铜版纸，其余0.4吨是碳酸钙等。一方面，中国有着丰富的碳酸钙矿石资源；另一方面，中国的劳动力性价比具有比较优势。这就决定了中国铜版纸的价格要低于美国和欧盟的价格，也决定了各路资金（包括内资和外资）大举进入铜版纸行业。据中国造纸协会的统计数据显示，在美方启动反倾销措施之际，中国涉及生产铜版纸的企业共有110家，在这些企业中，国有企业市场份额仅有9%。而铜版纸的生产原料市场状况为：烧碱的国有企业市场份额为36%，纸浆的国有企业市场份额7%，而私企以及进口产品的市场份额分别占58%和35%，高岭土的国有企业市场份额仅占2.5%。因此，中国铜版纸产业具备了市场经济特征。美方拒用中国数据是别有用心。对中国产铜版纸的反倾销关税（以及反补贴关税）简直高得离谱。中国铜版纸行业对美出口被迫停止，转而加大其他品种的出口量（如双胶纸和静电纸等）。但是，是否会由此引发一连串的反倾销反补贴措施还很难说。除了美方的贸易保护主义因素外，中国铜版纸遭遇反倾销措施与国内铜版纸产能增加，急于寻求销路也有一定关系。2010年以前，中国铜版纸产能一直在稳步增加，出口量的增长与产量的增长基本呈正比例关系。出口增长导致美方（以及欧盟）的不满，2010年美国启动反倾销措施后，出口量被迫下降。2011年国内铜版纸产能集中释放，产销（包括内销和外销）更加不平衡。表1-1 中国铜版纸产量和出口量 单位：万吨年 份产 量出 口 量出口量占产量的百分比20084629721%200952013025%201055511320.4%资料来源：根据中国纸网、中国海关统计数据整理铜版纸一度是出口到美国数量最多的纸制品，受美国（以及欧盟）反倾销税影响，部分原计划出口的铜版纸已转向内销，使国内市场供过于求的局面进一步加剧。此外中国铜版纸企业努力扩大向东南亚、澳大利亚、非洲、印度、日本等地的铜版纸出口，力图消化产能。但中国铜版纸的出口之路并不平坦。据俄媒体报道称，俄罗斯政府总理普京承诺，为了扶持国内生产企业，俄罗斯可能将铜版纸的进口关税提高3倍。从目前状况看，铜版纸是中国所出口纸制品中的高端产品，涉及的原材料较多，产业链较长，由于不公平贸易做法导致了出口受限，整个产业链都蒙受了损失。如果事先有合理的产业规划，不仅仅只是考虑到中国的铜版纸生产优势，也考虑到外国的贸易保护主义因素，情况可能会好一些。¨案例附件名词解释：市场经济地位市场经济地位是反倾销调查中的一个重要概念。反倾销案发起方如果认定被调查商品的出口方为市场经济的WTO成员，那么在进行反倾销调查时，就必须根据该产品在出口方的实际成本和价格来计算其正常价格；如果认定被调查商品的出口方为非市场经济的WTO成员，将引用与出口方经济发展水平大致相当的市场经济国家（即替代国）的成本数据来计算所谓的正常价值，并进而确定倾销幅度，而不使用出口方的原始数据。思考与讨论1我国铜版纸的生产和出口是否应有合理的长远规划？2美方对中方的铜版纸产业市场化程度是否不知情？案例3 韩国诉中国产一次性打火机倾销案案例回放1997年2月4日，中国产一次性打火机被韩国打火机协会起诉为倾销。2月27日，韩国贸易委员会决定进行调查，于3月10日公告调查开始，并向利害关系人作了通报。3月18日向中国生产者、出口商、进口商及用户发送了调查问卷，答辩期限为1997年4月30日。韩国贸易委员会进行调查后，于1997年5月20日进行初裁，决定于1997年6月5日起征收31.39%的暂定反倾销关税，并要求韩国财政经济部征收反倾销关税，财政部于1997年6月27日公告征收暂定反倾销关税。1997年8月9日韩国贸易委员会在官报上公告产业损害听证会的召开日期，并于1997年8月26日召开了产业损害听证会，1997年9月26日作出产业损害的最终裁决，向韩财政部建议征收反倾销关税，财政部完全接纳贸易委员会的建议，对中国产一次性打火机征收了反倾销关税。因中国企业没有应诉，被征收了5年幅度为32.84%反倾销关税。本案中韩国贸易委员会把中国视为非市场经济国家，没有适用中国国内的销售价格，而是把泰国作为替代国，决定了正常价格；另外，因中国的出口商没有提供倾销价格资料，韩国贸易委员会根据海关提供的进口统计资料和可以收集到的材料算出了对韩国的出口价格。资料来源：韩国对中国一次性打火机反倾销案中顾国际贸易网，2009-4-17案例评析本案例中某些中国企业表现出一定程度的不抵抗主义。一次性打火机的生产企业多为中小企业，似乎也不具备跨国反倾销应诉的实力。以后的发展方向，或通过企业并购做大做强（不仅仅是在技术方面，而且在国际反倾销方面做大做强），或建立强有力的行业协会。同时可以断言，以低价的低端产品参与国际市场竞争的路已经越来越走不通了，在国际市场上，特别是在具有高利润的市场上，不怕商品价格高，就怕商品质量和性能一般化。思考与讨论1我国企业进入韩国一次性打火机市场还有其他手段吗？2我国企业是否存在有限报复手段？案例4 中国输欧皮鞋遭反倾销措施案案例回放19952005年，欧盟对中国出口皮鞋实施长达10年的配额限制。2004年9月17日，西班牙东部城市埃尔切发生烧鞋事件。2004年12月，意大利制鞋协会正式向欧委会提出申诉，要求针对中国出口到欧盟的所有鞋类产品进行反倾销调查。2005年6月30日和7月7日，欧盟委员会对我国劳保鞋和部分皮鞋实施反倾销立案调查。2006年10月7日，欧盟正式对原产于中国的皮鞋产品征收为期两年的16.5%的反倾销税。2006年10月17日，浙江奥康等5家企业，就欧盟对中国皮鞋产品征收反倾销税不合法为由，在欧盟法院提起上诉。2008年10月2日，欧盟委员会宣布，由于启动了对中国和越南皮鞋的反倾销复审程序，欧盟将暂时维持对这两个国家生产皮鞋的反倾销税措施。这项决定意味着，欧盟从2006年正式对从中国进口的皮鞋及童鞋征收为期两年的16.5%的反倾销税将延长1215个月。 2009年12月22日，欧盟决定将反倾销措施再次延长15个月。2010年3月15日，欧盟法院判决5家中国鞋企败诉，在欧盟委员作出对中国皮鞋延长征收反倾销税的决定之后，欧盟法院初审驳回了中国鞋企的诉讼请求，并支持欧委会继续对来自中国的鞋类产品征收反倾销税，相关企业随后表示将继续向欧盟高等法院上诉。2010年5月4日，是欧盟高等法院受理中国鞋企起诉欧盟委员会诉讼文件和相关证据材料的截止日期，浙江奥康鞋业股份有限公司等5家中国鞋企已于早些时候正式向欧盟高等法院提出上诉。另一方面，2010年4月，中国政府通过常驻世贸组织代表团致函WTO争端解决机构主席，就中国诉欧盟对华皮鞋反倾销措施案提起设立专家组请求，调查并裁决欧盟对华皮鞋采取的反倾销措施是否违反国际贸易规则，中方在之后召开的WTO争端解决机构会议上再次提出了这一要求，于是WTO于5月18日正式设立专家组，以调查并裁决欧盟反倾销基本法的有关规定以及欧盟对华皮鞋采取的反倾销措施，是否违反国际贸易规则。中国鞋企向欧盟法院集体上诉和中国诉诸世贸组织争端解决机制，分别是从民间和官方两条渠道来进行贸易维权。诉至欧盟高院和成立争端解决专家组，则标志着两条渠道都已进入最后阶段。欧盟实施反倾销税措施以来，中国鞋企受到了十分明显的不利影响，中国皮革工业协会制鞋分会统计数据显示，与2006年相比，2009年中国输欧皮面鞋量降低20%，约合4 000万双，相当于减少约20 000个就业岗位，整体出口额也下降了约15%。以浙江奥康这家中国最大和最具竞争力的民营制鞋企业为例，出口增速迅速从30%下降到10%。为此，一些鞋企提出了西进俄罗斯、南下东南亚、拓展拉美等应对策略，但受制于居民收入和消费偏好等因素，这些地区皮鞋的市场空间却较为有限，欧盟皮鞋市场愈发显得重要；也有一些鞋企试图采取绕过采购商直接经营、提升产品品牌附加值等经营策略，但效果依然不甚明显。面对欧盟顽固的贸易保护主义，中国企业能否在官方的协助支持下，在现行国际经贸体系和规则下，对抗和冲击欧盟反倾销壁垒，将是艰巨和持久的课题。在金融危机的负面影响迟迟不退的背景下，欧盟贸易保护思潮还会不断泛滥，欧盟贸易保护主义者还会不断挑起事端，退让是没有出路的。在浙江奥康等一批勇敢的中国鞋企正式将欧盟委员会告上欧盟法院背后，中国有关行业协会组织一直在发挥着密切的组织协调功能。早在西班牙“烧鞋事件”发生后，中国皮革工业协会就在第一时间发出声音，为应对欧盟反倾销税，皮革协会制鞋分会更是四方奔走斡旋，一方面积极加强行业企业自律，另一方面积极支持中国鞋企的维权行动。中国轻工工艺进出口商会鞋类分会密切联系企业和有关政府部门，全方位地关注和参与诉讼进程，然而这场维权之战注定是一场硬仗，中国企业还极少有就贸易纠纷案件在欧盟法院上诉获胜的先例。而就败诉原因，负责此案的中方律师分析指出，欧盟法院明显有失公平原则，在解读反倾销法律条款的过程中，忽视了中国鞋企方面提交的大量证据材料，而完全依据欧盟委员会在2009年1月到奥康等中国鞋企实地核查的情况，实际上这种对中国企业出口欧盟鞋类产品的成本分析方法并不准确。中国皮革协会制鞋分会表示支持中国鞋企继续上诉欧盟高院。一方面，欧盟法院的初审存在很多疑点；另一方面，在中国政府开启WTO贸易争端解决机制后，非常需要中国企业表达态度和立场，从而起到两个渠道相互促进的作用。中国商务部也一直坚定支持中国鞋企的维权努力。在2006年10月初欧盟刚刚作出征收反倾销税的决定，商务部就发表声明，指出欧委会在调查裁决中违背WTO自由公平贸易原则，中方将保留采取相应措施的权利。商务部副部长更是于中国5家鞋企提出向欧盟法院集体诉状的当日就明确表态，尊重和支持中国鞋企上诉。更重要的是，在2009年底欧盟再次做出延长反倾销税征收时限的决定后，中国终于正式启动了WTO争端解决机制，从政府层面来推动这一贸易纠纷案的公平公正解决。2011年1月，越南驻欧盟和比利时商务处称，欧盟决定自2011年4月1日起停止征收来自越南和中国进口的皮鞋的反倾销税。资料来源：根据袁开智中国皮鞋：否极泰来？中国经济导报，2010-05-12整理案例评析制鞋产业需要较多劳动力，技术含量不高，出口鞋类产品能够消化相当一部分初级劳动力，较适合中国目前的国情；但欧盟国家（尤其是南欧国家）也存在大批初级劳动力，鞋类也是其主要的传统产业，这就形成了竞争的态势。据了解，2006年，欧盟正式启动对原产于中国的皮鞋产品的反倾销税之际，中国鞋类制品产量约占全球总量的52%，而欧盟一直是中国鞋类特别是皮鞋的最大外销市场。据中国轻工工艺进出口商会统计，2009年欧盟决定再次延长反倾销措施之际，中国输欧鞋类产品总销售额达到17.8亿欧元，而高峰时期这一数额更超过了20亿欧元。现行的世界贸易组织争端解决机制可以分为双边磋商、斡旋与调停、设立专家组调查、上诉审查等程序。在为期60天的双边磋商及斡旋与调停仍然无法取得一致的情况下，起诉方有权要求设立专家组对争端进行调查。专家组是争端解决机制的核心程序。争端案专家组一般由3位专家组成，原则上需在6个月（最长不超过9个月）内提交最后报告供争端解决机构裁决。争端解决机构对专家组报告采取“反向协商一致”决策模式，即除非所有争端解决机构成员一致反对，否则有关决议视为通过。这一决策模式意味着实际上专家组报告将自动通过，最大程度地排除了个别成员国对专家组报告进行政治审查或不当干扰的可能性，也大大强化了专家组的司法性质。在专家组提出报告一定期限内，有关争端方还可就专家组报告提出上诉，并由一个7人组成的常设上诉机构负责受理，每一具体案件由3人负责，不过上诉审理的范围仅限于专家小组报告中论及的法律问题及该小组所做的法律解释。上诉机构可以维护、修正、撤销专家小组的裁决结论，并将成为最后裁决，当事方须无条件接受，除非争端解决机构再次经“反向协商一致”一致反对。争端解决机制形成了WTO独特的“两审终审制”，具有较强的司法体制性质，增强了争端解决机制的权威性。与此同时，现有争端解决机制的规则和性质，也决定了“原告胜诉率高”的特点。特别是其中一些针对发展中国家的保护条款，使得发展中国家的原告胜诉率会更高。据了解，自1995年以来，争端解决机制下全部WTO成员国的平均原告胜诉率约为86%，发展中国家作为原告的总体胜诉率则高达93%。有关专家表示，世贸组织争端解决机制并不存在对原告方的偏袒，因为任何一方只要认为在贸易行为中受到不正当、不合理的待遇都可以诉诸这一机制；同时，在进入专家组程序之前，也完全可以在在争端解决机制下的60天双边磋商中，或经由斡旋调停达成一致，事实上大多数贸易纠纷也均是在这一环节得到解决的。持续的经济和金融危机，居高不下的失业率使欧盟各国的贸易政策趋于保守，欧盟成员国经贸界里的排外情绪不断滋长。因此，欧盟反倾销措施具有肥沃的滋生土壤，中国输欧皮鞋很容易与欧盟产品迎头相撞。事实上，即使在排外情绪不断滋长的同时，欧盟内部许多有识之士也对损害消费者利益的贸易保护主义做法提出批评。英国商务大臣曼德尔森就表示，延长针对中国和越南鞋类产品的反倾销关税，有可能损害欧洲与这两个国家的长期商务关系。欧盟广大消费者和许多经销商都是中国欧盟贸易自由化的受惠者。对于中国鞋类进口，欧盟内部的态度并非铁板一块。欧盟在高科技方面略逊美国一筹，对传统产业的保护力度也就相对要大。应诉固然有必要，但中国企业到欧盟设厂，或到与欧盟有良好贸易关系、欧盟未对其设置强大贸易壁垒的国家设厂，产品间接出口欧盟，也是缓和矛盾的办法。从长远看，有必要在中国鞋类产品性价比与欧盟类似产品性价比保持基本平衡的前提下，中国企业和欧盟企业达到市场份额的相对平衡。关于中国输欧皮鞋遭反倾销措施案，还必须思考：（1）一定要坚持低价取胜的经营理念吗？（2）一定要以埃尔切为切入点吗？（3）中国出口商在欧盟内部的同盟军力量有多大？（4）有反制手段吗？¨案例附件西班牙烧鞋提醒中国制造埃尔切（ELCHE），距离首都马德里420公里，人口仅20万的西班牙东南小城。当地时间2004年9月16日晚7点多，近千名当地鞋商和鞋厂工人未经政府批准却有组织地聚集在埃尔切市的中国鞋城，号召当地人“把进入这个城市里的所有鞋子烧掉”，因此引起骚乱。埃尔切市是“欧洲第一鞋城”，部分中国人大量从中国进口低价鞋类，还在埃尔切开设和购买了鞋厂、商店（前店后厂）和仓库，特别是中国鞋城的仓储式批发零售商店，迅速打开了市场。中国鞋价格只有欧洲鞋的1/31/10，成为欧洲鞋不可承受之痛，当地制造商和销售商深感危机重重。2003年，西班牙从中国进口的鞋子超过6 000万双。埃尔切市本来是西班牙全国人均收入最高的城市，却出现了失业和混乱。“中国威胁论”大肆作祟，一些说法，如中国向世界输出通货紧缩、中国人为操纵汇率、中国给予出口商补贴等甚嚣尘上。在极端分子的破坏下，被烧毁的温州鞋有16个集装箱，价值800多万元人民币。思考与讨论1有可能培育世界顶尖级中国鞋类品牌吗？2有可能协调中国、越南等国家的鞋类出口吗？案例5 阿根廷诉中国草甘膦倾销案案例回放2001年11月，美国孟山都公司与当地合伙企业阿塔诺尔公司联合向阿根廷对外贸易委员会提出申诉，指控中国草甘膦以低于正常价值的价格在阿销售，对其造成了损害。2002年4月，阿根廷政府对中国产草甘膦正式立案进行反倾销调查，所涉调查期限为2000年8月1日2002年3月31日，共1年零7个月的进口贸易。这是继2001年9月巴西对我国草甘膦进行反倾销调查以来第二个对同类产品提起反倾销调查的南美国家。2002年5月，中国五矿化工进出口商会组织涉案企业召开应诉会。当时面临的形势是：我国企业和商会对阿根廷的反倾销法律体系并不十分了解，应诉前景殊难预料；但如果不应诉，则很有可能使我国草甘膦全部退出阿根廷市场，而阿根廷是我国草甘膦的重要出口市场。据我国海关统计，2002年我国对全球出口草甘膦2.67亿美元，其中对阿出口3426万美元。最后3家主要的对阿出口企业浙江新安化工集团股份有限公司、镇江江南化工厂和中化上海进出口公司同时决定奋起应诉。在以后近两年的时间里，这3家企业为了中国的草甘膦行业与阿方进行了顽强的抗争，直到最后胜诉。2003年1月，阿根廷反倾销调查机构阿工业、商业及矿业部对本案作出初裁，宣布因无法判定中国是否属于市场经济国家，也尚未搜集到足够的证据证明中国的草甘膦在阿有倾销行为，以及未能确定阿同类行业是否蒙受损害，因此决定继续对中国的草甘膦进行反倾销调查，但暂不采取反倾销措施。2003年5月，阿根廷国际贸易委员会就本案主持召开产业损害听证会，镇江江南化工厂代表及代理律师和浙江新安化工集团股份有限公司在当地聘请的律师到会，针对本案的焦点，即中国的市场经济地位问题，应诉企业进行了积极的抗辩。2004年2月4日，阿根廷政府对本案作出终裁，宣布终止对中国草甘膦反倾销案的调查，并不对中国产草甘膦征收反倾销税。至此，本案以我方胜诉告终。资料来源：阿根廷草甘膦反倾销案，中国企业取得完全胜利中国新闻网，2004-2-7案例评析我方胜诉的原因可以归结为：企业在数据和资料充分的基础上积极应诉；没有出现企业搭顺风车的现象（自己不去应诉，企图坐享别的企业应诉的成果）；应诉企业步调一致；中国五矿化工进出口商会的应诉组织能力很强；聘请律师得当；阿根廷官方实事求是的态度和保持中阿贸易发展势头的良好愿望；没有牵扯政治和宗教因素；当然，中国草甘膦产品质量和阿进口方所获实惠也是重要因素之一。思考与讨论1南美化工产品市场对中国有什么意义？2是否要警惕中国草甘膦产品出口削价竞销？案例6 中国出口欧盟节能灯泡案案例回放2000年5月，欧盟对原产于中国的紧凑型节能灯泡进行反倾销立案调查，次年7月，对此案作出肯定性终裁。欧盟从2001年起对产自中国的节能灯泡征收反倾销税，期限为5年。就在此项反倾销措施于2006年7月到期之时，欧盟又展开为期15个月的调查，调查期间原有的反倾销措施依然适用。欧盟委员会2007年年底建议，对产自中国的节能灯泡再征收一年的反倾销税，到期后自动取消。此举一出，立即招致广泛批评。包括荷兰飞利浦公司在内的多数欧盟灯泡生产商叫苦不迭，因为它们大多将生产转移到中国，欧盟征收的反倾销税反而让这些实现跨国经营、更具竞争力的企业深受其害。一些环保人士则批评欧盟委员会的这一建议有违欧盟实现温室气体减排和降低能耗的目标。据估计，欧盟自产的节能灯泡仅能满足四分之一的市场需求，其余必须依赖进口。2008年10月，在延长一年征收反倾销税后，欧盟宣布自动终止对华紧凑型节能灯泡的反倾销措施。至此，欧盟节能灯反倾销案终结。资料来源：1欧盟委员会建议延期取消针对中国灯泡的反倾销税新华网，2007-8-302反倾销案进展不同，粤节能灯出口市场冰火两重天中国新闻网，2009-7-20案例评析欧盟贸易委员彼得·曼德尔森2007年说：“欧盟委员会日前对中国节能灯泡继续征收反倾销税的建议再次暴露出欧盟反倾销政策存在缺陷，欧盟有必要顺应全球化的需要对其进行调整”。曼德尔森是在欧盟委员会发布绿皮书，征求公众意见，对贸易措施展开大规模评估的背景下做此表示的。该评估促使了欧盟委员会重新审视反倾销等贸易措施，对包括中国在内的发展中国家有利。曼德尔森认为，虽然不能认定采取征收反倾销税等贸易救济措施违反WTO自由贸易原则，但如果反倾销措施运用不当，例如在中国节能灯泡案中那样公然抛弃在全球得到肯定的节能和环保政策，不顾欧洲节能灯泡产量不足的现实，一味压制进口，那么就会造成荒谬的结果。曼德尔森认为，中国节能灯泡案暴露出欧盟反倾销政策在经济全球化背景下的短视和缺陷。他说，随着越来越多的欧盟企业将生产基地迁移到劳动力相对便宜的发展中国家，以求降低劳动力成本，“欧盟企业”这个概念越来越难界定，欧盟应该反思如何做才符合欧盟的整体利益，实现国家、企业和消费者利益的多赢。曼德尔森还表示，欧盟需要一种积极的全球化态度。他说，正是因为中国，欧盟市场上的衣服现在比10年前还便宜1/3；正是因为全球化催生的新兴市场，欧盟才得以保持每年8%的出口增长；欧盟国家本土节能灯产品仅能满足25%的市场需求，而且价格普遍昂贵，正是因为从中国进口的节能灯，欧盟才节约了大量能源。曼德尔森及其支持者出于环保、节能的目的，要求取消节能灯反倾销税。据欧盟委员会估算，欧盟所有家庭如果将白炽灯全部换成节能灯，在照明强度不变的前提下，可减少60%的家庭照明用电。世界自然基金会认为，取消对中国产节能灯泡征收的反倾销关税有助于削减温室气体排放。没有人怀疑，逐步淘汰老式白炽灯，代之以节能灯泡是不可逆转的趋势。按照欧盟时间表，到2012年9月，白炽灯将退出市场。欧盟委员会表示，2010年中国节能灯产能和产量均占全球80%的份额，产量约42.6亿只，中国产节能灯2/3被用于出口，出口金额逾期百亿美元。据欧盟的统计数字，即便在反倾销措施严重的2005年7月到2006年6月，产自中国的节能灯依然在市面上占有69%的份额。对中国产节能灯开放市场可使欧盟成员国每年节省60%的照明电能、减少2 300万吨二氧化碳当量的温室气体排放量。而长期以来，对中国生产的节能灯泡所征收的反倾销关税使此类灯泡的价格在欧洲市场上涨了2/3。即使欧盟取消了反倾销税，中国企业也不能盲目乐观，因为这几年欧盟增加了许多新的技术壁垒，而且，欧盟增加产能并非难事。当然，在欧盟之外，中国厂商也存在竞争对手。在中国成为世界最大温室气体排放国后，也面临巨大的减排压力（生产节能灯本身就要产生一部分温室气体排放），同时，中国的人力资源成本在逐步抬升。中国企业必须在保持低成本的同时，不断地提高产品质量，改进节能灯的造型和颜色等文化要素，注重包装和广告，以适应市场需求。思考与讨论1欧盟对原产于中国的节能灯进行反倾销打击了谁？2中国出口的节能灯在节能减排方面的功效与欧洲环保主义者之间有什么关系？3中国对欧节能灯出口前景如何？参 考 文 献1石广生中国加入世界贸易组织知识读本（一）世界贸易组织基本知识北京：人民出版社，20012石广生中国加入世界贸易组织知识读本（二）乌拉圭回合多边贸易谈判结果：法律文本北京：人民出版社，20023石广生中国加入世界贸易组织知识读本（三）中国加入世界贸易组织法律文件导读北京：人民出版社，20024樊宇新华国际时评：抵制以“反倾销”为名的保护主义新华社，2010-2-55范剑青中国企业打赢除草剂官司环球时