深圳市金众广告传媒健康联播项目商业计划书.ppt

HEALTH&CHANNEL健康联播项目商业计划书,-打造最具竞争力的健康资讯发布平台,深圳市金众广告传媒有限公司,SHENZHEN KINGS MEDIA CO.,LTD,地址：深圳市福田区金民大厦 17 层电话：0755-25386265,联系人：XX 先生（手机：XXXX）邮件：XXX,网址：,保密提示本商业计划书属商业机密，所有权属于深圳市金众广告传媒有限公司。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得深圳市金众广告传媒有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。二七年十月,金众传媒,一,目 录第一部分、引言第二部分、商业计划书摘要第三部分、商业计划书正文1、公司基本情况及管理团队2、产品和服务模式3、总体规划和进度安排4、推广模式和竞争优势5、技术方案和建造成本6、影视制作和播放管理7、营销策略和收入预测8、项目盈利预测9、资金需求和融资安排10、风险及对策第四部分、相关附件清单,金众传媒,二,第一部分 引 言,金众传媒,三,启 示在广告行业，媒体资源占有状况决定其成长速度和投资价值媒体市场是国内尚能保持高利润空间的少数几个行业之一传统媒体广告效果逐渐降低，广告主将寻找更专业的广告媒体以达到其广告的到达率和效果户外、网络等非主流媒体及其它新生媒体广告总量增长速度将远远高于其它传统媒体的增长速度未来户外电视广告网络运营商为避免同类竞争，趋向强强联合。,金众传媒,四,。,宗 旨金众传媒的创业团队，以开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生为已任，立志成为中国本土最专业、最具竞争力的健康媒介和健康资讯的提供商。金众传媒的创业团队深信，通过自身不懈努力，集合国内最优秀的人才，组建一流的团队，讲究战略和策略，实干和巧干，运用最先进的网络 IT 技术和实施现代管理，一定能够在激烈的竞争环境中脱颖而出，打造出中国最大健康联播网项目。同时，金众传媒真诚希望与国内外有识之士携手合作，快速完成中国医院健康联播网的最大化布局，共同“打造健康联播平台，铸造健康传媒航母”,金众传媒,五,第二部分 商业计划书摘要,金众传媒,六,项目基本情况项目名称：健康联播广告网项目主体：深圳市金众广告传媒有限公司（注册资本人民币 1000 万元）媒介概述：健康联播广告网，是指在城市各医院、各社康中心、防保所等医疗服务机构人流集中的地方设置视屏终端并连成网络，统一发布国家及地方公共卫生政策新闻资讯，统一播放卫生保健和防病治病知识，统一宣传医院形象及特色专科，同时发布商业广告的健康类视屏网络。项目定位：针对在医疗机构就诊的患者及陪同人群，以现代影视形式，发布卫生资讯、防病治病知识、健康生活新理念和新方法。同时发布商业广告。,金众传媒,七,投,资,项目盈利模型金众传媒,健,管理费,康管,政策支持,医 院 健 康 联 播 网,广,理机构,硬广告,软广告,影视,告费,购 买广告客户,金众传媒,八,项目进展1、金众传媒已创新出一整套最有效的健康联播网的全国拓展模式。（金众传媒与各省市卫生主管部门、各医疗保健机构有效合作模式）2、健康联播深圳网已于 2006 年 8 月 2 日正式投入运营，是中国健康类传媒单一城市覆盖率及市场占有率最高（达 95%以上）的成功案例，预计 2006 财年可实现广告营业额 200 万元以上。3、广东省卫生厅于 2006 年 8 月份在深召开全省医院健康教育专题交流会，号召全省推广健康联播深圳网的经验。4、至 2006 年 10 月份，湛江、佛山、汕尾已与金众传媒签订正式合作协方，并已签订医院 30 多家。东莞、珠海、中山、惠州、韶关、汕头、茂名、江门等与金众传媒的合作协议正在拟订中，有望近期定案。2007 年预计覆盖全广东省 90%以上市级医疗保健服务机构。5、已向南方 14 省区派驻专人，与各省卫生厅洽谈开发健康联播网事宜。江西、重庆、湖南、海南已明确表示合作健康联播网项目，相关合作事宜，有望近期定案。,金众传媒,九,项目核心竞争力金众传媒的核心竞争优势有三：一是自主创新了的一套绝对有效且可迅速复制的推广模式；二是拥有深圳示范优势；三是拥有一套系统、完善的文件，可以迅速复制。金众传媒的推广模式可以实现：可以完全阳光而成功地获取国家和当地政府的行政许可可以调动卫生系统和整个健康教育机构的力量来协助和参与项目的推广工作可以驱动各医院基本上无条件配合并提供相关支持，如免费提供电力供应等整体推广费用较低，基本上没有所谓的租金成本可以轻松获取同区域 90%以上医院的合作关系，达到垄断一个城市医院健康媒体市场的目标。深圳健康联播网的成功运行及整套文件的完善性，已显现出巨大的示范作用。,金众传媒,十,五年战略目标,关键因素：总投资 3.5 亿,覆盖地区：深圳地区,广东地区,中国南方地区,已完成投资 1000万元；首期计划股权融资 5000 万元,营业收入：200 万,2985 万,20186 万,41880 万,60642 万,营业收入合计：12.59 亿,二期投资 2 亿元,29202 万,净利润-78 万,848 万,7456 万,18475 万,净利润合计：55903 万元,2006 年,2007 年,2008 年,2009 年,2010 年,金众传媒,十一,项目融资需求和模式资金需求表,时,间,资金需求,资金用途,2007 年,5000 万元,广东网全省项目开发建设及四省会城市项目建设,2008 年 20000 万元,南方网 10 省省会城市项目建设及 50 个重点二级城市项目建设,融资计划首期融资 5000 万元，出让 20%的股权。,金众传媒,十二,项目盈利预测,项,目,2006 年,2007 年,2008 年,2009 年,2010 年,一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润管理费用销售费用(媒体)其它费用,200401214850106,298559717922091509090,2018640371211149381000400606,41880837625133099120004001256,606421212836394487530001001819,折,旧,160,960,4160,5600,5600,三、利润总额减：以前年度亏损四、应纳税所得额减：所得税五、净利润,-780-780-78,919-78997150848,87720877213167456,21735021735326018475,34356034356515329202,金众传媒,十三,投资退出方式一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。首期融资的投资计划将于 2008 年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是 IPO 方式。项目公司采用深圳地区、广东地区或南方地区三级发展战略，用 35 年时间打造医院健康联播南方网，同时计划于 2007 年开始股份制改造和上市准备工作，若成功在国内或海外上市，则战略投资者可通过出售股权的方式实现投资的增值和退出。三是并购或出售。中国医院健康传媒业二年后必将走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。金众传媒如上市通道受阻或不再适合上市时，选择合适的竞争者进行合并或是整体出售给有竞争力的媒体运营商，届时战略投资者的投资可选择溢价退出，或参与合并后公司上市退出。,金众传媒,十四,第三部分 商业计划书正文,金众传媒,十五,第一章,公司基本情况和管理团队介绍公司名称：深圳市金众广告传媒有限公司注册资本：人民币一千零七十二万元注册时间：二五年三月注册地点：深圳市福田区竹子林深南大道金民大厦十七层,公司股东：股东名称XXXXXXXXX,投资金额560 万元458 万元53 万元,出资形式现金和无形资产现金现金,股份比例52%43%5%,主营业务：专业开发医院视屏健康联播广告网公司宗旨：开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生公司目标：致力于成为中国最具竞争力的健康媒介及健康资讯提供商现有员工：共 30 人，其中中级职称/硕士 4 人、本科 8 人、大专 12 人，其它 6 人,金众传媒,十六,公司组织架构董 事 会总 经 理,媒体事业部南昌办事处,广告事业部重庆办事处,行政人事部海口办事处,企划部广州办事处,财务管理部成都办事处,影视事业部南宁办事处,媒体播放部长沙办事处,工程技术部武汉办事处,金众传媒,十七,公司发展历程2004 年 11 月2005 年 3 月，完成项目可行性调研，并获得深圳市健康教育研究所及部分医院的初步认可；2005 年 3 月，深圳市金众广告传媒有限公司注册成立，注册资本 560 万元人民币，正式启动医院健康联播网项目工作；2005 年 6 月，深圳市卫生局举办医院视屏健康教育项目研讨会；2005 年 7 月，金众传媒组织召开医院视屏项目技术论证会议和设备技术采购招标会；2005 年 8 月，深圳市委宣传部批准深圳市卫生局开展医院视屏健康教育项目；2006 年 1 月，深圳市卫生局组织召开制订医院视屏健康教育项目实施管理办法的研讨会；2006 年 3 月 7 日，深卫基妇发【2006】10 号文件颁发深圳市医院视屏健康教育工作管理办法（试行）；深卫基妇发【2006】11 号文件批复深圳市健康教育研究所制订的深圳市医院视屏健康教育项目实施方案，标志着医院视屏健教项目得到深圳市卫生局的行政许可，标志着健康联播网进入实际操作阶段；2006 年 4 月 4 号，深圳市医院视屏健康教育项目实施启动工作会议召开；,金众传媒,十八,行业壁垒分析既有企业一旦获得卫生行政部门的行政性保护，禁止其他企业进入，而且还可进入竞,行政壁垒高规模壁垒高,争者已进入的医院，该企业就会形成以部门行政垄断为特征的寡头垄断格局，极大提高进入壁垒，限制后来者进入。单一城市或一个省区，医院健康联播至少需 1000 块屏以上规模，全国网至少需 10 个省区 10000 块屏以上规模，才能显现规模效益。,金众传媒在深圳地区已拥有 90 多家医院、400 多家社康中心及 26 家防保所，占深圳当地医院资源的 95%，年覆盖人次 8000 多万，垄断格局已形成。同时已获广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门、茂名、湛江、惠州、汕头、汕尾、韶关、河源、清远等城市卫生行政部门的明确支持，共有 300 多家大型公立医院纳入健康联播南方网，年覆盖人次 2 亿，占全省公立医院资源的 95%以上，在广东省垄断格局基本形成。,金众传媒,二十五,第三章,战略规划和进度安排,综合看，中国医院电视广告联播网，规模巨大、预期良好、操作复杂、竞争激烈中国医院电视联播网市场的开发可能呈现如下特点：中国医院电视联播网市场之大，不是任何一家公司所能垄断的，全国县以上医院 18000 家，在其候诊区可以安装 15 万块视屏；发达地区镇一级医院及城市社区医院、大型门诊约 3 万家，可安装视屏 5 万块，总计可安装 20 万块电视，总投资规模可达 20 亿元人民币，成熟期年广告收入可达 40 亿元人民币以上。可以容纳三个年收入 10 亿元以上的大企业。前期开发、竞争非常激烈，通过三年左右的竞争，必然会有 3-5 家公司突显规模和实力。前三强企业之间的竞争尤其激烈，2008 年必然出现并购热潮，为争第一而拼搏。健康联播项目竞争取胜，取决于两个要件：一是推广模式，二是资金实力。,金众传媒,二十六,公司战略规划综观目前竞争态势，结合金众传媒的实际情况，拓展规划为:近期策略（2006 年 10 月-2007 年 12 月）成长期以健康联播深圳网为示范，基本完成健康联播全广东网（到地市级）和江西、重庆、海口、云南、福建等五省省会城市网的建设，并确立武汉、长沙、成都、南宁、贵阳等五省会城市网合作关系。确立健康联播媒体在全国健康传媒行业三强之一地位中期战略（2008 年 1 月2009 年 12 月）扩张期基本完成健康联播南方网不少于十省区省会和及其二级重点市的网络建设，完善广告代理商网络，形成健康联播品牌影响力，占领全国医院电视联播网市场 40%以上份额。确立收入排名第一，规模排名二强之一的行业地位。远期策略：（2010 年及以后）成熟期全面完成健康联播南方网（县级）的建设，重点以开拓广告客户，增长营业收入，提高盈利水平为主，同时以赢利收入部分补充建设资金，不断完善网络建设。健康联播品牌深入人心，成为健康媒体市场上最有影响、最具竞争力的主流媒体，公司股票在国内或境外 IPO 上市。,金众传媒,二十七,未来五年进度安排,年 度,拓展地域及网络,医 院 数 视屏数（个）（块）,投资额（万元）,2006年,建设好健康联播深圳网，完成广东省 10 个城市的合作关系的建立并启动部分网络建设,100,1000,1000,建设好健康联播广东网（广州、佛山、东莞、中山、,2007年,珠海、湛江、江门、韶关、汕尾、汕头、惠州等城市），以及南昌、重庆、海口、长沙等四省省会城市网，并确立武汉、福州、成都、南宁、昆明、贵,500,6000,5000,阳等六省会城市网合作关系建设好武汉、福州、成都、南宁、昆明、贵阳等六,2008年,省会城市网,并完成江西、重庆、湖南、湖北、福建、广西、四川、云南、贵州、海南十省约 50 个重点,3000,30000,20000,二级城市的网络建设,2009年,建设好南方十省区 500 个市县,1500,9000,9000,2010年,重点开发广告客户，完成上市目标,五年总计,覆盖南方十省区到县级城市,6000,50000,35000,金众传媒,二十八,第四章,推广模式和竞争优势,健康联播网深圳以合作开展医院视屏健康教育为切入点，以“公益为主，项目养项目”为基本原则。巧妙、合法、有效地建立了与卫生部门的合作关系，并有效解决了多方经济利益问题。一般以 3：7 界定商业广告与健康教育之比，充分体现医院健康联播项目以公益为主的宗旨。1、宣传部政策支持地方党委宣传部下发批文，同意卫生行政部门在各医院统一开展视屏健康教育项目。2、卫生局行政许可与行政推广当地卫生局颁发XXX 省/市医院视屏健康教育管理办法及XXX 省/市医院视屏健康教育项目实施方案，政策支持并行政推动健康联播网的实施。实施方案明确规定金众传媒公司作为当地医院视屏健康教育项目唯一投资运营商。3、健康教育专业机构负责项目组织和业务指导各地卫生局下辖健康教育所是健康教育专业机构，卫生局授权其具体负责健康联播网的组织实施与业务监管。本公司与健康教育专业机构签订独家合作框架协议。4、医院协助和配合公立医院，隶属卫生局管理，卫生局下发专题文件并行政组织推广，一般来讲，各医院均会按照要求参与和配合。,金众传媒,二十九,投,资,项目盈利模式金众传媒,健,管理费,康管,政策支持,医 院 健 康 联 播 网,广,理机构,硬广告,软广告,影视,告费,购 买广告客户,金众传媒,三十,互力传媒,炎黄传媒,主要竞争对手分析健康传媒竞争态势：健康联播传媒的竞争本质上就是对终端的竞争-争夺卫生医疗机构视屏健康教育合作权。在医院开发视屏广告网，始于 200405 年，2006 年进入快速成长期，市场竞争显现。全国以医院为特定渠道的健康传媒开发商有十来个企业，但目前真正有竟争力的是三家，即北京互力传媒、炎黄传媒、金众传媒。以香港晨光集团、老虎基金为投资背景，与中国医师协会合作，沿用分众楼宇模式在全国开发医院、药店健康传媒，已在广州、长沙、杭州等地设有 15 个办事处。互力传媒采用单机循环播放，视屏设置只限于医院大堂、电梯口安装，没能进入候诊室、输液室等人流集中处。在全国各地签有 300 来家医院，但任一城市都没成规模，难以实施真正意义上的快速扩张。北京老牌路牌广告公司，2005 年初正式进入医院健康传媒市场，2006 年声称获软银注资。拓展模式、技术方案、视屏规划与互力传媒相同。在全国各地签有 200 家医院，单一城市都没成规模。炎黄传媒曾找本司洽谈合作事宜，本司提出健康联播南方网、北方网并行开发，金众与炎黄划江而治，时机成熟时二司合并，统一构建中国健康联播网的战略构想。该案炎黄传媒正在考虑中。,金众传媒,三十一,金众传媒竞争优势模式优势1、绝对准确的切入点-帮助医院开展视屏健康教育。医院有开展健康教育的责任和义务，利用电视开展健康教育是最好的形式。但是，一直以来，由于种种原因，医院没有能够把医院视屏健康教育开展起来。金众传媒以选择帮助医院开展视屏健康教育为切入点，上符合国家政策，中成为卫生局健康教育政绩，下帮助医院完成一个任务。而两个竟争对手很长时间内未能找准这个切入点，所以至今未得到任何一个地方卫生局规范性文件支持和医院无条件配合。2、绝对有效的运行机制-以公益为主、以项目养项目，切实理顺了政策、行政、健康教育、医院、投资等多方关系。金众传媒与卫生部门深入探讨了合作机制，确立以公益为主，以项目养项目的运行机制，符合政策、符合各方利益、符合确保项目长期持续运行的规律，在无需经济利益分配的前提下切实顺了各方关系。而两个竟争对，至今未能明了个中奥秘。3、绝对有效垄断的推广模式-卫生行政部门专题下发文件并行政推广在正确的切入点和正确的运行机制的前提下，卫生行政部门下发开展医院视屏健康联播规范性文件并行政推广也就顺理成章了。到了这步，这个城市公立医院的 95%，都会加盟到健康联播网中来，而且推广速度很快，形成绝对垄断的格局。,金众传媒,三十二,金众传媒竞争优势模式优势4、推广成本和运行成本低很多-无需支付所谓的医院场地租金成本由于确立了以项目养项目的运行机制，金众传媒只需支付卫生局下属健康教育专业机构少量的管理费，无需支付医院所谓的租金成本。这就从根本上降低了项目推广成本和长期运行成本。而竞争对手的推广方法，是逐家医院谈合作、谈租金，他们在医院每设置一块屏需每年支付 10002000 元租金，相比之下，金众传媒的运行成本比竞争对手要低很多。5、简便的日常运行模式-日常运行只需与市级健康教育机构打交道由于金众传媒与卫生行政部门整体合作，卫生局授权健康教育专业机构负责业务监管，所以项目日常运行只需与市健康教育专业机构打交道就行了。而竞争对手与每一家医院的合同均约定，需医院进行节目内容和广告内容的审查工作。试想，假如一个城市有 100 家医院，每家医院均需对每个节目每个广告进行审查工作，其工作量及相关成本是多少？,金众传媒,三十三,、,金众传媒竞争优势示范优势,1、,文件示范优势,金众传媒与深圳市卫生系统就医院视屏健康联播项目的开展探讨的一年多时间，就政策、行政、健康教育、医院、受众、企业投资参与等各方面进行了进入细仔的调研和探讨，形成了一系列的规范性文件。如卫生局医院视屏健康教育工作管理办法医院视屏健康教育工作实施方案医院视屏健康教育项目实施责任书金众传媒与健康教育专业机构合作框架协议、金众传媒与各医院合作合同等。,2、,基地示范优势,深圳市全市 90 多家医院（公立 65 家，私营 30 多家），已与金众传媒签订合作合同的有 85 家，覆盖 90%以上。竞争对手在任何一个城市的覆盖率都未能超过 30%。合作模式、覆盖率，深圳绝对具有示范意义。深圳健康联播开播后，重庆、南昌、云南、海南卫生行政部门健康教育主管领导先后专程来深圳参观考察，广东省卫生厅组织全省医院健康教育经验交流会议在深圳召开，并号召全省推广深圳的经验。一方面证明了深圳模式的成功，同时证明深圳健康联播项目的基地示范意义。这是竞争对手所没有的。,金众传媒,三十四,金众传媒竞争优势-示范优势综上所述，金众传媒的推广模式：可以完全阳光而成功地获取国家政策支持和当地政府的行政许可可以调动卫生系统和整个健康教育机构的力量来协助、参与项目的推广工作各医院基本上需无条件配合并提供相关支持，如免费提供电力供应等整体推广费用较低，基本上没有所谓的租金成本可以轻松获取同区域 90%以上医院的合作关系，达到垄断一个城市医院健康媒体市场的目标。,金众传媒,三十五,第五章,技术方案和建造成本,医院健康联播网，采用最新流媒体播放技术，可以实现网络化管理，个性化播放。终端视屏全部采用液晶电视。健康联播医院局域网结构示意图：将各医院病房、候诊室、过道、大堂、电梯口、挂号处、收费处、药房窗口处等地设置的视屏终端连成局域网。,金众传媒,三十六,城市内局域网健康联播城市局域网图：在每个城市内，用城域网把各医院局域网连接起来，设立总播室，远程统一播放、监控、管理。,金众传媒,三十七,设备采购和施工组织,设备供应商：,所需设备服务器视屏终端机顶盒播控软件网线工程,功能节目存储管理2034 寸液晶解码节目播放管理网络连接,供应商北京视翰TONY北京视翰北京视翰网涛,合作形式合同采购合同采购合同采购合同采购工程外包,施工组织：健康联播网工程施工外包给专业工程公司负责，金众传媒与其建立战略合作伙伴关系，指定主要设备的供应与采购，建立严格的质量管理流程，确保项目功能的实现及工程如期按质完工。公司工程部负责与工程公司的施工对接、日常施工管理、监督及沟通等工作。,金众传媒,三十八,网络建造成本医院健康联播网固定资产建造成本大致如下：每安装一块视屏，综合成本平均约为：5000 元。深圳前期约为 8000 元。单个医院：约 5 万元深圳网：约 800 万元广东网：人民币 3000 万元南方网：人民币 25500 万元随着技术方案的改进、液晶电视价格的下调，固定资产单价还有下降趋势。,金众传媒,三十九,第六章 影视制作和播放管理健康联播网建网成功后，项目能否经营成功，关健之一就是影视节目的吸引力和网络正常播放率。因此，影视制作和播放管理是公司日常最重要的两项工作。公司设立影视事业部，负责节目编导、制作、节目排期；设立播放管理部负责播放管理及网络检查维护。一、目标或检验标准1、医院候诊区等候人群 90%以上受众反映节目好看、有价值，等候人群有 80%以上健康联播观众率。2、健康联播网视屏开机正常播放率确保 96%以上，力争达到 98%。二、节目编导指导思想紧扣健康主题，运用现代影视技术，编导制作丰富多彩的符合健康消费人群身心健康需要的健康类影视节目。三、实施总编负责制影视事业部下设总编室、制作室、节目库。实行总编负责制。总编室负责：1、栏目规划、节目总编导；2、节目制作排期；3、节目验收；3、节目播放排期，编制播放节目列表。制作室负责：1、根据总编室节目制作排期表，落实节目制作或采购具体事宜；2、跟踪节目制作质量和工期；3、协调节目制作过程中的相关事宜；4、根据总编室节目播放排期，合成节目并做成播放文件。节目库负责：1、保管制作、采购的的节目原件，建立节目库；2、保存每一期节目，并做好节目播放档案。,金众传媒,四十,节目内容及制作,健康联播栏目规划及制作分工,栏目名称卫生新闻为您导医健康天地轻松一刻,栏目功能发布公共卫生政策资讯宣传医院形象播放大众健康资讯播放幽默娱乐资讯栏目名称,制作单位卫生系统医 院金众传媒金众传媒,栏目更新按时效性更新一季度更新一星期更新一星期更新制作单位,合作方式,目前健康天地节目规划及制,千万别这样、为您支招、就医导航、心灵物语、健康辞典、数字与健康、特别关注、主妇手册健康加油站、健康直通车、健康大盘点、健康消费指南,华视传媒华视传媒和合影视,合同外包合同外包合同外包,作,看医生,和合/华视 合同外包,金众传媒,健身节目轻松一刻,星光传媒外购,合同代制市场购买,四十一,节目示例,金众传媒,四十二,节目审查和播放节目审查为确保节目内容的合法性、科学性、真实性，健康联播网各节目均交由市健康教育研究所进行审查后播放。市健康教育研究所在收到节目后五个工作日内完成审核工作，以书面形式提出修改意见或同意播放的意见。节目播放播放部负责健康联播网节目播放及管理。节目发行健康联播健康类影视节目实施精品战略和资产管理战略。当节目制作累计到一定数量时，就是一笔资产，将开发健康类影视节目出版发行业务,与国内外电视台开发健康频道或栏目合作业务，开发增值收入。,金众传媒,四十三,第七章,营销策略和收入预测,市场规模分析：自 2003 年起，中国广告业开始了新一轮高速增长，每年保持着 20以上的增长幅度；2005 年，中国广告市场已经突破1000 亿元大关，成为继美国、日本、德国之后的全球第四大广告市场，广告收入比例接近的 092。根据国际经验，广告业在营业额达到国内生产总值的 2%时进入成熟期，此前则处于起飞期。可以判断未来五年是中国广告业走向成熟的重要阶段。据经济专家预测 2005 年，未来五年，中国广告市场份额在 1000 亿1500 亿元人民币左右，其中分众类广告占 200 亿500 亿元；据统计分析,健康产业类（医药保健品、家居日用品等）电视广告约占电视广告总投放额的 30%；据此测算，未来五年，健康产业分众电视类广告有 100 亿元以上的潜在市场规模；,金众传媒,四十四,广告影响因素产业因素中国健康产业的发展态势是对健康联播网广告营收产生重要影响的因素，近些年来中国健康产业发展势头良好，保持着较高的增长速度，还有巨大的发展空间，特别是近年来中国健康产业广告市场表现出的巨大空间。健康联播网以此为依托，服务健康产业，广告销售空间较大。政策因素政策因素主要表现为健康产业广告政策的变动。近些年来，健康产业特别是医药保健行业虚假广告盛行、广告违法率居高不下，人们普遍对医药保健类广告持抵制心理，同时相关部门也加强对医药广告的审查、监管与打击力度，近期广电总局要求各电视台停播医疗电视专题广告，对传统媒介的广告营收是一个重大打击，健康联播网同样面临着类似的政策变动因素，影响广告创收。竞争因素医院健康传媒众多竞争者的介入，加剧了市场竞争；传统三大传统媒体占据（电视、报刊、广播）健康产业广告投放的主要市场，大多健康类产品客户保持着对传统媒介的依赖，要改变其广告投放习惯，需要一个过程。健康联播网面临着与同业竞争者、传统老牌媒介争夺有限广告资源的激励竞争。,金众传媒,四十五,目标客户医药保健品广告主要是 OTC 产品、各类保健品、医疗器械及健康食品等。近几年广告监测结果表明，医药保健品广告市场容量较大，广告投放尤为活跃。2004 年，中国大陆报刊医药广告达到 117 亿元，该年上半年医药保健品电视广告更是接近 160 亿元，加上在广播、户外和互联网投放的医药保健品广告，全国医药保健品类广告额达 200 多亿元。2005 年度起，制药企业每一纳税年度可在销售收入 25%（原为 8%）的比例内据实扣除广告费支出，医药广告市场总体规模尚有较大上升空间。家居日用品广告主要是儿童用品（如儿童奶粉、纸尿布、鱼肝油、维他命等）、妇女用品（如卫生巾、护垫、清洁品等）及家居日用品（如护肤品/护理用品、消毒水、清新剂、洗手液、沐浴露/香皂、杀虫水、洗衣粉等）及家庭用品（如饮品水、鸡精、凉茶、洋参、麦片、功能饮料等）。广告监测结果表明，家居用品、化妆品连续几年保持投放额第一，构成中国传统媒介特别是电视台广告收入的主要来源。高端消费品和金融保险产品广告主要是旅游文教、通讯设备及汽车、房产和保险产品、银行卡及各种金融理财产品等。随着人们生活水平的不断提高，对中高档消费品的需求也不断上升，相应的广告投放逐步提升。高端消费品广告是分众传媒广告创收的核心，具有较大的市场空间。,金众传媒,四十六,健康联播深圳网价格依据健康联播深圳网规模、受众群、比较深圳电视台、分众楼宇电视、并采较低 CPM 值制订深圳网价格如下：,广 告类 别,广告播出形式,循次,环数,全网价格（元/周）,妇科网价格（元/周）,儿科网格（元/周）,30 秒全天滚动广 告 套 播,3 次/小时 30 次/天2 次/小时 20 次/天1 次/小时 10 次/天,968006500033800,318002180011380,288001880010380,套播广告,15 秒全天滚动广 告 套 播5 秒全天滚动广 告 套 播,3 次/小时 30 次/天2 次/小时 20 次/天1 次/小时 10 次/天3 次/小时 30 次/天2 次/小时 20 次/天1 次/小时 10 次/天,59800398002180023800159008800,198001380069001080078003880,17800119006800880059803180,1、5 秒冠名版头 1 次+企业广告画面,栏目冠名,2、栏目中播出 15 秒广告一次3、栏目播出时屏幕右角出企业角标,1 次/小时10 次/天,150800 元/月,49800 元/月,43800 元/月,4、栏目片尾出冠名企业鸣谢字幕,栏目特约滚动字幕,1、5 秒特约版头 1 次+企业广告画面2、栏目中播出 15 秒广告 1 次3、栏目片尾出特约企业鸣谢字幕20 秒滚动字幕,1 次/小时10 次/天120 次/天,123800 元/月,41800 元/月12800 元/周,36800 元/月,金众传媒,四十七,营销策略低价入市 培育客户健康联播网每一阶段的广告定价，将综合考虑市场启动的现实性、未来品牌战略、市场目标、运营成本、行业规律及竞争态势等因素。启动期，将以较低价格超值服务吸引客户，快速启动，培育客户，赢取市场。个性化播放服务，可以做到选择一家医院为顾客服务，这样就可以让客户非常轻松入网。当然大客户始终是服务的重点。诚信服务 赢得客户一是准确，即绝不少播或漏播次数；二是主动，主动与广告客户沟通，主动上门为广告客户服务；三是致力于与广告客户建立伙伴关系，不满足于仅做一个媒体供应商；四是专业，即能为广告客户提供专业性的投播建议及投播顾问服务。自营与代理相结合公司组建广告事业部，负责广告客户开发，承接广告业务。同时，健康联播网在深圳、广州、上海及北京等四地各发展一家专业广告代理商，由其代理本公司在所在地进行广告销售。创新经营 挖潜增值创新经营，开发多种形式的服务产品，如字幕、机贴、健康类 SP 信息服务、栏目赞助、开展活动等多种广告形式服务的产品。,金众传媒,四十八,已签约广告客户截止于 2006 年 11 月 2 日，自金众传媒健康联播网正式开播二个多月来，现已与以下客户签定广告协议：,深圳奥一网：广告互换,100 万元,圣妃羊奶：酿名斋:惠氏奶粉:星辰美容:,现金现金现金消费卷,29.8 万元9.8 万元6.2 万元16 万元,鸿联九五:,SP 信息服务比例分成,有意向即将签约的广告客户 中国人民健康保险公司 康泰人寿保险公司 合生元药业,金众传媒,四十九,200,销售收入预测,7000060000,60642,50000400003000020000100000,2000,80002985,3800020186,4700041880,47000,屏数(个)销售收入(万元),2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年,金众传媒,五十,第八章,财务预测和融资计划,健康联播南方网未来五年利润表预测,单位（万元）,项,目,2006 年,2007 年,2008 年,2009 年,2010 年,一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润管理费用销售费用(媒体)其它费用,200401214850106,298559717922091509090,2018640371211149381000400606,41880837625133099120004001256,606421212836394487530001001819,折,旧,160,960,4160,5600,5600,三、利润总额减：以前年度亏损四、应纳税所得额减：所得税五、净利润,-780-780-78,919-78997150848,87720877213167456,21735021735326018475,34356034356515329202,金众传媒,五十一,项目现金流量表预测项目现金流量表单位：万元,年限投资净利润折旧摊销营业现金流量现金净流量,2006-800-78160058-742,2007-400084896001808-2192,2008-1600074564160011616-4384,2009-720018475560002407516875,2010029202560003480234802,金众传媒,项目净现值 NPV=24942 万元,内部收益率 IRR=134%,五十二,项目预测假设成本,项目预测基础成本全国各地的医院系统、广告市场等均存在很大的差异，为简化分析，以深圳市场分析数据作为计划基础。目前20英寸的单液晶屏成本2100元，30英寸的5300元，47英寸的18500元。在医院设置的单屏以20英寸及30英寸的为主，47英寸的较少，上述液晶屏的价格以每年以15%的速度下降。主营业务成本指主要广告销售成本，包括广告业务人员业务工资及提成、广告营销成本、承接广告等所发生的各种支出，按主营业务收入的20%估算；固定资产折旧年限为5年，不留残值，折旧方法采取直线折旧法。按医院的规模，每年向市级健康管理机构上缴一定管理费（2-10万元不等）。其它费用按销售收入的3%计。营业税税率为5%，城建税及教育附加按营业税的10%计缴。企业所得税按深圳市关内企业所得税15%的优惠政策计算。,金众传媒,五十三,项目预测假设收入全国各地的医院系统、广告市场等均存在很大的差异，为简化分析，以深圳市场分析数据作为计划基础。假设每个液晶屏的播放时间为10个小时；假设广告上网率为33%。为简化分析，广告发布收入以每个自然年长度内所发生业务量予以测算。假设当年上半年完成屏幕设置的按半年计算营业金额，下半年完成设置的液晶屏幕按三个月计算营业金额，其后各年按全年计算营业金额。经营计划中不考虑广告价格调整。不考虑通货膨胀因素影响。,金众传媒,五十四,第九章 资金需求和融资安排,时,间,资,金 用 途,资金需求量,金众传媒,2006 年 11 月2007 年 3 月2007 年 3 月2007 年 9 月2007 年 6 月2007 年 6 月2007 年 12 月2006 年 8 月2007 年 12 月20082009 年,健康联播广东网湛江项目开发建设健康联播广东网江门项目开发建设健康联播广东网茂名项目开发建设健康联播广东网韶关项目开发建设健康联播广东网佛山项目开发建设健康联播广东网东莞项目开发建设健康联播广东网中山项目开发建设健康联播广东网珠海项目开发建设健康联播广东网广州项目开发建设健康联播广东网汕尾项目开发建设健康联播广东网汕头项目开发建设健康联播广东网惠州项目开发建设健康联播南方网南昌项目开发建设健康联播南方网重庆项目开发建设健康联播南方网海口项目开发建设健康联播南方网长沙项目开发建设健康联播南方网全面建设,600 万元1500 万元600 万元400 万1800 万元20000 万,五十五,融资计划融资计划表,时,间,资金需求,资金用途,2007 年2008 年,5000 万元20000 万元,广东网全省项目开发建设及四省会城市项目建设、南方其它省区合作拓展南方网 10 省省会城市项目建设及 50 个重点二级城市项目建设,融资安排首期融资 5000 万元，出让 20%的股权，并重组成立公司董事会，双方各派董事参与，建立现代化管理的公司治理结构。增资前后公司股权结构调整表,股东名称增资前增资后,XXX52%41.6%,XXX43%34.4%,XXX5%4%,新增战略投资者0%20%,金众传媒,五十六,投资退出方式一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。首期融资的投资计划将于2008 年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是 IPO 方式。项目公司采用深圳地区、广东地区或南方地区三级发展战略，用 35 年时间打造医院健康联播南方网，成为中国医疗卫生系统政策资讯发布的专业平台，同时计划于 2008 年开始股份有限公司的改造和上市准备工作，若成功在国内或海外上市，则战略投资者可通过出售股权的方式实现投资的增值和退出。二是并购或出售。中国医院健康传媒业二年后必将走向整合，拥有强力资本和