散热器报告.ppt

,0,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.2二、品牌结构分析.3(一)整体市场品牌结构.3(二)细分市场品牌结构.41、CPU 散热器市场.42、笔记本散热器市场.5三、产品结构分析.6(一)产品价格结构.61、CPU 散热器市场.62、笔记本散热器市场.6(二)产品类型结构.7四、主流厂商分析.8(一)品牌结构对比.8(二)产品结构对比.9,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告,摘要,2011 年中国散热器市场中品牌格局较为稳定，九州风神、超频三、酷冷至尊在市场中拥有较为突出的关注份额。在这三大重点品牌中，九州风神与超频三之间未出现明显差距，并形成激烈竞争的局面，二者在不同季度、不同细分市场中互有胜负。随着市场的发展，散热器的概念已经不仅仅局限于传统的 CPU 散热器，更多类型的产品将会在竞争中发挥越来越明显的作用。从重点品牌的竞争中可以看到，超频三在传统 CPU 散热器市场中的关注比例排在首位，但九州风神除了在 CPU 散热器市场中保持较高的关注份额以外，在笔记本散热器市场中也有良好的表现，从而能够在整体市场中胜出。,本报告要点,九州风神、超频三、酷冷至尊的合计关注份额超过七成，用户关注焦点较为集中。与 2010 年相比，九州风神与超频三的关注比例出现不同程度的提升，主流品牌优,势更加明显。,CPU 散热器不再完全主导整个市场，笔记本散热器等其他类型产品在市场中的地位,将逐渐提升。,九州风神与超频三继续保持激烈的竞争，在不同细分市场及不同季度互有胜负。,一、市场概述,散热器市场格局保持稳定,2011 年中国散热器市场整体格局保持稳定，九州风神、超频三、酷冷至尊继续在市场,中占据较大的关注份额，现阶段尚未出现强有力的挑战者。,主流品牌优势进一步扩大,与 2010 年相比，九州风神的关注比例上升了 5.0%，超频三的关注比例上升了 3.0%，酷冷至尊的关注比例亦出现小幅度的提升，主流品牌在市场中的优势进一步扩大。,传统观念将影响品牌发展,随着市场的发展，散热器的所指已经不再仅仅局限于 CPU 的风扇，包括笔记本散热器在内的多种产品已经在市场中形成一定的规模。过度局限于传统的观念，局限于 CPU 散热,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告器，将会严重影响到品牌在未来市场中的发展。重点品牌间竞争愈加激烈九州风神与超频三在 2011 年继续激烈的争夺，其中超频三在 CPU 散热器市场内艰难胜出，九州风神在笔记本散热器中拥有较大的优势，二者互有胜负。二、品牌结构分析(一)整体市场品牌结构三大主流品牌占据七成以上关注份额2011 年中国散热器市场中，九州风神、超频三、酷冷至尊这三大主流品牌合计占据七成以上的关注份额，用户的关注集中度很高。其中九州风神的关注比例为 32.2%，排在市场首位。超频三次之，关注比例为 28.8%。酷冷至尊的关注比例为 14.9%，排在第三位。从相互差距来看，九州风神与超频三之间差距很小，酷冷至尊在这三个品牌中的关注比例相对较低，市场形成两强争霸的局面。其他进入前十名的品牌还包括 Tt、华硕、AVC 等，关注比例相对于三大主流品牌较低。关注度最高的十个品牌的关注比例之和为 92.6%。图 1 2011 年中国散热器市场品牌关注比例分布2011年中国散热器市场品牌关注比例分布,捷冷 1.6%东远 1.5%猫头鹰 1.8%AVC 1.9%华硕 2.0%,安耐美 1.3%其他 7.4%,九州风神 32.2%,Tt 6.6%酷冷至尊 14.9%超频三 28.8%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,与 2010 年的市场关注比例分布情况相比，关注度最高的十个品牌中，九州风神的关注互联网消费调研中心,1,2,3,4,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告比例出现 5.0 个百分点的提升，优势进一步扩大。与此同时，排在第二位的超频三的关注比例也上升了 3.0 个百分点。Tt、AVC 等品牌在国内散热器市场中的关注比例有所下降。表1 20102011年中国散热器市场品牌关注比例对比,排名,品牌,2010 年,关注比例,品牌,2011 年,关注比例,九州风神超频三酷冷至尊,27.2%25.8%14.7%,九州风神超频三酷冷至尊,32.2%28.8%14.9%,45678910,TtAVC思民捷冷猫头鹰华硕极冻酷凌其他,9.8%4.9%3.0%2.8%2.1%1.5%1.4%6.8%,Tt华硕AVC猫头鹰捷冷东远安耐美其他,6.6%2.0%1.9%1.8%1.6%1.5%1.3%7.4%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)细分市场品牌结构1、CPU 散热器市场超频三关注比例居市场首位在 CPU 散热器市场中，超频三的关注比例位居市场首位，其关注比例为 30.6%。九州风神在这一细分市场中排在第二位，关注比例为 29.5%，与超频三之间的差距为 1.1 个百分点。酷冷至尊排在第三位，关注比例为 13.2%。其他在 CPU 散热器市场中进入前十名的品牌还包括 Tt、华硕、AVC、猫头鹰等。互联网消费调研中心,LUXA2 1.6%,5,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告图 2 2011 年中国 CPU 散热器市场品牌关注比例分布2011年中国CPU散热器市场品牌关注比例分布,海盗船 1.6%东远 2.2%猫头鹰 2.3%AVC 2.7%华硕 3.1%,思民 1.3%其他 5.7%,超频三 30.6%,Tt 7.8%酷冷至尊 13.2%九州风神 29.5%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、笔记本散热器市场九州风神拥有较大优势九州风神在笔记本散热器市场中拥有较大优势。在这一细分市场内，九州风神的关注比例达到 46.4%，与第二名之间差距为 17.4 个百分点。酷冷至尊的关注比例为 29.0%，排在第二位。超频三在笔记本散热器市场中排在第三位，关注比例为 11.7%。图 3 2011 年中国笔记本散热器市场品牌关注比例分布2011年中国笔记本散热器市场品牌关注比例分布安耐美 1.4%罗技 1.2%其他 2.8%捷冷 2.9%Tt 3.0%,超频三 11.7%酷冷至尊 29.0%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,九州风神 46.4%,6,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告三、产品结构分析(一)产品价格结构1、CPU 散热器市场用户对于价格较为敏感按照不同价位划分，国内 CPU 散热器市场中关注度最高的价位是 101-200 元价位，这一价位的关注比例为 26.4%。其次是 201-400 元价位，关注比例为 19.9%。71-100 元价位排在第三位，关注比例为 14.8%。CPU 散热器市场中，用户对于价格较为敏感。图 4 2011 年中国 CPU 散热器市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国CPU散热器市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,30.0%25.0%20.0%,26.4%,19.9%,15.0%,14.8%,12.7%,10.0%,8.2%,9.5%,8.5%,5.0%,0.0%,50元以下,51-70元,71-100元 101-200元 201-400元 401-600元 601元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、笔记本散热器市场用户关注焦点高低分化笔记本散热器市场中，关注度最高的价位是 101-200 元价位，这一价位的关注比例为36.0%。其次为 51-70 元价位，关注比例 24.9%。用户的关注焦点呈现出高低分化的现象，介于上述二者之间的 71-100 元价位段也拥有较多的产品数量，但关注比例仅为 15.6%。互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告图 5 2011 年中国散笔记本热器市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国散笔记本热器市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%,24.9%,15.6%,36.0%,15.0%10.0%5.0%,8.8%,11.9%,2.7%,0.0%,50元以下,51-70元,71-100元,101-200元,201-400元,401元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品类型结构CPU 散热器占六成以上关注份额按照不同类型来分，国内散热器市场包括 CPU 散热器、笔记本散热器、显卡散热器、机箱散热器等多种类型，其中关注度较高的两类是 CPU 散热器和笔记本散热器。在这两类散热器产品中，CPU 散热器的关注比例为 65.6%，笔记本散热器的关注比例为 18.2%。图 6 2011 年中国散热器市场不同类型产品关注比例分布2011年中国散热器市场不同类型产品关注比例分布其他 16.2%,笔记本散热器18.2%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,CPU散热器65.6%,8,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告不同类型散热器走势存在一定波动从 2011 年 Q1-Q4 的走势来看，散热器市场中不同类型散热器所占的比例存在一定波动，其中 Q2 的波动最为明显。但是对比年末与年初，CPU 散热器与笔记本散热器所占的关注份额均没有发生显著变化，各分类在市场中的地位从全年来看仍然较为稳定。图 7 2011 年 Q1-Q4 不同类型散热器关注比例走势2011年Q1-Q4不同类型散热器关注比例走势,关注比例80.0%70.0%,CPU散热器,笔记本散热器,60.0%50.0%,69.4%,59.5%,66.2%,71.3%,40.0%,30.0%20.0%,13.0%,24.2%,19.2%,11.5%,10.0%0.0%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,四、主流厂商分析(一)品牌结构对比九州风神与超频三争夺激烈从 2011 年 Q1-Q4 中国散热器市场主流品牌关注比例走势来看，九州风神与超频三在市场中的竞争较为激烈。其中九州风神的关注比例在前三季度呈上升趋势，并超过超频三。超频三的关注比例在前三季度中出现下滑，但在第四季度中出现大幅反弹，并重回市场首位。酷冷至尊在市场中第三名的位置相对较为稳定，但其关注比例在 2011 年出现持续下滑。互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告图 8 2011 年 Q1-Q4 中国散热器市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国散热器市场主流品牌关注比例走势,关注比例40.0%35.0%,30.8%,九州风神,超频三,酷冷至尊,33.7%,30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,26.1%17.2%,32.7%12.5%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构对比超频三在笔记本散热器市场表现不佳在 2011 年中国主流散热器品牌中，九州风神与酷冷至尊除传统的 CPU 散热器以外，均在笔记本散热器中进行了较大投入，并依靠良好的技术和品牌形象取得了不错的成绩。相比之下，在 CPU 散热器市场中表现优异的超频三却未能在笔记本散热器中发挥出其应有的实力，并因此而影响到其在整个国内散热器市场中所占的关注份额。图 9 2011 年不同类型散热器市场主流品牌关注比例对比2011年不同类型散热器市场主流品牌关注比例对比,关注比例50.0%40.0%,CPU散热器46.4%,笔记本散热器,30.0%20.0%,29.5%,30.6%,11.7%,13.2%,29.0%,10.0%0.0%,九州风神数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,超频三2012.01,酷冷至尊,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告九州风神在产品数量方面占优从产品数量对比来看，九州风神、超频三、酷冷至尊这三个散热器品牌中，九州风神在产品数量方面占优。2011 年国内市场中，九州风神的月均市售产品数量为 143 款。其次为超频三，月均市售产品数量为 122 款。酷冷至尊的产品数量在这三个品牌中相对较少。图 10 2011 年中国散热器市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国散热器市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,160140120100806040200,143,122,87,九州风神数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),超频三2012.01,酷冷至尊,超频三单款产品更受用户青睐从单款产品对用户的吸引力来看，超频三的产品对用户的吸引力相对较强。在九州风神、超频三和酷冷至尊这三个品牌中，超频三的单品关注率为 0.24%，排在首位。其次为九州风神，单品关注率为 0.23%。酷冷至尊的单品关注率为 0.17%。,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国散热器市场研究年度报告图 11 2011 年中国散热器市场主流品牌单品关注率对比2011年中国散热器市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%,0.23%,0.24%,0.17%,九州风神,超频三,酷冷至尊,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,11,