600358 国旅联合第三季度季报.ppt

国旅联合股份有限公司,600358,2011 年第三季度报告,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张建华金岩武连合,公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,015,369,529.94589,830,809.241.37,1,016,680,879.56584,291,180.341.35,-0.130.951.48,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,628,722.830.00146年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-1,113,936.39-0.003-0.038-0.003-0.19-2.78,5,539,628.900.013-0.080.0130.94-3.57,不适用不适用不适用不适用减少 0.13 个百分点减少 1.57 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,年初至报告期期末金额（19 月）-29,763.0227,427,301.042,说明资金占用费,在建工程,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出股权转让收益等所得税影响额合计,7,601,607.2520,933,859.31-13,983,251.1441,949,753.44,主要是债务重组收益股权转让收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,56,220,股东名称（全称）中国国旅集团有限公司南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司浙江富春江旅游股份有限公司北京市鼎盛华投资管理有限公司杭州之江发展总公司上海大世界（集团）公司北京六建美高建筑装饰工程有限责任公司曹慧利曹一苇喻电,期末持有无限售条件流通股的数量73,556,10645,080,38824,729,54113,041,66011,392,2738,851,0323,583,4551,969,2891,877,1021,708,699,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表较大变动项目说明,项目,2011 年 1-9 月,年初,同比差额,增减幅度,变动说明,货币资金,58,928,216.7195,924,787.93-36,996,571.22-38.57%主要是本期内工程类支出增加,56,154,320.2527,244,140.67 28,910,179.58 106.12%,主要是宜昌颐锦项目、汤山温泉改造、北京颐锦温泉改造继续投入,递延所得税资产,6,159,416.81 4,286,094.95 1,873,321.86,43.71%可抵扣亏损的增加,应交税费,7,339,173.0713,400,541.94-6,061,368.87-45.23%同比盈利增加，所得税增加,递延所得税负债,3,213,165.09,908,672.30,2,304,492.79,253.61%,权益法下长期股权投资核算产生的负债,利润表较大变动项目变动说明,项目财务费用,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月-12,571,578.53 4,181,410.02,同比差额-16,752,988.6,增减幅度-400.65%,变动说明主要是本期按借款协议：确认了重庆颐尚的资金占用费收入,资产减值损失,125,254.07,84,970.12,40,284.0,47.41%计提的坏账准备,投资收益,31,591,830.46 6,024,798.23,25,567,032.2,424.36%主要是本期转让旅业公司增加 1827 万,营业外收入,7,727,425.0217,032,964.16,-9,305,539.1,-54.63%,主要是上期有土地作价入股带来的增值收入 1266 万元,营业外支出所得税费用,155,580.79 115,404.105,808,967.20 3,505,138.70,40,176.72,303,828.5,34.81%本期处置部分闲置资产65.73%同比盈利增加，所得税增加,3,600358现金流量表说明,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比差额,增减幅度,变动说明,经营现金流量净额,628,722.83,-74,811.01,703,533.84,-940.41%主要是现金收入减少,投资现金流量净额,-33,740,758.05,-8,518,796.30-25,221,961.75,296.07%主要是本期集中支付在建工程款项,筹资现金流量净额,-3,884,536.00,55,098,339.72-58,982,875.72,-107.05%,主要是同比筹资收到的现金减少，支出的现金增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、2011 年 9 月 23 日，本公司与赵亚非（自然人）、黑龙江华中房地产开放有限公司、零耗能（北京）绿色建筑设计研究院有限公司共同投资设立了黑龙江国旅联合投资有限公司。黑龙江国旅联合投资有限公司注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本 2000 万元。本公司出资 600万元，占 30%股权。黑龙江国旅联合投资有限公司主要从事房车研发、房车销售推广等。二、资产负债表日后事项近期，长江上游高速公路、铁路的开通，致使宜昌三峡金山船务有限公司（以下简称“金山公司”）在经营上面临较大的困难，三季度已出现亏损：截止 2011 年 9 月 30 日，金山公司账面净资产为 4304.18万元，净利润为-657.16 万元。根据公司未来发展战略及金山公司目前的经营现状，从公司长远发展角度出发，公司向圆融资本投资有限公司（以下简称圆融公司）出售金山公司 60%的股权。金山公司经审计评估的净资产为人民币 3,483 万元，经与圆融公司协商，双方愿意以 3,500 万元为作价基础，本公司以 2,100 万元的价格向圆融公司转让金山公司 60%的股权。股权交易基准日为 2011年 9 月 30 日。本次交易将给上市公司带来 482.51 万元的股权转让损失。该项交易不属于关联交易。该项交易已于 2011 年 10 月 20 日经公司董事会 2011 年第四次会议审议通过。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无国旅联合股份有限公司法定代表人:张建华2011 年 10 月 27 日4 附录4.14,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国旅联合股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,5,期末余额58,928,216.715,928,450.905,498,263.33312,794,431.5010,020,620.973,780,302.05396,950,285.4683,969,687.07354,642,168.7056,154,320.2524,921,615.40621,932.2091,950,104.056,159,416.81618,419,244.481,015,369,529.94210,000,000.00,年初余额95,924,787.938,210,713.134,526,298.94300,125,263.9312,403,683.123,112,455.41424,303,202.4670,351,702.86364,693,770.7127,244,140.6725,512,711.25621,932.2099,667,324.464,286,094.95592,377,677.101,016,680,879.56191,000,000.00,600358拆入资金交易性金融负债应付票据,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩6,30,045,802.5814,739,958.352,143,485.607,339,173.0712,398,186.4153,944,481.50330,611,087.5190,000,000.003,213,165.0993,213,165.09423,824,252.60432,000,000.0057,768,107.558,194,929.4991,867,772.20589,830,809.241,714,468.10591,545,277.341,015,369,529.94会计机构负责人:武连合,41,769,346.7318,330,187.012,354,116.7113,400,541.9412,078,762.4454,944,481.50333,877,436.3396,000,000.00908,672.3096,908,672.30430,786,108.63432,000,000.0057,768,107.558,194,929.4986,328,143.30584,291,180.341,603,590.59585,894,770.931,016,680,879.56,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国旅联合股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额26,871,201.97161,816.40489,372,301.7443,880.56516,449,200.67361,159,861.926,376,920.52388,091.79216,628.552,753,411.78370,894,914.56887,344,115.23210,000,000.00,年初余额54,264,607.6849,500.00443,590,878.4829,166.67497,934,152.83344,206,242.166,569,673.79469,131.823,230.001,977,648.56353,225,926.33851,160,079.16191,000,000.00,预收款项应付职工薪酬,660,609.60,124,857.80,应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,4,074,289.9942,079,448.52,917,856.0549,199,651.93,600358一年内到期的非流动负债其他流动负债,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩,256,814,348.1180,000,000.003,213,165.0983,213,165.09340,027,513.20432,000,000.0054,361,628.224,278,623.5756,676,350.24547,316,602.03887,344,115.23会计机构负责人:武连合,241,242,365.7880,000,000.00474,760.1580,474,760.15321,717,125.93432,000,000.0054,361,628.224,278,623.5738,802,701.44529,442,953.23851,160,079.16,4.2合并利润表编制单位:国旅联合股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,18,167,481.8118,167,481.81,39,055,920.15 107,855,310.45 139,779,144.5539,055,920.15 107,855,310.45 139,779,144.55,二、营业总成本其中：营业成本,33,382,091.827,246,664.45,46,684,823.6515,014,058.45,135,559,511.5335,370,581.08,155,541,471.4950,009,220.97,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,749,942.2718,727,728.2215,296,125.19-9,638,368.31,1,755,499.9819,013,857.9512,817,204.84-1,915,797.57,6,558,118.0261,109,087.5044,968,049.39-12,571,578.53125,254.07,6,348,116.7053,943,191.0440,974,562.644,181,410.0284,970.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,7,684,251.76,6,594,310.59,31,591,830.46,6,024,798.23,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-7,530,358.257,432,281.5282,240.12,-1,034,592.911,188,364.5288,693.38,3,887,629.387,727,425.02155,580.79,-9,737,528.7117,032,964.16115,404.10,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-180,316.85899,007.22-1,079,324.07-1,113,936.3934,612.32,65,078.23617,799.42-552,721.19-314,204.06-238,517.13,11,459,473.615,808,967.205,650,506.415,539,628.90110,877.51,7,180,031.353,505,138.703,674,892.653,635,693.2739,199.38,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.003-0.003,-0.001-0.001,0.0130.013,0.0080.008,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,079,324.07-1,113,936.3934,612.32,-552,721.19-314,204.06-238,517.13,5,650,506.415,539,628.90110,877.51,3,674,892.653,635,693.2739,199.38,公司法定代表人:张建华,主管会计工作负责人:金岩,会计机构负责人:武连合,母公司利润表编制单位:国旅联合股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）379,269.52,上期金额（79 月）2,736,512.00,年初至报告期期末金额（1-9月）906,042.52,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,736,512.00,减：营业成本,0.00,营业税金及附加销售费用管理费用,490,195.381,522,557.103,315,240.86,150,508.16456,437.443,097,724.45,944,691.933,646,823.229,303,217.68,150,508.161,193,009.428,345,295.94,9,项目,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用,-10,401,496.03-3,192,745.90-15,014,512.19,-244,559.25,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0.00,-2,640,400.69,投资收益（损失以“”号填列）,5,005,238.70-1,114,307.35,10,953,619.76,-2,258,316.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,458,010.917,318,195.50,1,110,280.50570,816.211,262.00,15,619,842.337,327,325.50,-8,966,059.061,240,816.212,610.31,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,17,776,206.413,588,010.1414,188,196.27,1,679,834.71-564,579.202,244,413.91,22,947,167.835,073,519.0317,873,648.80,-7,727,853.16-564,579.20-7,163,273.96,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0330.033,0.0050.005,0.0410.041,-0.017-0.017,六、其他综合收益,七、综合收益总额,14,188,196.27,2,244,413.91,17,873,648.80,-7,163,273.96,公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:国旅联合股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,10,101,976,107.9415,783.0355,061,349.93157,053,240.9054,830,252.37,128,552,306.5585,289.5284,905,721.15213,543,317.2263,985,515.07,600358存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩11,42,960,122.0821,266,452.5637,367,691.06156,424,518.07628,722.8330,834,30085,700.0030,920,000.0057,957,608.516,000,000.00703,149.5464,660,758.05-33,740,758.05205,000,000.00205,000,000.00193,000,000.0015,381,986.00502,550.00208,884,536.00-3,884,536.00-36,996,571.2295,924,787.9358,928,216.71会计机构负责人:武连合,39,545,322.2921,227,053.0788,860,237.80213,618,128.23-74,811.0118,000,000.00125,000.0018,125,000.0026,643,796.3026,643,796.30-8,518,796.309,700,000.00291,000,000.00300,700,000.00232,830,000.0012,448,971.58322,688.70245,601,660.2855,098,339.7246,504,732.4195,929,716.04142,434,448.45,项目,600358,国旅联合股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:国旅联合股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩12,906,042.52261,217,989.31262,124,031.834,713,029.381,219,845.91282,538,218.67288,471,093.96-26,347,062.13489,369.266,000,000.006,489,369.26-6,489,369.26205,000,000.00205,000,000.00186,000,000.0013,054,424.32502,550.00199,556,974.325,443,025.68-27,393,405.7154,264,607.6826,871,201.97会计机构负责人:武连合,2,189,209.60148,979,676.59151,168,886.194,255,777.1466,084.61194,705,360.14199,027,221.89-47,858,335.70392,108.202,000,000.002,392,108.20-2,392,108.20291,000,000.00291,000,000.00171,000,000.008,661,436.84322,688.70179,984,125.54111,015,874.4660,765,430.569,019,490.8869,784,921.44,