中国数字音乐行业发展报告简版.ppt

,0,中国数字音乐行业发展报告简版,iResearch China Digital Music Analysis Report,2009-2010 年,1,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,目,录,I.研究背景.3II.概念定义.4III.研究方法.5IV.报告摘要.6V.报告正文.71.数字音乐概述.71.1.数字音乐定义.71.2.数字音乐分类.71.2.1.在线音乐定义.71.2.2.无线音乐定义.72.2008-2009 年中国数字音乐发展概况.82.1.2008 年全球数字音乐整体发展状况.82.2.2009 年中国数字音乐整体发展状况.93.2008-2009 年中国在线音乐发展态势.113.1.2008-2009 年中国在线音乐热点事件点评.113.2.2008-2009 年中国在线音乐市场规模.123.2.1.中国在线音乐市场规模.124.2008-2009 年中国无线音乐发展态势.144.1.2008-2009 年中国无线音乐行业发展环境.144.2.2008-2009 年中国无线音乐市场规模.164.3.2008-2009 年中国使用彩铃业务的手机网民特征.174.3.1.用户基本特征.17附录一：正式版报告目录.20附录二：正式版报告图表目录.21法律声明.22Copyright iResearch Inc.2009,2,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,图,目,录,图 1-1 数字音乐分类.7图 2-1 2004-2008 年全球数字音乐收入规模增长情况.8图 2-2 2008 年全球数字音乐市场份额国别分布情况.9图 2-3 2007-2011 年中国数字音乐市场规模.10图 2-4 2009 年中国数字音乐市场结构.10图 3-1 2009 年中国网民获取音乐的途径.12图 3-2 2007-2011 年中国在线音乐市场规模.13图 4-1 2008-2009 年中国无线音乐行业环境分析.14图 4-2 2007-2012 年中国移动互联网市场规模.15图 4-3 2007-2011 年中国无线音乐 SP 营收规模.16图 4-4 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民性别分布.17图 4-5 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民年龄分布.18图 4-6 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民年龄分布.18图 4-7 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民所属行业分布.19图 4-8 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民收入分布.19Copyright iResearch Inc.2009,3,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,I.研究背景互联网及移动互联网络的普及带动了数字音乐的发展。数字音乐已成为音乐内容提供商的重要收入构成。数字音乐包括在线音乐和无线音乐。在整个中国数字音乐市场中，无线音乐的市场规模远远大于在线音乐的市场规模。2008 年以来，中国的数字音乐市场进入规范调整期。在线音乐方面，受音乐版权的困扰，市场规模增长缓慢。由于中国音乐版权保护措施不力，盗版音乐泛滥，音乐内容提供商与在线音乐服务商时常因版权问题出现法律纠纷。2009 年文化部出台网络音乐内容管理新规，有利于改善在线音乐市场的竞争环境，促进行业的持续健康发展。无线音乐方面，随着电信企业重组及 3G 牌照的发放，电信运营商加强对无线音乐产业链的控制，跳过 SP 直接与 CP 合作，无线音乐市场进入新一轮的洗牌。为了帮助产业投资者和市场运营者更好的认识中国数字音乐市场目前的发展状况和趋势，艾瑞咨询推出2009-2010 年中国数字音乐行业发展报告。本报告在行业访谈和桌面研究的基础上，对中国数字音乐产业链、典型企业策略、用户特征等进行了深入分析，希望为中国数字音乐市场的健康发展贡献一份力量。Copyright iResearch Inc.2009,4,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,II.概念定义数字音乐：指在音乐的制作与传播及储存过程中使用数字化技术的音乐。数字音乐产品包括歌曲、乐曲以及有画面作为音乐产品辅助手段的 MV、flash 等。在线音乐：指通过互联网在线视听、或可直接下载到电脑中及传输到其它播放设备中视听的数字音乐。无线音乐：指通过移动互联网获取的音乐服务，包括手机铃声下载、彩铃、IVR 中的音乐服务、整曲音乐下载及未来的无线视听等音乐服务。数字音乐市场规模：指一个年度内，在线音乐服务商和无线音乐服务商通过提供音乐内容及相关服务所得营业收入总额。在线音乐市场规模：指一个年度内，在线音乐服务商通过提供音乐内容及相关服务所得营业收入总额。无线音乐市场规模：指一个年度内，无线音乐服务商通过提供音乐内容及相关服务所得营业收入总额。Copyright iResearch Inc.2009,5,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,III.研究方法报告数据收集和分析主要采用了iUserSurvey的在线问卷调查方法，以及对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明调研方法依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机的调查方法进行，通过在 iClick 社区，于 2009 年 8 月 25 日至 9 月 1 日期间由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息，共回收调查问卷超过 3622 份，经排除无效问卷及部分随机筛选，最终分析样本数为 3575 份。本次调查最小误差为5%，置信度为 95%。（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点Copyright iResearch Inc.2009,6,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,IV.报告摘要2009 年中国数字音乐市场规模将达到 17.9 亿元，无线音乐占 92.1%艾瑞通过上市公司财报、行业访谈及艾瑞统计模型预测，2009 年数字音乐市场规模将达到 17.9 亿元，同比增长 8.2%。其中，无线音乐营收占 92.1%，在线音乐营收占 7.9%。2009 年中国在线音乐市场规模将达到 1.4 亿元，同比增长 8.2%2008 年中国在线音乐市场规模为 1.3 亿元，比 2007 年增长 7.5%；预计 2009 年中国的在线音乐市场将达到 1.4 亿元，年增长率为 8.2%；2010-2011 年，在线音乐市场规模的增长率将提速，预计 2011 年市场规模将增至 1.7 亿元。2009 年中国无线音乐市场 SP 营收规模将达 16.5 亿元，同比增长 8.2%艾瑞根据上市公司财报数据、行业访谈数据及艾瑞统计模型预测所得，2009 年中国 SP提供无线音乐内容所得收入总额将达到 16.5 亿元，与 2008 年相比增长 8.2%。预计 2011年中国无线音乐市场规模将达到 19.8 亿元。Copyright iResearch Inc.2009,7,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,V.报告正文1.数字音乐概述1.1.数字音乐定义数字音乐是指在音乐的制作与传播及储存过程中使用数字化技术的音乐。数字音乐产品包括歌曲、乐曲以及有画面作为音乐产品辅助手段的 MV、flash 等。1.2.数字音乐分类按照获取网络的不同，数字音乐分为在线音乐（通过互联网获取）和无线音乐（通过移动互联网获取）。1.2.1.在线音乐定义在线音乐是指通过互联网在线视听、或可直接下载到电脑中及传输到其它播放设备中视听的数字音乐。1.2.2.无线音乐定义无线音乐是指通过移动互联网获取的音乐服务，包括手机铃声下载、彩铃、IVR 中的音乐服务、整曲音乐下载及未来的无线视听等音乐服务。数字音乐分类图 1-1 数字音乐分类Copyright iResearch Inc.2009,8,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,2.2008-2009 年中国数字音乐发展概况2.1.2008 年全球数字音乐整体发展状况全球数字音乐收入规模继续增长艾瑞咨询通过整理国际唱片业协会(IFPI)的数据发现，2008 年全球数字音乐收入规模达37 亿美元，同比增长 25.0%。与此同时，数字音乐占整个音乐唱片业销售额比重也在逐步提升，2008 年达到 20%。数字音乐已成为音乐唱片业发展的一个重要方向。图 2-1 2004-2008 年全球数字音乐收入规模增长情况Copyright iResearch Inc.2009,9,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,美国是全球最大的数字音乐市场艾瑞咨询通过整理 IFPI 的数据发现，2008 年美国数字音乐收入规模占全球数字音乐市场规模的 39%，比重最大；其次是日本，占全球市场的 19%。英国、法国、德国的数字音乐收入规模分别占全球总规模的 16%、12%和 9%。包含中国在内的其他国家和地区，数字音乐收入规模占全球市场的 5%。图 2-2 2008 年全球数字音乐市场份额国别分布情况2.2.2009 年中国数字音乐整体发展状况中国数字音乐市场由在线音乐市场和无线音乐市场两部分组成。艾瑞通过上市公司财报、行业访谈及艾瑞统计模型预测，2009 年数字音乐市场规模将达到 17.9 亿元，同比增长8.2%。其中，无线音乐营收占 92.1%，在线音乐营收占 7.9%。随着在线音乐市场及无线音乐市场的平稳增长，艾瑞预计 2009-2011 年，中国的数字音乐市场将继续增长，2011 年将突破 20 亿元。Copyright iResearch Inc.2009,10,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,图 2-3 2007-2011 年中国数字音乐市场规模图 2-4 2009 年中国数字音乐市场结构Copyright iResearch Inc.2009,11,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,3.2008-2009 年中国在线音乐发展态势3.1.2008-2009 年中国在线音乐热点事件点评2008-2009 年以来，中国在线音乐市场规模继续增长，数字音乐版权保护的法规日益完善。互联网在音乐推广和销售方面的作用得到唱片企业的认可和重视，互联网已成为用户获取音乐的首要途径。事件一：2009 年 3 月 30 日，谷歌推出正版音乐的搜索及下载服务。此项服务只针对中国内地用户。谷歌音乐采用了用户免费、广告分成的商业模式。艾瑞点评：谷歌音乐的推出有利于中国在线音乐市场的规范化竞争。谷歌作为中国市场上第二大搜索引擎服务商，推出正版音乐，起到很好的示范作用；同时谷歌的正版音乐将对竞争对手产生一定的舆论压力，从而促进在线音乐市场的规范化竞争。事件二：2009 年 8 月 26 日，文化部印发了文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知（以下简称通知），就加强在线音乐内容审查、规范在线音乐经营提出了明确要求。艾瑞点评：文化部的网络音乐新规有利于在线音乐的规范化。音乐版权是音乐创作企业（词曲作者、唱片公司、版权管理机构）的重要资源；版权收入是音乐创作企业弥补音乐制作成本的直接方式。目前，中国在线音乐市场盗版音乐泛滥，唱片公司与在线音乐服务商之间也多次因音乐版权问题发生法律纠纷。通知的出台将为在线音乐运营商提供了一个更为公平、规范的竞争环境，实现在线音乐产业链上下游企业的“共赢”；从长期来看，有助于实现整个数字音乐产业的持续健康发展。事件三：2009 年 8 月，莫文蔚、李宇春均选择互联网作为其新专辑的首发渠道。艾瑞点评：该事件表明中国的一线歌手和唱片公司已经意识到互联网在歌曲宣传和推广方面的重要性。艾瑞咨询最新调查显示，97.6%的中国网民选择从互联网上获取音乐，这一比例远远高于传统的 CD、磁带以及新兴的移动互联网渠道。数字音乐已成为大势。Copyright iResearch Inc.2009,12,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,图 3-1 2009 年中国网民获取音乐的途径3.2.2008-2009 年中国在线音乐市场规模3.2.1.中国在线音乐市场规模艾瑞根据上市公司财报数据、行业访谈数据及艾瑞统计模型预测所得，2008 年中国在线音乐市场规模为 1.3 亿元，比 2007 年增长 7.5%；预计 2009 年中国在线音乐市场规模将达到 1.4 亿元，年增长率达 8.2%；2010-2011 年，在线音乐市场规模的增长率将提速，预计 2011 年市场规模将增至 1.7 亿元。艾瑞研究发现，由于免费盗版音乐的存在，2007 年之后，在线音乐服务商纷纷向用户免费提供音乐产品和服务，营收方式从以前的个人付费转变为主要通过广告获得收入。2007-2009 年，在线音乐市场规模的增长主要来自在线音乐服务商的广告收入增长。2009年 8 月，文化部出台新规，加强对网络音乐内容的审核，打击音乐盗版行为。艾瑞预计，随着音乐内容的正版化，在线音乐市场将更加规范，加之中国互联网普及率的提高及网民使用互联网获取音乐习惯的养成，2010 年以后，在线音乐市场规模将加速增长。Copyright iResearch Inc.2009,13,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,图 3-2 2007-2011 年中国在线音乐市场规模Copyright iResearch Inc.2009,14,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,4.2008-2009 年中国无线音乐发展态势4.1.2008-2009 年中国无线音乐行业发展环境2008-2009 年中国无线音乐行业环境分析图 4-1 2008-2009 年中国无线音乐行业环境分析P政治环境电信重组为无线音乐的深入发展铺路2008 年 5 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合发文宣布对电信企业进行重组；2009 年 1 月工业和信息化部位中国移动、中国电信和中国联通三家发放 3张第三代移动通信牌照，即 3G 牌照。重组后的电信企业将围绕全业务展开竞争，无线音乐作为用户应用最广的移动增值业务将成为三家电信运营商首先发力的市场。这为 SP 参与无线音乐增值业务提供了机会。文化部出台网络音乐新规力推数字音乐内容的正版和规范新规对网络音乐内容的审查管理制度，将推动正版音乐在网络上的传播和应用，为数字音乐服务市场创建公平、规范的竞争环境，促进数字音乐业务模式的成熟与创新，实现产业链上下游企业的共赢，有利于整个数字音乐行业的健康持续发展。E经济环境居民收入的提升有助于进一步释放休闲娱乐的需求国家统计局数据显示，2009 年上半年国内生产总值同比增长 7.1%，居民消费价格同比下降 1.1%。与此同时，城镇及农村居民家庭的人均总收入都有一定程度的提升。中国宏观Copyright iResearch Inc.2009,15,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,经济的持续增长及居民收入的不断提升，将进一步释放居民休闲娱乐方面的需求，无线音乐市场潜力仍然很大。无线音乐产业的娱乐化、成熟化趋势日渐明显2008 年以来 WAP、3G 网站日益增多，用户获取无线音乐的渠道不断拓宽。电信业、广电业和互联网行业的彼此融合将为消费者获取音乐提供更为方便的途径。S社会环境中国手机用户、尤其手机网民用户规模的增长蕴含对无线音乐的巨大需求2008 年中国的手机用户达 6.4 亿，比 2007 年增长 17.2%。2009 年，中国的手机用户规模继续增长；截止 2009 年第二季度，我国的手机用户已达到 6.9 亿人，预计年增长率超过 10%。与此同时，2008 年我国的手机网民也已超过 1 亿，规模仍在继续高速增长。无线音乐市场的增长潜力巨大。移动增值业务的发展有利于培养用户应用无线音乐的习惯艾瑞咨询的研究显示，2008 年中国移动互联网的市场规模达 118 亿元，2009 年将增至 148 亿元。随着 3G 技术应用程度的提升及用户手机上网习惯的养成，中国的移动互联网将继续保持高速增长。无线音乐作为移动互联网市场中的重要应用形式之一，也将水涨船高，取得巨大发展。图 4-2 2007-2012 年中国移动互联网市场规模Copyright iResearch Inc.2009,16,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,T技术环境3G 技术的应用为新无线音乐业务类型的出现奠定了基础目前的无线音乐业务主要依托手机终端开展。3G 技术的应用将大大改善手机上网的用户体验；同时上网本等其他移动终端也将逐渐普及，这为无线音乐业务提供了新的终端入口。移动终端音乐支持功能的改善有助于无线音乐业务的发展作为无线音乐的终端设备，手机的音乐支持功能不断改善，使得手机上网、无线搜索、音乐播放等操作可以轻松实现，有利于激发用户对无线音乐的需求。4.2.2008-2009 年中国无线音乐市场规模艾瑞根据上市公司财报数据、行业访谈数据及艾瑞统计模型预测所得，2009 年无线音乐市场 SP 的营收规模将达到 16.5 亿元，与 2008 年相比增长 8.2%。2010-2011 年，这一规模仍将保持平缓增长，预计 2011 年将达到 19.8 亿元。2009 年 3G 牌照发放后，中国移动加强无线音乐业务管理，加强音乐内容审核及合作伙伴信用管理，挤压了 SP 的生存空间。预计 2009 年 SP 无线音乐业务收入的增长将有所放缓。以后随着 3G 业务的铺开，用户使用无线门户习惯的养成及新型无线音乐业务的出现，中国的无线音乐业务将得到进一步发展，SP 的无线音乐业务收入也将随之加速增长。图 4-3 2007-2011 年中国无线音乐 SP 营收规模Copyright iResearch Inc.2009,17,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,4.3.2008-2009 年中国使用彩铃业务的手机网民特征4.3.1.用户基本特征性别分布：男性用户超过六成，比重高过女性；年龄分布：25-30 岁用户为主体，约在五成；18-24 岁、31-35 岁用户比重分别为 25.3%、17.3%；职业分布：排名前三的是企业一般办公室职员、企业中级管理人员和企业初级管理人员，比重分别为 19.1%、15.4%、13.1%；行业分布：制造业、商业/贸易及 IT 行业使用彩铃服务的手机网民较多，占比分别为17.0%、13.2%和 11.9%；个人税前月收入情况：约三成手机用户月度税前收入在 2001-3000 元之间；其次分别是 3001-5000 元和 1001-2000 元之间，占比分别达 23.8%、23.4%。图 4-4 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民性别分布Copyright iResearch Inc.2009,18,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,图 4-5 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民年龄分布图 4-6 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民年龄分布Copyright iResearch Inc.2009,19,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,图 4-7 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民所属行业分布图 4-8 2009 年中国使用彩铃服务的手机网民收入分布Copyright iResearch Inc.2009,20,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,附录一：正式版报告目录I.研究背景II.概念定义III.研究方法IV.报告摘要V.报告正文1.数字音乐概述1.1.数字音乐定义1.2.数字音乐分类1.3.报告逻辑说明2.2008-2009 年中国数字音乐发展概况2.1.2008 年全球数字音乐整体发展状况2.2.2009 年中国数字音乐整体发展状况3.2008-2009 年中国在线音乐发展态势3.1.2008-2009 年中国在线音乐热点事件点评3.2.2008-2009 年中国在线音乐市场规模3.3.在线音乐产业链分析3.4.在线音乐服务商分析3.5.2009 年在线音乐用户特征分析3.6.中国在线音乐发展趋势4.2008-2009 年中国无线音乐发展态势4.1.2008-2009 年中国无线音乐行业发展环境4.2.2008-2009 年中国无线音乐市场规模4.3.无线音乐产业链分析4.4.电信运营商分析4.5.无线音乐服务商分析4.6.2008-2009 年中国使用彩铃业务的手机网民特征4.7.中国无线音乐发展趋势5.2009-2010 年中国数字音乐发展趋势法律声明Copyright iResearch Inc.2009,21,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,附录二：正式版报告图表目录图 1-1 数字音乐分类图 1-2 报告逻辑结构图图 2-1 2004-2008 年全球数字音乐收入规模增长情况图 2-2 2008 年全球数字音乐市场份额国别分布情况图 2-3 2007-2011 年中国数字音乐市场规模表 3-1 在线音乐服务商营收方式表 3-2 中国三类在线音乐服务商的优劣势分析表 3-3 中国三大音乐搜索类网站优劣势表 3-4 中国音乐搜索类网站音乐服务表 3-5 中国四大综合门户音乐频道服务Copyright iResearch Inc.2009,22,中国数字音乐行业发展报告简版 2009-2010 年,iResearch,China,Digital,Music,Research,Report,法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍：艾瑞咨询集团：http:/公司资讯网站：艾瑞连续数据服务 iAdTracker http:/网民上网行为研究系统 iUserTracker http:/艾瑞网 艾瑞会议服务 北京地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1509 室，100022电话：010-51283899-843 或 821艾瑞市场咨询有限公司 上海地址：上海市徐汇区漕溪北路 333 号中金大厦 B 幢 701 室，200030电话：021-51082699-业务部艾瑞市场咨询有限公司 广州地址：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 707 室，510620电话：020-38010229报告总顾问：杨伟庆 iResearch 总裁Email:Copyright iResearch Inc.2009,