600588用友软件半报摘要.ppt

,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要用友软件股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监何景霄先生及总会计师王仕平先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,用友软件600588上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,欧阳青北京市海淀区北清路 68 号010-62436838010-,尤宏涛北京市海淀区北清路 68 号010-62436637010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,579,160,7752,464,892,6883.02报告期（16 月）66,219,700147,430,003121,986,752104,355,5060.1490.1280.1484.83-330,699,438-0.41,4,765,924,1612,525,994,8973.09上年同期-48,563,57948,229,02526,503,5239,390,0700.0320.0120.0321.08-256,368,745-0.31,-3.9-2.4-2.4本报告期比上年同期增减(%)不适用205.7360.31,011.3367.1965.6363.1增加 3.75 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 38 页,金额,-131,28819,965,003-243,442-1,959,02717,631,246,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量10,994,351,比例(%)1.35,发行新股,送股,公积金转股,其他-101,088,小计-101,088,数量10,893,263,比例(%)1.33,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,10,994,351,1.35,-101,088,-101,088,10,893,263,1.33,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,10,994,351,1.35,-101,088,-101,088,10,893,263,1.33,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,805,137,556805,137,556,98.6598.65,805,137,556805,137,556,98.6798.67,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,816,131,907,100,-101,088,-101,088,816,030,819,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,32,179 户,股东名称北京用友科技有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)29.077,持股总数237,276,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押138,000,000,第 3 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上海用友科技咨询有限公司,境内非国有法人,13.387,109,245,637,上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司上海优富信息咨询有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,5.1885.0892.908,42,338,47941,523,74323,727,600,-455,000,中信证券工行,CREDIT(HONG,SUISSEKONG),其他,2.855,23,298,031,LIMITED交通银行华安策,略优选股票型证券,其他,2.311,18,862,339,4,739,280,投资基金,UBS,AG,其他,1.770,14,442,158,4,452,952,招商银行股份有限,公司富国天合稳健优选股票型证券,其他,1.765,14,399,830,7,666,343,投资基金中国工商银行博,时第三产业成长股,其他,1.581,12,900,000,-7,100,000,票证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司上海优富信息咨询有限公司中信证券工行,持有无限售条件股份的数量237,276,000109,245,63742,338,47941,523,74323,727,600,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,CREDIT(HONG,SUISSEKONG),23,298,031,人民币普通股,LIMITED交通银行华安策,略优选股票型证券投资基金第 4 页 共 38 页,18,862,339,人民币普通股,3.3,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,UBS,AG,14,442,158,人民币普通股,招商银行股份有限,公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国工商银行博时第三产业成长股,14,399,83012,900,000,人民币普通股人民币普通股,票证券投资基金北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上,上述股东关联关系或一致行动的说明,海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优,富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,被授予的限制性股票数量,王文京郭新平吴政平吴晓球夏冬林李绍唐,董事长兼总裁副董事长董事独立董事独立董事独立董事,许建钢,监事会主席,133,510,133,510,133,510,章珂高志勇,监事监事,李友郭延生章培林吴健,执行总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁,468,382347,602328,427416,429,468,382347,602328,427416,429,140,000126,000128,000120,000,468,382347,602328,427416,429,何景霄,高级副总裁兼财务总监,271,460,1,000,270,460,二级市场买卖,110,000,270,460,第 5 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,姓名向奇汉,职务高级副总裁,年初持股数220,629,本期增持股份数量4,000,本期减持股份数量,期末持股数224,629,变动原因二级市场买卖,持有本公司的股票期权120,000,被授予的限制性股票数量220,629,郑雨林,高级副总裁,288,054,288,054,100,000,288,054,朱铁生欧阳青陈巧红卢刚,高级副总裁高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁高级副总裁,179,568293,319520,962214,643,20,230,159,338293,319520,962214,643,二级市场买卖,110,000100,000100,000100,000,159,338293,319520,962214,643,薛峰,高级副总裁,90,000,谢志华,高级副总裁,180,000,180,000,100,000,180,000,5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司按照“效益化、高增长”的年度经营目标，积极贯彻和推进了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 1,462,540,279 元、归属于上市公司股东的净利润121,986,752 元、扣除非经常性损益后的净利润 104,355,506 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 110,616,258 元，同比增长率分别为 60.9%、360.3%、1011.3%、515.7%。公司主营业务收入继续保持较高增长，主营业务带来的净利润实现了大幅增长。主营业务收入和净利润的增长主要得益于企业及政府信息化应用软件与服务市场需求趋旺，公司自 2009 年下半年开始持续加大对主营业务的投入，积极引进优秀人才并加大研发投入，同时加快区域营销机构布局、加强重要行业业务部署，该等业务策略对公司主营业务发展和经营业绩产生了积极影响。2、公司各项业务发展情况（1）面向大中型企业的产品与解决方案发展情况报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务按行业整合营销，升级市场体系，强化产品品牌，加强了咨询服务业务的发展，战略控局中高端管理软件市场。公司加大重点行业大客户营销，树立行业龙头客户整体解决方案样板客户。公司伙伴业务实现了突破，引入了新型伙伴的加入，合作伙伴规模进一步扩大，为后续业务开展奠定了坚实的基础。报告期内，公司发版了用友 UFIDA U9 企业管理软件 V2.1、用友 ERP-U8 V10.0、用友PDM Professional V6.5、用友 Turbo CRM 7.1、用友 ERP-U8 All-in-One2.0、用友服务产品 V3.0、用友咨询实施产品 V1.0 等产品。第 6 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（2）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况,报告期内，畅捷通软件有限公司（下称“畅捷通公司”）发布了“云+端”战略，建立了云服务中心，进一步完善分销体系，提升了网络化、专业化的竞争优势。畅捷通公司继续实施人才招聘和专项培训计划，优化人员结构，完善公司体系建设。公司组织了“畅捷通百万用户诞生”、“有爱在心，我是畅捷通”等市场活动。,报告期内，畅捷通公司共发布 28 个产品版本，其中首发版 20 个，升级版 8 个，主要版本包括畅捷通 T1-商贸宝大众版、畅捷通 T1-工贸宝、畅捷通 T3-人事通标准版和支付通等。,报告期内，畅捷通 T 系列产品荣获国家信息中心软件测评中心优质资质。畅捷通公司成为北京市软件协会的会员，成为北京市“四个一批”工程企业的高成长企业。,（3）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况,报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）发布了“幸福政务、掌中管理”业务发展战略，完成了多家分公司的筹建工作，分子公司数量达到三十余家，并继续坚持“创新共赢，协同发展”的伙伴策略，加强了伙伴业务的发展。用友政务公司举办了“金财工程应用支撑平台”沟通交流会、“政府会计改革与财务管理创新”研讨会暨用友政务政府会计行业策略及新产品发布会，协办了中国公共财政管理研究报告（2010）发布暨研讨会等市场推广活动，为用友政务产品及方案在全国的深入推广奠定了良好的市场基础。,报告期内，用友政务公司发版了采用云计算技术的财政信息云服务系统，标准产品线发版了用友 GRP-U8 政府财务管理软件、用友 GRP-U8 卫生财务管理软件、用友 GRP-U8 财政管理软件，政府财政及行业管理软件产品线发版了财经信息云平台、A+财务医疗卫生专版、社保基金监管 V6.0 等产品，财政产品线发版了 AF+预算执行 3.0、AF+预算编审 3.0、AF+横向联网 3.0 等产品。,报告期内，用友政务公司荣获“2010 年度中国电子信息用户满意企业”称号，用友 GRP财政管理软件和用友 GRP 政府财务管理软件再次双双荣获“2010 年度中国电子信息用户满意产品”称号。,（4）面向烟草行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（以下简称“用友烟草公司”）继续加强客户经营理念的贯彻执行，进一步完善销售组织体系建设，加大一线销售队伍建设，强化产品和服务的持续经营能力；加强实施交付能力的提升、组织的优化及标准实施方案的梳理，降低实施交付成本；进一步完善服务业务规划，加强行业专业服务网络建设，加强服务业务经营，并制定了标准服务、增值服务和培训增值服务三大类服务产品经营策略，为后续服务升级提供发展空间；继续保持烟草行业财务管理领域的竞争优势，进一步深化和完善预算管理、资产管理、经营分析系统等财务管理解决方案；继续加强工业 ERP 项目投入，通过成立,第 7 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,专业工业 ERP 交付队伍及产品个性化开发，提升客户满意度，推进工业客户深度经营和长期经营。,报告期内，用友烟草公司快速推进烟草行业财务管理(预算、资产)、工业 ERP 产品研发，发版了烟草生产企业原料系统、烟草生产企业物资管理系统、烟草生产企业产供销计划系统、烟草生产企业卷烟销售系统、用友烟草行业全面预算管理系统等五个产品，同时发版了烟草生产企业设备资产管理系统、烟草生产企业测量设备管理系统、烟草生产企业备品备件管理系统。用友烟草公司发布了烟草工业企业 ERP 解决方案白皮书，该解决方案在行业取得了好评。,（5）面向汽车行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（原名为上海英孚思为信息科技股份有限公司，以下简称“用友汽车公司”）继续在汽车行业的 DMS（汽车经销商管理）与 DCS（汽车销售服务管理）领域处于领先地位。用友汽车公司 DMS 产品已发展成为汽车行业最成熟、市场占有率最高的 DMS 应用软件。用友汽车公司迅速建立 OTD（整车订单交付系统）解决方案的设计与实施能力，为进一步开拓汽车全行业管理软件市场打下了良好基础。用友汽车公司积极发展和建立战略合作伙伴关系，开拓日资企业和海外市场。,报告期内，用友汽车公司在汽车行业的销售与售后流程、客户满意度等领域的管理咨询与培训业务稳步快速发展，为用友汽车公司在汽车行业咨询与 IT 一体化的行业客户服务经营业务模式奠定了良好基础。,报告期内，用友汽车公司荣获“2011 中国汽车产业信息化成果国家级大奖DMS 提供,商大奖”。,（6）面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（以下简称“用友医疗公司”）开展了“卫生云”、“医疗云”、“健康云”等系列云解决方案的市场推广活动，并根据医疗卫生行业云产业链发展要求，与 IBM、中国电信、NEC、INTEL 等签订了行业战略合作协议，市场推广取得良好效果。用友医疗公司进一步完善全国营销体系布局和多层售前能力体系的建设，积极开展商机挖掘，成功中标国家新医改试点城市卫生局区域卫生信息系统软件采购项目。报告期内，用友医疗公司发版了用友数字化医院信息管理系统（H6）V6.2，面向普通,三级、二级医院提供数字化医院一体化解决方案。（7）面向审计领域的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友审计软件有限公司（以下简称“用友审计公司”）采用行业深度经营为主的经营模式，积极开展市场推广活动，在企业内审、质检、高校等已经具备优势的行业加大投入，实现行业深度经营，并在军工、税务等新行业取得了突破。用友审计公司加强了人才队伍的建设，积极打造专业的团队和服务体系，项目交付能力显著提升。,第 8 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期内，用友审计公司发版了用友审计作业系统 V5.8、用友在线审计作业系统 V5.8、用友审计监控预警系统 V5.8、用友审计综合管理系统 V5.8 等产品，进一步丰富了公司的审计软件产品线，面向中高端市场的产品得到完善和优化。,（8）面向 BI 领域的业务发展情况,报告期内，北京用友华表软件技术有限公司（以下简称“用友华表公司”）围绕“突破人才瓶颈、强化产品研发、深化市场营销、加强支持服务、打造一流管理”推进各项工作，并搭建完成营销体系。用友华表公司举办了主题为“拥抱云计算，加快世界级进程”的用友2011 年新业务策略发布会、2011 年度“合作伙伴大会”、“用友 BQ 商业智能移动版新品上市发布会”等市场活动。,报告期内，用友华表公司推出“用友 BQ 商业智能软件移动版”，全面提升用户体验，扩大了应用范围，拓展了商业价值，成为中国本土 BI 软件提供商中首家推出“移动 BI”的厂商，受到用户的普遍认可和较高评价。用友华表公司还发布了“用友 BQ 商业分析产品”，作为在 BQ 商业智能平台基础上推出的一个重要产品，进一步扩大了用友华表公司在商务智能领域的影响力和市场份额。,报告期内，用友 BQ 商业智能平台产品荣获了“2010 年度本土最具竞争商业智能产品”、“2011 年度中国商用软件评选优秀产品”、“2010 年度 BI 应用创新奖”和“2010 年度商业智能类明星奖”等奖项，用友华表公司荣获“2010BI 领域 TOP5 优秀公司”。,（9）咨询业务发展情况,报告期内，用友长伴管理咨询有限公司（以下简称“用友长伴公司”）全面完成了咨询产品研发的框架，并对房地产与建筑、IT 咨询、流程管理、供应链管理等主要产品进行了改进和完善；打造三个标杆项目，初现口碑；举办了 20 余场市场活动，介绍服务案例，宣传“咨询+软件”模式；完善了项目管理体系，客户服务反馈良好，续单状况良好；初步建立公司运营和知识管理的体系，公司咨询团队建设稳步发展，关键岗位到岗良好。,（10）培训教育业务发展情况,报告期内，公司在原院校教育服务、企业及社会人才培训服务业务基础上，投资成立了用友新道科技有限公司（以下简称“用友新道公司”），致力于云时代环境下学习型组织能力建设和人才培养，为广大院校和企业客户提供专业化、高品质的信息化人才培养服务。用友新道公司成立后，快速部署和推进了院校教育、企业培训、人才认证与服务、云学习等业务。,（11）投资业务发展情况,报告期内，北京用友创新投资中心（有限合伙）完成了对北京盛景网联科技有限公司的项目投资，出资 1,155 万元持有北京盛景网联科技有限公司 2.6161%的股权。,（12）市场营销发展情况,报告期内，公司在北京成功举办了主题为“迈向云端企业”的“2011用友技术大会”，与云计算产业链核心伙伴、1300 多位企业 CIO 和行业专家共同洞悉云计算发展的趋势，分,第 9 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要享云服务带来的商业变革，探讨如何成为高效、创新、绿色的“云端企业”。技术大会的成功举行，有力提升公司技术领先的企业形象。报告期内，公司成为北京祥云工程首个云计算示范项目，公司将具体承接中小企业云服务平台的搭建与实施推广，公司将依托现有 SaaS 产品优势，创建开放的环境，联合北京市软件开发与服务企业，为企业提供丰富的应用产品。同时公司积极构建云计算生态链，拓展行业合作伙伴，包括与中国电信签署了全面业务合作框架协议，共同拓展企业与政府通信信息服务和信息化市场，联合开发基于云计算的服务产品，逐步建立管理软件+移动应用融合机制。报告期内，在第十四届科博会中国自主创新评选活动中，公司荣获“中国自主创新卓越品牌”，公司董事长王文京荣获“中国自主创新领军人物奖”。此外，公司还荣获“2010年度最佳可持续发展幸福企业”，并荣获了赛迪顾问股份有限公司（CCID）评选的“云计算技术创新典范企业奖”。（13）对外投资和收购情况报告期内，公司根据业务发展规划出资 5,000 万元成立全资子公司用友新道公司，加快推进管理培训和教育服务业务；为加快地区业务发展，深化客户经营，公司收购盐城益友软件有限公司、常德鑫友电算技术服务公司、株洲联创科技有限公司的业务及相关资产。（14）客户经营机构管理与销售管理情况报告期内，公司进一步推进地区布局工作，优化地区业务资源布局；重点加强了合同管理，并通过 PMO（项目管理办公室）团队完善了项目签约前的控制管理机制，实现了对签单风险的提前规避，保证了项目成本的提前预测；公司持续有效的开展了打击盗版专项工作，加强市场秩序整顿。（15）产业基地建设情况报告期内，用友北京产业基地中的研发中心等项目建设推进顺利。用友南昌产业基地一期工程开工建设,进展顺利，基地其它建设工作正在积极推进。3、主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,主营,主营业,主营业,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,业务利润率,务收入比上年同期增,务成本比上年同期增,主营业务利润率比上年同期增减(%),分行业,(%),减(%),减(%),软件行业,1,412,513,650,177,709,696,87.4,60.5,58.1,增长了 0.19个百分点,分产品,软件销售,842,092,134,30,263,226,96.4,47.5,25.6,增长了 0.63个百分点,第 10 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,主营,主营业,主营业,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,业务利润率,务收入比上年同期增,务成本比上年同期增,主营业务利润率比上年同期增减(%),(%),减(%),减(%),技术服务及培训软件配套用品销售,525,826,42544,595,091,106,820,00640,626,464,79.78.9,95.312.4,79.141.8,增长了 1.83个百分点降低了 18.89个百分点,软件销售收入具体如下：,单位:元,币种:人民币,产品用友 ERP-NC用友 ERP-U8/U9畅捷通系列产品其他产品,主营业务收入328,416,281314,364,963136,087,22763,223,663,注：主营业务收入已扣减主营业务税金及附加4、报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：单位：元,资产负债表项目,期末余额,期初余额,增减幅度(%),变动原因,货币资金,910,218,391 1,398,007,780,-34.9,主要是由于支付股权收购款，以及分配现金股利等因素所致。,应收票据预付账款存货固定资产在建工程递延所得税资产短期借款应交税费应付职工薪酬,3,797,50032,604,28432,027,058818,102,236180,667,17430,594,599640,000,000175,202,630187,081,376,20,0007,848,19718,236,435531,904,498369,478,71749,481,649200,000,000267,522,306378,592,901,18887.5315.475.653.8-51.1-38.2220.0-34.5-50.6,收到银行承兑汇票所致。主要是由于支付外购软件货款所致。外购商品库存增加所致。由于北京产业基地软件园二期由在建工程转为固定资产所致。由于北京产业基地软件园二期由在建工程转为固定资产所致。主要是由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。报告期内取得新增贷款。主要是由于报告期缴纳 2010 年末应交税费所致。主要由于报告期支付 2010 年末应付职工薪酬所致。,主要是由于用友政务公司和用友,应付股利,7,733,896,2,312,500,234.4,烟草公司宣布分配但尚未支付股,利所致。第 11 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产负债表项目其他应付款长期借款递延收益,期末余额231,187,472200,000,00014,282,038,期初余额516,585,316150,000,00010,602,038,增减幅度(%)-55.233.334.7,变动原因主要由于报告期支付股权收购款及其他应付款项所致。报告期内取得新增贷款。主要由于报告期新增政府补助收入所致。,5、报告期利润表项目重大变化及原因如下：单位：元,项目营业收入,报告期1,462,540,279,上年同期908,771,307,增减幅度(%)60.9,变动原因主要是由于加大对主营业务投入所致。,主要是由于销售收入的稳定增,营业成本,178,363,306,113,214,246,57.5,长所对应的成本增长，以及公司鼓励实施外包，导致外包成本增,长所致。,营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失财务费用投资收益,43,822,456679,581,038467,372,0179,876,3209,315,429-7,990,013,24,011,970488,478,527333,162,2412,024,640-5,029,658-1,472,920,82.539.140.3387.8不适用不适用,主要由于报告期技术服务及培训收入增加所致。主要是由于经营规模扩大所致。主要是由于经营规模扩大所致。主要是由于计提应收款项坏账准备所致。主要由于报告期支付贷款利息导致。主要由于报告期分担的联营公司亏损增加所致。,6、报告期内，公司现金流量构成情况及分析单位：元,项目,报告期,上年同期,增减幅度(%),变动原因,经营活动产,主要由于经营规模扩大，相关费,生的现金流,-330,699,438,-256,368,745,不适用,用支出增加，以及报告期未能取,量净额,得部分增值税退税所致。,投资活动产生的现金流量净额,-450,187,703,-226,170,492,不适用,主要由于报告期支付股权收购款所致。,筹资活动产,主要由于报告期取得银行贷款,生的现金流,293,520,921,-378,970,619,不适用,以及分配的现金股利较同期减,量净额,少所致。,(二)公司下半年工作安排2011 年下半年，公司将更加充分利用国家“十二五”规划和国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知带来的重大机遇，抓住企业及政府客户第 12 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,市场的强劲需求，以客户价值为基石，进一步提高产品质量及专业服务能力；同时继续贯彻“效益化、高增长”的策略，通过优化经营结构，改进业务模式，加强基础管理、资产经营，加快投资业务发展，持续提高整体经营效益。,1、切实完善以客户价值为基石的整体经营思想和体系，持续优化和升级公司产品研发、营销、售前与销售、实施与服务等管理体系，发挥软件及服务的价值，帮助客户显著地改善经营绩效，提升竞争力；,2、继续推进“效益化高增长”的年度策略与目标，全面落实今年公司改进经营效益的,各项措施，确保达成年度业绩目标；,3、加快实施用友云战略，加快云服务平台建设，积极推进“用友软件+用友云服务”,业务；,4、进一步改进并加强并购整合，发挥好并购项目效益，发挥集团整体业务优势；5、加强伙伴合作，加强实施外包业务管理，继续坚定执行“长期合作、共赢发展”的伙伴方针，建立良性的伙伴合作关系，与伙伴共赢发展，形成强大的产业链。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用,公司于 2001 年通过首次发行募集资金 88,750 万元，截至 2006 年 12 月 31 日公司募集,资金已全部使用完毕。,5.5.2 变更项目情况适用 不适用,5.6 非募集资金项目情况适用 不适用,公司继续推进用友产业基地建设，截至报告期末，已累计投资人民币 11.37 亿元。,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度,第 13 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至 是否为本期末为公 关联交司贡献的净 易（如利润（适用于 是，说明同一控制下 定价原的企业合并）则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,北京伟库电子商务科技有限公司,在线业务及相关资产,2011年3月4日,23,946,600,不适用,不适用,是 依据评估价值确定资产收购价格,是,是,盐城益友,业务及,2011,软件有限,相关资,年4月,873,895,不适用,不适用,否,是,是,公司常德鑫友,产业务及,19 日2011,电算技术,相关资,年6月,635,892,不适用,不适用,否,是,是,服务公司株洲联创,产业务及,15 日2011,科技有限,相关资,年6月,911,953,不适用,不适用,否,是,是,公司,产北京盛,15 日,北京盛景网联科技有限公司,景网联科技有限公司2.6161,2011年5月8日,11,550,000,不适用,不适用,否,是,是,%股权第 14 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 15 页 共 38 页,未经审计,审计,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:用友软件股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,910,218,391,1,398,007,780,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,3,797,5001,036,752,67832,604,284,20,000880,007,5697,848,197,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,92,507,523,79,986,532,买入返售金融资产,存货,五、6,32,027,058,18,236,435,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五、7,2,405,5692,110,313,003,2,745,2072,386,851,720,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五、9,133,735,498,133,502,853,投资性房地产,固定资产在建工程,五、10五、11,818,102,236180,667,174,531,904,498369,478,717,工程物资固定资产清理生产性生物资产第 16 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,油气资产,无形资产,五、12,398,804,607,387,745,878,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、13五、14五、15,864,361,49242,582,16630,594,599,862,773,77544,185,07149,481,649,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,2,468,847,7724,579,160,775,2,379,072,4414,765,924,161,短期借款,五、18,640,000,000,200,000,000,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五、19五、20,183,008,499424,662,739,183,694,604469,482,417,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、21五、22,187,081,376175,202,630,378,592,901267,522,306,应付利息,应付股利其他应付款,五、23五、24,7,733,896231,187,472,2,312,500516,585,316,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五、27五、25,3,190,0009,504,0191,861,570,631,5,190,00011,588,0232,034,968,067,非流动负债：,长期借款,五、26,200,000,000,150,000,000,应付债券第 17 页 共 38 页,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、15五、27,4,547,50214,282,038218,829,5402,080,400,171,4,547,50210,602,038165,149,5402,200,117,607,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、28五、29,816,030,819671,150,581,816,131,907665,883,513,减：库存股专项储备,盈余公积,五、30,318,392,116,318,392,116,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额,五、31,660,931,809-1,612,637,726,864,193-1,276,832,合计,归属于母公司所有者权益,2,464,892,688,2,525,994,897,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,33,867,9162,498,760,6044,579,160,775,39,811,6572,565,806,5544,765,924,161,法定代表人：王文京第 18 页 共 38 页,主管会计工作负责人：何景霄,会计机构负责人：王仕平,用友软件股份有限公司 2011 年半年度报