600426华鲁恒升第三季度季报.ppt

山东华鲁恒升化工股份有限公司,600426,2011 年第三季度报告,二 0 一一年十月编制,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,程广辉高景宏侯宁,公司负责人程广辉、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,969,167,890.054,993,410,445.095.24,9,035,137,686.864,779,492,971.807.52,10.344.48-30.32,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,198,353,663.260.21年初至报告期期末（19 月）,-5.74-50.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,16,256,362.110.020.020.02,277,275,100.250.290.290.29,169.5440.12121.9840.12,2,种类,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.320.32,5.655.62,增加 0.10 个百分点增加 0.18 个百分点,说明：2010 年 12 月，公司向 9 名特定对象非公开发行了 14,000 万股人民币新股，总股本由 49,575万股增加至 63,575 万股。2011 年 8 月按照 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司 2010年年末总股本 63,575 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股，总股本由 63,575 万股增加至 95,362.5万股，报告期每股财务指标均按 95,362.5 万股计算；上年同期公司总股本为 49,575 万股，上年同期每股财务指标均按 49,575 万股计算。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）347,775.61360,000.00669,834.00-206,641.441,170,968.17,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,49,660,山东华鲁恒升集团有限公司光大证券股份有限公司华安创新证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红华安中小盘成长股票型证券投资基金广发金管家新型高成长集合资产管理计划,3,289,830,48729,827,62820,809,51014,430,00010,688,8009,999,8507,961,376,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,中信证券股份有限公司申万菱信盛利精选证券投资基金申万菱信新动力股票型证券投资基金,7,887,7357,374,9826,429,132,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表,项目货币资金应收票据预付款项在建工程工程物资应付票据应交税金一年内到期的非流动负债,2011 年 9 月 30 日1,405,305,959.06318,260,530.401,461,396,458.511,486,885,183.90153,789,287.53238,696,000.0011,313,993.711,088,000,000.00,2010 年 12 月 31 日2,349,796,426.05171,923,474.98842,853,805.02389,231,563.0843,074,854.3783,578,200.0025,523,262.37160,000,000.00,增减幅度-40.19%85.12%73.39%282.01%257.03%185.60%-55.67%580.00%,原因主要原因系公司在建项目投入的资金增加所致。主要原因系公司收取的银行承兑汇票尚未到期收款所致。主要原因系公司预付设备及材料款增加所致。主要原因系公司在建项目投入增加所致。主要原因系公司为项目建设准备的物资增加所致。主要原因系公司办理的银行承兑汇票尚未到期付款所致。主要原因系公司三季度实现的税金减少所致。主要原因系公司一年到期的长期借款转入所致。,（2）利润表,项目营业利润所得税费用净利润,2011 年 1-9 月325,068,676.0549,171,185.41277,275,100.25,2010 年 1-9 月168,054,441.3725,834,396.09145,519,359.19,增减幅度93.43%90.33%90.54%,原因主要原因系公司营运能力提升所致。主要原因系公司实现利润增加所致。主要原因系公司营运能力提升所致。,（3）现金流量表,项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-1,468,150,409.09325,306,278.84,2010 年 1-9 月-561,711,671.47661,311,517.96,增减幅度161.37%-50.81%,原因主要原因系公司购建长期资产支付现金增加所致。主要原因系公司银行借款减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年 9 月 6 日，公司第四届董事会 2011 年第 3 次临时会议审议通过关于收购德州德丰化工有限公司资产的议案，并授权公司经理层办理与此次资产收购相关的具体事宜。2011 年 9 月 30 日，公司与德丰化工在德州市签署了资产交易合同，收购其与三聚氰胺生产相关的资产，收购价格为 49,413,235.13 元，本次资产收购事项不构成关联交易，本次收购资产行为不构成中国证券监督管理委员会上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次收购资产有利于提高公司未来的盈利能力。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2011 年 1 月 24 日，公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司的控股子公司德州热电有限责任公司（以下简称：“德州热电”）通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 50,000 股。德州热电将根据市场情况，拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持价格不超过 13.00 元/股，增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的 2%。华鲁恒升集团及德州热电承诺，在德州热电增持公司股票计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，控股股东华鲁恒升集团及德州热电严格履行了承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 6 月 28 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年年末总股本 63,575 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股，同时每 10 股派送现金红利 1.00 元(含税)的方式进行分配，未分配利润余额转入下一年度。2011 年 8 月 8 日，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（)上刊登了分红派息公告。股权登记日为 2011 年 8 月 11 日，除息日为 2011 年 8月 12 日，新增无限售条件流通股上市流通日为 2011 年 8 月 15 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 18日。报告期内，公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。山东华鲁恒升化工股份有限公司法定代表人:程广辉2011 年 10 月 28 日5,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,405,305,959.06318,260,530.4015,893,693.471,461,396,458.51393,321.13505,933,103.123,707,183,065.694,307,674,409.991,486,885,183.90153,789,287.53264,949,362.6447,940,928.36745,651.946,261,984,824.369,969,167,890.05,年初余额2,349,796,426.05171,923,474.9815,075,363.28842,853,805.02269,290.83389,423,158.343,769,341,518.504,521,127,312.90389,231,563.0843,074,854.37255,317,953.2256,238,396.73806,088.065,265,796,168.369,035,137,686.86,600426流动负债：,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,160,000,000.00238,696,000.00423,712,136.49198,982,051.9710,847,575.9011,313,993.717,050,504.891,088,000,000.002,138,602,262.962,837,155,182.002,837,155,182.004,975,757,444.96953,625,000.002,312,061,114.35217,373.04233,898,501.911,493,608,455.794,993,410,445.099,969,167,890.05,190,000,000.0083,578,200.00385,752,491.73161,343,621.9810,871,893.2325,523,262.375,420,063.75160,000,000.001,022,489,533.063,233,155,182.003,233,155,182.004,255,644,715.06635,750,000.002,312,061,114.35233,898,501.911,597,783,355.544,779,492,971.809,035,137,686.86,公司法定代表人:程广辉,主管会计工作负责人:高景宏7,会计机构负责人:侯宁,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）1,066,973,708.11956,757,189.511,902,049.2920,113,989.5123,608,581.8145,286,357.16,上期金额（79 月）1,073,657,737.71986,036,573.281,527,397.4826,179,959.4716,352,735.1239,126,560.60184,036.95,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,845,178,686.723,275,389,035.186,167,245.9767,664,543.5456,377,467.99114,967,716.55-455,998.56,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,356,892,649.492,943,868,396.115,058,765.2773,613,379.7952,954,133.15111,286,465.292,057,068.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,19,305,540.83221,288.2427,115.8027,115.8019,499,713.273,243,351.1616,256,362.11,4,250,474.812,688,736.3626,673.1626,673.166,912,538.01881,416.846,031,121.17,325,068,676.051,513,231.22135,621.61134,121.61326,446,285.6649,171,185.41277,275,100.25,168,054,441.373,365,525.2466,211.3366,211.33171,353,755.2825,834,396.09145,519,359.19,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.010.01,0.290.29,0.290.29,六、其他综合收益,2,900,000.00,七、综合收益总额,16,256,362.11,6,031,121.17,277,275,100.25,148,419,359.19,公司法定代表人:程广辉,主管会计工作负责人:高景宏8,会计机构负责人:侯宁,项目,600426,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,667,675,424.0429,352,595.392,697,028,019.432,156,107,532.61138,562,684.64114,798,281.0489,205,857.882,498,674,356.17198,353,663.26180,911.08180,911.081,468,331,320.171,468,331,320.17-1,468,150,409.09892,000,000.00892,000,000.00390,000,000.00176,693,721.16566,693,721.16325,306,278.84,2,288,688,752.9113,662,641.542,302,351,394.451,864,441,278.65107,799,513.6287,826,319.6731,844,520.702,091,911,632.64210,439,761.81561,711,671.47561,711,671.47-561,711,671.471,516,037,000.001,516,037,000.00709,000,000.00145,725,482.04854,725,482.04661,311,517.96,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:程广辉,-944,490,466.992,349,796,426.051,405,305,959.06主管会计工作负责人:高景宏9,310,039,608.30599,058,624.52909,098,232.82会计机构负责人:侯宁,