600894 ST广钢报摘要（修订版） .ppt

,广州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要广州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2董事孔宪鸣先生因事在外，未能出席公司第六届董事会第十四次会议，已委托董事张伟涛先生代为表决。1.3 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,广钢股份600894上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,杨耀兴广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司020-81809182020-,广州钢铁股份限公司 2011 年年度报告3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,6,181,009,421.36,6,510,431,947.75,-5.06 6,073,032,366.49,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,-698,488,522.17-689,184,078.59-688,995,017.63-698,247,513.49,-129,963,178.84-98,086,640.28-97,891,249.93-169,795,566.87,不适用不适用不适用不适用,32,136,615.0436,475,193.9037,065,818.9529,444,307.94,经营活动产生的现金流量净额,316,984,843.96,192,400,660.42,64.75-475,475,248.12,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,资产总额负债总额,3,575,072,454.98 4,372,016,510.473,776,639,288.82 3,623,322,427.05,-18.23 4,217,546,046.574.23 3,652,154,540.78,归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-202,511,040.14762,409,623.00,484,233,563.56762,409,623.00,-141.820.00,594,517,612.29762,409,623.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年 本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.904-0.904不适用-0.916-492.41-499.020.41582011 年末-0.266105.64,-0.128-0.128不适用-0.223-18.22-31.60.25242010 年末0.63582.88,不适用不适用不适用不适用不适用不适用64.73本年末比上年末增减（%）-141.89增加 22.76 个百分点,0.0490.049不适用0.0396.445.11-0.62362009 年末0.7886.59,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,039,972.01,2010 年金额71,217,968.77,2009 年金额-8,193,829.65,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,9,413,205.71,1,673,476.99,2,127,719.99,续享受的政府补助除外,非货币性资产交换损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,4,120,181.764,400,000,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,148,734.14-51,947.729,252,495.86,-994,103.23-1,570.058,544.4671,904,316.94,6,004,688.52-837,249.617,621,511.01,4 股东持股情况和控制框图52,0,0,0,0,0,广州钢铁股份限公司 2011 年年度报告4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,34,802 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,901 户,前 10 名股东持股情况,股东名称广州钢铁企业集团有限公司金钧有限公司万联证券有限责任公司,股东性质国有法人境外法人其他,持股比例(%)38.1824.012.98,持股总数291,104,974183,066,22622,700,000,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无无无,中国工商银行广,发聚丰股票型证券,其他,2.70,20,592,833,0,无,投资基金,广州市广永国有资产经营有限公司广州昊天化学（集团）有限公司广州轻工工贸集团有限公司,国有法人国有法人国有法人,1.591.570.72,12,151,97411,955,0005,506,906,无无无,国泰君安建行,国泰君安君得鑫股票集合资产管理计,其他,0.68,5,153,201,0,无,划,中融国际信托有限公司融新 245 号中融国际信托有限公司08 融新 53 号,其他其他,0.530.47,4,073,2163,600,000,00,无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称广州钢铁企业集团有限公司金钧有限公司万联证券有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金广州市广永国有资产经营有限公司广州昊天化学（集团）有限公司广州轻工工贸集团有限公司国泰君安建行国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划中融国际信托有限公司融新245 号中融国际信托有限公司08 融新 53 号,持有无限售条件股份数量291,104,974183,066,22622,700,00020,592,83312,151,97411,955,0005,506,9065,153,2014,073,2163,600,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。53,广州钢铁股份限公司 2011 年年度报告,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司经营情况的回顾,（1）报告期内总体经营情况,报告期内，国际债务危机阴云密布，国内经济跌宕起伏。一年来，公司完成国家淘汰落后产能目标任务，在此情况下，公司的生产经营历程一波三折，艰难前行，特别是公司重大资产重组对生产经营有较大的影响。面对种种不利环境，公司顽强拼搏，积极应对，在动荡的经营环境中想方设法保持稳健生产运行,但最终未能冲破“资金受困-经营被动-生产受阻-效益恶化”的不良格局。公司全年产铁 91.48 万吨，同比减少了 9.81%；产钢 131.58 万吨，同比减少了 9.15%；产钢材 148.71 万吨，同比减少了 6.22%；全年实现营业收入 61.81 亿元，同比下降了 5.06%；实现利润-6.89 亿元。钢铁行业不景气。受国内外不良经营环境影响，今年来国内钢铁行业持续不景气，特别是 9 月中旬以来，在短短的 40 天时间内，国内建筑钢材价格经历了大幅度跳水行情，跌幅普遍在 15%左右。而决定钢厂成本的铁矿石处于垄断地位，与钢材价格下滑严重不同步，钢厂成本居高不下，利润空间严重被挤压。10 月份全行业盈利处于历史最低水平，据行业统计表明，国内 77 家大中型钢铁企业产品销售利润率仅为 0.47%，扣除投资收益后，四季度几乎全行业亏损。,资金制约生产经营。报告期内，公司资金短缺。具体表现在：一是国内经济大气候，货币从紧政策效应。社会资金紧张，造成银行和客户本身资金头寸困难，进而影响公司。二是重组过程的不确定性；白鹤洞基地关停及未来不确定性，对公司信贷产生相当大的影响。资金的短缺导致公司在采购及销售方面缺乏灵活性，影响了经济效益。,保安全、控排放、淘汰落后产能。报告期内，公司于 12 月关停了炼铁总厂焦化生产等三个工序。全年没有发生工亡、重伤和重大环境污染事故，安全生产和环境保护总体上继续保持稳定良好态势，并获得了省环保信用评级绿牌。,理顺管理流程。持续推进重构过渡期的职能整合，将原来由若干部门多头管理的业务，调整为相对集中统一的管理。通过一系列部门职能调整，推动公司进一步理顺职能、合理配置和利用资源。,（2）公司主营业务的范围及其经营情况,主营业务经营情况的说明,54,广州钢铁股份限公司 2011 年年度报告公司经营范围：生产、加工、销售冶金产品、焦碳化工产品、各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输。主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减（）,营业成本比上年增减（）,营业利润率比上年增减（%）,分行业,制造业贸易业内部抵消,5,724,706,587.62369,238,858.685,540,565.83,6,064,519,953.77364,294,806.035,540,565.83,-5.941.34,-1.73-40.36-14.44,4.25-40.37-14.44,-6.070.01,分产品,圆钢螺纹钢气体产品其他产品,5,232,327,284.090.00492,379,303.53,5,564,002,282.500.00500,517,671.27,-6.34-1.65,-2.74-100.0010.56,3.29-100.0016.68,-6.21-5.33,贸易业收入成本减少的原因是报告期内公司资金紧张，导致贸易业的运营规模收缩；气体产品收入成本为零的原因是上年末公司处置了子公司广州气体厂有限公司。主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内境外合计,地区,营业收入5,856,230,056.36232,174,824.116,088,404,880.47,营业收入比上年增减（）,10.65-79.73-5.43,境外营业收入大幅下降的原因是报告期内国际钢材市场不景气所致。（3）主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,1,762,134,220.241,330,825,078.32,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,34.2221.53,55,0,0,广州钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要（4）报告期内资产构成变化情况单位:元 币种:人民币,项目,2011 年 12 月 31 日金额 比重%,2010 年 12 月 31 日金额 比重%,增减额,增减%,变动原因,货币资金应收票据应收账款预付款项存货应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费货币资金,272,102,330.34109,129,319.01196,252,342.73237,360,948.681,444,407,841.7853,871,300.341,202,988,827.38190,482,948.6916,133,624.37272,102,330.34,7.613.055.496.6440.401.5133.655.330.457.61,450,096,160.03142,050,508.58153,684,306.27174,704,250.292,011,661,256.77205,087,570.71859,575,090.12252,618,955.20141,097.22-1,753,124.33450,096,160.03,10.293.253.524.0046.014.6919.665.780.00-0.0410.29,-177,993,829.69-32,921,189.5742,568,036.4662,656,698.39-567,253,414.99-151,216,270.37343,413,737.26-62,136,006.51-141,097.2217,886,748.70-177,993,829.69,-39.55-23.1827.7035.86-28.20-73.7339.95-24.60-100.00-1020.28-39.55,本年银行缩减信贷规模，部分银行贷款到期偿还后未能续贷期末票据背书用于采购物资，余额减少期末钢材赊销增加期末预付用于采购生铁钢坯金额增加期末原燃料及产成品库存均减少，并计提了减值损失期末以票据结算方式减少期末应付供应商货款增加期末预收钢材款减少期初子公司存在应付未付工会经费等期末存在应于 2012 年 1 月上缴的增值税本年银行缩减信贷规模，部分银行贷款到期偿还后未能续贷,6,6,广钢股份 2011 年年度报告摘要（5）报告期内利润构成情况单位:元 币种:人民币,项目营业税金及附加销售费用,2011 年度14,795,546.5732,966,960.21,2010 年度2,380,657.2746,668,936.53,增减额12,414,889.30-13,701,976.32,增减%521.49-29.36,变动原因本年新增城建税及教育费附加本年出口量大幅减少，出口费用降低,资产减值损,16436.1,本年末钢材价格下跌，,失,162,782,188.97,984,401.64,161,797,787.33,存货出现减值,珠江钢铁停产，子公司,投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额,19,699,069.57-698,488,522.1712,209,571.132,905,127.55-689,184,078.59,82,556,866.89-129,963,178.8433,145,186.631,268,648.07-98,086,640.28,-62,857,797.32-568,525,343.33-20,935,615.501,636,479.48-591,097,438.31,-76.14不适用-63.16128.99不适用,珠江气体收益下降，且上年有处置子公司收益钢材售价升幅远低于采购成本升幅上年有被征土地收益补交以前年度增值税款及滞纳金钢材售价升幅远低于采购成本升幅,归属于母公司所有者的净利润,-688,995,017.63-97,891,249.93,-591,103,767.70,不适用,钢材售价升幅远低于采购成本升幅,（6）报告期内现金流量情况单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年度316,984,843.96-35,346,595.30-388,358,028.74,2010 年度192,400,660.4214,211,666.18-205,305,529.87,增减%64.75-348.7289.16,变动原因本年应付供应商货款增加，支付的购买商品的现金减少本年增加气体公司的投资，而上年有处置气体公司的收入本年贷款规模减少额增加,（7）主要控股子公司、参股公司的经营及业绩情况单位:万元 币种:人民币,名称广州市粤港气体工业有限公司深圳南华气体工业有限公司广州珠江气体工业有限公司广州市金仪自动化有限公司,经营范围生产、销售各类气态液态的气体产品生产经营高纯度工业用特殊气体生产、销售各类气态液态的气体产品安装、维修电气自动化工程,注册资本24,6883,975 万元港币1,200 万元美元200,资产规模385,017,696.64296,048,152.25254,804,406.0915,788,362.15,净利润24,675,037.814,168,752.48-5,019,692.24-548,517.79,为国内相关气体企业,广州广钢林德气体有限公司,提供技术支持、市场开发、企业管理的服,225,1,160,316.28,-250,281.98,务,广州广钢气体有限公司,生产、销售各类气态和液态的气体产品,8,000,299,752,906.44,16,692,674.86,7,0,广钢股份 2011 年年度报告摘要,广州市金铎精密钢管有限公司广州钢铁控股有限公司,生产、加工钢管生产、加工销售钢铁产品及相关技术咨询服务。,3351,000,1,776,125.5810,031,195.59,-673,434.38,（8）公司节能减排和技术创新情况详细内容见“报告期内总体经营情况”。2、公司未来发展的展望（1）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局欧美债务危机引发的新一轮经济低潮深不见底，将会较长时间制约全球经济；国内宏观调控，需求低迷，资金紧张状况在一定时期还难以缓解。我国钢铁业低需求与高产能、高成本与低价格，以及国内节能环保和经济结构调整仍是钢铁行业的重大制约。（2）公司未来的发展机遇和发展战略推进重组、保证存续经营、加快转型是未来一个时期的主要战略方向。为此，2012 年公司基本工作思路：维系现有生产经营正常与谋求发展齐头并进。即结合公司新的工作实际，调整生产经营组织结构，保证存续经营；积蓄和调动一切力量，加快推进转型发展。（3）公司面临的风险及对策措施主要风险a政府对房地产行业的持续调控，对通货膨胀的治理，大宗原燃材料价格的大幅上涨，建筑材钢铁企业的盈利空间将进一步缩小。b公司重组带来的信贷风险及由此带来的生产经营制约风险。对策措施a在“安全是生产基础，平稳是全局基调”的原则下，对现有生产规模和经营格局作出进一步优化。b眼睛向外，发挥市场资源网络和品牌资源优势，通过解放思想和放活机制积极开展创收。c从存续经营生存的高度，配合推进重组转型工作。（4）资金需求、使用计划及来源情况公司 2011 年的技改投资计划以节能环保、确保安全生产为主。公司全年计划安排投资总额为 8237 万元，重点投资项目主要有：3#高炉大修等项目。资金来源：公司自有资金及融资。（5）公司 2012 年度经营计划2012 年公司的主要经营指标：营业收入：69 亿元；吨材制造成本：3,908 元/吨（不含税）；吨材三费一支：286.47 元/吨。2012 年公司的年度经营目标是：维持稳定、控制亏损、扩大收入、加快转型。并针对这四个重点提出如下主要工作措施：建立低库存高效率的物资采购模式。采购工作要树立“用活有限的资金，掌握科学的库存”的思想，尽量减少原料物资对资金的占用，发挥资金最大效用，进而立足于最合理库存量和最科学用料法，形成采购和生产用料平衡新模式。生产组织和能源介质单位要针对在8,广钢股份 2011 年年度报告摘要,生产工序的工艺装备特性测算评估选料、配料和用料，以科学合理的用料方法配合和支持采购系统的运作。,构建协调有序的生产经营新体系。要调整生产经营组织结构，构建新一轮协调有序的生产经营体系。生产组织上，要确保安全、环保和节能减排以优秀成果完成指标任务，要最大限度发挥现有工序环节产能，充分发挥装备的优势，提高生产和降本能力。通过技术工艺进步努力减少因人员变动对设备系统带来的影响；适时适量开发适销高利的品种等等。稳定提高营业收入，积蓄发展力量。稳定和扩大公司的营业收入，是稳定和提高公司融资能力，保证过渡期企业运营稳定，为将来转型发展积累资本的前提条件。一是通过充分发挥现有产能，引导生产适销对路产品等措施，努力提高自产材产量，从而提高自产材的销售收入。二是致力做大做优贴牌业务。公司将通过扩大贴牌区域和加大贴牌产量等办法，让贴牌业务为公司扩大营业收入和创造经济效益作贡献。三是利用优势资源开创效之源。新的一年，公司继续实施放活经营机制，鼓励有资质有优势资源的单位，在确保公司生产经营基础上积极开展对外创收工作。,加快推动重组转型进展，建立新的经济支撑点。新的经济支撑点是公司从重组关停进入转型发展的支点。为此，公司必须加快推动重组和公司转型，实现企业发展和人员分流安置等工作的顺利过渡。因此要加快推进与广日股份的资产重组，确保顺利完成重组。建立“过渡期”特色管理机制，以保稳定促发展。公司要通过制度建设和管理变革，积极化解过渡期呈现的各种压力和矛盾。一是合法合规合理合情做好分流安置，体现安置有情。切实做好三个关停工序人员分流安置工作，确保稳定有序的队伍建设和生产经营。二是增强员工择业技能，营造过渡期良好人文氛围。三是保证工资收入水平，树立员工工作信心。四是加强制度建设管理约束，狠抓员工队伍建设。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化,的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为 2011 年 3 月，本公司出资组建全资子公司,广州钢铁控股有限公司，新设公司注册资本为人民币 1,000 万元。故本报告期将其纳入合并,报表范围。,6.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,9,广钢股份 2011 年年度报告摘要,1、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,公司董事会认为，会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告中的强调事,项内容符合会计准则，符合公司的真实情况，公司将加大重组的工作力度，加快工作进程，,维护投资者的利益。,2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,公司监事会与公司董事会进行了沟通，同意董事会对本年度审计报告涉及事项的说明，,将督促公司董事会采取相应措施，加快重组工作步伐，早日恢复公司持续经营能力。,(以下无正文),10,广钢股份 2011 年年度报告摘要,董事长：张若生,广州钢铁股份有限公司,二一二年二月九日,11,