引入用户：创新电力公司未来业务模式.ppt

能源与电力,引入用户,创新电力公司的未来业务模式,IBM商业价值研究院,在IBM商业价值研究院的帮助下，IBM全球企业咨询服务部为政府机构和企业高管就特,定的关键行业问题和跨行业问题提供了具有真知灼见的战略洞察。本文是一份面向决,策层和管理层的简报，是根据该院课题小组的深入研究撰写的。它也是IBM全球企业咨,询服务部正在履行的部分承诺内容，即提供各种分析和见解，帮助各个公司或机构实,现价值。有关更多信息，请联系本文作者或发送电子邮件到。请访问我们的网站：http:/,1,2,1,引入用户创新电力公司的未来业务模式作者：Michael Valocchi,Allan Schurr,John Juliano,Ekow Nelson一直以来，电力公司与用户之间的关系都处于一种失衡状态-无论是主观想象还是客观事实上，电力公司都掌控着绝对权利。但是，气候变化、能源成本提高和技术进步的汇集效应使更多的用户参与进来，并正从根本上重新定义这种关系。我们近期对全球1,900多名能源用户和近100名行业的高管展开调查，发现这种关系正在发生巨变-越来越复杂的用户结构、不断发展的行业模式，与现存几十年的价值链的完全背离。我们相信，电力公司现在需要发展一个共享式网络，以允许客户选择供应商、积极管理他们的能耗，甚至将剩余的电能卖回给电力公司。介绍,几十年来，只要电力公司能够按时将电力输送到所需位置，住宅用户和小型企业客户便会感到满意，他们将能源供应的决策权交给他们所信赖的能源供应商，即使对高昂的费用感到不满也不例外。但是时代变化了。出于对可靠性、未来环保和高昂费用等因素日益增长的顾虑，用户开始希望更多地由他们自己决定电力供应。如果电力公司和政府监管部门允许的话，这些客户愿意自己承担更多的责任。,基于这样的用户态度的转变以及新技术的快速发展，电力行业在今后5-10年间会变成什么样呢？电力公司和政府监管机构能否快速响应这些新兴的用户需求呢？客户究竟希望获得多大的控制权？为了找到这些问题的答案，我们调查了6个经济成熟国家的1,900名用户。我们的“用户”群包括家庭住宅客户和小型企业客户，但不包括大型企业和工业公司。我们还采访了欧洲、北美洲和亚太地区的近100名行业高管,其中1/3来自年收入超过50亿美元的大公司，其余的2/3来自小型电力公司。引入用户-创新电力公司的未来业务模式,服务,2,基于用户调查、电力公司高管访谈和我们自身的行业经验，我们预测整个行业将朝着共享式网络(Participatory Network)稳步发展。共享式网络是技术生态系统，由种类繁多的网络化智能装置、分布式发电和用户能源管理工具组成。虽然达到这个理想境界的准确时间尚且不能确定，但我们的调查结果预测了如下几个重要的趋势：五年内，利用再生资源的发电量占总发电量至少10%的电力公司的数量将比现在翻一番；在同一时间段，我们认为充分的供应商可选性将使用户切换在绝大多数的主要市场中显现出来。同样，基于电力用户和公司的回应，我们预测在今后的十年中，电力公司的电力需求管理计划将快速普及，由用户所产生的电能将出现大幅度增长。IBM全球企业咨询服务部,电力公司可利用全新的技术生态系统，通过创新成果来满足今后几年的主要目标。包括：准备一个允许客户更加积极互动的环境 利用实时的客户和运营信息的新来源，并决定在不断发展的行业价值链中所扮演的角色 增强对日渐异构化的客户群体的了解和电力行业正在快速趋近一个转折点，在此以后，用户将能够并且更加要求与电力供应商平等相待。如果电力公司能够在两个方面做好充分准备，即：与客户共同分担责任及帮助他们满足特定的能源目标，那么这些电力公司将获得巨大的竞争优势。,3,引入用户创新电力公司的未来业务模式,YouTube意味着“YouEnergy”吗？技术的进步和行业的一系列变革导致“用户”的实际权利远远超出了字面上的定义。他们不仅能够决定自己需要什么，而且在许多情况下，还能沿着供应链后退 成为他们购买产品的设计师、制造商、营销商和经销商。如果您觉得能源行业的发展趋势令人难以理解，可以想一想媒体和娱乐业近几年的变化。虽然这两个行业存在许多不同之处，但它们在用户对能源的使用方式上具有许多可比性。过去，这两个行业的用户都是被动的接收方。在能源行业，用户使用电力公司输送的任何类型的电力，而不关心发电过程或后果。在娱乐行业，电视观众也是被动的接收方 在指定时间观看广播公司播放的电视节目，并且只有几个频道可供选择。控制权牢牢地掌握在电力公司和广播公司的手中。但最近几年，媒体和娱乐业发生了巨变。有线和卫星电视为观众提供数了百个可选频道和定制节目。而最新的数码摄像机、视频点播、在移动设备上播放电视节目以及在线图书馆等新技术的涌现，使用户在选择节目的内容、观看时间和地点等方面具有更大的灵活性。现在，口袋媒体的追捧者在广播电视行业扮演着引入用户-创新电力公司的未来业务模式,新角色，参与程度越来越高，甚至能够制作自己的节目。媒体行业的这种发展趋势显而易见，在条件成熟时，这个情景将在电力行业重现(见图1)。我们认为今后五年将是电力行业的转折点。用户的需求和角色将会不断发展，他们的影响力将不会低于现在用户对媒体和娱乐等行业的影响力。对于电力公司来说，这意味着他们需要进行自我反省，认真思考如何为客户提供最佳服务，并对他们的战略和运营模式实施根本上的变革，以便为迎接共享市场做好准备。融合不同的驱动力气候的变化、技术的发展和用户权利的提高都是电力公司朝着新环境迁移的主要驱动力。这些驱动力结合在一起，推翻了我们对能源用户的传统看法以及电力行业本身的基本价值主张。虽然每种趋势都是各自独立发展，但它们现在均已到达融合点，起到彼此推动的作用，结合在一起将立刻产生接触反应。气候变化近年来，有关气候变化的辩论越来越公开化。气候变化带来的不良后果，至少是温室气体(GHG)排放引起的不良后果，开始引起普通用户的关注，社会对气候变化的重视达到了前所未有的程度。2003年，全美最有影响力的50家报纸共刊登了119篇关于气候变化的,主动,共享,“,3,4,4,图1.同媒体和娱乐等行业一样，客户选择范围的快速扩展将驱动用户对电力供应商提出以下新要求,电视观众,电力用户,被动,被动接受内容可供观看的节目有限主要媒体公司独家掌控内容供应商-客户之间是一对多的关系，由人口分布和地理位置决定 用户需求驱动电视台提供新内容和针对性内容 用户越来越重视用于评定内容好坏的质量指标(如电视节目评级系统)更广泛的供应商选择范围驱动用户在自主选择供应商方面获得了更大的权利 用户不能控制内容，但他们的选择对内容的影响极大 时移技术的出现允许用户更灵活地选择并管理每个内容 提高了与服务供应商的互动水平 用户主动制作节目内容并影响内容的分配 技术的发展导致能力不断提升，允许快速创建新型内容 动态的、基于价值的定价方案 供应商-客户之间是动态关系，广播公司通过定制内容来满足观众需求，对用户进行分析是关键驱动因素,被动接收供电发电资源有限老牌电力公司独家掌控发电大权供应商-客户之间是一对多的关系，由人口分布和地理位置决定 用户的需求驱动电力公司提供新型电力和针对性的专门用电 用户越来越重视用于评定内容好坏的质量指标(如绿色能源标准)更广泛的供应商选择范围驱动用户在自主选择供应商方面获得了更大的权利 用户不能控制发电,但他们的选择对其影响极大 住宅分段计费和绿色能源计划的涌现允许用户更灵活地选择并管理电力部署 提高了与服务供应商的互动水平 用户主动参与发电流程并对发电规划决策产生影响 技术的发展导致能力不断提升，允许快速提供全新的供电方式 动态的、基于价值的定价方案(如基于时段)供应商-客户之间是动态关系，电力公司通过定制来满足特定的能源管理目标，对用户进行,分析是关键驱动因素资料来源：The end of television as we know it”，IBM商业价值研究院，2006年1月；IBM商业价值研究院分析文章。,文章。这一数字到2005年激增至1,800篇。而在刚刚过去的2007年前7个月，已经超过了3,400篇。各国政府都在通过制订全新能源策略、计划和制度来解决气候变化问题。在欧洲和北美洲，政府及法律机构给电力部门施加的压力尤其沉重(79%的高管认为这项工作很严峻或极为严峻)。在亚太地区，公司的压力显然不太沉重(只有38%的高管认为这项工作很严峻或极为严峻)但其它地区的态势很快将会通过全球市场蔓延到亚太地区。无论是私有制企业还是能源供应商，用户对他们的环保问题非常关注。在接受我们调查的用户中，有70%IBM全球企业咨询服务部,的用户声称除能源外，环境保护也是他们选择产品的重要指标，因此他们会购买节能产品。每五名用户中就有一人了解当前电力供应商提供的哪些产品是可再生能源；近40%的用户都选择全部或部分购买可再生能源产品。对于现在无法购买(或不知道可购买)可再生能源的用户，超过60%的用户都表示一旦有机会，他们将会选择可再生能源。除美国用户外，在接受我们调查的其他国家的用户中，每四人中就有一人曾计算过他们使用能源所造成的气候影响。显然，越来越多的用户希望对自己的能耗结果负责任。,百分比,5,图2.电力行业高管对可再生电力总销售额的预测 五年前、现在和五年后资料来源：IBM商业价值研究院/Economist Intelligence Unit2007年电力公司高管访谈为了应对气候变化问题并遵从制度，电力公司投入了大量资金并实施了重大的运营变革。今后5年，两类企业或电力公司的数量将翻一番，即：至少拿出基建费的10%来开展环保工作的企业，以及保证至少使用可再生资源生成1/10电力的发电公司(见图2)。虽然用户无法采取措施来限制能源使用对环境的影响，但政府正逐渐通过各种不同的方式促使电力公司承担起这个责任，如更好地响应需求、提高效率、通过改进资产管理和其它系统管理等方法延长现有基础设施的寿命。技术进步为了实现这些改进目标，电力公司很可能会推广智能电表、传感器和分布式发电机等高级能源技术。其中许多技术已经存在多年，只是没有强有力的案例来证明它们的价值。然而，在过去的3-5年间，技术不断发展，其优势也实现了大幅度增强。以下是高端技术得以快速推广的主要驱动力：引入用户-创新电力公司的未来业务模式,能源价格的增长和用户环保责任感的提高都促使电力公司开始重视能耗的管理。频繁的断电驱动用户、政治家和调节机构都要求电力公司评估并升级老化的网络基础设施。此外，电力行业员工呈现老龄化，使公司难以从技能上满足今日劳动力密集型网络的维护要求。气候变化促使电力公司研究并投资小规模的清洁发电技术。同时，原油价格的波动使这些技术在成本上更有竞争力。通信成本的降低、经济高效的计算和开放标准日益普及，技术成本普遍降低。在这个背景下，智能电表、网络自动化和分析工具及分布式发电产品都开始驱动整个行业在近期从技术的角度进行巨大变革。智能电表能够帮助用户更好地管理功耗和能源成本，如配以相关计划(如分时段收费计划等)，将促使用户行为发生巨大转变。此外，远程控制耗电设备的能力给用户创造了更大的灵活性和便利性。智能电表还能从多个方面使电力公司受益，如提高需求管理/负载响应能力、允许电力公司远程打开或关闭服务等，从而降低对劳动力的需求。智能网络利用网络自动化和分析功能以及智能电表等电网数据设备，使电力公司和用户更加受益。传感器和自动监视工具能够减少故障中断次数并加快解决问题的速度，优化的输电设施能够缩短输电路径并减少漏电，从而降低总体发电需求 帮助减少GHG排放量。更先进的网络还能帮助电力公司利用实时用户信息和双向交感技术来开发新产品和新服务。,5,6,7,8,9,10,11,12,6,用户可通过合理计划来实现能源目标与Hydro Ottawa合作，Ontario Energy Board近期完成了为期7个月的试点项目，针对智能电表和分时段计费对于用户转变思想和降低电力需求的影响展开了测试。Ontario Energy Board将Hydro Ottawa的375名住宅用户分成了三组。为1/3的用户分配了基本的空闲/普通/高峰期分段计费方案(TOU)；为另外1/3用户分配了大致相同的方案，但还规定如果在高峰期超额用电严重将受到处罚(TOU+CPP)；最后1/3用户也使用基本方案，但补充条款规定如能避免在高峰期超额用电，电费可以打折(TOU+CPR)。为了便于监控，除定期账单外，他们还给用户提供月使用量报表，同时，通过冰箱贴的方式来说明分时段计费这个特殊计划及相关收费标准。结果，平均有75%的参加人员减少了高峰期用电量，每月节省了3%的电费。在夏季的四个高峰期，由于使用了罚款和返利策略，用户还进一步降低了电费 TOU方案降低了6%、TOU+CPP方案降低了25%、TOU+CPR方案降低了18%。这还只是基于使用月使用量报表实现的成效，如果用户能够实时察看使用量数据，成效将更加显著。参加试验的人员不仅在高峰时段避免用电，而且还减少总耗电量。据保守估计，总耗电量将减少6%。如果再考虑到避免在高峰期用电的影响，将有90%的用户减少电费。根据我们在试验即将结束时的调查，78%的用户称他们会将此类计划推荐给朋友，只有不到20%的用户希望恢复传统的定价方案。,为了进一步降低发电对气候的影响，电力公司还在增加更微型的、可再生的分布式发电设施。但是，用户自己发电的能力才是分布式发电技术真正能够帮助电力公司和用户实现能源、环境和经济目标的价值所在。一旦有足够的用户和电力公司将这项技术应用到整个,在接受我们调查的行业高管中，有64%认为今后10年中，至少将有一项小规模的、清洁的、高级发电技术被住宅用户和小型企业客户广泛应用。然而，我们认为，如果要实现高端发电技术的普及，制度的激励与支持才是关键。,供应基础设施中，技术的实际效用将有所提高，断电风险也将随之降低。制度激励用户使用环保型发电技术在德国，可再生的能源系统在住宅发电领域应用的快速发展，充分体现了政策法规对分布式发电的支持取得了显著效果。政府为销售利用可再生电网发电的公司提供低息贷款和优惠税费，为此，利用可再生资源发电量在2006年超过了700亿千瓦，占到全国总耗电量的11%以上。1999年，德国政府出台了为可再生发电设备提供低息贷款的政策。次年又出台了“可再生能源法案”(EEG)，允许私人业主和农民将他们的电力系统与电网相连接，并以公平的价格回购过剩电力。这个举措取得了一些成效，而2004年的EEG修订法案更是将电力回购的价格提高了25%，促使这类投资出现飞速增长。1999到2003年间，德国住宅用户安装光伏电源系统的数量以88%的CAGR(复合年增长率)稳步增长，但在2004年，此增长率则迅速攀升至233%。2006年，德国投资超过100亿美元用于开发全新的可再生能源，创下了世界记录。现在，德国的风力发电、太阳能发电和沼气发电站的数量超过了世界上任何其他国家。IBM全球企业咨询服务部,13,7,用户积极参与,德国EEG法案倡导用户利用可再生能源自助发电，这实际上意味着用户开始成为自己的能源供应商。他们希望通过四种途径实现此愿景：利用供应商的可选性、更积极地管理耗电量、朝着自助发电迁移、通过除官方以外的多种渠道来宣传自己的观点。控制购买用户可选择能源供应商，以便从物美价廉的市场中采购电力。例如，在拥有4800万名电力用户的英国市场，每年都有超过20%的用户更换供应商。然而，虽然有物美价廉的市场存在，大多数国家仍缺乏足够的机制以鼓励用户更换供应商。缺乏强有力的制度执行力将会复杂化用户的选择权，并且制约新供应商的产生。其他制约条件还包括：更换供应商要收取违约金、某些地区供应商数量有限、用户缺乏兴趣(经常是因为没有足够的信息和培训)及过长的提前通知期(某些国家要求用户如果更换供应商的话，至少要提前一年通知原来的供应商)。此外，据我们调查，缺乏基本认知仍是用户选择供应商的难点。调查显示，每五名用户中就有一人不知道,但是，用户非常渴望获得选择权。在没有更换供应商或不知道可以更换供应商的用户中，绝大多数用户(84%)都表示希望获得选择权(见图3)。虽然价格始终都是重要的考虑因素，但是，用户现在的决策标准极为多样化，有些甚至是供应商始料未及的。据调查，除了客户服务以及可靠性等传统的“购买标准”，现在，电力公司的名声、社区价值和环保意识等都在用户的考虑范围之内。在选择供应商的同时，用户还会选择希望购买的能源类型。在接受我们调查的人员中，有1/3的用户不愿意为了购买清洁能源而多付钱，但有超过40%的用户表示他们愿意多付些钱购买清洁能源(5%左右)；有1/5的用户表示他们愿意至少多付20%来购买环保产品。控制用电量据调查，只有30%的用户担心今后五年用电量的增长，但却有60%的用户担心电费增加。随着能源成本不断增加，用户的节能意识在逐渐增强。许多用户都已认识到自己负有保护环境的责任，因此，设法降低能耗成为他们心中的首要问题。,他们是否能够更换电力供应商。图3.用户选择供应商的兴趣度如果您的回答为否定，请问您,您是否希望现在就更换电力供应商？澳大利亚德国日本荷兰英国美国资料来源：IBM商业价值研究院2007年电力公司用户调查引入用户-创新电力公司的未来业务模式,澳大利亚德国日本荷兰英国美国,是否希望能够更换供应商？,14,8,虽然用户总能够通过“强制”措施来降低能耗 提高室内温度、随手关灯等 但直到现在，他们才真正能够通过增强认识和使用先进工具来管理能耗。智能电表的推广应用使更多的用户能够实时查看每个设备的用电数，因此，家庭用户和小公司客户将能够真正明确有意义的节能领域，从而做出明智决策，并从此改掉不良习惯。控制供电虽然供应商希望并且能够满足用户需求，但用户还是会选择利用先进技术来自己发电。当用户评估自助发电技术时，成本无疑是主要的考虑因素，但却不是唯一的考虑因素(见图4)。如果自助发电能够将能源成本降低50%的话，将有超过一半的用户选择安装、维护并运行自己的发电系统。然而，这些用户认为，如果自助发电只能节省10%的成本，但却会影响到可靠性和环境，他们将不会选择自助发电。有趣的是，被调查人对于电力公司回购剩余电力的做法极为赞同。我们认为，用户之所以欢迎电力回购制度，除了能够帮助他们抵消部分的前期购置和后期运图4.个人用户对安装、维护和运行自己的发电系统的兴趣度如果能够将剩余电力再卖给电力公司？如果自助发电能够将总电费降低50%？如果自助发电系统100%可靠，但发电成本与从电力公司购买电力的成本大致相同？如果自助发电系统不影响环境，但发电成本与从电力公司购买电力的成本大致相同？如果自助发电能够节省10%的电费？资料来源：IBM商业价值研究院2007年电力公司用户调查。IBM全球企业咨询服务部,行成本外，还体现了他们希望增强对电力采购的控制力和影响力，改写被动接受的历史。在接受我们访谈的电力公司高管中，许多人都认同自助发电将在不久的将来会得到普及。超过一半的高管认为低成本、低辐射的发电技术将驱动许多住宅用户和小型企业客户在今后10年开始自助发电。掌控命运波及数百万人的停电事件、令用户费解的涨价、以及对用户无益的频繁合并与收购，都加深了用户的怀疑 他们不仅怀疑电力公司的能力及动机，而且还怀疑旨在保护公众的政策法规。备受打击的用户越来越不愿意坐等政府部门“出面保护”，而是直接找到立法机构、新闻媒体和特殊利益群体表达他们希望变革的态度。例如，2007年1月，1997年实施的伊利诺斯州撤销管制法案到期，结束了长达十年的费率冻结期。意外的冲击、电费的大幅度增长和公众压力迫使政府出面干涉 导致伊利诺斯州的主要配电公司提供总价值十亿美元的多年电费减免套餐来减轻纳税人的经济负担。,用于实现决策的行动计划,9,行业影响我们预计三个主要趋势的融合气候变化、技术发展和用户权利的提升将对电力行业产生极为深远的影响。电力公司将被迫开始重视分散的住宅用户和小型企业客户，而不是将主要精力放在大型企业客户身,图5.电力市场住宅用户和小型企业客户的最新划分方法,上。用户权利的提升和高端技术的出现将推动整个行业朝着共享网络模式转移，信息将流向多个方向。这将为电力公司提高效率、提供更多产品和服务以及推广全新业务模式创造大量机会。全新的市场分类一直以来，为区别于大型企业用户和工业用户，住宅用户和小型企业客户都被视为同一群体。然而，调查,力不从心型被动接受型,节能倡导型能源享受型,显示，这种分类方法已经不再适用于现状。根据我们针对用户的调查显示，决定用户行为模式变化的两大作用力包括：个人计划 用户希望基于特定目标做出决策，并采取行动，如成本控制、可靠性、便利性和气候变化影响等 可支配收入 用户可用于实现能源目标的资金；在早期推广阶段，只有资金充足的用户才有能力使用新技术并购买更多的产品基于这两个因素，我们将住宅用户和小型企业客户分成四个主要群体(见图5)：被动接受型 相对来说不愿意参与能源使用决策，也不愿意(或者没有能力)为这些决策承担责任。力不从心型 希望通过适度的措施来满足特定的能源目标或需求，但由于可支配收入有限，行动能力受到限制。能源享受型 这部分用户消耗大量能源，几乎或根本没有节能意识，或没有意愿参加能源控制活动；他们乐于使用大量的高能耗设备以满足他们对游戏、计算和娱乐的需求。引入用户-创新电力公司的未来业务模式,可用于能源计划的可支配收入资料来源：IBM商业价值研究院分析 节能倡导型 在能源使用量方面有着特定目标或需求，并且从意识和收入上都具备满足这些需求的条件。被动接受型在我们的抽样中所占比例最大 仍是大多数国家在可以预见的将来的主要群体。这个群体中，迄今回答“不知道”的比例是最高的。他们最反感电费涨价；只有24%的用户认为他们的用电量在今后五年将有所增加，51%的用户预计他们的每月电费将会增加。这或许是因为“被动性”导致他们没有能力控制能源价格。这个用户群体是最有可能被改变行为的群体。力不从心型重视通过短期节能来实现某些能源目标(如减少二氧化碳排放量)，但前提是少投资甚至不投资。通常情况下，许多低收入的用户都属于这类范畴。但是，由于可再生能源的成本极高，因此，重视环保的中等收入家庭也属于这个群体。显然，尽管益处显而易见，但这个群体因收入有限而最不可能考虑安装配电单元。,分布式和,动态的,百分比,技术的发展,集中的,固定的,10,能源享受型几乎没有想过节能。实际上，相对其他群体的25-35%的比例，这个群体中有超过75%的用户都预计他们的能耗在今后五年将有所增加。在这个群体中，一半以上是年龄在25-44岁之间的高消费人群。节能倡导型是倡导降低能源价格、节能和普及新技术的先驱。他们通常具有以下特征：重视环保；对可靠性的要求很高，例如，他们拥有家用电器或医疗保健监视设备，希望长期节省成本及/或减轻对电力供应商的依赖性。在所有的优势领域，这个群体中都有30-50%的用户都回答他们“非常愿意”使用自助发电技术，比例高于其它三个群体。有趣的是，在我们调查的六个国家中，有两个国家的节能倡导型数量超过了被动接受型 日本和德国(见图6)。行业模式据我们调查，技术的发展和用户控制水平将是未来对电力行业影响最大的两个因素。在低端技术领域，发电相对集中，信息和能源只沿着一个方向流动。在高端市场，智能电表、增强型网络感应和通信技术以及自助发电技术创建了动态的耗电/发电网络，信息和能源在这图6.节能倡导型与被动接受型的数量对比,里朝着两个方向流动。对于用户的控制水平，一种极端情况是完全由电力公司控制。在这个模式中，用户只能惟命是从。另一种极端情况是完全由用户驱动，基本上由用户控制电力公司如何满足他们的能源需求。通过对这两个领域发展程度的分析，我们发现了四个行业模式(见图7)。虽然我们在这里对四个模式逐一进行说明，但电力行业却是四种模式共存的整体 至少在近期不会改变。被动主导模式 在这个领域，传统的电力市场结构仍占有统治地位，用户或者被动接受，或者选择传统的供应商-用户关系。运营转换模式 电网和网络技术经过发展，允许用户与电力公司一起承担责任，但用户并未获得(或选择放弃)太多的控制权，新技术应用的主要受益方仍是电力公司。有限选择模式 在这个模式中，用户在控制权方面有了重大突破，但仍被规章制度及/或技术等因素限制在特定级别(技术、使用决策权或供应商选择权)。图7.2007-2017年的四个行业模式,运营转换模式被动主导模式,共享网络模式有限选择模式,日本,德国,澳大利亚,美国,英国,节能倡导者,被动接受者,资料来源：IBM商业价值研究院2007年电力公司用户调查。注：荷兰因数据不足没有包含在这个图表中。IBM全球企业咨询服务部,资料来源：IBM商业价值研究院分析,用户控制水平,11,共享网络模式 这个环境提供大量的电网和网络技术来支持责任分担。用户的特定能源目标创造了全新市场领域(虚拟和物理)和全新产品需求，用户与电力公司共享新技术部署的优势。尽管各地区变革速度不同，但我们认为共享网络是必然趋势 技术的发展和用户对控制权利的渴望都将促使变革朝着这个方向发展。然而，整个行业或者单个企业具体选择哪条路径，将取决于技术、市场和制度壁垒的破除速度。不同市场领域的技术和用户控制权的发展速度不一样，不同地区在某个时段可能会在不同模式下运行。鉴于此，为多个地区提供服务的电力公司必须同时管理不止一种模式 至少在共享网络结构普及之前不会改变。实现全新信息流和业务模式随着用户将自己划分成具有不同需求和意愿的多个群体，电力行业将被迫朝着共享网络发展，这也是当前电力行业变革的基本特质。,但是，由于发电位置越来越分散，并且出现了智能电表及支持实时数据交换的网络，因此，除能源流外，电力公司还将被迫管理结构日益复杂，数量日益增多的全新信息流。一直以来，电力公司与用户之间的主要信息交换方式都是月账单。随着共享网络的全面应用，电力公司能够获得用户的实时用电数据，从而帮助电力公司提升预测和均衡负载的能力，同时，也能够为用户提供具有针对性的产品和服务。实现了分布式发电后，电力公司将必须测量、核对并计费不同来源的电力。因此，信息流在构建行业价值链方面将发挥极为重要的作用(见图9)。通过合理的调节框架，这个提供丰富信息的环境中将涵盖大量的新产品、服务和业务模式。能源公司应注意的重点领域能源公司该如何备战这个完全不同的未来呢？我们建议，电力公司应从开发长期业务和制定制度战略着手，为转换到共享网络做好准备，以便利用全新的用户信息流创造价值，并使用客户分析数据来增强对用,户的了解。过去，电力公司的主要模式是集中发电，然后传输至,电网，最终分配给最终用户。企业性质由他们在用户供电过程中发挥的作用所决定：发电公司、输电公司、配电公司等。整条价值链都是围绕着电力流构建的(见图8)。图8.电力行业的传统价值链,转换到共享网络共享网络最终将会出现。现在，多个主要市场中都已经开始提供此类网络的网元。现在的问题不是完全共享环境会不会出现，而是何时出现。,基于我们对电力公司的调查和分析，我们认为完美的,批发电力,零售电力,房屋用电,设备用电,发电,输电,配电和连接/断开连接,销售和营销,计量,设备/产品,客户服务,发电,物理流,输电,配电信息流,用户和服务,为使用量计费,资料来源：IBM商业价值研究院引入用户-创新电力公司的未来业务模式,分布式和,动态的,用户和调节机构,技术的发展,集中的和,固定的,12,图9.信息流的大幅度增长将创造新商机电力公司发电厂和电网输出的电力,发电配电单元输出的电力销售、营销和融资(发电厂),输电发电,配电和连接/断开连接销售和营销(OEM/第三方服务),销售和营销(能源),第三方能源管理/其他服务计量和能源门户发电和配电和融合/转售,设备/产品,客户服务,发电,输电,配电,能源信息管理,用户和服务,物理流(本地电力)物理流(电网电力)资料来源：IBM商业价值研究院,物理流(销售过剩电力)信息流,新商机,即便某些电力公司选择不提供共享网络固有的全部功能(放弃与同行或其他特殊领域的玩家进行竞争)他们仍将是共享网络的一部分。因此，所有的电力公司，无论业务范围和规模大小，都应准备好进入这个由用户驱动的、依靠技术实现的环境。,图10.大多数电力公司在实现共享网络之前都将被阻止使用或被迫关闭中间路径。,临时的运行,最终的共享,短期内，种类繁多的规章制度、经济、市场和技术壁垒都将制约许多电力公司直接迁移到共享网络。但是，不同电力公司将基于他们自身状况，选择通过两种不同的路径完成迁移：运营转换模式或有限选择模式(见图10)。就像供电一样，电力公司将沿着阻力最小的路径到达目的地：共享网络。运营转换模式,转换模式现在的被动主导模式,网络模式技术部署临时的有限选择模式,初始阶段，由于市场管制严格、开放市场竞争不激烈以及用户因缺乏培训而无法自己发电，因此，电力公司应在用户控制能力尚且不是很强的情况下朝着运行IBM全球企业咨询服务部,资料来源：IBM商业价值研究院分析,用户的控制水平,罚金,13,转换模式迁移。如果主要的燃料成本及/或碳的价格降低，化石发电的电力价格将不会上涨甚至下降，令可再生能源失去竞争力，使用户找不到改变现状的理由。如果管理机构认为用户对帮助他们提高控制权利的技术不感兴趣，或者此类技术不可能被广泛应用，他们将不愿意出台强有力的刺激办法和费率结构来驱动用户进行投资。身处此类环境的电力公司，仍然可利用可用技术来提高运行效率，从而能够从迁移到共享网络的转变中受益。例如，网络分析和自动化功能可帮助电力公司：降低维护成本并提高员工生产效率 增强资产性能并延长资产寿命 更高效地管理负载，并降低长期的前期购置成本 提高可靠性，缩短故障中断的持续时间，减少潜在 提高电力质量 通过减少漏电来降低输电和配电成本即使用户不支持分布式发电，电力公司对这些技术的应用也能帮助公司满足高峰期用电需求、提高电力质量并降低发电的总成本(尤其是在煤炭成本极高，分布式发电技术允许使用极少的碳甚至不用碳来发电的情况下)。在运行转换期，电力公司将有大量机会来提高效率和降低成本，最终提高竞争力，并为提高用户的控制能力和迁移到共享网络做好准备。有限的选择模式如果因为经济、技术或规章制度等原因导致技术在一个或多个领域的应用被延迟，电力公司可能被迫在短期内使用有限选择模式。例如，由于资金有限或案例不充足，有些技术的推广应用可能比原定计划滞后一些。缺乏标准可能给网元集成造成阻力。此外，受管制的环境可能不允许用户参与控制活动。例如，税则引入用户-创新电力公司的未来业务模式,可能不支持减税或向后销售制度，则意味着不提倡自助发电。在这个环境中，用户可能希望获得更大的控制权，但他们的选择权和能力仍然受到限制。虽然不断涌现的新公司给电力市场增强了竞争压力，但新公司面临着与用户同样的阻力。从某种意义上说，老牌电力公司拥有先入为主的优势，用户更愿意购买他们提供的新产品和新服务。虽然被临时界定在“有限选择模式”中，但电力公司可将此作为手段来提高品牌知名度，并防止未来客户流失。客户分析在这个阶段至关重要。电力公司需要充分利用尽可能多的数据来决定哪些用户最有价值，哪些客户最有可能利用共享机会。电力公司还必须评估新的竞争对手和产品。如果电力公司能够轻而易举地复制这些产品并快速做出响应，这将有利于他们提高电力公司在用户心目中的地位。如果这些产品无法拷贝，则电力公司必须开发出同类产品 或者必须通过调节收入模式来处理客户流失问题。在完成评估工作之后，电力公司可选择采取以下一个或多个行动：将自己定位成能源培训机构，帮助感兴趣的用户规避复杂的规章制度或掌握市场结构，从而满足用户需求。同时，向用户说明为何某些行为的改变对他们是有益无害的。大胆地尝试新计划，尤其是那些旨在满足有利可图的用户的需求计划，以防他们投入全新竞争对手的怀抱。带领整个行业敦促政府部门制定有助于推动共享网络推广的规章制度；在此，用户的反应越积极，电力公司能够从他们身上获取的利润越大，同时还能帮助电力公司赢得用户的信任和支持 最终支持业务发展。,14,通过在现有政治体制中构建品牌知名度并且尽量满足用户的需求，位于“有限选择模式”中的电力公司还可通过提供新产品和新服务的方式，成为最优质客户的首选供应商。利用全新的信息流当电力行业朝着共享网络发展时，信息的重要性日益突显。在沿着不同行业模式迁移的过程中，电力公司必须考虑那些信息是有益信息，以及如何充分利用它们。被动主导模式这个环境中的电力公司缺乏用于捕获用户实时数据的大多数技术，因此，他们所能利用的信息通常只限于传统分析。利用账单分析及客户信息系统提供的信息，电力公司可设计出吸引广大用户的计划。随着对不同计划进行尝试，公司可收集客户反馈并对感兴趣的用户进行跟踪，以便决定将来的技术推广和客户计划的发展方向。运行转换模式在这个环境中，电力公司仍然控制着用户，但也应用了一些技术用于帮助用户实时访问能源数据。这些用户的用量数据可帮助电力公司决定用户负载和高峰期需求，以便做出最佳的发电、输电和配电规划。此类数据还能用于优化用户的定价方案(高峰期/非高峰期)，以及其他批发输电公司采用的按使用量收费的制度。电力公司可以更准确地了解特定位置的断电问题及电力质量信息，以便主动解决问题，防止它们影响到客户满意度。有限的选择模式在这个模式中，某些电力公司的用户开始对主动管理能源产生兴趣，但尚未应用所需技术。一旦用户开始使用商品化技术，电力公司就应考虑邀请有此意愿的用户参与到早期推广计划中。例如，他们应采用允许用户考察电力公司或其业务伙伴提供的分布式发电技IBM全球企业咨询服务部,术或者参加智能电表试用活动。电力公司从这些用户那里收集到的使用量信息将帮助他们为新产品、新服务和新技术的推广构建商业案例。客户数据分析将帮助电力公司识别出利润更高或者更忠诚的客户，通过允许他们积极参与能源管理来赢得这些客户。共享网络模式当用户充分参与电力管理并且高端技术得到普遍应用之后，电力公司将能够逐渐获得大量有用的用户分割数据及行为模式数据，还将能够从支持网络通信的产品、设备和分布式发电装置中实时获得用量信息。随着信息越来越丰富以及新老竞争对手对最有价值的客户的争夺日益激烈，客户分析将变得更加重要。对客户进行深入分析将帮助电力公司培养敏锐的洞察力，从而开发出对广大用户更有吸引力的新计划和新产品。了解用户每个用户群体的特定需求和意愿都在不断发生变化，这意味着电力公司需要通过不同战略和不同产品来满足不同群体的需求(见图11)。对于被动接受型，电力公司需要提供简单的、极易使用的产品。例如，以大块时间为单位的分时段计费方案(例如在晚9:00后打折的手机方案)，可鼓励某些用户对其自身的消费模式做出轻微调整。电力公司无需太多关注被动接受型的用户。然而，某些电力公司可能认为，他们应该引导某些被动接受型的用户进入更重视能源的另一个范畴中(力不从心型或节能倡导型)。例如，如果电力公司的输电能力有限，发电量或废气排放量接近上限，那么这种迁移措施将会对电力公司有利。这种情况下，电力公司可通过广泛宣传等大众市场活动，以及在账单中夹插针对性广告插页等措施来实现目标。对于后者，电力公司可以利用客户分析工具甄别出那些，在大力宣传和政策刺激下，很可能改变消费行为的用户。,15,图11.不同需求将驱动电力公司对每个用户群采用不同方法。,被动接受型能源享受型,力不从心型,节能倡导型,利用的技术服务包沟通,传统的发电网络 传统的配电网络 传统的电力公司服务 远程通知(能源享受者)有目标的插页(面向通过客户分析筛选出的目标群体)公开培训/利用大众媒体,电力公司拥有的可再生资源 低成本(对用户来说)智能网络功能*分时段计费计划 效率奖励计划 补助计划公开培训/利用大众媒体面向合作伙伴/利益群体的宣传经济奖励/帮助产品搭卖公司社会责任透明化,自助发电 电力公司拥有的可再生资源 全部的智能网络功能*绿色能源包带备用电力系统的电网分时段计费计划远程通知直接营销特殊媒体(杂志、网站)面向合作伙伴/利益群体的宣传产品搭卖,*智能网络功能包括智能电表及网络自动化和分析功能来源：IBM商业价值研究院分析。,对于力不从心型的用户，电力公司的产品和计划应该基本上或者根本无需用户投资。包括自愿提供能效培训(使用节能灯泡、可编程的温度调节装置和其他节能技术)及低