600058 五矿发展报摘要.ppt

五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要五矿发展股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名周中枢,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因工作原因未能出席本次会议,被委托人姓名冯贵权,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,五矿发展600058上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔青莲北京市海淀区三里河路 5 号 B 座010-68494205010-,王文创北京市海淀区三里河路 5 号 B 座010-68494267010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,162,052,661,862.08838,222,948.50831,814,826.51537,801,879.2016,003,316.53-2,905,373,133.982011 年末48,970,385,917.2137,101,968,015.659,073,012,811.211,071,910,711.00,131,465,910,645.75337,073,674.97338,748,265.87384,795,627.99371,840,671.621,127,515,411.962010 年末43,236,351,008.3731,760,631,646.578,786,115,453.181,071,910,711.00,23.27148.68145.5639.76-95.70-357.68本年末比上年末增减（%）13.2616.823.270.00,94,305,682,557.12170,700,112.19235,996,139.83266,687,413.12-225,769,055.90-992,875,499.222009 年末41,932,669,171.1631,047,955,162.278,183,440,323.681,071,910,711.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.50170.5017不适用0.01496.02270.1792-2.71052011 年末8.464375.76,0.35900.3590不适用0.34694.53514.38241.05192010 年末8.196773.46,39.7539.75不适用-95.70增加 1.49 个百分点减少 4.20 个百分点-357.68本年末比上年末增减（%）3.26增加 2.30 个百分点,0.24880.2488不适用-0.21063.2501-2.7515-0.92632009 年末7.634474.04,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额369,461,771.97,2010 年金额-16,444,938.63,2009 年金额445,840,316.72,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享,34,864,916.14,31,100,025.71,23,550,456.07,受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,234,498.06,11,551,589.73,20,424,187.21,2,0,0,0,0,0,0,0,0,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有,4,666,780.00,-5,970,972.25,交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出,121,737,849.96,3,134,377.50,89,865,992.96,售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,198,301,692.79,29,820,857.33,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：少数股东权益影响额减：所得税影响额合计,-9,993,310.15-17,742,397.27-7,661,709.10182,728,167.93521,798,562.67,-17,647,276.18-449,171.383,854,773.1412,954,956.37,49,349,239.991,954,748.52158,468,860.49492,456,469.02,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,142,970 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,142,304 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国五矿股份有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)62.56,持股总数670,604,922,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,交通银行博时新,兴成长股票型证券,未知,0.59,6,363,554,未知,投资基金中国工商银行南,方隆元产业主题股,未知,0.47,4,999,963,未知,票型证券投资基金,交通银行华安创新证券投资基金,未知,0.40,4,309,992,未知,中国工商银行上,证 50 交易型开放式指数证券投资基,未知,0.32,3,399,714,未知,金中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.22,2,346,108,未知,资基金中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指数证券投,未知,0.16,1,739,800,未知,资基金,张纪益,境内自然,0.13,1,346,163,未知,3,0,0,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要人中国建设银行上,证 180 交易型开放式指数证券投资基,未知,0.12,1,258,609,未知,金申银万国证券股份,有限公司客户信用,未知,0.11,1,125,687,未知,交易担保证券账户前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国五矿股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金张纪益中国建设银行上证 180 交易型开放式指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量670,604,9226,363,5544,999,9634,309,9923,399,7142,346,1081,739,8001,346,1631,258,6091,125,687,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（1）公司报告期内总体经营情况2011 年，公司面临的外部环境极为复杂严峻。国际方面，世界经济复苏乏力，全球钢铁需求萎缩低迷，金融市场动荡起伏；国内方面，钢铁行业呈现产量高，利润低的发展态势，钢铁流通行业大面积亏损。与此同时，公司内部推进战略转型、深化业务整合的任务繁重而艰巨，需要开展大量基础性、创造性的工作。面对上述局面，公司沉着应对市场挑战，积极推进战略实施，业务经营与改革发展均取得了良好成果，整体运行质量稳步提高，市场地位更加牢固。2011 年，五矿发展实现营业收入 1,621 亿元，同比增长 23%，完成了 2011 年确定的 1350 亿元经营计划；实现利润总额 8.32 亿元，同比增长 146%。（2）公司战略推进情况2011 年是公司战略转型的重要一年，公司三大体系、三大平台战略举措有效实施，进展明显。冶金原料集成供应体系服务重点钢厂，钢材加工配送体系服务终端客户，重点工程钢材配供体系联盟行业大型终端客户，电子商务平台、钢铁/原料区域物流整合平台、行业协会协作平台建设扎实推进，为战略的实现奠定坚实基础。同时，公司内部资源整合与业务协同初见成效，运营效率持续提升。（3）公司管理改进情况2011 年，公司继续提升内部管理，增强管理对经营工作的指引和服务作用。一是充实战略管理体系，保障规划落地顺畅，二是持续优化公司治理，大力提升企业形象，三是建立经营分析机制，强化决策支持作用，四是统筹集约财务资源，扎实完善风险管理，五是完善审计监督工作，切实防范法律风险，六是建立健全内控体系，稳步推进内控建设。（4）安全环保情况公司安全环保工作坚持制度建设与现场控制两手抓，全年安全环保形势总体平稳。2011年公司累计安全生产现场检查 45 次，严格开展安全隐患整改活动。在中宣部、安监总局等七部委联合开展的2011 年全国安全生产月活动中，五矿发展荣获优秀单位奖。（5）对公司未来发展的展望2012 年，公司面临的经营环境更加严峻复杂。国际方面，世界经济复苏充满不确定性，金融动荡的风险仍然存在；国内方面，我国经济增长目标降低，预计钢铁行业供大于求局面仍将继续。但是，随着铁路行业投资的逐步恢复及汽车等商品消费需求的周期性增长，钢铁行业存在局部或短期改善可能。根据对内外部经营环境的分析，公司确定了 2012 年完成主营业务收入 1600 亿元的经营目标，并将重点从以下几个方面开展工作。一是强化传统业务做精做细，注重业务模式创新，努力实现年度经营目标；二是进一步深化战略转型，合理配置内部资源，有序推进项目建设；三是进一步提升公司治理水平，推进解决同业竞争问题，持续提高投资者关系管理水平。四是积极开展内控体系建设，全面实施内控规范及其配套指引。5.2 公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),毛利率比上年增减（%）,5,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,国内外贸易冶炼加工提供劳务招投标酒店餐饮减：内部交易抵消合计,154,577,825,467.039,527,558,249.314,558,043,183.6243,816,978.60460,143,986.687,337,263,444.87161,830,124,420.37,152,183,088,689.288,715,609,176.104,383,007,225.5815,475,698.29267,560,733.007,213,687,540.68158,351,053,981.57,1.558.523.8464.6841.851.682.15,22.582.0014.405.7013.47-14.0223.21,23.58-7.5019.7110.9612.08-15.1323.73,减少 0.80 个百分点增加 9.39 个百分点减少 4.27 个百分点减少 1.67 个百分点增加 0.72 个百分点增加 1.28 个百分点减少 0.41 个百分点,占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的行业为国内外贸易，国内外贸易的主营业务收入占主营业务收入总额的比重为 95.52%；本报告期和上年同期的毛利率分别为1.55%、2.35%，同比减少了 0.80 个百分点，降低幅度为 34.04%。占主营业务收入或营业利润 10%以上的产品为铁矿砂、热轧卷板、钢坯、热轧螺纹钢、煤炭、焦炭、耐火材料和萤石等，具体情况如下：单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,分产品铁矿砂热轧卷板钢坯热轧螺纹钢煤炭焦炭耐火材料萤石,营业收入25,155,381,739.9420,360,159,585.8520,311,667,884.3717,586,794,525.846,942,086,426.352,850,612,154.48563,759,496.55432,636,946.48,营业成本24,924,539,387.6920,237,980,645.0420,173,027,071.6817,584,042,949.186,725,406,050.462,597,189,697.83447,080,432.36320,507,609.65,毛利率(%)0.920.600.680.023.128.8920.7025.92,营业收入比上年增减(%)3.8846.6667.3887.3921.6729.0545.48184.05,营业成本比上年增减(%)7.1047.8968.0289.6121.7833.4438.00157.30,营业利润率比上年增减（%）减少 2.98 个百分点减少 0.83 个百分点减少 0.38 个百分点减少 1.16 个百分点减少 0.09 个百分点减少 3.00 个百分点增加 4.30 个百分点增加 7.70 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币6,7.93,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,地区国内国外,营业收入160,118,051,549.371,712,072,871.00,营业收入比上年增减（）24.48-36.78,（3）主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名客户销售金额合计,20,327,775,096.6812,834,209,535.18,占采购总额比重(%)占销售总额比重(%),13.07,5.3 报告期内公司利润构成同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素单位:万元 币种:人民币,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,2011 年16,205,266.1915,848,766.6452,996.88162,648.374,213.9247,537.2212,055.2112,696.0227,765.381,635.92,2010 年13,146,591.0612,808,459.0373,307.08124,528.07-1,893.54906.858,848.678,681.2118,518.47-23,123.21,本期比上年同期增减额3,058,675.133,040,307.61-20,310.2038,120.306,107.4646,630.373,206.544,014.819,246.9124,759.13,增减幅度（%）23.2723.74-27.7130.61不适用5,142.0236.2446.2549.93不适用,变动说明：（1）营业收入及营业成本比上年同期分别增加 23.27%和 23.74%，主要原因是本期钢材、原材料内贸业务量增长。（2）销售费用比上年同期减少 27.71%，主要原因是本期运输费、装卸费、仓储保管费等更多地利用公司内部资源以及由客户承担。（3）管理费用比上年同期增加 30.61%，主要原因是公司本期业务量增加，工资等相关费用增加，以及子公司五矿营钢本期固定资产增加，相应的折旧费、修理费等增加。（4）财务费用比上年同期增加，主要原因是子公司五矿营钢宽厚板工程转固，借款费用停止资本化，利息支出增加。（5）投资收益比上年同期增加 5,142.02%，主要原因是本期出售宁波联合股票和转让五矿工程、五矿矿业等公司股权获得收益。（6）营业外收入比上年同期增加 36.24%，主要原因是非流动资产处置收益增加。（7）营业外支出比上年同期增加 46.25%，主要原因是子公司五矿物流确认亏损合同。（8）所得税费用比上年同期增加 49.93%，主要原因是本期税前利润增加。（9）少数股东损益比上年同期增加，主要原因是子公司五矿营钢盈利，少数股东享有收益增加。5.4 报告期内公司资产、负债同比发生大幅变动的情况及其主要影响因素单位:万元 币种:人民币,项目,2011 年末金额 占总资,2010 年末金额 占总资,本期末比上年同期,增减幅度(%),7,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,产(%),产(%),末增减额,应收票据应收账款其他流动资产可供出售金融资产固定资产在建工程无形资产短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债其他非流动负债资产总额,251,146.17276,780.7912,412.6633,391.951,121,774.7194,105.6990,539.42813,524.24553,181.5938,297.4611,985.088,399.7128,847.3034,329.158,097.994,217.964,897,038.59,5.135.650.250.6822.911.921.8516.6111.300.780.240.170.590.700.170.09100.00,54,088.34187,060.17614.1553,122.82589,422.26567,930.56130,684.94620,087.29312,276.9928,959.2319,912.893,162.2036,610.9325,099.4812,051.867,801.014,323,635.10,1.254.330.011.2313.6313.143.0214.347.220.670.460.070.850.580.280.18100.00,197,057.8389,720.6211,798.51-19,730.87532,352.45-473,824.87-40,145.52193,436.95240,904.609,338.23-7,927.815,237.51-7,763.639,229.67-3,953.87-3,583.05573,403.49,364.3347.961,921.11-37.1490.32-83.43-30.7231.2077.1432.25-39.81165.63-21.2136.77-32.81-45.9313.26,变动说明：（1）应收票据比上年同期末增加 364.33%，主要原因是受宏观调控资金面紧张影响，销售回款以银行承兑汇票结算的比重上升。（2）应收账款比上年同期末增加 47.96%，主要原因是受宏观调控资金面紧张及业务结构调整影响，赊销比重上升。（3）其他流动资产比上年同期末增加 1,921.11%，主要原因是期末未认证的增值税进项税增加。（4）可供出售金融资产比上年同期末减少 37.14%，主要原因是本期转让持有的宁波联合全部股票及持有的昊华能源股票价格下降。（5）固定资产比上年同期末增加 90.32%，主要原因是本期子公司五矿营钢宽厚板工程转固。（6）在建工程比上年同期末减少 83.43%，主要原因是本期子公司五矿营钢宽厚板工程转固。（7）无形资产比上年同期末减少 30.72%，主要原因是五矿矿业不再纳入合并报表范围，探矿权减少。（8）短期借款比上年同期末增加 31.20%，主要原因是公司经营规模扩大，流动资金借款增加。（9）应付账款比上年同期末增加 77.14%，主要原因是应付供应商的采购货款和预收客户保证金增加。（10）应付职工薪酬比上年同期末增加 32.25%，为尚未支付的效益工资。（11）应交税费比上年同期末减少 39.81%，主要原因是期末留抵的增值税进项税增加。（12）应付利息比上年同期末增加 165.63%，主要原因是本期美元押汇借款利率上升、规模增大。（13）其他应付款比上年同期末减少 21.21%，主要原因是期末子公司五矿招标收取的招标保证金减少。8,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要（14）一年内到期的非流动负债比上年同期末增加 36.77%，主要原因是子公司香格里拉一年内到期的长期借款增加。（15）递延所得税负债比上年同期末减少 32.81%，主要原因是本期转让持有的宁波联合全部股票以及持有的昊华能源股票价格下降，相应的递延所得税负债转出。（16）其他非流动负债比上年同期末减少 45.93%，主要原因是确认为递延收益的财政补贴款项随费用发生转出。5.5 报告期内公司现金流量表变动情况及其主要影响因素单位:万元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年-290,537.3130,150.72273,734.00,2010 年112,751.54-69,859.90-25,980.84,本期比上年同期增减额-403,288.85100,010.62299,714.84,变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是受宏观调控资金面紧张影响，销售中赊销和以银行承兑汇票结算的比重上升，同时经营规模扩大，期末存货增加。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本期出售宁波联合股票和转让五矿工程、五矿矿业等公司股权收回现金。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是经营规模扩大，流动资金借款增加。5.6 主要子公司及参股公司经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币,归属于母,归属于,公司名称,业务性质,注册资本,总资产,公司净资,母公司,产,净利润,五矿钢铁有限责任公司五矿贸易有限责任公司中国矿产有限责任公司五矿东方贸易进出口有限责任公司五矿物流集团有限公司五矿国际招标有限责任公司北京香格里拉饭店有限公司五矿（贵州）铁合金有限责任公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司五矿营口中板有限责任公司五矿物流（上海）有限公司,贸易贸易贸易贸易货物运输招标酒店业生产加工生产加工生产加工货物代理,90,000.003,366.2490,000.001,352.5230,000.003,000.003,697.306,490.7828,638.00493,908.336,000.00,1,902,819.4872,782.851,462,234.482,649.66319,119.7722,770.3241,288.8543,993.7761,937.211,512,259.606,269.39,46,966.5026,090.26128,449.402,394.6124,839.455,234.6019,438.77-5,157.3214,883.73505,122.606,101.83,25,327.151,697.145,973.76-194.15-9,285.301,574.714,961.20578.09-14,322.945,130.72101.83,本期公司从规避潜在的政策及经营风险、获取投资收益等方面考虑，处置五矿工程技术有限责任公司、五矿矿业有限公司等子公司，共获得处置收益 34,566.52 万元。来源于单个子公司的归属于母公司净利润对公司归属于母公司净利润影响达到 10%以上的情况如下：单位:万元 币种:人民币,公司名称,主营业务收入,营业利润,归属于母公司净利润,9,五矿发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,五矿钢铁有限责任公司中国矿产有限责任公司五矿营口中板有限责任公司五矿物流集团有限公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司,10,000,149.434,857,983.05803,085.27781,959.5997,566.89,31,322.118,139.9710,363.33-4,665.20-13,933.10,25,327.155,973.765,130.72-9,285.30-14,322.94,子公司五矿钢铁有限责任公司上年同期归属于母公司净利润为-12,138.87 万元，本期比上年同期增加 37,466.02 万元；子公司中国矿产有限责任公司本期归属于母公司净利润比上年同期减少 63,099.91 万元，减少 91.35%；子公司五矿营口中板有限责任公司上年同期归属于母公司净利润为-49,004.30 万元，本期比上年同期增加 54,135.02 万元；子公司五矿物流集团公司本期归属于母公司净利润比上年同期减少 14,662.13 万元，减少 272.69%；子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司上年同期归属于母公司净利润为 571.88 万元，本期比上年同期减少 14,894.82 万元。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明6.1.1 无会计政策变更6.1.2 会计估计变更单位：元 币种：人民币,会计估计变更的内容和原因变更坏账账龄组合计提比例：将 1 年以内账龄细分为 1-6 个月和 7-12月两个区间，其中 1-6个月的计提比例由 5%变更为 1%,审批程序公司第五届董事会第二十次会议通过,受影响的报表项目名称应收账款其他应收款资产减值损失,影响金额108,095,388.913,201,152.20-111,296,541.11,变更固定资产折旧年限上限：将房屋建筑物的,折旧年限上限从 20 年延长至 38 年，将机器设,公司第五届董事会第二十次会议通过,固定资产、累计折旧,本期无影响（注）,备的折旧年限上限从10 年延长至 18 年注：根据公司董事会决议，会计估计变更从 2011 年 10 月 1 日起执行，采用未来适用法，本期子公司五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）的宽厚板工程于 2011 年10 月由在建工程转入固定资产，其使用寿命与原有的固定资产不同，故适用上述变更后的折旧年限，公司原有的固定资产折旧年限未发生变化，本期除宽厚板工程外，其他新增固定资产折旧年限的确定也与上年一致。6.2 本报告期无前期会计差错更正10,