600543 莫高股份报摘要.ppt

联系地址,甘肃莫高实业发展股份有限公司,2011 年年度报告摘要,甘肃莫高实业发展股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张金虎石怀仁,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名赵国柱贾洪文,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,莫高股份600543上海证券交易所证券事务代表,姓电传,名话真,贾洪文甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层0931-87762190931-4890543,朱晓宇甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层0931-87762090931-4890543,电子信箱,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,0,甘肃莫高实业发展股份有限公司,2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,362,585,121.8757,129,851.4062,270,781.3547,784,879.69,368,447,906.7156,180,492.7253,122,696.8342,138,007.73,-1.591.6917.2213.40,330,532,453.8339,961,851.6640,200,026.6236,230,610.95,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,44,072,313.7845,703,002.952011 年末1,216,397,893.37123,245,960.901,093,151,932.47321,120,000.00,42,396,922.82125,565,561.612010 年末1,149,676,535.40104,309,482.621,045,367,052.78321,120,000.00,3.95-63.60本年末比上年末增减（%）5.8018.154.57,36,004,626.27140,466,304.042009 年末1,112,113,251.14108,884,206.091,003,329,045.05321,120,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.150.15不适用0.144.474.120.142011 年末3.4010.13,0.130.13/0.134.114.140.392010 年末3.269.07,15.3815.38/7.69增加 0.36 个百分点减少 0.02 个百分点-64.10本年末比上年末增减（%）4.29增加 1.06 个百分点,0.110.11/0.113.693.650.442009 年末3.129.79,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,705,969.80,2010 年金额-392,588.95,2009 年金额-60,000.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,3,374,835.08,808,659.76,284,513.86,定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益,407,768.39,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,2,-810,780.31,1,958,039.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,甘肃莫高实业发展股份有限公司的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,60,125.07-617,583.733,712,565.91,-3,881,635.09840,841.15-258,915.08,13,661.10-63,989.74174,185.22,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,41,309 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,37,316 户,前 10 名股东持股情况,股东名称甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃省国营八一农场五矿国际信托有限公司中国建设银行银华道琼斯88 精选证券投资基金青海四维信用担保有限公司葛志刚中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红虞晓红上海同沃投资管理咨询有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人未知未知未知境内自然人未知境内自然人未知,持股比例(%)13.318.406.132.271.871.090.650.630.620.41,持股总数42,729,21526,963,63619,687,2667,300,0005,999,7763,485,9932,100,0002,031,0802,004,4751,316,410,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃省国营八一农场五矿国际信托有限公司中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金青海四维信用担保有限公司葛志刚中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红虞晓红上海同沃投资管理咨询有限公司,持有无限售条件股份数量42,729,21526,963,63619,687,2667,300,0005,999,7763,485,9932,100,0002,031,0802,004,4751,316,410,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，它们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。3,4.2,甘肃莫高实业发展股份有限公司,2011 年年度报告摘要,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、2011 年公司主要业务葡萄酒销售保持了稳健发展，实现收入 228,869,349.68 元，占公司营业总收入的 63.12%，比上年同期增长了 14.99%，品种结构持续上移，毛利率增加了 8.70 个百分点，当期葡萄酒业务对公司利润总额的贡献达到了 88.12%；大麦芽形势依然严峻，业务继续萎缩，实 现 收 入 78,787,002.23 元，比 上 年 同 期 下 降 了 23.13%；药 品 保 持 稳 定，实 现 收 入33,655,499.96 元，比上年同期增长了 4.52%。2011 年会计报表主要项目变化情况如下：（1）应收票据年末余额比年初余额减少 1,262,486.00 元，减少比例为 89.38%，主要原因为：本年度公司客户改变结算方式所致。（2）预付款项年末余额比年初余额增加 3,785,360.58 元，增加比例为 72.69%，增加原因为预付货款。（3）其他应收款年末余额比年初余额增加 7,145,617.53 元，增加比例为 86.89%，增加的主4,甘肃莫高实业发展股份有限公司,2011 年年度报告摘要,要原因为：公司扩大销售规模，个人借支的差旅费和市场费用增加。（4）在建工程年末余额比年初余额减少 29,694,550.63 元，减少比例为 85.48%，减少原因为：酒窖和研发中心工程竣工结转入固定资产。（5）应付账款年末余额比年初余额增加 14,793,837.50 元，增加比例为 40.92%，增加原因：本期新增应付广告费所致。（6）预收款项年末余额比年初余额增加 5,567,196.66 元，增加比例为 24.55%，增加原因：预收货款增加所致。（7）应交税费年末余额比年初余额减少 3,437,279.76 元，减少比例为 34.47%，减少原因：本年采购增加导致期末抵进项税增加。（8）应付职工薪酬年末余额比年初余额增加 1,251,864.06 元，增加比例为 52.72%,增加原因：预提葡萄酒销售公司各区域的销售人员提成工资。（9）其他非流动负债年末余额比年初余额增加 2,378,116.32 元，增加比例为 48.95%，增加原因：本年收到与资产相关的政府补助 300 万元。（10）资产减值损失年末余额比年初余额增加 2,668,415.89 元，增加比例为 845.47%，增加原因：2011 年度因存货价值下降计提存货跌价准备。（11）投资收益年末余额比年初余额减少 3,130,142.68 元，减少比例为 159.86%，减少原因：本年购买金融资产发生亏损。（12）营业外收入年末余额比年初余额增加 4,904,800.97 元，增加比例为 393.65%，增加原因：本年同汉物业的房屋建筑物处置收益及收到的政府补助。（13）营业外支出年末余额比年初余额减少 3,293,924.87 元，减少比例为 76.54%，减少原因：上年发生了大额的捐赠支出。（14）所得税费用年末余额比年初余额增加 3,501,212.56 元，增加比例为 31.87%，增加原因：本年利润总额上升。2、2011 年主要工作（1）加快葡萄酒市场建设。一是加大外围市场建设力度。以华东、华南市场为开拓重点，加大招商力度、加快市场建设、提升品牌形象、优化产品结构。二是进一步细分市场。在全国范围进行大规模、全方位的重新布局调整，按省级行政区域在全国设立了 38 个分公司。三是加快专卖店建设。（2）开发葡萄酒新品。一是开发商超专供产品，采取全国统一价专供全国商超系统。二是针对西安市场开发了唐韵黑比诺、汉风赤霞珠、老秦人干红等三款高中档产品。三是开发出典金、蓝贵人、紫贵人等三款高档冰酒。（3）优化葡萄酒产品结构。按照高端路线和差异化战略，继续优化产品结构，持续提升中高端比例。（4）丰富葡萄酒创新营销。一是参加春季糖酒会、食博会、名酒展等活动，并举办订货会、品鉴会、推介会等形式多样的营销活动。二是加大网络营销力度。以莫高葡萄酒官方网站 和全国免费客服电话 400-6688-543 为平台，构建网络营销和电话营销模式。（5）加大品牌深度开发。一是加大品牌传播与推广，树立品牌高度，增强市场竞争力。二是推动品牌落地，采取户外广告牌、车体等丰富多样的推广方式，实现品牌落地。三是与重大活动合作。2011 年 6 月，莫高葡萄酒与兰洽会合作，成为第十七届中国兰州投资贸易洽谈会唯一葡萄5,；,、,甘肃莫高实业发展股份有限公司,2011 年年度报告摘要,酒类赞助合作伙伴，并成为兰洽会指定接待用酒；同月，莫高葡萄酒成为第十届环青海湖国际公路自行车赛唯一葡萄酒类赞助合作伙伴和指定接待用酒。（6）提升品牌知名度。2011 年 9 月，在第三届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议活动中，“莫高+马扎罗”和“莫高+莫高金爵士”荣获“2011 年度华樽杯中国酒类十大品牌组合”“莫高”品牌入围“2011 年度华樽杯中国酒类十大最具全球竞争力品牌”“2011 年度华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四”；公司董事长赵国柱荣获“2011 年度华樽杯十大品牌建设功勋企业家”称号，并经综合评测，莫高的品牌价值由 16.51 亿元升至 25.19 亿元。2011 年 8 月，莫高生产的中国顶级干红马扎罗、莫高 XO、莫高冰酒分别荣获“中国轻工精品展金奖”。（7）莫高国际酒庄落成启用。2011 年 8 月 16 日，中国河西走廊第一届有机葡萄美酒节兰州会场开幕式暨莫高国际酒庄竣工典礼在莫高国际酒庄广场隆重举行，莫高国际酒庄正式落成启用。（8）麦芽产业形势仍然严峻。2011 年，大麦芽产业面临的形势仍然严峻，市场低迷，售价与成本倒挂，难以盈利。公司继续采取应对措施，拓宽销售渠道；做好成本控制工作，厉行节约；认清形势，准确判断市场，适度控制原料收购量。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,分产品大麦芽及其副产品农业种植及其加工品药品,营业收入78,787,002.23249,698,916.6833,655,499.96,营业成本70,804,387.3368,739,201.5617,272,419.21,毛利率(%)10.1372.4748.68,营业收入比上年增减(%)-23.136.984.52,营业成本比上年增减(%)-20.64-24.6714.45,毛利率比上年增减（%）减少 2.82 个百分点增加 11.57个百分点减少 4.45 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本年新增合并单位 2 家：西宁莫高葡萄酒销售有限公司和甘肃莫高葡萄种植有限公司，西宁莫高葡萄酒销售有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子公司，甘肃莫高葡萄种植有限公司系由本公司新设立的子公司。董事长：赵国柱甘肃莫高实业发展股份有限公司2012 年 4 月 21 日6,