600277 亿利能源报摘要.ppt

,内蒙古亿利能源股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,亿利能源600277上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王俊明北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号1,索跃峰、卢丹北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号01057387339、0477837270801057387356、04778371744suoyf_,0,3会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额,9,536,905,004.82650,887,951.67650,809,775.67,7,943,253,860.15456,327,132.39466,945,257.88,7,943,253,860.15458,832,870.88469,848,050.66,20.0642.6439.38,5,627,982,982.24146,691,496.11204,242,793.24,归属于上市公司股,东的净利润,337,398,245.59,327,180,644.20,328,333,701.25,3.12,93,083,003.25,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,283,397,388.83,300,887,959.85,307,054,146.12,-5.81,65,212,819.13,损益的净利润经营活动产生的现,金流量净额,509,838,536.16,145,350,975.17,150,690,615.18,250.76,248,105,605.68,2010 年末,本年末比上,2011 年末,调整后,调整前,年末增减（%）,2009 年末,资产总额负债总额,16,319,545,331.878,958,164,477.62,14,614,606,691.926,817,571,629.06,12,989,101,140.696,684,304,809.67,11.6731.40,12,135,474,653.626,283,263,706.09,归属于上市公司股,东的所有者权益总股本,5,486,940,167.66901,935,000.00,6,257,354,257.24901,935,000.00,5,496,312,314.29901,935,000.00,-12.31,5,059,965,060.59601,290,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.370.37,0.360.36,0.360.36,2.782.78,0.100.10,用最新股本计算的每股,收益（元/股）,0.37,/,/,/,/,扣除非经常性损益后的,基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.315.63,0.335.47,0.346.21,-6.06增加 0.16 个百分点,0.071.86,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,4.73,5.03,5.81,减少 0.30 个百分点,1.3,（%）每股经营活动产生的现,金流量净额（元股）,0.57,0.16,0.17,256.25,0.41,2011 年末,调整后,2010 年末,调整前,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,2,归属于上市公司股东的,每股净资产（元股）资产负债率（%）,6.0854.89,6.9446.65,6.0951.46,-12.39增加 8.24 个百分点,8.4251.78,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额86,778.23,2010 年金额41,609,696.08,2009 年金额33,978,675.18,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规,定、按照一定标准定额或定量持续享受,51,435.00,1,122,000.00,44,211,190.32,的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的,资金占用费,6,309,278.16,8,222,222.82,债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期,607,428.24,1,275,529.58,初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和,49,267,073.15,-1,153,537.89,支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-15,036.38125,324.17-1,823,995.5754,000,856.76,1,297,277.86-14,892,193.01-10,520,209.7526,292,684.35,13,340,358.04-40,958,027.29-23,977,541.7127,870,184.12,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,36,614 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,36,298 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,亿利资源集团有限公司,境内非国有法人,85.23,768,735,820,641,235,000,质押,767,250,000,中国建设银行华夏红,利混合型开放式证券投,未知,0.39,3,499,943,未知,资基金,陈忠伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司,未知境内非国有法人,0.140.10,1,248,228882,850,未知未知,3,明,张荷郭峰,未知未知,0.100.08,880,000731,443,未知未知,国信证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.06,553,660,未知,账户,包头市鑫利峰钢铁有限公司唐培烻王健,未知未知未知,0.060.060.06,540,000521,000511,200,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称亿利资源集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金陈忠伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司张荷郭峰国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户包头市鑫利峰钢铁有限公司唐培烻王健,持有无限售条件股份数量127,500,8203,499,9431,248,228882,850880,000731,443553,660540,000521,000511,200,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股,东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、公司整体经营情况,2011 年，是世界金融危机持续产生影响，充满破坏力的一年。以欧美为主的发达经济体,脆弱的金融系统和主权债务压力促使全球经济增长步伐大幅放缓，国际经济形势不断恶化，,为世界经济的复苏迷上了一层浓厚的阴影。2011 年，也是中国“十二五”规划的开局之年，,但过去一年的经济形势不容乐观，国家宏观调控持续加压，GDP 振荡下滑，CPI 居高不下，,货币政策持续收紧，中小企业融资更加困难，出口贸易严重受阻，节能减排强力推进等问题,愈发凸显。面对世界及国内严峻的经济金融形势，公司上下团结一致、艰苦努力，全体员工,奋发图强，全力以赴，按照年初制定的总体战略部署，快速行动，狠抓落实，圆满地完成了,各项经营管理目标。,2011 年 1-12 月份，公司实现营业收入 953,690.50 万元，比上年同期增长 20.06%；实现归,属于母公司所有者的净利润 33,739.82 万元，比上年同期增长 3.12%。,（1）报告期内，公司作为内蒙古辖区上市公司推行内控建设唯一一家试点单位，制定了,内部控制制度规范实施方案，启动内控建设工作，同时，聘请利安达会计师事务所作为,公司进行内控建设的咨询辅导机构，协助公司对现有的内控体系进行健全和完善，取得良好,成效。,（2）经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与亿利资源集团有限公司和神,木县地利矿业投资有限责任公司分别签署了内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票,之股权转让协议，公司拟以非公开发行股票募集资金分别收购亿利资源集团和神木地利矿,业分别持有的伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 65%的股权和 35%的股权；经公司 2011 年,度第三次临时股东大会审议通过，公司与亿利资源集团签署了内蒙古亿利能源股份有限公,司非公开发行股票之股权转让协议之补充协议，公司以自筹资金预先收购了东博煤炭 51%,股权，待募集资金到位后予以置换。,鉴于报告期内，公司 2010 年度非公开发行申请仍处于中国证券监督管理委员会审核阶段。,为减少关联交易，消除同业竞争，优化资产结构，经 2011 年 12 月 12 日召开的公司五届九,次董事会和 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年度第五次临时股东大会审议通过，同意公司以,自筹资金预先收购亿利资源集团持有的东博煤炭剩余 14%的股权和神木地利矿业持有的东,博煤炭 35%的股权，若本次非公开发行顺利完成，公司将以募集资金置换预先投入的自筹,资金。,5,本次非公开发行募集资金拟收购的东博煤炭所属东博煤矿已经获批进入联合试运转阶段，,报告期内已产生了良好的经济效益，并且一次性通过矿井综合验收。报告期内，上述相关股,权转让及过户事宜均办理完毕。,其后，由于国内资本市场环境的变化，为保证本次非公开发行股票工作顺利进行，经 2012,年 3 月 8 日召开的五届十五次董事会及 2012 年 3 月 26 日召开的 2012 年度第一次临时股东,大会审议，同意对公司 2010 年非公开发行股票方案的发行数量、发行价格等相关内容进行,调整。调整后，公司本次非公开发行股票的数量不超过 32,860 万股（含 32,860 万股），发,行价格不低于公司第五届董事会第十五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均,价的 90%，即 9.28 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价,的情况，遵照价格优先原则确定。截止目前，公司本次非公开发行股票的申请尚处于中国证,券监督管理委员会审核阶段。,（3）报告期内，公司为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需,求、降低融资成本，公开发行总面值不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券，本次,债券分两期发行。2012 年 1 月 9 日，公司公开发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币公,司债券的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核，公司将择机分期发,行。,（4）报告期内，公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司坚持外抓市场，内抓管理，,按照利润导向、数字说话的指导思想，加强细节管理，严密过程控制，努力做好市场开,发、人员优化、降本增效、技术进步、稳定生产、项目建设等各项工作，坚持以稳定、均,衡生产为工作重心，以“安、满、长、稳、优”为目标，强化管理，严格控制各项非生产性,支出，确保了“成本下降、效益提高”的经营目标，克服了因节能减排导致的电石等原材料,价格大幅上涨、国内 PVC 市场依旧低迷等重重困难，使产能得到了发挥，产量大幅增加。,使公司的各项工作较顺利地进入良性发展轨道。同时，公司 PVC 扩能改造工程也于 6 月 15,日正式投料试生产，达到了填平补齐、消除瓶颈、技术升级的目的，并且扩大了产能，降低,了单位产品的固定成本，提高了企业的核心竞争力。,（5）2011 年，公司达拉特电石分公司面对国内严峻的经济形势和 PVC 市场的供需矛盾，,同时，受制于石灰石、兰炭资源不能自给和国家“十二五”期间节能减排政策对高耗能、高,污染行业的加压调控，电石作为 PVC 生产的主要原料，也不可避免的面临成本上升和利润,空间萎缩的境遇。为实现年初制定的经营目标，报告期内，公司不断细化职责、优化指标、,强化管理、降本增效、狠抓安全生产，顺利实现了 2011 安全生产年。同时，为满足 PVC 产,6,能的配套要求，增强企业可持续发展能力，在一期 40 万吨/年电石产能的基础上新建的 24,万吨/年电石项目完成工程封顶。随着电石项目的投产和产能的扩大，将进一步完善公司的,能源化工循环经济产业链和增强竞争优势。,（6）报告期内，煤炭运销公司通过积极调整销售策略，坚持外销、地销双管齐下的销售,模式，圆满完成了年初制定的经营目标。同时，公司铁路运力计划由 100 万吨/年增至 140,万吨/年，有效利用了国家铁路运力计划，缓解了公司煤炭外运压力，为公司进一步做大煤,炭外销业务奠定了坚实的基础。,（7）报告期内，公司下属各医药生产及流通企业通过及时把握市场信息，努力维护客户，,积极调整销售政策，不断拓展市场渠道，大力降低成本与费用，继续实现了增长。,（8）报告期内，公司能源化工园区企业内蒙古亿利冀东水泥公司继续保持稳定增长；神,华亿利能源有限公司电厂机组实现对亿利化学 PVC 的直供电，不仅保障园区的用电，也有利,于降低电价成本，闭合产业链，进一步提高能源化工产业竞争优势；黄玉川煤矿项目建设速,度加快，可望今年投产。,2、经营管理措施,2012 年，公司将重点采取以下几项经营管理措施，确保年度经营目标的顺利完成：,一是继续夯实基础管理，全面提升经营管理水平。一要按照制度流程化、审批表格化、,管理信息化的原则，持续不断地对公司制度流程进行优化再造；二要强化运营调度分析管,理；三要强化绩效考核指挥棒作用；四要加强财务管控职能；五要加大内部控制制度执行力,度，不断完善和健全内控体系，真正做到防范风险，确保公司资产资金安全。,二是继续坚持安全第一、预防为主、综合治理的指导方针，大力加强安全环保工作，强,化安全生产管理，全面落实本质安全管理，确保生产装置安、稳、长、满、优运行，保障,各项生产经营活动安全稳定运行；,三是继续加强对循环经济产业链上下游产业的整合，实现煤炭、电石、化工资源资产整合，,实现资源优化配置，真正建立起公司在能源化工循环经济产业链上的核心主导地位，突出以,PVC 为核心的循环经济的成本优势；,四是抓住内蒙煤炭资源整合机遇，加快煤炭资源整合步伐，同时，积极加大对其它矿产资,源整合力度，培育新的业绩增长点；,五是依托已有的能源化工业务，大力度推进物流运销资源整合，构建起完善的煤炭和化工,运销物流体系，培育新的利润增长点；,六是对医药产业进行系统整合，优化资源配置，发挥各医药企业之间的协同效应，挖掘内,7,部增长潜力，积聚医药板块的竞争优势，规划医药产业发展战略；七是进一步优化上市公司资产质量，提升公司的盈利能力。3、主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况,分行业化工医药生态生物发电工程施工煤炭经销合计,营业收入4,871,306,145.562,852,511,928.5327,708,717.6736,616,405.9141,094,669.001,647,839,167.379,477,077,034.04,营业成本4,369,652,916.022,652,000,385.9124,832,643.6438,041,409.7221,981,859.00902,014,328.898,008,523,543.18,毛利率(%)10.307.0310.38-3.8946.5145.2615.50,营业收入比上年增减(%)2.4423.28240.97-58.81-82.49229.1519.94,营业成本比上年增减(%)3.8623.41316.13-45.12-83.74143.3215.44,毛利率比上年增减（%）减少 0.11 个百分点减少 0.01 个百分点减少 0.61 个百分点减少 1.18 个百分点增加 0.10 个百分点增加 0.74 个百分点增加 0.27 个百分点,5.2 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明适用 不适用6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明报告期内，公司完成收购伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司股权，完成设立鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司、北京亿德盛源新材料有限公司、北京亿兆华盛商业有限公司，将其纳入财务报表合并范围。8,