601137博威合金报摘要.ppt

宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要宁波博威合金材料股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,博威合金601137上海证券交易所浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,袁博云浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥0574-830047120574-,章培嘉浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥0574-830045120574-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据1,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,016,082,538.64136,832,564.02119,696,045.47,1,170,982,799.76102,891,331.7093,040,087.87,72.1732.9928.65,1,510,303,491.2738,925,037.2538,925,701.86,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,102,712,478.93,82,575,633.57,24.39,24,819,056.07,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,130,081,475.522010 年末954,773,285.23343,110,656.24,9,500,122.052009 年末764,274,044.24223,226,999.15,1,269.26本期末比上年同期末增减(%)24.9353.70,161,638,801.822008 年末549,097,744.16128,419,848.74,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.750.750.6442.2836.280.812010 年末2.14,0.600.600.5353.3047.310.062009 年末1.4,25.0025.0020.75减少 11.02 个百分点减少 11.03 个百分点1,250.00本期末比上年同期末增减(%)52.86,1.711.711.7516.4839.961.172008 年末0.93,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,2,金额,-1,361.233,660,219.19,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,12,704,189.213,801,475.06-811,953.49-2,369,002.2016,983,566.54,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称其他流动资产,期初余额33,772,356.97,期末余额4,978,033.20,当期变动-28,794,323.77,对当期利润的影响金额1,971,060.04,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,160,000,000,100,0,0,0,0,0,160,000,000,100,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,其中：境内非国有法人持股,120,000,000,75,0,0,0,0,120,000,000,75,境内自然人持股、外资持股,其中：境外法人持股,40,000,000,25,0,0,0,0,0,40,000,000,25,境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资3,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,160,000,000,100,0,0,0,0,0,160,000,000,100,报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。经中国证券监督管理委员会证监许可201123 号文批准，公司于 2011 年 1 月 19 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股。经上海证券交易所上证发字20115 号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 4,400 万股于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由 16,000 万股变更为 21,500 万股。限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,5 户,股东名称博威集团有限公司冠峰亚太有限公司宁波见睿投资咨询有限公司宁波市鄞州鼎顺物流有限公司宁波恒哲投资咨询有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)65.00025.0005.0003.1251.875,持股总数104,000,00040,000,0008,000,0005,000,0003,000,000,持有有限售条件股份数量104,000,00040,000,0008,000,0005,000,0003,000,000,质押或冻结的股份数量无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,无本公司主要股东之间不存在直接关联关系。本公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、第五大股东宁波恒哲投资咨询有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司的控股股东李仁德是舅甥关系，博威集团有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司和宁波恒哲投资咨询有限公司对本公司的持股比例分别是 65%、5%和 1.875%。本公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与第四大股东宁波市鄞州鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系，博威集团有限公司和宁波市鄞州鼎顺物流有限公司对本公司的持股比例分别是 65%和 3.125%。4,否,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.3 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.4 实际控制人情况 自然人姓名国籍,博威集团有限公司谢识才1989 年 11 月 15 日75,800,000股权投资管理谢识才中国,是否取得其他国家或地区居留权2005 年起担任博威集团董事长兼总裁、宁波麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威产品技术咨询有限公司执,最近 5 年内的职业及职务,行监事、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁,波市鄞州天朗服装厂执行董事兼经理、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事。现任本公司董事长，兼任中国有色金属加工工业协会常务理事。4.3.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,0,0,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要截至 2010 年 12 月 31 日，博威集团有限公司持有本公司 10,400 万股，占公司发行前总股本16,000 万股的 65%。公司于 2011 年 1 月成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股后，公司总股本由 16,000 万股变更为 21,500 万股。博威集团有限公司持有本公司 10,400 万股，占公司发行后总股本 21,500 万股的 48.37%。4.3.6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,年初,年末,报告期内从,是否在股东,姓名,职务,性,年,任期起始日期,任期终止日期,持股,持股,变动,公司领取的,单位或其他,别,龄,数,数,原因,报酬总额（万,关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,谢识才王凤鸣张吉波,董事长董事董事,男男女,504035,2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日,2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日,000,000,000,是是是,张,明,董事,男,36,2009 年 7 月 10 日,2012 年 7 月 9 日,0,0,27,否,张蕴慈李仁德尚福山肖今声马云星许立存王有健黎珍绒,董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,女男男男男男男女,4344567240344636,2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日,2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日,00000000,00000000,005550011,是是否否否是否否,叶,辉,财务总监,男,32,2009 年 7 月 10 日,2012 年 7 月 9 日,0,0,12.5,否,蔡洎华袁博云合计,总工程师董事会秘书/,男男/,6638/,2009 年 7 月 10 日2009 年 7 月 10 日/,2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 9 日/,0,0,/,1812.596,否否,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况概述2010 年是十一五规划的收局之年，也是全球经济复苏存在不确定因素较多的一年。面对外部经营环境的压力，公司董事会认清形势，迎难而上，努力加大研发成果市场化力度，持续拓展新产品市场，保持了生产经营的持续稳定发展。报告期内公司完成销量 51,970 吨，同比增长25.76%；实现主营业务收入 201,608.25 万元，同比增长 72.17%；创造营业利润 11,574.82 万元，同比增长 42.15%；实现公司利润总额 13,683.26 万元，同比增长 32.99%；实现归属于母公司股东的净利润 11,969.60 万元，同比增长 28.65%。报告期取得的工作成绩主要如下：（1）2010 年公司加强市场研究与产品研发相结合，以创新为主体，加大研发投入，不断强化6,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要市场调研和产品技术研发创新。以调研客户目前需求和潜在需求以及性能的需求点为基础，以满足用户需求点为产品卖点，以市场为导向，突出研发高技术含量、高附加值的产品产业化为重点，提高新产品对企业发展的贡献率，使得 2010 年公司单位产品销售价格比 2009 年增长超过 37%，高于同期电解铜的增长，提升了公司的盈利能力。（2）2010 年公司继续坚持财务稳健政策，有效控制应收账款、库存等经营指标，经营活动所产生的净现金流与利润同步增长。公司利用自筹资金对三个募集资金项目进行先期投入，共累计支出 14,808.75 万元，为募集资金到位后快速投入形成生产能力提供了坚实的基础。（3）通过提高研发项目科技含量，增强自主创新能力，取得研发成果市场化重要成果。公司高强度锌白铜合金材料产业化项目被国家科技部认定为国家火炬计划项目。（4）企业认证再上新台阶。2010 年 12 月，公司通过了国家科技部国家火炬计划重点高新技术企业认证，将在国家战略性新兴产业领域中发挥重要作用。（5）资本市场对接取得重要进展。2010 年 12 月 13 日，公司首发申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2010 年第 246 次会议审核通过，为次年公司股票的成功发行上市打下了坚实基础。2、报告期内公司主营业务及经营情况（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品 营业收入,营业成本,营 业 营业收入 营业成本利 润 比上年增 比上年增率(%)减(%)减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,铜合金,2,014,222,311.39 1,797,784,658.53 10.75 72.37,75.24,减少 1.46 个百分点,分产品,精密铜合金棒,1,143,030,812.97 1,041,488,689.34 8.88,56.57,55.06,增加 0.89 个百分点,高强高导铜合金棒,161,462,178.75,136,392,521.57 15.53 137.96,170.90,减少 10.27 个百分点,环保铜合金棒新型锌合金棒特殊铜合金棒,78,068,529.211,852,106.9036,095,676.37,67,107,798.871,342,287.4931,011,492.92,14.04 56.8027.53 56.9414.09 114.64,61.3430.79126.74,减少 2.42 个百分点增加 14.49 个百分点减少 4.59 个百分点,特殊铜合金线,339,244,508.74,291,286,297.09 14.14 85.47,100.48,减少 6.43 个百分点,其它合金线,254,468,498.45,229,155,571.25 9.95,112.16,123.98,减少 4.75 个百分点,小,计,2,014,222,311.39 1,797,784,658.53 10.75 72.37,75.24,减少 1.46 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区,营业收入,营业收入比上年增减（）,内外小,销销计,1,505,230,343.93508,991,967.462,014,222,311.39,72.6671.5372.37,（3）公司前 5 名客户的营业收入情况7,1,2,3,4,5,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：人民币元,客户名称小 计,营业收入69,083,098.6756,862,230.2542,270,230.9040,514,570.7335,660,717.22244,390,847.77,占公司全部营业收入的比例3.43%2.82%2.10%2.01%1.77%12.13%,（4）报告期公司主要财务数据分析1）报告期末公司主要资产和负债类指标同比发生重大变化的说明单位：人民币元,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产无形资产应付票据应付账款应交税费其他应付款其他非流动负债,2010 年度74,900,825.1817,411,921.34175,208,327.1764,233,944.725,726,022.57340,764,082.484,978,033.2093,984,650.2120,000,000.00143,046,681.4712,740,369.902,031,071.432,290,000.00,2009 年度115,484,030.5212,285,724.65144,169,288.1042,298,940.131,830,428.12252,967,457.4933,772,356.975,790,548.6315,000,000.0096,536,062.383,443,125.923,675,403.33600,000.00,变动幅度-35.14%41.72%21.53%51.86%212.82%34.71%-85.26%1523.07%33.33%48.18%270.02%-44.74%281.67%,说明：a、货币资金同比下降主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司本期购入 7,601.04 万元土地使用权，同时经营活动留存了部分资金所致。b、应收票据和应收账款同比增长主要系 2010 年度销售收入较 2009 年度销售收入大幅上涨，应收款余额相应增加。c、预付账款同比增长主要系子公司宁波博威合金板带有限公司预付募投项目采购设备款增加所致。d、其他应收款同比增加主要系公司支付宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金 264万元所致。e、存货同比增加主要系原材料单价上升影响所致。f、其他流动资产同比下降主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。g、无形资产同比增加主要系本期公司及子公司宁波博威合金板带有限公司共计购入土地使用权 7,601.04 万元，及开发支出转无形资产所致。h、应付票据同比增加主要系根据合同约定，公司以银行承兑汇票支付四川西昌合力锌业股份有限公司货款所致。8,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要i、应付账款比同期增加主要系期末公司以信用证支付国外供应商货款较多所致。j、应交税费同比增加主要系 2010 年 12 月份营业收入较 2009 年 12 月份营业收入增加、同时采购材料及设备的进项税额较 2009 年 12 月减少，相应应纳增值税额增加所致。k、其它应付款同比减少主要系 2009 年末在宁波杉立期货经纪有限公司办理的期货合约需追加的保证金 304.09 万元本期减少，同时子公司宁波博威合金板带有限公司收到投标保证金增加82.4 万元所致。l、其他非流动负债同比增加主要系公司承担国家十一五科技支撑计划项目，根据科学技术部 2010 年 4 月下发的国科发财2010169 号关于下达 2010 年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知，公司于 2010 年 4 月 27 日收到产业化开发课题专项经费 169 万元所致。2）报告期公司主要损益类指标同比发生重大变化的说明单位：人民币元,利润表项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用所得税费用归属于母公司所有者的净利润,2010 年度2,016,082,538.641,799,195,168.1934,033,073.1144,684,268.6823,003,970.8317,136,518.55119,696,045.47,2009 年度1,170,982,799.761,028,500,974.0922,425,367.2525,550,775.7417,458,154.909,851,224.7493,040,087.87,变动幅度72.17%74.93%51.76%74.88%31.77%73.95%28.65%,说明：a、主营业务收入同比增加主要系本期平均销售单价较上期上涨 37.52%，销售数量较上期增加 25.76%，二者共同影响所致。b、主营业务成本同比增加主要系本期原材料价格上涨及消耗数量增加，成本相应增加所致。c、销售费用同比增加主要系本期营业收入较上期营业收入大幅增加，工资、业务招待费、运输费相应增加所致。d、管理费用同比增加主要系：工资费用增加，主要系本期公司对员工薪资进行了调整；研发费增加，本期研发费为上期发生额的 2.02 倍；资产摊销费增加，主要系公司及博威板带本期增加土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目开始摊销所致。e、财务费用同比增加主要系本期贷款利率上调影响所致。f、所得税费用同比增加主要系本期利润总额较上期利润总额增加，应纳所得税额相应增加所致。g、归属于母公司所有者的净利润同比增加主要系公司本期销售数量较上期增加 25.76%和公司扩大了高附加值的高端产品的销量所致。3）报告期公司现金流量构成情况说明单位:人民币元,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2010 年度130,081,475.52-156,802,980.70-17,061,963.70-41,083,205.34,2009 年度9,500,122.05-80,494,893.32135,564,893.2563,669,814.80,变动幅度1,269.26%-112.59%-164.53%,说明：9,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要a、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长,主要系公司加强应收款的管理和公司期末以信用证支付国外供应商货款较多所致。b、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司募集资金项目使用自筹资金先期投入所致。c、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司偿还部份流动资金贷款所致。（5）公司子公司的经营情况及业绩分析单位：人民币万元,公司名称,经营范围,注册资本,总资产,净资产,净利润,深圳市博威金属合金有 金属合金、机械、电子限公司 设备的购销,50.00,41.92,41.92,-2.46,宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司,废旧金属回收,100.00,552.40,199.28,337.74,宁波博威合金板带有限 有色金属合金板带的制公司 造、加工,8,800.00,8,752.76,8,692.70,-125.10,以上三家公司是本公司的全资子公司,深圳市博威金属合金有限公司是销售本公司产品的销售公司,因公司销售策略的改变,决定注销该公司,目前该公司的注销工作尚在进行中；宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司是为公司采购生产经营所需的原材料的公司；宁波博威合金板带有限公司是有色金属合金板带的制造、加工的企业，承担公司募集资金铜合金板带项目的实施，目前尚处在项目的建设期，没有营业收入。3、新年度经营计划及工作措施（1）整体发展战略秉承超越自我，追求卓越的经营理念，把握国家鼓励新材料研发及新产品产业化的产业政策，致力于提供满足国民经济快速发展需要的新材料，优化产品结构，确立并巩固公司在国内同行业中的领先地位。坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略，以做精、做专、做实为原则，做强做大有色合金新材料产业，成为引领行业未来发展的国际一流企业，创造国际一流的博威品牌。（2）经营目标公司的经营目标是通过加强市场研究和新产品开发及市场推广，实现研发成果快速产业化，不断提高环保铜合金、高性能铜合金、替代铜合金、节能铜合金等差异化产品比例，做大新产品、新应用领域的蓝海市场；通过 SAP 管理系统和技术改造，夯实内部管理和优化工艺流程、提高生产效率，实现成本领先。抓紧实施募投项目，利用现有品牌及现有客户资源，尽快形成板、带、线、棒材高、中端产品搭配的产品结构。（3）具体发展计划1）技术开发和创新计划重点以环保铜合金、高性能铜合金、替代铜合金、节能铜合金的新材料和先进加工技术的研发为主攻方向，形成前瞻性研究，计划市场研究新产品项目三十个以上；计划新产品应用研究上项目在十二个以上，并将原有成逐步产业化的良性创新机制，保持并进一步扩大公司在国内外有色合金材料加工行业的技术领先优势。继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，并通过积极承担国家级任务、课题等研发项目，强化与业内知名院校、科研单位的合作，建立并完善具有竞争力的人员培养和研发制度，从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力。10,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2）市场开发与营销网络建设计划,公司作为国内有色合金行业技术领先的龙头企业，在合金材料的高端市场具有较高的市场占有率，公司计划进一步深化品牌战略，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额。实施品牌战略，树立良好的企业形象，加强销售队伍的人才建设，完善现有各项销售相关制度，进一步调动市场营销人员的积极性，根据公司外销比重逐年提高的特点，建立起符合国际市场需要的特色营销体系。,3）精益生产推广计划,大力推行精益生产，通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统很快适应用户需求不断变化，使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好的结果，突出公司产品“多品种”，“小批量”、定位高端的特色，打造一流的合金材料生产和研发基地。,4）人力资源发展计划,公司始终将人才培养放在企业管理的核心位置，采用多种方式、多种机制保障人才的培育和成长，使其成为公司快速发展的强大助推器。公司坚持德才并重的用人理念，注重聘用最合适人才的用人原则，形成内部培养和外部招聘相结合的用人体系，吸纳适合企业发展的国内外人才。公司将进一步完善人才竞争机制和激励机制，加强企业文化建设，促进企业可持续发展。,a、重视员工培训，为企业持续发展培育中坚力量。公司根据本年度的绩效总结情况和下年度的战略发展规划，制定下年度培训计划，并纳入下年度公司的重点工作计划中。在培训形式上，公司采用企业内训、外聘内训和委外培训相结合的方式，充分做到企业内部资源与外部资源有效结合；培训内容方面，从领导力、管理知识、技术知识、专业技能等方面，使员工的职业素质和职业技能都得到大幅度提升。,b、进一步完善动态的绩效考评机制，用创新和绩效来体现员工的价值。实现优胜劣汰，能者上、平者让、庸者汰，努力使每个员工得到公司的尊重和认可，致力于创造公平、公正、公开的用人机制，营造一个平等、竞争、择优的用人环境。从有竞争力的薪资福利、工作条件、培训发展机会、事业通道、良好文化氛围、股权激励等方面留住人才。,6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,适用 不适用,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用,11,0,0,0,0,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 119,696,045.47 元。依据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积人民币11,770,386.01 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 107,925,659.46 元，加上上年结转未分配利润人民币 37,429,082.61 元，累计可供股东分配的利润为人民币 145,354,742.07 元。本公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2011 年发行股票上市后的总股本数 215,000,000股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 43,000,000.00元，剩余人民币 102,354,742.07 元转至以后年度分配。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用12,6,0006,0006,00017.49,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方宁波博曼特工业有限公司合计,交易金额7,915,685.187,915,685.18,占同类交易金额的比例(%)0.390.39,交易金额,占同类交易金额的比例(%),7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺,承诺内容无无无（1）关于避免同业竞争的承诺为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东博威集团有限公司出具了避免同业竞争承诺函，向公司承诺：“一、本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；三、若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与13,履行情况无无无报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。”（2）公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控制股股东博威集团有限公司承诺:自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。冠峰亚太有限公司承诺：自博威合金股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。宁波见睿投资咨询有限公司承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用14,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会和股东大会均严格依照国家有关法律、法规和公司章程行使职权，履行义务。公司历次董事会和股东大会的召集、召开、表决和决议等决策程序均符合法律法规的规定。公司内部控制制度完整、合理、有效，未发现公司董事和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司财务管理规范，内控制度完善，公司财务报表的编制符合企业会计制度和企业会计准则等有关规定。天健会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司财务结构、财务状况等相关业务进行了跟踪和核查，认为该审计报告客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司在报告期内没有募集资金。8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，并经过了相关权力机构的批准，履行了必要的审议程序。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，无内幕交易和损害公司及其他中小股东利益的行为。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表15,1,2,3,4,5,6,7,8,9,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,16,74,900,825.1817,411,921.34175,208,327.1764,233,944.725,726,022.57340,764,082.484,978,033.20683,223,156.66134,497,891.1127,235,717.32,115,484,030.5212,285,724.65144,169,288.1042,298,940.131,830,428.12252,967,457.4933,772,356.97602,808,225.98118,874,523.7423,557,053.63,10,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,宁波博威合金材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行