森马服饰：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

、,浙江森马服饰股份有限公司,关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：,一、募集资金基本情况,1.实际募集资金金额、资金到位情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2011254 号文核准，本公司于 2011 年3 月 2 日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认可的其他方式发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为每股人民币 67.00元，募集资金总额为人民币 4,690,000,000.00 元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 150,080,000.00 元后，于 2011 年 3 月 7 日存入本公司募集资金专用账户 4,539,920,000.00 元，另扣减其余发行费用 9,107,000.00 元后，实际募集资金净额为 4,530,813,000.00 元。,以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 7 日,出具的信会师报字(2011)第 10674 号验资报告审验。2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况,2011 年度，本公司募集资金使用 1,835,583,760.78 元，其中用于直接投资募集资金项目 935,583,760.78 元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金900,000,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为2,719,414,416.65 元，募 集 资 金 余 额 应 为 2,695,229,239.22 元,差 异24,185,177.43 元系扣除手续费的利息收入。二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况,本公司已根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板上市公司募集资金管理细则等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司公司的实际情况，制定了浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度，,专项报告第 1 页,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行六个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行活期存款账户为：33001628736059556789，中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：1203227019186656789，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：90110154710010159,交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018016756789，中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：230101046656789，中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行活期存款账户为：363658361180。,本公司于 2011 年 3 月 31 日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。,本公司 2011 年 10 月 21 日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯 海 支 行 存 放 募 集 资 金 320,000,000.00 元，其 中 3 个 月 期 限 的 面 额 为10,000,000.00 元定期存款 2 笔、面额为 20,000,000.00 元定期存款 15 笔，合计金额 320,000,000.00 元。2011 年 4 月 20 日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 100,000,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 20,000,000.00 元定期存款 5 笔；2011 年 10 月 20 日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 150,000,000.00 元，其中 3 个月期限的面额为 20,000,000.00 元定期存款 7 笔、面额为 10,000,000.00 元定期存款 1 笔，合计金额 150,000,000.00 元。2011 年 10 月 20 日以定期存款形式在上海浦东发展银行温州分行存放募集资金 155,000,000.00 元，共 16 笔定期存款，其中 3 个月期限的面额为 10,000,000.00 元定期存款 3 笔，合计金额30,000,000.00 元；其中 6 个月期限的面额为 10,000,000.00 元定期存款 12 笔，合计金额 120,000,000.00 元；其中 6 个月期限的面额为 5,000,000.00 元定期存款 1 笔。2011 年 4 月 21 日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金 770,000,000.00 元，共 2 笔定期存款，其中 1 年期限的面额为 20,000,000.00元 定 期 存 款 18 笔、面 额 为 10,000,000.00 元 定 期 存 款 1 笔，合 计 金 额,专项报告第 2 页,370,000,000.00 元；其中 2 年期限的面额为 50,000,000.00 元定期存款 8 笔，合计金额 400,000,000.00 元。2011 年 4 月 20 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 600,000,000.00 元，共 12 笔定期存款，其中 1 年期限的面额为 50,000,000.00 元定期存款 4 笔，合计金额 200,000,000.00元；其 中 2 年期 限 的面额 为 50,000,000.00 元定 期存款 8 笔，合 计 金额400,000,000.00 元。2011 年 4 月 21 日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金 200,000,000.00 元，其中 1 年期限的面额为10,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 30,000,000.00 元定期存款 3 笔、面额为 50,000,000.00 元定期存款 2 笔，合计金额 200,000,000.00 元。截止 2011 年12 月 31 日，上述定期存款全部未到期或未转回。(二)募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司共设 6 个募集资金专户、34 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：,开户银行中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温,银行账号330016287360595567893300162873604955678912032270191866567891203227014200009768120322701420000976890110154710010159901101670100216779011016701002168590110167010021693901101670200134429011016702001345990110167020013467,账户性质活期户三个月定期存款活期户三个月定期存款一年定期存款活期户三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存,年末余额397,611,037.98322,239,532.853,434,211.50150,000,000.00100,000,000.0010,957,911.5210,149,302.1910,149,302.1910,149,302.1910,152,500.0010,152,500.005,076,250.00,专项报告第 3 页,州分行,款,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行上海浦东发展银行股份有限公司温州分行交通银行股份有限公司温州瓯海支行交通银行股份有限公司温州瓯海支行交通银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行,9011016702001347590110167020013514901101670200134839011016702001349190110167020013506901101670200135229011016702001353990110167020013547901101670200135559011016702001356333350414001801675678933350414060851000856433350414060851000856423010104665678923010104665678900001230101046656789000032301010466567890000423010104665678900005230101046656789000062301010466567890000723010104665678900008,六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款六个月定期存款活期户一年定期存款两年定期存款活期户两年定期存款两年定期存款两年定期存款两年定期存款两年定期存款两年定期存款两年定期存款,10,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.0010,152,500.006,819,659.31370,000,000.00400,000,000.00691,108.2950,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00,专项报告第 4 页,(二),中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行合计,2301010466567890000923010104665678900010230101046656789000112301010466567890001323010104665678900014363658361180402658528602,两年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款一年定期存款活期户一年定期存款,50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00306,798.63200,000,000.002,719,414,416.65,根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后予以付款；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况公司 2011 年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2011年3月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案，根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择全国范围内的具有重要战略意义的一、二线城市（地市级以上城市），包括但不限于原有41个城市。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合深圳证券交易所专项报告第 5 页,、,、,股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于2011年3月公告，实际变更情况与公告内容一致。(四)募投项目先期投入及置换情况,2011年3月31日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金282,612,600.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字2011第11355号关于浙江森马服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。,(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司 2011 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。,(六)节余募集资金使用情况,公司 2011 年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金,投资项目情况。,(七)超募资金使用情况,公司超额募集资金共计 2,474,646,600.00 元，经 2011 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 900,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分超募资金补充流动资金。,(八)尚未使用的募集资金用途和去向,公司截止 2011 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款,形式存放在募集资金开户银行。(九)募集资金使用的其他情况,公司 2011 年度未发生募集资金使用的其他情况。,专项报告第 6 页,四、变更募投项目的资金使用情况公司 2011 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司 2011 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。,六、,专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 10 日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表浙江森马服饰股份有限公司董事会2012年4月10日专项报告第 7 页,附表 1：募集资金使用情况对照表,编制单位：浙江森马服饰股份有限公司,2011 年度,单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,453,081.30,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,183,558.38183,558.38,累计变更用途的募集资金总额比例,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1、营销网络建设项目2、信息化建设项目,否否,180,000.0025,616.64,180,000.0025,616.64,84,466.389,092.00,84,466.389,092.00,46.9335.49,2013 年 4月2013 年 4月,89.22,注1注2,否否,承诺投资项目小计,205,616.64,205,616.64,93,558.38,93,558.38,45.50,超募资金投向归还银行贷款（如有）,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更,90,000.0090,000.00183,558.38,90,000.0090,000.00183,558.38无此情况无此情况详见本报告三、（七）详见本报告三、（三）,情况募集资金投资项,目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问,无此情况详见本报告三、（四）无此情况无此情况详见本报告三、（八）无此情况,题或其他情况注 1：整个营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润总额。注 2：信息化建设项目未有承诺效益。,